Taille, part et analyse de l’industrie du verre automobile, par type de verre (trempé, feuilleté), par application (pare-brise, sidelite, backlite, toit ouvrant), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds, véhicules électriques) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché du verre automobile était évaluée à 18,23 milliards USD en 2023 et devrait passer de 19,86 milliards USD en 2024 à 42,59 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision.

La croissance rapide du secteur du transport et de la logistique a stimulé la production de véhicules lourds. L’augmentation du revenu disponible et l’augmentation de la population mondiale ont également stimulé la fabrication et les ventes d’automobiles. Ces facteurs clés stimulent la croissance du marché du verre automobile. Les progrès technologiques dans le domaine du vitrage des véhicules permettent de réduire les coûts et le poids tout en améliorant le confort et la sécurité du conducteur.

De plus, les normes de sécurité mises en œuvre par divers gouvernements concernant la protection des occupants en cas de collision alimentent les progrès de ce type de verre. Par exemple, la Federal Motor Vehicle Safety Standard 205, introduite par le gouvernement américain, définit des normes précises concernant la transparence et la résistance des vitres automobiles. De plus, ils ont également introduit la norme 212, qui comprend des normes sur la quantité de force/dommages qu'un pare-brise peut supporter lors d'un accident.

Le confinement lié à la pandémie de COVID-19 a provoqué un ralentissement important de la production automobile, notamment au premier semestre 2020. La production automobile mondiale, selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), a chuté de 16 % pour atteindre moins de 78 millions de véhicules en 2020, comparable aux niveaux de ventes de 2010. Par conséquent, ce ralentissement a eu un impact direct sur la demande de verre automobile en 2020. Cependant, les ventes de véhicules électriques (VE) ont continué à augmenter, soutenues par les politiques existantes et les nouvelles mesures de relance visant à relancer le secteur automobile. L'Agence internationale de l'énergie a signalé une augmentation de 40 % des ventes mondiales de véhicules électriques, passant de 2,1 millions en 2019 à 3 millions en 2020, la Chine à elle seule ayant connu une augmentation de 12 % par rapport à 2019.

Tendances du marché du verre automobile

Adoption accrue du toit ouvrant et accent croissant sur la sécurité pour stimuler la croissance du marché

L'accent mis sur l'amélioration de l'application du toit ouvrant dans les véhicules grand public et l'utilisation de fonctionnalités telles que l'affichage tête haute pour améliorer la vigilance du conducteur a conduit à une augmentation des investissements dans la mise à niveau technologique du vitrage automobile. Fixer des normes en matière de rétention du pare-brise et d'écrasement du toit lors du renversement afin d'améliorer les caractéristiques de sécurité des voitures est à l'origine des tendances du marché. Tous ces facteurs se soutiennent et se complètent, grâce à quoi le marché connaît une croissance substantielle. En mars 2024, MG Motor a poursuivi l'expansion de son portefeuille avec des variantes supplémentaires pour le ZS EV, après l'Hector et le Comet EV. Le ZS EV propose quatre variantes : Executive, Excite Pro, Exclusive Plus et Essence. La variante Executive introduit un toit ouvrant panoramique à double vitrage.

Application croissante du verre dans les automobiles et avantages environnementaux pour stimuler le marché

Le style aérodynamique se traduit par un angle d'installation plus prononcé des pare-brise et des vitres arrière, les rendant ainsi plus longs. La surface supplémentaire augmente l'importance de l'apparence du verre sur les véhicules, ce qui entraîne une préférence croissante pour les toits ouvrants et les toits ouvrants. Les revêtements réfléchissants diminuent la charge de la climatisation, économisant ainsi du gaz et réduisant la pollution de l'air. Par conséquent, les avantages environnementaux des progrès réalisés dans ce type de verre devraient avoir un impact positif sur le marché.

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Facteurs de croissance du marché du verre automobile

La demande croissante de véhicules électriques et hybrides pour stimuler la croissance du marché

L'accent mis sur le contrôle des émissions et des réglementations environnementales strictes font progresser la production de véhicules hybrides et véhicules électriques , stimulant la croissance du marché. Les consommateurs et les constructeurs sont susceptibles de rechercher des voitures plus respectueuses de l'environnement pour se conformer aux normes gouvernementales, ce qui donne une impulsion aux véhicules hybrides et électriques, qui sont le moteur du produit.

L’augmentation de la production de véhicules stimule la demande du marché

Les constructeurs automobiles ont besoin de grandes quantités de verre automobile pour l’assemblage de véhicules neufs. À mesure que la production de véhicules augmente, la demande de verre automobile de la part des fournisseurs OEM augmente également. Cette demande englobe différents types de verre, notamment les pare-brise, les vitres latérales, les vitres arrière et les toits panoramiques. L'expansion de l'industrie automobile sur de nouveaux marchés, notamment dans les économies émergentes, entraîne une augmentation de la production de véhicules. À mesure que de plus en plus de véhicules sont fabriqués dans le monde, il y a une augmentation correspondante de la demande de verre automobile pour équiper ces véhicules de fenêtres et d'autres composants en verre. Par exemple, selon l’Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), la production de véhicules a augmenté d’environ 10,3 % en 2023 par rapport à l’année précédente, 2022.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et investissement en capital intensif pour freiner la croissance du marché

Le coût du verre feuilleté est nettement plus élevé que celui du verre trempé et l'utilisation de cette technologie est considérablement limitée par sa faible adoption dans les pays en développement. En outre, un coût d'investissement élevé est requis pour la R&D et la production de verre feuilleté mince pour les vitres latérales. Cet investissement, associé à l’accent mis sur la réduction des coûts de production et du fardeau des coûts pour les consommateurs, devrait freiner la croissance de ce marché.

Analyse de la segmentation du marché du verre automobile

Par analyse du type de verre

Le segment du verre trempé a dominé le marché en 2023 en raison de son faible coût

En fonction du type, le marché est segmenté en verre feuilleté et verre trempé.

Le segment du verre feuilleté devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Certains constructeurs européens tels que Mercedes et BMW proposent des vitrages latéraux standardisés sur leurs modèles les plus vendus. Les vitrages latéraux feuilletés offrent une sécurité accrue aux occupants en cas de renversement du véhicule lors d'un accident, ce qui devrait stimuler la croissance de ce marché. On estime que le segment du verre trempé affichera une croissance constante sur le marché. Le processus de fabrication plus simple et le faible coût, associés à une forte demande de panneaux latéraux et rétroéclairés, devraient stimuler la croissance de ce segment.

Par analyse d'application

Le segment Sidelite dominera le marché en raison du nombre plus élevé de Sidelite requis dans chaque véhicule

Par application, le marché est segmenté en pare-brise, sidelite, backlite et toit ouvrant.

Le segment des toits ouvrants devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Toit ouvrant offre plus de contrôle sur l’entrée de la lumière naturelle dans la voiture. L’augmentation des investissements des nouveaux entrants sur le marché et la demande de produits économes en énergie sont susceptibles de stimuler la croissance du marché dans ce segment. On estime que le segment des pare-brise affichera une croissance significative sur le marché en raison des avancées technologiques telles que les capteurs intégrés et les matériaux intelligents, les écrans augmentés, le verre autonettoyant, etc. Le segment latéral devrait afficher une bonne croissance sur le marché en raison de l'augmentation nombre d'accidents de la route, ce qui accélérera la demande d'amélioration de la qualité des vitres latérales. Le segment Backlite devrait également afficher une croissance constante sur ce marché.

Analyse par type de véhicule

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Le segment des voitures particulières détiendra la plus grande part de marché du verre automobile en raison de la forte demande dans les pays en développement

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et véhicules électriques (VE). Le voiture de tourisme le segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les ventes croissantes de voitures particulières en Chine et en Inde devraient stimuler la croissance de ce segment. On estime que le segment des véhicules utilitaires légers affichera une croissance constante sur le marché en raison de la popularité croissante des SUV multisegments et de la forte demande de camions et de bus intra-urbains. Le segment des VHC devrait connaître une croissance significative sur le marché en raison du besoin de véhicules de transport longue distance légers et axés sur la sécurité. Le segment des véhicules électriques devrait également connaître une croissance considérable sur ce marché en raison de l'adoption précoce de technologies telles que l'affichage tête haute et le verre intelligent pour le toit ouvrant panoramique.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché et est évaluée à 9,54 milliards de dollars en 2023. La Chine et l’Inde sont des pays clés pour la croissance du marché dans cette région. L'amélioration des conditions économiques et la forte croissance démographique ont entraîné une augmentation de la production de véhicules. Ce facteur a conduit à une demande accrue pour ce produit, et la préférence des consommateurs pour les SUV en Chine et en Inde, qui nécessitent plus de volume de verre que les autres véhicules, est susceptible de stimuler la croissance du marché dans cette région.

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché et devrait également afficher une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. Des réglementations strictes en matière de sécurité des véhicules, la présence d’innovateurs de premier plan tels que Saint-Gobain Sekurit et la part croissante des véhicules électriques sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait afficher une croissance constante du marché au cours de la période de prévision. L'adoption précoce de techniques avancées de vitrage en verre par de nombreuses entreprises, dont Magna International et Guardian Glass, entre autres, devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché dans cette région.

Liste des entreprises clés du marché du verre automobile

Saint-Gobain restera un acteur dominant sur le marché grâce à ses produits de pointe

Saint-Gobain est le premier acteur de ce marché. A travers Saint-Gobain Sekurit, le groupe équipe les principaux constructeurs automobiles mondiaux en toits vitrés, backlites, pare-brise, sidelites et modules pré-assemblés. Les vitrages Saint-Gobain Sekurit permettent de réduire la consommation énergétique des véhicules et apportent des solutions innovantes aux demandes de sécurité et de confort des utilisateurs. Saint Gobain, à travers sa filiale Autover, développe également son activité dans la distribution de vitrages automobiles sur le marché de la rechange indépendante. Cependant, Magna International Inc. et Asahi Glass, entre autres, ont créé une concurrence intense via des stratégies d'expansion, des partenariats et le développement de nouveaux produits, ce qui a conduit à une concentration accrue sur la recherche et le développement de vitrages automobiles.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Saint Gobain Sekurit (Herzogenrath, Allemagne)


• Groupe de l'industrie du verre Fuyao Co. Ltd (Fuzhou, Chine)


• AGC Inc. (Tokyo, Japon)


• Xinyi Glass Holdings Limitée (Hong Kong, Chine)


• Nippon Sheet Glass Co. Ltd (NSG) (Tokyo, Japon)


• Magna International Inc. (Aurora, Canada)


• Guardian Glass LLC (Michigan, États-Unis)


• Groupe Webasto (Stockdorf, Allemagne)


• Corning Incorporated (New York, États-Unis)


• Schott SA (Mayence, Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 - AGC, l'un des principaux fournisseurs de verre, de produits chimiques et de matériaux de haute technologie pour la mobilité, revient au CES 2024. La société présentera plus de 20 solutions avancées pour améliorer la connectivité, l'intégration des capteurs et le confort des passagers dans un paysage de mobilité en évolution. L'entreprise mettra en avant des solutions innovantes intégrées sur verre, reflétant les tendances du marché.


• septembre 2023 - Şişecam a présenté sa gamme de verre de remplacement automobile au salon Auto Glass Week, qui s'est tenu à Virginia Beach du 20 au 22 septembre.


• Août 2023 - Şişecam a rejoint ZEvRA pour produire du verre automobile à faible teneur en carbone pour les véhicules électriques, soutenu par 0,27 million de dollars du programme Horizon Europe de l'UE. L'Institut Fraunhofer a coordonné le projet vers l'objectif zéro émission de l'UE d'ici 2035 avec 28 partenaires, dont Skoda, Citroën, Peugeot, Toyota et Volkswagen.


• Mai 2022 - Le groupe NSG a intégré son activité de verre automobile en Chine avec SYP Kangqiao Autoglass Co., Ltd. (« SYP Automotive »), un important fabricant chinois de verre automobile. Cette intégration avec SYP Automotive a renforcé la capacité du groupe NSG à répondre aux demandes croissantes des constructeurs automobiles en Chine.


• Juillet 2021 - Corning Inc. a introduit une catégorie de produits dans les solutions de verre automobile avec l'affichage tête haute à réalité augmentée de Hyundai Mobis. Les HUD AR transforment les pare-brise en écrans immersifs, projetant des informations de conduite dynamiques directement sur la route pour une visibilité et une sécurité améliorées pour le conducteur.


• Mai 2021 : Wideye, la division européenne d'AGC Automotive, a annoncé la création de Wideye Rhino, dédiée au développement de solutions de verre de protection des capteurs pour les applications non automobiles.


• Octobre 2020 : NSG Group a annoncé que sa technologie d'affichage tête haute (HUD) sur pare-brise qui prévoyait d'être installée dans les tout nouveaux VUS pleine grandeur de General Motors : le GMC Yukon/Yukon XL 2021, les Chevrolet Tahoe et Suburban 2021 et la Cadillac Escalade/2021 Modèles Escalade ESV.


• Septembre 2020 : AGC Inc. a lancé un verre de protection incurvé de grande taille pour les écrans montés sur voiture et installé dans le SUV de luxe de Cadillac, le nouvel Escalade 2021. Il a été utilisé comme verre de surface de protection pour le premier écran incurvé P-OLED (Plastic OLED) fourni par LG Display et LG Electronics.


• Juin 2020 : AGC Inc. a lancé le verre de contrôle de la lumière, « WONDERLITETM Dx », qui a été mis en œuvre pour le toit ouvrant panoramique du nouveau Harrier de Toyota, lancé à la vente le 17 juin 2020.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur le verre automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Glass Market

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