Taille, part et analyse de l’industrie de l’assurance basée sur l’utilisation automobile, par type [Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) et Manage-How-You-Drive (MHYD)], Par solution (dongle, boîte noire, embarquée et smartphones), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l'assurance basée sur l'utilisation automobile était évaluée à 57,86 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 66,80 milliards de dollars en 2024 à 248,94 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 17,9 % au cours de la période de prévision.

Contrairement à l'assurance traditionnelle, l'assurance basée sur l'utilisation automobile (UBI) analyse la conduite pour calculer les primes d'assurance plutôt qu'un montant fixe. Le comportement au volant et la distance totale parcourue sont des éléments majeurs dans l’estimation des primes d’assurance automobile. La compagnie d'assurance rassemble divers points de données liés à la vitesse, au taux d'accélération, au schéma de freinage et au comportement de conduite pour décider des primes d'assurance.

L’assurance basée sur l’utilisation automobile présente de nombreux avantages. Il suit le comportement de conduite, encourage de meilleures habitudes de conduite et améliore les compétences de conduite. Il peut aider à la récupération des véhicules volés à l’aide du suivi de localisation. Les compagnies d’assurance peuvent utiliser les données télématiques des véhicules pour prévenir les réclamations frauduleuses. Ces données sont également utiles pour simplifier l’ensemble de la gestion et du processus des réclamations, car l’inspection et la vérification deviennent beaucoup plus faciles grâce aux données enregistrées. De plus, les informations télématiques sont extrêmement utiles dans les enquêtes sur les accidents et dans la prévention de futurs accidents. La pandémie a eu un impact énorme sur les habitudes de conduite en 2020. Au cours des premiers mois de 2020, la pandémie a affecté les activités des fabricants d’assurance basés sur l’utilisation automobile en raison des restrictions de confinement.

Tendances du marché de l’assurance basée sur l’utilisation automobile

Stratégies de marketing innovantes pour augmenter la croissance du marché

Afin d'accélérer la transition du secteur, les principaux acteurs testent plusieurs stratégies pour convaincre les utilisateurs de la proposition de valeur des programmes UBI. En outre, les compagnies d’assurance s’adressent à divers concessionnaires et grands constructeurs automobiles pour étendre leur pénétration dans le secteur de l’assurance automobile et sensibiliser davantage les consommateurs au marché. Par conséquent, une augmentation des stratégies marketing innovantes influencera positivement l’adoption de polices d’assurance basées sur l’utilisation.

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Facteurs de croissance du marché de l’assurance basée sur l’utilisation automobile

Sécurité et économies économiques pour stimuler la croissance du marché

Avec l’assurance basée sur l’usage automobile, les assureurs peuvent transformer leur gestion de la relation client avec des rapports réguliers, des conseils et des factures mensuelles personnalisées au lieu d'une relation annuelle basée sur les renouvellements. En offrant aux conducteurs de véhicules une plus grande transparence et un meilleur contrôle des coûts, les assureurs peuvent accroître la fidélité à la marque, améliorer la fidélisation de la clientèle et sécuriser de nouvelles affaires. De plus, l’assurance basée sur l’utilisation offre aux conducteurs de véhicules un plan d’assurance personnalisé et plus flexible qu’ils peuvent choisir en fonction de leurs besoins et de leurs habitudes de conduite. Ces facteurs devraient influencer la croissance et l’expansion du marché dans diverses régions.

L’assurance basée sur l’utilisation automobile peut également aider à évaluer le risque avec plus de précision, à le chiffrer dans les polices et à optimiser et minimiser l’exposition. Cela garantit que les assureurs disposent toujours de marges sur leurs polices et met en évidence le type de nouveaux clients qu’ils doivent cibler. Même pour les clients qui n’ont pas souscrit à une assurance basée sur l’utilisation automobile, les données de conduite globales peuvent également affiner les profils de risque. Par conséquent, les avantages de l’assurance automobile basée sur l’utilisation, tels que l’augmentation de la fidélisation des consommateurs, l’augmentation de la rentabilité et la rationalisation du processus de réclamation, propulseront la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de sécurité et de confidentialité pour restreindre l’adoption d’une assurance basée sur l’utilisation automobile

La confidentialité et la sécurité des données constituent une préoccupation majeure pour les consommateurs, avec de nombreux exemples récents de violations de données à l'échelle mondiale. Le nombre croissant d’attaques de données sur les véhicules et de violations de sécurité signalées par divers acteurs majeurs de l’industrie automobile a un impact négatif sur l’expansion du marché, car les consommateurs sont moins disposés à opter pour de telles options en raison de la baisse des murs de sécurité. Par exemple, en janvier 2023, les informations personnelles de plus de deux millions d’assurés d’assurance-vie Aflac et d’assurance automobile Zurich ont été divulguées lors d’une violation de données provenant de tiers. De tels incidents peuvent affecter la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’assurance basée sur l’utilisation automobile

Analyse par type

Payez comment vous conduisez pour dominer grâce à ses fonctionnalités de capture avancées pour toutes les assurances

Par type, le marché est segmenté en Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) et Manage-How-You-Drive (MHYD).

Le segment PHYD devrait capturer la majorité de la part de marché de l’assurance basée sur l’utilisation automobile au cours de la période de prévision, car il utilise des données de conduite en temps réel telles que les virages, la vitesse et la distraction au volant pour tarifer les primes avec plus de précision. De plus, la structure PHYD offre des réductions substantielles et des récompenses constantes pour un bon comportement de conduite. Ces facteurs alimentent l’adoption du PHYD parmi les clients.

Le segment PAYD captera une part de marché considérable au cours de la période de prévision. PAYD est économiquement avantageux pour les clients effectuant de courts trajets. Il encourage les conducteurs à réduire leur kilométrage global, contribuant ainsi à réduire les accidents (réduction des sinistres et du coût total de l'assurance) et à réduire la conduite (entraînant une réduction du kilométrage parcouru sur des routes encombrées). Ces facteurs alimentent la domination de ce segment.

En outre, le segment MHYD devrait être le marché à la croissance la plus rapide. Ainsi, le modèle offre aux propriétaires d’automobiles un retour d’information sur les domaines à améliorer plutôt que de simplement les classer en fonction de leurs comportements de conduite. Le modèle du système de gestion de la façon de conduire fonctionne comme le modèle de paiement de la façon de conduire en collectant plusieurs informations sur le comportement de conduite, telles que la survitesse, les virages serrés et les freinages brusques, pour évaluer le conducteur. De plus, l’évolution de la technologie d’analyse des données devrait permettre au segment MHYD de prendre de l’ampleur au cours de la période de prévision.

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Par analyse de solution

Les smartphones détenaient la majorité de la part de marché en raison de leur facilité d’accès

En fonction de la solution, le marché est segmenté en dongle, boîte noire, embarqué et smartphones.

Aujourd'hui, téléphones intelligents sont liés aux véhicules et peuvent transmettre des informations aux utilisateurs. Ces appareils joueront un rôle central dans l’assurance télématique des véhicules car ils sont intégrés à divers capteurs, notamment le GPS, les gyroscopes et les accéléromètres. Ces appareils sont intégrés au cloud avec une grande capacité de stockage. De plus, ils disposent d’une puissance de calcul supérieure, ce qui contribue à minimiser les coûts de traitement et de stockage des données. Les facteurs mentionnés ci-dessus stimuleront la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Black Box est installé par des professionnels et constitue l’une des solutions les plus sûres et les plus fiables de ce secteur. Ces appareils sont extrêmement populaires en Europe et peuvent être utilisés pour le Pay-As-You-Drive (PAYD) et le Pay-How-You-Drive (PHYD). Ces appareils sont intégrés à des accéléromètres pour suivre la vitesse et les forces g. Il est connecté à l’unité de commande électronique du véhicule pour accéder aux capteurs. Il offre une alerte précoce et des informations précieuses en cas de vol et d'accident. De plus, ces appareils peuvent suivre le comportement de conduite et stocker efficacement les informations.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières a dominé le marché en raison d'avantages économiques substantiels

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires .

Le segment des voitures particulières a dominé le marché en 2023. La demande croissante des consommateurs pour des primes moins élevées, des remises substantielles pour l'inscription et la disponibilité de services supplémentaires tels que le contrôle à distance du véhicule et la protection contre le vol à un faible coût global sont responsables de l'adoption croissante du secteur automobile. assurance basée sur l'utilisation dans le segment des voitures particulières. De plus, la demande croissante de location de véhicules et de crédit-bail dans diverses régions devrait encore influencer la croissance du marché.

La croissance du segment des véhicules utilitaires peut être attribuée à l’adoption croissante de l’assurance basée sur l’utilisation automobile parmi les propriétaires de flottes. Avec cette assurance, les bénéfices globaux augmentent et le coût total de possession est réduit, car les propriétaires de flotte peuvent offrir des services à valeur ajoutée. De plus, la réputation des conducteurs est extrêmement importante pour le succès de l’entreprise. Par conséquent, recevoir des commentaires sur leurs conducteurs (concernant leur comportement de conduite) est une proposition bienvenue pour les propriétaires de flotte. Ces facteurs propulseront la croissance de ce segment.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord dominait la part de marché de l’assurance basée sur l’utilisation automobile et était évaluée à 26,42 milliards de dollars en 2023. Cela peut être attribué à l’adoption croissante de la mobilité en tant que service et aux collaborations croissantes entre les équipementiers et les sociétés d’assurance et de télématique en Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la prolifération de la connectivité mobile et de la technologie des smartphones et à l'augmentation des ventes de véhicules équipés de la télématique dans cette région. En outre, la présence d’infrastructures de télécommunications et de technologies de communications mobiles robustes ainsi que l’expansion rapide du réseau Internet des véhicules en Corée du Sud et en Chine stimulent la croissance du marché régional.

L'Europe devrait également afficher une croissance significative de son marché en raison d'un soutien réglementaire substantiel concernant l'adoption de télématique des véhicules .

De même, le système eCall et ERA-GLONASS sont obligatoires pour les voitures particulières et les véhicules de fret dans l'Union européenne et en Russie. Ces systèmes s'appuient sur divers dispositifs télématiques capables d'utiliser les données de conduite en temps réel pour fournir une assistance d'urgence et surveiller le comportement de conduite, entre autres fonctions. Par conséquent, ces facteurs stimuleront l’adoption de l’assurance basée sur l’utilisation automobile dans cette région.  

Liste des entreprises clés sur le marché de l’assurance basée sur l’utilisation automobile

La popularité croissante de l’assurance basée sur l’utilisation automobile créera un degré élevé de concurrence sur le marché

Allstate Insurance Company, AXA, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Allianz, Progressive Corporation, Progressive Corporation MAPFRE et Insurethebox sont les principaux acteurs du marché. Ces constructeurs mettent en œuvre de nouveaux programmes attractifs, collaborent avec les constructeurs automobiles et investissent dans des campagnes promotionnelles pour gagner la majorité des parts de marché. Par exemple, en février 2022, State Farm Mutual Automobile Insurance a collaboré avec Ford pour introduire une assurance basée sur l'utilisation auprès des nouveaux propriétaires de véhicules.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Compagnie d'assurance Allstate (NOUS.)


• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (États-Unis)


• Liberté Mutuelle d'Assurance (NOUS.)


• AXA (France)


• La société progressiste (NOUS.)


• Allianz (Allemagne)


• American International Group, Inc. (AIG) (États-Unis)


• MAPFRE (Espagne)


• Assurer la boîte (ROYAUME-UNI.)


• Verisk Analytics, Inc. (États-Unis)


• Arity, LLC (États-Unis)


• Solutions d'assurance et de mobilité (IMS) (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2023 – Liberty Mutual Insurance s'est associé à Ford pour proposer une assurance basée sur l'utilisation aux véhicules connectés.


• Février 2023 – Verisk Analytics Inc. a renouvelé un accord avec Hyundai Motor America pour analyser les données télématiques des véhicules Hyundai et Genesis.


• juillet 2022 – Bajaj Allianz a lancé une couverture complémentaire de couverture d’assurance basée sur l’utilisation – Pay As You Consume (PAYC). Ils ont affirmé qu'ils étaient les premiers à lancer ce type d'assurance sous l'égide de l'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), qui permet des assurances complémentaires sophistiquées pour les constructeurs automobiles.


• mai 2022 – Liberty Mutual Insurance a finalisé l’acquisition des actifs technologiques d’Insurance Portal Services (Fetch). Cette acquisition a aidé la compagnie d'assurance Liberty à utiliser les capacités intégrées d'assurance pour l'industrie automobile.


• décembre 2020 – La Progressive Corporation a introduit un programme d’assurance et de gestion de flotte basé sur l’utilisation pour les propriétaires de petites entreprises.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur l’assurance basée sur l’utilisation automobile couvre une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse approfondie du marché de plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Usage Based Insurance Market

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Portée et segmentation du rapport