Taille du marché des bras de renvoi automobile, part et analyse d’impact COVID, par type de véhicule (véhicule de tourisme et véhicule commercial), par canal de vente (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des bras de renvoi automobile était évaluée à 3,56 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 3,68 milliards USD en 2023 à 4,85 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision.

L'ensemble bras de renvoi offre un support pivotant pour le système de tringlerie de direction. Il se compose d'une tige qui pivote sur un support fixé au châssis du véhicule à une extrémité tandis que l'autre extrémité maintient une rotule. Le bras tendeur relie généralement le côté opposé au bras pitman sur le lien central au châssis du véhicule. Cet agencement maintient de manière appropriée la hauteur du maillon central, permettant une transmission précise du mouvement du bras Pitman. Les bras de renvoi sont généralement plus susceptibles à l'usure que les bras de pitman en raison de leur fonction pivotante inhérente.

La demande de composants automobiles, y compris les bras de tension, est étroitement liée à la production et aux ventes globales de véhicules. À mesure que le nombre de véhicules en circulation augmente, les besoins en pièces de rechange augmentent également. Les bras de renvoi jouent un rôle central dans la préservation de l’alignement et du contrôle corrects de la direction. Cette importance est amplifiée par la prise de conscience croissante de la sécurité des consommateurs et le désir d’une expérience de conduite douce et confortable. La recherche d'une technologie automobile améliorée peut également entraîner des modifications dans la conception et les matériaux des bras de renvoi. On estime que la transition vers les véhicules électriques et autonomes remodèlera le paysage de la demande pour divers composants de direction et de suspension.

IMPACTS DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement

La pandémie de COVID-19 a eu un effet d’entraînement sur plusieurs secteurs, notamment l’industrie automobile et ses marchés associés, tels que le segment des bras de tension automobiles. L'instabilité économique qui en a résulté et les changements de comportement des consommateurs ont conduit à une diminution de la volonté d'investir dans de nouveaux véhicules, y compris ceux équipés de composants, notamment de bras de tension et de bras de support.

Les consommateurs reportent souvent leurs dépenses discrétionnaires, ce qui a un impact sur les ventes de véhicules et de composants. Les changements dans les habitudes de consommation des consommateurs se sont également étendus au marché secondaire des bras de tension automobile. Les clients étaient moins enclins à investir dans des composants automobiles supplémentaires en période d’incertitude économique. De plus, la réduction significative des ventes de véhicules due aux confinements imposés est apparue comme un contributeur majeur à la contraction du marché pendant la pandémie. Selon les informations de l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), les ventes de véhicules automobiles ont connu une baisse de 14 % au cours de cette période, affectant négativement l'industrie des bras de tension automobiles.

Cependant, malgré les premiers obstacles posés par la pandémie, l’industrie automobile et sa chaîne d’approvisionnement se sont progressivement adaptées au changement de circonstances. Les fabricants ont mis en place des protocoles de sécurité pour reprendre la production et, au fil du temps, la demande des consommateurs a commencé à se redresser.

DERNIÈRES TENDANCES

L’influence significative de la tendance des voitures anciennes et classiques propulse la croissance du marché

La croissance du marché des bras tendeurs automobiles est largement influencée par la tendance dominante des voitures anciennes et classiques. Ces icônes de l'automobile sont responsables de l'expansion du marché. Les passionnés et les collectionneurs du monde entier cherchent à restaurer et à maintenir l'authenticité de ces véhicules intemporels, stimulant ainsi la demande de pièces de rechange et de restauration, y compris les bras de renvoi. Ces composants jouent un rôle central dans le bon fonctionnement de systèmes de direction , assurant une maniabilité et une stabilité optimales.

À mesure que les voitures anciennes et classiques attirent davantage l'attention, la demande de bras de tension fiables et authentiques s'intensifie, contribuant directement à la trajectoire ascendante du marché. Les fabricants répondant à cette demande devraient en bénéficier, tandis que l’innovation dans la conception et la production des systèmes de direction peut encore amplifier les opportunités de croissance. L’attrait durable des voitures anciennes et classiques est un facteur majeur qui propulse l’industrie des bras de tension automobile vers l’avant.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers devrait stimuler la croissance du marché

Ce marché connaît une trajectoire de croissance robuste, principalement propulsée par la préférence croissante pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers. Ce changement prononcé de préférence reflète le rôle essentiel de ces véhicules dans tous les secteurs, allant des déplacements domicile-travail, de la logistique et du transport aux services de construction et de livraison. Comme véhicules utilitaires devenus l'épine dorsale de diverses activités économiques, la demande de bras de renvoi, composants essentiels responsables de l'alignement et du contrôle de la direction, s'intensifie.

Ces composants assurent le fonctionnement fluide et précis du système de direction, contribuant ainsi à la sécurité et aux performances globales du véhicule. Les fabricants du secteur automobile répondent stratégiquement à cette demande croissante en se concentrant sur la production de systèmes de direction innovants, durables et de haute qualité qui répondent aux exigences uniques des véhicules de tourisme et utilitaires. Cette augmentation de la demande souligne l'interaction complexe entre les préférences en matière de véhicules et le marché des composants automobiles, façonnant de manière dynamique le paysage de l'industrie.

FACTEURS DE RETENUE

La pénétration croissante des liaisons à crémaillère et pignon pourrait freiner la croissance du marché

L’adoption croissante des systèmes de liaison de direction à crémaillère et pignon constitue un facteur limitant la croissance du secteur des bras de tension automobiles. Les systèmes à crémaillère et pignon ont gagné en popularité en raison de leur contrôle précis, de leur réactivité et de leur efficacité dans les véhicules modernes. Ces systèmes offrent une maniabilité améliorée et une connexion plus directe entre les actions du conducteur et le mouvement du véhicule, améliorant ainsi l'expérience de conduite globale. En conséquence, les constructeurs automobiles intègrent des systèmes à crémaillère et pignon dans plusieurs véhicules, notamment dans voitures particulières et les camions légers. Cette évolution vers les systèmes à crémaillère et pignon réduit la demande pour les systèmes de direction traditionnels tels que ceux impliquant des bras fous. Le bras de renvoi est principalement utilisé dans la tringlerie de direction à parallélogramme ou dans les véhicules à traction arrière.

À mesure que de plus en plus de véhicules sont équipés de liaisons à crémaillère et pignon, le marché des bras de tension automobiles, qui sont des composants de différents systèmes de direction, connaît une baisse de la demande en raison de la préférence pour une technologie plus avancée et plus efficace offerte par la direction à crémaillère et pignon.

SEGMENTATION

Analyse par type de véhicule

Le segment des véhicules de tourisme est dominé en raison de la demande croissante du marché secondaire pour les anciens modèles de véhicules

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. En raison de la grande taille du parc, le segment des véhicules de tourisme détenait la part dominante du marché des bras de tension automobiles en 2022. La demande de bras de tension dans les véhicules de tourisme devrait augmenter la demande sur le marché secondaire. Étant donné que les véhicules de tourisme modernes utilisent le système de direction à crémaillère et pignon, la demande pour un système de direction conventionnel avec roue libre est faible. De nombreux vieux véhicules conventionnels équipés de systèmes de direction basés sur des bras de renvoi répondent à la demande du marché secondaire en matière de bras de renvoi.

Le segment des véhicules utilitaires devrait croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision. La croissance du marché des véhicules utilitaires a un impact direct et profond sur l’industrie des bras de tension automobiles. L'augmentation de la demande de véhicules utilitaires augmente le potentiel d'installation de bras de tension. La demande croissante de systèmes de direction fiables et de haute qualité accompagne souvent l'expansion du marché des véhicules utilitaires. La croissance du véhicule utilitaire est souvent importante dans les économies émergentes. Les bras de renvoi sont principalement utilisés par la tringlerie de direction à parallélogramme dans presque tous les véhicules utilitaires. La demande croissante de véhicules utilitaires de la part du secteur du transport et de la logistique est un facteur important qui influence la croissance des véhicules utilitaires, stimulant ainsi la croissance du marché.

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Par analyse du canal de vente

La demande croissante de bras de renvoi dans les véhicules commerciaux a stimulé la traction du segment OEM

La domination des segments OEM menée par la demande croissante de bras de renvoi dans les véhicules commerciaux

  En fonction du canal de vente, le marché est divisé en OEM et aftermarket. Le segment OEM détenait la plus grande part en 2022. Les OEM sont un moteur de demande important et influent pour les bras de renvoi dans le secteur automobile. La qualité est primordiale pour les équipementiers, garantissant la sécurité et l'efficacité de leurs véhicules. Les fabricants de bras de renvoi ciblant le marché OEM adhèrent aux critères stricts de qualité et de performance de ces entités. L’ampleur de la production de véhicules des équipementiers détermine directement la réquisition d’armes folles. Les volumes de production élevés augmentent en conséquence le besoin de composants de direction, tels que les bras de renvoi, compte tenu de leur rôle fondamental dans le système de direction.

Le segment du marché secondaire devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Alors que la demande de bras de tension du marché secondaire continue d'augmenter, une augmentation correspondante de la disponibilité de solutions de modernisation est observée. De nombreux fabricants et fournisseurs introduisent des options de rechange personnalisées explicitement pour les applications de modernisation. Ce paysage de marché en expansion amplifie considérablement la gamme d'alternatives accessibles aux propriétaires de véhicules qui cherchent à améliorer leur expérience de conduite grâce à des mesures de modernisation.

APERÇU RÉGIONAL

L’Asie-Pacifique connaîtra une croissance à un TCAC sain en raison de l’augmentation de la production et des ventes de véhicules dans la région

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde, en fonction de la région.

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L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante en 2022. La région devrait connaître une forte augmentation de la demande d’armes folles, affichant une trajectoire de croissance prometteuse. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché est l’augmentation du nombre de flottes en Amérique du Nord.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC sain au cours de la période projetée. La région est en passe de devenir la principale influence dans l’industrie des bras de tension automobiles. Ces derniers temps, les ventes d'automobiles ont connu une augmentation rapide dans cette région, particulièrement notable dans des pays comme la Chine et l'Inde, entraînant une croissance significative du nombre de propriétaires de véhicules. Cette hausse des ventes de véhicules a également entraîné l’adoption de systèmes audio de pointe. À mesure que de plus en plus de véhicules arrivent sur le marché, la demande de technologies de direction avancées augmente en conséquence. De plus, la région Asie-Pacifique abrite certains des marchés automobiles les plus importants et en croissance rapide au monde. Cette tendance croissante dans la production et la vente de véhicules augmente naturellement le besoin en composants automobiles, le bras de tension étant crucial.

L’Europe et le reste du monde devraient observer une croissance régulière au cours de la période projetée. Ces régions ont une présence notable de constructeurs de véhicules haut de gamme et de luxe connus pour équiper leurs véhicules de systèmes de suspension et de direction avancés. Ils incluent notamment des composants de direction de haute qualité, visant à offrir des expériences de conduite améliorées. L'Europe détenait une part de marché importante en raison de l'industrie automobile bien établie de la région. La présence d’entreprises automobiles de premier plan dans la région est un autre facteur qui soutient la croissance de l’industrie des bras de tension automobiles dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'engagement de Dorman Products en faveur de l'innovation stimule la croissance des pièces de rechange automobiles

Dorman Products est une entreprise renommée qui fournit des pièces, des solutions et des équipements automobiles de haute qualité. En mettant l'accent sur l'innovation et la fiabilité, Dorman Products propose une vaste gamme de pièces de rechange et de produits conçus pour répondre aux besoins des mécaniciens professionnels et des propriétaires de véhicules. Dorman se positionne comme l’un des principaux acteurs du marché des bras de tension automobiles, contribuant à son succès et à son influence durables.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Produits Dorman (NOUS.)


• DRiV Incorporée (Moog) (NOUS.)


• Pièces maîtresses (Afrique du Sud)


• CJ MANUFACTURING COMPANY LIMITED (Thaïlande)


• Sankei Industries Co, Ltd. (Japon)


• Pièces automobiles Highlink Co., Ltd. (Taïwan)


• GMB Corporation Japon (Japon)


• Industries Datta (Inde)


• Rare Parts Inc. (États-Unis)


• Emerson Forge Pvt. Ltd (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juillet 2023, La division Commercial Vehicle Solutions (CVS) de ZF et Volta Trucks, un important fournisseur de véhicules utilitaires et de services entièrement électriques, ont conclu un accord durable. Cet accord concerne de nombreux systèmes et composants fondamentaux de la Volta Zero entièrement électrique. ZF est choisi comme fournisseur principal de divers systèmes essentiels pour camions électriques Volta Zero, englobant les fonctionnalités de freinage, de suspension et de direction.


• En décembre 2022, DAF a dévoilé un système de direction hydraulique électrique (EHS) pour ses derniers tracteurs 6x2 et véhicules rigides équipés d'essieux poussés directeurs. Ce système de direction est compatible avec la gamme de camions DAF de nouvelle génération : XF, XG, XG⁺ et XD.


• En octobre 2020, Nexteer Automotive a introduit un produit à haut rendement Direction assistée électrique (EPS) conçu pour apporter des attributs avancés de sécurité et de confort, ainsi qu'un meilleur rendement énergétique, aux camions lourds (HD) et aux véhicules utilitaires légers (LCV).


• En septembre 2020, Le groupe Schaeffler a dévoilé une collaboration avec Robert Bosch Automotive Steering GmbH, une filiale de Robert Bosch GmbH. Ce partenariat vise à améliorer ses offres de direction intelligente des roues arrière (iRWS). Dans le cadre de cette collaboration, Schaeffler fournira les systèmes mécatroniques iRWS, tandis que Robert Bosch Automotive Steering apportera son expertise en logiciels et en électronique pour faire progresser la technologie de direction.


• En mai 2020, Koyo Canada Inc. (KCI), une filiale sous l'égide de JTEKT Corporation, a obtenu avec succès les actifs d'une installation de R&D située à Halifax, en Nouvelle-Écosse. L'installation appartenait auparavant à KSR International Inc. (KSR), une entreprise canadienne. Cette acquisition stratégique renforce encore les capacités de JTEKT dans le développement d'unités de commande électroniques (ECU) pour les produits de direction et de transmission des véhicules.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, services et applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Idler Arm Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT