Taille du marché des portes coulissantes automobiles, part et analyse d’impact COVID-19, par type de composant (capteurs, module de commande, moteur et actionneurs, faisceau de câbles, rouleaux et autres), par type de véhicule (fourgon de luxe, fourgon commercial et bus), Par fonctionnement (mécanique et automatique), par type de propulsion (moteur à combustion interne (ICE) et véhicule électrique (VE)) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des portes coulissantes automobiles était évaluée à 12,30 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 12,60 milliards USD en 2023 à 16,10 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 3,55 % au cours de la période de prévision.

Les portes coulissantes automobiles, également appelées portes latérales coulissantes ou portes coulissantes électriques automobiles, sont un type de mécanisme de porte utilisé dans les véhicules, principalement dans les mini-fourgonnettes, les fourgonnettes, les gros SUV et les bus. Ces portes diffèrent des portes battantes traditionnelles car elles coulissent horizontalement plutôt que de s'ouvrir.  

Les portes coulissantes comportent deux grands panneaux qui coulissent horizontalement pour donner accès à l’intérieur du véhicule. Les panneaux de porte sont guidés le long des rails de la carrosserie du véhicule. Les rouleaux fixés au panneau de porte du véhicule permettent un mouvement fluide dans les rails. Dans le cas de portes coulissantes électriques, moteurs électriques et les actionneurs sont responsables de l'ouverture et de la fermeture des portes. Les portes coulissantes modernes disposent de divers capteurs, notamment des capteurs de proximité, de détection d'obstacles et de position. Ces capteurs garantissent un fonctionnement sûr en détectant les obstacles à proximité et en surveillant la position de la porte pour éviter les accidents.

Les portes coulissantes sont pratiques, en particulier dans les espaces de stationnement restreints ou lorsque les passagers doivent accéder rapidement aux sièges arrière. Les portes coulissantes électriques automobiles permettent un fonctionnement mains libres. Ces facteurs stimulent la croissance des portes coulissantes sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les restrictions de voyage et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie ont entravé la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie automobile mondiale. Divers pays à l’échelle mondiale ont mis en œuvre des restrictions de confinement pour arrêter la propagation du virus COVID-19. Les ventes mondiales d’automobiles ont rapidement chuté au second semestre 2020 en raison des réglementations strictes en matière de distanciation sociale pendant la pandémie. Des confinements stricts et des règles de distanciation sociale ont entraîné la fermeture complète des unités de fabrication des principaux acteurs, perturbant le mouvement des matières premières, entravant indirectement ou directement l'industrie et des milliers de travailleurs. Les baisses de salaires, le chômage et les confinements mondiaux ont réduit de façon exponentielle le besoin de voitures, ce qui a considérablement réduit le pouvoir d’achat du consommateur.

Au cours du second semestre 2021, plusieurs pays ont mis en œuvre des campagnes de vaccination à grande échelle pour prévenir la propagation du virus COVID-19. Ces facteurs ont augmenté la demande de véhicules à travers le monde, ce qui à son tour stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2021, les ventes nettes totales de Robert Bosch ont augmenté de 16 % par rapport à 2020. En 2021, l'intensification des campagnes de vaccination et l'assouplissement des normes de distanciation sociale à l'échelle mondiale ont entraîné une augmentation des ventes nettes de Bosch.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de services de covoiturage pour stimuler la croissance du marché

Les services de covoiturage et de covoiturage sont deux concepts de mobilité étroitement liés qui révolutionnent le secteur des transports. En offrant une mobilité à la demande flexible, pratique et rentable, ces services ont récemment gagné du terrain et vont probablement se développer dans les années à venir. Des facteurs tels que l'augmentation du coût de possession d'un véhicule, l'incertitude concernant les véhicules conventionnels, les différentes normes gouvernementales concernant l'utilisation des véhicules et la fluctuation des prix du carburant incitent la population à adopter ces services pour une mobilité rentable et flexible.

Les sociétés de covoiturage et de covoiturage exploitent souvent de grandes flottes de véhicules, notamment de nombreuses mini-fourgonnettes et véhicules conçus pour accueillir plusieurs passagers. Ces véhicules sont souvent équipés de portes coulissantes, offrant aux passagers un accès facile, du confort et de la sécurité. Par conséquent, les prestataires de services de covoiturage élargissent leur flotte de véhicules pour répondre à la demande croissante de mobilité flexible, augmentant ainsi la demande de véhicules équipés de portes coulissantes.

Par exemple, en septembre 2023, Camden Loop, un fournisseur de services de covoiturage de transport en commun, a lancé une petite flotte de mini-fourgonnettes en tant que « microtransit » pour combler considérablement les lacunes en matière de transport à Camden. De même, d’autres fournisseurs de covoiturage s’efforcent également d’élargir leur flotte de mini-fourgonnettes pour répondre à la demande croissante de mobilité à la demande à l’échelle mondiale, créant ainsi d’importantes opportunités de croissance des revenus sur le marché.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de la mobilité électrique pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision

L’électrification automobile est l’une des grandes tendances actuelles de l’industrie automobile qui ont modifié la dynamique du secteur ces dernières années. Des facteurs tels que le nombre croissant de réglementations gouvernementales en matière de contrôle des émissions, les préoccupations environnementales de la population et la promotion du gouvernement en faveur de l'adoption des véhicules électriques en offrant des avantages fiscaux et des subventions influencent les ventes mondiales de véhicules électriques.

De plus, diverses politiques de mise au rebut proposées par les gouvernements du monde entier pour éliminer les véhicules obsolètes propulsés par un moteur à combustion interne (IC) ont créé une incertitude parmi la population concernant les véhicules conventionnels. Par conséquent, l’intérêt croissant des consommateurs pour l’adoption de véhicules électriques, tels que les fourgonnettes électriques, bus électriques , et d’autres, car une future solution de mobilité devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2022, près de 307 900 fourgons électriques ont été vendus dans le monde, soit une croissance de près de 97 % par rapport à 2021, et cette croissance devrait se poursuivre dans les années à venir. Cette hausse des ventes de fourgons électriques à l’échelle mondiale devrait alimenter la demande de croissance du marché des portes coulissantes automobiles au cours de la période de prévision.  

Demande croissante de commodité et de sécurité pour propulser l’expansion du marché

L'amélioration du niveau de vie et les préoccupations croissantes des consommateurs en matière de sécurité influencent la demande de commodité et de sécurité, qui sont devenues primordiales sur ce marché. Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent des véhicules qui offrent un transport efficace et améliorent leur expérience de conduite globale. L'adoption de portes coulissantes améliore considérablement le confort et la sécurité des automobiles. Les portes coulissantes offrent une entrée et une sortie faciles car elles offrent une ouverture large et dégagée. Par conséquent, ces portes facilitent l’entrée et la sortie du véhicule pour les passagers ou les occupants du véhicule, en particulier dans les espaces de stationnement restreints. Par conséquent, les personnes qui font la navette ou voyagent en famille, les personnes âgées, les enfants et autres préfèrent les portes coulissantes pour plus de commodité.

Les véhicules modernes équipés de systèmes de portes coulissantes offrent également des opérations mains libres grâce à des mécanismes d'ouverture et de fermeture automatiques des portes dotés de divers capteurs. Cette opération mains libres améliore encore le confort, permettant aux utilisateurs d'ouvrir et de fermer les portes simplement avec un bouton-poussoir ou un geste, réduisant ainsi l'effort physique requis.

Par exemple, en avril 2021, Hyundai Motors a lancé la gamme STARIA MPV (Multi-Purpose Vehicle) pour ses futurs véhicules spécialement conçus (PBV). La gamme STARIA MPV est équipée de portes coulissantes modernes dotées d'une fonction Safe Exit Assist (SEA), empêchant l'ouverture de la porte pendant le passage d'un véhicule arrière. De même, d’autres constructeurs de véhicules modernes envisagent d’adopter des portes coulissantes pour améliorer la sécurité et le confort de leurs consommateurs.

FACTEURS DE RETENUE

Des dépenses élevées d’entretien et de réparation pourraient entraver la croissance du marché

Les portes coulissantes sont pratiques et confortables pour les passagers. Cependant, la complexité des systèmes de portes coulissantes entraîne des coûts de maintenance et de réparation plus élevés. Les dysfonctionnements et les dommages sur la porte coulissante nécessitent une expertise spécialisée et des pièces de réparation et d'entretien en raison de la complexité des mécanismes de la porte coulissante. Cela rend les réparations plus coûteuses et plus longues que celles des portes battantes, ce qui freine la croissance du marché.

De plus, un nombre limité de types de véhicules ont été conçus pour adopter des portes coulissantes. Par conséquent, les pièces spécialisées requises pour le remplacement ou la réparation ne sont pas facilement disponibles, et leur approvisionnement prend plus de temps et coûte plus cher. De plus, la réparation d’une porte coulissante nécessite plus d’heures de travail, surtout si la pièce est liée au composant motorisé, au capteur ou au mécanisme coulissant lui-même. Des mécaniciens qualifiés sont nécessaires pour de telles réparations.

SEGMENTATION

Analyse par type de composant

D'autres segments domineront le marché en raison de l'adoption croissante des loquets et des serrures dans les portes coulissantes

Ce marché est segmenté en fonction du type de composant en capteurs, modules de commande, moteurs et actionneurs, faisceau de câblage , rouleaux et autres.

Le segment autres comprend les verrous et serrures, les panneaux, l'insonorisation et l'isolation. L'adoption de portes coulissantes électriques dans les véhicules a contribué de manière significative à la croissance des loquets et des serrures. Ces systèmes sont souvent équipés de loquets et de serrures électroniques, permettant aux passagers d'ouvrir et de fermer les portes coulissantes avec un bouton ou via une entrée sans clé. Les constructeurs automobiles et les consommateurs ont souvent des préférences spécifiques en matière de conception et de fonctionnalité pour les verrous de portes coulissantes, ce qui stimule la demande d'options personnalisables. Les loquets garantissent que les portes coulissantes restent bien fermées pendant le fonctionnement du véhicule, évitant ainsi les accidents et les blessures. Ces facteurs devraient augmenter la croissance de l’autre segment et devraient occuper la position dominante sur ce marché au cours de la période de prévision.

Le segment des moteurs et actionneurs devrait occuper la deuxième position sur le marché. Les moteurs et actionneurs automatisent l'ouverture et la fermeture des portes coulissantes, éliminant ainsi le besoin d'une opération manuelle. Ce fonctionnement mains libres séduit les consommateurs. Le moteur électrique est le type le plus couramment utilisé dans les portes coulissantes des voitures. Ils fournissent la puissance nécessaire pour ouvrir et fermer les portes en douceur. Certaines portes coulissantes avancées sont équipées de moteurs pas à pas pour un contrôle précis du mouvement de la porte. Ces moteurs peuvent s'arrêter à une position spécifique et sont souvent utilisés dans les portes coulissantes semi-automatiques. Les actionneurs linéaires sont l’un des principaux composants des portes coulissantes de voiture. Ils convertissent le mouvement rotatif en mouvement linéaire, leur permettant de pousser ou de tirer la porte coulissante le long de son rail. L’inclination croissante des consommateurs vers l’accessibilité, une sécurité améliorée, la commodité et l’expérience utilisateur globale aide le segment à maintenir sa deuxième position sur le marché au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

Utilisation croissante des fourgons commerciaux à diverses fins pour stimuler la croissance du segment des fourgons commerciaux

Le marché est classé par type de véhicule en fourgon de luxe, fourgon commercial et bus. Le segment des fourgonnettes commerciales devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le segment des fourgons commerciaux est appelé à occuper la position de leader car ces fourgons sont principalement conçus et utilisés à des fins professionnelles ou commerciales. Ils sont généralement utilisés pour transporter des marchandises, des équipements ou des passagers, ainsi que pour des activités commerciales telles que les services de livraison, le travail des commerçants et le transport de marchandises. Les clients peuvent personnaliser leurs fourgons commerciaux en fonction de leurs besoins professionnels, comme l'installation d'étagères, de supports et d'autres éléments intérieurs pour organiser efficacement les outils et l'équipement. Ces facteurs alimentent la croissance des fourgons commerciaux au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation de la production mondiale de véhicules est également l’un des facteurs clés du maintien de la domination du secteur des fourgons commerciaux.

Le segment des fourgonnettes de luxe devrait occuper la deuxième place sur le marché au cours de la période de prévision. Ces fourgonnettes disposent de divers appareils et fonctionnalités de divertissement haut de gamme, notamment des systèmes d'éclairage à LED, la climatisation, des systèmes de divertissement, des massages, des sièges inclinables chauffants et un contrôle électronique de stabilité. Grâce à d’importants investissements en R&D et au développement technologique continu des constructeurs automobiles, les portes coulissantes deviennent plus rentables et plus faciles à utiliser dans tous les modèles de véhicules. De plus, des réglementations gouvernementales strictes visant à équiper les véhicules de systèmes d’aide à la conduite améliorant la sécurité des véhicules alimentent la croissance du segment des fourgonnettes de luxe au cours de la période de prévision.

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Par analyse des opérations

Segment automatique pour dominer le marché en raison de la facilité d'accessibilité des occupants

Le marché est classé par fonctionnement en mécanique et automatique.

Le segment automatique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les portes coulissantes automatiques offrent un confort inégalé aux propriétaires du véhicule et aux passagers. D’une simple pression sur un bouton de la télécommande ou à l’intérieur du véhicule, ces portes s’ouvrent ou se ferment, éliminant ainsi le besoin d’un effort manuel. La commodité est particulièrement précieuse dans les environnements urbains surpeuplés avec des espaces de stationnement restreints. Il permet aux passagers d'entrer ou de sortir facilement du véhicule, même dans des conditions exiguës. La demande croissante de portes coulissantes automatiques pour voitures est motivée par la commodité, la sécurité, l’accessibilité, l’esthétique, les tendances du marché et l’évolution des modèles de transport. À mesure que la technologie progresse et que les attentes des consommateurs évoluent, cette tendance persistera et pourrait s’étendre à d’autres segments du marché automobile. 

Le segment manuel devrait afficher une croissance constante au cours de la période de prévision. Ces portes sont plus simples et plus rentables à fabriquer et à entretenir par rapport à leur porte coulissante automatisée. Cela rend les véhicules équipés de portes coulissantes à commande manuelle plus abordables, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur budget. Les portes coulissantes manuelles comportent peu de composants susceptibles de tomber en panne ou de nécessiter un entretien, ce qui augmente la fiabilité et la durabilité de la porte. Ces facteurs contribuent à maintenir la croissance constante du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse du type de propulsion

Le segment ICE dominera le marché en raison d'un prix d'achat inférieur à celui des véhicules électriques

Le marché est classé par opération en moteur à combustion interne (ICE) et véhicule électrique (EV).

Le segment ICE a connu une croissance considérable et devrait augmenter en raison de la demande de véhicules commerciaux et de tourisme dans les pays développés et émergents. Diverses lois et normes gouvernementales strictes en matière de technologie efficace devraient stimuler le marché de l’ICE. Par exemple, le gouvernement indien a obligé les constructeurs automobiles à construire des moteurs polycarburants. Cela a incité les constructeurs à augmenter la production de moteurs à combustion interne. Cependant, le manque d'infrastructures pour véhicules électriques et les bornes de recharge entraîneront probablement une poussée de l’industrie au cours de la période de prévision. 

Le segment des véhicules électriques devrait afficher une croissance constante au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante des consommateurs au changement climatique et à la pollution de l’air est l’un des principaux facteurs qui augmentent la demande pour le segment des véhicules électriques au cours de la période de prévision. Les gouvernements du monde entier offrent des incitations telles que des crédits d'impôt, des rabais et des frais d'enregistrement réduits. De telles politiques contribuent à accroître l’adoption des véhicules électriques à travers le monde. L’expansion des infrastructures de recharge, y compris les chargeurs rapides, a permis aux propriétaires de véhicules électriques de recharger plus facilement leur véhicule. L’amélioration des infrastructures a réduit les inquiétudes concernant les limites de portée et a permis les voyages sur de longues distances. Ces facteurs contribuent à maintenir la deuxième place des véhicules électriques au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L’Europe détient actuellement la plus grande part de marché des portes coulissantes automobiles. Le marché européen était évalué à 7,49 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 9,36 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 2,94 % sur la période de prévision.

Les villes européennes sont confrontées à des problèmes de congestion et de stationnement. Les portes coulissantes sont bien adaptées aux environnements urbains compacts, permettant aux passagers d'entrer et de sortir des véhicules sans ouvrir les portes sur les piétons ou les obstacles, ce qui en fait un choix pratique pour les consommateurs. La tendance croissante des consommateurs à faire des achats en ligne et la disponibilité d'applications mobiles conviviales pour l'achat en ligne d'une gamme d'articles augmentent la demande de livraison de marchandises sur le dernier kilomètre dans cette région, ce qui à son tour augmente la demande de portes coulissantes dans cette région. En octobre 2021, DHL Parcel avait lancé 50 nouveaux fourgons électriques à travers le Royaume-Uni. La recharge à grande vitesse de ce fourgon électrique de nouvelle génération et l'autonomie de croisière longue distance sont idéales pour une utilisation en environnement urbain, réduisant l'impact sur le dioxyde de carbone dû à la livraison du dernier kilométrage. Ceci, à son tour, devrait accroître la demande de fourgons commerciaux au cours des périodes de prévision.

L’Amérique du Nord devrait occuper la deuxième place sur le marché. L'inclination croissante des consommateurs vers les activités récréatives, le développement continu dans le domaine technologique et l'augmentation du revenu par habitant des consommateurs dans cette région devraient accroître la demande de fourgonnettes de luxe. Le nombre croissant de voyages d'affaires en raison de la vaste expansion des entreprises multinationales, des besoins en transport des membres de l'équipe de l'entreprise et de l'industrie du divertissement et des médias est un autre facteur qui maintient la deuxième position de l'Amérique du Nord sur le marché.

La région Asie-Pacifique devrait afficher une croissance constante du marché au cours de la période de prévision. L'expansion rapide du secteur du commerce électronique dans la région a entraîné une augmentation de la demande de services de livraison et de logistique. Les camionnettes sont essentielles pour la livraison du dernier kilomètre, ce qui en fait un élément crucial de la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique. La population croissante de la classe moyenne dans les pays de la région Asie-Pacifique a entraîné une augmentation des dépenses de consommation. À mesure que le pouvoir d’achat des individus augmente, la demande de biens et de services augmente également. Les fourgonnettes jouent un rôle crucial en soutenant la distribution de produits de consommation, de l'épicerie à l'électronique, pour répondre aux demandes de cette population de classe moyenne en expansion.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les partenariats, les acquisitions et la création d'un module de contrôle avancé pour obtenir un avantage concurrentiel

Certains acteurs clés de premier plan dominent le marché mondial en raison de leurs décisions stratégiques critiques telles que l’augmentation de leur présence mondiale en construisant de nouvelles usines de fabrication et en établissant des partenariats avec des acteurs clés pour développer des produits avancés, un portefeuille de produits robuste et une domination des parts de marché. Il s'agit notamment d'un groupe de quatre à cinq entreprises clés avec une présence géographique plus étendue et une R&D persistante, ce qui se traduit par des approbations réglementaires sécurisées.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)


• Dura Automotive Systems, LLC (États-Unis)


• Alex Original Ltée. (Israël)


• Auto Cool Ind. (Israël)


• Continental AG (Allemagne)


• Hi-LEX Corporation (Japon)


• Kiekert AG (Allemagne)


• Schaltbau Holding AG (Allemagne)


• Mitsui Kinzoku ACT Corp (Japon)


• Strattec Security Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 : Aisin Seiki a achevé un projet de construction d'usine dans le Guangdong. Le projet de pièces d'électrification de véhicules à énergie nouvelle d'Aisin Seiki Foshan Automotive fabriquera principalement des toits ouvrants électriques automobiles, des serrures de porte, des systèmes de portes coulissantes électriques, des poignées et d'autres pièces connexes.


• Janvier 2023 : Apple a breveté sa nouvelle technologie de portes coulissantes, qui comprend des portes à positionnement adaptatif et des portes de véhicule dotées de capteurs.


• Novembre 2022 : Aisin Corporation a annoncé la conception et la production de systèmes de portes à grande ouverture comprenant ses nouvelles portes électriques à maillons, qui devraient atteindre leur objectif en 2024.


• Septembre 2019 : Borse et Bode, filiale de Schaltbau, ont convenu de développer conjointement un système de capteur de porte qui reconnaît le passager et permet d'y accéder sans l'intervention du conducteur.


• Mai 2019 : Continental Materials Corporation a acquis Serenity Sliding Door Systems et Fastrac Building Supply à Colorado Springs, Colorado. L'acquisition offrira l'opportunité d'accélérer la croissance et d'établir une présence nationale tout en offrant des avantages à leurs clients, employés et actionnaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché comprend une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur les aspects clés, notamment les types de véhicules, les principales entreprises et les types de composants. En outre, le rapport fournit des informations relatives aux tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport se concentre également sur de nombreux facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

Una representación infográfica de Automotive Sliding Door Market

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Portée et segmentation du rapport