Taille du marché des absorbeurs de surtension automobiles, part et analyse d’impact COVID-19, par type d’application (électronique de puissance et audio et éclairage), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des absorbeurs de surtension automobiles était évaluée à 1,24 milliard USD en 2022. Le marché devrait passer de 1,32 milliard USD en 2023 à 2,30 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,28 % au cours de la période de prévision.

Un absorbeur de surtension automobile, également appelé parasurtenseur ou suppresseur de surtension, est un composant utilisé dans les systèmes électriques automobiles pour protéger les composants électroniques sensibles des pointes ou des surtensions de tension. Ces surtensions sont provoquées par divers facteurs, comme le démarrage du moteur, le fonctionnement de l'alternateur ou des événements extérieurs, comme la foudre. Les absorbeurs de surtension sont essentiels dans les véhicules modernes car ils sont équipés de nombreux systèmes et composants électroniques susceptibles d'être endommagés par les fluctuations de tension.

Les surtensions sont des augmentations de tension de courte durée qui peuvent survenir dans le système électrique du véhicule. Ces surtensions peuvent être d'ampleur variable et peuvent endommager les composants électroniques tels que les capteurs, les modules de contrôle et les systèmes de divertissement.

L'absorbeur de surtension se compose de composants, notamment des varistances à oxyde métallique (MOV) ou des suppresseurs de tension transitoire (diodes TVS). Ces composants sont conçus pour avoir une résistance très élevée dans des conditions normales de fonctionnement, mais diminuent rapidement leur résistance lorsqu'ils sont soumis à une surtension. Lorsqu'une surtension se produit, cet absorbeur détecte l'augmentation de la tension et réagit en détournant l'énergie excédentaire sans danger vers la terre, l'empêchant ainsi d'endommager l'électronique. De plus, ces absorbeurs sont stratégiquement placés dans le système électrique du véhicule, à proximité de composants sensibles tels que les batteries, les alternateurs et les modules de commande clés. L’ensemble de ces applications et utilisations du produit devrait augmenter la croissance du marché des absorbeurs de surtension automobiles au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations commerciales ont entravé la croissance du marché pendant la pandémie

L’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a gravement affecté l’industrie automobile mondiale. Divers gouvernements du monde entier ont introduit des mesures nationales de confinement pour stopper la propagation du virus. Fin 2020, les ventes de voitures ont considérablement chuté en raison de réglementations strictes pendant la pandémie, ce qui a entraîné une baisse de la part de marché des absorbeurs de surtension automobiles à l'échelle mondiale. Par exemple, les revenus de Nippon Chemi-Con sont passés de 1,3 million de dollars en 2019 à 1,11 million de dollars en 2020. Le confinement national a également entraîné de manière significative des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement en raison des restrictions commerciales mondiales et de la réduction de la consommation de matières premières. Ces facteurs ont eu un impact significatif sur la demande de systèmes sur le marché mondial. En outre, les constructeurs automobiles ont temporairement fermé ou réduit leur capacité de production mondiale pour se conformer aux mesures de confinement et aux réglementations sanitaires.

En outre, fin 2021, les principaux acteurs du marché du monde entier ont repris leurs activités manufacturières, avec 50 % de la main-d’œuvre totale mobilisée adhérant aux normes appropriées de distanciation sociale pour prévenir la propagation du virus. Divers pays dans le monde ont également lancé des programmes de vaccination de masse pour freiner la propagation du virus. Ces facteurs ont entraîné une augmentation progressive de la demande automobile, stimulant ainsi la demande pour ce composant.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de systèmes d’amortissement intelligents et adaptatifs pour stimuler la croissance du marché

Les systèmes intelligents d'absorption de surtension sont équipés de divers capteurs, notamment des accéléromètres, des gyroscopes et des capteurs de vitesse de roue. Ces capteurs collectent en permanence des données sur le mouvement du véhicule, les conditions routières et les actions du conducteur. Les données collectées sont traitées par des unités de contrôle embarquées qui utilisent des algorithmes sophistiqués pour ajuster en temps réel les caractéristiques d'amortissement de cet absorbeur. Cela permet au système de suspension de réagir de manière dynamique aux conditions de conduite changeantes. Ces systèmes peuvent s'adapter à des scénarios tels que des virages serrés, un freinage brusque ou des surfaces routières inégales. Ils rigidifient ou adoucissent cet absorbeur pour optimiser la stabilité, le confort et la maniabilité du véhicule.

De plus, l’absorbeur de surtension intelligent vise à offrir aux passagers une conduite plus douce et plus confortable tout en améliorant la maniabilité et la stabilité du véhicule. Ils peuvent réduire les vibrations et le roulis, en particulier dans les véhicules de luxe et de performance. Certains systèmes permettent aux conducteurs de personnaliser leur expérience de conduite en sélectionnant différents modes qui ajustent les paramètres de l'amortisseur de surtension en conséquence. En améliorant la stabilité et la maniabilité du véhicule, les amortisseurs de surtension intelligents contribuent à renforcer la sécurité, en particulier lors de manœuvres d'urgence ou de conditions routières défavorables. Ces systèmes peuvent également optimiser la consommation d'énergie, améliorant potentiellement le rendement énergétique des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels et élargissant la gamme de véhicules électriques . Ainsi, la demande croissante pour ces systèmes est l’une des dernières tendances du marché.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de confort de conduite et de maniabilité des véhicules améliorés pour favoriser la croissance du marché

Les parafoudres absorbent les chocs et les vibrations lorsqu'un véhicule roule sur des surfaces inégales. Afin d'offrir aux passagers une conduite douce et confortable, les parafoudres doivent absorber et dissiper efficacement l'énergie générée par les bosses, les nids-de-poule et les routes cahoteuses. De plus, ces absorbeurs aident à contrôler le roulis ou le mouvement d’inclinaison latérale du véhicule dans les virages. Un amortisseur de surtension efficace réduit le roulis et améliore la stabilité et la maniabilité du véhicule, en particulier lors des virages et des manœuvres serrés. Cela garantit également que les pneus sont en bon contact avec la chaussée. Il est très important que le pneu soit en contact avec la chaussée. Ces facteurs stimulent la croissance de ce marché.

Demande croissante d’absorbeurs de surtensions automobiles dans la télématique des véhicules pour propulser l’expansion du marché

Les systèmes télématiques des véhicules modernes collectent des données en temps réel provenant de divers capteurs et sources, notamment des capteurs de vitesse de roue, des GPS, des accéléromètres et la surveillance de l'état des routes. Ces données fournissent des informations complètes sur le comportement du véhicule, les conditions routières et les interventions du conducteur. Ces amortisseurs, en particulier dans les véhicules avancés équipés de télématique, peuvent utiliser des données en temps réel pour ajuster dynamiquement leurs caractéristiques d'amortissement. Par exemple, si le véhicule détecte des conditions difficiles ou un nid-de-poule imminent grâce aux données télématiques, l'amortisseur de surtension peut s'adapter en augmentant la force d'amortissement pour minimiser l'impact sur le confort de conduite et la stabilité du véhicule. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts de production et de recherche et développement importants pourraient entraver la croissance du marché

Ces absorbeurs doivent être fabriqués pour répondre à des normes strictes de qualité et de sécurité. Ils comprennent divers composants, notamment un boîtier en acier ou en aluminium, une tige de piston, des joints, du fluide hydraulique et des vannes. Les absorbeurs de surtensions modernes peuvent également inclure des capteurs électroniques et des systèmes de contrôle pour un amortissement adaptatif. Ces matériaux, composants et processus de fabrication de précision contribuent à des coûts de production importants.

De plus, le développement de technologies d’absorption des surtensions, telles que des systèmes adaptatifs ou à commande électronique, nécessite des investissements substantiels en recherche et développement (R&D). Les coûts de R&D peuvent représenter un fardeau considérable pour les constructeurs automobiles, en particulier lorsqu’ils tentent d’innover et de rester compétitifs. Ces facteurs devraient également freiner la croissance du marché de l’automobile au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse de type d’application

Le segment de l’électronique de puissance domine le marché en raison de l’adoption croissante d’une large gamme de systèmes électroniques dans les véhicules modernes.

En fonction du type d’application, le marché est segmenté en électronique de puissance et audio et éclairage.

L’industrie automobile connaît une évolution significative vers l’électrification des véhicules, y compris les véhicules hybrides et électriques (VE). Ces véhicules s'appuient fortement sur l'électronique de puissance pour des fonctions telles que le contrôle du moteur, la gestion de la batterie et la distribution d'énergie. Ces absorbeurs sont essentiels dans ces applications pour protéger les composants électroniques de puissance sensibles contre les pointes de tension et les transitoires. De plus, la prolifération des véhicules électriques a entraîné une demande accrue de chargeurs pour véhicules électriques. L'électronique de puissance joue un rôle crucial dans ces chargeurs, convertissant le courant alternatif du réseau en courant continu pour charger les batteries. Ces absorbeurs sont également indispensables pour assurer la sécurité et la fiabilité de ces systèmes de recharge.

De plus, les véhicules électriques et hybrides utilisent des systèmes de freinage régénératifs qui convertissent l’énergie cinétique en énergie électrique. Ces systèmes impliquent une commutation rapide des dispositifs électroniques de puissance, qui peuvent générer des transitoires de tension. Des absorbeurs de surtension sont utilisés pour supprimer ces transitoires et protéger les composants électroniques de puissance impliqués dans le freinage par récupération. L’adoption croissante de l’électronique de puissance dans les absorbeurs de surtension automobiles est directement liée à l’électrification croissante des véhicules. Ces facteurs devraient maintenir la domination du segment de l’électronique de puissance au cours de la période de prévision.

Le segment de l’audio et de l’éclairage devrait occuper la deuxième position sur le marché en 2022 et devrait continuer à afficher une croissance importante sur le marché au cours de la période de prévision. Ces absorbeurs dans les systèmes audio automobiles comprennent souvent des filtres et des composants de suppression du bruit. Ces composants aident à réduire les interférences électriques et le bruit, garantissant des signaux audio propres et clairs. Ils peuvent bloquer les fréquences indésirables et les interférences électromagnétiques. De plus, certains systèmes audio disposent de fonctions de protection contre les surtensions qui surveillent la tension d'entrée. Si la tension dépasse un seuil de sécurité, les circuits de protection peuvent déconnecter temporairement l'alimentation des composants audio pour éviter tout dommage. Ceci est particulièrement important dans les situations où le système électrique du véhicule subit des surtensions. La protection contre les courts-circuits est un autre aspect de la protection contre les surtensions dans l'audio automobile. Il empêche un flux de courant excessif en cas de court-circuit, aidant ainsi à éviter d'endommager l'amplificateur audio ou les haut-parleurs. Ces facteurs devraient favoriser la croissance du segment audio et éclairage au cours de la période de prévision.

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Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières dominera le marché en raison de l’augmentation de la production de véhicules

Par type de véhicule, le marché est classé en véhicules utilitaires et les voitures particulières.

Le segment des voitures particulières a dominé le marché en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les réglementations gouvernementales strictes concernant l’équipement des véhicules avec des systèmes d’aide à la conduite contribuant à améliorer la sécurité des véhicules propulsent la croissance du segment des voitures particulières. L’augmentation de la production automobile mondiale est également l’un des facteurs clés qui soutiennent la domination du segment des voitures particulières sur ce marché. En outre, des investissements importants dans la recherche et le développement des constructeurs automobiles et des avancées technologiques constantes ont rendu les unités de commande du moteur (ECU), les systèmes d'infodivertissement et les systèmes ADAS plus faciles à utiliser et plus rentables dans tous les modèles de véhicules. De plus, l’intégration croissante des absorbeurs de surtension avec l’introduction de fonctionnalités avancées telles que les écrans tactiles, les systèmes de navigation et les options de connectivité devraient aider davantage les voitures particulières à maintenir leur domination au cours de la période de prévision. Le mandat croissant des systèmes de sécurité tels que l'ABS et les systèmes électroniques de contrôle de stabilité est également un facteur qui devrait stimuler la demande de voitures particulières au cours de la période de prévision.

Les véhicules utilitaires dépendent fortement des systèmes électroniques pour la gestion des performances du moteur, l’optimisation de la consommation de carburant et l’assurance de la sécurité. Ces systèmes électroniques sont très sensibles aux absorbeurs de surtensions, essentiels pour les protéger des dommages. De plus, les secteurs de la logistique et du commerce électronique ont accru la demande de véhicules utilitaires dotés de fonctionnalités de sécurité avancées telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et les systèmes anticollision. Ces systèmes s'appuient sur des capteurs et des unités de contrôle qui nécessitent une protection contre les surtensions pour garantir leur fonctionnement fiable et contribuer à la sécurité du véhicule.

En outre, l’adoption de systèmes télématiques et de gestion de flotte dans les véhicules commerciaux s’est considérablement développée. Ces systèmes s'appuient sur une connectivité continue et un traitement des données en temps réel, ce qui rend les absorbeurs de surtension essentiels au maintien d'une communication ininterrompue et de données précises. Ce facteur devrait stimuler la croissance du segment des véhicules utilitaires au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Au niveau régional, le marché est classé en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et reste du monde.

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La région Asie-Pacifique domine actuellement ce marché avec la plus grande part. Le marché était évalué à 0,54 milliard USD en 2022 et devrait atteindre 0,90 milliard USD d'ici 2030, avec un TCAC de 6,70 % sur la période de prévision.

La région devrait également dominer ce marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de production et de ventes automobiles accrues de la part de pays comme l’Inde, le Japon, la Chine et la Corée du Sud est responsable de la domination du marché de la région Asie-Pacifique. Les véhicules modernes fabriqués dans la région sont constitués d’un nombre croissant de composants et de systèmes électroniques. De plus, on constate une intégration croissante de fonctionnalités avancées telles qu'un système d'infodivertissement à écran tactile, une navigation, une connectivité pour smartphone et un système audio avancé. La protection contre les surtensions est essentielle pour maintenir un fonctionnement ininterrompu de ces fonctions. En outre, la demande croissante de voitures électriques et connectées de la part de pays comme la Chine et le Japon, qui représentent 65 % de la part de marché des véhicules électriques, aide la région à maintenir sa domination sur le marché.  

Le marché nord-américain des absorbeurs de surtension automobiles devrait occuper la deuxième position en importance au cours de la période de prévision. L’industrie automobile de la région a connu des progrès significatifs au cours des dernières années. De plus, les clients de la région exigent de plus en plus des applications riches en fonctionnalités qui leur permettent de mieux contrôler leurs véhicules. En outre, les systèmes d'infodivertissement ont connu des changements drastiques au fil du temps, les constructeurs automobiles proposant de plus en plus de grands écrans tactiles dans les véhicules, principalement les voitures, permettant aux utilisateurs d'interagir plus efficacement avec l'application. Ce facteur augmente la demande de ces absorbeurs dans la région. En outre, pour garantir la sécurité des véhicules et le respect des réglementations, les constructeurs automobiles de cette région intègrent de plus en plus de mesures de protection contre les surtensions dans leurs véhicules, en particulier pour les systèmes critiques en matière de sécurité tels que les airbags, l'ABS et le contrôle électronique de stabilité. Ces facteurs devraient aider à maintenir la deuxième position du marché nord-américain au cours de la période de prévision.

Le marché européen devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision. La demande de véhicules électriques et hybrides augmente en Europe en raison des préoccupations environnementales et des incitations gouvernementales. Les parasurtenseurs jouent un rôle important dans la protection de l’électronique de puissance et des composants sensibles de ces véhicules. En outre, les autorités gouvernementales de la région ont renforcé les systèmes d'évaluation des véhicules, obligeant les constructeurs à produire des véhicules répondant aux normes de sécurité gouvernementales. De plus, les technologies basées sur des capteurs se multiplient dans le secteur automobile pour répondre aux normes de sécurité gouvernementales. Par conséquent, la demande de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) devrait augmenter la demande pour ces absorbeurs au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur des décisions stratégiques et un portefeuille solide pour obtenir un avantage concurrentiel

Certains acteurs de premier plan dominent le marché mondial en raison de leurs décisions stratégiques critiques, de leur solide portefeuille de produits et de leur domination des parts de marché. Il s'agit notamment d'un groupe de quatre à cinq entreprises clés avec une présence géographique plus étendue et une R&D persistante, ce qui se traduit par des approbations réglementaires sécurisées.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Panasonic Industrie Cie., Ltd (Japon)


• Société de matériaux Mitsubishi (Japon)


• Littelfuse Inc., (NOUS.)


• Viking Tech Corporation (Taïwan)


• Infineon Technologies AG (Allemagne)


• Société Semitec (Japon)


• Thinking Electronics Industrial Co. Ltd. (Taïwan)


• Bourns, Inc. (États-Unis)


• Nippon Chemi-Con Corporation (Japon)


• Kestar Electronic (Chine) Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2023 : Huawei Technologies a annoncé sa collaboration avec Chery Automobile pour présenter son tout premier modèle de véhicule électrique (VE) appelé S7. Le lancement du S7 est prévu pour novembre 2023. L'adoption croissante et les partenariats croissants d'acteurs majeurs pour développer des véhicules électriques avancés devraient stimuler la demande d'absorbeurs de surtension au cours de la période de prévision.


• Mai 2023 : Toyota et BYD ont conclu un partenariat pour collaborer sur la production et la vente de véhicules électriques. Toyota vise à tirer parti de l’expertise de l’entreprise locale bien établie BYD et à bénéficier de sa technologie avancée de batteries au sein de la coentreprise.


• Avril 2023 : Pepsi a dévoilé sa dernière flotte de Tesla Semi EV. Outre les itinéraires locaux, ces camions semi-VE devraient être utilisés pour les livraisons longue distance. Adoption croissante des semi-VE dans le segment des véhicules utilitaires pour stimuler la demande pour ces absorbeurs.


• avril 2022 : Denso Corporation et United Semiconductor Japan Co. Ltd. se sont associés pour développer conjointement l'électronique de puissance dans l'usine de fabrication de 300 mm de l'USJC. Ce partenariat aidera Denso à répondre à la demande croissante d'électronique de puissance à l'échelle mondiale. 


• Mars 2022 : « Danfoss a annoncé son intention de s'associer à Semikron, l'un des principaux fabricants d'énergie. semi-conducteur composants. Dans le cadre de ce partenariat, l'entreprise se concentre sur le développement de l'électronique de puissance.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de véhicules et les types de composants. En plus de cela, le rapport de marché offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. 

Una representación infográfica de Automotive Surge Absorber Market

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