Taille, part et analyse de l’industrie du marché des compresseurs d’appoint, par type de refroidissement (refroidi par air et refroidi par eau), par étage de compression (à un étage, à deux étages et à plusieurs étages), par pression de décharge (inférieure à 999 PSI, 1000 -1499 PSI, 1500-4999 PSI et plus de 5000 PSI), par utilisateur final (pétrole et gaz, production d\'électricité, industriel et autres), et Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des compresseurs d’appoint était évaluée à 1,38 milliard de dollars en 2023 et devrait passer de 1,47 milliard de dollars en 2024 à 3,00 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 9,36 % au cours de la période de prévision.

L’impact du COVID-19 à l’échelle mondiale a été inégalé et stupéfiant, ce marché connaissant une demande négative au milieu de la pandémie dans toutes les régions.  

L’épidémie de COVID-19 a touché plusieurs industries à travers le monde. Presque tous les pays signalent des cas d’infection et des mesures importantes sont adoptées pour freiner la transmission du coronavirus. Les produits pétroliers sont largement utilisés dans le secteur des transports et les centrales électriques font partie de diverses applications industrielles. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de pétrole devrait chuter d'un niveau record de 9,3 millions de barils par jour (mbj) sur un an en 2020. Les boosters sont utilisés pour augmenter la pression de l'air d'entrée afin d'augmenter la vitesse et la profondeur du forage. Dans l’industrie pétrolière et gazière, les fabricants de compresseurs ont également subi un impact négatif sur leur activité.

Les surpresseurs sont également utilisés pour optimiser l’alimentation en air dans les processus industriels nécessitant de l’air comprimé, qui ont également connu des défis et des changements sans précédent à la suite de la pandémie de Covid-19 en raison de l’arrêt des industries dans le monde entier. En outre, la chaîne d’approvisionnement a également été principalement touchée par les confinements nationaux. Par conséquent, l’impact du COVID-19 a entravé le comportement des consommateurs dans l’industrie pétrolière et gazière, ce qui a eu un impact considérable sur ce marché.

Tendances du marché des compresseurs d’appoint

Accent croissant sur les industries de fabrication et de transformation pour stimuler le développement du marché

Les investissements croissants dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la chimie et la production d'électricité dans les économies en développement alimenteront la demande de compresseurs d'appoint. Selon le World Investment Report 2018, l’Asie-Pacifique a reçu des investissements directs étrangers d’une valeur de 476 milliards de dollars en 2017, principalement concentrés sur la Chine et Singapour. En outre, les gouvernements s’efforcent d’improviser les politiques et réglementations industrielles afin de créer un environnement propice à l’exploration de nouvelles industries et à l’amélioration de la durabilité chez les concurrents.

Les priorités stratégiques en matière de politique d'investissement, l'entrée et l'établissement d'investisseurs étrangers, ainsi que la promotion et la facilitation des politiques d'investissement sont quelques-unes des réglementations de soutien qui contribuent à accroître les applications industrielles, entraînant la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des compresseurs d’appoint

Progrès continus dans la technologie des compresseurs pour stimuler la croissance du marché des compresseurs d’appoint

Les compresseurs traditionnels utilisent de l'huile pour la lubrification, ce qui peut contaminer l'air comprimé et nécessiter un entretien. La technologie de compression sans huile élimine le besoin d'huile lubrifiante, fournissant un air comprimé propre et de haute qualité adapté aux applications sensibles telles que la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques et la fabrication électronique. Cette innovation améliore la qualité du produit, réduit les besoins de maintenance et améliore la fiabilité des surpresseurs. Les surpresseurs modernes disposent de systèmes avancés de surveillance et de diagnostic qui évaluent en permanence les performances du compresseur, détectent les anomalies et prédisent les pannes potentielles. Ces capacités aident les opérateurs à optimiser l'efficacité des compresseurs, à minimiser les temps d'arrêt et à réduire les coûts de maintenance en identifiant les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. La surveillance en temps réel permet également une planification proactive de la maintenance, garantissant ainsi des performances et une fiabilité optimales. 

En juillet 2023, Sauer Compressors a lancé une nouvelle gamme de compresseurs haute pression pour les applications industrielles. Ils sont idéaux pour comprimer de nombreux gaz et pour de nombreuses applications. Le nouvel embrayage magnétique rend les compresseurs hermétiquement étanches aux gaz.

Utilisation dans les centrales électriques au gaz pour augmenter la demande de surpresseurs

Différents pays remplacent les centrales électriques au charbon par des centrales au gaz naturel pour la production d’électricité. L’Allemagne a déjà adopté une législation visant à mettre fin à la production d’électricité au charbon d’ici 2038, et de nombreux pays d’Europe et du reste du monde investissent dans des projets de centrales électriques au gaz naturel. Les turbines des centrales électriques au gaz nécessitent une certaine pression de gaz combustible pour combiner le gaz combustible et l'air sous pression avant la combustion. Dans le même temps, les exigences en matière de compresseurs ont augmenté car les turbines à gaz nécessitent des pressions de gaz combustible plus élevées en psi pour atteindre une efficacité de performance plus élevée. En outre, les pressions des pipelines fluctuent en raison de l’augmentation de la demande de pointe et des exigences globales. Par conséquent, la prise de conscience croissante de l’adoption de sources d’énergie à faibles émissions de carbone à travers le monde propulse la demande du marché pour les boosters au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Utilisation du surpresseur existant par les consommateurs pour entraver l’adoption

Les fabricants industriels et les consommateurs comptent sur l'entretien et la poursuite de l'utilisation des compresseurs existants au lieu d'investir dans de nouvelles installations afin de réduire les dépenses en capital dues au coût élevé des nouveaux compresseurs. Ce facteur, ainsi que l’émission de méthane dans l’atmosphère par les compresseurs, entraînant des problèmes environnementaux, constitue le facteur restrictif du marché des boosters au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des compresseurs d’appoint

Par analyse du type de refroidissement

Les boosters refroidis par air devraient détenir une part de marché notable en raison de leur faible coût

En fonction du type de refroidissement, le marché des surpresseurs est segmenté en refroidis par air et refroidis par eau. Le segment refroidi par air devrait détenir la plus grande part de marché en raison de son installation et de sa maintenance rentables. Les unités refroidies à l'eau nécessitent moins d'énergie qu'un compresseur refroidi à l'air mais nécessitent un approvisionnement en eau constant et adéquat. Un circuit de refroidissement dans les compresseurs refroidis par air élimine la chaleur du compresseur par une combinaison de radiateur et de ventilateur et un échangeur à calandre et à tubes dans le cas des compresseurs refroidis par eau.

Par analyse d'étape de compression

Le segment de la compression à double étage accède à une part de marché substantielle en raison de la sensibilisation croissante à l’égard de l’énergie propre

Basé sur l’étage de compression, le marché est segmenté en un étage, deux étages et plusieurs étages. Le segment à double étage a dominé le marché mondial en termes de part en 2020 sur la base de l'étage de compression en raison des avantages des surpresseurs à double étage, tels qu'être plus économiques, une faible cylindrée du compresseur, une faible consommation d'énergie et une faible température de refoulement. En outre, une augmentation de la demande de surpresseurs à double étage pour des applications lourdes telles que le vissage, le levage, la peinture, le graissage et autres, dans les usines de meubles, l'industrie de l'emballage des aliments et des boissons, la construction militaire et aérospatiale et autres, devrait augmenter. compléter la croissance du marché au cours de la période prévue.

Par analyse de pression de décharge

Sur la base de la pression de refoulement, le marché est segmenté en moins de 999 PSI, 1 000 à 1 499 PSI, 1 500 à 4 999 PSI et au-dessus de 5 000 PSI. Le segment 1 000-1 499 PSI devrait détenir le plus grand marché au cours de la période de prévision en raison de ses nombreuses applications dans l'industrie pétrolière et gazière, telles que la purge à l'azote et le déplacement des gaz inertes, ainsi que l'élimination des impuretés dans les pipelines souterrains.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le marché est segmenté en pétrole et gaz, production d’électricité, industriels et autres utilisateurs finaux. Le segment du pétrole et du gaz détient la plus grande part de marché parmi les utilisateurs finaux en raison de multiples applications dans les secteurs en amont, en aval et intermédiaire tels que le raffinage, la couverture d'hydrocarbures dans les activités de forage et autres.

Le segment industriel devrait connaître une croissance considérable en raison de la demande de boosters dans les applications de l'industrie chimique et pétrochimique pour produire polyéthylène téréphtalate (PET) bouteilles, PVC et autres médicaments. L’utilisation de surpresseurs dans les tests de pression industriels et les tests de fuite d’azote serait également susceptible de stimuler la demande au cours de la période analysée.

Différents pays remplacent les centrales électriques au charbon par des centrales au gaz naturel. On s’attend à ce que les boosters jouent à l’avenir un rôle important dans les secteurs de la production d’électricité. La demande d’électricité dans le secteur domestique et industriel et la sensibilisation croissante à l’utilisation de carburants propres et à faibles émissions de carbone font augmenter le marché de ces compresseurs au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché des compresseurs d’appoint est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. En Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada recèlent un potentiel important pour l’industrie pétrolière et gazière. L'Energy Information Administration des États-Unis estime les réserves prouvées à 494,6 billions de pieds cubes de  gaz naturel . En cas d’épuisement des ressources en charbon, les centrales électriques basées sur le GNL augmentent leur part de marché, ce qui constitue une opportunité de croissance potentielle pour ces compresseurs, qui stimule la croissance du marché. La demande de gaz devrait augmenter dans les années à venir. Cela est principalement attribué à la croissance des secteurs industriel et énergétique, le gouvernement américain ayant prévu d'ajouter 18 GW de nouvelles centrales électriques au gaz d'ici 2020, qui devraient être achevées d'ici 2022. Les États-Unis se concentrent sur la fabrication et la transformation. l’industrie, comme les industries de production de machines et de métaux primaires, qui représentent 11 % de l’économie américaine.

L’Europe devrait connaître une croissance significative de la demande d’électricité. L’utilisation croissante de gaz industriels à haute pression dans les industries de l’acier, du pétrole et du gaz, des métaux et des mines, ainsi que de la fabrication et de la transformation, augmente la demande sur le marché européen. La demande moyenne de gaz naturel devrait croître de 1,5 % par an de 2019 à 2025, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Selon le rapport de la Commission européenne (CE) sur le marché du gaz, l'Europe a importé le volume le plus important de GNL en 2019, avec 108 milliards de mètres cubes (bcm), soit 27 % des importations totales de gaz. 22 % de la consommation de gaz européenne est due au marché spot et à l'absence de dépenses en capital de la part des petits acteurs, ce qui a alimenté la demande sur le marché de la région.

Selon le forum économique mondial, l'Asie-Pacifique détiendra le plus grand PIB (produit intérieur brut) en raison de l'évolution rapide du comportement des consommateurs, des politiques de soutien visant à parvenir au développement durable et des investissements dans les infrastructures industrielles. Une augmentation significative de la demande d’électricité et la prise de conscience croissante de la production d’énergie renouvelable dans les pays d’Amérique du Sud accroissent également le besoin de centrales électriques au gaz, stimulant ainsi la demande de boosters.

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont la région dominante impliquée dans l'extraction, la production et le raffinage des produits pétroliers et gaziers, car ils détiennent la moitié des réserves conventionnelles prouvées de gaz naturel dans le monde. Les pays de la région, comme le Qatar, l’Arabie saoudite, Oman et le Koweït, sont d’importants exportateurs de pétrole et de gaz naturel. Cette croissance est principalement attribuée aux développements gaziers offshore aux Émirats arabes unis et au Qatar, qui nécessitent des surpresseurs pour injecter de l'azote gazeux à haute pression. En juillet 2019, le Koweït a signé un contrat d'exploration offshore d'une valeur de 600 milliards de dollars avec Halliburton pour forer six puits d'exploration à haute pression et haute température (HP/HT).

Liste des entreprises clés sur le marché des compresseurs d’appoint

Des acteurs majeurs tels que BOGE UK, Atlas Copco et KAESER KOMPRESSOREN devraient ouvrir la voie avec des investissements en R&D et une large clientèle 

Le marché est modérément fragmenté, avec différents acteurs clés opérant au niveau international. Le paysage concurrentiel des surpresseurs montre que les acteurs de l’industrie se concentrent considérablement sur les surpresseurs offrant une pression de refoulement plus élevée, une capacité plus élevée et un rendement plus élevé avec des caractéristiques opérationnelles améliorées pour renforcer leur implantation mondiale. Compte tenu de tous les scénarios, BOGE UK, Atlas Copco et KAESER KOMPRESSOREN détenaient une part de marché importante sur le marché mondial du GPL grâce à leurs produits plus performants et à leur chaîne d'approvisionnement établie. Ils devraient rester leaders du marché dans les années à venir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG (Allemagne)


• Atlas Copco (NOUS.)


• COMPRESSEURS KAESER (Allemagne)


• Ingersoll Rand (NOUS.)


• Gardner Denver (États-Unis)


• Compresseurs Air Research (Australie)


• Nigen International (NOUS.)


• Groupe BAUER Kompressoren (Allemagne)


• CORKEN - une entreprise d'IDEX Energy (États-Unis)


• Sauer Compresseurs USA (États-Unis)


• SIAD MACCHINE IMPIANTI (Italie)


• TGT Fuel Technologies Pvt Ltd (Inde)


• GENERON, INC. (États-Unis)


• CKG INTERNATIONAL FZE (EAU)


• Hitachi (Japon)


• Özen Kompresör (Turquie)


• Alup Kompressoren (Italie)                    

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2023- Sauer Compressors USA a annoncé son intention d'étendre ses opérations en Amérique du Nord et d'accélérer la croissance dans l'industrie de l'air comprimé et du gaz par le biais d'acquisitions. La société a également annoncé qu'elle augmenterait ses capacités technologiques et de recherche et qu'elle étendrait ses installations de fabrication.


• Mai 2023- ELGi Sauer a partagé son intention de renforcer sa présence avec une nouvelle usine de fabrication de pointe à Coimbatore, en Inde. L'installation de 50 000 pieds carrés est située à Kallappalayam, Coimbatore, Tamil Nadu. Elle fabrique des compresseurs d'air et de gaz haute pression pour les marchés marins, industriels, commerciaux et offshore. Il abrite également un centre de support technique pour le développement mondial de nouveaux produits et les tests de prototypes. Cette étape importante témoigne de l’engagement de l’entreprise envers l’innovation et l’excellence.


• Février 2023- Sauer Compressors a développé de nouveaux compresseurs de gaz en étroite collaboration avec des partenaires et des clients pour garantir qu'ils répondent parfaitement aux demandes actuelles et futures de l'industrie gazière. La série SAUER Orkan convient à la compression de nombreux gaz et à diverses fins. Les premiers types standard de la série sont deux compresseurs d'air haute pression avec une pression finale allant respectivement jusqu'à 350 et 500 barg, un compresseur à hélium haute pression avec une pression finale allant jusqu'à 350 barg et un amplificateur d'azote haute pression avec pression finale jusqu'à 350 barg et pression d'entrée de 4 à 8 barg.


• avril 2021   – Kaeser a annoncé une nouvelle gamme de surpresseurs CNC, capables de fournir une capacité de fluide de 28 à 281 cfm avec des pressions allant jusqu'à 650 psig. Les compresseurs entièrement fermés et intégrés sont disponibles en modèles de 10 à 30 chevaux. L'expansion de la gamme de produits ajoute également le DNC-XL, portant la gamme de surpresseurs avancés de la société à neuf modèles avec des débits allant de 28 à 882 cfm. Chaque ensemble comprend un refroidisseur final intégré pour un refroidissement optimisé et un boîtier insonorisant pour réduire les niveaux de bruit et une meilleure protection de la machine.


• janvier 2021   – SIAD Macchine Impianti (SIAD MI) a signé un accord pour concevoir et construire des boosters pour production, stockage et déchargement flottants (FPSO) unités opérant dans la zone offshore de Foinaven, à l'ouest des îles Shetland. Le compresseur nécessitait une personnalisation spécialisée en raison des conditions d'installation.  Les ingénieurs de l’entreprise ont dû adapter la conception du compresseur aux espaces restreints du FPSO tout en s’assurant qu’il puisse atteindre 5 221 psi.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché mondial des compresseurs d’appoint et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les produits et les développements de produits à venir. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué aux tendances de croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Booster Compressor Market

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