Taille, part et analyse de l’industrie de la cellulose, par type de dérivé (pâte de cellulose de base, fibres de cellulose, éthers de cellulose, esters de cellulose, cellulose microcristalline, nanocellulose et autres), par industrie d’utilisation finale (textile, alimentation, synthèse chimique, produits pharmaceutiques, Construction, papier et pâte à papier, peintures et revêtements et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la cellulose était de 219,53 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 305,08 milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la cellulose avec une part de marché de 28,91 % en 2018. De plus, la taille du marché de la cellulose aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 88,01 milliards de dollars d'ici 2032, stimulée par la demande croissante de produits à base de cellulose. produits pour les industries du papier et de la construction.

La cellulose est un polymère à structure linéaire constitué de milliers de monomères de glucose réunis au niveau des liaisons β-1,4. C'est le matériau solide le plus abondant sur terre, car il constitue le principal composant du bois (40 à 45 %) et d'autres matériaux végétaux (jusqu'à 90 %). La cellulose provient principalement du bois, du coton, du lin, du chanvre et du jute. Les propriétés inhérentes de la cellulose comprennent de bonnes performances mécaniques, une nature hydrophile et hygroscopique.

La cellulose est utilisée soit comme pâte à papier, soit comme dérivé. La pâte est principalement utilisée dans la fabrication de papier et de peluches pour serviettes hygiéniques et couches. Les principaux dérivés de la cellulose, tels que les fibres de cellulose, les esters de cellulose, les éthers de cellulose et la cellulose microcristalline, sont utilisés dans diverses industries d'utilisation finale, dans lesquelles ils jouent de multiples rôles.

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Les progrès récents dans les technologies de fabrication, la recyclabilité et l’élargissement des possibilités d’utilisation finale ont stimulé le marché de la cellulose. Dans les années à venir, l’importance de la cellulose augmentera à mesure que les industries d’utilisation finale se réorienteront des produits à base de pétrole vers des ressources durables pour les matières premières. Cette réorientation des industries d'utilisation finale devrait avoir un effet positif sur le marché de la cellulose. Les fabricants de cellulose et de dérivés cellulosiques se concentrent sur une différenciation durable de leurs produits, pour répondre à une demande réorientée. Cela se traduit par une diversification de la structure industrielle et une intensité de la recherche et du développement vers des consommables à valeur ajoutée. La clé pour avoir un avantage concurrentiel sur le marché est de définir les domaines dans lesquels la cellulose est utilisée et les propriétés inhérentes qui la rendent adaptée à cette application.

FACTEURS DU MARCHÉ

« Le développement de nouveaux matériaux et procédés à base de cellulose devrait accélérer la croissance du marché de la cellulose »

Le papier et les textiles sont les produits classiques des industries de transformation de la cellulose. Au-delà de cela, des produits tels que les appareils de soins personnels, les pièces automobiles, les produits pharmaceutiques, les matériaux de construction et l’électronique sont également constitués de cellulose et de ses dérivés. En outre, des recherches continues ont conduit au développement de nouveaux produits à base de cellulose, qui devraient stimuler le marché.

Les fibres de cellulose constituent une alternative intéressante aux fibres synthétiques utilisées dans la fabrication de non-tissés, tels que les lingettes humides et les mouchoirs. Actuellement, environ 10 % des produits non tissés sont fabriqués à partir de fibres naturelles. Les textiles conventionnels à base de cellulose comprennent les fibres de rayonne (viscose) et de lyocell. Le processus traditionnel de production de viscose a une charge chimique et environnementale, qui serait réduite grâce au développement de nouveaux processus de production tels que le carbamate de cellulose (CCA) et le Biocelsol. Ces procédés offrent une meilleure durabilité et développent des fibres performantes pouvant rivaliser avec les fibres synthétiques. En outre, les fibres synthétiques sont confrontées aux inquiétudes des consommateurs concernant la production de déchets plastiques et devraient donc être remplacées par les fibres naturelles dans un avenir proche. La prise de conscience croissante des consommateurs concernant les problèmes de durabilité et de déchets créés par les fibres synthétiques alimentera encore davantage la demande de cellulosique (fibres à base de cellulose).

De plus, la cellulose est considérée comme le plastique durable de demain en raison de sa propriété de former des biocomposites avec les thermoplastiques. L'utilisation de ces composites est encouragée à la fois par les gouvernements et par les grandes entreprises pour créer des produits solides mais durables. Selon un rapport du Centre de recherche technique VTT de Finlande, en 2017, les biocomposites produits en Europe ont atteint un volume de 400 KT. L'utilisation de biocomposites peut être moindre en volume, mais elle devrait créer une opportunité précieuse en tant que remplacement durable des matériaux composites traditionnels, ce qui devrait stimuler davantage la demande de cellulose.

D'autres nouveaux matériaux tels que les nanomatériaux de cellulose sont utilisés dans diverses industries telles que la construction, l'automobile, le papier et l'emballage, les cosmétiques et l'électronique. La croissance de la demande de nanocellulose devrait être la plus élevée en raison de leur applicabilité multidimensionnelle et des recherches continues menées pour développer de meilleurs matériaux nanocellulosiques.

SEGMENTATION

 Par analyse de type dérivé

" Le segment de la pâte de cellulose de base devrait représenter une part importante du marché de la cellulose »

Le marché de la cellulose est segmenté en pâte de cellulose de base, fibres de cellulose, éthers de cellulose, esters de cellulose, cellulose microcristalline, nanocellulose et autres, sur la base du type de dérivé. Parmi celles-ci, la pâte de cellulose de base représente la plus grande part de marché en raison de son application importante dans l’industrie du papier et de la pâte à papier. L'utilisation croissante de pâte de cellulose de base dans la fabrication de peluches pour l'industrie textile augmente la demande de cellulose.

Les fibres de cellulose sont principalement utilisées dans la fabrication de textiles. D’autre part, ils sont utilisés dans la production de fibres alimentaires et trouvent ainsi des applications dans l’industrie agroalimentaire. Les fibres de cellulose possèdent d’excellentes propriétés isolantes ainsi qu’une résistance mécanique considérable, ce qui les rend adaptées à la construction de murs et de toitures. D'autres industries, telles que celles du papier et de la pâte à papier, de la synthèse chimique et des produits pharmaceutiques, utilisent également les fibres de cellulose pour de multiples applications. La tendance actuelle dans les industries d’utilisation finale à remplacer les fibres synthétiques par des fibres cellulosiques devrait stimuler la croissance du marché de la cellulose.

La famille des éthers de cellulose comprend des membres tels que la carboxyméthylcellulose (CMC), la méthylcellulose, l'éthylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose (HEC), l'hydroxypropylcellulose (HPC) et leurs dérivés. Les éthers de cellulose forment une consistance gélatineuse lorsqu'ils sont mélangés à de l'eau en raison de leurs propriétés émulsifiantes, ce qui les rend adaptés à une application dans les industries de l'alimentation, de la construction et des peintures et revêtements. La CMC, également connue sous le nom de gomme de cellulose, est l'éther clé sur le marché de la cellulose en raison de sa capacité à contrôler la rhéologie. Il trouve des applications dans diverses industries telles que l’alimentation, la pharmacie, la construction, les cosmétiques, les tensioactifs et le papier. La demande de CMC de la part de toutes ces industries sera une raison clé de la croissance du marché.

De même, les esters de cellulose sont constitués d'éléments tels que l'acétate de cellulose, l'acétate-butyrate de cellulose, l'acétate-propionate de cellulose, le nitrate de cellulose et d'autres. L'acétate de cellulose est principalement utilisé dans l'industrie du tabac pour fabriquer des câbles de cigarettes. Les autres domaines d'application des esters de cellulose comprennent les fils, les écrans LCD et les peintures et revêtements. Cependant, la demande d'esters de cellulose a diminué ces dernières années en raison de la réglementation sur les cigarettes et du remplacement des films photographiques par des dispositifs de stockage numérique. D’un autre côté, la demande d’écrans LCD a augmenté dans les régions en développement, ce qui entraînera une augmentation de la demande d’ester de cellulose et contribuera par la suite à la croissance du marché de la cellulose.

La cellulose microcristalline (MCC), également connue sous le nom de gel de cellulose, est une cellulose cristalline partiellement dépolymérisée ayant une taille inférieure à 5 µm. Il est utilisé comme substitut de graisse, liant et diluant dans la fabrication de médicaments et de comprimés. Le MCC trouve également des applications dans les produits alimentaires et cosmétiques comme émulsifiant et liant. D'autre part, la nanocellulose, notamment les nanofibrilles de cellulose (CNF), les nanocristaux de cellulose (CNC) et la cellulose bactérienne, sont utilisées dans les industries de la construction, de l'alimentation, de la pharmacie, des cosmétiques, des peintures et du pétrole et du gaz. Ces micromatériaux devraient façonner le marché de la cellulose à l’avenir.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

« Le secteur pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision »

Le marché de la cellulose est segmenté en textiles, aliments, synthèse chimique, produits pharmaceutiques, construction, papier et pâte à papier, peintures et revêtements et autres, en fonction des industries d'utilisation finale de la cellulose. Parmi ces industries, l’industrie du papier et de la pâte à papier devrait rester le principal actionnaire en termes de valeur et de volume au cours de la période de prévision. La pâte de cellulose est le matériau clé pour la fabrication du papier et des produits à base de papier. De plus, il est utilisé dans la fabrication de serviettes, de mouchoirs et de lingettes humides, très demandés par le secteur des soins personnels, offrant ainsi une opportunité de croissance pour le marché de la fibre de cellulose.

La demande la plus élevée est attendue de la part de l'industrie pharmaceutique, où la cellulose et ses dérivés sont utilisés comme source de fibres alimentaires, liants, émulsifiants et modificateurs de rhéologie dans les comprimés et les sirops. Le MCC et la nanocellulose sont largement utilisés dans l’industrie pharmaceutique comme catalyseur et pour les systèmes d’administration ciblés de médicaments. Des objectifs similaires sont remplis par la cellulose et ses dérivés lors de la synthèse chimique, ce qui devrait en outre stimuler la croissance du marché.

La demande de fibres naturelles augmente rapidement, et devrait être tirée par la fibre cellulosique. Les fibres de cellulose sont principalement utilisées dans l'industrie textile, suivies par les industries de la construction, du papier et de la pâte à papier, de la synthèse chimique et de l'alimentation. À mesure que ces industries ont pris des mesures pour réduire leur dépendance aux fibres synthétiques et se tourner vers les fibres naturelles, la demande de cellulosique devrait augmenter.

De plus, la cellulose et ses dérivés sont utilisés par l’industrie de la construction et des peintures et revêtements. La pâte et les fibres de cellulose constituent un excellent matériau pour la préparation de murs et de toitures isolés. Des revêtements à base de cellulose sont utilisés pour améliorer les qualités de rhéologie et de stérilisation des produits. Ces revêtements offrent également une excellente laque aux produits, les rendant brillants et durables.

De nombreux dérivés de la cellulose ont trouvé des applications dans les produits alimentaires. La gomme de cellulose est utilisée comme émulsifiant et liant dans de nombreux produits alimentaires. Son application dans la fabrication de glaces pour réduire l’accumulation de glace augmente encore sa demande. Les fabricants de produits alimentaires utilisent du gel de cellulose pour remplacer les graisses. Les fibres de cellulose, bien que non digestibles, sont essentielles au fonctionnement du système digestif et entrent donc dans la fabrication de produits alimentaires. À mesure que la demande d’aliments fonctionnels augmente, le marché de tous ces dérivés cellulosiques devrait croître.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché de la région Asie-Pacifique occupe une part importante en termes de revenus et de volume et devrait connaître la croissance la plus rapide sur l’horizon projeté. La demande croissante de cellulose de la part des industries en expansion de l’alimentation, de la construction et de la synthèse chimique dans la région sera à l’origine de la croissance significative du marché de la cellulose en Asie-Pacifique. En outre, la production de dérivés de cellulose se développe en Chine et en Inde, grâce à des réglementations gouvernementales appropriées, ce qui stimulera encore davantage le marché dans la région.

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L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance médiane du marché mondial de la cellulose. Les États-Unis sont l’un des principaux consommateurs de produits à base de cellulose destinés aux industries du papier et de la construction en Amérique du Nord, ce qui contribuera à la croissance du marché. De même, l’Europe devrait également connaître une croissance régulière de la cellulose en raison de son utilisation croissante dans les industries pharmaceutique et alimentaire de la région. Par ailleurs, des recherches sur la cellulose et ses dérivés sont menées à grande échelle dans ces deux régions. Cela contribuera encore davantage à augmenter la valeur marchande de la cellulose.

En Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, la demande accrue de cellulose de la part des industries du papier, de la pâte à papier et de la construction est l’un des principaux facteurs influençant la taille du marché de la cellulose chimique. L'Afrique du Sud, la Turquie et le Brésil ont été les principaux contributeurs à ce marché dans ces régions. La demande de cellulose émanant de nombreuses industries d’utilisation finale, notamment le textile et la construction, sont les facteurs responsables de la croissance du marché de la cellulose dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Des acteurs clés vont renforcer leur position en proposant de nouveaux dérivés de cellulose aux industries d'utilisation finale »

Les principaux producteurs de cellulose et de dérivés de cellulose sont présents dans la région Asie-Pacifique, ce qui donne lieu à un marché semi-fragmenté. Certains des principaux acteurs du marché de la cellulose comprennent Diacel Corporation, DuPont De Nemours Company, Akzo Nobel, Ashland Inc., Celanese Corporation et International Paper. Les entreprises opérant sur ce marché se concentrent sur le développement de dérivés cellulosiques de niche. Plusieurs entreprises ont utilisé leur expertise et leur expérience pour étendre leur portée au niveau mondial.

Celanese Corporation est un leader dans la production de produits chimiques et de matériaux spécialisés utilisés dans les principales industries pour des applications grand public. Ashland Inc., quant à elle, a fait une incursion dans différents secteurs verticaux du marché de la cellulose chimique avec des offres d'éthers de cellulose et de cellulose modifiée. L'entreprise propose ces produits sur mesure pour les secteurs pharmaceutique, peintures et revêtements , électronique, alimentaire et autres industries. Ces acteurs se sont concentrés sur le développement d’une catégorie de produits dérivés. De même, de nombreux acteurs clés de ce marché se concentrent sur le développement d’une forte présence régionale, de canaux de distribution fiables et d’offres de produits innovantes.

Liste des principales entreprises couvertes :

• Société Daicel


• Sigma Aldrich


• Société DuPont De Nemours


• Akzo Nobel


• Ashland inc.


• Société Celanese


• Papier international


• Groupe Fulida Holding Co., Ltd.


• Nylstar S.L.


• Société FiberVisions


• Invista


• Bracell


• Sigachi Industries Pvt. Ltd.


• Biopolymère FMC


• Compagnie chimique Eastman


• Rayonier Inc.


• Lenzing AG


• Autres acteurs clés

COUVERTURE DU RAPPORT

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Une tendance croissante est observée dans la pénétration de la cellulose dans diverses industries telles que la construction, le papier et la pâte à papier, l'alimentation, la pharmacie et le textile.

Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché de la cellulose et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée du paysage concurrentiel, mettant en évidence les différentes stratégies adoptées par les acteurs.  Diverses informations clés présentées dans le rapport sont l'analyse des tendances des prix, les développements récents de l'industrie sur le marché mondial, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT et les principales tendances de l'industrie, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

Portée et segmentation du rapport

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2020, Le groupe Anhui Guozhen et Chemtex ont signé une coentreprise pour construire la première usine commerciale à grande échelle en Chine pour la production d'éthanol cellulosique à partir de résidus issus de l'industrie agricole. Clariant Specialty Chemicals a accordé à la coentreprise une licence pour sa technologie d'éthanol cellulosique sunliquid. L'usine sera située dans la ville de Fuyang, dans la province chinoise de l'Anhui, et devrait avoir une capacité annuelle de 50 KT.


• En mai 2019, Bracell a annoncé le lancement du « Projet Star », un plan d'expansion visant à augmenter la capacité de production de son usine de pâte à papier basée à Lencois Paulista, Sao Paolo, Brésil, de 250 KT à 1 500 KT d'ici la fin de 2021. Le projet devrait atteindre un capacité de production annuelle de 2000 KT de pâte avec l'achèvement du projet, ce qui en fait l'un des plus grands producteurs de pâte au monde.