Taille du marché des appuis-tête automobiles, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (appui-tête fixe, appui-tête à 2 voies et appui-tête à 4 directions), par application (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des appuie-tête automobiles était évaluée à 9,57 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 10,82 milliards USD en 2022 à 15,95 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les appuie-têtes automobiles connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 14,4 % en 2020 par rapport à 2019.

Selon l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), de bons appuie-tête peuvent entraîner une réduction de 11 % des taux de réclamations pour blessures. Les appuie-têtes constituent une protection importante, nécessaire pour prévenir les blessures au cou et à la tête en cas d'accident par l'arrière. La disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché, une importante population de jeunes, une classe moyenne croissante et une consommation intérieure croissante, en particulier dans les pays en développement, sont attribuées à l’augmentation constante de la production et des ventes de véhicules. Ces facteurs alimentent à leur tour la croissance de ce marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

COVID-19 a accéléré l’accent mis sur la fabrication nationale de semi-conducteurs, ce qui déclenchera la croissance du marché

Les usines automobiles ont été contraintes de fermer leurs portes en raison du confinement induit par la pandémie ou de fonctionner avec une capacité opérationnelle réduite après la reprise de la production, ce qui a entraîné un grave ralentissement de la production de véhicules. Selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), la production a été équivalente aux ventes en 2010, en baisse de 16 %, à moins de 78 millions de véhicules.

Par exemple, l’Europe, qui représentait près de 22 % de la production totale, a connu une baisse de production d’environ 21 %. Tous les principaux pays producteurs de la région ont connu une baisse de leur production allant de 11 % à 40 %. Le secteur s’est amélioré bien plus tôt que prévu en 2020 et la demande de véhicules neufs a résisté auprès des consommateurs. Cependant, à mesure que les services fermaient en raison d'arrêts, les fournisseurs de puces semi-conductrices et de plaquettes ont détourné leur capacité vers d'autres secteurs tels que électronique grand public .

En raison de leur complexité, ces puces ont des délais de livraison extrêmement longs (environ 26 semaines). Par conséquent, les fabricants de puces n’ont pas été en mesure de répondre à la hausse soudaine de la demande. Cette pénurie a conduit les constructeurs automobiles à réduire leur production en 2021. Par exemple, Ford a été contraint de réduire la production de son camion F-150 au deuxième trimestre 2021, ce qui représente une part substantielle des bénéfices de l’entreprise. Ces facteurs ont directement contribué à une perte considérable de revenus pour les fabricants d’appuie-tête automobiles en 2020.

Plusieurs gouvernements ont introduit des plans à long terme pour réduire la dépendance à l’égard du petit nombre de fabricants de puces semi-conductrices en Asie-Pacifique. Par exemple, l’Europe a introduit la loi européenne sur les chips et le gouvernement américain a adopté la loi CHIPS en 2021 pour stimuler la production nationale de chips. En outre, malgré la baisse globale des ventes de voitures, plus de 3 millions de voitures électriques ont été vendues en 2020, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2019.

Par conséquent, ces facteurs contribueront à la reprise de l’industrie automobile à moyen et long terme, ce qui propulsera la croissance du marché des appuie-tête automobiles au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption croissante des appuis-tête à 6 directions pour augmenter la croissance

Un appui-tête à 6 directions offre un confort et un soutien supplémentaires aux passagers en leur permettant de modifier la position de l'appuie-tête. Non seulement il coulisse de haut en bas, mais les passagers peuvent également déplier les coussins latéraux à l'angle idéal. Par conséquent, les constructeurs automobiles ont commencé à le proposer en option. Par exemple, Jeep propose une option à 6 directions dans son « modèle Cherokee ». Actuellement, la seule entreprise fournissant des appuie-tête à 6 directions pour automobiles est Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd.

Par conséquent, avec la préférence croissante des consommateurs pour un plus grand confort d’assise, la pénétration des appuie-tête automobiles à 6 directions devrait augmenter au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La mobilité partagée créera une demande de nouvelles voitures qui augmentera la croissance

Les nouveaux services de mobilité pourraient réduire les ventes de véhicules privés. Toutefois, cela devrait être compensé par une augmentation des ventes de véhicules partagés, qui doivent être remplacés plus fréquemment en raison d'une usure plus élevée. En covoiturage ou en covoiturage, le consommateur s'attend à disposer d'un siège confortable pendant le trajet. Ainsi, des accoudoirs et des appuie-tête confortables jouent un rôle important dans une conduite détendue. Par conséquent, les entreprises de covoiturage installeront principalement dans leurs véhicules des sièges confortables tels que des appuie-tête à deux ou quatre directions. Ces facteurs propulseront la croissance du marché.

Augmenter les ventes de véhicules électriques et de luxe pour stimuler la croissance du marché

En 2021, les marques de véhicules de luxe telles que Bentley, Rolls-Royce, BMW et Porsche ont enregistré des ventes record. Bentley a vendu 14 659 véhicules en 2021, soit une amélioration de 31 % par rapport à 2020 et une référence pour l'entreprise. Porsche a vendu 301 915 véhicules, soit une augmentation de 11 % à l'échelle mondiale. Beaucoup de luxe et véhicules électriques sont équipés pour la plupart d'appuie-tête à deux ou quatre directions.

Par exemple, Tesla est équipé d’un nouvel accessoire qui se fixe à l’appui-tête pour améliorer la posture du passager et lui permettre de rouler plus confortablement. L’accessoire est fait de cuir végétalien respirant et se fixe facilement à l’appuie-tête de Tesla. Ils permettent aux conducteurs de reposer leur cou et leur tête sur le siège tout en conservant une bonne posture pour conduire. Par conséquent, ces facteurs stimuleront la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation de l'installation d'appui-tête en cuir pour augmenter le coût global du véhicule, ce qui freinera la croissance du marché

Auparavant, les appuie-tête et les sièges en cuir n'étaient installés que dans quelques véhicules de luxe de Rolls-Royce, Bentley et Jaguar. Cependant, les consommateurs de berlines et d'autres voitures d'entrée de gamme ont commencé à exiger des appuie-tête et des sièges en cuir pour un confort de conduite amélioré en fonction de l'évolution des préférences des consommateurs. Par exemple, Toyota et Chevrolet l'ont mis en œuvre dans leurs modèles 2021, la Toyota Camry et le Chevrolet Cavalier aux États-Unis. Cependant, cela augmente le coût global du véhicule. Par conséquent, ces facteurs peuvent freiner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

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L'appui-tête bidirectionnel dominera le marché grâce à des avantages tels qu'une haute résistance à faible coût

Par type, le marché est segmenté en appui-tête fixe, à 2 voies et à 4 voies.

Le segment bidirectionnel détenait la plus grande part du marché, en raison de sa haute résistance, de sa légèreté, de son faible effort d'ajustement et de son faible coût de remplacement.

Le segment 4 voies devrait croître plus rapidement au cours de la période de prévision. Il offre un réglage de l'écartement qui offre un confort amélioré et est plus épais ; par conséquent, offrant un amorti plus confortable et un niveau de soutien plus élevé. Ces facteurs influenceront positivement la croissance du segment.

Par analyse d'application

Les voitures particulières détenaient la plus grande part du marché, soutenues par l'augmentation des ventes de véhicules de luxe

En fonction des applications, le marché est segmenté en voitures particulières et les véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché en 2021. Les ventes de véhicules de luxe ont continué d’augmenter (malgré l’effet globalement négatif sur les ventes de voitures pendant la pandémie et la pénurie de puces qui a suivi). Par exemple, Rolls Royce (une filiale de BMW) a vu ses ventes augmenter de 41 % en 2021 malgré le COVID-19. Les ventes de véhicules de luxe ont augmenté de 14,7 % en 2020 pour atteindre 2,53 millions de véhicules et représentaient une part importante (13 %) du marché total des voitures particulières. Par conséquent, ces facteurs stimuleront la croissance du segment.

Le segment des véhicules utilitaires devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La demande de véhicules utilitaires est plus forte au Brésil, en Chine et en Inde. Les caractéristiques et les commodités sont moins importantes que la fiabilité et la sécurité de base. Ainsi, la majorité des véhicules utilitaires dans cette région (principalement les bus et les poids lourds) sont principalement équipés d'appui-tête automobile fixes.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché des appuie-tête automobiles (la Chine représentant la majorité) et elle s'est élevée à 5,38 milliards de dollars en 2021. Des facteurs macroéconomiques, tels que l'augmentation du pouvoir d'achat et l'amélioration des normes de sécurité des véhicules (par exemple, les réglementations) ont été mis en œuvre en Chine et imposent l'installation d'appuie-tête arrière), alimenteront la croissance du marché dans cette région. De plus, dans des pays clés comme l’Inde et la Chine, les préférences des consommateurs évoluent, passant des berlines et des berlines aux SUV plus grands. Cela entraînera une augmentation exponentielle de la demande d’appui-tête automobile.

L'Europe devrait connaître une croissance significative du marché en raison de la forte demande de confort de conduite et de la préférence des consommateurs pour le luxe et les caractéristiques de sécurité de conduite embarquées. De plus, les réglementations établies sur la sécurité des occupants et le revenu disponible plus élevé des clients sont responsables de la forte demande d'appuie-tête réglables avancés dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait également connaître une bonne croissance du marché. Aux États-Unis, les marques de véhicules de luxe ont connu une augmentation constante de la demande. Selon Kelley Blue Book (une société d'évaluation de véhicules), les marques de luxe représentaient 16,1 % des ventes totales, contre 15,6 % auparavant. La demande de SUV intermédiaires et compacts et de camionnettes pleine grandeur est également élevée, ces trois segments représentant environ 49 % des ventes totales de véhicules aux États-Unis. Ces facteurs auront un impact positif sur la croissance de ce marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Lear Corporation domine le marché grâce à des partenariats productifs et à des produits de pointe

Lear est l’un des principaux acteurs du marché des appuie-tête automobiles. Son activité concerne principalement le développement et la fabrication de systèmes intérieurs automobiles. Bien que les revenus de Lear en matière d'appuie-tête et de sièges automobiles reposent principalement sur deux équipementiers, Ford Motor Co. et General Motors, pour plus des deux tiers de ses ventes, les sièges de l'entreprise se trouvent dans plus de 80 modèles de voitures différents dans le monde. Ces facteurs ont permis à l’entreprise de conquérir une plus grande part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Adient PLC (États-Unis)


• Lear (États-Unis)


• Faurecia SE (France)


• Toyota Boshoku Corporation (Japon)


• Groupe de machines Windsor (Canada)


• Tachi-S (Japon)


• Jifeng automobile (Allemagne)


• Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. (Allemagne)


• Woodbridge (Canada)


• Yanfeng International Seating Systems Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2022 – Toyota Boshoku a convenu avec Shiroki et Aisin d'acquérir les droits commerciaux de Shiroki sur les pièces de mécanisme de cadre de siège automobile pour Mazda Motor Corporation, Daihatsu Motor Co., Ltd. et Suzuki Motor Corporation et de renforcer davantage la compétitivité mondiale de Toyota Boshoku dans le secteur des sièges automobiles.


• Février 2022 – Lear Corporation a finalisé l’acquisition de l’unité commerciale Interior Comfort Systems (ICS) de Kongsberg Automotive. L’acquisition fera progresser les capacités des composants de sièges de Lear dans le domaine des solutions de sièges confortables.


• Février 2022 – Faurecia a lancé une nouvelle société, regroupant Faurecia et HELLA - FORVIA. FORVIA sera structuré autour de six business groups, dont cinq déjà existants tels que Seating, Interiors, Clean Mobility, Electronics et Éclairage tandis que les solutions de cycle de vie sont le segment nouvellement créé.


• septembre 2021 – Faurecia a annoncé un partenariat avec SSAB, un sidérurgiste suédois. Grâce à ce partenariat, Faurecia vise à utiliser de l'acier à haute résistance, sans énergie fossile, dans la composition de ses sièges. Cette décision fait de Faurecia le premier équipementier automobile à utiliser de l'acier non fossile dans la structure de ses sièges.


• mars 2021 – Yanfeng a annoncé son accord avec Adient pour acquérir la part de 49,99 % d'Adient Asia dans la coentreprise Yanfeng Adient Seating Co, Ltd en Chine. Aux termes de cet accord, Yanfeng a pris le contrôle de l'ensemble des 16 000 employés, des installations de fabrication de 55 sièges et d'un centre technique à service complet dans le cadre de la coentreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les appuie-tête automobiles couvre une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport propose une analyse approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

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