Taille du marché des implants cérébraux, part et analyse d’impact du COVID-19, par produit (stimulation cérébrale profonde, stimulation du nerf vague et neurostimulation réactive), par application (épilepsie, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, schizophrénie et autres), par utilisateur final (Hôpitaux, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des implants cérébraux était évaluée à 1,71 milliard USD en 2022. Le marché devrait passer de 1,90 milliard USD en 2023 à 4,00 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision.

Les implants cérébraux sont des dispositifs technologiques directement connectés au cerveau. Ces dispositifs sont implantés chirurgicalement dans le cerveau pour assurer des fonctions thérapeutiques. Ils sont également appelés implants neuronaux, qui agissent en stimulant électriquement des structures spécifiques du cerveau et en réduisant les symptômes de divers troubles cérébraux. La prévalence croissante de différents troubles cérébraux au sein de la population contribue largement à la demande croissante de ces nouveaux produits pour la gestion de cette maladie.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en février 2023, environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent d’épilepsie, dont 80 % vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.


• En outre, une étude soutenue par la Fondation Parkinson en 2022 a révélé qu'environ 90 000 personnes aux États-Unis reçoivent un diagnostic de maladie de Parkinson chaque année.

De plus, l’investissement croissant de dispositif médical Les fabricants dans la recherche et le développement de nouveaux dispositifs implantables devraient stimuler la croissance du marché des implants cérébraux. Par exemple, selon une presse publiée par l’Université d’Auckland en février 2023, l’Auckland Bioengineering Institute (ABI) a reçu un financement de 6,0 millions de dollars pour accélérer les essais cliniques d’un capteur de pression cérébrale implantable. Ces capteurs de pression cérébrale sont en cours de développement pour aider les patients atteints d'hydrocéphalie, un trouble neurologique.

IMPACTS DE LA COVID-19

La réduction du nombre de visites de patients et l'interruption temporaire des interventions chirurgicales ont entraîné une croissance lente

L’impact du COVID-19 sur le marché a été négatif. La fermeture temporaire des hôpitaux et des cliniques spécialisées a entraîné un ralentissement de la croissance du marché. L’attention accrue des prestataires de soins de santé aux patients atteints de COVID-19 a également entraîné un ralentissement de la croissance du marché pendant la pandémie.

De plus, l’imposition de restrictions de confinement par les autorités gouvernementales dans toutes les régions a entraîné une réduction du nombre de visites de patients dans les hôpitaux et les cliniques. Ces restrictions ont également conduit à l’annulation ou au report des opérations d’implantation cérébrale, ce qui a entraîné une diminution de la demande pour ces implants à l’échelle mondiale.

• Par exemple, selon une étude publiée par la National Library of Medicine en novembre 2021, il y a eu une réduction de 33,6 % des références neurochirurgicales et des opérations de 55,6 % pendant la pandémie de COVID-19.  

Les principaux acteurs opérant sur le marché ont vu leurs revenus diminuer en raison de l’écart entre l’offre et la demande résultant de la pandémie de COVID-19. Cependant, la levée des restrictions de confinement a entraîné une augmentation du nombre de visites en clinique en 2021. Ces facteurs ont contribué à la reprise des rendez-vous manqués et annulés et ont entraîné une lente reprise du marché en 2021 à l’échelle mondiale.

• Par exemple, le segment de neuromodulation de Boston Scientific Corporation a généré un chiffre d'affaires de 761,0 millions de dollars en 2020, soit une baisse de 12,8 % par rapport aux 873,0 millions de dollars de 2019. Le segment a affiché une croissance de 19,4 % en 2021 par rapport à 2020 en termes de chiffre d'affaires, qui s'est élevé à 909,0 millions de dollars en 2021.

Tendances du marché des implants cérébraux

L’intérêt croissant des acteurs du marché pour la recherche de nouveaux types de sondes pour les implants cérébraux

Les acteurs du marché se concentrent désormais sur la recherche et le développement de nouvelles façons de traiter les troubles cérébraux. Les sondes de stimulation cérébrale profonde actuelles, en silicium, laissent souvent des cicatrices autour du site d'implantation. Celles-ci sont dues à une inadéquation entre la rigidité des matériaux artificiels et les tissus mous du cerveau.

Pour lutter contre ces cicatrices, de nombreux instituts de recherche travaillent au développement d'une nouvelle génération de sondes flexibles, composées de nouveaux matériaux pliables et mieux adaptées à la douceur du tissu cérébral.

• Par exemple, selon un article publié par l'Université de Glasgow en juin 2023, les chercheurs de l'Université de Glasgow ont travaillé en collaboration avec le groupe du professeur Giulia Curia pour examiner les performances du saccharose, du maltose, de la fibroïne de soie et de l'alginate pour le développement de sonde flexible qui pourrait être placée dans le cerveau et ouvrir la voie au traitement pour davantage de conditions.

En outre, l’intérêt croissant des chercheurs pour combiner deux thérapies avancées, la thérapie cellulaire et la bioélectronique, en un seul appareil, accélère la croissance du marché. Le but de l'utilisation de cet appareil est d'améliorer la fonctionnalité et la sensibilité des membres paralysés. Par exemple, en mars 2023, l’Université de Cambridge a développé un nouveau type d’implant neural capable de restaurer la fonction des membres. Ces implants peuvent également être utilisés par ceux qui ont perdu l’usage de leurs bras ou de leurs jambes.

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Facteurs de croissance du marché des implants cérébraux

Prévalence croissante des maladies neurologiques pour stimuler la demande d’implants cérébraux

Le nombre croissant de cas de maladies neurodégénératives telles que l'épilepsie, la maladie de Parkinson et d'autres troubles du mouvement parmi la population vieillissante croissante a conduit à une demande croissante pour ces implants à travers le monde. Ces troubles sont fréquents chez les personnes ayant des antécédents familiaux de maladie et surviennent généralement chez les personnes âgées.

• Par exemple, selon un article publié par l’ASSOCIATION ALZHEIMER en mars 2023, 6,7 millions d’Américains âgés de plus de 65 ans vivent avec la maladie d’Alzheimer. Ce nombre devrait atteindre 13,8 millions d’ici 2060.


• Selon les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en janvier 2022, environ 24,0 millions de personnes dans le monde sont touchées par la schizophrénie.

La prise de conscience croissante des troubles neurologiques grâce aux initiatives prises par les associations Alzheimer et les acteurs du marché à travers le monde a entraîné une augmentation des taux de diagnostic et de traitement. Parallèlement à cela, l’amélioration des infrastructures de santé et l’augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement et développés augmentent la demande de ces implants sur le marché.

• Par exemple, selon un article publié par PMGroup Worldwide Ltd., en septembre 2023, Alzheimer’s Research UK a lancé une campagne « Change The Ending » pour sensibiliser à la maladie d’Alzheimer dans le pays.


• En septembre 2023, la Dignity Foundation a lancé la National Alliance for Dementia Care (NADC) à Calcutta. L’initiative visait à sensibiliser, à établir des normes de soins et à mettre en œuvre des politiques améliorées pour soutenir les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer.

Investissement croissant dans la recherche et le développement de produits innovants pour propulser la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies neurologiques au sein d’une population croissante contribue à la demande croissante de ces implants sur le marché, ce qui entraîne une concentration accrue des acteurs du marché sur la recherche, le développement et le lancement de nouveaux produits innovants pour la gestion de cette maladie.

Les efforts de R&D déployés par les acteurs du marché pour développer des dispositifs technologiquement avancés pour la gestion de ces maladies devraient entraîner une demande plus élevée pour ces implants sur le marché au cours de la période de prévision. Par conséquent, l’investissement croissant des acteurs clés dans le développement et le lancement de nouveaux produits destinés à répondre à la demande d’une population croissante de patients stimule la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2023, Precision Neuroscience se concentre sur le développement d’un dispositif appelé Layer 7 Cortical Interface. Le développement de cet implant cérébral vise à aider les patients paralysés.  

Ainsi, la population croissante de patients sous traitement, ainsi que l’attention croissante des acteurs du marché sur le développement de nouveaux dispositifs pour la gestion des maladies neurologiques, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût global élevé du traitement des troubles neurologiques et le prix gonflé des implants cérébraux pourraient limiter l'adoption du produit

Plusieurs avantages offerts par les implants cérébraux dans la gestion de différents troubles du mouvement ont contribué à leur adoption croissante. Cependant, le coût plus élevé de l’implant et l’augmentation des dépenses personnelles limitent son adoption dans les pays émergents. De plus, l’association des coûts de développement et d’approbation est également l’un des facteurs cruciaux qui limitent la pénétration de ces implants dans les pays en développement.

• Par exemple, selon un article publié par Digicore Technologies Pvt. Ltd. en juillet 2023, le coût moyen d’un appareil de stimulation cérébrale profonde en Turquie, se situe entre 28 000 et 29 000 USD.

Par conséquent, le manque d’accessibilité à ces options de traitement avancées et le coût exorbitant associé à ces dispositifs devraient freiner la croissance du marché.

D’autres défis, tels que la médiocrité des infrastructures de santé et la sensibilisation limitée aux troubles neurologiques, limitent sa pénétration sur les marchés en croissance. Ces facteurs limitent la pénétration de ces dispositifs médicaux dans les pays émergents. De plus, l'écart croissant entre la population de patients et le traitement de ces affections, en raison de l'absence de politiques de remboursement et de l'augmentation des dépenses personnelles, entrave l'adoption de ces dispositifs sur le marché.

• Par exemple, selon un article publié par H.Lundbeck A/S en juillet 2023, plus de 40 % des douleurs chez les patients atteints de la maladie de Parkinson restent non diagnostiquées car ils ne comprennent pas qu’elles peuvent être liées à la maladie de Parkinson. 

Ainsi, le manque de sensibilisation à diverses maladies neurologiques au sein de la population générale des pays émergents, notamment le Mexique, l’Arabie saoudite et d’autres pays africains, limite la croissance du marché. De plus, l’absence de politiques de remboursement de ces appareils freine la croissance du marché dans ces pays.

Analyse de la segmentation du marché des implants cérébraux

Par analyse de produit

Le segment de la stimulation cérébrale profonde est dominé en raison du nombre croissant d'approbations de la FDA

Sur la base du produit, le marché est segmenté en stimulation cérébrale profonde, stimulation du nerf vague et neurostimulation réactive.

Le segment de la stimulation cérébrale profonde détenait la plus grande part en 2022, en raison de son approbation par la FDA pour plusieurs affections neurologiques, notamment l’épilepsie, les tremblements et la maladie de Parkinson.

Le segment de la stimulation du nerf vague devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L'efficacité optimale fournie par le système VNS dans la gestion de la fréquence des crises d'épilepsie contribue largement à son adoption croissante sur le marché. De plus, sa gamme croissante d’autres indications cliniques stimule également la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié par la Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER) en avril 2023, un stimulateur du nerf vague est à l'étude pour le traitement d'autres troubles tels que la polyarthrite rhumatoïde, les troubles bipolaires et les troubles intestinaux, tels que maladie inflammatoire de l’intestin.

Le segment de la neurostimulation réactive devrait connaître le taux de croissance le plus rapide. La capacité de l’appareil à fournir un traitement personnalisé et en temps réel à la source des crises, ainsi que sa capacité à surveiller en permanence l’activité électrique du cerveau et à reconnaître les schémas anormaux spécifiques au patient, contribuent à sa pénétration croissante sur le marché américain.

L'intérêt croissant des fabricants d'appareils de neurostimulation réactifs pour mener des études supplémentaires afin de déterminer que le RNS peut être utilisé pour le traitement d'autres troubles cérébraux, notamment la dépression, les troubles du contrôle des impulsions, les troubles de la mémoire et le trouble de stress post-traumatique, devrait conduire à son adoption croissante. De plus, le remboursement fourni par les payeurs aux États-Unis pour l'implantation du système RNS augmente également la croissance du segment.

• Par exemple, sur la base du rapport annuel publié par Neurospace Inc. en décembre 2022, les payeurs commerciaux, ainsi que Medicare et Medicaid, assuraient régulièrement une couverture pour la mise en œuvre de leur système RNS. La société estime que ces paradigmes de remboursement établis, différenciés et favorables continueront de soutenir son large adoption commerciale.

D’autre part, la prévalence croissante des troubles neurologiques, ainsi que l’attention croissante des acteurs du marché sur la R&D et les collaborations pour développer et introduire des produits innovants, devraient alimenter la croissance segmentaire du marché.

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Par analyse d'application

Prévalence croissante de l’épilepsie pour propulser la croissance du segment

Sur la base des applications, le marché est segmenté en épilepsie, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, schizophrénie et autres.

Le segment de l’épilepsie a dominé le marché en 2022. La prévalence croissante de l’épilepsie dans les pays développés et en développement de différentes régions contribue largement à la croissance du segment. De plus, l’investissement croissant des acteurs du marché dans la recherche et le développement de nouvelles électrodes utilisant des matériaux avancés dotés de revêtements solubles et pouvant guider en toute sécurité des implants flexibles dans le cerveau devrait en outre stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié par l’Université de Glasgow en juin 2023, l’équipe de Glasgow et ses partenaires de recherche en Italie ont exploré le potentiel de différents matériaux biologiques pour le développement futur d’implants cérébraux. Ces matériaux ont permis aux sondes d'atteindre leur cible dans le cerveau.

Le segment de la maladie d'Alzheimer devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de sa prévalence croissante dans toutes les régions. Parallèlement à cela, l’attention accrue des acteurs clés à l’obtention de l’approbation et à l’introduction de davantage de produits pour le traitement des maladies est un autre facteur contribuant à la croissance du segment.

• Par exemple, en septembre 2023, Neuralink, une entreprise de neurotechnologie, a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour mener son premier essai clinique chez l’homme pour sa technologie d’implant cérébral.

Par analyse de l'utilisateur final

L'augmentation du nombre de visites de patients souffrant de troubles neurologiques dans les hôpitaux contribue à la croissance du segment

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part du marché en 2022. Le segment devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation du nombre de visites de patients dans les hôpitaux pour le traitement de divers troubles neurologiques et l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales sont les principales raisons contribuant à la croissance du segment. De plus, la sensibilisation croissante aux différentes maladies neurologiques, l’amélioration de l’accessibilité aux traitements et l’amélioration continue des infrastructures de santé dans les pays en développement augmentent encore la croissance du segment.

• Par exemple, en octobre 2022, l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique a consacré son nouveau Nene & Jamie Koch Comprehensive Movement Disorder Center (CMDC) et son UNM Senior Health Center (SHC) aux soins et à la gestion de la maladie de Parkinson et d’autres troubles du mouvement associés.

D’autre part, le segment des cliniques spécialisées devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’accent croissant mis sur le lancement de nouvelles cliniques multidisciplinaires pour le diagnostic des maladies neurologiques. De plus, le nombre croissant d’admissions de patients hospitalisés dans ces cliniques propulse également la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié par The Regents of The University of California en juin 2021, l'UC San Francisco a inauguré sa nouvelle clinique de diagnostic complexe en neurologie. Cette clinique est un centre multidisciplinaire innovant pour le diagnostic des maladies neurologiques.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché des implants cérébraux est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 0,76 milliard de dollars en 2022 et en représente la plus grande part. La région devrait dominer le marché dans un avenir proche en raison de la prévalence croissante de divers troubles neurologiques ainsi que des taux de diagnostic et de traitement plus élevés.

De plus, les dépenses croissantes de santé consacrées aux troubles cérébraux dans la région et la présence d’un remboursement adéquat pour divers troubles favorisent l’adoption de traitements avancés et nouveaux dans les pays clés de la région.

• Selon l’American Brain Foundation, en mai 2023, les dépenses directes et indirectes des États-Unis consacrées aux principales maladies neurologiques s’élevaient à environ 800 milliards de dollars, la maladie d’Alzheimer étant le principal contributeur.

D’autre part, le marché européen des implants cérébraux représentait une part substantielle en 2022. Différentes initiatives et campagnes lancées par des organisations à but non lucratif pour sensibiliser la communauté aux troubles cérébraux augmentent la croissance du marché dans la région. En outre, les remboursements fournis par les pays européens et la considération des implants cérébraux comme une intervention rentable du point de vue du payeur britannique augmentent sa pénétration croissante du marché.

• Par exemple, selon un article publié par Dynseo en septembre 2023, la Société Alzheimer du Royaume-Uni a lancé « Dementia Friends », une campagne de sensibilisation aux défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de démence.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC relativement plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de la population gériatrique sujette au développement de diverses maladies neurologiques. L'introduction d'implants cérébraux rentables par les entreprises présentes dans la région pour accroître la pénétration de ces implants sur le marché régional, ainsi que la prise de conscience croissante des traitements nouveaux et récents parmi la population de patients, sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le développement du cerveau. part de marché des implants.

• Par exemple, selon un article publié par Digicore Technologies Pvt. Ltd. en juillet 2023, le coût des stimulateurs cérébraux profonds aux États-Unis se situe entre 35 000 et 100 000 USD. En revanche, en Inde, cela coûte entre 15 000 et 30 000 dollars. 

En outre, le marché du reste du monde devrait croître au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de divers troubles neurologiques, la sensibilisation accrue de la population générale aux maladies neurodégénératives et les efforts croissants des principaux acteurs pour améliorer l’accessibilité des implants neuronaux sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché dans ces régions.

• En juin 2021, l'hôpital neuro-rachidien de nouvelle génération a été inauguré au parc scientifique de Dubaï. L'hôpital dispose d'options de traitement uniques et propose des diagnostics avancés et des traitements robotiques dans les domaines des neurosciences, de la colonne vertébrale, de l'orthopédie et de l'oncologie.

Ainsi, ces facteurs augmentent la croissance du marché dans ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché des implants cérébraux

Medtronic à Dirigez le marché avec un portefeuille de produits solide

Il s’agit d’un marché consolidé composé d’acteurs avec une gamme de produits limitée. Les ventes croissantes des appareils de stimulation cérébrale profonde de la société aux États-Unis et sur d’autres marchés sont la principale raison de la part de marché croissante de Medtronic. En outre, les dépenses croissantes de R&D de l'entreprise pour appareils de neuromodulation est un autre facteur contribuant à sa part de marché plus élevée.

• En 2022, Medtronic a augmenté ses dépenses de R&D d'environ 10,1 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses directes de R&D pour 2022 s'élevaient à environ 2 746,0 millions de dollars, contre 2 493,0 millions de dollars en 2021.

Boston Scientific Corporation se concentre davantage sur l'introduction de ses produits à l'échelle mondiale grâce à des fusions et acquisitions stratégiques. Parallèlement à cela, l'accent mis par la société sur l'expansion de ses installations de R&D pour développer et lancer des produits innovants pour diverses affections neurologiques devrait contribuer à accroître sa part de marché. 

• Par exemple, en 2021, Boston Scientific Corporation a investi 1 000,0 millions de dollars dans la recherche et le développement et a lancé environ 90 produits pour faire progresser les soins aux patients.

L'investissement croissant d'autres acteurs, tels que LivaNova PLC et NeuroPace, Inc., dans la recherche et le développement de nouveaux produits, ainsi que l'accent mis sur l'approbation de leurs produits existants afin d'accroître leur pénétration, devraient accroître la part de marché. de ces entreprises à l'avenir.

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ PROFILÉS :

• Société scientifique de Boston (NOUS.)


• Medtronic (Irlande)


• Abbott (NOUS.)


• NeuroPace, Inc. (États-Unis)


• NDI Medical, LLC (États-Unis)


• ALEVA NEUROTHERAPEUTICS (Suisse)


• LivaNova PLC. (ROYAUME-UNI.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2023 - Precision Neuroscience Corporation a acquis une usine de fabrication à Dallas pour la production des composants clés de ses implants cérébraux.


• Août 2023 – Neuralink, une société d'implants cérébraux, a levé un financement de 280,0 millions de dollars pour le développement de sa technologie américaine approuvée par la FDA et a prévu de mener des essais cliniques sur l'homme dans un avenir proche. 


• Juillet 2021- Paradromics Inc. a reçu un financement de 20,0 millions USD de la part du Prime Movers Lab et du Westcott Investment Group. La société prévoyait d'utiliser ce financement pour combiner la science neuronale et l'ingénierie des dispositifs médicaux afin de créer de nouvelles thérapies cliniques.


• Juin 2021- Synchronisé, un interface cerveau-ordinateur société, a levé un financement de 40,0 millions de dollars pour commencer l'essai clinique du dispositif Stentrode auprès de participants humains. Cet appareil est un implant délivré au cerveau par les vaisseaux sanguins.


• mars 2021 - Inbrain Neuroelectronics, une société bioélectronique, a levé 15,1 millions de dollars pour tester sa technologie d'implant cérébral au graphène sur des humains.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport couvre une analyse détaillée et un aperçu du marché des implants cérébraux. Il se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, le produit, l'application, l'utilisateur final et la région. En plus de cela, il offre un aperçu des moteurs du marché, des tendances du marché, de la dynamique du marché, de l’impact du COVID-19 sur le marché et d’autres informations clés. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport