Taille, part et analyse de l’industrie du C5ISR, par type (terrestre, naval, aéroporté et spatial), par application (guerre électronique, surveillance et reconnaissance, renseignement, commandement et contrôle), par solution (produits et services) et Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du C5ISR était évaluée à 131,3 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 135,3 millions de dollars en 2024 à 169,6 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché du C5ISR avec une part de marché de 31,07 % en 2023.

L’épidémie de coronavirus a affecté les activités de C5ISR dans le monde entier. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la recherche et le développement pour introduire des technologies avancées. La multiplication des contrats, des partenariats et des accords entre des entreprises clés et des forces de défense de différents pays pour améliorer leurs capacités C5ISR stimulerait la croissance du marché.

C5ISR signifie commandement, contrôle, communications, ordinateurs, combat, renseignement, surveillance et reconnaissance. Il joue un rôle important dans les missions de combat et les opérations militaires, en fournissant des informations en temps réel aux forces militaires pour qu'elles prennent les décisions nécessaires sur le champ de bataille. En outre, les menaces croissantes à la sécurité des frontières, la multiplication des conflits politiques et les problèmes de migration ont contraint les gouvernements du monde entier à se concentrer sur de vastes programmes de modernisation de la défense.

La demande croissante de systèmes spatiaux et intelligence artificielle (IA) dans les systèmes C5ISR destinés aux opérations militaires devrait créer des opportunités de croissance du marché. En juin 2020, Intelsat General Communications, par exemple, a lancé un nouveau service mobile à large bande pour les forces de défense qui nécessite une connectivité dans les zones reculées.

Tendances du marché C5ISR

L’introduction de systèmes avancés de gestion des champs de bataille (ABMS) est une tendance vitale

Le système de gestion du champ de bataille est un système d’information de contrôle et de commandement tactique hautement portable. Il est intégré à des outils de prise de décision, des plates-formes d’armes, des systèmes et des capteurs technologiquement avancés. Ils comprennent des systèmes d'information portables ou portables pour les commandants ou les soldats individuels et des systèmes d'information embarqués sur véhicule pour les opérations terrestres. L’intégration croissante des technologies de cloud computing et de edge computing pour stocker, traiter et transmettre des données avec une réduction de la latence et une amélioration de la réactivité du système devrait propulser la croissance du marché. 

BMS comprend différents sous-systèmes, tels qu'un serveur de base de données de système de réseau et une communication sans infrastructure, un serveur d'applications, des plates-formes informatiques, un système de gestion de base de données relationnelle et des systèmes GPS intégrés. En juin 2020, Raytheon Technologies Corporation a signé un contrat d'une valeur de 350 millions de dollars avec l'US Air Force pour développer un système avancé de gestion de combat (ABMS).

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Facteurs de croissance du marché C5ISR

Demande croissante de connaissance de la situation dans les opérations militaires Aidera à la croissance

Lors des missions de combat, connaissance de la situation est la capacité des décideurs à traiter, identifier et analyser les systèmes d’information critiques sur les opérations sur le champ de bataille. Les technologies avancées fournissent des solutions aériennes, terrestres et maritimes dotées de capacités avancées pour garantir l'accès à la base de données en temps réel. Les routeurs réseau sécurisés, le traitement des capteurs à large bande passante et les systèmes de gestion vidéo jouent un rôle essentiel dans la prise de décision dans toute opération sur le champ de bataille.

Les principaux pays du monde s’efforcent d’améliorer rapidement leurs systèmes de sensibilisation aux menaces et de détection précoce des menaces afin d’être bien préparés en cas de crise. Ces systèmes aident à afficher, gérer, stocker et fournir des informations cruciales sur la mission, le vol et les capteurs, ce qui améliore l'efficacité de l'ensemble du processus de prise de décision dans les opérations militaires. Ainsi, les systèmes C5ISR contribuent à générer des données en temps réel, ce qui permet d'optimiser l'efficacité des soldats lors de toute opération.

Adoption croissante de la radio définie par logiciel (SDR) dans les systèmes de communication pour propulser le marché du C5ISR Croissance

Les normes des réseaux sans fil commerciaux évoluent continuellement, passant de la 2G/3G à la 4G, avec désormais l'adoption de systèmes équipés de la 5G. En raison de ces transitions, les opérateurs de réseaux sans fil sont confrontés à divers problèmes lors de la migration du réseau d'une génération à l'autre en raison du grand nombre d'utilisateurs. Chaque fois que de nouveaux standards et normes sont introduits sur le marché, le personnel militaire doit moderniser le système conventionnel.

Cependant, l’intégration de puces Software Defined Radio (SDR) dans les équipements militaires C5ISR peut résoudre ce problème de migration, car seules les mises à niveau logicielles suffiront pour migrer vers le nouveau réseau. En février 2021, le ministère indien de la Défense (MoD) a signé un contrat d'une valeur de Rs 1 000 crores avec Bharat Electronics Limited (BEL) pour l'achat de Radio définie par logiciel Tactique (SDR-Tac). Il s’agit d’un système SDR embarqué à quatre canaux, multimode et multibande. Il assurera les communications voix et données navire-terre, navire-air et navire-navire pour les opérations centrées sur le réseau.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé à la conception et au développement de systèmes et de composants ISR pour entraver la croissance du marché

Les systèmes C5ISR simplifient le processus de guerre moderne. Des coûts élevés sont impliqués dans la conception, le développement et l’installation de ces systèmes. Cela peut entraver la croissance du marché. Cela nécessite la combinaison de divers systèmes de commandement et de contrôle, de systèmes de défense aérienne, de systèmes ISR et d'autres systèmes. Le développement, le lancement et la maintenance de ces systèmes sont coûteux. Par conséquent, le temps et les coûts nécessaires au développement et au déploiement de ces systèmes s’avèrent entraver la croissance du marché à travers le monde.

Analyse de la segmentation du marché C5ISR

Analyse par type

Demande croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV) et d’avions de nouvelle génération pour piloter le Segment aéroporté

En fonction du type, ce marché est segmenté en terrestre, naval, aéroporté et spatial.

On estime que le segment aéroporté connaîtra la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. La forte demande de surveillance des frontières par véhicules aériens sans pilote et les avions de nouvelle génération stimuleraient la croissance du segment. Le segment naval détenait la deuxième part la plus élevée en 2023, en raison de l’investissement croissant dans les programmes de modernisation navale de pays comme la Chine, les États-Unis et l’Inde. En février 2020, BAE Systems a signé un contrat d'une valeur de 104,7 millions de dollars avec la marine américaine pour des systèmes de commandement, de communication et de contrôle à terre et à flot.

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Par analyse d'application

Adoption croissante des systèmes de guerre modernes pour stimuler le segment du commandement et du contrôle

En fonction des applications, le marché est classé en renseignement, surveillance et reconnaissance, guerre électronique , et commandement et contrôle. Parmi ceux-ci, le segment du commandement et du contrôle connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de systèmes basés sur l’Internet des objets (IoT) et de guerre militaire moderne à travers le monde. Le segment de la guerre électronique devrait connaître une croissance significative en raison de la montée des conflits et différends politiques, notamment entre les pays asiatiques.

Par analyse de solution

Demande croissante de personnalisation des services C5ISR pour propulser le segment des services

Sur la base de la solution, ce marché est divisé en produits et services. Le segment de produits détenait la part de marché la plus élevée du C5ISR en 2023. La croissance est attribuée à l’intégration croissante de l’électronique dans les équipements militaires et au développement de produits avancés. L’augmentation des dépenses de défense et l’allocation de fonds pour l’achat de technologies de guerre modernes stimulent la croissance du segment. Le segment des services connaîtra une croissance remarquable entre 2024 et 2032. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de personnalisation des systèmes et des services basés sur l’Internet des objets (IoT) dans les opérations militaires.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023. Il s'élevait à 40,8 millions de dollars en 2023. La domination de cette région est due aux dépenses croissantes des États-Unis pour moderniser leurs systèmes terrestres, navals et aéroportés. Des acteurs clés, tels que General Dynamics Corporation, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation et L3Harris Technologies Inc., stimuleraient la croissance du marché dans la région.

L'Europe connaîtra une croissance significative de ce marché au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans la mise à niveau des systèmes de surveillance conventionnels et des systèmes de commandement et de contrôle utilisés par les forces de défense. L’augmentation des dépenses de défense de pays comme l’Allemagne, la France, la Russie et d’autres propulserait également le taux de croissance du marché.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée en raison d’une augmentation significative des dépenses militaires dans des pays comme la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et d’autres. Les conflits politiques croissants, les problèmes transfrontaliers et la montée du terrorisme dans la région Asie-Pacifique stimuleraient la croissance du marché. En juin 2020, un affrontement entre soldats indiens et chinois dans la vallée de Galwan allait accroître les tensions politiques entre les deux pays.

En outre, le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance significative en raison de la montée des situations de guerre entre différents pays en développement. En 2019, les conflits entre l’Arabie saoudite et le Yémen ont entraîné plus de 7 500 civils dans des attaques balistiques. En outre, en 2020, des conflits ont éclaté entre les armées arménienne et azerbaïdjanaise, entre Israël et la Palestine, qui ont conduit à l’instabilité et à l’insécurité dans la région. Ainsi, l’augmentation des problèmes transfrontaliers et la montée des activités terroristes dans les pays du Moyen-Orient stimuleraient la croissance du marché. L’Amérique latine connaîtra une croissance modérée en raison de l’augmentation des dépenses de défense du Brésil et de l’Argentine.

Liste des entreprises clés du marché C5ISR

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de solutions avancées pour les forces de défense

Le paysage concurrentiel du marché reflète la domination d'acteurs sélectionnés, tels que BAE Systems, Thales Group, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation et d'autres. Un portefeuille de produits diversifié de solutions avancées et des investissements accrus dans la R&D et les acquisitions stratégiques sont les principaux facteurs responsables de la domination de ces entreprises.

En avril 2021, l'armée américaine a sélectionné Booz Allen Hamilton pour développer une solution Rainmaker pour le concept Joint All Domain Command & Control (JADC2). Il permettra le partage de données dans tous les domaines militaires américains, notamment la terre, l’air, la mer, l’espace et le cyberespace.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Systèmes BAE (Le Royaume-Uni)


• CACI International Inc. (États-Unis)


• Collins Aerospace (États-Unis)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Société Lockheed Martin (Les États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• SAAB AB (Suède)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2024 – Liedos a récemment annoncé que l'entreprise avait remporté un contrat militaire d'une valeur de 267 millions de dollars de la part de l'armée américaine, dans le cadre duquel la société offrira ses systèmes C5ISR et COT avec des services technologiques, une modernisation des armes de combat et un soutien logistique, entre autres. .


• Février 2024 – Le centre C5ISR a annoncé que la société a récemment terminé la modernisation du soutien aux missions de contre-mine et des équipements technologiques de l’armée américaine au projet Sandhills. L’objectif principal de la modernisation de la technologie était de mettre davantage l’accent sur la capacité de survie des soldats.


• août 2022 – QinetiQ a annoncé que la société avait reçu un contrat militaire d'une valeur de 45 millions de dollars dans le cadre duquel elle travaillerait au développement de nouvelles technologies pour soutenir les capacités C5ISR de l'armée, ainsi qu'à l'intégration de capteurs et de logiciels d'intégration de systèmes avancés.

COUVERTURE DU RAPPORT

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