Taille du marché des convertisseurs catalytiques automobiles, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (oxydation bidirectionnelle, réduction d’oxydation à trois voies, catalyseur d’oxydation diesel), par type de matériau (platine, palladium et rhodium) et par type de véhicule ( Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des convertisseurs catalytiques automobiles était évaluée à 73,80 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 105,2 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des pots catalytiques automobiles avec une part de 73,17 % en 2019.  

Le pot catalytique automobile est un système utilisé dans le système d'échappement du véhicule pour en éliminer les gaz nocifs indésirables tels que l’oxyde d’azote, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Il existe différents types de convertisseurs catalytiques, tels que les convertisseurs d'oxydation à deux voies, les convertisseurs d'oxydo-réduction à trois voies et les catalyseurs d'oxydation diesel. Ces dispositifs contrôlent les émissions en catalysant les gaz toxiques en gaz moins nocifs par une réaction redox. Ils convertissent l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures en azote, oxygène, dioxyde de carbone et eau par le processus d'une réaction chimique par oxydation et réduction. Le convertisseur catalytique contribue également à améliorer l’efficacité des véhicules. Dans l'industrie automobile mondiale, les développements dans les systèmes d'échappement concernent les convertisseurs catalytiques, les tuyaux, les silencieux, les collecteurs et les conceptions monolithiques. 

Ces conceptions aident à réduire le bruit généré par le système d’échappement en utilisant des absorbeurs de bruit ainsi que des convertisseurs catalytiques. Cela réduit les émissions des véhicules, ayant ainsi un impact positif sur l'environnement et minimisant le réchauffement climatique. Les constructeurs automobiles déploient d’immenses efforts pour développer des véhicules qui élimineraient les émissions nocives, améliorant ainsi l’efficacité des véhicules. En outre, ils s’efforcent d’acquérir une expertise en matière de conformité aux normes et réglementations mondiales, de solutions rentables et de performances optimales des véhicules, propulsant ainsi la croissance du marché des convertisseurs catalytiques automobiles.

Impact du COVID-19 sur le marché

L’épidémie de COVID-19, originaire de Wuhan, en Chine, puis s’est propagée dans le monde entier, a profondément affecté l’économie mondiale. Cette situation pandémique, la multiplication rapide des patients infectés et le confinement généralisé ont contraint les opérations de fabrication ainsi que le secteur des services à travers le monde à fermer leurs portes. Cette situation a affecté la chaîne d’approvisionnement manufacturière du monde entier, en grande partie les entreprises qui dépendent principalement de la Chine et des autres pays concernés pour divers biens et services.

Le COVID-19 devrait avoir un impact significatif sur la chaîne d’approvisionnement et la demande de produits dans l’industrie automobile. La demande de véhicules commerciaux devrait diminuer avec la fermeture de tous les services non essentiels. De plus, les changements dans le comportement d’achat des consommateurs dus à l’incertitude entourant la pandémie pourraient avoir de graves implications sur la croissance future du secteur. Parallèlement, le manque de trésorerie et le manque de liquidités ont déjà eu un impact sur les ventes des opérateurs de flotte, qui devraient encore se prolonger au cours des prochains mois. Tous ces facteurs sont susceptibles d’avoir un impact sur la production et les ventes d’automobiles, affectant ainsi le marché mondial.

TENDANCES DU MARCHÉ

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Avancement des nanotechnologies pour accélérer le marché

Les convertisseurs catalytiques automobiles utilisent des métaux précieux comme catalyseurs pour aider à réduire les émissions de gaz nocifs libérés par le moteur. Ces métaux comprennent principalement le platine, le rhodium et le palladium et comptent parmi les métaux les plus rares et les plus précieux au monde. Ces métaux étant très chers, les constructeurs automobiles souhaitent les utiliser de manière maximale et efficace. Les scientifiques ont innové en nanotechnologie, qui constitue l'une des solutions permettant d'augmenter l'efficacité du convertisseur. La première étape de la fabrication de ce nouveau système consiste à charger des nanofibres de dioxyde de titane ainsi que des nanoparticules de platine. Cela rend le catalyseur au platine très actif en fournissant des électrons supplémentaires pour les réactions de détoxification. Le processus clé consiste ensuite à recouvrir ces métaux d’une couche de silice poreuse. En raison de sa faible interaction avec les métaux, la couche de silice constitue une barrière énergétique qui maintient ces métaux en place même à des températures de fonctionnement très élevées, empêchant ainsi leur accumulation et maintenant leur activité catalytique.

• En 2007, Mazda Motor Corporation a lancé le premier pot catalytique automobile au monde contenant des nanoparticules. L’application de la nanotechnologie a considérablement réduit l’utilisation de grosses particules de métaux nobles. Depuis lors, de nombreuses sociétés OEM ont apporté des altérations et des modifications aux nanoparticules pour obtenir une émission de gaz très efficace.

FACTEURS DU MARCHÉ 

La mise à niveau des normes et standards d’émission devrait stimuler la croissance

Au cours de la dernière décennie, des régions telles que l’Asie-Pacifique et l’Europe sont devenues les principaux centres de fabrication automobile. Parallèlement à la croissance, l’industrie a également été confrontée à quelques défis. Les automobiles contribuent largement à la pollution de l’environnement. Les émissions de gaz d’échappement dégagées lors de la combustion des véhicules à carburant conventionnel ont entraîné une pollution de l’air et constituent un contributeur majeur à la crise du réchauffement climatique. Des signes de pollution très visibles, tels que la faible visibilité, le smog et les maladies respiratoires, ont donné un sentiment d'urgence à la nécessité de contrôler les émissions des véhicules. Pour surmonter ces problèmes environnementaux, le gouvernement a imposé des normes et réglementations strictes pour freiner l’augmentation des émissions de carburant.

En outre, le nombre croissant de décès sur les routes, l’augmentation rapide des niveaux de pollution et la nécessité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles ont poussé le gouvernement à concevoir diverses politiques, ainsi que des dispositifs de contrôle des émissions pour résoudre ces problèmes. Parmi tous ces enjeux, le respect des exigences réglementaires est devenu une préoccupation essentielle pour tous les constructeurs automobiles. Pour surmonter ces défis, les constructeurs automobiles intègrent des pots catalytiques automobiles dans le système d’échappement de leurs véhicules et développent également de nouvelles technologies pour contrôler les émissions de carburant. De plus, l'évolution des exigences réglementaires oblige les constructeurs automobiles à prendre conscience des nouvelles règles qui régiraient l'industrie automobile, ainsi qu'à prendre les décisions appropriées pour se préparer aux défis futurs.

• Compte tenu du grave problème de pollution, le gouvernement indien a adopté la norme d'émission Bharat Stage VI (équivalente à Euro VI) pour diverses classes de véhicules d'ici 2020. Il s'agit d'une démarche et d'un engagement importants de la part du gouvernement indien pour réduire la pollution de l'air. . Le gouvernement est passé directement de la norme d’émission BS IV pour le diesel et l’essence aux normes BS VI. Cette norme devrait être mise en œuvre pour les véhicules neufs d’ici avril 2020 et pour les véhicules existants d’ici avril 2021.

Un volume élevé de production et de ventes d’automobiles pour stimuler la croissance

Au cours des dernières années, le volume de véhicules automobiles a connu une augmentation considérable. Le taux démographique élevé, l'urbanisation croissante, l'amélioration du niveau de vie, l'expansion de l'industrialisation et le développement des infrastructures routières sont les principaux facteurs qui jouent un rôle important dans l'émergence de l'industrie automobile. De plus, l’augmentation du revenu disponible ainsi que la culture automobile ont poussé les gens à acheter de nouveaux véhicules. En outre, la tendance croissante aux véhicules économes en carburant et performants attire l’attention de la population jeune, créant ainsi une forte demande d’automobiles. Pour répondre à la demande changeante des clients, ainsi que pour se conformer aux normes et standards réglementaires en matière d'émissions fixés par le gouvernement, les constructeurs automobiles du monde entier déploient des efforts supplémentaires pour développer et innover des technologies de pointe adaptées à l'évolution des exigences. En outre, ils adoptent également des dispositifs de contrôle des émissions pour réduire la pollution environnementale toujours croissante. Ces convertisseurs sont devenus l’un des composants essentiels du véhicule qui contribuent à réduire dans une large mesure les émissions de gaz d’échappement des véhicules. En outre, le gouvernement a non seulement imposé des réglementations strictes en matière d'émissions pour réduire la pollution de l'environnement, mais encourage également l'utilisation de pots catalytiques automobiles pour développer des véhicules respectueux de l'environnement et augmenter leurs ventes à travers le monde.

RESTRICTION DU MARCHÉ 

  L’électrification des véhicules est susceptible d’entraver la croissance

À l’échelle mondiale, l’industrie automobile a connu une transformation massive. Les fabricants de pots catalytiques abandonnent les véhicules à carburant conventionnel vers l'électrification des véhicules, en raison de la croissance rapide des émissions de carburant produites par le moteur conventionnel, ce qui entraîne une pollution de l'air et des crises de réchauffement climatique. Les constructeurs automobiles s’orientent davantage vers l’utilisation de sources d’énergie durables et développent des technologies de pointe en raison de la demande croissante de véhicules zéro émission et hautement efficaces. Les moteurs à combustion interne nécessitent un pot catalytique pour traiter les gaz d'échappement nocifs libérés lors de la combustion, tandis que le moteur électrique propulse le véhicule électrique . Par conséquent, les véhicules électriques ne sont pas équipés de systèmes d’échappement ou de pots catalytiques automobiles. En outre, les gouvernements de diverses régions imposent des normes strictes pour réduire les émissions de carburant et prennent plusieurs initiatives pour promouvoir l'utilisation des véhicules électriques. Par conséquent, la popularité croissante des véhicules électriques par rapport aux véhicules à combustion interne est susceptible de freiner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Le convertisseur catalytique d’oxydo-réduction à trois voies devrait détenir la plus grande part de marché

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en convertisseur catalytique d’oxydation à deux voies (TWOCC), convertisseur catalytique d’oxydation-réduction à trois voies (TWORCC) et catalyseur d’oxydation diesel (DOC). Le dispositif d'oxydo-réduction à trois voies est un type utilisé dans le système de contrôle des émissions des véhicules dans la plupart des régions du monde. Les normes d'émission strictes ont rendu obligatoire pour tous les constructeurs automobiles l'intégration du TWORCC dans les véhicules à essence.

Le segment TWORCC devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. TWORCC est une version à valeur ajoutée de TWOCC car il effectue trois conversions chimiques simultanées en utilisant les catalyseurs de réduction et d'oxydation. Le catalyseur de réduction est constitué de rhodium et de platine, tandis que le catalyseur d'oxydation est constitué de palladium et de platine. Ces deux catalyseurs sont dotés d'une structure en nid d'abeille en céramique et sont placés dans une unité compacte semblable à un silencieux qui est intégrée au tuyau d'échappement. TWORCC réalise le processus de réduction de l'oxyde d'azote qui élimine l'azote et libère de l'oxygène, tandis que l'oxydation des hydrocarbures imbrûlés et du monoxyde de carbone dégage du dioxyde de carbone et de l'eau. Ces catalyseurs doivent avoir une température de fonctionnement supérieure à 300 degrés Celsius. C'est la raison pour laquelle ils sont installés à côté du moteur.

Les convertisseurs de catalyseurs d'oxydation diesel (DOC) sont exclusivement utilisés dans les moteurs diesel de divers segments de véhicules et ce segment devrait connaître une croissance stable au cours de la période de prévision. Ces convertisseurs sont constitués d'un canister en acier inoxydable avec un substrat à structure nid d'abeille. Les surfaces intérieures sont recouvertes de catalyseurs au palladium et au platine. Ces catalyseurs sont appelés catalyseurs d'oxydation car ils convertissent les émissions d'échappement en gaz inoffensifs grâce à une oxydation chimique. Les gaz d'échappement du carburant diesel contiennent des particules, telles que des particules d'abrasion métalliques, des cendres, des sulfates et des silicates. Les filtres à particules diesel des convertisseurs DOC éliminent les particules des émissions d'échappement, libérant ainsi des matières sans gaz d'échappement. Les constructeurs automobiles et plusieurs associations travaillent au développement de produits nouveaux et innovants tels que les convertisseurs catalytiques à quatre voies.

Analyse par type de matériau

Le segment du rhodium devrait dominer le marché au cours de la période de prévision

En fonction du type de matériau, le marché est segmenté en platine, palladium et rhodium. Le rhodium, avec le platine, agit comme un catalyseur de réduction pendant la première étape du catalyseur (étape de réduction) qui élimine l'azote et libère l'oxygène de l'oxyde d'azote. Un catalyseur est essentiellement un produit chimique qui permet au produit chimique de réagir plus rapidement sans se modifier au cours du processus. Le rhodium est un matériau largement utilisé dans le recyclage des pots catalytiques automobiles en raison de sa plus grande efficacité dans l'élimination des émissions d'échappement toxiques en décomposant les oxydes d'azote contenus dans les gaz d'échappement, libérant ainsi des gaz d'oxygène et d'azote inoffensifs. Les catalyseurs au rhodium représentent la majorité de la demande de l’industrie automobile et ce segment devrait maintenir sa domination sur une longue période.

Le palladium est le prochain matériau largement utilisé dans les pots catalytiques. Il agit comme catalyseur d’oxydation dans la deuxième étape catalytique (étape d’oxydation) où les hydrocarbures et le monoxyde de carbone sont oxydés. Au cours de cette étape, ces gaz nocifs sont convertis en gaz carbonique et en vapeurs d’eau moins nocifs. Il est hautement préférable au platine en raison de sa stabilité thermique élevée, de sa robustesse et de son faible coût. Les matériaux au rhodium et au palladium sont largement utilisés comme catalyseurs dans un convertisseur catalytique à trois voies par oxydation-réduction (TWORCC). Les véhicules à essence sont intégrés à TWORCC qui, à son tour, stimule la croissance du marché.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières devrait détenir la plus grande part de marché

En termes de type de véhicule, le marché de l’électronique automobile est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VHC). Le segment des voitures particulières détient la plus grande part du marché en raison du volume plus élevé des ventes et de la production de voitures particulières à travers le monde. L'urbanisation croissante, l'amélioration du niveau de vie, le développement des infrastructures routières et l'augmentation du revenu disponible sont les principales raisons de la croissance rapide du nombre de voitures particulières, en particulier dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Japon, et dans certaines parties de l'Europe. Les voitures particulières sont majoritairement équipées d'un moteur à essence. Ainsi, les véhicules à essence sont pour la plupart intégrés à TWORCC, qui aide à contrôler les émissions de carburant. Les normes d'émission strictes imposées par le gouvernement pour freiner l'augmentation des émissions de carburant, améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que diverses mesures prises pour améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers alimentent la croissance du segment.

De plus, les nouvelles normes d'émission telles que BS VI, China VI et Euro VI imposées par l'Inde, la Chine et l'Europe ont obligé tous les constructeurs automobiles à mettre en œuvre des pots catalytiques pour se conformer aux normes environnementales améliorées. Tous ces facteurs ont ainsi propulsé le développement du recyclage des pots catalytiques dans les voitures particulières.

En outre, le segment des véhicules utilitaires affiche également une croissance exponentielle sur le marché. Les propriétaires de flottes commerciales préfèrent les véhicules à moteur diesel pour les transports et la logistique, car ils sont plus robustes, nécessitent peu d'entretien et peuvent générer une plus grande force motrice que les moteurs à essence. Les véhicules utilitaires lourds et légers équipés de moteurs à combustion diesel génèrent des couples élevés à de faibles tours par minute (RPM). Cela a accru la pénétration des pots catalytiques dans les moteurs diesel des véhicules utilitaires, ce qui a finalement un impact positif sur la croissance du marché.

La majorité des constructeurs automobiles utilisent des technologies de post-traitement telles que la réduction catalytique sélective (SCR) et le catalyseur d'oxydation diesel (DOC) pour prévenir et réduire la quantité excessive d'émissions d'oxyde d'azote et de particules provenant des moteurs diesel. En outre, la demande croissante de véhicules utilitaires légers et lourds, en raison de la demande croissante des industries d’utilisation finale, telles que la logistique et le transport, l’exploitation minière et la construction, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

ANALYSE RÉGIONALE

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché mondiale des convertisseurs catalytiques et devrait maintenir sa position dominante au cours de la période de prévision. La principale raison du volume élevé de véhicules dans cette région est l'urbanisation croissante, la forte croissance démographique, l'amélioration du niveau de vie, l'expansion du secteur industriel et l'augmentation du niveau de revenu de la population. Avec l’augmentation de la production de véhicules, les émissions des véhicules ont également considérablement augmenté, ce qui entraîne un taux élevé de pollution atmosphérique et un réchauffement climatique. Compte tenu de cette situation, les gouvernements de quelques économies en développement et développées telles que l’Inde, la Chine et le Japon ont mis en œuvre des normes strictes en matière d’émissions de véhicules. Par exemple, l’Inde et la Chine s’orientent vers la mise en œuvre des normes BS VI et China VI d’ici 2020, ce qui équivaut à la norme d’émission Euro VI en Europe. Des évolutions aussi importantes vers des normes d’émission strictes devraient créer une demande massive pour plusieurs dispositifs de post-traitement. Des pays comme la Chine et le Japon sont les leaders en matière de dispositifs de post-traitement dans cette région.

L’Europe détient la deuxième plus grande part du marché mondial en raison de la forte présence d’importants constructeurs automobiles dans cette région. En outre, les activités rapides de recherche et de développement, associées à la mise en œuvre de normes d'émission strictes telles que Euro-VI, créent une forte demande de pots catalytiques sur le marché européen. Le mandat de la norme d'émission Euro VI imposé aux constructeurs automobiles les oblige à intégrer des pots catalytiques dans tous les véhicules afin de respecter les normes environnementales. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

BASF Catalysts LLC est l'un des principaux acteurs du marché mondial

BASF Catalysts LLC est le premier fournisseur mondial de catalyseurs d’émissions automobiles. L'entreprise possède une excellente expertise dans le développement de technologies de contrôle des émissions pour une vaste gamme d'applications commerciales qui protègent l'atmosphère que nous respirons. L’expertise a permis à l’entreprise d’innover en développant le premier pot catalytique au monde pour automobiles dans les années 1970 et elle maintient encore aujourd’hui la gamme de catalyseurs d’émission. Les professionnels des émissions proposent à leurs clients des solutions innovantes et rentables pour répondre aux réglementations strictes en matière de contrôle des émissions.

Cependant, FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. et Benteler International AG ont maintenu leurs positions importantes dans le paysage concurrentiel aux côtés des autres entreprises de premier plan. Cela devrait influencer positivement le marché mondial, car ces entreprises devraient stimuler l’innovation et le développement du marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Marelli Holdings Co., Ltd. 


• FUTABA INDUSTRIEL CO., LTD.


• Benteler International AG 


• Tenneco inc. 


• HJS Emission Technology GmbH & Co. KG


• Société Yutaka Giken Limitée.


• BOSAL


• Eberspächer


• Jetex Échappements Ltée 


• Sango Co., Ltd. 


• BASF Catalyseurs LLC


• Standard Motor Products Europe Ltd.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE 

• Novembre 2017 –  Faurecia innove avec un nouveau convertisseur catalytique chauffé électriquement qui a fait ses débuts en 2019. La principale caractéristique du nouveau convertisseur catalytique est un système de chauffage électrique qui améliore l'efficacité du catalyseur même lorsque le moteur est froid ou au ralenti dans la circulation.


• janvier 2017 – Tenneco Automotive India a annoncé un investissement de Rs 50 crore dans la nouvelle usine de Sanand. La société a établi sa première usine de sous-assemblage de haut niveau à Sanand pour fabriquer des systèmes d'échappement et fournir des services à Ford Inde pour un coût de Rs 20 crore.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché du convertisseur catalytique automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport