Taille du marché, part et analyse de l’industrie du système de manutention des bagages, par type (véhicule à destination codée (DCV), convoyeur), par technologie (identification par radiofréquence (RFID), code-barres), par application (aéroport, chemin de fer, marine) et régional Prévisions, 2020-2032

La taille du marché mondial des systèmes de traitement des bagages était évaluée à 8,55 milliards de dollars en 2019 et devrait croître de 21,52 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de traitement des bagages avec une part de marché de 36,25 % en 2019. Le système de traitement des bagages transporte les bagages enregistrés depuis le premier comptoir jusqu'aux zones où les bagages peuvent être récupérés pour le stockage ou le paiement final. Il y a cinq parties impliquées dans ce système. Il s'agit des passagers, des compagnies aériennes, des agents de sécurité et de manutention des bagages.

La rénovation des aéroports à travers le monde est une tendance croissante sur le marché. La majorité des autorités aéroportuaires investissent dans le renouvellement des infrastructures aéroportuaires pour offrir un meilleur confort et une meilleure expérience de traitement des bagages aux voyageurs. De plus, l’utilisation de technologies telles que l’identification par radiofréquence (RFID) et le système de véhicule à code de destination (DCV) complètent la croissance du marché. Selon l'Association du transport aérien international (IATA) et SITA (un fabricant de systèmes de traitement des bagages), l'adoption mondiale de la RFID pourrait aider l'industrie aérienne à économiser environ 2,8 milliards de dollars au cours des sept prochaines années. Il existe des réglementations mises en place par l'IATA concernant le suivi des bagages. La résolution 753 de l'IATA sur le suivi des bagages permet aux compagnies aériennes de remédier aux erreurs de traitement des bagages en mettant en œuvre un suivi intersectoriel pour chaque voyage de bagages.

Cependant, la pandémie de COVID19 a nui à la croissance du marché des systèmes de traitement des bagages et a remis en question le flux opérationnel du système d’équipement dans les secteurs aéroportuaire, ferroviaire et maritime. Selon l’IATA, en seulement deux mois, les perspectives de l’industrie aéronautique mondiale se sont dramatiquement détériorées. La pandémie a entraîné une perte d’environ 60 milliards de dollars et ce chiffre pourrait atteindre près de 110 milliards de dollars, avec un impact plus large si la pandémie n’est pas maîtrisée à l’échelle mondiale. Ces facteurs auront un impact négatif sur le marché mondial dans un avenir proche.

TENDANCES DU MARCHÉ

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La rénovation des aéroports du monde entier soutient la croissance du marché

Le nombre d’aéroports à travers le monde augmente en raison de la forte acceptation des voies aériennes comme mode de transport. Modernisation de l'infrastructure aéroportuaire en utilisant les développements technologiques tels que l'intégration du système de traitement des bagages avec la technologie RFID, IA le système robotique développé de manutention des bagages, etc. est la principale raison de l'adoption du transport aérien. Par exemple, en juin 2016, un robot à bagages automoteur nommé Leo a été introduit par SITA avec une capacité de charge de 32 kg. Leo a été utilisé pour la première fois à l'aéroport de Genève en Suisse. De plus, en 2019, Smiths Detection Group Ltd. a signé un contrat d'environ 70 millions de dollars avec la Transportation Security Administration (TSA) pour mettre en place des systèmes de traitement des bagages à travers les États-Unis. En outre, de nouveaux opérateurs aériens ont également lancé leurs services aériens. Par exemple, en février 2017, en Inde, Zoom Air a démarré ses opérations aériennes avec une desserte limitée à certaines villes indiennes. Cela a finalement accru la demande d’équipements supplémentaires de traitement des bagages. Par conséquent, la rénovation des aéroports du monde entier soutient la croissance du marché.

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation soudaine du nombre de passagers voyageant via les voies aériennes pour gonfler le marché

L'Association du transport aérien international (IATA) a déclaré que le nombre de passagers aériens atteindrait environ 8 milliards en 2037. Le nombre de passagers voyageant par voie aérienne a augmenté ces dernières années, alimenté par des facteurs tels qu'une croissance économique continue, une dynamique de population favorable, des profils démographiques et une amélioration des conditions de vie. revenus des ménages. En tenant compte de ces facteurs, les autorités aéroportuaires investissent massivement dans des équipements de traitement des bagages et des installations modernes susceptibles d'améliorer l'expérience client. Par exemple, en mars 2018, le conseil municipal de Chicago a approuvé un accord prévoyant un plan d’expansion de 8,5 milliards de dollars pour la rénovation de l’aéroport, comprenant la rénovation des terminaux existants de l’aéroport et l’augmentation du nombre de portes. Par conséquent, une augmentation soudaine du nombre de passagers voyageant par voie aérienne est à l’origine de l’expansion de ce marché.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Des investissements élevés sont requis pour les systèmes avancés de gestion des bagages afin de freiner la croissance du marché

Les constructeurs investissent massivement pour offrir un meilleur service à leurs clients. Cependant, le développement technologique nécessite davantage d’investissements en termes d’innovation dans les infrastructures de transport de bagages. L'industrie ferroviaire est confrontée à un problème d'investissement dans des systèmes intelligents de traitement des bagages en raison de facteurs tels qu'un grand nombre de passagers et un faible niveau de sécurité. Cela nécessite de meilleures installations de traitement des bagages et nécessite d’énormes investissements. De plus, dans les aéroports, la panne soudaine des équipements de traitement des bagages met à rude épreuve les infrastructures aéroportuaires. Une panne soudaine fait référence à une panne du système d'exploitation, une panne de réseau, une panne de courant et une panne causée par une mauvaise utilisation. Si l'une de ces défaillances se produit, le système ne pourra pas exécuter ses processus automatiquement.

Compte tenu de tous ces facteurs, des investissements supplémentaires sont nécessaires de la part des aéroports et des autorités gouvernementales pour améliorer l’efficacité des équipements de traitement des bagages à l’échelle mondiale.

SEGMENTATION

Analyse par type

Véhicule codé à destination (DCV) pour présenter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au sein de la segmentation par type, le marché est classé en véhicules à destination codée (DCV) et convoyeurs.

Le segment DCV devrait offrir des opportunités de croissance lucratives, car les DCV fonctionnent environ 4,5 fois plus vite que les DCV. convoyeur systèmes de manutention des bagages (BHS). Il s’agit d’une technologie relativement nouvelle et elle est en cours d’installation dans les grands aéroports dotés de plusieurs terminaux. La croissance rapide de ce segment est attribuée à des facteurs tels que le nombre croissant de voyageurs aériens et la modernisation des infrastructures aéroportuaires, notamment le développement technologique et l'amélioration des capacités. Un fabricant, Logan Teleflex (qui fait partie de Daifuku Co., Ltd.), a fabriqué un DCV flexible pour déplacer des sacs à grande vitesse, jusqu'à 20 miles par heure.

Le segment des convoyeurs BHS devrait détenir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation d’équipements de manutention des bagages par convoyeurs dans les aéroports à faible trafic de passagers.

Par analyse technologique

Identification par radiofréquence (RFID) pour générer le revenu maximum au cours de la période de prévision

Par technologie, le marché est classé en RFID et code-barres. Le segment de la technologie RFID devrait connaître la plus forte croissance en raison de la rentabilité et de la fiabilité de la technologie pour améliorer le processus de traitement des bagages. La RFID réduit les taux de mauvaise gestion des bagages de près de 20 %, permettant ainsi une meilleure expérience aux passagers. Il s'agit d'un moyen simple d'obtenir des antécédents de mauvaise gestion des bagages afin de se conformer à la résolution 753 de l'IATA. Les grandes compagnies aériennes investissent dans la technologie RFID pour offrir une meilleure expérience de voyage aux clients. Par exemple, en mai 2016, la compagnie aérienne Delta a investi environ 50 millions de dollars pour mettre en œuvre la technologie RFID de suivi des bagages dans 344 gares à travers le monde. De plus, en février 2020, les chemins de fer indiens ont déployé la technologie RFID sur les voies pour capturer l'emplacement du matériel roulant, des wagons de marchandises et des voitures particulières.

La technologie des codes-barres devrait connaître la part de marché la plus élevée, en raison de son utilisation par la majorité des compagnies aériennes à travers le monde. Les codes-barres sont bon marché et simples à utiliser. Cependant, peu d’aéroports sont capables de traiter à la fois les bagages avec code-barres et avec étiquette RFID (une solution hybride). Une solution hybride offre un taux de lecture plus élevé que l’utilisation des technologies séparément. La mise en œuvre de la RFID avec la solution hybride peut constituer une étape vers la mise en œuvre complète de la RFID.

Par analyse d'application

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La catégorie aéroportuaire sera le principal contributeur au cours de la période de prévision

Par analyse des applications, le marché est classé en aéroportuaire, maritime et ferroviaire. La catégorie des aéroports est un contributeur majeur au marché, résultant d'une augmentation soudaine du trafic aérien de passagers dans le monde entier. De plus, les grands aéroports sont équipés de systèmes de traitement des bagages technologiquement avancés qui rendent les voyages moins mouvementés. Cet équipement déplace les bagages vers l'entrée et la sortie pendant les processus d'enregistrement et de départ.

Les applications des mécanismes de manutention des bagages dans le secteur ferroviaire devraient connaître une croissance substantielle, en raison de l'utilisation de bandes transporteuses pour la manutention des bagages des passagers à l'entrée de la gare. Le secteur maritime devrait connaître une croissance potentielle en raison de l’augmentation des activités de croisière. L'utilisation de ces équipements permet de minimiser le levage de charges lourdes par les travailleurs, augmentant ainsi l'efficacité des processus opérationnels.

ANALYSE RÉGIONALE

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Géographiquement, la portée de ce marché est classée en cinq régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine.

L’Asie-Pacifique est la mieux placée pour dominer la part de marché des systèmes de traitement des bagages. Cela est attribuable à des facteurs tels que le trafic aérien toujours croissant, l’augmentation du nombre de croisiéristes et les prochains projets de rénovation des aéroports. De plus, les investissements dans le transport ferroviaire et la croissance économique des pays ont déclenché la demande pour ces systèmes. En outre, des pays comme l’Inde, Singapour, le Japon, la Chine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande connaissent un nombre croissant de passagers voyageant par voie maritime et aérienne. En effet, les autorités investissent massivement dans le développement technologique et optent pour des partenariats pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en mai 2018, l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) a commandé des systèmes de détection d’explosifs (EDS) à grande vitesse CTX 9800DSi, pour le contrôle des bagages de soute dans neuf aéroports indiens. Cette collaboration avec Smiths Detection Group Ltd. est estimée à environ 50 millions de dollars.

L’Amérique du Nord devrait connaître une forte croissance, en raison des nombreux projets de développement aéroportuaire aux États-Unis et au Canada. Les autorités gouvernementales ont pris des initiatives pour investir dans des équipements de manutention de bagages, car l'Amérique du Nord est le leader mondial en matière de mauvaise gestion des bagages. En installant des systèmes de manutention des bagages de grande capacité, les cas de mauvaise gestion des bagages peuvent être minimisés. Par exemple, en août 2017, l'aéroport international YYC de Calgary au Canada a signé un accord de 10 ans avec Beumer Group pour l'exploitation et la maintenance de systèmes de manutention des bagages avec un CrisBag technologiquement avancé de 10 milles, un transport de bagages sur un fourre-tout et un système de tri. De plus, le grand nombre de passagers voyageant en croisière dans la région a stimulé la demande dans toute l’Amérique du Nord.

L'Europe connaît une croissance substantielle en raison du fait que la plupart des principaux fabricants d'équipements de tri de bagages sont présents dans des pays comme la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. De plus, ces fabricants investissent stratégiquement dans d’autres pays pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, en mai 2019, Vanderlande Industries a signé un accord-cadre de 20 ans avec la Société de l'Aéroport de Bruxelles. L'accord comprend le remplacement du système de traitement des bagages conventionnel existant par la technologie TUBTRAX de Vanderlande, une mise à niveau vers des contrôles de haut niveau et l'intégration de nouvelles machines de contrôle des bagages avec les réglementations européennes.

L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique présentent un potentiel de croissance, en raison du nombre croissant de touristes voyageant dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, le Brésil, etc. Les principaux fabricants de matériel de manutention des bagages investissent dans ces pays pour offrir une plus grande satisfaction aux clients lorsqu'ils voyagent via les modes de transport aérien et maritime. Par exemple, en mai 2019, Beumer Group a mis en œuvre le contrôle des bagages de soute et le système de traitement des bagages CrisStore à 1 800 positions pour un montant approximatif de 4,3 milliards de dollars au terminal 2 de l'aéroport international de Koweït. Par ailleurs, en février 2020, SITA a fourni des portes libre-service pour une carte d'embarquement à code-barres à l'aéroport de Porto Alegre et de Fortaleza, au Brésil.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de ce marché ont adopté des stratégies telles que la pénétration avancée des produits et les acquisitions et fusions pour soutenir la concurrence intense du marché. De plus, ces acteurs se concentrent continuellement sur l’intégration de systèmes automatiques avec des technologies gérées par ordinateur pour conserver leur position de leader sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Vanderlande Industries


• Siemens


• Daifuku Co., Ltd.


• GROUPE BEUMER


• Pteris Global Limitée


• SITA


• Cinq


• Babcock International Group PLC


• Groupe de détection Smiths Ltd.


• Convoyeur d'aéroport G&S


• Groupe B2A


• Plan de journalisation

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2019 – Siemens a modernisé le système d'inspection existant pour le contrôle des bagages dans les aéroports de Madrid, Barcelone, Malaga, Palma de Majorque et Gran Canaria en Espagne pour un montant d'environ 175 millions de dollars. La solution moderne baptisée « Hi-SCAN 10080 XCT » contribuera à renforcer les réglementations de sécurité de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC).


• décembre 2019 – Pteris Global Limited, filiale du groupe CMIC, a signé un accord avec l'aéroport international de Chennai pour fournir un système de traitement des bagages pour le nouveau terminal de l'aéroport. La valeur estimée de l'accord est d'environ 45 millions de dollars.

APERÇU DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les grandes entreprises ont une forte présence régionale à travers le monde.

Les principales entreprises du marché sont Vanderlande Industries, Seimens, Daifuku Co., Ltd., Beumer Group et SITA. Ces sociétés sont susceptibles de détenir environ 70 % des parts de marché en raison de leur forte présence à travers le monde.

SCÉNARIO FUTUR

L’avenir de ce marché est confronté à un dilemme. Les entreprises manufacturières s'efforcent d'offrir des solutions clés en main telles que des véhicules à destination codés compatibles RFID qui minimisent les microtraumatismes et maximisent la sécurité des bagages tout en garantissant une productivité plus élevée. Cependant, la pandémie de COVID-19 a frappé le monde avec des effets encore plus graves. Le virus s'est propagé dans plus de 200 pays. Cela a eu des conséquences négatives sur le secteur des transports et affectera directement ce marché. Par conséquent, l’avenir de ce marché est dans le marasme en raison de l’impact soudain du COVID19 sur tous les secteurs verticaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Baggage Handling System Market

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Le rapport sur le marché des systèmes de manutention des bagages se concentre sur les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension aux utilisateurs finaux. De plus, le rapport offre un aperçu de la dynamique de l’industrie et analyse les technologies utilisées à un rythme rapide dans le monde. Il présente également certains des facteurs et contraintes clés pour aider les lecteurs à acquérir une connaissance approfondie du marché.

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