Taille, part du marché des systèmes de récupération d’énergie automobile et analyse d’impact COVID-19, par sous-système (turbocompresseur, recirculation des gaz d’échappement (EGR) et système de freinage régénératif), par véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds), par Propulsion (ICE et électrique) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des systèmes de récupération d’énergie automobile était évaluée à 17,12 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 18,17 milliards USD en 2023 à 29,60 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de récupération d’énergie automobile avec une part de 54,03 % en 2022.

Le système de récupération d’énergie automobile est une technologie qui capte et réutilise l’énergie générée lors du freinage ou de la roue libre d’un véhicule. Le système convertit l'énergie capturée en formes d'énergie utilisables, telles que l'énergie électrique, pour alimenter les accessoires du véhicule ou recharger le véhicule. batterie .

Plusieurs constructeurs automobiles se concentrent sur le développement et la production de systèmes avancés de récupération d’énergie automobile à faible coût et à haut rendement. Par exemple, en mars 2021, l’Advanced Propulsion Center a reçu un financement de 54 millions d’euros pour son engagement dans trois projets zéro émission. Sur le financement total, 11,3 millions d'euros ont été engagés dans Shield Manufacturing Technologies pour développer et fabriquer des systèmes de récupération d'énergie conçus pour le sport automobile et intégrés à un essieu électrique et moteur pour réduire la consommation d’énergie des voitures.

La croissance du marché des systèmes de récupération d’énergie automobile est attribuée à la mise en œuvre de réglementations et de normes strictes en matière d’émissions de carburant par les gouvernements et les organismes de réglementation. La hausse des prix des carburants a rendu attractifs les systèmes de récupération d’énergie, ce qui contribue à améliorer le rendement énergétique et à réduire les coûts d’exploitation des véhicules. De plus, l’adoption croissante des véhicules électriques a entraîné une demande accrue de systèmes de récupération d’énergie en raison de leur avantage à augmenter l’autonomie. Cependant, les coûts d’adoption élevés, la complexité et l’infrastructure de recharge limitée freinent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Mise en œuvre de systèmes énergétiques automobiles dans les véhicules électriques pour augmenter l'autonomie et l'efficacité 

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la croissance du marché. La pandémie a provoqué des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, entraînant une réduction de la production et de la disponibilité des systèmes de récupération d’énergie. La pandémie a entraîné une baisse significative des ventes de véhicules, les consommateurs étant confrontés à une incertitude financière et priorisant leurs dépenses sur les articles essentiels.

Cependant, les constructeurs automobiles ont dû reporter les lancements de produits et les calendriers de production en raison de la pandémie, ce qui a retardé l’adoption de systèmes de récupération d’énergie dans les nouveaux véhicules. La pandémie a également entraîné une réduction des investissements en recherche et développement dans les systèmes de récupération d’énergie, les entreprises accordant la priorité aux dépenses dans des domaines essentiels.

Cependant, les gouvernements du monde entier ont annoncé leur soutien à des mesures visant à relancer l'industrie automobile, notamment des incitations à l'achat de véhicules. véhicules électriques , qui utilisent des systèmes de récupération d'énergie. Parallèlement à cela, les principaux acteurs ont augmenté leurs investissements dans la recherche et le développement à mesure que les véhicules électriques gagnaient en popularité auprès de la population. Cela est attribué à la poussée de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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La demande croissante de systèmes de freinage régénératifs stimule la croissance du marché

Les systèmes de freinage régénératifs contribuent à améliorer le rendement énergétique en récupérant l’énergie qui serait autrement perdue lors des opérations de freinage. Et cette énergie est utilisée pour recharger les batteries des véhicules hybrides et électriques. La demande croissante de véhicules électriques crée un marché lucratif pour les systèmes de freinage régénératifs, qui offrent efficacité et autonomie accrue.

De plus, les progrès technologiques dans ces types de systèmes offrent une efficacité énergétique, des solutions rentables et une autonomie accrue pour les véhicules électriques et électriques. véhicules hybrides . En témoigne la croissance des prévisions du marché des systèmes de récupération d’énergie automobile. Par exemple, en août 2022, Brembo, une entreprise basée en Italie, a développé un système de freinage régénératif basé sur l'IA appelé Sensify.

Grâce à cela, l'entreprise a fourni son application aux véhicules électriques avec des performances de freinage améliorées et une réduction des coûts et des complications dans tous les types de véhicules. Brembo a développé un système numérique radical doté d'intelligence artificielle qui coupe les liens physiques entre la pédale de frein et les roues des voitures. Cela alimente la croissance du marché du système de récupération d’énergie automobile au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Des règles et réglementations strictes en matière d’émissions de véhicules ont alimenté la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes d’efficacité énergétique et d’émissions pour les véhicules, qui obligent les constructeurs à adopter des systèmes de récupération d’énergie pour répondre à ces normes. Cela aide les fabricants à se conformer à la réglementation, ce qui alimente le marché.

Par exemple, la norme d'émission Euro 6/VI. La limite de NOX passe de 0,18 g/km à 0,08 g/km, soit une réduction de 56 %. Et pour répondre à ces normes, les grands acteurs de l’automobile ont conçu et développé leurs véhicules. Selon le ministère des Transports et de l'Environnement de l'UE, des recherches ont montré que les émissions de NOx peuvent être réduites à seulement 10 % de la limite actuelle (460 mg/kWh) grâce à une technologie disponible dans le commerce. Cela crée une demande pour des systèmes de récupération d’énergie automobile dans les véhicules.

Efficacité énergétique et autonomie accrues pour stimuler la croissance du marché

Les systèmes de récupération d’énergie peuvent contribuer à améliorer le rendement énergétique des voitures particulières et des véhicules utilitaires, ce qui peut entraîner d’importantes économies pour les consommateurs. L'adoption de ce système peut donner aux constructeurs un avantage concurrentiel, car ils peuvent proposer des véhicules plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement. De plus, le système peut contribuer à améliorer l’expérience de conduite en réduisant l’énergie nécessaire pour propulser le véhicule, ce qui peut entraîner une accélération et des performances améliorées.

De plus, le système de récupération d’énergie est également bénéfique pour augmenter l’autonomie du véhicule électrique. Par exemple, en janvier 2022, Porsche a annoncé son nouveau modèle système de freinage régénératif . Ce système déployé dans le Taycan Turbo S lui permet de maximiser la puissance de son système de freinage régénératif jusqu'à 290 kW. Cela permet au système de générer suffisamment d’électricité dans les deux secondes suivant la décélération et ajoute une autonomie supplémentaire de 700 mètres au véhicule. De ce fait, l’autonomie du véhicule augmente jusqu’à 30 %, ce qui améliore ses performances globales. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts de production et de maintenance élevés entravent la croissance du marché

Les systèmes de récupération d’énergie sont coûteux à développer et à mettre en œuvre, ce qui crée un obstacle à leur adoption pour certains fabricants et consommateurs. Par exemple, les composants du freinage régénératif ont une structure complexe et nécessitent des coûts de maintenance plus élevés. Par conséquent, l’intégration de ces types de systèmes peut augmenter le coût des véhicules, les rendant moins attrayants pour les consommateurs à la recherche d’options rentables.

De plus, des recherches et développements continus sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du système, ce qui augmente le coût. En mars 2022, Continental AG, située en Inde, a annoncé une coentreprise avec Nisshinbo Holdings Inc. (Japon). La nouvelle entreprise commune produira et vendra des blocs de valves, composant principal des systèmes de freinage électroniques (EBS) et des systèmes de freinage régénératifs. La coentreprise sera évaluée à environ 13 millions (1,9 milliard JPY), dont 60 % seront détenus par Nisshinbo HD et 40 % par Continental. Il est prévu de commencer son exploitation en avril 2023.

SEGMENTATION

Par analyse de sous-système

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Des normes d’émission strictes ainsi que des exigences de haute performance propulsent le marché des sous-systèmes

Sur la base du sous-système, le marché est segmenté en turbocompresseur, recirculation des gaz d’échappement et système de freinage régénératif.

Le turbocompresseur Le segment détenait une part importante du marché des systèmes de récupération d’énergie automobile en 2022. Le turbocompresseur contribue à réduire les émissions en permettant une meilleure combustion du carburant et, en même temps, augmente les performances du moteur. Cela contribue à respecter les normes d’émission implicites par le gouvernement, ce qui alimente la croissance du marché.

La demande de systèmes de recirculation des gaz d'échappement (EGR) dans les systèmes de récupération d'énergie automobile est principalement motivée par la nécessité de réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des moteurs à combustion interne.

L'énergie perdue lors du freinage est captée et réutilisée par le système de freinage régénératif. Cette énergie est avantageuse pour recharger la batterie ou faire fonctionner les systèmes électriques des véhicules. Cela contribue à augmenter l’autonomie des véhicules électriques et l’efficacité énergétique des véhicules ICE. Ainsi, ces avantages stimulent la croissance du marché du segment.

Par analyse de propulsion

L’avantage de l’autonomie accrue des véhicules électriques et du kilométrage des véhicules ICE alimente la croissance du segment de la propulsion

Basé sur la propulsion, le marché est classé en ICE et Electric.

Le segment ICE détenait la majorité des parts de marché en 2022. Les véhicules basés sur ICE sont les véhicules les plus utilisés au monde en raison de leur commodité, de leur prix abordable et de leur disponibilité. Le concept d'hybridation des véhicules ICE augmente la demande de systèmes de récupération d'énergie dans les véhicules ICE.

Des technologies telles que les systèmes de freinage et de suspension régénératifs capturent et réutilisent l’énergie perdue et chargent la batterie, ce qui contribue à augmenter l’autonomie des véhicules électriques. Ainsi, l’avantage de l’autonomie étendue des véhicules électriques stimule la demande de systèmes de récupération d’énergie dans les véhicules électriques.

Par analyse de véhicule

La demande croissante de véhicules économes en carburant et hautes performances augmente le segment des véhicules

Sur la base du marché par véhicule, le marché est classé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds.

On estime que le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché en 2022. La croissance du segment des voitures particulières est tirée par la demande croissante de véhicules économes en carburant et respectueux de l’environnement.

Les véhicules utilitaires légers sont principalement utilisés pour la livraison et le transport, souvent dans les zones urbaines où le trafic avec arrêts et départs est courant. Cela offre une opportunité pour les systèmes de récupération d’énergie, alimentant ainsi la croissance du marché.

Les véhicules utilitaires lourds, tels que les camions, les bus et les fourgonnettes, parcourent généralement de longues distances en transportant de lourdes charges, qui nécessitent beaucoup de carburant. Par conséquent, la nécessité d’améliorer le rendement énergétique et de réduire les coûts d’exploitation stimule la croissance du marché du segment. De plus, le secteur croissant du commerce électronique alimente la demande de matériel léger et lourd. véhicules utilitaires et les véhicules électriques.

ANALYSE RÉGIONALE

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Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Actuellement, la région Asie-Pacifique domine le marché mondial en raison de sa part importante dans la production automobile. Les acteurs régionaux sont activement impliqués dans l’innovation et les développements de produits liés aux turbocompresseurs et au système de freinage par récupération qui contribuent à stimuler l’adoption globale du marché dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et d’autres. De plus, l’adoption accrue des véhicules électriques en 2021, par rapport à 2020, a entraîné une croissance de la part de marché.  Par exemple, en 2021, les ventes de véhicules électriques en Chine s’élevaient à 3,3 millions d’unités. Cela crée une demande lucrative pour le marché de la récupération d’énergie automobile, stimulant ainsi la croissance du marché.

Des acteurs majeurs en Amérique du Nord, tels que BorgWarner, se sont concentrés sur le développement de systèmes de récupération d'énergie tels que les modules de recirculation des gaz d'échappement (EGR). Cela conduit à une efficacité, une compacité et une rentabilité accrues du système. Cela alimente la demande pour la croissance du marché dans la région. Par exemple, en février 2022, BorgWarner a annoncé avoir lancé plus de 80 vannes EGR en 2021, les ajoutant ainsi à son portefeuille de produits.

En Europe, la croissance du marché de la récupération d’énergie automobile est attribuée au fait que les principaux acteurs de l’automobile se concentrent sur le développement de produits liés à l’augmentation de l’efficacité et à la conservation de l’énergie. Par exemple, en décembre 2022, BMW a déposé un brevet pour la technologie du système de suspension régénérative. Cela contribuera à augmenter l’autonomie des véhicules électriques, ce qui propulsera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le Reste du Monde regroupe les sous-régions du Moyen-Orient et de l’Afrique et de l’Amérique latine. La prise de conscience croissante de l’efficacité énergétique et de la réduction des émissions stimule la demande de systèmes de récupération d’énergie automobile dans la région. De plus, les efforts croissants de l’industrie automobile pour améliorer l’efficacité et les performances des véhicules alimentent la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les fusions, les partenariats et les acquisitions pour faire progresser le paysage concurrentiel

Divers acteurs du marché régional et international travaillent constamment à la formulation de stratégies avancées pour obtenir un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises forment des collaborations et des stratégies de partenariat pour permettre la croissance du marché. En mai 2021, BorgWarner, une entreprise leader parmi un certain nombre d’acteurs de l’industrie mondiale des systèmes de récupération d’énergie automobile, a remporté un contrat pour eTurbo avec un équipementier renommé en Europe. L'eTurbo de BorgWarner peut servir de générateur, collectant l'énergie d'échappement excédentaire et la convertissant en énergie électrique. Cela permet d'utiliser efficacement une batterie plus petite, car l'énergie récupérée peut être utilisée pour augmenter l'autonomie du véhicule.

Liste des principales entreprises profilées :

• BorgWarner Inc. (NOUS.)


• Continental AG (Allemagne)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Tenneco inc. (NOUS.)


• Rheinmetall Automotive AG (Allemagne)


• Groupe Hyundai Motor (Corée du Sud)


• Cummins Inc. (États-Unis)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)


• GARRETT MOTION INC. (Suisse)


• Récupération d'énergie (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2022 – Rheinmetall a acquis un contrat d'une valeur d'environ 300 millions d'euros. Dans le cadre de ce contrat, l'entreprise fournira des modules de recirculation des gaz d'échappement à une filiale du groupe Pierburg. La commande comprend des modules EGR basse et haute pression. Les systèmes contiennent un boîtier en aluminium et un bypass avec un circuit de refroidissement par eau entièrement intégré. L'entreprise commencera la production en août 2026.


• mai 2022 – Tesla a mis à niveau son logiciel pour ses véhicules afin de répondre à l'énergie de freinage régénérative limitée. Avec l'aide de ce logiciel, le véhicule appliquera des freins réguliers lorsque le freinage est limité. La fonctionnalité est facultative. Cette fonctionnalité peut même permettre la conduite avec une seule pédale, car le conducteur n'a pas besoin de toucher la pédale de frein et d'activer les freins ordinaires en cas d'urgence.


• Mai 2022 – DS Automobiles, constructeur automobile de luxe, a développé un prototype de véhicule électrique. Ce véhicule électrique est développé pour utiliser uniquement moteur électrique régénération. L'entreprise a acquis la technologie de la voiture de course de Formule E. La DS E Tense Performance utilise deux moteurs électriques embarqués pour ralentir entièrement le véhicule à l'aide d'un freinage par récupération, jusqu'à 600 kW. L’entreprise a étudié si le freinage pouvait être une méthode pour ralentir les voitures, aidant ainsi à recharger la batterie.


• novembre 2021 – Continental AG a lancé un nouveau système de freinage régénératif nommé MK C2. Il est conçu pour être installé dans un véhicule compact et plus léger, offrant des performances élevées et augmentant l’autonomie des véhicules électriques. Le système est conçu avec deux partitions indépendantes ; ainsi, un niveau de repli redondant augmente la disponibilité du système, ce qui peut bénéficier à la conduite automatisée. Le MK C2 offre l'étendue fonctionnelle du service de voiturier automatisé.


• juillet 2020 – Ford a lancé son prototype entièrement électrique MUSTANG MACH-E 1400 en collaboration avec RTR Vehicles et a démontré les possibilités de performance de la propulsion électrique. La MUSTANG MACH-E 1400 est équipée d'un servofrein électronique qui permet de combiner le système de freinage régénératif en série avec l'ABS et le contrôle de stabilité pour optimiser le système de freinage du véhicule. Ce système de freinage a été développé par Brembo.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre des informations importantes sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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