Taille du marché des agents chélateurs, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (gluconate de sodium, organophosphonates, EDTA et HEDTA, EDDS, GLDA, IDS et MGDA, NTA et glucoheptonates), par application (pâtes et papiers, ménage, institutionnel et produits de nettoyage industriels, traitement chimique, produits agrochimiques, traitement de l\'eau, application de photos, produits de consommation, textiles, métaux) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des agents chélateurs était de 4 757,1 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 6 396,9 millions de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des agents chélateurs avec une part de marché de 41,4 % en 2019.

Les agents chélateurs sont des composés chimiques qui réagissent pour former un complexe stable et soluble dans l'eau avec les ions métalliques. Ils sont parfois appelés chélateurs, chélateurs ou agents séquestrants. La demande mondiale pour ces composés devrait émerger des industries des pâtes et papiers et des produits de nettoyage et des détergents au cours de la période de prévision. En outre, une industrialisation rapide devrait stimuler le marché en conjonction avec des réglementations gouvernementales strictes en matière d’eau douce et sûre pour différentes applications, telles que produits chimiques pour le traitement de l'eau , entre autres. La demande croissante de formulations de nettoyage, telles que les nettoyants de surface, les nettoyants tout usage et les désinfectants, est susceptible d’alimenter le marché.

La baisse de la demande de l’industrie des pâtes et papiers dans le contexte de la pandémie de COVID-19 entravera le marché

La demande d’agents séquestrants a connu un taux de croissance lent entre 2019 et 2020 en raison du COVID-19 et des confinements qui en ont résulté dans plusieurs pays du monde. Cela a contribué au déclin du marché mondial de la pâte et du papier, entraînant une baisse de la production. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la production industrielle et sur l’économie mondiale, ce qui a inévitablement eu un impact direct sur l’industrie des pâtes et papiers. Par exemple, en raison de la fermeture des collèges et des universités, la demande de papier pour photocopieurs et d’impression a récemment connu une baisse notable. En raison des perturbations qu’elle provoque dans les chaînes d’approvisionnement manufacturières mondiales, la pandémie de COVID-19 pose de graves défis à l’industrie des pâtes et papiers. Cependant, une gamme de produits en papier, tels que emballage alimentaire produits, matériaux d'emballage en carton ondulé, produits en papier d'hygiène personnelle et papiers médicaux spécialisés, montre des signes positifs. Afin de minimiser les risques associés à cette pandémie, les techniques conventionnelles de transformation des pâtes et papiers doivent donc être réorganisées et intégrées.

Toutefois, dans cette situation de pandémie, les besoins accrus en matière d’hygiène ont entraîné une augmentation rapide de l’utilisation de produits de nettoyage, tels que des nettoyants et des détergents pour surfaces. De plus, les agents séquestrants biodégradables, tels que le MGDA et le GLDA, continuent de susciter l'intérêt des formulations et des applications de nettoyage domestique, telles que le nettoyage industriel et institutionnel.

TENDANCES DU MARCHÉ DES AGENTS CHÉLATEURS

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Demande croissante de l’industrie cosmétique pour stimuler le marché

Les agents séquestrants sont décrits comme des ingrédients qui inactivent les ions métalliques pour éviter leurs effets néfastes sur la stabilité ou l'apparence des produits cosmétiques, selon le dictionnaire des ingrédients en ligne du Personal Care Product Council, wINCI. Les impuretés métalliques peuvent provenir de plusieurs sources différentes, soit des matières premières contenues dans le produit, du système d'eau, ou des extractions infimes des équipements métalliques et des conteneurs de stockage, en particulier ceux qui sont extraits naturellement. Ces ions métalliques détérioreront les produits cosmétiques s’ils ne sont pas désactivés en réduisant la pureté, en sacrifiant l’intégrité du parfum et en induisant le rancissement/oxydation. L'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et ses dérivés comprennent des agents séquestrants courants, l'acide étidronique et ses dérivés, l'acide galactarique, le métasilicate de sodium et les dérivés du phosphate. Deux chélateurs couramment utilisés dans l'industrie américaine des soins personnels sont l'EDTA disodique et l'EDTA tétrasodique. En décembre 2020, Neutrol MGDA, un agent complexant hautement stable et respectueux de l'environnement, a été introduit par BASF Care Creations pour les applications de soins personnels. Il est facilement biodégradable et présente un profil exceptionnel en écologie et toxicologie.

Dans pratiquement tous les types de formulations de soins personnels, les chélateurs sont utilisés pour maximiser la puissance et améliorer la stabilité, améliorant ainsi l'acceptation du marché. De plus, ils ont montré leur potentiel pour améliorer le comportement de conservation. Dans savon liquide et les nettoyants pour le corps, par exemple, des chélateurs sont utilisés pour éviter la détérioration des parfums et des couleurs et pour prévenir l'impact synergique antimicrobien. Pour arrêter le rancissement, le ramollissement, les taches brunes, le fendillement et la décoloration dus aux ions métalliques, ainsi que pour augmenter le moussage et la rinçabilité, ils sont souvent mélangés dans des pains de savon. Les agents séquestrants naturels, tout en étant biodégradables, contribuent à améliorer la durée de conservation des produits cosmétiques, minimisant ainsi le danger pour l'environnement. Ces agents ont également tendance à préserver les ingrédients essentiels, notamment les huiles insaturées, lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec des antioxydants, tels que le tocophérol.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES AGENTS CHÉLANTS

La demande d’agents chélateurs verts continue de croître

Les agents séquestrants les plus fréquemment consommés sont les chélateurs d’acides aminés polycarboxyliques ; cependant, la demande de chélateurs alternatifs verts continue d’augmenter. Cela est dû à des préoccupations environnementales, telles que la non-biodégradabilité, la toxicité et la mobilisation, entourant ces chélates conventionnels de métaux toxiques. De plus, plus de 90 % des produits chimiques organiques proviennent de raffineries de combustibles fossiles non durables. La perte continue des approvisionnements en pétrole, combinée à l’évolution des clients vers des produits plus écologiques, signifie qu’il est nécessaire de rechercher des agents séquestrants plus écologiques de substitution. Ces alternatives plus vertes ont une bonne capacité à former des complexes et une faible teneur en azote afin de remplacer les chélates classiques et de réduire la charge en azote. De plus, ils sont biodégradables soit facilement, soit du moins de manière inhérente. Ces chélates alternatifs plus verts conviennent également parfaitement pour faire progresser les politiques de protection de l’environnement.

Le GLDA, dérivé de la matière première naturelle acide L-glutamique, produit par Akzo Nobel et Showa Denko en remplacement du phosphate NTA, et l'EDTA, notamment pour les applications de nettoyage, sont des exemples d'agents séquestrants biodégradables. BASF produit de l'acide méthylglycine N, N-diacétique (MGDA), qui est un agent chélateur polyvalent et facilement biodégradable. Les agents séquestrants respectueux de l'environnement continueront de croître car ces produits sont plus biodégradables et peuvent remplacer les polycarboxylates aminés conventionnels, tels que l'EDTA et le NTA, ou les fabricants de phosphate, tels que le tripolyphosphate de sodium, dans la vaisselle.

Demande croissante de phosphonates de la part de diverses industries d’utilisation finale pour aider le marché

Les phosphonates sont utilisés comme agents séquestrants et inhibiteurs de tartre dans diverses applications techniques et industrielles. Les phosphonates ont des propriétés qui les distinguent des autres agents séquestrants et ont un effet majeur sur l'environnement. L'association des phosphonates avec les surfaces est très puissante, conduisant à des éloignements considérables des systèmes techniques et naturels. Peu ou pas de remobilisation des métaux est nécessaire en raison de cette adsorption efficace. Aucune biodégradation des phosphonates lors du traitement de l’eau n’est détectée. De plus en plus, les phosphonates sont utilisés dans les détergents, les agents de traitement et de nettoyage (DCC) comme agents complexants, ainsi que dans les produits chimiques industriels. Acide 2 phosphonobutane-1, 2, 4-tricarboxylique (PBTC), 1-hydroxyéthylidène (acide 1,1 diphosphonique) (HEDP), aminotris (acide méthylphosphonique) (ATMP), éthylènediaminetétra (acide méthylène phosphonique) (EDTMP) et diéthylènetriaminepenta ( acide méthylène phosphonique)- (acide méthylène phosphonique) (DTPMP) sont les phosphonates les plus largement trouvés dans Demandes de CDC. Dans un nombre croissant d'utilisations industrielles et domestiques, notamment les systèmes d'eau de refroidissement, le traitement du pétrole, l'industrie du vêtement et les détergents, les phosphonates sont utilisés. Lors du traitement des eaux usées, les phosphonates ne sont pas biodégradés mais sont dissous par adsorption dans les boues.

FACTEURS DE RETENUE

Les risques écotoxicologiques de l'EDTA sont susceptibles d'entraver le marché

Pour les métaux, les aminopolycarboxylates (APC), les chélateurs (tels que l'EDTA et le NTA) et les phosphonates ont de puissants effets de chélation. Beaucoup de ces molécules ne sont pas facilement biodégradables. La dissolution des métaux lourds des sédiments et des sols pourrait être provoquée par la pénétration de ces chélates dans l'atmosphère, les mobilisant ainsi, conduisant à des teneurs élevées en métaux, à l'exception des phosphonates qui ne mobilisent pas les métaux toxiques. En raison de leur grande solubilité dans l’eau et de leur faible biodégradabilité, ces chélates survivent dans l’environnement (sauf le NTA). Il a été confirmé que dans certaines installations de traitement des eaux usées industrielles et municipales aux États-Unis, 800 μg/L d'EDTA ont été détectés et jusqu'à 12 mg/L dans les plans d'eau européens. L'EDTA figure désormais sur la liste prioritaire des médicaments de gestion des risques en Europe.

Il y a 10 % d'azote dans l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), ce qui pourrait nuire aux espèces marines. En comparaison, la plupart des agents séquestrants (APC et phosphonates) sont extraits du pétrole. Par conséquent, en raison des craintes persistantes concernant leur toxicité et leurs effets nocifs sur l’environnement, l’utilisation des chélateurs APC conventionnels diminue. Un autre problème est que la plupart de ces chélates courants sont fabriqués à partir de substances toxiques, telles que le cyanure.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AGENTS CHÉLANTS

Analyse par type de produit

Le segment du gluconate de sodium détiendra une part importante du marché mondial

Par type de produit, le marché des agents chélateurs est segmenté en gluconate de sodium, organophosphonates, acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA) et acide hydroxyéthyléthylènediaminetriacétique (HEDTA), acide éthylènediamine disuccinique (EDDS), acide glutamique-n, acide n-diacétique. (GLDA), acide iminodisuccinique (IDS) et acide méthylglycinediacétique (MGDA), acide nitrilotriacétique (NTA) et glucoheptonates. Le segment du gluconate de sodium détenait la principale part de marché en 2019. L’excellente capacité de chélation, en particulier dans les solutions alcalines et alcalines condensées, est la propriété exceptionnelle du gluconate de sodium. Avec le calcium, le fer, le cuivre, l'aluminium et d'autres métaux lourds, il forme des chélates stables, surpassant à cet égard tous les autres agents, tels que l'EDTA, le NTA et les composés similaires.

Les segments EDDS, GLDA, IDS et MGDA devraient se développer à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Le GDLA est un agent chélateur sûr et facilement biodégradable qui peut être utilisé, notamment dans les applications de nettoyage, comme alternative au NTA, à l'EDTA, phosphates , et les phosphonates. Sur un large spectre de pH, il présente une solubilité élevée. Il est soluble dans les acides et dans d’autres solvants non aqueux. Le MGDA peut être utilisé comme alternative au NTA, à l'EDTA, aux phosphates et aux phosphonates, en particulier dans les applications de nettoyage à temps de contact court. L'iminodisuccinate de sodium est un chélateur sans danger pour l'environnement et est utilisé pour le lavage, la photographie, l'agriculture et l'adoucissement de l'eau.

Par analyse d'application

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Le segment des pâtes et papiers générera des revenus élevés soutenus par la demande croissante de papiers graphiques et de papier tissu

En termes d’application, le marché est segmenté en pâtes et papiers, produits de nettoyage ménagers, institutionnels et industriels, traitement chimique, produits agrochimiques, traitement de l’eau, application photo, produits de consommation, textiles, métaux et autres. Le segment des pâtes et papiers constituait la principale part de marché. Des coûts de blanchiment inférieurs peuvent être obtenus grâce à l’utilisation de ces agents. Ceci est réalisé par une capacité de blanchiment de pâte améliorée et/ou une régulation améliorée des réactions d'oxydation de blanchiment catalysées des ions métalliques. Les agents séquestrants sont utilisés dans les opérations de blanchiment de la pâte à papier pour extraire et désactiver les ions métalliques. La croissance du marché devrait s’accélérer en raison de la demande croissante de papiers graphiques et de papier de soie.

Le segment des produits de nettoyage ménagers, institutionnels et industriels devrait se développer à un rythme rapide. Les agents séquestrants sont de bons bâtisseurs. Dans l'assainissement domestique et industriel, ils améliorent la capacité de nettoyage des nettoyants et des détergents. Ces agents sont capables d'éliminer le tartre, de lisser l'eau et d'améliorer l'action du lavage hygiénique. Avec les ions métalliques, ces agents ont une propriété particulière ; ils peuvent former des complexes solubles. Cette fonctionnalité les aide à éliminer la saleté et le tartre, à adoucir l’eau et à améliorer l’action hygiénique du lavage.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES AGENTS CHÉLATEURS

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 1 969,5 millions de dollars en 2019. L’Asie-Pacifique dominait la part de marché des agents chélateurs et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. Les principaux moteurs du marché dans la région sont la croissance démographique, l’urbanisation et l’industrialisation. On s’attend à ce que les économies en développement, notamment l’Inde, la Chine, l’Indonésie et d’autres, affichent des améliorations substantielles dans leurs processus de traitement de l’eau et leurs applications de nettoyage et de détergents en raison de l’augmentation de la population et d’une prise de conscience croissante. La préférence croissante pour les détergents liquides par rapport aux détergents en poudre en raison de performances améliorées est l’autre facteur important qui stimule la croissance de l’industrie des tensioactifs dans la région, ce qui, à son tour, alimentera le marché.

En Europe, la demande d'agents séquestrants biodégradables devrait croître rapidement en raison de la sensibilisation croissante du public à la contamination de l'environnement provoquée par l'utilisation d'agents non biodégradables dans des applications telles que les détergents pour lave-vaisselle. Les opportunités offertes par l’économie verte sont exploitées par l’industrie des pâtes et papiers de la région. Ainsi, une croissance lucrative dans le industrie des pâtes et papiers stimulera la croissance du marché des agents chélateurs.

En Amérique du Nord, la demande croissante d’agents séquestrants dans les applications pétrolières et les systèmes de nettoyage industriels est susceptible de stimuler le marché. La croissance des industries d’utilisation finale, telles que les produits pharmaceutiques, le traitement de l’eau et les tensioactifs, devrait contribuer à la croissance du marché régional.

L'Amérique latine présente des avantages comparatifs uniques en matière d'agriculture, tels que de vastes ressources foncières, des sols fertiles, un approvisionnement en eau suffisant et des conditions climatiques souhaitables. Le Brésil est l'une des économies à croissance rapide et l'un des principaux marchés mondiaux pour la protection des cultures. La croissance rapide de l'industrie de protection des cultures du pays est due à une augmentation de la demande de maïs et de soja provenant des exportations, ce qui a stimulé l'utilisation de produits agrochimiques. La demande croissante de produits agrochimiques dans la région est susceptible de stimuler le marché. En agriculture, les chélates métalliques sont couramment utilisés comme engrais micronutriments pour apporter du fer, du manganèse, du zinc et du cuivre aux plantes. L'EDTA, le DTPA et l'EDDHA sont les chélates les plus couramment utilisés en agriculture.

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La demande de traitement de l'eau et des eaux usées au Moyen-Orient et en Afrique devrait se développer rapidement, en grande partie en raison des restrictions environnementales strictes imposées par les agences gouvernementales en réponse aux préoccupations régionales croissantes en matière de conservation de l'eau. À cela s’ajoute une industrialisation rapide dans les économies émergentes, comme les Émirats arabes unis et le Qatar, où les usines souhaitent mettre en œuvre des processus de traitement de l’eau et des eaux usées conformes aux exigences d’élimination des eaux usées industrielles. Les réglementations de plus en plus strictes concernant la protection de l’eau devraient stimuler la demande d’agents chélateurs dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises clés adopteront des stratégies pour élargir leur part de marché

AkzoNobel N.V., BASF SE, Dow, Mitsubishi Chemical Corporation, NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., Nouryon et Hexion font partie des principaux acteurs du marché. En 2019, le marché mondial était fragmenté. L’expansion des capacités et les fusions et acquisitions sont quelques-unes des principales tactiques adoptées par les grandes entreprises.

Le marché continue d'être fragmenté et l'environnement concurrentiel est très fort, avec l'implication de grands acteurs ainsi que de petits et moyens acteurs. Des facteurs tels que la simple disponibilité des matières premières et l’avènement de la silybine comme nouvel agent chélateur du fer sont susceptibles de créer des opportunités lucratives pour les fabricants.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES DANS MARCHÉ DES AGENTS CHÉLATEURS :

• Akzo Nobel N.V. (Amsterdam, Pays-Bas)


• SMA (Illinois, États-Unis)


• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• Dow Chemical Company (Michigan, États-Unis)


• Société chimique Mitsubishi (Tokyo, Japon)


• Kemira (Helsinki, Finlande)


• Shandong IRO Chelating Chemical Co., Ltd. (Shandong, Chine)


• NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (Osaka, Japon)


• Nouryon (Amsterdam, Pays-Bas)


• Ascend Performance Materials (Houston, États-Unis)


• Hexion (Ohio, États-Unis)


• Ava Chemicals Private Limited (Maharashtra, Inde)


• Tosoh Corporation (Tokyo, Japon)


• Groupe Bozzetto (Filago, Italie)


• Zhonglan Industry Co., Ltd. (Shandong, Chine)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juin 2021, Oncodesign, un groupe biopharmaceutique dédié à la médecine de précision, a annoncé une collaboration stratégique avec Covalab, développeur d'anticorps sur mesure, CheMatech, leader européen de la synthèse et de la fourniture d'agents chélateurs, et ABX-CRO, société pharmaceutique liée à l'oncologie, pour développer et lancer Drive. -MRT (Molecular RadioTherapy) qui propose l'incorporation de l'ensemble du Théranostic


• En janvier 2021, Recodati Rare Diseases, le fabricant de Chemet (succimer), un agent chélateur de métaux lourds par voie orale utilisé dans le traitement du saturnisme chez un patient pédiatrique, a annoncé une pénurie à court terme de la capsule.


• En mai 2021, La FDA américaine a élargi l’étiquette de la capsule de traitement oral fixant le fer, Ferripox. Ferripox est un agent chélateur du fer fabriqué en laboratoire et consommé par voie orale qui réduit le niveau de Fe en pénétrant dans les cellules et en éliminant les métaux toxiques des tissus et des fluides organiques.


• En janvier 2021, LBB Specialties a acquis les activités de Custom Chemical Services. CCS a fourni à l'industrie des soins personnels une gamme de produits chimiques spécialisés tels que des émollients, des émulsifiants, des filtres UV, des agents chélateurs, des épaississants, des silicones, des vitamines et des tensioactifs. Avec cette acquisition, LLB a acquis le portefeuille de produits de CCS et a élargi son offre.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des agents chélateurs fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux, tels que le paysage concurrentiel, les produits et les types de produits. Le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché dans l’industrie.

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