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Le marché mondial des systèmes d’inspection par rayons X pour conteneurs de fret était évalué à 1,87 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,97 milliard USD en 2026 à 3,47 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 44,30 % en 2025. Le marché des systèmes d'inspection par rayons X pour conteneurs de fret aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,25 milliard de dollars d'ici 2032.
Les systèmes d’inspection des conteneurs de fret à rayons X sont des technologies de sécurité de pointe conçues pour scanner et analyser le contenu des grands conteneurs de fret. Ce système est non invasif et efficace, réduisant les inspections manuelles et permettant de gagner du temps. La portée du marché comprend le total des revenus générés par les ventes de systèmes d’inspection à rayons X. Le marché devrait connaître une croissance régulière en raison des progrès technologiques, de l’augmentation du commerce mondial et du volume des marchandises, ainsi que des mandats réglementaires en matière de contrôle des marchandises. En 2020, une baisse significative du PIB a été enregistrée en raison de la crise économique mondiale. Une économie en croissance entraîne souvent une augmentation du commerce et des transports internationaux, ce qui a un impact direct sur la nécessité de systèmes d'inspection des marchandises. Les compagnies maritimes ont élargi leurs flottes pour répondre à la demande croissante de marchandises conteneurisées. Avec l’expansion des flottes de conteneurs, le volume de marchandises transportées à l’échelle mondiale augmente. Cela conduit directement à un nombre plus élevé de conteneurs nécessitant une inspection dans les ports, les aéroports et les installations des clients, ce qui stimule la demande de Systèmes d'inspection à rayons X. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont OSI Systems, Inc., Leidos, Smiths Group plc, LINEV Systems et Nuctech Technology Co., Ltd., entre autres. Les meilleurs acteurs se concentrent souvent sur l’innovation et la personnalisation des produits pour répondre aux diverses demandes des clients.
Le début de la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché au cours des premier et deuxième trimestres de 2020. Des événements tels que le COVID-19 peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraver le commerce mondial et avoir un impact sur la croissance du marché. La volatilité des chaînes d’approvisionnement a constitué un défi de taille pour les décideurs monétaires. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement contribuent à une augmentation de l’inflation mondiale.
Augmentation de l’automatisation du système de numérisation à rayons X des conteneurs pour augmenter la croissance du marché
Diverses organisations de tous les secteurs d’activité orientent leurs activités vers les plateformes numériques et, de ce fait, l’utilisation de l’automatisation industrielle augmente également dans tous les secteurs. L’industrie du fret maritime et portuaire est également influencée de manière positive par la mise en œuvre de l’automatisation industrielle et de la technologie numérique. L'automatisation de la sécurité réduit le temps requis pour l'analyse et l'inspection des conteneurs. Cela réduit finalement le coût opérationnel du processus.
Les systèmes de numérisation à rayons X du fret utilisent diverses technologies avancées telles que Intelligence artificielle (IA), le cloud computing et la robotique en fonctionnement. Cet appareil à rayons X automatisé peut scanner 10 fois plus de conteneurs par heure que la méthode traditionnelle. De plus, l’analyse obtenue en scannant les conteneurs à l’aide de l’IA réduit les erreurs humaines et améliore la précision. L'utilisation du cloud computing dans l'appareil de radiographie automatisé enregistre directement les résultats sur le serveur global de la société prestataire de services. En raison de ses nombreux avantages, divers pays se concentrent sur l’installation de machines de numérisation à rayons X mobiles et automatisées pour conteneurs dans leurs ports maritimes. Par exemple,
Augmentation des incidents de contrebande pour propulser la croissance du marché
Au cours des dernières décennies, les incidents de traite des êtres humains se sont multipliés dans les principaux ports du monde. En outre, des cas de contrebande de drogues, d'armes et de munitions illégales ont été enregistrés dans divers ports du monde. Ces activités illégales se font principalement via le transport maritime à l’aide de conteneurs et de cargos. En outre, il a été constaté que diverses attaques terroristes ont été menées en utilisant ces armes transportées illégalement, ce qui crée des menaces majeures pour les ports et la sécurité nationale. L’augmentation des incidents de contrebande devrait accroître la croissance du marché en soulignant la nécessité de solutions d’inspection avancées, fiables et efficaces pour garantir sécurité aux frontières et la conformité.
Les techniques émergentes de criminalité internationale utilisant la méthode du commerce conteneurisé pour le trafic de drogue ont créé un défi majeur pour les agences répressives du monde entier. Au cours de l'année écoulée, près de 3 500 kg d'héroïne ont été saisis par les autorités dans des conteneurs en Inde. En outre, les services des douanes du Sri Lanka au port de Colombo ont saisi 300 kg de drogues nocives, comme la cocaïne et l'héroïne, dans quatre conteneurs de fret destinés à différents ports indiens. La drogue avait été introduite clandestinement dans des conteneurs de ferraille. Par conséquent, la sophistication croissante des techniques de contrebande entraîne une demande de systèmes d’inspection à rayons X de pointe.
Augmentation du commerce mondial pour stimuler la croissance du marché
Selon l'ONU Commerce & Développement, le commerce mondial a enregistré une tendance positive au premier trimestre 2024, la valeur du commerce des marchandises ayant augmenté d'environ 1 % d'un trimestre à l'autre et celle des services de 1,5 %. Cette poussée commerciale mondiale est renforcée par des perspectives commerciales positives pour les États-Unis et les économies en développement, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Alors que le commerce mondial continue de se développer, des mesures de sécurité efficaces et à haut débit sont nécessaires pour garantir le bon déroulement des opérations commerciales tout en maintenant des normes de sécurité strictes.
Selon le Conseil maritime baltique et international (BIMCO), une association commerciale mondiale, la flotte mondiale de conteneurs devrait augmenter de 9,9 % en glissement annuel d'ici 2024 et de 5,5 % en glissement annuel d'ici 2025. La flotte de conteneurs augmentera donc de 25 % entre 2023 et 2025, soit le taux de croissance le plus élevé au cours des trois années 2011 à 2013. La croissance de la flotte de conteneurs a facilité la demande accrue d'inspection des marchandises. systèmes pour contrôler efficacement un plus grand nombre de conteneurs. L’expansion des flottes nécessite la modernisation des installations portuaires et douanières pour gérer efficacement l’augmentation du fret. Cela implique d’investir dans des systèmes d’inspection à rayons X à haut débit, capables de contrôler simultanément plusieurs conteneurs.
La croissance de la taille de la flotte augmente également les risques d'activités illicites, telles que le terrorisme et la contrebande. Pour répondre à ces préoccupations, les gouvernements imposent des protocoles de contrôle plus stricts, favorisant ainsi l'adoption de systèmes d'inspection par rayons X pour répondre à la conformité réglementaire.
Des réglementations transfrontalières complexes pour entraver la croissance du marché
Le transport de conteneurs de fret au-delà des frontières internationales nécessite de suivre des processus douaniers complexes qui varient considérablement d'un pays à l'autre. Le respect de diverses réglementations peut être difficile, entraînant des retards et des coûts supplémentaires. L'imposition de barrières commerciales, telles que des tarifs douaniers et des quotas, peut compliquer encore davantage la logistique impliquée dans le transport des conteneurs. Ces obstacles peuvent augmenter les coûts et entraver l’efficacité du transport maritime conteneurisé, en particulier dans les régions confrontées à l’instabilité politique. De plus, dans de nombreuses régions, les infrastructures de transport, notamment les routes, les chemins de fer et les ports, sont obsolètes et incapables de répondre au volume croissant de marchandises conteneurisées. Une mauvaise infrastructure peut entraîner des retards, des dépenses de maintenance plus élevées et des inefficacités dans la manutention et le mouvement des conteneurs. Tous ces facteurs devraient ralentir la croissance du marché des systèmes d’inspection par rayons X pour conteneurs de fret.
Des réglementations strictes pour un contrôle plus strict des marchandises afin d’offrir de nombreuses opportunités de croissance
Le cadre général des normes ou mesures de sûreté aérienne est établi dans la Convention de Chicago, plus précisément dans l'Annexe 17, sous les auspices de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). L'Annexe 17 de la Convention contient plusieurs normes et pratiques recommandées traitant de la sécurité des passagers et des bagages, de la sécurité du fret et de la sécurité des aéronefs et à bord. L'un des principaux objectifs est d'empêcher que des explosifs et des engins incendiaires soient placés à bord des avions, soit en les dissimulant dans des expéditions par ailleurs légitimes, soit en accédant à l'avion via les zones de manutention du fret. En juin 2011, l’Union européenne (UE) et les États-Unis ont annoncé une déclaration commune sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
L'Organisation mondiale des douanes (OMD) impose le déploiement d'équipements de numérisation/NII pour aider les administrations douanières lorsqu'elles envisagent l'achat et le déploiement d'équipements d'inspection de conteneurs en détaillant les problèmes techniques, administratifs et de sécurité pertinents. L'intégration de tels scanners dans les contrôles douaniers existants tout en utilisant des techniques de gestion des risques est d'une importance cruciale pour le déploiement efficace de cet équipement. Grâce à ces directives et réglementations, les principaux acteurs devraient bénéficier de nombreuses opportunités de croissance au cours de la période de prévision.
Exigence croissante d’améliorer les mesures de sécurité dans les ports et les postes frontaliers pour augmenter la croissance du marché de la papeterie
En fonction du type, le marché est classé en type stationnaire et type mobile.
Le segment de type stationnaire était en tête du marché, représentant une part de marché de 65,99 % en 2026. Les systèmes d’inspection à rayons X des conteneurs de fret fixes sont des dispositifs de contrôle de sécurité avancés utilisés pour inspecter le contenu des conteneurs de fret sans les ouvrir physiquement. Ces systèmes utilisent la technologie des rayons X pour créer des images détaillées du contenu du conteneur, permettant aux autorités d'identifier toute menace potentielle, telle que la contrebande ou les objets illégaux. Ces types de systèmes d'inspection sont généralement installés dans des emplacements fixes, tels que des ports ou des postes frontaliers, par lesquels passent les conteneurs de fret. Ces systèmes d'inspection par rayons X aident les agents des douanes et de la sécurité à évaluer le contenu des conteneurs de manière rapide et efficace, garantissant ainsi le respect des réglementations et renforçant les mesures de sécurité. Ces systèmes jouent un rôle crucial dans le maintien de l’intégrité des chaînes d’approvisionnement et la prévention des activités illicites.
Le système d'inspection mobile par rayons X est conçu pour un fonctionnement convivial et peut être transporté d'un site à un autre. Il nécessite une empreinte minimale et une infrastructure externe tout en répondant aux exigences internationales de contrôle de sécurité.
Augmentation des activités illégales dans les ports maritimes pour alimenter la croissance du marché
En fonction des applications, le marché est segmenté en aéroports, ports maritimes et postes frontaliers/routes.
Le segment des ports maritimes a dominé le marché avec une part de marché de 69,04 % en 2026. Dans les ports maritimes, les systèmes d'inspection par rayons X des conteneurs de fret sont stratégiquement placés à des points clés du processus de manutention du fret pour garantir un contrôle efficace des conteneurs entrants et sortants, ce qui a contribué à l'augmentation de la part de marché. En intégrant des systèmes d'inspection par rayons X dans l'infrastructure de sécurité portuaire, les autorités peuvent contrôler efficacement un grand volume de conteneurs tout en minimisant les perturbations du flux de marchandises. Il renforce les mesures de sécurité, contribue à prévenir les activités illégales et garantit le respect des réglementations commerciales.
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De plus, le système d'inspection par rayons X est souvent intégré à d'autres systèmes de gestion et de sécurité portuaires pour rationaliser le processus global et améliorer le partage d'informations. Les autorités portuaires surveillent en permanence le processus de manutention des marchandises pour identifier et répondre à tout problème ou irrégularité en matière de sécurité.
Des systèmes d’inspection à rayons X sont également utilisés pour les conteneurs de fret expédiés par transport aérien. En raison des limites de l'avion en termes de capacité de chargement et des coûts de transport élevés, les avions ne sont pas préférés pour le transport de fret et d'autres marchandises, à moins qu'il n'y ait des exigences critiques ou que les expéditions ne posent de graves menaces à la sécurité. Cependant, les mesures de sécurité strictes et strictes dans les aéroports sont la raison pour laquelle ce segment particulier contribue à une part de marché équitable à travers le monde.
Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine.
Asia Pacific Cargo Container X-ray Inspection Systems Market Size, 2024 (USD Billion)
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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2026, avec une valeur de 0,87 milliard de dollars, et a également pris la première part en 2025 avec 0,83 milliard. La croissance rapide de l'industrie du transport maritime et du transport dans la région augmente l'adoption de systèmes d'inspection par rayons X à des fins de sécurité. Au premier trimestre 2024, le volume des conteneurs de fret dans 14 grands ports nord-américains surveillés par CBRE a connu une augmentation d'une année sur l'autre de 15 %. En outre, le développement du marché est stimulé par la hausse des activités criminelles dans la région. Cela augmente à son tour la demande de systèmes d’inspection à rayons X dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public, ce qui contribue à la croissance de la région. Le marché américain devrait atteindre 0,82 milliard de dollars d’ici 2026.
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Les États-Unis sont sur le point de dominer le marché grâce à de solides progrès économiques
On estime que le marché américain des systèmes d’inspection par rayons X pour conteneurs de fret connaîtra une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La croissance du marché est en grande partie attribuée au solide progrès économique des États-Unis. Selon le ministère des Transports des États-Unis, en 2023, environ 55,5 millions de tonnes de fret, d'une valeur de plus de 18,7 billions de dollars, ont été transportées quotidiennement à travers le système de transport américain.
En outre, les réglementations gouvernementales concernant la sécurité des biens et la sensibilisation croissante à la sécurité dans les aéroports, les voies maritimes et les postes frontaliers augmentent la demande de systèmes d'inspection par rayons X pour la sécurité.
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Le marché des systèmes d’inspection par rayons X pour conteneurs de fret dans la région Asie-Pacifique a connu une croissance significative ces dernières années. Les activités commerciales croissantes, les réglementations de sécurité strictes et l’attention croissante portée à la prévention des activités illicites, telles que la contrebande et le terrorisme, ont contribué à la demande croissante de technologies d’inspection avancées. Les pays de la région, en particulier les grandes nations commerçantes comme la Chine, le Japon et l’Inde, ont investi massivement dans la modernisation de leurs infrastructures de sécurité dans les ports et aux postes frontières. Cela a conduit à une plus grande adoption de systèmes sophistiqués d’inspection par rayons X des conteneurs de fret pour garantir un contrôle efficace et approfondi des marchandises.
La part de marché des systèmes d’inspection par rayons X pour conteneurs de fret en Asie-Pacifique est dominée par la Chine. Selon les statistiques officielles, les ports chinois ont connu une croissance constante du débit de marchandises et de conteneurs en 2023. Le débit total de marchandises dans les ports a atteint 16,97 milliards de tonnes au cours de cette période, soit une augmentation de 8,2 % par rapport à l'année précédente. En particulier, le débit du commerce extérieur dans les ports a augmenté de 9,5% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,05 milliards de tonnes, selon le ministère. En outre, au cours de la même période, les ports chinois ont traité 310,34 millions d'unités équivalentes vingt pieds (EVP) de conteneurs, ce qui représente une augmentation de 4,9 % sur un an. Avec ses vastes activités d’import-export, la Chine gère un volume important de trafic mondial de conteneurs, ce qui rend les systèmes d’inspection des marchandises essentiels pour faciliter le commerce et la sécurité. Le marché japonais devrait atteindre 0,08 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,36 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,05 milliard USD d'ici 2026.
Les principaux acteurs de la région fabriquant des systèmes d'inspection par rayons X pour le fret et le passage des frontières adoptent de plus en plus l'acquisition et le partenariat comme stratégies de développement clés pour améliorer leur portefeuille de produits et leurs canaux de vente sur plusieurs sites. Les ports de l'UE sont des installations essentielles qui permettent la circulation des produits sur tout le continent et contribuent au fonctionnement efficace du marché européen. En 2022, les principaux ports de l'UE ont géré 96 millions d'unités équivalentes vingt pieds (EVP), ce qui représente une baisse de 4,0 % par rapport à 2021. En ce qui concerne les conteneurs chargés, la baisse est plus importante de 6,6 % en 2022, tandis que la manutention des conteneurs vides a connu une augmentation notable de 9,1 %. Le marché britannique devrait atteindre 0,08 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,06 milliard de dollars d'ici 2026.
Bien que la majeure partie du commerce transitant par les ports de l’UE soit légale, ces ports sont également utilisés par des criminels pour transporter des articles illégaux vers l’UE. Ils sont susceptibles d’être infiltrés par les réseaux du crime organisé. Étant donné que de nombreuses entités publiques et privées ont accès aux installations et aux informations portuaires, il existe de nombreuses possibilités d'infiltration et de facilitation des expéditions illicites. En raison de ces préoccupations, la part de marché des systèmes d’inspection par rayons X pour conteneurs de fret en Europe devrait augmenter à l’échelle mondiale.
La région Moyen-Orient et Afrique devrait contribuer à la croissance du marché, compte tenu de l’accent mis sur le renforcement des mesures de sécurité, notamment dans les domaines du transport et de la logistique. La demande de systèmes d'inspection par rayons X pour les conteneurs de fret était en augmentation dans cette région en raison des problèmes de sécurité accrus. Des facteurs tels que la nécessité de lutter contre la contrebande, de garantir le respect des règles commerciales et de renforcer la sécurité aux frontières ont favorisé l’adoption de technologies d’inspection avancées.
En outre, la croissance des échanges et du commerce dans la région devrait alimenter la demande de systèmes d’inspection des marchandises efficients et efficaces. Les progrès des systèmes d'inspection par rayons X des conteneurs de fret dans les pays du Moyen-Orient sont motivés par une combinaison de priorités en matière de sécurité, de conformité réglementaire, de dynamique du commerce international, de progrès technologiques, d'efforts de contrôle aux frontières, d'initiatives de sécurité publique, d'objectifs d'efficacité opérationnelle et d'approches collaboratives entre les nations. Les pays du Moyen-Orient investissent souvent dans des technologies avancées pour lutter contre la contrebande. Néanmoins, avec la croissance continue du commerce international et l’importance d’un contrôle efficace des marchandises, la demande de systèmes d’inspection avancés devrait augmenter.
En Amérique latine, la croissance des systèmes d’inspection par rayons X des conteneurs de fret a été influencée par divers facteurs, reflétant les tendances régionales et mondiales. Alors que les pays d'Amérique latine participent activement au commerce international, il existe un besoin croissant de systèmes efficaces d'inspection des marchandises pour faciliter la circulation des marchandises tout en garantissant la sécurité. L’expansion des routes commerciales et l’augmentation des expéditions conteneurisées contribuent à la demande de technologies d’inspection avancées.
À l’instar d’autres régions, les pays d’Amérique latine sont confrontés à des défis de sécurité liés à la contrebande, au commerce illégal et à d’éventuelles activités terroristes. Les gouvernements de la région mettent en œuvre des réglementations de sécurité plus strictes, conduisant à l’adoption de systèmes d’inspection par rayons X des conteneurs de fret afin de renforcer la sécurité aux frontières et dans les ports. L'amélioration continue de la technologie d'inspection par rayons X, notamment l'imagerie à plus haute résolution et les capacités de détection avancées, rend ces systèmes plus efficaces pour identifier les menaces cachées. Les pays d’Amérique latine adopteront probablement ces avancées technologiques pour renforcer leurs capacités d’inspection des marchandises.
Les progrès continus dans la technologie d’inspection par rayons X, tels que l’amélioration des capacités d’imagerie et les algorithmes de détection automatisés, rendent les systèmes stationnaires plus efficaces pour identifier les menaces cachées. Latin American countries may leverage these technological advancements to enhance their cargo inspection capabilities.
Des acteurs clés concentrés sur le renforcement de leur position sur le marché grâce à des développements continus
Le marché des systèmes d’inspection par rayons X pour conteneurs de fret est équitablement réparti avec des acteurs bien établis, tels que OSI Systems, Inc., Smiths Group plc, Leidos, Nuctech Technology Co., Ltd., et d’autres. Ces acteurs clés sont présents dans le monde entier, dans toutes les régions, notamment dans les pays européens, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique.
Parmi les autres acteurs majeurs du marché figurent LINEV Systems, CGN Begood Technology Co., Ltd., Astrophysics Inc., VMI Security, HTDS ainsi que des acteurs régionaux et locaux. Ces acteurs maintiennent leur position sur leurs marchés respectifs et tentent d'établir des canaux de distribution solides pour consolider leur position.
Le rapport d’analyse du marché des systèmes d’inspection par rayons X pour conteneurs de fret fournit une analyse approfondie de la dynamique de l’industrie et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également des estimations et des prévisions de marché basées sur la technologie, l’utilisateur final et les régions. Il fournit diverses informations clés sur les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2021-2034 |
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Année de référence |
2025 |
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Année estimée |
2026 |
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Période de prévision |
2026-2034 |
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Période historique |
2021-2024 |
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Taux de croissance |
TCAC de 7,30% de 2026 à 2034 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Par type
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Par candidature
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Par région
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Acteurs clés du marché présentés dans le rapport |
OSI Systems, Inc. (États-Unis), Leidos (États-Unis), Smiths Group plc (Royaume-Uni), LINEV Systems (États-Unis), Nuctech Technology Co., Ltd. (Chine), CGN Begood Technology Co., Ltd. (Chine), Astrophysics Inc. (États-Unis), VMI Security (Brésil), HTDS (France), Beijing Vacuum Electronic Technology Co., Ltd. (Chine) |
Selon une étude Fortune Business Insights, le marché était évalué à 1,97 milliard de dollars en 2026.
En 2034, le marché devrait enregistrer une valorisation de 3,47 milliards de dollars.
Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,30 % au cours de la période de prévision.
Le marché devrait connaître une croissance régulière en raison des progrès technologiques, de l’augmentation du commerce mondial et du volume des marchandises, ainsi que des mandats réglementaires en matière de contrôle des marchandises.
OSI Systems, Inc., Smiths Group plc, Leidos et Nuctech Technology Co., Ltd. sont les sociétés leaders sur ce marché.
L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide de l’industrie du transport maritime et du transport dans la région.
Le type stationnaire devrait dominer le marché en raison de ses méthodes avancées de contrôle de sécurité.
Selon les applications, les ports maritimes devraient dominer le marché.
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