Taille du marché des compresseurs automobiles, part et analyse d’impact COVID-19, par type d’entraînement (électrique et conventionnel), par type (compresseur à plateau cyclique, compresseur rotatif et compresseur à défilement), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et Prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des compresseurs automobiles était évaluée à 12,56 milliards de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 13,34 milliards de dollars en 2023 à 23,56 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 8,47 % au cours de la période de prévision.

Le compresseur automobile est un élément important du système de climatisation du véhicule, conçu pour comprimer et faire circuler le gaz réfrigérant. Le compresseur est l’élément clé du cycle de réfrigération du véhicule, chargé de refroidir l’habitacle de la voiture. Le cycle implique la circulation continue de  réfrigérant à travers divers composants pour absorber et libérer la chaleur. La fonction principale du compresseur est de comprimer le réfrigérant gazeux basse pression et basse température provenant de l'évaporateur en gaz haute pression et haute température. En comprimant le gaz réfrigérant, il augmente sa température et son énergie, l'envoyant vers un condenseur situé à l'avant du véhicule. Dans le condenseur, le gaz réfrigérant libère de la chaleur et se transforme en liquide à haute pression, qui s'écoule ensuite à travers le détendeur.

Le compresseur de climatisation est crucial pour offrir des conditions de conduite confortables, en particulier par temps chaud. Il aide à réguler la température de la cabine, à éliminer l’humidité de l’air et à améliorer la qualité globale de l’air. Il améliore également la sécurité en évitant la fatigue du conducteur, en garantissant une visibilité claire grâce au désembuage des vitres et en maintenant un environnement confortable pour les passagers. Ces facteurs devraient augmenter la croissance du marché mondial des compresseurs automobiles au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Un impact grave sur les ventes d’automobiles temporairement au milieu d’une pandémie a entravé la croissance du marché 

L’industrie automobile mondiale a subi un profond impact en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. De nombreux pays ont mis en œuvre des mesures de confinement à l’échelle nationale pour freiner la propagation du virus. Les ventes de voitures ont connu une baisse significative au second semestre 2020 en raison de la pandémie et des réglementations strictes en matière de distanciation sociale. Les règles de distanciation sociale et les confinements stricts à l’échelle nationale ont conduit à la fermeture complète de divers CVC (chauffage, ventilation et climatisation) installations de fabrication dans l’industrie automobile. Cela a perturbé le transport des matières premières nécessaires à la fabrication des produits et a eu un impact direct ou indirect sur des milliers de travailleurs et d’industries. De plus, le chômage, les confinements et les changements dans les habitudes d’épargne des consommateurs ont entraîné une réduction de la demande de voitures et du pouvoir d’achat des consommateurs. Par exemple, les ventes nettes de DENSO Corporation en 2020 ont diminué de 4,08 % par rapport à 2019.

À la fin de l’année 2021, de nombreux fabricants ont repris leurs activités, fonctionnant avec 50 % de leurs effectifs et respectant strictement les normes de distanciation sociale pour atténuer la transmission du virus. Parallèlement, des pays du monde entier ont lancé de vastes campagnes de vaccination afin de contenir la propagation du virus. Ces efforts combinés ont progressivement stimulé la demande de produits sur le marché automobile, alimentant ainsi la croissance mondiale.

DERNIÈRES TENDANCES

L’adoption croissante des compresseurs à cylindrée variable est une tendance importante du marché

L'une des dernières tendances en matière de compresseurs de climatisation automobiles est l'évolution vers des technologies plus économes en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Plus précisément, les compresseurs à cylindrée variable et électriques gagnent en importance dans l’industrie automobile. Les compresseurs de climatisation de véhicule traditionnels fonctionnent à une cylindrée fixe, pompant en continu un volume constant de réfrigérant, quels que soient les besoins de refroidissement. Les compresseurs à cylindrée variable peuvent ajuster le volume de réfrigérant qu'ils pompent en fonction des besoins du système de climatisation. Cet ajustement est effectué en réponse à la température souhaitée de la cabine et à la charge de refroidissement. En utilisant l’énergie plus efficacement, les véhicules équipés de compresseurs à cylindrée variable peuvent réduire leurs émissions de carbone, contribuant ainsi à un environnement plus vert. Le compresseur à cylindrée variable fonctionne en fonction des besoins, ce qui réduit l'usure des composants. Le compresseur traditionnel, lorsqu'il est allumé et éteint, subit souvent plus de stress, tandis que le compresseur à cylindrée variable s'adapte à la charge et fonctionne plus facilement et avec moins de contrainte.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de véhicules de tourisme pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de véhicules de tourisme entraîne des taux de production plus élevés. En conséquence, le marché connaît une forte demande puisque chaque véhicule nécessite un système de climatisation fonctionnel, comprenant un compresseur. La climatisation est devenue un équipement standard dans la plupart des véhicules de tourisme. Alors que les consommateurs mettent l’accent sur le confort et la commodité lors de leurs déplacements, la demande de véhicules équipés de systèmes de climatisation efficaces, alimentés par des compresseurs, augmente considérablement. De plus, les constructeurs automobiles mettent constamment en œuvre de nouvelles idées pour améliorer l’économie de carburant des véhicules afin de répondre aux normes environnementales mondiales strictes. De plus, autant de voitures particulières sur les routes, il existe un besoin croissant de remplacement et de mise à niveau des compresseurs. Les propriétaires de véhicules recherchent des compresseurs plus efficaces et plus durables, contribuant ainsi au segment du marché secondaire.

Des réglementations environnementales strictes pour stimuler la croissance du marché

Les réglementations environnementales jouent un rôle essentiel dans le façonnement de cette industrie. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier imposent des normes d'émission strictes et plaident en faveur de pratiques durables dans le secteur automobile. Les compresseurs utilisés dans les véhicules, en particulier dans les systèmes de climatisation, font l'objet d'un examen minutieux pour devenir plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement. Les fabricants sont obligés d'investir dans la recherche et le développement pour créer des compresseurs qui utilisent des réfrigérants alternatifs avec un potentiel de réchauffement global (GWP) plus faible, tout en respectant des réglementations telles que la directive MAC (Directive sur la climatisation mobile) de l'Union européenne et la SNAP (Significant New Alternative) de l'EPA des États-Unis. politique).

De plus, l’industrie se concentre sur le développement de compresseurs présentant des taux de fuite réduits, des technologies d’étanchéité améliorées et une efficacité énergétique améliorée. Ces avancées garantissent le respect des normes environnementales et contribuent à une demande croissante de compresseurs automobiles conformes aux pratiques et réglementations durables.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût de fabrication élevé peut entraver la croissance du marché

Un facteur important qui freine la croissance de l’industrie est la hausse des coûts associés à l’intégration de technologies avancées dans les compresseurs. La demande des consommateurs et les exigences réglementaires entraînent le besoin de systèmes de climatisation plus efficaces, plus respectueux de l’environnement et technologiquement avancés. Cela exerce une immense pression sur les fabricants pour qu'ils investissent massivement dans la recherche et le développement et dans la mise en œuvre de technologies de compression de pointe.

Un coût de production plus élevé a un impact direct sur le coût global des véhicules. En conséquence, les consommateurs pourraient être confrontés à des prix plus élevés lorsqu’ils achètent des voitures équipées des dernières technologies. Cela peut créer un obstacle au marché, en particulier pour les consommateurs soucieux de leur budget, ralentissant potentiellement l'adoption généralisée de véhicules équipés de systèmes de climatisation avancés et respectueux de l'environnement. En outre, l’industrie automobile fonctionne avec de faibles marges bénéficiaires, ce qui rend difficile pour les constructeurs d’absorber les coûts supplémentaires sans les répercuter sur les consommateurs. Trouver l’équilibre entre l’intégration de technologies de compresseurs innovantes et l’abordabilité reste un défi de taille. Cela constitue un facteur freinant l’adoption généralisée de ces systèmes avancés dans l’industrie.

SEGMENTATION

Par analyse de type de lecteur

Adoption croissante de composants rentables pour stimuler la croissance du segment conventionnel

En fonction du type de motorisation, le marché est segmenté en électrique et conventionnel.

Le segment conventionnel détient la plus grande part de marché des compresseurs automobiles, soit 57,49 %, et devrait dominer au cours de la période de prévision. Les compresseurs conventionnels sont utilisés dans les véhicules car ils sont très fiables et durables. Les fabricants et les utilisateurs finaux préfèrent les compresseurs conventionnels, en particulier dans les régions où l'infrastructure de réparation et d'entretien des systèmes avancés peut être limitée. Pour de nombreux consommateurs, la fiabilité des compresseurs traditionnels l’emporte sur les avantages potentiels des technologies plus récentes et plus complexes. Les compresseurs conventionnels constituent généralement l’option la plus rentable par rapport à leurs homologues avancés. Ce prix abordable en fait un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de leur budget, en particulier sur les marchés émergents et les segments de véhicules d'entrée de gamme. En conséquence, les constructeurs automobiles continuent d’installer des compresseurs conventionnels dans les véhicules pour les rendre plus accessibles à une clientèle plus large.

Le segment électrique devrait occuper la deuxième place sur le marché. L'industrie automobile connaît une transformation significative avec une attention croissante sur véhicules électriques (VE) et les véhicules électriques hybrides (HEV). Les véhicules à moteur à combustion interne, les véhicules électriques et les véhicules électriques dépendent entièrement ou partiellement de l’énergie électrique. Les compresseurs électriques conviennent naturellement à ces véhicules car ils fonctionnent indépendamment du moteur, assurant un refroidissement efficace sans imposer de charge supplémentaire sur le groupe motopropulseur du véhicule. À mesure que la demande de véhicules électriques et hybrides augmente, la demande de compresseurs électroniques devrait augmenter au cours de la période de prévision. Les compresseurs électriques offrent un contrôle précis du système de climatisation, permettant une modulation efficace de la capacité de refroidissement en fonction des demandes en temps réel. En réduisant la consommation d'énergie inutile, ces compresseurs contribuent à améliorer l'efficacité énergétique globale et l'économie de carburant. Les constructeurs automobiles sont sous pression pour respecter des normes strictes en matière d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les compresseurs électriques contribuent à atteindre ces objectifs en optimisant les performances du système de climatisation, ce qui en fait un choix privilégié pour les fabricants et les consommateurs.

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Analyse par type

Le segment des compresseurs à plateau oscillant va dominer car ils sont très efficaces dans la compression des gaz réfrigérants

En fonction du type, le marché est segmenté en compresseurs à plateau oscillant, compresseur rotatif et compresseur à spirale. Le segment des plateaux cycliques détient la plus grande part de marché et devrait maintenir sa domination sur le marché au cours de la période de prévision.

Le segment des plateaux cycliques sur le marché se développe en raison de l’arrivée de nouveaux acteurs du marché qui se concentrent sur la fourniture de produits de bonne qualité, fiables et abordables.

Le plateau oscillant est très efficace pour comprimer les gaz réfrigérants. Leur conception compacte permet aux constructeurs automobiles de gagner de la place sous le capot, ce qui en fait un choix idéal pour les véhicules modernes, où l'optimisation de l'espace est cruciale. Ces compresseurs offrent des performances de refroidissement constantes et fiables. À mesure que la conception automobile devient plus complexe et plus efficace, la demande de systèmes de climatisation capables de refroidir rapidement l’habitacle augmente. Les compresseurs à plateau cyclique répondent à ces exigences, garantissant le confort des passagers lors des trajets courts et longs.

En mettant l'accent sur la durabilité environnementale et l'efficacité énergétique, les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus de technologies qui réduisent la charge globale du moteur. Les compresseurs à plateau oscillant fonctionnent avec une perte de puissance minimale, améliorant ainsi le rendement énergétique du véhicule. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les normes d’émission plus strictes et la volonté d’opter pour des options de transport plus écologiques. Ces dernières années, les compresseurs à plateau oscillant ont été conçus pour fonctionner avec des niveaux de vibrations et de bruit réduits. Pour offrir une expérience de conduite plus silencieuse et plus fluide, les constructeurs automobiles préfèrent les compresseurs qui génèrent un minimum de vibrations. Les compresseurs à plateau cyclique conformes à cette exigence améliorent l'expérience de conduite globale des passagers. Par exemple, en septembre 2020, T/CCI Manufacturing a annoncé son partenariat avec Air Tata International TOYO Heater Thermal System pour fabriquer des compresseurs pour le véhicule utilitaire segment en Inde. Grâce à ce partenariat, T/CCI fournirait le compresseur à plateau cyclique QP25 pour répondre aux besoins croissants de refroidissement des applications d'autobus scolaires et de bus légers.  

Le segment des compresseurs scroll devrait détenir le deuxième segment en importance sur ce marché. Dans les automobiles, où la charge du compresseur peut varier en fonction du niveau de refroidissement souhaité, l'efficacité du compresseur est cruciale. Le compresseur Scroll assure un refroidissement efficace, garantissant que le système de climatisation consomme moins d'énergie. Cette efficacité contribue directement aux économies de carburant et à la réduction des émissions, ce qui correspond à l’accent mis par l’industrie automobile sur la durabilité environnementale et l’efficacité énergétique. Les compresseurs scroll comportent moins de pièces mobiles que les autres types, ce qui augmente la fiabilité et réduit les besoins de maintenance. Dans l’industrie automobile, la fiabilité est primordiale, car les véhicules ont besoin de composants capables de résister à diverses conditions de fonctionnement.

Les compresseurs Scroll offrent un contrôle précis de la température, garantissant que le système de climatisation peut s'adapter rapidement aux conditions extérieures changeantes. Cette précision est essentielle pour maintenir un environnement intérieur confortable pour les passagers, quelles que soient les variations de température extérieure. Un contrôle précis de la température améliore le confort et la satisfaction des passagers. La demande de systèmes de climatisation efficaces et adaptables a augmenté avec l’essor des véhicules hybrides et électriques. Les compresseurs Scroll sont bien adaptés à ces véhicules en raison de leur efficacité énergétique et de leur capacité à fonctionner efficacement dans diverses conditions. Alors que le secteur automobile s'oriente vers des technologies plus vertes, les compresseurs scroll jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins de climatisation de ces véhicules.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières domine en raison d’une demande plus élevée de transports personnels

Ce marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires en fonction du type de véhicule.

Le segment des voitures particulières détient la plus grande part de marché mondiale des compresseurs automobiles. L'urbanisation croissante et l'amélioration du niveau de vie dans les pays en développement ont conduit à un désir accru de transport personnel, augmentant ainsi la demande de voitures particulières sur le marché. Outre l'usage personnel, l'utilisation commerciale de ces véhicules, notamment sous forme de taxis, contribue également à la croissance de ce segment de marché. La domination du segment peut également être attribuée à plusieurs facteurs. Les progrès de la technologie automobile ont rendu les voitures particulières plus économes en carburant, plus respectueuses de l’environnement et équipées de fonctionnalités avancées. Cela les rend plus attrayants pour les consommateurs, les encourageant à moderniser leurs véhicules plus fréquemment. De plus, les préférences des consommateurs s'orientent vers la possession de véhicules personnels, en particulier dans les régions où les systèmes de transports publics sont moins efficaces ou moins répandus. Ce changement est dû au désir de confort, de sécurité et de commodité.

Les véhicules commerciaux sont essentiels au transport de matières premières, de marchandises et de produits dans diverses industries, contribuant ainsi à la croissance économique. Par exemple, en juillet 2023, l’American Trucking Association a rapporté que le transport de marchandises par camions s’élevait à 11,46 milliards de tonnes, dépassant les 10,93 milliards de tonnes enregistrées en 2022. Cette augmentation du volume de marchandises a généré un revenu substantiel de 940,8 milliards de dollars. En outre, la croissance du secteur de la logistique et l’industrialisation rapide stimulent la vente de véhicules utilitaires légers et de véhicules utilitaires lourds, en particulier ceux utilisés pour la livraison du dernier kilomètre. Ces facteurs devraient entraîner une croissance constante des compresseurs automobiles dans le segment des véhicules utilitaires. En outre, la climatisation est un élément essentiel pour le transport de marchandises sensibles aux variations de température, telles que les denrées périssables, les produits pharmaceutiques et les produits électroniques. Les compresseurs automobiles sont utilisés dans les systèmes de réfrigération pour maintenir des niveaux de température spécifiques à l'intérieur des véhicules commerciaux, garantissant ainsi la qualité et l'intégrité des marchandises transportées.  

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est divisé en Europe, Asie-Pacifique, reste du monde et Amérique du Nord.

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En 2022, la taille du marché dans la région Asie-Pacifique a atteint 5,32 milliards USD et devrait atteindre 8,89 milliards USD d’ici 2030, reflétant un TCAC notable de 6,86 %. La région est prête à maintenir sa domination du marché tout au long de la période d’étude.

La demande croissante de production et de vente de voitures particulières dans les économies émergentes telles que l’Inde, la Malaisie et la Chine a accru la demande de produits, propulsant ainsi la croissance de la région Asie-Pacifique. L'urbanisation rapide et le développement économique de cette région offrent de nombreuses opportunités de croissance pour l'industrie automobile. Les ventes de voitures dans la région ont considérablement augmenté à mesure que les acheteurs de la classe moyenne augmentaient. L’émergence de produits de luxe abordables a également gagné en popularité auprès des consommateurs asiatiques, grâce à des stratégies efficaces visant à toucher une population plus large. Cela a eu un impact positif sur les ventes de voitures et l’expansion du marché.

L'Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de marché en raison du développement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux dans la région. La climatisation est désormais un équipement standard dans tous les types de véhicules, y compris les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules utilitaires lourds (VHC). Dans des pays comme les États-Unis et le Canada, on a assisté à une tendance croissante à installer des systèmes de climatisation de rechange dans les voitures, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Le Canada est le deuxième plus grand marché automobile en Amérique du Nord et dépend fortement des voitures importées. Cela représente environ 75 % du marché des voitures neuves. La plupart des constructeurs automobiles étrangers ont des succursales au Canada, et cinq d'entre eux – Ford, General Motors, Toyota, FCA et Honda – possèdent également des chaînes de production locales. Les deux pays partagent des cadres réglementaires similaires pour le secteur automobile, avec plus de 90 % de leurs lois respectives en matière de sécurité routière étant les mêmes. L’amélioration de la législation a rendu les véhicules bien plus sûrs, attirant ainsi beaucoup plus de clients. Depuis la signature de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), le rythme de l’électrification des véhicules de tourisme s’est accéléré, ce qui a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement nord-américaine. Le marché des compresseurs de climatiseur automobile connaît une croissance significative en raison de la forte production automobile dans la région.

Le marché européen devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande croissante de réfrigérants respectueux de l’environnement devrait stimuler la demande de compresseurs de climatiseur dans la région. Les fabricants investissent massivement en recherche et développement pour remplacer le réfrigérant HFC-134a par le HFO-1234yf, moins nocif pour l'environnement. La croissance du marché est également tirée par la demande croissante de véhicules de tourisme, la croissance des activités de recherche et développement et la demande croissante des consommateurs pour une expérience de voyage confortable. Plusieurs constructeurs automobiles améliorent les capacités de climatisation existantes de leurs véhicules et introduisent de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le confort des passagers et le comportement d'achat. Par exemple, en janvier 2023, Volkswagen a lancé la climatisation intelligente, à savoir ID.7, qui répond aux commandes vocales, prend en compte la position du soleil et répond aux préférences individuelles de l'utilisateur.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats, les acquisitions et la construction de compresseurs avancés pour obtenir un avantage concurrentiel

Certaines entreprises dominent le marché en raison de leurs décisions stratégiques critiques et de leur solide portefeuille de produits. Les entreprises adoptent des stratégies de partenariat et d’acquisition pour accroître leur part de marché. Par exemple, en avril 2023, Liebherr a collaboré avec ZF pour développer de nouveaux compresseurs à grande vitesse destinés aux véhicules de taille moyenne, lourds ainsi que pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène. Le partenariat vise à développer de nouveaux compresseurs à grande vitesse dans différentes classes de puissance pour une application dans des véhicules de différentes tailles alimentés par la technologie des piles à combustible.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Borgwarner Inc. (NOUS.)


• Mahle GmbH (Allemagne)


• Subros Ltd (Inde)


• Mitsubishi Heavy Industries Thermal System Ltd. (Japon)


• Toyota Industries Corp (Japon)


• Sanden Corp (Japon)


• Highly Marelli Holdings (Japon)


• Valéo S.A. (France)


• Denso Corp (Japon)


• Hanon Systems (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 : Garrett Motion Inc. est un innovateur technologique de premier plan dans le secteur automobile et soutient les efforts du groupe BMW visant à développer des véhicules à pile à combustible à hydrogène zéro émission. Ce soutien a pris la forme d'un compresseur à pile à combustible électrique (FCC) innovant conçu et développé par l'équipe expérimentée de recherche et développement de Garrett.


• Mars 2023 : Le nouveau compresseur portable GP35FP a été présenté par ELGi North America (ELGi) lors du très attendu CONEXPO-CON/AGG 2023 qui s'est tenu au Las Vegas Convention Center. ELGi compte actuellement neuf modèles dans sa gamme de compresseurs d'air portables avec des capacités allant de 35 CFM à 900 CFM.


• Septembre 2022 : TCCI a lancé son premier compresseur électrique 850 V pour véhicules utilitaires au salon IAA 2022 à Hanovre. Le compresseur électrique 850 V est un élément clé de la nouvelle batterie camions électriques offrant la durée de vie la plus longue de l'industrie et la charge la plus rapide.


• Août 2021 : Valeo S.A avait lancé son compresseur à entraînement électrique (EDC) pour répondre aux besoins spécifiques des véhicules hybrides électriques et électriques. Ce compresseur a la capacité d'assurer le confort intérieur du véhicule et le refroidissement de la batterie pendant une charge rapide et également de réduire les émissions de CO2 en raison de sa moindre consommation.


• Mars 2021 : Sanden Holdings Co., Ltd a conclu un accord avec Hisene Group. Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés se sont concentrées sur la fourniture d'un système de gestion thermique doté d'un système de climatisation et d'une technologie de contrôle plus avancés utilisant l'IA.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types, le type de véhicule et le type de conduite. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Compressor Market

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