Taille, part du marché des essieux électriques automobiles et analyse d’impact COVID-19, par type de véhicule électrique (véhicule électrique à batterie, véhicule électrique hybride rechargeable), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires), par type de transmission (transmission intégrale , traction avant, traction arrière) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des essieux électriques automobiles était de 7,21 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 9,71 milliards de dollars en 2021 à 65,73 milliards de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 31,4 % sur la période 2021-2028. L'impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les essieux électriques automobiles ayant connu un impact positif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance plus élevée de 25,4 % au cours des années 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2017 à 2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L'essieu électrique automobile fait référence à une solution d'entraînement électrique compacte qui combine la transmission, moteur électrique et l'électronique de puissance en une seule unité. Ce boîtier unique permet une intégration simple de plusieurs composants, un système de refroidissement unique pour toutes les pièces, un emballage rationalisé et une efficacité améliorée. Il agit comme le groupe motopropulseur du véhicule électrique et offre aux constructeurs automobiles des gains de performances accrus. Les objectifs d'électrification agressifs fixés par les principaux équipementiers et un plus grand nombre de modèles disponibles influenceront la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le COVID-19 a accéléré la transition vers la mobilité électrique

Malgré le ralentissement des ventes mondiales de voitures induit par la pandémie, qui ont chuté de 16 % (selon l'OICA), les ventes de voitures électriques ont augmenté de plus de 40 % en 2020. Par exemple, en Europe, le marché automobile a diminué de 22 % en 2020. 2020. Cependant, environ 1,4 million de voitures électriques ont été vendues dans la région (soit plus du double du montant vendu en 2019). La croissance exponentielle peut être attribuée à l’augmentation des programmes de subventions dans plusieurs pays, comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, dans le cadre des mesures de relance liées à la pandémie.

De même, en Chine, les ventes de véhicules électriques ont initialement diminué au premier semestre 2020. Cependant, alors que la Chine a maîtrisé le COVID-19 et que des mesures politiques clés ont conduit à un fort rebond des ventes aux troisième et quatrième trimestres de 2020. Le gouvernement a prolongé les subventions à l'achat jusqu'en 2022, ce qui devaient initialement expirer en 2020. Par la suite, la part des ventes de voitures électriques est passée de 4,8 % en 2019 à 5,7 % en 2020. Les immatriculations de les camions et les bus électriques ont également progressé sur des marchés clés, tels que la Chine, les États-Unis et l'Europe, et ont atteint des stocks mondiaux de 31 000 et 600 000, respectivement.

Ces mesures ont donc accéléré la transition vers la mobilité électrique malgré l’effet négatif sur les ventes globales d’automobiles. Ces facteurs influenceront positivement la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Une collaboration accrue entre les acteurs clés de la chaîne de valeur influencera positivement la croissance

Il existe une demande croissante pour véhicules électriques , en particulier dans les économies émergentes à volume élevé. Cependant, il existe un écart important entre les performances offertes et l’abordabilité des véhicules électriques. Par conséquent, les partenariats stratégiques se sont multipliés de façon exponentielle entre les principaux acteurs du secteur pour accélérer la mobilité électrique et parvenir à une adoption massive.

Par exemple, Linamar a conclu un partenariat avec Exro Technologies pour développer un essieu électrique automobile (utilisant la technologie Coil Driver d'Exro) afin d'améliorer l'intégration et les performances d'optimisation des coûts du portefeuille d'essieux électriques de Linamar. Par conséquent, la collaboration accrue accélérera le déploiement des véhicules électriques et des essieux électriques au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Le nombre croissant de modèles de véhicules électriques dans des régions clés telles que la Chine et les États-Unis stimulera la croissance du marché

Selon le rapport annuel mondial sur les perspectives des véhicules électriques de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié en avril 2021, environ 370 modèles de voitures électriques étaient disponibles en 2020. Cela représente une augmentation de 40 % sur un an. L'expansion la plus significative et la diversité des modèles ont été observées dans le segment populaire des SUV en 2020. Les SUV électriques connaissent une adoption rapide en Chine et en Europe et représentent la plus grande part de marché aux États-Unis. Par exemple, en Europe, la part des véhicules utilitaires sportifs électriques est plus élevé que pour l’ensemble du marché des SUV.

Par conséquent, ces facteurs propulseront la croissance du marché des essieux électriques automobiles.

Les objectifs agressifs d’électrification des équipementiers augmenteront la croissance du marché

Selon l'AIE, 18 des 20 plus grands équipementiers (en termes de véhicules vendus en 2020), qui représentaient environ 90 % du total des immatriculations de voitures neuves dans le monde en 2020, ont annoncé leur intention d'augmenter la disponibilité et la production de véhicules légers. véhicules électriques. Par exemple, Volvo prévoit de vendre uniquement des voitures électriques dans le monde à partir de 2030. Ford ne vendra des voitures électriques qu'en Europe à partir de 2030. General Motors a pour objectif de vendre uniquement des véhicules électriques légers d'ici 2035.

Par conséquent, ces facteurs alimenteront la demande d’essieux électriques automobiles au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des véhicules électriques pour freiner la croissance

Selon Kelley Blue Book (filiale de Cox Automotive), le prix de transition moyen d'un véhicule électrique est d'environ 55 000 USD. Ainsi, un véhicule électrique équivaut à une voiture de luxe d’entrée de gamme en termes de prix. De plus, les utilisateurs doivent installer une prise de charge de niveau 2 dans leur maison, ce qui coûte 2 500 USD supplémentaires (pour gagner du temps et prolonger la durée de vie de la batterie) par rapport à la charge de niveau 1 (temps de charge moins cher et exponentiellement plus long). Par conséquent, les coûts initiaux plus élevés pour les véhicules électriques freineront la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse du type de véhicule électrique

Le segment BEV détiendra la plus grande part en raison de la baisse du coût total de possession (TCO)

Par type de véhicule électrique, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie (BEV) et en véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV).

Le segment BEV détenait la plus grande part du marché, ce qui peut être attribué aux coûts totaux de possession comparativement plus faibles sur le long terme, à une efficacité plus élevée et à une maintenance moindre. Le segment PHEV devrait connaître une croissance substantielle en raison des avantages d’une recharge plus rapide, d’une plus grande autonomie et d’une empreinte carbone réduite.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières détiendra la plus grande part grâce au soutien politique

Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part du marché en 2020, ce qui peut être attribué aux importantes incitations à l’achat et aux subventions offertes sur les marchés clés, ainsi qu’à la rigueur des normes d’émission conduisant à une électrification à grande échelle dans ce segment. Le véhicule utilitaire ce segment devrait connaître une croissance exponentielle en raison du soutien politique croissant à l’adoption de véhicules électriques lourds (VHD) et de la demande croissante du secteur privé pour des véhicules de livraison du dernier kilomètre zéro émission.

Par analyse de type de lecteur

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Le segment FWD dominé en 2020, propulsé par un faible coût et des performances hautement efficaces

Par type de transmission, le marché est segmenté en transmission intégrale (AWD), traction avant (FWD) et propulsion arrière (RWD).

Le segment FWD détenait la plus grande part du marché en 2020, en raison de son faible poids, de sa traction supérieure, ainsi que de son coût et de sa complexité considérablement inférieurs en termes de conception et de configuration. Le segment AWD devrait connaître une croissance exponentielle sur le marché car il offre à la fois une maniabilité et un équilibre de haut niveau (offerts par RWD) et une excellente traction (obtenue par FWD).

APERÇU RÉGIONAL

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L’Europe détenait la plus grande part de marché et est évaluée à 3,38 milliards de dollars en 2020. Des facteurs tels que la rigueur croissante des objectifs d’émission de CO2 et la mise en œuvre de stratégies de décarbonation telles que la stratégie et le plan d’action de l’UE pour une mobilité durable et intelligente et le pacte vert de l’UE propulseront la croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance exponentielle du marché au cours de la période de prévision. Le déploiement rapide d’infrastructures de recharge, l’électrification agressive des flottes de poids lourds et des transports publics et la diminution du coût total de possession des véhicules électriques stimuleront la croissance du marché dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait afficher une bonne croissance du marché au cours de la période de prévision. Les initiatives au niveau des États visant à renforcer le déploiement des véhicules électriques et les modèles de véhicules électriques disponibles (en particulier dans le segment des SUV) continuent de se multiplier aux États-Unis. De plus, le gouvernement a également annoncé son intention de réviser les programmes de crédit d'impôt au niveau fédéral pour encourager l'adoption de véhicules zéro émission. et soutenir les fabricants nationaux. Ces facteurs propulseront la demande d’essieux électriques dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Portefeuille de produits diversifié pour renforcer la position de leader de Dana Limited sur le marché

Des investissements précoces dans des partenariats stratégiques, des investissements importants en R&D et un portefeuille de produits complet ont permis à Dana Limited de renforcer sa position de leader en tant qu'acteur clé du marché. En fonction du type de véhicule, la société propose six essieux électriques différents, leaders du secteur. En septembre 2021, la société a lancé l'essieu électrique eS9000r pour divers véhicules moyens et lourds de classes 7 et 8, qui fera progresser encore l'adoption de la mobilité électrique dans le segment des véhicules utilitaires. Par conséquent, ces facteurs propulseront la position de leader de Dana sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Dana Limited (Ohio, États-Unis)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Allemagne)


• GKN Automotive Limited (Londres, Royaume-Uni)


• Nidec Corporation (Kyoto, Japon)


• ZF Friedrichshafen AG (Friedrichshafen, Allemagne)


• Continental AG (Hanovre, Allemagne)


• Schaeffler AG (Herzogenaurach, Allemagne)


• AxleTech (Meritor, Inc.) (Michigan, États-Unis)


• Société Linamar (Guelph, Canada)


• Magna International Inc. (Aurora, Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2021 – Nidec a annoncé la mise en œuvre du Ni200Ex, le système de moteur de traction à essieu électrique de 200 kW de l'entreprise, dans le ZEEKR 001, un véhicule électrique produit par Geely Automobile Group, l'un des plus grands constructeurs automobiles en Chine.


• juillet 2021 – Schaeffler a démarré la production de ses essieux électriques 2 en 1 dans son usine de Taicang, en Chine. Suite à l'adoption de ce produit en Chine, cet essieu électrique sera également utilisé par un grand constructeur automobile européen.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Automotive E-axle Market

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Le rapport sur le marché mondial des essieux électriques automobiles couvre une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, l’étude offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport propose une analyse approfondie des essieux électriques automobiles sur plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport