Taille du marché des revêtements automobiles, part et analyse de l’industrie, par résine (polyuréthane, époxy, acrylique et autres), par technologie (revêtements à base d’eau, revêtements à base de solvant, revêtements en poudre et autres), par type de couche (couche électro, apprêt, base et couche transparente), par application (OEM, finition et pièce en plastique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des revêtements automobiles était évaluée à 23,72 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,94 milliards USD en 2024 à 57,27 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des revêtements automobiles avec une part de marché de 46,12 % en 2023. De plus, la taille du marché des revêtements automobiles aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 7,53 milliards de dollars d’ici 2032, en raison de la demande accrue de les véhicules utilitaires et les activités de logistique et de commerce électronique, stimulant ainsi la croissance de la taille du marché. 

Les revêtements automobiles sont principalement utilisés pour la décoration et la protection. Ces revêtements sont appliqués en différentes étapes pour permettre de protéger le métal de la corrosion. L'application du revêtement comprend les étapes d'apprêt, de couche de base et de couche transparente, qui sont appliquées pour obtenir une finition transparente et brillante. Il est capable de résister aux rayons UV. Ils sont largement utilisés dans le secteur automobile pour améliorer l’apparence et les performances des automobiles. Un tel facteur pourrait augmenter la demande du marché au cours de la période de prévision.

De plus, les revêtements automobiles sont des revêtements secs imperméables et sont utilisés pour protéger les automobiles de la corrosion et améliorer leurs performances et leur apparence. Ces revêtements sont produits à partir de matières premières telles que dioxyde de titane , pigments et acrylates, dérivés de produits chimiques à base de pétrole et possédant des propriétés principales telles qu'une dureté de surface plus élevée et un bon traitement élastomère, et sont utilisés sur des surfaces métalliques telles que les carrosseries, les roues et les pièces de voiture. En raison de la demande croissante des constructeurs OEM, la croissance du marché des revêtements automobiles connaît une croissance significative au cours de la période de prévision.

En outre, la demande croissante de revêtements automobiles peut être attribuée à un changement dans les préférences des consommateurs vers des automobiles plus esthétiques et attrayantes, ainsi qu'à une demande croissante de différentes couleurs et textures, à l'amélioration des politiques de promotion des ventes et à l'augmentation de la PPA (parité de pouvoir d'achat) en Chine. économies émergentes.

L’industrie des revêtements automobiles a été durement touchée par l’épidémie de coronavirus. La plupart des principaux fabricants ont subi la fermeture et la suspension de leurs projets en cours en raison des mesures de confinement. La fermeture de certains secteurs a également touché le secteur automobile. Un autre impact majeur de l’épidémie de COVID-19 est la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. L’industrie a connu une baisse considérable de la demande et des investissements. Le COVID-19 a eu un impact sans précédent sur l'industrie dans le monde entier, en particulier dans la région de l'ASEAN, en 2020. La production et la consommation de revêtements automobiles ont été durement touchées tout au long de l'année. Bien que les chiffres aient commencé à s’améliorer au dernier trimestre 2020.

Tendances du marché des revêtements automobiles

Le développement durable dans l’industrie des revêtements augmentera le marché

Des réglementations environnementales strictes ont créé une énorme demande pour le développement durable des produits de revêtement. Les revêtements automobiles préservent et protègent les substrats sur lesquels ils sont appliqués, économisant ainsi les ressources matérielles et l'énergie. Les entreprises prennent régulièrement en compte l’aspect de la durabilité dans la conduite de leurs opérations commerciales. L'accent principal est mis sur la réduction des composés organiques volatils (COV) pour inclure la conservation des ressources et de l'énergie, les matériaux renouvelables, l'augmentation de l'efficacité des processus et la réduction des déchets.

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Facteurs de croissance du marché des revêtements automobiles

Les tendances croissantes en matière de revêtements de finition automobile stimulent la croissance du marché des revêtements automobiles

L’émergence de sociétés autonomes et véhicules électriques fait des vagues dans l’industrie automobile. Alors que les équipementiers adoptent de plus en plus l'utilisation des ADAS (programmes avancés d'aide à la conduite), les magasins physiques voient donc augmenter la complexité et les coûts de réparation, avec un effort particulier requis pour maintenir et évaluer ces systèmes conformément aux spécifications des équipementiers.

En outre, la demande croissante de revêtements automobiles pour améliorer la durabilité et améliorer l’apparence des automobiles. Ces revêtements protègent également les automobiles contre plusieurs effets néfastes de conditions environnementales difficiles telles que les rayons UV, les particules étrangères, les pluies acides et les températures extrêmes. Ces avantages sont susceptibles d’étendre la croissance rapide de l’industrie au cours de la période de prévision.

Les tendances croissantes en matière de finition automobile, de conceptions de peinture personnalisées et de vinyle sont susceptibles de stimuler l'utilisation de solutions de revêtements automobiles. Ces produits aident à protéger et à améliorer les finitions des revêtements de peinture des véhicules personnalisés, augmentant ainsi la visibilité et la longévité des personnalisations de peinture coûteuses. De plus, ces revêtements protègent également contre l’usure générale et protègent les revêtements d’une exposition à long terme au soleil, ce qui est susceptible d’élargir ce marché.

Demande croissante de revêtements respectueux de l’environnement pour stimuler l’expansion du marché

Les produits de revêtements automobiles sont disponibles sur le marché avec des propriétés prometteuses pour aider à protéger les produits contre la corrosion, principalement en raison des performances améliorées des revêtements et de leurs méthodes de fabrication avancées. De plus, les fabricants continuent d’introduire de nouveaux revêtements aux propriétés respectueuses de l’environnement. De nos jours, la technologie du revêtement a évolué et se distingue de la technologie conventionnelle. Par exemple, outre les revêtements à base de solvants, il existe un certain nombre de revêtements disponibles sur le marché, notamment des revêtements sans solvant, à base d'eau et durcissables aux UV. L'introduction et l'adoption de nouvelles technologies de fabrication ont progressivement augmenté les performances des revêtements automobiles.

De plus, l’adoption de nouveaux produits s’accompagne d’une préférence croissante pour les revêtements à base d’eau. Les revêtements en poudre gagnent également en popularité, tandis que les revêtements à base d'eau ne sont pas souhaitables car ils ne produisent pas de COV et optimisent les propriétés critiques pour des utilisations finales exigeantes. Certains des facteurs favorisant leur adoption comprennent une pression en faveur de la durabilité, une réduction des COV et des contrôles stricts des substances. De plus, les revêtements automobiles offrent plusieurs avantages, tels qu'une flexibilité élevée, une résistance aux produits chimiques et aux intempéries, une imperméabilisation et une protection améliorée contre les agresseurs environnementaux tels que l'eau, l'humidité, la neige et la rouille.

En outre, l’industrie des revêtements OEM est de plus en plus encline à adopter des systèmes à base d’eau. Cependant, aux États-Unis et au Japon, cette tendance n'est pas aussi prononcée pour plusieurs raisons, notamment la proportion relativement élevée de systèmes à haute teneur en solides dans le secteur OEM.

FACTEURS DE RETENUE

La complexité de l’approvisionnement en matières premières est susceptible d’entraver la croissance du marché

Les matières premières utilisées pour la production de revêtements comprennent des solvants, des liants pigmentaires et des additifs. Le dioxyde de titane est l’une des matières premières les plus importantes et les plus couramment utilisées pour la fabrication du produit. Les prix fluctuants des matières premières telles que le dioxyde de titane, qui est l’une des matières premières les plus couramment utilisées, devraient entraver la croissance du marché. En outre, la difficulté d’approvisionnement en matières premières devrait constituer un défi majeur pour les fabricants au cours de la période de prévision.

En outre, des réglementations strictes concernant les émissions de composés organiques volatils et de polluants atmosphériques dangereux tels que le xylène, le toluène, la méthyléthylcétone et l'éthylbenzène devraient restreindre la demande de produits. De plus, la haute inflammabilité et la toxicité des produits ci-dessus devraient stimuler la croissance au cours de la période de prévision. Ainsi, les fluctuations des prix des matières premières et la hausse des prix du dioxyde de titane devraient entraver négativement la croissance du marché au cours de la prévision.

Analyse de la segmentation du marché des revêtements automobiles

Par analyse de résine

Le segment de la résine acrylique va dominer en raison de la demande croissante du secteur automobile

Basé sur la résine, le marché est segmenté en polyuréthane , époxy, acrylique et autres

Le segment acrylique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le marché est tiré par la demande croissante du secteur automobile qui stimulera la croissance du marché au cours des années à venir. La popularité croissante de nouveaux modèles de revêtements offrant une meilleure finition et une meilleure texture, ainsi que les efforts des fabricants pour introduire divers revêtements écologiques, inodores, anti-poussière et imperméables ont encouragé la croissance de l'industrie. La résine acrylique est principalement appliquée aux constructeurs automobiles et retouche les vernis pour offrir une excellente combinaison de résistance chimique, de résistance aux rayures et de stabilité à la lumière, augmentant ainsi la demande de produits.

Le marché des résines époxy devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Des propriétés telles que la durabilité, la résistance chimique, la ténacité, un bon durcissement, une excellente adhérence, une excellente résistivité à l'eau et la résistance à l'abrasion le rendent adapté à la protection des métaux et d'autres surfaces. Ces propriétés facilitent la protection de la carrosserie contre la corrosion et d’autres dommages, doublant dans certains cas la durée de vie de la voiture, stimuleront la croissance du marché des résines époxy au cours de la période de prévision.

Par analyse technologique

La technologie à base d'eau devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande accrue dans les industries automobiles en raison de ses propriétés de contrôle des COV.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en revêtements à base d’eau, revêtements à base de solvants, revêtements en poudre et autres.

La technologie à base d’eau devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de l’industrie automobile. Les revêtements à base d'eau ont des niveaux de COV inférieurs à toutes les limites de contrôle et peuvent être utilisés pour réduire les émissions totales par rapport aux revêtements à base de solvants. Ces attributs clés dépasseront la croissance globale de l’industrie au cours des années à venir. Ces revêtements sont respectueux de l’environnement et faciles à utiliser car leur teneur en eau est élevée. De plus, ils constituent un excellent primaire en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur et à l’abrasion. Ils forment un adhésif puissant et peuvent être utilisés sur des couches épaisses ou fines. La demande croissante de revêtements à base d’eau de la part des industries automobiles de pays comme la Chine, l’Inde, la Malaisie, la Corée du Sud, l’Indonésie et le Vietnam vise à stimuler la croissance globale du marché.

Le revêtement en poudre est un processus de finition à sec, utilisant des particules polies de couleur et résine qui sont appliqués électriquement et pulvérisés sur des pièces formées électriquement. Les produits à revêtement en poudre sont très résistants à une qualité de revêtement réduite, ce qui contribue à réduire les rayures, la rouille, les coupures, le séchage et autres problèmes d'usure. L’industrie devrait être stimulée par l’utilisation croissante de revêtements en poudre dans l’automobile en raison de leurs propriétés élevées d’abrasion et anticorrosion, qui jouent un rôle important dans la protection des métaux souterrains et non ferreux. Le revêtement en poudre présente de nombreux avantages par rapport aux autres revêtements, tels que de faibles coûts d'exploitation, une disponibilité rapide, une contamination insignifiante en COV, un excellent aspect et une taille uniforme.

Analyse par type de couche

Les couches de base ont dominé le marché global car elles Fournir l’esthétique extérieure et la couleur souhaitée vers les automobiles

En termes de type de couche, le marché est segmenté en couche électrolytique, apprêt, couche de base et couche transparente.

Les couches de base ont dominé le marché de la part des revenus mondiaux en 2023. Ces couches devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, car elles confèrent une esthétique extérieure et la couleur souhaitée aux automobiles. De plus, les couches de base de deux types comprennent, à base d'eau ou à base de solvant selon le type de couche de finition ou de finition, qu'il s'agisse d'émail, de gomme-laque, de métal, de laque ou d'un autre type de revêtement.

Le revêtement électrolytique est un processus qui utilise un courant électrique pour appliquer un revêtement organique à partir d'un bain de peinture sur une pièce ou un produit assemblé. Electrocoat devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison d'avantages tels qu'une vitesse de fonctionnement élevée, un revêtement uniforme et une applicabilité à une large gamme de matériaux avec une excellente couverture et une résistance exceptionnelle à la corrosion.

Par analyse d'application

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L’OEM est le segment le plus important en raison de l’augmentation de la demande de voitures particulières

En termes d’application, le marché est segmenté en pièces OEM, finition et pièces en plastique.

Les véhicules légers OEM constituent le segment d'application le plus important et devraient connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de voitures particulières dans les pays émergents, notamment la Chine, l'Inde, le Brésil, la Thaïlande et Singapour. De plus, l’urbanisation rapide, la croissance démographique et l’augmentation du revenu par habitant soutiendront l’expansion du marché.

Le marché de la finition automobile devrait connaître une croissance rapide en raison de la demande croissante de véhicules d’occasion. En outre, le nombre croissant d’accidents en Asie-Pacifique et en Amérique centrale et du Sud, en particulier dans les régions montagneuses, devrait stimuler la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Le segment des pièces en plastique devrait connaître une croissance substantielle en raison de la flexibilité de conception, de la légèreté, de la réduction des coûts, de la résistance à la corrosion, de la recyclabilité accrue et de la durabilité. De plus, l’augmentation de l’utilisation de la fibre de carbone et des composites dans la fabrication automobile alimentera la demande industrielle au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud stimulent la croissance du marché dans la région en raison de la demande croissante de véhicules abordables dans la région.  De plus, la demande et la production croissantes de passagers et véhicules utilitaires ont encore accru le besoin de revêtements automobiles. En outre, le soutien du gouvernement aux véhicules électriques a également accru la demande de revêtements et stimulé la croissance du marché.

L’Amérique du Nord devrait connaître un taux de croissance considérable d’ici 2032. Avec des réglementations gouvernementales et des normes strictes en matière d’émissions de carbone, la plupart des constructeurs automobiles d’Amérique du Nord réorientent leur production de véhicules vers l’électrification des véhicules, ce qui a augmenté la demande de véhicules commerciaux, et la Les activités de logistique et de commerce électronique bénéficient le plus de ce changement, stimulant ainsi la croissance du marché régional. Selon l'OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), les États-Unis ont réalisé 1 926 795 ventes de voitures en 2020 et 6 895 604 ventes de véhicules utilitaires la même année. De plus, l’accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone des véhicules a déplacé l’attention de divers fabricants vers les véhicules électriques, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.

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L’Europe devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la production de véhicules dans des pays comme l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la France, le Royaume-Uni et la République tchèque. En outre, la croissance démographique ainsi que l’augmentation des niveaux de revenus devraient stimuler la demande au cours de la période de prévision. De plus, l’innovation dans les revêtements de véhicules et l’industrie automobile européenne, qui est le plus grand investisseur en R&D, stimuleront la croissance du marché régional dans un avenir proche.

La part de marché des revêtements automobiles en Amérique latine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de propriétaires de véhicules dans des économies comme l’Argentine, le Chili et le Brésil.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la production de véhicules en Afrique du Sud, en Égypte et en Israël. De plus, les conditions météorologiques difficiles dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Éthiopie, le Koweït et Oman stimuleront la demande de réparations de véhicules dans la région.

Liste des entreprises clés du marché des revêtements automobiles

Les principaux acteurs adoptent des stratégies pour maintenir leur position sur le marché

La part de marché mondiale est fragmentée, les principaux acteurs du secteur étant BASF SE PPG Industries, Inc., Nippon Paint Holdings Co., Ltd., AkzoNobel, The Sherwin-Williams Company et Axalta Coating Systems, Ltd., la plupart des fabricants développent leurs activités pour acquérir des compétences dans l'industrie et atténuer la menace des nouveaux entrants.  

Les acteurs du marché sont en concurrence féroce avec les acteurs internationaux et régionaux disposant de vastes réseaux de distribution, d’un savoir-faire réglementaire et de fournisseurs étendus. En outre, les entreprises signent des contrats, des acquisitions et des partenariats stratégiques avec d'autres leaders du marché pour élargir leurs marchés existants.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BASF SE (Allemagne)


• PPG Industries, Inc. (États-Unis)


• Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japon)


• AkzoNobel (Pays-Bas)


• La société Sherwin-Williams (NOUS.)


• Axalta Coating Systems, Ltd. (États-Unis)


• ppg asianpaints (Inde)


• Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)


• Kansai Nerolac Paints Limited (Inde)


• DSM (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2022 - AkzoNobel a acquis le segment d'activité des revêtements liquides pour roues en aluminium de Lankwitzer Lackfabrik afin de renforcer son portefeuille de revêtements de performance qui accompagnera l'existant. revêtements en poudre portefeuille de produits et élargir également la gamme de produits innovants.


• août 2022 - Axalta a lancé une technologie de couche de base de nouvelle génération pour l'industrie de la finition automobile en Amérique latine.


• mai 2022 - BASF a agrandi son centre d'application de revêtements automobiles au centre technologique de revêtements de Mangalore, en Inde.


• avril 2021 - PPG a finalisé l'acquisition de Cetelon Lackfabrik GmbH, un fabricant de revêtements pour roues de camions légers et applications automobiles. Cette acquisition permettra à PPG de développer davantage ses technologies de revêtement en poudre et liquide, son potentiel de correspondance des couleurs et son portefeuille de produits de revêtement existant.


• novembre 2021 - 3M India a lancé un revêtement céramique pour l'industrie automobile et de la peinture en Inde. Le produit lancé offre une amélioration à tous les problèmes liés aux surfaces extérieures des voitures.


• mai 2021 - Axalta Coating Systems a agrandi son unité de fabrication de revêtements à base d'eau à Jiading, Shanghai, en Chine, pour répondre à la demande croissante de solutions de revêtement durables pour les marchés industriels, automobiles et commerciaux en Chine et dans la région Asie-Pacifique.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les revêtements automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, la résine, la technologie, le type de revêtement et l’application. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché de l’industrie.

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