Taille du marché de l’électronique du groupe motopropulseur automobile, part et analyse de l’industrie, par type de composant (moteur électrique, onduleur, convertisseur DC/DC, système de gestion de batterie, contrôleur de module cellulaire, chargeur embarqué), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires), et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial de l’électronique du groupe motopropulseur automobile était de 49,55 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 134,8 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision.

On estime que les transports dans leur ensemble sont responsables de plus de 20 % des rejets mondiaux de CO2, le transport routier contribuant à la plus grande quantité de rejets. L’électrification du transport routier est considérée comme la meilleure opportunité de réduction des émissions. Le besoin de fonctions innovantes et de nouvelles exigences pour mieux répondre aux fonctions conventionnelles conduisent à une utilisation accrue de l’énergie électrique dans les véhicules. Par conséquent, l’application de l’électronique du groupe motopropulseur dans les applications automobiles joue un rôle majeur dans le contrôle électronique automobile y compris une direction assistée électrique moderne, un inverseur principal, un système de freinage et autres. L'électronique du groupe motopropulseur dans le système de production d'énergie automobile fournit aux alternateurs automobiles une capacité de résistance à haute température et une puissance élevée, ainsi qu'un rendement amélioré et une densité de puissance élevée. Ses composants clés comprennent des convertisseurs, un moteur électrique, un onduleur, des systèmes de gestion de batterie et autres. Il y a eu une forte adoption de l'électronique du groupe motopropulseur en raison des avantages du remplacement des systèmes mécaniques par des systèmes mécatroniques ou de l'extension des systèmes existants.

DERNIÈRES TENDANCES

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Recherche et développement accrus sur les capacités de charge rapide

La R&D en électronique de transmission sur la charge rapide CC permet à l’industrie des véhicules électriques (VE) de retirer le chargeur de certains véhicules et de le stocker hors-bord pour d’autres applications de conduite. La charge rapide CC contourne toutes les limitations du chargeur intégré et nécessite une conversion, et fournit plutôt une alimentation CC directement à la batterie. La vitesse de chargement peut donc être considérablement augmentée. En outre, la contrainte d'espace d'un chargeur embarqué, associée au temps de charge qui peut aller de 4 à 5 heures, est la principale motivation pour l'augmentation de la recherche et du développement de produits dans le domaine des chargeurs rapides CC. Par conséquent, l’augmentation des investissements des principaux acteurs dans le progrès technologique de cette technologie sera probablement un facteur positif pour la croissance de ce marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante des véhicules électriques et normalisation des composants critiques

Le principal moteur de la croissance du marché de l’électronique du groupe motopropulseur est le taux d’adoption de véhicules électriques (VE) . Cette croissance est principalement favorisée par les efforts de l’industrie automobile visant à réduire le coût de production des batteries, à satisfaire la demande des consommateurs en matière d’autonomie étendue et à réduire le coût de vente attendu des véhicules. Cette croissance sera probablement renforcée par les progrès technologiques, la pression concurrentielle et une augmentation de la capacité de production qui devrait encore réduire le coût par kWh des batteries, conduisant là encore à une plus grande adoption des véhicules électriques. Une adoption accrue des véhicules SAE de niveau 4 à 5 est susceptible de stimuler le marché de l’électronique du groupe motopropulseur. Un autre facteur qui stimule la croissance du marché est la standardisation des segments de produits de base tels que les systèmes 48 V ou les onduleurs de 40 à 150 kW. Cela est susceptible d'abaisser les barrières à l'entrée pour les fournisseurs de semi-conducteurs de niveau 2 afin de proposer des systèmes plus intégrés, augmentant ainsi la concurrence et exerçant une pression sur le prix de vente moyen (ASP) des systèmes. Par conséquent, ces facteurs propulsent la croissance du marché de l’électronique du groupe motopropulseur.

Progrès technologiques et demande accrue des consommateurs pour des véhicules efficaces

L'introduction de dispositifs de commutation haute puissance et haute fréquence a conduit à une plus grande application des convertisseurs électroniques de puissance pour le contrôle de mouvement, la conversion d'énergie, etc. De plus, des progrès continus tels que la réduction du coût et de la taille des composants et des systèmes propulsent la croissance de ce marché. L’intégration de l’électronique dans les systèmes de transmission est également susceptible de se développer grâce aux efforts des agences environnementales et des gouvernements visant à réduire les niveaux d’émissions via la vente de solutions de transport respectueuses de l’environnement.

FACTEURS DE RETENUE

Fonctionnement de l’électronique du groupe motopropulseur dans des conditions de conduite difficiles et approvisionnement en matières premières clés

Il existe une demande croissante pour des composants électroniques de groupe motopropulseur capables de fonctionner dans des conditions de température et de puissance élevées. Cependant, lorsque la quantité de liquide de refroidissement utilisée pour dissiper la chaleur des composants électroniques augmente, le fonctionnement des dispositifs à semi-conducteurs de puissance devient sévèrement limité, de sorte que la limite de température de fonctionnement sûre des semi-conducteurs n'est pas dépassée. Par conséquent, le manque de boîtiers de modules d’alimentation à haut rendement et pourtant peu coûteux entrave la croissance de ce marché.

De plus, les moteurs hautes performances utilisés dans les véhicules électriques utilisent des aimants Nd-Fe-B hautes performances contenant jusqu'à 12 % de dysprosium (Dy). Cependant, le risque lié à la chaîne d’approvisionnement mondiale en éléments de terres rares (Nd, Dy, etc.), associé aux pénuries prévues d’approvisionnement en dysprosium que le DOE américain a jugé critique, menace l’avancement de moteurs électriques . Les efforts visant à utiliser des moteurs à induction ou des aimants de produits à faible énergie entraînent des performances inférieures. Par conséquent, ces facteurs sont susceptibles de freiner la croissance de ce marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de composant

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Le segment des moteurs électriques va dominer le marché mondial

En fonction du type de composant, ce marché est segmenté en onduleur, convertisseur DC/DC, moteur électrique, systèmes de gestion de batterie , contrôleur de module cellulaire et chargeur intégré. Le segment des moteurs électriques devrait détenir la plus grande part de marché de l’électronique des groupes motopropulseurs automobiles en raison des normes d’émission croissantes qui ont propulsé la production de véhicules électriques. Les moteurs électriques facilitent une durée de vie plus longue, un contrôle automatisé, une faible consommation de carburant et des coûts de maintenance réduits. Ces facteurs stimulent la croissance du segment des moteurs électriques. Le segment des onduleurs devrait afficher une croissance constante sur ce marché en raison des progrès technologiques dans les technologies des onduleurs et des batteries visant à améliorer l’autonomie des véhicules électriques. Le développement de ces technologies jusqu’à un niveau optimal devrait réduire le prix des véhicules électriques, augmentant ainsi la demande d’onduleurs.

Le segment des systèmes de gestion de batterie devrait également afficher une croissance constante sur ce marché, car il est vital pour la gestion de la température et pour améliorer la durée de vie de la batterie d'un véhicule. Le segment des convertisseurs DC/DC devrait afficher une bonne croissance sur ce marché en raison de l’augmentation de la R&D des constructeurs OEM pour intégrer ces convertisseurs dans les véhicules utilitaires. Le segment des contrôleurs de modules cellulaires devrait afficher une bonne croissance sur ce marché car il est essentiel pour contrôler la tension des cellules, fournir des moyens d’équilibrage dissipatif contrôlé pour divers composants tels que la batterie et communiquer efficacement avec le contrôleur principal. Le segment des chargeurs embarqués devrait également connaître une bonne croissance sur ce marché porté par l'installation croissante de bornes de recharge AC dans les pays émergents.

Analyse par type de véhicule

Le segment des véhicules utilitaires mènera la croissance sur ce marché

En fonction du type de véhicule, ce marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières devrait connaître une croissance lente sur ce marché au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions de mobilité électrique et aux avantages financiers associés aux applications électroniques de puissance à long terme stimule la croissance du segment des voitures particulières. Le segment des véhicules utilitaires devrait afficher une bonne croissance sur ce marché. Les constructeurs OEM ont déployé des efforts accrus pour intégrer des composants tels que des convertisseurs et des contrôleurs dans les véhicules lourds. Les réglementations à venir concernant la sécurité et l’efficacité des véhicules commerciaux, principalement dans les pays développés, devraient alimenter la croissance de ce segment.

APERÇU RÉGIONAL

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

Le marché de la région Asie-Pacifique se caractérise par une croissance rapide de l'industrie automobile, en particulier dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde. La demande croissante de fonctionnalités électroniques et de sécurité haut de gamme dans les voitures particulières, associée aux marchés à volume élevé, sont des facteurs qui dominent le marché de l’électronique du groupe motopropulseur automobile.

En outre, les réglementations à venir en matière de contrôle des émissions et de normalisation des technologies de sécurité dans les pays en développement devraient alimenter la croissance du marché en Asie-Pacifique. L’Europe devrait détenir la deuxième plus grande part de marché. Une plus grande adoption des véhicules électriques facilitera probablement la demande d’électronique du groupe motopropulseur. En outre, la majorité des véhicules sont équipés de fonctions de sécurité avancées et d'électronique haut de gamme qui peuvent être attribuées aux réglementations gouvernementales strictes pour les voitures particulières et à la législation à venir sur les véhicules commerciaux pour atteindre l'objectif de zéro empreinte carbone. Par conséquent, ces facteurs contribuent à la croissance du marché en Europe. L'Amérique du Nord devrait afficher une croissance constante sur ce marché, car les véhicules existants, en particulier aux États-Unis, sont déjà équipés d'une électronique de pointe et bénéficient d'un soutien important des institutions gouvernementales sous forme de subventions pour favoriser le développement de ce marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

NXP Semiconductors et Robert Bosch GmbH devraient conserver leurs positions de leader

Les principaux acteurs de ce marché sont NXP Semiconductors, Texas Instruments Inc, Infineon Technologies AG et d'autres. Ils élargissent constamment leurs stratégies commerciales pour favoriser le développement de l'électronique du groupe motopropulseur, en particulier dans les pays en développement axés sur le volume, afin d'exploiter le potentiel sous-jacent de ces marchés. Par exemple, Infineon Technologies AG est en train de créer un nouveau centre de développement à Dresde, en Allemagne, dont l'objectif principal est de développer de nouveaux produits et solutions pour l'électronique du groupe motopropulseur automobile, ainsi que pour l'intelligence artificielle.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS :

• Continental AG (Allemagne)


• Texas Instruments Inc. . (NOUS.)


• NXP Semiconductors (Pays-Bas)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Renesas Electronics Corporation (Japon)


• Infineon Technologies AG (Allemagne)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)


• Toshiba Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2019 – Continental a développé un nouveau module d'alimentation de troisième génération équipé d'une nouvelle technologie de micropuce et pouvant permettre un courant allant jusqu'à 650 ampères et pouvant être utilisé sur une large gamme de véhicules électriques.


• Novembre 2018 – NXP Semiconductors, en partenariat avec VEPCO Technologies, a développé un nouvel onduleur moteur ASIL-D avec une nouvelle plateforme de référence de contrôle de puissance pour les véhicules électriques. La nouvelle plate-forme combinée à l'onduleur du moteur de traction permet un meilleur contrôle sur les systèmes complexes de fonctionnement du véhicule.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de l’électronique du groupe motopropulseur automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit.

Una representación infográfica de Automotive Powertrain Electronics Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Demande de personnalisation

Portée et segmentation du rapport