Taille du marché des tapis de sol automobiles, part et analyse d’impact COVID-19, par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), par matériau (caoutchouc, textile et polymère), par canal de vente (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2023 -2030

La taille du marché mondial des tapis de sol automobiles était évaluée à 11,38 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 11,80 milliards USD en 2023 à 15,75 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision.

Les tapis de sol automobiles sont des revêtements de protection placés sur le plancher d'un véhicule, comme voitures particulières , fourgonnettes et camions, pour protéger le tapis ou le revêtement de sol sous-jacent de la saleté, des débris, de l'humidité et de l'usure. Ces tapis sont disponibles dans divers matériaux tels que le caoutchouc, le vinyle et le textile, conçus pour être facilement amovibles pour le nettoyage, contribuant ainsi à maintenir la propreté et l'état de l'intérieur d'un véhicule.

À mesure que l'industrie automobile se développe et que de nouveaux véhicules sont fabriqués, la demande de tapis devrait augmenter parallèlement à la production de ces véhicules. De plus, les clients accordent de plus en plus la priorité au confort et à l’esthétique de l’intérieur de leur véhicule. Ces tapis améliorent l'apparence générale et améliorent l'expérience de conduite globale. Ainsi, l’augmentation de la demande en matière de sécurité et de confort des véhicules influencera positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la production et des ventes de véhicules a eu un impact sur la production de tapis de sol automobiles

La pandémie de COVID-19 a perturbé l’industrie automobile et a eu des répercussions sur divers accessoires d’un véhicule, notamment les revêtements de sol et les tapis. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre et de matières premières telles que le caoutchouc ont affecté la production et la disponibilité des nattes.

Selon l’Association des pays producteurs de caoutchouc naturel (ANRPC), la production mondiale de caoutchouc naturel a chuté de 5 % en 2020, la pandémie ayant entraîné une diminution de la demande de produits et mis l’industrie en crise. La fermeture des usines a également entravé la production d’accessoires automobiles. Plusieurs équipementiers ont temporairement arrêté la production de véhicules, ce qui a eu un impact sur la production et les ventes de tapis. De plus, de nombreuses personnes ont retardé l’achat de nouveaux véhicules et investi dans des accessoires automobiles en raison des incertitudes économiques. Cependant, à mesure que l’industrie automobile continue de se redresser après la pandémie et de s’adapter à l’évolution des circonstances, la croissance du marché des tapis de sol automobiles devrait se stabiliser et croître pour répondre aux préférences et aux besoins des consommateurs.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de matériaux écologiques et durables

L'intérêt croissant pour les matériaux respectueux de l'environnement contribue à la demande croissante de tapis automobiles durables au design durable. Les fabricants explorent des options telles que plastique recyclé , des fibres naturelles et des matériaux biosourcés pour les tapis afin de réduire leur impact environnemental. Par exemple, en août 2019, Tesla a lancé un nouveau tapis de sol écologique, le Model 3 All-Weather Floor Liners, fabriqué à partir de matériaux recyclables. Le tapis a été fabriqué à partir d’un matériau élastomère thermoplastique entièrement recyclable, offrant une protection et une couverture spatiale améliorées.

De même, en janvier 2021, BMW a commencé à fabriquer des tapis de sol pour voitures avec des matériaux durables issus de l’océan. BMW utilise du fil de nylon recyclé fabriqué à partir de filets de pêche et de tapis pour ces tapis. Ces tapis recyclés sont actuellement utilisés dans les modèles BMW i3 et BMW iX. Le fil de nylon recyclé a une empreinte environnementale plus faible et produit 90 % de CO2 en moins que le nylon à base de pétrole.

De plus, les innovations dans la technologie des matériaux ont conduit à des caractéristiques telles qu'un nettoyage facile, une durabilité par tous les temps, une résistance améliorée aux taches et une protection maximale.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de véhicules ainsi que de confort et de protection pour stimuler la demande de produits

L’augmentation de la production de véhicules est l’un des principaux facteurs à l’origine de la demande pour ces tapis. Les véhicules neufs sont souvent équipés de tapis de sol installés en usine. Cela peut stimuler la vente de tapis, car les équipementiers fournissent souvent ces tapis avec les véhicules. Selon un rapport de l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), plus de 85 millions de voitures ont été produites dans le monde en 2022, soit une croissance de 6 % par rapport à 2021.

En outre, la demande croissante de tapis de véhicule personnalisables pour améliorer l’esthétique intérieure d’un véhicule devrait créer une demande de tapis de sol bien conçus. Les tapis avec envers antidérapant offrent une sécurité accrue en réduisant le risque de glisser sur des surfaces glissantes ou mouillées à l'intérieur du véhicule. Plusieurs fabricants proposent des tapis de véhicule personnalisés pour différents modèles de véhicules afin de répondre aux besoins des constructeurs automobiles. Par exemple, en mai 2023, Minimizer a lancé de nouveaux tapis personnalisés pour plusieurs modèles PACCAR, tels que Kenworth T280, T380, T480, Peterbilt 536, 537 et 538. Ces tapis sont mesurés au laser et comportent un bord surélevé, empêchant les matériaux de s'échapper. le tapis. De plus, ces tapis sont faciles à nettoyer et à remplacer, ce qui en fait un choix pratique pour maintenir un intérieur propre et présentable.

FACTEURS DE RETENUE

Les fluctuations du prix des matières premières et la demande saisonnière pourraient freiner la croissance du marché

Fluctuations des prix des matières premières telles que  caoutchouc et le plastique peut avoir un impact sur les coûts de production et, par conséquent, sur les prix des produits, freinant ainsi la croissance du marché. Par exemple, à l'Osaka Commodity Exchange Japan, le prix du caoutchouc a grimpé le 15 avril à 272,6 yens/kg, puis est retombé à 238 yens/kg le 13 mai, est remonté à 262 yens/kg le 28 juin, puis a retombé en 2022. Ces fluctuations du marché ont affecté la production de caoutchouc et, par la suite, celle des nattes. De plus, les variations saisonnières de la demande peuvent mettre au défi les fabricants qui produisent des tapis spécialisés pour différentes conditions météorologiques. Le temps doux peut réduire la demande de tapis toutes saisons ou très résistants.

SEGMENTATION

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières détenait la part de marché la plus élevée en raison de la hausse des ventes de voitures et de leurs accessoires

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part du marché. La demande croissante de voitures à l’échelle mondiale a entraîné une demande de tapis esthétiques et bien conçus.

Les détaillants et concessionnaires automobiles proposent souvent des accessoires, notamment des tapis de voiture, pour compléter l'achat de véhicules neufs. Des ventes plus élevées de voitures particulières peuvent entraîner une augmentation des ventes de ces accessoires. En outre, l’essor du secteur de la location de voitures devrait stimuler la demande de tapis. Les gestionnaires de flotte achètent souvent des tapis en gros pour protéger le revêtement de sol de leur véhicule de l'usure, contribuant ainsi à l'augmentation des ventes.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Véhicules utilitaires tels que les camionnettes, les fourgonnettes et les bus sont souvent soumis à une utilisation intensive et à un trafic intense. Ces tapis aident à protéger l’intérieur du véhicule de la poussière et des débris et à réduire les coûts d’entretien. De plus, les véhicules utilitaires ont des heures de travail plus longues et un kilométrage plus élevé que les véhicules de tourisme. En conséquence, ils nécessitent un tapis durable et antidérapant, capable de résister à une utilisation intensive, ce qui stimule la demande de tapis dans les véhicules utilitaires.

Par analyse des matériaux

Les tapis en caoutchouc ont enregistré la part de marché la plus élevée en raison de leur grande durabilité

En fonction du matériau, le marché est classé en caoutchouc, textile et polymère.

Le segment du caoutchouc détenait la plus grande taille de marché en 2022. Le caoutchouc est le matériau le plus largement utilisé dans un tapis de sol. Les tapis en caoutchouc sont moins chers que les textiles, plus faciles à nettoyer et ne tachent généralement pas, ce qui les rend nécessitant peu d'entretien. Le matériau en caoutchouc est résistant et résistant, capable de résister à une utilisation intensive et à l'usure sur une période prolongée, ce qui les rend très durables. Ils résistent naturellement à l'eau et à l'humidité et peuvent piéger efficacement les liquides. De plus, les tapis en caoutchouc sont disponibles en différentes tailles et peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux préférences esthétiques. Tous ces facteurs ont contribué à l’augmentation de la part de marché du caoutchouc.

Le segment des polymères devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Les tapis en polymère offrent une combinaison de durabilité, de résistance à l'eau et de facilité d'entretien qui répondent aux besoins et aux préférences des propriétaires de véhicules. La plupart des tapis en polymère sont conçus pour résister à tous les types de conditions météorologiques et conviennent aux régions aux conditions météorologiques diverses.

Les tapis textiles sont fabriqués à partir de matériaux tels que tapis ou du tissu. Ils sont souvent choisis pour leur toucher doux et confortable, qui peut rehausser l’esthétique du véhicule. Ils sont disponibles dans différentes couleurs et designs, permettant aux propriétaires de véhicules de personnaliser et d’assortir l’intérieur de leur voiture. Cependant, ils sont moins durables que le caoutchouc et le polymère et sont sujets à une usure plus importante. En raison de leur tendance à l’usure, ils doivent être remplacés plus fréquemment que le caoutchouc et le polymère.

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Par analyse du canal de vente

Le segment des équipementiers a enregistré la part la plus élevée en raison de l'augmentation de la production de véhicules 

En fonction du canal de vente, ce marché est segmenté en OEM et marché secondaire.

Le segment OEM détenait la part la plus élevée du secteur. Les tapis OEM sont généralement vendus dans le cadre de l’équipement standard d’un véhicule neuf. Ils sont spécialement conçus pour correspondre au modèle de la voiture ou vendus par le concessionnaire, souvent à un prix majoré très élevé. Les tapis OEM sont couverts par la garantie du véhicule, assurant ainsi l’acheteur. Cependant, les tapis d’usine sont généralement plutôt génériques et coûtent plus cher que les tapis du marché secondaire.  

Le segment des canaux de vente du marché secondaire devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Les tapis de rechange sont conçus pour s'adapter à une large gamme de véhicules, ce qui les rend polyvalents mais nécessitent des ajustements pour un ajustement précis. Les tapis de rechange sont disponibles dans une large gamme de prix, des tapis économiques aux tapis haut de gamme haut de gamme, mais ne sont pas accompagnés de garantie. Cependant, ils sont largement disponibles auprès des détaillants, des magasins spécialisés et des marchés en ligne.

APERÇU RÉGIONAL

La région Asie-Pacifique détenait une part de marché dominante en raison des ventes élevées de voitures particulières 

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Des pays comme l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Japon connaissent une croissance significative du nombre de propriétaires de véhicules en raison de l’urbanisation croissante et du revenu disponible. À mesure que de plus en plus de personnes possèdent un véhicule, la demande d’accessoires automobiles tels que les tapis de sol va probablement augmenter. De plus, la région Asie-Pacifique présente des zones climatiques diverses, ce qui crée une demande pour des tapis spécialisés tels que des tapis de sol toutes saisons ou très résistants. La disponibilité d'accessoires de rechange via divers canaux de vente au détail, y compris les plateformes en ligne, permet aux clients d'acheter plus facilement des revêtements de sol et des tapis, augmentant ainsi encore la demande.

Le marché européen devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les pays européens sont tenus de respecter strictement les conformités réglementaires concernant la sécurité des véhicules. Les normes de sécurité imposent des caractéristiques spécifiques telles que des tapis antidérapants et résistants au feu, nécessitant des remplacements fréquents. En outre, les préoccupations environnementales croissantes ont conduit à une demande croissante de tapis de sol écologiques dans la région. L’Europe est une plaque tournante des constructeurs automobiles de luxe et haut de gamme. Les clients recherchent souvent des tapis haut de gamme adaptés à la qualité intérieure globale du véhicule.

La part de marché de l’Amérique du Nord devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La forte demande de véhicules utilitaires contribue à la croissance des tapis durables. Selon la National Automobile Dealers Association, les ventes de véhicules utilitaires ont augmenté de 3,8 % en 2022 par rapport à 2021. Pour protéger l'intérieur du véhicule de la saleté et des débris, les utilisateurs remplacent fréquemment les tapis. Selon l'enquête d'Ally de 2019, les citoyens américains ont dépensé en moyenne 1 986 USD en réparation et en entretien de véhicules au cours des cinq dernières années. Par conséquent, l’importance croissante du maintien de l’esthétique des véhicules contribuera positivement à la croissance du marché.

Le segment du reste du monde devrait croître à un rythme constant au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules et la popularité croissante des tapis de sol pour véhicules de qualité supérieure au Brésil, en Afrique du Sud et dans les pays du Moyen-Orient ont contribué à la croissance du marché. De plus, plusieurs équipementiers internationaux de la région proposent une couverture bord à bord qui protège mieux le plancher du véhicule de l’eau, de la boue et d’autres saletés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Expansion du portefeuille de produits et lancements de nouveaux tapis de sol durables par les acteurs du marché pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour obtenir un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises adoptent plusieurs stratégies de marché, telles que le lancement de nouveaux tapis, les acquisitions, ainsi que les stratégies de partenariat et de collaboration pour permettre la croissance de leur entreprise. Les entreprises mettent l'accent sur le développement de ces tapis basés sur des matériaux avancés.

Liste des principales entreprises profilées : 

• Husky Liners, Inc. (NOUS.)


• 3M (États-Unis)


• Autotech Nontissés Pvt Ltd. (Inde)


• Lloyd Mats Inc. (États-Unis)


• Thermoflex (NOUS.)


• Walser GmbH (Autriche)


• RACEMARK International (États-Unis)


• MaxLiners (Thaïlande)


• Covercraft (États-Unis)


• Auto Custom Carpet Inc. (États-Unis)


• Toyota Boshoku Corporation (Japon)


• Low & Bonar PLC (Royaume-Uni)


• Suminoe Textile Co., Ltd. (Japon)


• MacNeil IP LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 – Maxliner Australia, une filiale de Maxliner, a annoncé l'agrandissement de sa salle d'exposition et de son entrepôt phares à Perth. Le nouveau site comprendrait un atelier de montage moderne, une salle d'exposition de vente au détail et un entrepôt dans la banlieue sud de Canning Vale. 


• août 2022 – Rivian a annoncé la livraison d'un tapis de sol toutes saisons avec une durabilité améliorée pour dissimuler les particules de saleté et protéger l'intérieur des véhicules en octobre 2022.


• janvier 2022 – Covercraft a acquis Lloyd Mats pour élargir son portefeuille de produits en tirant parti des compétences de Covercraft en matière de croissance et d'efficacité et en apportant de nouvelles connaissances et compétences sur ce marché.


• janvier 2021 – Maxliner a lancé une gamme d'accessoires pour la nouvelle Mazda BT-50 2020. La gamme comprenait des tapis de sol, des auvents, des protections de baignoire, des couvercles rigides et une assistance au hayon.


• Septembre 2020 – Jaguar Land Rover a annoncé l'utilisation de déchets plastiques dans les tapis de sol de nouvelle génération. L'entreprise travaillerait avec le nylon ECONYL pour développer des intérieurs de haute qualité à partir de déchets provenant des décharges et des océans. Cette décision fait partie de la mission Destination Zero de Jaguar Land Rover visant à rendre les environnements plus propres et plus sûrs tout en offrant aux clients des options haut de gamme et durables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des tapis de sol automobiles et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Floor Mat Market

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