Taille, part du marché brésilien des lubrifiants marins et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (huile de cylindre marin, huile de moteur à piston, huile de système et autres), par type de navire (vraquier, pétroliers, marchandises générales, porte-conteneurs et Autres), prévisions, 2024-2032

La taille du marché brésilien des lubrifiants marins était de 14,17 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 15,01 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 1,9 % au cours de la période de prévision.

Lubrifiants marins sont des produits chimiques organiques utilisés pour réduire la friction, l'usure, la corrosion et la chaleur dans les pièces mobiles des machines qui sont en contact les unes avec les autres et qui peuvent provoquer une abrasion et des dommages à la machine. Comme l'a déclaré la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans l'examen du transport maritime 2018, le Brésil est l'un des 35 principaux pays armateurs et comptait 390 navires en 2018. Les navires tels que les cargos généraux, les ferries, et les navires offshore représentent une part importante du total des navires du pays. Il existe donc une énorme demande de lubrifiants marins de la part des propriétaires de ces navires. De plus, le Brésil était l’un des principaux exportateurs de minerai de fer vers la Chine la même année. Cela a encore accru la demande de lubrifiants marins de la part des armateurs de vraquiers.

La nouvelle réglementation imposée par l'Organisation maritime internationale (OMI), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, limite la teneur en soufre du carburant des navires à 0,5 %. Cela a eu un impact important sur le marché, car les produits lubrifiants marins doivent répondre aux normes réglementaires. Pour minimiser cet effet, les producteurs conçoivent des lubrifiants marins en fonction de la composition du carburant des navires. 

Demande de lubrifiants provenant des navires transportant des marchandises essentielles pour atténuer l'impact du COVID-19 sur le marché

En mars 2020, le Brésil a annoncé un confinement national, limitant le transport des hommes et du matériel, ce qui a gravement affecté la chaîne d'approvisionnement des fabricants de lubrifiants marins. Les activités d’extraction de pétrole et de fabrication ont été affectées. Malgré les incertitudes provoquées par le COVID-19, le transport des biens essentiels a été actif. L'exportation et l'importation de produits de première nécessité, tels que des produits pharmaceutiques et alimentaires, ont lieu pour répondre à la demande fondamentale des citoyens. De plus, en juin 2020, le Brésil a pris des initiatives pour remettre la chaîne de valeur économique sur les rails en accordant son soutien aux lubrifiant les constructeurs à reprendre leurs activités. Les ports ont également commencé à fonctionner, avec des mesures préventives annoncées. Les équipages opérant sur les navires et dans les ports doivent se soumettre à des contrôles réguliers afin de freiner la propagation du virus.

DERNIÈRES TENDANCES

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Demande croissante de lubrifiants marins respectueux de l’environnement pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de lubrifiants respectueux de l'environnement de la part de l'industrie maritime créera de nouvelles opportunités pour les fabricants de lubrifiants de développer des produits durables. Les huiles synthétiques et les lubrifiants d'origine biologique sont des lubrifiants durables dérivés respectivement d'esters synthétiques, de polyalkylène glycols, d'huiles végétales et de graisses animales. Ceux-ci sont biodégradables et offrent des performances élevées avec une excellente stabilité thermique, une faible volatilité et une résistance à l'oxydation, à la chaleur et à la température. Ces propriétés des deux lubrifiants en font un choix privilégié par rapport aux lubrifiants à base de pétrole.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Opérations à faible coût et efficacité énergétique améliorée offertes par les lubrifiants pour stimuler la croissance du marché

Les lubrifiants constituent un élément important de l'industrie maritime. Ils permettent des opérations à faible coût et améliorent le rendement énergétique. L'augmentation des prix du fioul a obligé les expéditeurs à faire fonctionner leurs moteurs à des niveaux de vitesse lents afin de réduire la consommation de carburant. Cependant, les moteurs marins ne peuvent pas fonctionner efficacement à des régimes réduits et pourraient entraîner des effets néfastes tels que la corrosion du moteur et des composants qui lui sont associés. Les lubrifiants marins constituent une solution adaptée aux préoccupations ci-dessus et leur adoption devrait donc augmenter avec la hausse des prix des carburants.

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuation des prix du pétrole brut pour freiner la croissance du marché

Le pétrole brut est une matière première essentielle pour la production de lubrifiants marins. Il subit diverses étapes de purification telles que la sédimentation, la distillation fractionnée, la filtration et l’extraction par solvant pour obtenir l’huile de base. Cette huile de base est ensuite utilisée pour produire des lubrifiants, des fluides de traitement des métaux et de l'huile moteur. Les lubrifiants obtenus sont mélangés avec des additifs pour les utiliser avec les propriétés souhaitées. Ces dernières années, les prix du pétrole brut ont fluctué en raison de scénarios politiques incertains au Moyen-Orient et dans d’autres pays producteurs de pétrole. Cela a amené les fabricants à dépenser des frais généraux supplémentaires, car la fluctuation de la disponibilité des matières premières affecte la structure des coûts des produits.

SEGMENTATION

Par type de produit

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Le segment de l’huile pour cylindres marins dominera le marché au cours de la période de prévision

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en huile pour cylindre marin, huile pour moteur à piston, huile système et autres.

Le segment des huiles pour cylindres marins a dominé le marché en 2019 en raison de son utilisation pour protéger les composants du moteur contre la corrosion et l’usure due à l’abrasion continue. Cela contribue également à améliorer les performances du moteur.

Le segment des huiles pour moteurs à pistons devrait croître à un rythme plus rapide car il offre une alcalinité qui aide à contrôler la corrosion acide causée par la combustion du carburant. De plus, les huiles pour moteurs à piston entrent en contact direct avec le carburant tout en lubrifiant le piston et la chemise. Ils sont donc très demandés par le secteur du transport maritime.

La demande d’huile système est motivée par son utilisation dans la lubrification de divers composants du carter moteur. Cette huile offre une inhibition de la corrosion, une excellente tolérance et séparation de l’eau, et aide à garder le carter et les réservoirs de circulation propres.

Par type de navire

Le segment du fret général devrait connaître une croissance plus rapide

En fonction du type de navire, le marché est segmenté en vraquiers, pétroliers, marchandises diverses, porte-conteneurs et autres.

Le segment des marchandises générales devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la grande adaptabilité des cargos. Ces navires sont conçus pour transporter une variété de produits emballés tels que des aliments, des produits chimiques, des machines et des véhicules militaires. Par conséquent, l’augmentation des activités commerciales maritimes dans le pays devrait accroître la demande de lubrifiants marins utilisés dans les cargos.

Le Brésil possède plusieurs croisières par rapport aux autres navires. Les autres segments, qui comprennent les navires tels que les croisières, les ferries et les navires offshore, détenaient la plus grande part de marché en 2019. L'augmentation des activités touristiques et l'augmentation des activités offshore dans le pays sont les facteurs qui déterminent la consommation de lubrifiants marins des autres segments.

La demande croissante de pétrole brut et de ses dérivés devrait accroître les activités de transport par pétroliers. Cela augmentera la demande de lubrifiants marins de la part du segment des pétroliers. En outre, le commerce croissant de matériaux en vrac tels que les métaux, le charbon, les céréales, la bauxite/alumine et le phosphate stimulera la demande de lubrifiants marins des navires vraquiers au Brésil.

Les porte-conteneurs sont spécialement conçus pour transporter de grandes quantités de marchandises stockées dans différents types de conteneurs. Les activités de commerce électronique en croissance rapide stimuleront la demande de lubrifiants marins pour ces navires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation produit et le partenariat sont les stratégies de croissance adoptées par les entreprises du marché

L'innovation produit et le partenariat sont des stratégies de croissance essentielles adoptées par les entreprises pour maintenir leur position sur le marché. ExxonMobil et Total Brasil sont les principaux acteurs du marché. ExxonMobil est une société pétrolière et gazière mondiale impliquée dans le commerce de l'énergie et la fabrication de produits chimiques. Cette société est l'une des sociétés leaders sur le marché brésilien des lubrifiants marins et a établi sa présence à Rio de Janeiro, São Paulo, Paulínia et Curitiba. Elle fournit des lubrifiants et des services dans environ 400 ports répartis dans le monde. Total Brasil, filiale de Total SE, fournit des lubrifiants pour divers segments, notamment l'automobile, la moto, l'agriculture et le nautique. L'entreprise dispose d'une capacité de production de 70 KT de lubrifiants par an.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS :

• TOTAL Brésil (Brésil)


• ExxonMobil (NOUS.)


• Repsol (Espagne)


• Royal Dutch Shell plc (Pays-Bas)


• UniMarine (Singapour)


• Groupe Cockett (Singapour)


• Chevron Marine Lubricants (États-Unis)


• Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2019 – ExxonMobil a introduit Mobilgard™ M420 dans sa gamme avancée de lubrifiants marins. La société a conçu cette huile avancée à faible BN pour aider les navires de haute mer et côtiers à se conformer en toute sécurité au plafond de soufre IMO 2020.


• janvier 2019 – Repsol a prolongé son partenariat avec Total Lubmarine pour trois années supplémentaires. Le réseau Total Lubmarine comprend des partenaires ayant la capacité de fabriquer sur des sites stratégiques et de permettre la livraison de lubrifiants dans plus de 1 000 ports.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les lubrifiants marins au Brésil fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les types de navires. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport