Taille du marché des outils en carbure, part et analyse de l’industrie, par type de produit (outils de forage, outils de fraisage, outils de tournage et autres (tarauds et filières, alésoirs), par type de revêtement (revêtu et non revêtu), par configuration (à base manuelle et basés sur des machines), par utilisateur final (automobile, construction, fabrication de métaux, électronique et électricité, aérospatiale, autres (mines et autres)) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des outils en carbure était évaluée à 11,03 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 11,54 milliards USD en 2024 à 18,41 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.

Ces outils sont également appelés outils de coupe en carbure cémenté ou à pointe en carbure. Les outils de coupe ou plaquettes en carbure sont les outils les plus utilisés dans le secteur manufacturier au cours des dernières décennies. Il est fabriqué à partir de poudre de tungstène et de poudre de carbure. Ces matériaux sont plus durs que l'acier (trois fois la dureté de l'acier), résistants à la chaleur, rapides, temps de recyclage réduits et moins chers. Une augmentation de la demande pour ces produits dans diverses industries telles que la fabrication métallique, l’automobile, la construction, le meuble et les machines industrielles, qui stimule la croissance du marché mondial.  Ces outils sont une forme d'outils de coupe et sont utilisés dans des machines lourdes telles que des perceuses, Machines CNC , tours et fraiseuses. La popularité croissante des outils de tour en carbure dans diverses industries telles que l’aérospatiale, l’automobile et la construction est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, car les principaux acteurs clés introduisent de nouvelles nuances résistantes à l’usure et élargissent les outils à pointe dans différentes gammes de diamètres. De tels développements de produits à partir de gammes de produits existantes devraient stimuler la demande pour ces outils et stimuler la croissance du marché. Une augmentation des activités de construction résidentielle et commerciale, qui à son tour, entraîne une augmentation des investissements dans les infrastructures publiques à l’échelle mondiale, ce qui, à son tour, stimule la demande de forets, ce qui stimule la croissance du marché.

Par exemple, en mai 2022, le gouvernement espagnol prévoyait de consacrer 448 millions de dollars au développement du canal Xerta Senia. Le projet a démarré au premier trimestre (janvier 2022 - mars 2022) et sera achevé au quatrième trimestre (octobre 2024 - décembre 2024). Ces facteurs ont stimulé la croissance du marché mondial. En outre, le développement rapide des infrastructures dans les pays en développement comme la Chine, l’Inde, le Brésil et d’autres stimule la demande pour ces produits.

Le confinement partiel ou complet a été mis en place à l’échelle mondiale en raison de l’épidémie de COVID-19, entraînant la chute de nombreux processus de fabrication. En outre, l’arrêt des activités liées à la construction, des installations de fabrication et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement ont eu un impact négatif sur la croissance du marché. Par exemple, les ventes nettes d’OSG Corporation basée aux États-Unis ont chuté de 17,8 % entre 2019 et 2020.

Les principaux acteurs ont connu une baisse substantielle des revenus générés en 2020. Par exemple, les ventes nettes de Kennametal Inc. ont chuté d'environ 20,6 % en 2020 par rapport à 2019. À long terme, la pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact positif sur l'économie mondiale. marché. En outre, les produits technologiquement avancés et les travaux de recherche et développement devraient soutenir le processus de croissance du marché à long terme. Ce facteur entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Selon l'Association du transport aérien international (IATA), le secteur aérospatial a souffert d'une baisse d'environ 75,6 % du trafic de passagers dans l'industrie aérospatiale à l'échelle mondiale. En outre, la pandémie a eu un impact négatif sur l’industrie manufacturière et a perturbé la chaîne d’approvisionnement de ces produits. Ainsi, la demande pour ces outils dans le secteur aérospatial a diminué.

Tendances du marché des outils en carbure

Avancement technologique du produit pour déclencher la croissance du marché

De nos jours, les principaux acteurs se concentrent sur l’introduction de nouvelles avancées technologiques avec les outils à barillet et la technologie des barres d’alésage amorties pour intensifier la concurrence sur le marché. En outre, les principaux acteurs se concentrent également sur l’introduction d’une nouvelle gamme d’outils de coupe en carbure technologiquement avancés. Par exemple, en avril 2020, LMT Tools India Pvt Ltd a lancé des fraises RMC innovantes pour les machines CNC à 5 axes. Les nouvelles fraises RMC innovantes présentent des caractéristiques telles que des coûts d'exploitation réduits et une productivité opérationnelle accrue. Il fonctionne avec moins de vibrations que les autres outils conventionnels. De plus, en octobre 2021, Walter AG a introduit un nouvel outil à pointe en carbure Walter Titex D170 pour centres d'usinage et machines CNC. Il a une durée de vie 50 % plus longue que les outils conventionnels. De tels progrès technologiques dans ces produits devraient stimuler la demande pour ces produits à l’avenir.

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Facteurs de croissance du marché des outils en carbure

Demande croissante pour ces produits dans le secteur manufacturier pour stimuler la croissance du marché.

La demande croissante de ces produits pour des secteurs manufacturiers vitaux tels que l’automobile, la construction, l’électronique et l’aérospatiale, entre autres, en raison d’avantages tels qu’une haute efficacité, une dureté et une amélioration de la productivité, stimule la croissance du marché mondial.

Une augmentation des activités liées aux infrastructures dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine, le Brésil et d’autres devrait stimuler la demande pour ces produits et stimuler la croissance du marché. Ces produits sont largement utilisés pour les outils de perçage, de fraisage et de tournage. De même, l'adoption croissante d'outils en carbure dans les applications de machines contribue à réduire le temps de cycle de fonctionnement, à prolonger la durée de vie de la machine et à conserver les pointes à des températures d'usinage élevées. L’industrialisation et l’urbanisation rapides dans les pays développés comme la France, l’Allemagne et les États-Unis alimentent la demande de voitures et d’automobiles. Ce facteur devrait alimenter la croissance du marché.

Par exemple, l’urbanisation aux États-Unis a augmenté de 1,2 % entre 2018 et 2021. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuation des prix des matières premières pour entraver la demande de produits

Les alliages métalliques, l’acier inoxydable et d’autres métaux sont des matières premières essentielles utilisées par les fabricants. Les prix des matières premières comme le métal et l’acier inoxydable sont volatils. La volatilité des prix des matières premières peut affecter les prix de ces produits et également affecter la rentabilité des fabricants. Par exemple, s’il y a une hausse des prix de l’acier, des métaux et des alliages, cette fluctuation peut augmenter les prix de ces produits, ce qui pourrait affecter les ventes du marché. Le remplacement des outils en carbure coûte plus cher que les outils à grande vitesse car ils sont fragiles et délicats.

Par exemple, avant la pandémie de COVID-19, les prix de l’acier variaient entre 500 et 800 USD. Après la pandémie de COVID-19, les prix de l’acier ont augmenté de 200 %, pour s’échanger à un prix de 1 800 USD. Ces matières premières sont importées d’autres pays et la fluctuation des prix des matières premières dépend des taux de change. Par conséquent, la fluctuation des prix des matières premières devrait freiner la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des outils en carbure

Analyse par type de produit

La demande croissante d’outils de fraisage dans le secteur manufacturier stimule la croissance du marché

Le segment des types de produits est classé en outils de forage , outils de fraisage, outils de tournage et autres. Le segment des outils de fraisage devrait afficher le TCAC le plus élevé de 6,4 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

Les outils de fraisage jouent un rôle majeur sur le marché, en raison de leur efficacité, de leur rigidité et de leur dureté élevées. Il est utilisé dans les industries de la construction et de l’automobile en raison de son efficacité.

Le segment des outils de forage devrait connaître un taux de croissance substantiel en raison de fonctionnalités telles que la haute précision, la réduction des déchets et l’amélioration de la productivité des opérations. De tels outils sont largement adoptés dans les industries automobile, électronique et aérospatiale.

Le segment des outils de tournage devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante d’outils ronds et d’alésoirs dans les machines CNC et les tours. De plus, ces outils sont utilisés dans divers secteurs industriels tels que les secteurs des machines de construction, de l'automobile, de l'ameublement et de la menuiserie et des équipements de santé.

Le segment Autres comprend les tarauds, filières et alésoirs. Une utilisation croissante des tarauds et filières dans les machines CNC, les tours et les fraiseuses. De tels cas stimulent la croissance du marché mondial.  

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Par analyse du type de revêtement

Le segment des revêtements devrait connaître une croissance significative en raison de l'augmentation de la demande de ces produits dans le secteur automobile

Le segment de type enduit est classé en enduit et non enduit.

Le segment revêtu domine le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'utilisation d'inserts revêtus dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et d'autres secteurs. De plus, les forets et embouts revêtus contribuent à améliorer l'efficacité de la coupe, ce qui réduit le temps et les coûts d'usinage. En conséquence, le segment domine le marché pour la période de prévision. Le revêtement TiN permet d'augmenter la vitesse de coupe de l'outil en carbure plus de deux fois par rapport à l'outil en carbure non revêtu.

Le segment non revêtu devrait connaître une forte croissance en raison de son prix abordable par rapport aux types d'outils revêtus et est largement adopté dans les applications électroniques et de menuiserie.

Par analyse de configuration

Adoption croissante de tels outils dans le secteur manufacturier pour déclencher la croissance du marché

Le segment de configuration est classé en basé sur la main et sur la machine.

Le segment manuel devrait connaître une forte croissance, car ces produits sont largement utilisés dans les secteurs manufacturiers, l’automobile et les applications industrielles, ce qui contribue à conquérir une part importante du marché mondial.

Le segment basé sur les machines domine le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption de ces outils dans les machines de découpe à grande vitesse, les machines CNC, les tours, fraiseuses et des perceuses. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.   

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment automobile devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des activités liées à la fabrication

La segmentation du marché basée sur le segment des utilisateurs finaux est segmentée en automobile, construction, fabrication métallique, électronique et électrique, aérospatiale et autres. 

Le segment automobile domine le marché en raison de la hausse des fabricants de machines automobiles, stimulant ainsi la demande pour ces outils. En outre, la montée de l’urbanisation dans divers pays en développement tels que l’Inde, le Brésil, l’Afrique et d’autres renforce la demande de véhicules automobiles tels que les voitures, les vélos et les camions. De tels cas stimulent la demande pour ces outils et visent à améliorer la part de marché des outils en carbure.  

Le segment de la construction devrait connaître une croissance substantielle, en raison de l’augmentation des activités liées à la construction résidentielle et commerciale dans les pays développés et en développement, ce qui a stimulé la demande pour ces outils pour perceuses, stimulant ainsi la croissance du marché.  

Le segment de la fabrication métallique et de l’électronique et de l’électricité devrait connaître une croissance modérée, en raison de l’augmentation de la demande pour ces outils dans les appareils électroniques ainsi que dans les secteurs de la fabrication métallique. À cela s’ajoute la croissance des secteurs industriels dans les pays en développement, stimulant ainsi la demande pour ces outils. De tels cas répondront à la croissance du marché.

Le segment aérospatial devrait connaître une croissance décente, en raison d’une augmentation des activités de fabrication et de production dans les domaines de l’aérospatiale et des machines aéronautiques. En outre, l’augmentation du trafic de passagers, impactée par l’essor de pays comme l’Inde et la Chine, qui connaissent un développement rapide de l’industrie aérospatiale, stimule la croissance du marché.

Le segment autres comprend l'exploitation minière et la menuiserie. Ce segment devrait connaître une croissance décente, grâce à l’adoption de ces types d’outils pour les secteurs miniers et de la menuiserie. De tels cas stimulent la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

L’étendue du marché mondial est divisée en cinq régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine.

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L'Europe devrait détenir une part de marché dominante sur le marché mondial en raison de la forte croissance économique de pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Une bonne industrie des infrastructures et la présence de grands fabricants d'outils de coupe dans la région européenne ont contribué positivement à la croissance de le marché.

Le Royaume-Uni connaîtra la croissance la plus rapide attribuée à l'adoption des avancées technologiques dans ces outils

Plusieurs fabricants, tels que Guhring Ltd, Garr Tools Ltd, Ceratizit S.A. et Sandvik AB, ont la plus forte présence géographique au Royaume-Uni. En outre, le secteur des infrastructures et l'industrie des services publics bien établis alimentent la demande pour ces produits. En outre, il est largement utilisé dans diverses industries de l’automobile, de la construction et de l’aérospatiale. Ce facteur devrait accroître la demande pour ces outils, ce qui alimente la croissance du marché.  

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La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée en raison de l’augmentation du nombre de fabricants d’automobiles et de machines de construction, ce qui alimente la croissance du marché. En outre, l'urbanisation et l'industrialisation croissantes dans les pays en développement comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam, qui stimulent la demande d'outils ronds et de forets pour machines CNC, et tours , qui répondent à la croissance du marché. De tels cas alimentent la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique. Le déploiement croissant de machines-outils et d'équipements avancés dans les secteurs de la construction et de la fabrication en Chine a stimulé la demande d'outils en carbure sur le marché chinois.  Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché en Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord connaît une croissance régulière avec une augmentation des lancements de produits grâce à l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement de ces produits. En outre, la croissance de l’industrie automobile augmente la demande d’outils ronds et d’outils de fraisage, ce qui déclenche la croissance du marché. En outre, la présence d'acteurs majeurs tels que Kennametal Inc, Greenfield Inc., OSG Corporation et Fullerton Tool Company Inc aux États-Unis, qui maintiennent la chaîne d'approvisionnement de ces produits, stimule la croissance du marché.   

L’Amérique latine devrait connaître une croissance modérée. Cela est principalement dû à l’industrialisation croissante de diverses industries telles que les secteurs de la menuiserie, de l’automobile, de la construction et de la fabrication métallique. En outre, l’urbanisation croissante dans des pays comme le Brésil, l’Argentine et le Costa Rica, qui a augmenté les ventes de véhicules automobiles en Amérique latine, a directement contribué positivement à la croissance du marché. Ces facteurs alimentent la demande d’outils à pointe en carbure en Amérique latine.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître un potentiel de croissance en raison de l'augmentation des projets de construction en cours tels que la tour Assima, la tour Ciel et d'autres. Ce facteur devrait stimuler la demande pour ces outils tandis que les activités de construction propulsent la croissance du marché au Moyen-Orient.    

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan mettent l’accent sur les stratégies visant à améliorer leur présence globale sur le marché

Les principaux acteurs ont adopté des stratégies de développement clés telles que le lancement de produits, les acquisitions et l'expansion de leurs activités pour améliorer le portefeuille de produits des outils à pointe en carbure et la situation géographique des fabricants mondiaux. De plus, les principaux acteurs s’efforcent davantage d’adopter les avancées dans des produits tels que les outils à barillet et la technologie d’alésage des barres amorties, qui alimentent la croissance du marché dans les années à venir.

Horn Cutting Tools Ltd va présenter des outils de pointe pour les industries manufacturières  

En décembre 2021, Horn Cutting Tools Ltd, basée au Royaume-Uni, a lancé une nouvelle série de plaquettes en carbure telles que IG3 et IG6. Il convient particulièrement aux tours. Il a une épaisseur de 0,005 mm. Il peut fonctionner à une température plus élevée allant jusqu'à 1100 ⁰ C. Ces plaquettes présentent des caractéristiques telles qu'une rigidité de haute précision, qui prolongent la durée de vie du produit 10 fois par rapport aux plaquettes en carbure classiques. Ces produits sont largement utilisés par les utilisateurs finaux tels que les industries de l'automobile, de la construction et de l'électronique.  

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'OUTILS EN CARBURE :

• OSG Corporation (États-Unis)


• Sandvik AB (Suède)


• Société Makita (Japon)


• Groupe Plansee (Ceratizit S.A.) (Luxembourg)


• Kennametal Inc (NOUS.)


• Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japon)


• Guhring Ltd. (ROYAUME-UNI.)


• Fullerton Tool Company Inc (États-Unis)


• YG-1 Co Ltd (Japon)


• Allied Machine & Engineering Corp (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2023 – Seco a développé de nouveaux porte-outils innovants, des plaquettes en carbure de forme ronde, des plaquettes PCBN et des forets en carbure monobloc extra-longs pour maintenir la profondeur de perçage spécifiée avec une polyvalence et une durée de vie de l'outil améliorées.


• Février 2022- Peak Toolworks a acquis Tooling Concepts Inc, basé aux États-Unis, proposant des outils de coupe et de fraisage. L'acquisition a été réalisée pour améliorer la présence géographique dans les pays du Midwest américain tels que l'Indiana, le Michigan et le Minnesota.


• juillet 2021 – Sandvik AB a signé et acquis une participation de 67 % dans Chuzhou Yongpu Carbide tipped Tools Co Ltd, basée en Chine, qui commercialise des outils de coupe en carbure et des outils de coupe. L'acquisition a été réalisée pour améliorer le portefeuille de produits d'outils en carbure dans des zones géographiques diversifiées.    


• mars 2021 – Le groupe Plansee détient environ 50 % des actions de Ceratizit S.A., basée au Luxembourg.  L'acquisition a contribué à améliorer la diversité de son portefeuille de produits.


• Février 2021 – Mitsubishi Materials Corporation a acquis 30 % des parts de la mine de cuivre Mantoverde basée au Chili, de Delas dans les outils de coupe et les outils à pointes en carbure. L'acquisition a été réalisée pour environ 275 millions de dollars. L'acquisition a contribué à améliorer le portefeuille de produits  de l'entreprise pour les secteurs industriels tels que l'automobile, la construction et autres.


• Novembre 2020-  GWS Tool a acquis Carbide Tools Mfg Inc, basée aux États-Unis, proposant des outils de coupe et outils de coupe de métal . L'acquisition a contribué à améliorer la capacité de production d'outils ronds et d'outils à pointe pour les industries manufacturières.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur les outils en carbure se concentre sur les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension aux utilisateurs finaux. De plus, le rapport offre un aperçu de la dynamique de l’industrie et analyse les technologies utilisées à un rythme rapide dans le monde. Il présente également certains facteurs et contraintes clés pour aider les lecteurs à acquérir une connaissance approfondie du marché.

Una representación infográfica de Carbide Tools Market

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