Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes de freinage automobile, par type de véhicule (hayon/berline, SUV, LCV et HCV), par propulsion (ICE et électrique), par type de système (système de freinage électromagnétique, système de freinage mécanique et freinage hydraulique) système), par technologie (système de freinage antiblocage (ABS), contrôle électronique de stabilité (ESC), système de contrôle de traction (TSC) et répartition électronique de la force de freinage (EBD)), par composant (freins à disque, contrôle ABS Module, freins à tambour, freins d\'urgence, maître-cyl

La taille du marché mondial des systèmes de freinage automobile était évaluée à 45,03 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 45,57 milliards USD en 2024 à 64,01 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.

Un système de freinage automobile ralentit ou arrête les véhicules en convertissant l'énergie cinétique en chaleur à l'aide de la friction. Lorsque le conducteur appuie sur les freins, la pression hydraulique du maître-cylindre active les étriers de frein ou les cylindres de roue, pressant les plaquettes ou les segments de frein contre les disques ou tambours en rotation. Cela crée des frictions, ralentissant le véhicule.

Avec la montée de Véhicules électriques (VE) , il existe une demande croissante de systèmes de freinage adaptés aux caractéristiques uniques de la propulsion électrique, tels que les systèmes de freinage régénératifs. Cependant, l'intégration de technologies innovantes telles que les commandes électroniques, les systèmes de freinage régénératifs et les matériaux légers augmentent le coût global des composants du système de freinage. Les réglementations de sécurité strictes imposées par les gouvernements du monde entier, associées à la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité des véhicules, sont les principaux moteurs du marché des systèmes de freinage automobile.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché, entraînant des arrêts de production, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une réduction des ventes de véhicules à l’échelle mondiale. Les mesures de confinement et l'incertitude économique ont réduit les dépenses de consommation, ce qui a eu un impact sur la demande de composants de systèmes de freinage sur le marché secondaire. Cependant, les efforts de relance, les plans de relance gouvernementaux et la reprise progressive des activités de production automobile devraient stimuler la reprise du marché, avec un accent renouvelé sur les dispositifs de sécurité et l'entretien des véhicules dans un contexte d'évolution des conditions du marché, ce qui a influencé la croissance du marché au cours de la période post-pandémique. .

Tendances du marché des systèmes de freinage automobile

L'intégration de fonctionnalités et de technologies de sécurité avancées fait progresser le marché

En mettant de plus en plus l'accent sur la sécurité des véhicules, les constructeurs développent des systèmes de freinage qui s'intègrent parfaitement aux Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les technologies de conduite autonome (AD). Ces systèmes comprennent des algorithmes de freinage prédictif, des systèmes de freinage d'urgence et une technologie de freinage électrique. De plus, il existe une demande croissante de matériaux légers et de systèmes de freinage économes en énergie pour améliorer les performances des véhicules et répondre à des normes réglementaires strictes. Cette tendance souligne l'engagement de l'industrie à améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité des systèmes de freinage automobile dans un contexte d'évolution de la dynamique du marché et des préférences des consommateurs.

En décembre 2023, Sensata Technologies a dévoilé sa sélection de capteurs de force de freinage sélectionnés par les principaux fabricants de systèmes de freinage automobile pour être intégrés dans les systèmes de freinage électromécanique (EMB) de nouvelle génération. Ce capteur mesure directement la force de serrage dans les freins de fondation, permettant un contrôle en boucle fermée pour les voitures particulières. Les freins électromécaniques avec capteurs de force offrent des performances, une sécurité et une optimisation du freinage par récupération améliorées.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de freinage automobile

Mettre davantage l’accent sur la sécurité des véhicules pour propulser le développement du marché

Des réglementations strictes et une sensibilisation accrue des consommateurs ont stimulé la demande de systèmes de freinage automobiles avancés équipés de fonctionnalités telles que Système de freinage antiblocage (ABS) , le contrôle électronique de stabilité (ESC) et les systèmes anticollision. Les fabricants innovent pour répondre à ces normes de sécurité et répondre aux préférences des consommateurs, favorisant ainsi l’expansion du marché. De plus, l’augmentation de la production de véhicules, les progrès technologiques et le marché secondaire croissant des mises à niveau des systèmes de freinage contribuent à la croissance du marché. Cet accent mis sur la sécurité souligne l’importance de systèmes de freinage fiables et efficaces pour garantir la sécurité et les performances des véhicules.

Par exemple, en avril 2024, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré que presque toutes les voitures particulières et véhicules utilitaires nouvellement produits vendus aux États-Unis doivent être équipés de systèmes de freinage d'urgence automatique d'ici septembre 2029. La NHTSA estime que cette règle permettra d'économiser chaque année un au minimum 360 vies et éviter au moins 24 000 blessés. Ce règlement a été adopté en réponse à l’augmentation du nombre de victimes d’accidents de la route suite aux confinements liés au COVID-19.

FACTEURS DE RETENUE

Coût croissant des technologies et des matériaux avancés pour entraver la demande du marché

L'intégration de fonctionnalités telles que les commandes électroniques, le freinage par récupération et les composants légers augmente les dépenses de fabrication. Cela pose des défis aux fabricants qui s'efforcent d'équilibrer performances, sécurité et prix abordable, en particulier sur les segments de marché sensibles aux coûts. Les coûts de production élevés peuvent entraver l’adoption généralisée de technologies de freinage innovantes, en particulier dans les véhicules d’entrée de gamme ou dans les régions privilégiant des solutions rentables. Trouver l’équilibre entre rentabilité et progrès technologique reste un obstacle important pour les acteurs du marché des systèmes de freinage automobile.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes de freinage automobile

Analyse par type de véhicule

Le besoin de solutions de freinage fiables et performantes stimule la croissance du segment VHC

Par type de véhicule, le marché est segmenté en berlines/hayons, SUV, LCV et HCV.

Le segment des SUV a dominé le marché en 2023, avec une part de marché d'environ 43 %. La demande de solutions de freinage robustes pour s'adapter au poids plus lourd, à la taille plus grande et aux diverses conditions de conduite des véhicules est le moteur de la croissance du segment. La popularité des SUV, associée aux réglementations de sécurité et aux préférences des consommateurs pour les fonctionnalités de sécurité avancées, suscite le besoin de systèmes de freinage efficaces. À mesure que les SUV gagnent du terrain sur le marché automobile, la demande de systèmes de freinage spécialisés adaptés à leurs besoins s'intensifie, ce qui entraîne une croissance segmentaire. Par exemple, en février 2022, Aston Martin a présenté l'Aston Martin DBX707, équipée de freins en carbone de 420 mm. Les améliorations apportées au dimensionnement hydraulique du système de freinage et au réglage du booster améliorent la sensation de la pédale et la réponse du freinage.

Le segment du VHC devrait présenter le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Le besoin de solutions de freinage fiables et performantes pour garantir la sécurité et le respect de réglementations strictes augmente la demande du marché. Lourd véhicules utilitaires , caractérisés par leur taille, leur poids et leur capacité de transport importants, nécessitent des systèmes de freinage robustes capables d'arrêter efficacement les charges lourdes. À mesure que la demande de transports efficaces augmente, le segment des VHC enregistre une forte demande de systèmes de freinage avancés adaptés à des exigences spécifiques, stimulant ainsi l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

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Par analyse de propulsion

La domination continue des véhicules traditionnels alimente la croissance du segment ICE

Par propulsion, le marché est segmenté en ICE et électrique.

Le segment ICE détient la plus grande part du marché mondial. Alors que les véhicules ICE sont utilisés dans le monde entier, la demande de systèmes de freinage efficaces, fiables et rentables persiste. Les constructeurs se concentrent sur l'optimisation des performances de freinage tout en respectant les normes réglementaires, garantissant ainsi que les véhicules ICE maintiennent sécurité et fiabilité. Cette demande soutenue alimente l’innovation et le développement du marché.

On estime que le segment électrique connaîtra une croissance rapide, avec un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision. À mesure que l’adoption des véhicules électriques augmente dans le monde, il existe une demande croissante de systèmes de freinage spécialisés adaptés à la propulsion électrique. Ces systèmes intègrent souvent une technologie de freinage régénératif pour maximiser l’efficacité énergétique et étendre l’autonomie du véhicule. Les fabricants innovent pour développer des systèmes de freinage avancés qui complètent les caractéristiques des véhicules électriques, stimulant ainsi la croissance du marché des systèmes de freinage automobile. En février 2022, ZF a collaboré avec le constructeur britannique de véhicules électriques Tevva pour développer le système de freinage par récupération pour sa batterie de 7,5 tonnes. camion électrique . Cette collaboration comprenait une coopération étroite entre les ingénieurs de ZF et de Tevva pour intégrer le système de freinage électronique (EBS) de ZF dans les camions électriques zéro émission de Tevva.

Par analyse de type de système

La popularité croissante des véhicules électriques stimule la demande de systèmes de freinage électromagnétique

Par type de système, le marché est divisé en système de freinage électromagnétique, système de freinage mécanique et système de freinage hydraulique.

Le segment des systèmes de freinage hydrauliques a dominé le marché des systèmes de freinage automobiles en 2023. Les systèmes de freinage hydrauliques sont depuis longtemps établis comme une norme en matière de freinage des véhicules, offrant des performances et une durabilité constantes. Alors que l'industrie automobile continue de mettre l'accent sur la sécurité et l'efficacité, la demande de systèmes de freinage hydrauliques fiables reste forte, stimulant la croissance du marché et l'innovation dans la technologie des freins hydrauliques pour répondre à l'évolution des normes de l'industrie et aux attentes des consommateurs.

Le segment des systèmes de freinage électromagnétiques est sur le point de croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les freins électromagnétiques offrent une récupération d'énergie efficace grâce au freinage par récupération, améliorant ainsi l'efficacité globale du véhicule et prolongeant l'autonomie. À mesure que la demande de propulsion électrique augmente, il existe un besoin croissant de systèmes de freinage électromagnétiques qui complètent ces groupes motopropulseurs, stimulant ainsi l'expansion du marché et l'innovation dans la technologie des freins électromagnétiques pour répondre aux exigences des applications automobiles modernes. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit une robustesse continue des ventes de voitures électriques pour 2024, prévoyant qu’environ 17 millions d’unités seront vendues d’ici la fin de l’année. Les ventes du premier trimestre ont connu une hausse significative d'environ 25 % par rapport à la période correspondante de 2023, soulignant l'expansion soutenue du marché.

Par analyse technologique

Des réglementations de sécurité strictes renforcent les exigences en matière d'ABS dans les véhicules

Par technologie, le marché des systèmes de freinage automobile est fragmenté en système de freinage antiblocage (ABS), contrôle électronique de stabilité (ESC), système de contrôle de traction (TSC) et répartition électronique de la force de freinage (EBD).

Le segment du système de freinage antiblocage (ABS) a dominé le marché en 2023. L'ABS empêche le blocage des roues pendant le freinage, permettant aux conducteurs de garder le contrôle de la direction et de réduire le risque d'accident, en particulier dans les situations de freinage d'urgence. À mesure que les réglementations de sécurité deviennent plus strictes et que la demande des consommateurs pour des fonctions de sécurité avancées augmente, l'adoption de l'ABS continue de croître, stimulant l'expansion du marché et les progrès technologiques, ce qui conduit à l'expansion du segment.

Le segment du contrôle électronique de stabilité (ESC) détenait la deuxième plus grande part de marché des systèmes de freinage automobile en 2023. L'ESC joue un rôle central dans l'amélioration de la stabilité du véhicule et la réduction du risque de glissement ou de perte de contrôle. Les systèmes ESC utilisent des capteurs pour détecter et atténuer la perte de traction, en particulier lors des virages ou des manœuvres d'évitement, améliorant ainsi la sécurité globale du véhicule. À mesure que les réglementations de sécurité évoluent et que la demande des consommateurs pour des fonctions de sécurité avancées augmente, l'adoption de l'ESC continue de stimuler la croissance et l'innovation du marché.

En avril 2022, Bosch Inde, un important fournisseur de technologies et de services, a révélé avoir franchi une étape importante en fabriquant plus de 10 millions d'unités de système de freinage antiblocage (ABS) et de programme électronique de stabilité (ESP) pour véhicules de tourisme dans son usine de Chakan. usine à Pune, Maharashtra.

Par analyse de composants

La conformité aux normes réglementaires fait progresser la croissance du segment des modules de contrôle ABS

Par composant, le marché est divisé en freins à disque, module de commande ABS, freins à tambour, freins d’urgence, maître-cylindre et autres.

Le segment des freins à disque détenait la plus grande part de marché des systèmes de freinage automobile en 2023. Les freins à disque offrent une dissipation thermique efficace, des distances d'arrêt plus courtes et des performances de freinage constantes dans diverses conditions de conduite. Alors que les constructeurs automobiles privilégient la sécurité et la performance, les freins à disque sont de plus en plus favorisés par rapport aux freins à tambour. La demande de systèmes de freins à disque continue de croître, alimentée par les progrès de la technologie automobile et la préférence des consommateurs pour des capacités de freinage améliorées. En novembre 2022, Continental a présenté le Green Caliper, un étrier de frein plus léger pour les freins à disque. Son poids réduit et son couple de freinage résiduel, ainsi que sa friction moindre, pourraient améliorer l’autonomie des véhicules électriques.

Le segment des modules de commande ABS devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision (2024-2032). Les modules de commande ABS régulent le système de freinage antiblocage, empêchant le blocage des roues et maintenant le contrôle de la direction pendant le freinage. Alors que les réglementations de sécurité deviennent plus strictes et que la demande des consommateurs pour des fonctionnalités de sécurité avancées augmente, l'adoption de modules de commande ABS continue de stimuler la croissance du marché, l'innovation et l'intégration avec d'autres systèmes de sécurité.

APERÇU RÉGIONAL

La croissance économique rapide en Asie-Pacifique alimente la croissance du marché régional

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique est en tête du marché des systèmes de freinage automobile en raison d’une croissance industrielle robuste, d’une augmentation du nombre de propriétaires de véhicules et d’une forte présence manufacturière dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde. Par exemple, selon l’OICA (Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles), l’Asie-Pacifique a enregistré environ 59 % du total des véhicules dans le monde en 2023. Les progrès technologiques, les réglementations de sécurité strictes et la sensibilisation croissante à la sécurité des véhicules stimulent encore la demande de produits. Grâce à des investissements importants en recherche et développement, la région produit des systèmes de freinage innovants qui répondent aux normes mondiales. En outre, le développement rapide des infrastructures alimente également le besoin de véhicules, consolidant ainsi la domination de la région Asie-Pacifique sur ce marché.

En Europe, le marché des systèmes de freinage automobile connaît le TCAC le plus rapide en raison de réglementations de sécurité strictes, mettant l'accent sur les technologies de freinage avancées. La sensibilisation élevée des consommateurs aux normes de sécurité entraîne une demande de systèmes de freinage fiables. L'accent mis par la région sur la durabilité encourage l'adoption de solutions de freinage respectueuses de l'environnement. De plus, une industrie automobile forte associée à l’innovation technologique stimule la croissance du marché. Avec un penchant pour la qualité et la performance, les consommateurs européens exigent constamment des systèmes de freinage de pointe.

En Amérique du Nord, le marché est principalement régi par des réglementations de sécurité strictes, qui nécessitent des technologies de freinage avancées. La demande des consommateurs pour des systèmes de freinage fiables et de haute qualité, associée à une industrie automobile robuste, alimente encore la croissance du marché. Les innovations technologiques, telles que les systèmes de freinage électroniques, répondent à la préférence de la région pour les solutions automobiles de pointe, contribuant ainsi à la dynamique du marché.

Dans le reste du monde, le marché est tiré par l’augmentation de la production et des ventes de véhicules, en particulier dans les économies émergentes. L'adoption de règles de sécurité et la sensibilisation croissante aux normes de sécurité des véhicules stimulent la demande de systèmes de freinage fiables. Les progrès technologiques et le développement des infrastructures stimulent encore la croissance du marché, répondant aux besoins changeants des consommateurs de ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes de freinage automobile

Les entreprises concluent des partenariats OEM stratégiques pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché mondial des systèmes de freinage automobile est considéré comme très compétitif, avec des acteurs clés du marché tels que Bosch, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG et Aisin Seiki dominant le marché. Ces entreprises se concentrent sur l'innovation, la différenciation des produits et les partenariats stratégiques pour maintenir leur avantage concurrentiel. De plus, les acteurs régionaux et les nouveaux entrants contribuent à la compétitivité du marché, créant ainsi un paysage dynamique. Des facteurs tels que la qualité, la fiabilité et la rentabilité stimulent la concurrence, l’accent étant mis sur la satisfaction de l’évolution de la demande des consommateurs.

Liste des principales entreprises profilées :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Brembo S.p.A. (Italie)


• Continental AG (Allemagne)


• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)


• Aisin Seiki (Japon)


• Akebono Brake Industry Co., Ltd. (Japon)


• Knorr-Bremse AG (Allemagne)


• Haldex AB (Suède)


• Nissin Kogyo Co., Ltd. (Japon)


• Mando Corporation (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 - ZF a été le pionnier d'un système de freinage électrique par fil pour les futurs véhicules définis par logiciel. Ce système de freinage avancé élimine le besoin de liquide de frein tout en permettant également la possibilité de combiner des systèmes de freinage électriques et hydrauliques. Développé dans les centres de recherche et développement de ZF en Chine, aux États-Unis et en Allemagne, ce système de freinage innovant cible le marché mondial.


• juin 2023 - Continental, avec son partenaire en coentreprise Nisshinbo Holdings, a inauguré l'usine de production de Gurugram. Cette entreprise à 40-60 % devrait fabriquer des blocs de soupapes pour les systèmes de freinage électroniques (EBS) de Continental en Inde. Nisshinbo s'occupe de l'usinage, de la production des blocs de vannes dans l'usine JV, puis de l'assemblage dans l'usine Gurugram de Continental.


• Mai 2023 - Le régulateur fédéral américain de la sécurité automobile a proposé de rendre obligatoires les systèmes de freinage automatique dans tous les nouveaux véhicules afin de freiner l'augmentation du nombre de décès sur les routes. Le plan de la National Highway Traffic Safety Administration exige que les constructeurs automobiles adoptent des systèmes plus avancés. Il exige que tous les véhicules légers s'arrêtent automatiquement pour éviter les collisions avec des piétons jusqu'à 37 mph et avec des véhicules stationnaires ou lents jusqu'à 62 mph, particulièrement efficace la nuit.


• janvier 2023 - Brakes India, société du groupe TSF, a dévoilé son moteur sur freins à tambour pour le segment des véhicules de tourisme, entièrement conçu et développé par Brakes India, à l'Auto Expo 2023.


• Juillet 2022 - Orbis Brakes a lancé les freins à disque Periodic Wave avec la NASA, offrant un refroidissement supérieur, réduisant l'évanouissement des freins et augmentant l'efficacité du véhicule. La conception brevetée pèse 50 % de moins, réduisant de moitié l’énergie de fabrication et l’empreinte carbone. L'adoption mondiale pourrait réduire des milliards de livres de CO2, tandis que le matériau en fer 100 % recyclable réduit les émissions brunes toxiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de freinage automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Brake Systems Market

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