Taille du marché des pneus biaisés, part et analyse de l’industrie, par taille de jante (13''-15'', 16-18'', 19-21'' et plus de 21''), par type de pneu (sans chambre à air et chambre à air), par type de véhicule (voitures particulières, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des pneus biais était évaluée à 9,74 milliards USD en 2025 et devrait passer de 10,29 milliards USD en 2026 à 16,47 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 70,32 % en 2025.

Les pneus biais, également connus sous le nom de pneus à plis biais, sont construits avec des plis disposés selon un motif entrecroisé, généralement à des angles de 30 à 40 degrés par rapport à la direction de déplacement. Cette conception se traduit par une paroi latérale plus épaisse, offrant durabilité et résistance aux crevaisons. Le marché est stimulé par la demande croissante dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et des mines en raison de leur durabilité et de leur capacité de charge. Les pneus à carcasse diagonale sont préférés pour les terrains accidentés, notamment en Asie et en Afrique, et sont plus rentables que les pneus radiaux. La croissance des projets d'infrastructure et la demande de mécanisation agricole alimentent encore davantage l'expansion du marché.

• En novembre 2024, Titan International a présenté la gamme AgraVANTAGE, une gamme de pneus biais R-1 hautes performances et économiques. Doté de dix tailles, il prend en charge diverses applications telles que les pivots d'irrigation, les tracteurs (MFWD et 4WD) et les moissonneuses-batteuses, garantissant durabilité et efficacité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante dans le développement du marché des carburants agricoles et miniers

L’augmentation des activités minières mondiales et de la mécanisation agricole pour accroître les besoins en agriculture et enmatériel de chantier, qui dépendent fortement des pneus à carcasse diagonale pour leur durabilité et leur capacité de charge. Les pneus à carcasse diagonale sont particulièrement adaptés aux tracteurs, remorques et machines lourdes utilisés dans ces secteurs en raison de leur capacité à supporter des charges importantes et des terrains accidentés.

• En février 2023, GRI a élargi sa gamme de pneus agricoles en introduisant quatre nouvelles tailles de pneu à carcasse diagonale Green Ex RT100 Tractor et une nouvelle taille de pneu de flottaison Green Ex FL800.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La concurrence des types de pneus alternatifs entrave l’adoption des produits

Les pneus radiaux offrent un meilleur rendement énergétique, une durée de vie plus longue et un confort amélioré par rapport aux pneus biais. Cela a conduit à un changement important dans la préférence des consommateurs et de l’industrie vers les pneus radiaux. Les pneus radiaux dominent le secteur automobile, en particulier pour les applications à grande vitesse, laissant les pneus à carcasse diagonale principalement confinés à des marchés de niche tels que l'agriculture et l'exploitation minière. La conception des pneus à carcasse diagonale les rend moins adaptés aux véhicules modernes qui nécessitent des capacités de vitesse plus élevées et une plus grande flexibilité, offrant ainsi un avantage pour d'autres alternatives au développement dans l'industrie du pneumatique.

• En juillet 2023, TIANLI a lancé les pneus radiaux tout acier TUE302+. Le motif a la capacité de se nettoyer assez bien. Une bonne flexibilité et une bonne résistance aux coupures et aux éclats sont assurées par la bande de roulement du pneu. L'amélioration de la conception des parois latérales augmente encore la douceur et la stabilité. Une durée de vie plus longue est démontrée par la capacité exceptionnelle de ce produit à résister à l'usure.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La croissance des activités de construction offre des opportunités de marché

L’essor de la vente au détail en ligne sur le marché mondial des pneus polarisés transforme la façon dont les consommateurs et les entreprises achètent des pneus. Les plateformes en ligne offrent une large gamme d'options de pneus, des prix compétitifs et une commodité, ce qui stimule la demande de pneus biais. Cette tendance est particulièrement marquée dans des régions comme l’Asie, où les pneus à bas prix constituent un facteur majeur du marché. La vente au détail en ligne permet aux vendeurs d'étendre leur portée, de répondre aux divers besoins des clients et d'améliorer les canaux de vente, rendant les pneus plus accessibles aux acheteurs commerciaux et individuels.

• En décembre 2024, CEAT a finalisé un accord pour acquérir l'activité de pneus à carcasse diagonale et de chenilles pour équipements de construction hors route de la marque Camso de Michelin pour 225 millions de dollars dans le cadre d'un accord entièrement en espèces, comprenant la propriété mondiale de la marque et les installations de fabrication.

TENDANCES DU MARCHÉ DES PNEUS BIAS

La demande accrue de camions lourds et de véhicules commerciaux est une tendance au développement du marché

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Les camions lourds etvéhicules utilitairescomptez sur des pneus durables et économiques pour les transports longue distance et de charges lourdes. Les pneus biais, connus pour leur résistance et leur capacité de charge, sont privilégiés dans les régions où les secteurs de la logistique et du fret sont en croissance. À mesure que le commerce mondial se développe et que les projets d’infrastructure se multiplient, le besoin en véhicules commerciaux augmente, ce qui stimule la demande de pneus biais, en particulier sur des marchés comme l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Afrique.

• Selon l'OICA, les ventes de véhicules utilitaires ont augmenté d'environ 13,2 % en 2023 par rapport à 2022.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

La forte préférence pour les pneus biaisés dans les véhicules utilitaires lourds alimente la demande du segment 

En fonction du type de véhicule, le marché est classé en voitures particulières, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd.

Le segment des véhicules utilitaires lourds a dominé le marché en 2024. Les pneus polarisés sont fortement préférés pour les véhicules utilitaires lourds tels que les camions, les bus et les véhicules agricoles en raison de leur capacité à supporter des charges lourdes et des terrains accidentés. Leur construction hachurée offre des parois latérales renforcées, améliorant la durabilité et la sécurité dans des conditions exigeantes. Les couches superposées des pneus contribuent à leur stabilité et à leur durabilité, ce qui les rend idéaux pour le transport lourd à basse vitesse dans des secteurs tels que l'agriculture et la construction.

• En mars 2024, Bridgestone Americas a présenté la gamme améliorée de pneus à carcasse diagonale Regency Plus pour Firestone Ag, comprenant près de 100 tailles. Conçu pour les agriculteurs modernes, il offre des solutions rentables pour diverses applications et comprend une garantie de cinq ans.

Par taille de jante

La capacité de charge et la durabilité élevées stimulent la demande de jantes de plus de 21 pouces

En fonction de la taille des jantes, le marché est divisé en 13''-15'', 16-18'', 19-21'' et au-dessus de 21''.

Le segment supérieur à 21" représentait la plus grande part de marché des pneus biais en 2024. Les pneus avec des dimensions de jante supérieures à 21" sont largement utilisés dans les équipements agricoles tels que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. Leur capacité de charge élevée et leur durabilité les rendent idéaux pour le transport lourd et les travaux de terrain en agriculture. Ces pneus sont essentiels pour les grandes constructions etéquipement minier, y compris les camions à benne basculante, les excavatrices et autres. Leur construction robuste garantit qu'ils peuvent supporter des charges extrêmes et des terrains accidentés sans compromettre la sécurité.

Par type de pneu

L'abordabilité et l'adéquation tout-terrain stimulent la demande de pneus tubeless

En fonction du type de pneu, le marché des pneus biais est segmenté en tubeless et avec chambre à air.

Les pneus tubeless détiennent une part importante du marché et le segment devrait connaître la croissance la plus rapide du TCAC au cours de la période de prévision. Les pneus tubeless sont généralement plus faciles à réparer que les pneus avec chambre à air. Cette commodité séduit les consommateurs et les entreprises à la recherche d'options nécessitant peu d'entretien, en particulier dans des secteurs tels que l'agriculture et la construction où les dommages aux pneus sont fréquents.  La construction robuste des pneus diagonaux combinée à la technologie tubeless améliore la durabilité, ce qui les rend adaptés aux applications lourdes où la fiabilité est primordiale. Cela alimente globalement la croissance du marché du segment au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des pneus biaisés

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché, avec un marché régional évalué à 6,85 milliards de dollars en 2025. L'industrialisation rapide et les projets d'infrastructure, notamment les réseaux routiers, les ponts et les ports, ont accru la demande de véhicules de construction équipés de pneus biais. Ces pneus sont préférés pour leur robustesse et leur capacité à fonctionner dans des conditions difficiles. L'augmentation des opérations minières dans la région Asie-Pacifique contribue de manière significative à la demande de pneus à carcasse diagonale pour les équipements lourds tels que les chargeuses et lescamions à benne basculante. En outre, la région Asie-Pacifique dispose d’une base agricole solide, en particulier dans des pays comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie. L'adoption croissante de machines agricoles telles que les tracteurs stimule la demande de pneus à carcasse diagonale en raison de leur résilience et de leur capacité à supporter de lourdes charges sur des terrains accidentés.

• En juin 2024, les ventes de tracteurs en Chine ont totalisé 25 400 unités, soit une hausse de 4 % sur un an.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part durable du marché. L’Amérique du Nord possède une industrie agricole robuste, en particulier aux États-Unis et au Canada, où les tracteurs et les moissonneuses-batteuses de grande capacité sont largement utilisés. Les pneus à carcasse diagonale sont préférés pour leur durabilité, leur traction et leur capacité à supporter de lourdes charges sur des terrains accidentés. Le développement continu des infrastructures et les activités minières en Amérique du Nord entraînent un besoin en véhicules de construction lourds tels que des chargeuses, excavatrices, et des camions à benne basculante. Ces pneus sont idéaux pour ces applications en raison de leurs flancs renforcés et de leur capacité de charge, qui stimulent la croissance du marché des pneus biais dans la région.

• En août 2021, Camso, fabricant de pneus OTR et fournisseur de solutions, a annoncé le lancement du CWL 532, un pneu à carcasse diagonale conçu pour offrir aux chargeuses compactes plus de performances et d'adhérence lorsqu'elles travaillent hors route sur des sols mous et mixtes.

Europe

L'Europe détient une part considérable du marché. Les fabricants européens tels que Continental AG et Nokian Tyres investissent massivement dans la recherche pour améliorer les performances des pneus. Les innovations comprennent de meilleures sculptures de bande de roulement pour une traction améliorée et des propriétés autonettoyantes qui réduisent les besoins d'entretien. Les conceptions à ceinture biaisée combinent les avantages des pneus biais et radiaux, offrant des balades plus douces tout en conservant résistance et prix abordable.

• En janvier 2023, Nokian Tyres a présenté le HTS G2 L-5S, un pneu portuaire durable pour les essieux avant des gerbeurs. Doté d'une bande de roulement lisse et très profonde qui dure 35 % plus longtemps, il améliore la stabilité, la capacité de charge et la résistance à la perforation tout en réduisant les temps d'arrêt et les coûts de possession.

Reste du monde

Le reste du monde devrait gagner du terrain sur le marché au cours de la période à venir. Les pneus à carcasse diagonale sont moins chers que les pneus radiaux, ce qui les rend attractifs sur les marchés sensibles aux prix, comme en Afrique et en Amérique du Sud. Ce prix abordable soutient leur utilisation dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et des véhicules commerciaux. La demande de pneus biaisés au Moyen-Orient et en Afrique est tirée par la présence d’importantes opérations minières qui nécessitent des équipements lourds tels que des chargeuses et des camions à benne basculante. Ces pneus sont privilégiés pour ces applications en raison de leurs flancs renforcés et de leur capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie 

Les progrès des technologies de fabrication et le respect des réglementations environnementales influencent la concurrence

Le paysage concurrentiel du marché est façonné par des leaders mondiaux tels que Bridgestone Corporation, Michelin Group et Goodyear Tire & Rubber Company, ainsi que par des acteurs régionaux tels qu'Apollo Tires et CEAT Limited. Ces entreprises se concentrent sur l'innovation, l'élargissement des portefeuilles de produits et la durabilité pour répondre aux besoins de divers secteurs tels que l'agriculture, la construction et l'exploitation minière. Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Afrique stimulent la demande en raison de leur prix abordable et de leur compatibilité avec les terrains accidentés.

Les alliances stratégiques, les progrès des technologies de fabrication et le respect des réglementations environnementales sont des tendances clés qui influencent la concurrence. Le marché connaît également une forte demande de pneus à carcasse diagonale dans les applications rurales et industrielles. Bridgestone domine le marché grâce à des conceptions innovantes de courroies biaisées, de solides partenariats OEM et une présence sur le marché secondaire, tirant parti de la demande pour les applications de transport lourd dans les secteurs agricole, minier et industriel.

LISTE DES CLÉS PROFIL DES ENTREPRISES DE PNEUS BIAS

• Apollo Tyres Ltd. (Inde)
• Bridgestone Corporation (Japon)
• CEAT Limitée(Inde)
• Continental AG (Allemagne)
• Giti Tire Pte. Ltd.(Singapour)
• Goodyear Tire & Rubber Company (États-Unis)
• Hankook Tire Technology Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Groupe Michelin (France)
• Pirelli & C. S.p.A. (Italie)
• Yokohama Rubber Company, Limited (Japon)
• Cooper Tire Rubber Company (États-Unis)
• Sumitomo Rubber Industries (Japon)
• Kumho Tire (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2023 : Mickey Thompson Tires & Wheels a présenté une nouvelle gamme de pneus de course d'accélération à traction limitée, dotés d'une construction à plis biaisés pour des performances optimales sur des pistes peu préparées. Disponibles en trois options, ces pneus offrent une absorption d'énergie améliorée et des composés adaptés aux différents poids des véhicules et conditions de piste.
• Mai 2023 :Maxam Tire a lancé le MS925 LIFTXTRA, un pneu de construction conçu pour les plates-formes de travail élévatrices, offrant une résistance, une stabilité et une fiabilité supérieures dans diverses conditions de sol. Disponible en six tailles de noyau, il offre une traction et une durabilité améliorées.
• Mars 2023 :Yokohama Tire a présenté sa gamme commerciale au TMC, comprenant le 116R et le BluEarth 718L aux côtés de dix autres pneus de camion au stand n°645, mettant en avant l'innovation et l'efficacité.
• Juillet 2022 :BKT a introduit des pneus résistants aux dommages causés par le chaume, notamment les modèles de biais Flotation 558 et Flotation 648. Dotés de composés HD avec ceinture en aramide, ces pneus sont conçus pour minimiser les risques de crevaison et améliorer la durabilité dans des conditions agricoles difficiles.
• Juin 2021 :NAMA a présenté ses nouveaux pneus OTR biaisés (modèles 17,5-25 L4 et L5), spécialement conçus pour le secteur minier d'Afrique du Sud. Doté d'une profondeur de bande de roulement très profonde, d'une durabilité améliorée et d'une résistance améliorée pour les conditions routières difficiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial fournit la taille et les prévisions du marché pour tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché des pneus biaisés qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les progrès technologiques et la demande de pneus dans les régions/pays clés, l'analyse des cinq forces du porteur, les principaux développements de l'industrie des pneus, les lancements de nouveaux produits et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions dans les pays clés. Le rapport couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport