AUV & ROV pour la taille du marché IRM offshore, l'analyse des actions et de l'industrie, par type (ROV {véhicule électrique haute capacité, petit véhicule, véhicule de classe de travail lourd et véhicule de classe de travail}, AUV {portable, véhicule léger, véhicule léger, et véhicule de poids lourd}), par profondeur d'eau (eau peu profonde, eau profonde et ultra-profondeur), par application (offshore renouvelable, pétrole et gaz, aquaculture, sécurité et défense, enquête scientifique / institutionnelle, et autres), et régional Prévisions, 2024-2032

L'AUV & ROV pour la taille du marché IRM offshore était évaluée à 6,30 milliards USD en 2024. La croissance du marché devrait passer de 6,83 milliards USD en 2025 à 12,21 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,66% au cours de la période de prévision.

Les véhicules sous-marins autonomes (AUV) et les véhicules télécommandés (ROV) sont devenus des outils essentiels dans le domaine de l'inspection, de la réparation et de la maintenance offshore (IRM). Ces systèmes robotiques avancés offrent des capacités inégalées pour naviguer et explorer l’infrastructure sous-marine complexe des installations offshore telles que les plates-formes pétrolières, les pipelines et les câbles sous-marins. Les AUV, équipés de capteurs et de technologies de cartographie sophistiqués, parcourent de manière autonome le terrain sous-marin, collectant des données et des images haute résolution. Leur capacité à fonctionner de manière indépendante sans contrôle humain direct les rend idéaux pour étudier de vastes zones de manière efficace et rentable.

D'un autre côté, les ROV, contrôlés par des opérateurs humains d'un navire de surface, offrent une maniabilité complexe et une agilité pour effectuer des tâches précises telles que les réparations, l'entretien et les inspections complexes à de grandes profondeurs. Équipés de caméras, de bras de manipulateur et de divers outils, les ROV permettent une évaluation visuelle en temps réel et une intervention dans des scénarios sous-marins complexes où l'accès humain est impossible ou dangereux. Ensemble, Véhicules sous-marins autonomes (AUV) et les ROV se complètent dans les opérations IRM offshore. Les AUV effectuent des enquêtes initiales, cartographiant le terrain sous-marin et identifiant les problèmes potentiels, tandis que les ROV entreprennent des interventions ciblées en fonction des données recueillies.  

L'épidémie Covid-19 a eu un impact négatif sur l'AUV & ROV pour le marché offshore IRM. La pandémie a entraîné des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des retards de projet et une baisse des prix du pétrole, affectant profondément l'industrie offshore. Selon l'International Energy Agency, la demande de pétrole brut a chuté de plus de 30 millions de barils de pétrole début avril 2020. De plus, il a été signalé que le benchmark Intermediate (WTI) de West Texas (WTI) des prix du pétrole brut était tombé vers l'USD - 37,63 par baril à un moment donné le 20 avril 2020. Les restrictions sur les déplacements et les opérations sur place ont entravé les calendriers de maintenance planifiés et les nouveaux premiers débutants, conduisant à une réduction de la demande de services AUV & Rov.

AUV et ROV pour les tendances du marché IRM offshore

L'accent mis sur les nouvelles sources d'énergie renouvelables pour offrir des opportunités lucratives

L'expansion des sources d'énergie renouvelables offshore, en particulier les parcs éoliens offshore, a conduit à la construction d'une infrastructure sous-marine complexe et expansive. Les gouvernements de différents pays tels que le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis et d'autres pays en développement se sont concentrés sur le déploiement de parcs éoliens au large pour générer une électricité maximale en raison de la disponibilité d'une vitesse de vent élevée et de la présence de zones abondantes pour construire des éoliennes extrêmement hautes. . Par exemple, en 2023, l'Inde a annoncé l'installation d'environ 4 GW d'énergie éolienne offshore sur la côte du Tamil Nadu.

Les parcs éoliens offshore sont constitués de vastes structures sous-marines telles que les turbines, les fondations, câbles d'alimentation et les infrastructures de sous-stations situées dans des environnements marins difficiles. Les AUV et ROV jouent un rôle crucial en effectuant des inspections détaillées de ces structures, en identifiant les problèmes potentiels et en garantissant leur fonctionnement efficace. Ainsi, l’expansion des projets d’énergie renouvelable offshore dans le monde offrirait une opportunité, propulsant par conséquent la croissance du marché des AUV et ROV pour l’IRM offshore au cours de la période de prévision.

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AUV et ROV pour les facteurs de croissance du marché IRM offshore

Demande croissante d'exploration offshore du pétrole et du gaz pour augmenter la demande d'AUV et de ROV

La présence limitée de réserves de pétrole et de gaz et leur consommation continue ont souligné aux gouvernements des pays d'augmenter la recherche et le développement pour la découverte de réserves supplémentaires de pétrole et de gaz. Selon le BP Statistical Review of World Energy 2021, les réserves totales de pétrole éprouvées à travers le monde sont d'environ 1732,4 000 millions de barils. La consommation croissante des énergies pétrolières et gazières à travers le monde en raison de la population croissante, de l'urbanisation et de l'industrialisation a également entraîné une augmentation des activités d'exploration pétrolière et gazière dans le monde.

Selon la US Energy Information Administration (EIA) - International Energy Perspectives 2023 (IEO2023), l'approvisionnement mondial de pétrole brut, d'autres hydrocarbures liquides et les biocarburants devrait durer jusqu'en 2050 conformément au taux de consommation en cours. Ainsi, il existe un besoin immédiat de recherche et de développement pour découvrir des puits supplémentaires de pétrole et de gaz. La découverte des réserves supplémentaires de pétrole et de gaz serait bénéfique pour promouvoir la durabilité et catalyser la forte demande d'énergie jusqu'à l'exploitation complète de énergie renouvelable Répond à 100% de la demande d'énergie. Ainsi, l'exploration croissante du pétrole et du gaz dans les emplacements offshore a augmenté la taille et la sophistication des installations offshore, conduisant par la suite à l'expansion d'AUV & Rov AUV & Rov pour le marché IRM offshore.

Progrès dans les technologies autonomes et les systèmes de capteurs pour stimuler l’AUV et le ROV pour la croissance du marché IRM offshore

Les progrès des technologies autonomes et des systèmes de capteurs représentent un moteur de croissance important pour les AUV et ROV pour le marché IRM offshore. Ces progrès ont révolutionné les capacités des AUV et des ROV, les rendant plus efficaces, fiables et adaptables à un large éventail d'opérations offshore.

L'intégration de fonctionnalités autonomes sophistiquées permet à ces véhicules de fonctionner avec une intervention humaine minimale, effectuant des tâches dans des environnements sous-marins complexes et difficiles. L'autonomie avancée permet d'améliorer la navigation, l'évitement des obstacles et les capacités de prise de décision adaptative, permettant aux AUV et aux ROV d'exécuter des missions avec une précision et une efficacité accrues.

De plus, l’évolution des systèmes de capteurs a joué un rôle crucial dans l’amélioration des capacités des AUV et des ROV. Les technologies de capteurs modernes comprennent des caméras haute résolution, des sonars, LiDAR , Soundeurs d'écho multi-faisceaux et divers capteurs environnementaux. Ces capteurs permettent une collecte complète de données, facilitant les inspections détaillées, la cartographie précise des structures sous-marines et la surveillance en temps réel des conditions environnementales telles que la température, la pression et la composition chimique. Par conséquent, les progrès de la technologie intégrée de l'AUV & ROV conduisent leur adoption dans les industries alliées.

Facteurs de contenus

Les coûts d'investissement initiaux élevés peuvent entraver la croissance du marché

Les coûts d'investissement initiaux élevés associés à l'achat et au déploiement de véhicules sous-marins autonomes (AUV) et de véhicules à distance exploités (ROV) sont devenus un facteur d'interdiction dans le Inspection, réparation et entretien offshore (IRM) industrie. Ces coûts englobent divers éléments, notamment l'achat de véhicules, d'équipements spécialisés, de systèmes de capteurs avancés, de formation et d'entretien continu. L'achat initial d'AUV et de ROV implique un investissement en capital important en raison de leur technologie sophistiquée, de leur conception spécialisée et de leur construction robuste pour résister aux conditions sous-marines difficiles. De plus, équiper ces véhicules de réseaux de capteurs avancés, de manipulateurs, de caméras et d’autres équipements nécessaires augmente le coût global d’acquisition. De plus, le besoin de logiciels spécialisés pour le traitement et l’analyse des données contribue également à l’investissement initial.

Pour de nombreuses organisations, en particulier les petites entreprises ou celles qui entrent sur le marché IRM offshore, les coûts initiaux élevés peuvent agir comme un facteur d'interdiction à l'entrée ou à l'expansion. Par conséquent, ces entreprises ont tendance à s'en tenir aux approches traditionnelles de l'IRM dans le secteur offshore.

AUV et ROV pour l’analyse de la segmentation du marché IRM offshore

Par analyse de type

Le segment ROV a enregistré la part dominante en raison de la possibilité d'exécuter des opérations complexes

Sur la base du type, l'AUV & ROV pour le marché IRM offshore est segmenté en ROV et AUV.

Le segment ROV comprend en outre une grande capacité véhicule électrique , petit véhicule, véhicule lourd de classe de travail et véhicule de classe de travail. Le segment ROV a organisé une partie dominante dans l'AUV & ROV pour la part de marché IRM offshore en raison de leur large utilisation dans les tâches IRM qui nécessitent des opérateurs humains pour le contrôle et la manipulation en temps réel. Les ROV ont également gagné en préférence en raison de leur capacité à exécuter des manipulations complexes en utilisant des bras, des outils et des capteurs robotiques, ce qui les rend adaptés à un travail détaillé et précis.

Par analyse de la profondeur de l'eau

Le segment des eaux profondes détient la part la plus importante en raison de son vaste potentiel en matière d’hydrocarbures

En fonction de la profondeur de l’eau, le marché des AUV et ROV pour l’IRM offshore est segmenté en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra-profondes.

Le segment des eaux profondes, qui comprend des eaux allant d'une profondeur de 200 mètres à environ 2 000 mètres, détient la part majeure du marché des AUV & ROV pour l'IRM offshore en raison de la forte présence des infrastructures pétrolières et gazières. Les eaux profondes ont également un énorme potentiel en hydrocarbures et impliquent moins de dépenses de forage et d’exploration que les eaux ultra-profondes.

L'ental ultra-profond gagne également du terrain sur le marché pour découvrir plus d'huile et gaz naturel réserves. L'avancement technologique et la recherche et le développement croissants dans ce domaine aident à la croissance du segment.

En outre, le segment des eaux peu profondes connaît une croissance considérable sur le marché en raison du déploiement croissant d'énergies renouvelables offshore telles que l'énergie solaire flottante, les éoliennes et l'énergie marémotrice. L'expansion des activités aquacoles stimule également la croissance du segment.

Par analyse d'application

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Le segment du pétrole et du gaz représente une part majeure en raison de la grande présence d'infrastructures offshore et des exigences IRM élevées

En fonction de l'application, le marché des AUV et ROV pour l'IRM offshore est segmenté en énergies renouvelables offshore, pétrole et gaz, pisciculture , sécurité et défense, enquête scientifique/institutionnelle et autres.

Le pétrole et le gaz sont l'un des principaux segments et détient la part dominante sur le marché en raison de la vaste présence d'infrastructures pétrolières et gaziers offshore telles que des plates-formes, des pipelines, des collecteurs, des systèmes de contrôle et autres.

De plus, les infrastructures renouvelables offshore composées d'éoliennes, d'énergie solaire flottante et d'énergie marémotrice gagnent du terrain dans le monde entier pour réduire les émissions de carbone et atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. En outre, l'investissement croissant dans le secteur de la défense par les pays du monde entier. le monde pour accroître la puissance militaire du pays et répondre aux tensions géopolitiques croissantes dans le monde a stimulé l'adoption des AUV et des ROV dans les secteurs de la sécurité et de la défense.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, l'AUV et le ROV pour le marché IRM offshore sont étudiés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

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Le marché Asie-Pacifique pour l'AUV & ROV pour l'IRM offshore détient la part maximale en raison du développement rapide qui se déroule dans les infrastructures pétrolières et gaziers offshore et le développement des énergies renouvelables. Selon le Global Wind Energy Council, l'industrie éolienne mondiale offshore devrait ajouter 380 gw de capacité d'ici 2032, dont près de la moitié proviendront de l'APAC.

Europe Market pour AUV & ROV pour l'IRM offshore détient une part considérable en raison du développement rapide des énergies de marée, des énergies du vent offshore et du PV solaire flottant. Il y a eu un développement rapide dans les énergies renouvelables offshore en Europe après la pandémie Covid-19. L'Union européenne a également posé des cibles telles que les vagues et les marées pour atteindre 100 MW dans l'UE d'ici 2025 et environ 1 GW d'ici 2030.

Les autres régions du monde devraient assister à la croissance au cours de la période de prévision. Le reste du monde, comprenant le Moyen-Orient et l'Afrique et les pays d'Amérique latine, a montré une croissance progressive du marché.  La présence étendue d'infrastructures pétrolières et gaziers offshore au Moyen-Orient et aux pays africains a été les principales raisons de l'adoption croissante de l'AUV & Rov dans cette région. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique représente près de 38,4% des réserves totales de gaz naturel éprouvées mondiales de 6 951,8 billions de pieds cubes (TCF) en 2018, parmi lesquels la plupart des sites d'exploration sont situés au large.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique se compose des réserves les plus hydrocarbures et de la capacité de production à travers le monde. Selon l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), 80,4% (1 241,82 milliards de barils) des réserves de pétrole éprouvées du monde sont situées dans les pays membres de l'OPEP, avec la majeure partie des réserves de pétrole de l'OPEP au Moyen-Orient, soit 67,1% de la le total de l'OPEP. Ainsi, l'exigence de l'AUV et du ROV a augmenté dans cette région à des fins de RIM dans les infrastructures offshore.

Acteurs clés de l'industrie

Fugro est l'un des principaux acteurs actifs sur le marché car il s'adresse aux secteurs du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables offshore

Plusieurs acteurs opèrent sur le marché comme Oceaneering International, Fugro, Sapura Energy, James Fisher & Sons, etc. Oceaneering est l’un des principaux acteurs actifs sur le marché. C'est l'un des plus grands fabricants et exploitants de systèmes ROV de travail. La flotte de ROV d'Oceaneering comprend des systèmes de classe travail en eau profonde et des systèmes de recherche et de sauvetage en eau ultra profonde. Fugro est également l'un des principaux acteurs actifs sur le marché, car il s'adresse aux secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables offshore.

• Par exemple, en avril 2023, l'une des premières inspections entièrement éloignées des actifs éoliennes offshore a été effectuée par Fugro, en utilisant l'un de ses navires de surface non liés à l'essence bleue (USV) avec Blue Volta, un véhicule électrique à distance. Vattenfall et Catapult aux énergies renouvelables offshore ont financé conjointement l'inspection au parc éolien offshore d'Aberdeen en mer du Nord. Cette collaboration donne aux innovateurs dans la chaîne d'approvisionnement éolienne offshore la possibilité de tester et de prouver les technologies dans des conditions réelles pour soutenir l'innovation dans les opérations et la maintenance.

LISTE DES PRINCIPALES AUV ET ROV POUR LES ENTREPRISES OFFSHORE IRM PROFILÉES :

• Fugro (Pays-Bas)


• Blustream (Pays-Bas)


• James Fisher and Sons plc. (ROYAUME-UNI.)


• Boskalis (Pays-Bas)


• Rovco (Angleterre)


• Sapura Energy Berhad (Malaisie)


• Saab Seaeye Ltd (ROYAUME-UNI.)


• TechnipFMC (Royaume-Uni)


• Oceseering International, Inc. (NOUS.)


• Nexxis (États-Unis)


• Baker Hughes (États-Unis)


• Aker Solutions (Norvège)


• Stapem Offshore (France)


• Forum Energy Technologies, Inc. (États-Unis)


• Saipem (Italie)


• Sous-marin 7 (Royaume-Uni)


• Services utilitaires de ROV (Écosse)


• Orca Maritime, Inc. (États-Unis)


• DeepOcean (Norvège)


• IKM Subsea (Norvège)


• Rovop (Royaume-Uni)


• Nauticus Robotics (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023 - Oceaneering International, Inc., a annoncé qu'Oceaneering Australia avait obtenu un contrat d'inspection, de maintenance et de réparation (IMR) et d'enquête auprès d'une grande société énergétique australienne. Oceaneering réalisera des travaux d'IMR et d'enquête qui comprennent la fourniture de véhicules télécommandés (ROV) et de personnel et d'équipement d'enquête, l'inspection sous-marine, la gestion et l'ingénierie de projets à terre, le traitement des données et les livrables associés, la photogrammétrie et le streaming vidéo ROV terrestre pour les opérations à distance. contrôles.


• Juin 2023- Saipem a obtenu deux nouveaux contrats, l'un pour les activités offshore EPCI au Moyen-Orient et l'autre pour le développement de drones sous-marins au Brésil. La valeur totale des nouveaux contrats est d'environ 1 milliard USD. En vertu de l'accord à long terme existant (LTA) avec Saudi Aramco, SAIPEM a été sélectionné pour un nouveau projet offshore. La portée des travaux implique l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation de cinq plates-formes et des pipelines sous-marines associés, des lignes d'écoulement et des câbles dans le champ Marjan Offshore Arabie saoudite, avec "un schéma de fabrication entièrement royal.


• Juin 2023 - Sapura Energy Berhad et son groupe d'entreprises («le groupe») ont annoncé que ses segments d'entreprises d'ingénierie et de construction (E&C), de forage et d'opérations et d'entretien (O&M) par le biais de ses filiales en propriété et les régions de l'Atlantique entre décembre 2022 et mai 2023. Le segment des activités E&C a obtenu 979 millions de RM en victoires contractuelles, en forant 352 millions de RM, tandis que O&M a obtenu 34 millions de RM, s'élevant à une valeur combinée d'environ 1,4 milliard de RM. Plus de 70% de la valeur combinée du contrat provient de projets en dehors de la Malaisie.


• Février 2023 - Le géant des services pétroliers, Baker Hughes, a obtenu un contrat "majeur" pour fournir des équipements et des services sous-marins pour le champ pétrolifère offshore de la société angolaise Azule Azule Energy. Azule Energy est la coentreprise angolaise des compagnies pétrolières BP et ENI. Pour Baker Hughes, la portée des travaux comprend 23 arbres sous-marins standard, 11 collecteurs aptara, des commandes de fibre optique SEMSTAR5 et la portée du système connexe. Baker Hughes fournira également des services et un soutien du marché secondaire pour le système de production de sous-marine West Hub Integrated West Hub.


• Février 2022 - Paleblue a livré un simulateur d'ingénierie ROV moderne à Aker Solutions. Ce simulateur aidera Aker Solutions à simuler le comportement des robots sous-marins (ROV) dans un environnement contrôlé, effectuant des vérifications d'accessibilité pour les installations pétrolières et gaziers sous-marines. Le produit Paleblue Rov Design s'intègre à une large gamme de données CAO. Les données de géométrie sont importées directement dans la solution d'édition et peuvent être optimisées et manipulées de plusieurs façons.

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Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications de premier plan du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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