Taille du marché des services d’ingénierie automobile, part et analyse de l’industrie, par type (mécanique, embarqué et logiciel), par application (ingénierie de carrosserie, ingénierie de châssis, ingénierie de groupe motopropulseur, systèmes de sécurité, systèmes d’infodivertissement et autres), par emplacement (en interne) et externalisation) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des services d’ingénierie automobile était évaluée à 20,23 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 21,34 milliards USD en 2024 à 36,15 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.

Les services d'ingénierie automobile sont principalement utilisés dans le développement, la conception et le prototypage de pièces automobiles. En outre, l'intégration de systèmes, les tests virtuels et la production de voitures particulières et véhicules utilitaires sont couverts par ces services. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les services d’ingénierie automobile connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 4,59 % en 2020 par rapport à 2019.

Ces services visent à améliorer la fabrication et à réduire les dépenses supplémentaires. Il comprend des services comprenant l'analyse, le développement, la conception de l'intégration de systèmes de prototypage et le test d'un système particulier ou de pièces de véhicule depuis la phase de conception jusqu'à la phase de production réelle. Il comprend trois fonctions principales : la production, le développement et la fabrication. Le type de service peut être lié à la mécanique, à la sécurité, aux logiciels, à l'électronique électrique et aux commandes de carrosserie, ainsi qu'aux solutions d'ingénierie intérieure, extérieure et de carrosserie pour la conception d'automobiles. Ces solutions d’ingénierie optimisent le processus de fabrication pour améliorer le cycle opérationnel de l’entreprise sans compromettre la qualité du véhicule.

Tendances du marché des services d’ingénierie automobile

Augmentation du développement de véhicules autonomes pour stimuler la croissance du marché

Les véhicules autonomes sont également appelés voitures autonomes ou voitures sans conducteur. Le véhicule est intégré à une combinaison de capteurs, d'actionneurs, d'un système d'apprentissage automatique et d'algorithmes complexes et puissants pour aider à exécuter des logiciels et à fournir un service de transport en commun sans aucune intervention humaine. Des services tels que ADAS, intelligence artificielle Les services de connectivité basés sur l'électricité, l'électronique et l'électronique de carrosserie, et bien d'autres, sont intégrés dans un véhicule autonome. Ainsi, le développement et l’adoption de véhicules autonomes devraient alimenter la croissance du marché des services d’ingénierie automobile au cours de la période de prévision.

Les véhicules autonomes sont en ligne pour l’avenir des services de mobilité. En raison des applications variées des véhicules autonomes, la demande pour l’adoption et le développement de ces types de voitures s’est développée et a marqué la tendance au fil des années, créant une demande lucrative pour le marché des services. Les grandes entreprises se concentrent sur le développement de véhicules autonomes utilisant les services automatisés appropriés requis ainsi que les services connectés.

• Par exemple, Volvo, l'un des principaux constructeurs automobiles en matière de services technologiques pour voitures autonomes et connectées, se concentre sur le développement de ses véhicules avec les technologies et services de pointe les plus récents. En janvier 2022, l’entreprise a introduit des services technologiques autonomes dans son véhicule entièrement électrique X90. La fonction du véhicule autonome non supervisé s’appelle Ride Pilot.

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Facteurs de croissance du marché des services d’ingénierie automobile

La demande croissante de services connectés dans l’automobile pour stimuler la croissance du marché

Les services connectés intégrés à l'automobile permettent aux clients de surveiller et de contrôler à distance leur voiture à l'aide de l'application mobile du constructeur. L'utilisateur peut facilement détecter l'emplacement de sa voiture à l'aide de ce téléphone. L'utilisateur peut également vérifier le kilométrage du véhicule, déverrouiller les portes et préchauffer la batterie grâce à la technologie des services connectés. Les services connectés diffèrent selon les constructeurs automobiles avec des applications et fonctionnalités mobiles dédiées. Par exemple, Audi propose un service connecté appelé Audi Connect et son application mobile s'appelle my Audi.

Par conséquent, le développement de services connectés, conformément aux exigences des équipementiers, devrait alimenter la croissance du marché des services d’ingénierie automobile au cours de la période de prévision. Certains des services connectés avec mobile sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Des entreprises telles que WirelessCar s’efforcent d’accélérer le développement des fonctionnalités des véhicules connectés.

• En juillet 2022, la WirelessCar, avec l'aide de Polester, travaille sur le système d'exploitation automobile Android. Grâce à cela, WirelessCar a introduit des services de données connectés tels que Journey Log, stockant les données dans le cloud WirelessCar avec tous les détails de la piste de chaque trajet effectué. Avec l'aide de Polester, WirelessCar se concentrera sur l'accélération du développement de technologies connectées qui contribueront à stimuler la croissance du marché des services d'ingénierie automobile.

FACTEURS DE RETENUE

Menaces de sécurité dans les véhicules modernes pour restreindre le marché

L'intégration croissante des technologies informatiques offertes avec les services connectés et automatisés offre une large gamme de fonctionnalités et de services. Parallèlement à cela, la menace d'attaques malveillantes augmente également, ce qui entraîne des systèmes contrôlés par les véhicules provoquant des pannes et des dysfonctionnements pouvant être graves. Assurer la sécurité de ces véhicules dotés d’une architecture et de composants électroniques et électriques entrave la croissance du marché des services d’ingénierie automobile. Le concept de voiture connectée crée un nouveau risque lié à la connexion et à l’interaction du véhicule avec un certain nombre d’appareils à travers le monde. Bien que les équipementiers s'efforcent de renforcer la sécurité de la connexion, le risque de sécurité augmente avec les systèmes nouveaux et avancés.

L'industrie automobile augmente sa dépendance aux technologies informatiques pour offrir des performances améliorées et plusieurs fonctionnalités avancées. Par conséquent, la croissance de la connectivité des véhicules entraîne des contraintes de sécurité accrues qui peuvent avoir un impact sur la fonctionnalité du véhicule, freinant ainsi la croissance du marché. Cependant, les principaux acteurs se concentrent sur le développement de fonctionnalités de sécurité pour offrir une meilleure sûreté et sécurité au véhicule et à son propriétaire contre les pirates informatiques et le vol. Les gouvernements de plusieurs pays, ainsi que les organismes de normalisation internationaux, s'efforcent de minimiser les menaces liées à la cybersécurité automobile.

Analyse de la segmentation du marché des services d’ingénierie automobile

Analyse par type

Large portée et exigences des systèmes mécaniques pour stimuler la croissance du marché

Par type, le marché est segmenté en mécanique, embarqué et logiciel.

Actuellement, le segment mécanique domine et devrait dominer en 2032. La croissance de ce segment peut être attribuée à la nature hautement compétitive de l'industrie automobile ; en utilisant des techniques de prototypage dans les services liés à la fabrication mécanique, les fabricants peuvent obtenir des résultats précis dans des délais de production plus courts, réduisant ainsi les coûts excédentaires. Compte tenu de la tendance actuelle au confort de l'utilisateur final, les constructeurs automobiles investissent dans l'amélioration de leurs habitudes de production pour suivre la tendance actuelle, c'est pourquoi le type mécanique devrait dominer à l'avenir.

Les logiciels constituent le segment à la croissance la plus rapide avec le TCAC le plus élevé du marché. La pénétration croissante des applications logicielles dans les véhicules devrait en outre stimuler la croissance de ce segment. En outre, cette expansion est attribuée à la croissance de l’industrie automobile dans les services de voitures connectées. Le segment embarqué a également considérablement augmenté sur le marché.

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Par analyse d'application

L'intérêt croissant des utilisateurs finaux pour la sécurité et la structure des véhicules légers afin de stimuler la demande d'ingénierie de carrosserie

Par application, le marché est classé en ingénierie de carrosserie, ingénierie de châssis, ingénierie de groupe motopropulseur, systèmes de sécurité, systèmes d'infodivertissement et autres (assemblage de roues et voitures autonomes et connectées).

En 2023, le segment de l’ingénierie de carrosserie détenait la plus grande part des revenus du marché. Cela est dû à l’électrification des véhicules électriques légers qui prennent en compte l’aérodynamisme lors du remplacement des modèles traditionnels. En outre, le segment devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des technologies EV. En outre, l'industrie automobile a mis l'accent sur l'intégration accrue de matériaux de carrosserie légers dans les véhicules afin de réduire le poids total et d'améliorer les rapports aérodynamiques des véhicules.

L'utilisation de la conduite autonome/ADAS augmentera considérablement tout au long de la période de prévision en raison de sa capacité à détecter et reconnaître son environnement tout en offrant une mobilité sûre. ADAS se compose de plusieurs capteurs tels que le LIDAR, le GPS, le radar, les unités de mesure inertielle et d'autres qui fournissent des informations sensorielles avancées et des intégrateurs de systèmes de contrôle pour la navigation routière.

Les investissements des équipementiers dans les technologies de groupes motopropulseurs et la réduction globale du poids devraient stimuler la croissance du segment de l’ingénierie des groupes motopropulseurs et des châssis. Le marché des systèmes d'infodivertissement est en expansion en raison d'une tendance vers le luxe et le confort avec des fonctionnalités avancées telles que les commandes audio au volant, la commande vocale mains libres et les boutons tactiles prédéfinis. Les systèmes de sécurité comprennent un système de freinage antiblocage (ABS), Contrôle électronique de stabilité (ESC) , système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) et sortie de voie. La plupart des autorités de transport ont rendu obligatoire pour les équipementiers d'avoir ces dispositifs de sécurité sur les versions de base de leurs véhicules. Cela a été un facteur majeur qui a propulsé la croissance de ce segment du marché.

Par analyse de localisation

Disponibilité réalisable et pratique du service permettant au segment interne de se développer sur le marché

En fonction de l'emplacement, le marché est divisé en interne et en externalisation.

Alors que les principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) préfèrent conserver les services d'ingénierie automobile complexes tels que la conception du groupe motopropulseur et les systèmes de moteur et de transmission pour le développement en interne, le segment interne détenait la plus grande part du marché global en 2023. Ces conceptions et optimisations diffèrent d'un OEM à l'autre et nécessitent diverses méthodes et spécialisations qui peuvent être mises en œuvre en interne pour des résultats supérieurs. Il peut également préserver la confidentialité des normes de conception. La sécurité des données pour les avancées technologiques et la conception automobile contribue également à la domination de ce marché.

Le segment de l'externalisation devrait croître au taux de croissance le plus élevé en raison de la volonté croissante des grandes entreprises d'externaliser leurs conceptions et leurs projets commerciaux afin de réduire les coûts globaux. En outre, les sociétés à faible investissement en capital sont susceptibles d'opter pour l'externalisation, car elles offrent une livraison à court terme de solutions et de produits sans avoir besoin de capitaux élevés.

APERÇU RÉGIONAL

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Adoption croissante des véhicules et des technologies autonomes pour propulser la croissance du marché en Asie-Pacifique

Géographiquement, le marché est classé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et reste du monde. L’Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché mondiale des services d’ingénierie automobile et connaître la croissance la plus rapide en 2023 et tout au long de la période de prévision. Les principaux équipementiers automobiles sous-traitent la production et les opérations associées vers des pays asiatiques, comme l’Inde et la Chine, en raison de la disponibilité de la main-d’œuvre. En conséquence, les prestataires de services ESO automobiles concentrent leurs efforts. Les fournisseurs d’ESO automobiles déménagent leurs bases dans la région Asie-Pacifique.

L'Inde offre un avantage de coût de 15 à 26 %. L’Inde a fourni aux équipementiers mondiaux un marché hautement compétitif qui répond aux besoins de divers segments mondiaux. Les équipementiers automobiles tels que Kia, BYD et MG sont entrés sur le marché indien en raison de réglementations mondiales strictes en matière d'émissions. Des programmes tels que FAME, Make in India et NATRIP stimulent les installations de fabrication, le développement des infrastructures et l’adoption des véhicules électriques dans la région. En outre, les gouvernements central et des États offrent diverses incitations et subventions pour stimuler le secteur manufacturier.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC positif, mené par des pays comme la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud.

On estime que l’Europe est le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû aux dépenses croissantes consacrées au confort du conducteur et à la demande croissante de véhicules autonomes. La croissance en Amérique du Nord et dans le reste du monde est attribuée à l'augmentation des ventes de nouveaux véhicules électriques dans des régions particulières telles que le Moyen-Orient.

Liste des entreprises clés sur le marché des services d’ingénierie automobile

Adoption croissante de mesures d’amélioration des services pour stimuler l’expansion de l’industrie

Les principales sociétés de services d’ingénierie automobile s’efforcent d’améliorer leur offre de services afin de renforcer leur position sur le marché.

Harman contribue à la conception et à l'ingénierie de produits et de solutions connectés pour les constructeurs automobiles, les consommateurs et les entreprises dont le siège est à Stamford, aux États-Unis. Elle opère à travers quatre segments : voiture connectée, audio lifestyle, solutions professionnelles et services connectés. Harman est une filiale de Samsung Electronics (Corée). La division Harman comprend les systèmes automobiles connectés, les produits audiovisuels, les solutions d'automatisation d'entreprise et les services connectés. Elle opère dans plus de 30 pays en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Australie.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Harman International (États-Unis)


• Groupe FEV (Canada)


• Services technologiques L&T Ltée. (Inde)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Continental AG (Allemagne)


• Bertrandt AG (Allemagne)


• Capgemini Ingénierie (France)


• AVL (Autriche)


• EDAG Engineering GmbH (Suisse)


• IAV GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2023 : HCLTech a annoncé l'acquisition d'une société d'ingénierie automobile et fournisseur de services basée en Allemagne, ASAP Group, pour 251 millions d'euros (273,25 millions de dollars). La société a acquis 100 % du capital du groupe ASAP et vise à renforcer sa position sur le marché dans les domaines de la mobilité tels que la conduite autonome, l'e-mobilité et la connectivité.


• mai 2023 : L&T a annoncé que son département d'ingénierie et de services vise à stimuler les investissements dans la technologie des véhicules électriques autonomes en Inde. Cela devrait attirer les acteurs du marché mondial vers l’Inde.


• avril 2023 : Harman International, Inc., a annoncé l'ouverture de son nouveau centre au Tamil Nadu. Cette décision aiderait l'entreprise à étendre ses solutions d'ingénierie automobile grâce à ce nouveau centre. L'entreprise vise à répondre à la demande croissante sur les marchés automobiles indiens et mondiaux.


• Décembre 2022 : Tata Consultancy Services (TCS) India et Ansys ont signé un protocole d'accord (MOU). Dans le cadre de ce contrat, les deux sociétés feront appel à des fournisseurs de logiciels de simulation d'ingénierie basés aux États-Unis pour apporter de nouveaux développements dans la technologie des véhicules électriques (VE).


• janvier 2022 : Un équipementier automobile américain a sélectionné L&T Technology Services Limited (LTTS) comme partenaire stratégique pour fournir des services d'ingénierie pour ses véhicules électriques et Électronique de puissance portefeuille de produits. Cette transaction a coûté environ 45 millions de dollars. LTTS met en place un centre d'excellence en ingénierie que les équipes technologiques mondiales d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie exploiteront.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les services d’ingénierie automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie des services d’ingénierie de type automobile. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En outre, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Engineering Services Market

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