Analyse de la taille du marché ou du toit ouvrant automobile chinois, de la part et de l'industrie, par type (panoramique, intra-construit, spoiler, pop-up et autres (inclinaison et diapositive, solaire et montage supérieur)), par type de véhicule (hayon / berline, SUV, LCV et HCV), par composant (moteur, engrenage d'entraînement, curseur, charnières et câbles, poignées et mécanisme de conduite, et verre / polycarbonate / métal / tissu), par matériau (tissu / métal, verre et polycarbonate) et prévision , 2024-2032

La taille du marché chinois des toits ouvrants automobiles était évaluée à 3,16 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 3,38 milliards USD en 2024 à 6,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision.

Le toit ouvrant automobile fait référence à la production, la distribution et l'installation de véhicules de toit ouvrant. Les toit ouvrables, disponibles en différents types, tels que panoramique, pop-up et intégrée, sont de plus en plus adoptés par les constructeurs automobiles en raison de la demande croissante des consommateurs d'attrait esthétique, de ventilation et de lumière naturelle, ce qui stimule la croissance du marché. La Chine est l'un des plus grands marchés mondiaux de toit ouvrant automobile. Le marché a considérablement augmenté en raison de l'augmentation de la production automobile et de l'augmentation des préférences des consommateurs pour les caractéristiques améliorées des véhicules.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur diverses industries du monde entier, notamment le Marché de toit ouvrant automobile en Chine. Les effets ont été multiples, influençant la production, les chaînes d'approvisionnement, la demande et la dynamique du marché. Au début de 2020, la Chine a mis en œuvre des verrouillage stricts pour freiner la propagation du virus, conduisant à des fermetures temporaires des usines de fabrication automobile. Cela comprenait des usines produisant des toit ouvrables et d'autres composants automobiles.

Tendances du marché chinois des toits ouvrants automobiles

Adoption de technologies avancées pour alimenter la croissance du marché

Le marché a connu des progrès technologiques importants ces dernières années, tirés par la demande des consommateurs de caractéristiques plus luxueuses, pratiques et efficaces. Voici quelques progrès clés de ce marché. Les toit ouvrages panoramiques couvrent une plus grande partie du toit de la voiture, offrant une lumière plus naturelle et une ouverture améliorée. Ces toit ouvrants sont souvent livrés avec plusieurs panneaux qui peuvent incliner et glisser, offrant des options de ventilation flexibles. Les toit ouvrages panoramiques sont souvent livrés avec des paras de soleil ou des écrans pour bloquer la lumière excessive du soleil et fournir une intimité. Ceux-ci peuvent être exploités manuellement, alimentés et intégrés dans le système de contrôle du toit ouvrant. Les panneaux de verre ont généralement des revêtements de protection UV pour réduire l'exposition nocive au soleil et minimiser l'accumulation de chaleur à l'intérieur du véhicule.

Verre intelligent La technologie pour les toits ouvrants automobiles représente une innovation significative, offrant un confort, une efficacité énergétique et une esthétique améliorés. Le verre intelligent, également appelé verre commutable ou dynamique, peut modifier ses propriétés de transmission lumineuse en réponse à des stimuli externes, tels que des signaux électriques, de la lumière ou de la chaleur. Les types les plus couramment utilisés dans ces toits ouvrants sont le verre électrochrome, thermochromique et photochromique. Certaines technologies de verre intelligent peuvent être combinées avec des cellules solaires pour produire de l’électricité, améliorant ainsi encore l’efficacité énergétique. Par exemple, en mars 2023, Nio s'est associé à Ambilight pour développer un toit ouvrant intelligent à gradation pour son prochain modèle EC7. Ambilight a fourni le matériau central à couleur changeante, constitué d'un film EC noir-gris pour la verrière. En dehors de la Chine, la société s’intéresse également au marché de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie-Pacifique, de l’Inde, du Japon et de la Corée du Sud.

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Facteurs de croissance du marché du toit ouvrant automobile chinois

Demande croissante de fonctionnalités haut de gamme dans les principales catégories de véhicules pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de fonctionnalités haut de gamme constitue un moteur important pour le marché des toits ouvrants automobiles en Chine. Cette tendance peut être soutenue par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation des revenus des consommateurs, l’évolution des préférences en matière de style de vie, l’urbanisation et l’influence des tendances automobiles chinoises.

Le développement économique rapide de la Chine a augmenté les revenus disponibles, en particulier parmi les classes moyennes et supérieures. Cette croissance financière permet aux consommateurs de dépenser davantage en fonctionnalités automobiles haut de gamme, y compris les toit ouvrants. Selon le National Bureau of Statistics of China, en 2023, le revenu disponible à l'échelle nationale était de 5 497,8 USD, une augmentation nominale de 6,3% par rapport à l'année précédente et une augmentation réelle de 6,1% après avoir déducteur le facteur de prix.

Avec des revenus disponibles plus élevés, les consommateurs sont plus disposés à investir dans des véhicules équipés de caractéristiques de luxe qui améliorent le confort, l'esthétique et l'expérience de conduite. Le changement vers des modèles haut de gamme avec des fonctionnalités avancées est évident dans la croissance des ventes de véhicules de milieu de gamme et de luxe. Ainsi, l'augmentation de la demande de véhicules de milieu de gamme et de luxe entraînera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts élevés de maintenance, de réparation et défis techniques pour freiner la croissance du marché

Le toit ouvrant nécessite un entretien régulier pour éviter les problèmes, tels que les fuites, le bruit du vent et les échecs mécaniques. La réparation d'un toit ouvrant panoramique défectueux peut être coûteux en raison de la complexité et de la taille des panneaux de verre. Les toit ouvrables modernes, en particulier les types panoramiques et coulissants, impliquent des systèmes mécaniques complexes avec des moteurs, des engrenages et des pistes. Cette complexité augmente la possibilité d'échecs mécaniques et les coûts associés pour les réparations et l'entretien.

Les toits ouvrants nécessitent un entretien régulier pour garantir leur bon fonctionnement, y compris des inspections des joints, des moteurs et des systèmes de drainage. Négliger ces tâches de maintenance peut entraîner des problèmes plus graves et des coûts de réparation plus élevés à l'avenir.

En outre, l’un des problèmes courants liés aux toits ouvrants est la fuite d’eau due à une mauvaise étanchéité ou à une défaillance du système de drainage. Cela peut entraîner des dommages intérieurs. Leur intégration est considérablement coûteuse, tout comme leur réparation en cas de panne. Ces facteurs sont susceptibles de freiner la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché du toit ouvrant automobile de Chine

Par analyse de type

Adoption croissante de toit ouvrages panoramiques par les fabricants pour stimuler la croissance du segment

Par type, le marché est classé en panoramique, intégré, spoiler, pop-up et autres (Tilt & Slide, solaire, montage supérieur).

Le segment panoramique détenait la part de marché de toit ouvrant automobile la plus élevée en Chine et devrait croître au plus haut taux en raison de l'adoption croissante des toit ouvrant panoramique par les fabricants. De nombreux constructeurs automobiles en Chine offrent des toit ouvrages panoramiques comme une caractéristique standard ou facultative dans leurs modèles de milieu de gamme à haut de gamme. Cette disponibilité généralisée a entraîné la croissance du marché du toit ouvrant automobile de China.

Le segment intégré détient la deuxième part du marché du toit ouvrant automobile. La croissance segmentaire est attribuée à la demande croissante des consommateurs de luxe et de confort. Les consommateurs chinois recherchent de plus en plus des véhicules avec des caractéristiques luxueuses. Les toit ouvrables intégrés, qui améliorent à la fois les niveaux esthétiques et de confort des voitures, font appel à ces préférences, offrant un sentiment d'ouverture et de ventilation.

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Analyse par type de véhicule

Les progrès technologiques croissants dans la technologie des toits ouvrants ont stimulé la croissance du segment des SUV

Sur la base du type de véhicule, le marché est classé en hayon / berline, SUV, LCV et HCV.

Le segment des SUV a enregistré le taux de croissance le plus élevé en raison des progrès technologiques en matière de toit ouvrant. Les progrès de la technologie des toits ouvrants, tels que l’amélioration de l’étanchéité et la réduction du bruit, garantissent de meilleures performances et fiabilité, même sur les plus grandes surfaces de toit typiques des SUV. Les SUV modernes sont souvent équipés de systèmes avancés d'infodivertissement et de connectivité qui peuvent être intégrés aux commandes du toit ouvrant, renforçant ainsi l'attrait des modèles équipés d'un toit ouvrant.

Le segment à hayon détenait la plus grande part de marché en 2023. La croissance segmentaire est attribuée aux lancements croissants des fabricants de hayons équipés de toit ouvrant. Par exemple, BYD a présenté ses dernières performances à hayon, The Ocean-M, au salon de l'auto de Pékin. Le véhicule comprend un système d'infodivertissement à écran tactile qui prend en charge Android Auto et Apple Carplay, un toit ouvrant, et plus encore. Ce développement a alimenté la demande de croissance du marché du toit ouvrant.

Par analyse des composants

Accroître l’innovation dans les matériaux pour les batteries en verre/polycarbonate/métal/tissu par les acteurs du marché pour alimenter la croissance du segment

Le marché est classé en moteur, engrenage d'entraînement, curseur, charnières et câbles, poignées et mécanisme d'entraînement, et verre/polycarbonate/métal/tissu en fonction du type de composant.

Le segment de verre / polycarbonate / métal / tissu détient la part maximale du marché du toit ouvrant automobile en Chine en raison des innovations croissantes en science des matériaux qui ont conduit au développement de matériaux plus durables, légers et polyvalents. Par exemple, le polycarbonate offre une résistance à un impact élevé et un poids plus léger par rapport au verre. Les technologies de verre intelligent, telles que le verre électrochromique ou photochromique, permettent de la teinture réglable, offrant un contrôle amélioré sur la lumière et la chaleur entrant dans le véhicule.  Ce développement stimule la croissance du segment.

Le segment des moteurs détient la deuxième plus grande part de marché, en raison d'une opération de toit ouvrant efficace. Les progrès de la technologie motrice ont conduit à des moteurs plus efficaces, durables et plus calmes. Ces améliorations améliorent l'expérience utilisateur globale, ce qui rend les toit ouvrages motorisés plus attrayants pour les consommateurs. Les moteurs modernes peuvent être intégrés à d'autres systèmes de véhicules, tels que l'infodivertissement et la climatisation, permettant des fonctionnalités avancées, telles que la fermeture automatique lorsque la pluie est détectée ou des commandes activées par la voix. Ce développement stimule la croissance du segment.

Par analyse matérielle

Adoption croissante des voitures de luxe et La demande croissante de caractéristiques de commodité pour alimenter la croissance du segment du verre

Sur la base du matériau, le marché est classé en tissu / métal, verre et polycarbonate .  

Le segment du verre détient la plus grande part de marché et continue de croître au cours de la période de prévision. Les toits ouvrants en verre améliorent considérablement l’esthétique des véhicules en permettant à la lumière naturelle de pénétrer dans l’habitacle. Cela crée une atmosphère plus ouverte, aérée et moderne, très attractive pour les consommateurs. La nature élégante et transparente des toits ouvrants en verre donne une apparence luxueuse et haut de gamme, rendant les véhicules plus désirables. Ces évolutions ont alimenté la demande pour le segment du verre.

Le segment en polycarbonate détient la deuxième plus grande part de marché. Le polycarbonate est nettement plus léger que le verre traditionnel, ce qui réduit le poids global du véhicule. Cette amélioration du poids améliore l'efficacité énergétique et les performances des véhicules, ce qui est particulièrement bénéfique pour véhicules électriques . Ces développements stimulent la croissance du segment du polycarbonate.

Industrie clé JOUEURS

Les entreprises se concentrent sur l’expansion de leurs réseaux de vente et de leur portefeuille de produits pour améliorer leurs positions

Les principaux acteurs de ce marché sont Webasto Group, Shanghai Mobitech Technology Co., Ltd. et Inalfa Roof Systems Group B.V. Les fabricants de machines de toit ouvrant automobile se concentrent sur l'expansion de leur portefeuille de produits, de leurs ventes et du développement de solutions de toit ouvrant léger. Webasto Group est l'un des principaux fabricants sur le marché des toits ouvrants automobiles. La société se concentre sur les activités de recherche et développement pour développer de nouveaux produits dotés de capacités et de contrats améliorés. Par exemple, en 2023, Webasto Group a signé un contrat avec Beijing Benz pour fournir un toit ouvrant panoramique coulissant pour la Mercedes-Benz E 260 L (FR) (Chine) 2023.

Liste des meilleurs Compagnies de toit ouvrant automobile en Chine: 

• Groupe Fuyao (Chine)


• Groupe Webasto (Allemagne)


• Saint-Gobain (Chine)


• Aisin Seiki Co., Ltd (Japon)


• Shanghai Mobitech Technology Co., Ltd. (Chine)


• CIE Automotive (Espagne)


• Groupe des systèmes de toit de l'Inalfa B.V (Pays-Bas)


• Shenzhen Guangyi Technology Co., Ltd (Chine)


• Yachiyo Industry Co., Ltd (Japon)


• Freewon China Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En septembre 2023 , Shenzhen Guangyi Technology Co., Ltd. a annoncé que le NIO EC6 est le troisième modèle en 2023 à être équipé de l'auvent dynamique Ambilight EC, après l'EC7 et l'ET5T. Ambilight adopte une technologie électrochrome flexible, surmontant les défis d'application de la technologie électrochrome traditionnelle dans le domaine automobile et apportant un nouveau produit de toit intelligent – ​​l'auvent dynamique EC pour les véhicules à énergies nouvelles – optimisant considérablement l'éclairage et l'expérience spatiale des véhicules à énergies nouvelles.


• En juillet 2023 , Samvardhana Motherson International, une filiale en propriété exclusive de SAMIL, a accepté d'acquérir une participation de 81 % dans l'activité de véhicules à quatre roues de Yachiyo Industry Co Ltd, une filiale de Honda Motor Co. Yachiyo se spécialise dans la fabrication de pièces automobiles telles que des toits ouvrants, des réservoirs de carburant et produits en résine. Cette acquisition offrira plusieurs avantages à Samvardhana Motherson, notamment l'entrée sur le marché chinois des toits ouvrants.


• En mai 2023, BYD a introduit la version champion du sceau. Dans cette version, en tant que référence pour l'appréciation de l'expérience, la version de performance à quatre roues motrices est équipée d'une canopée dynamique EC en standard pour la première fois, tandis que les versions nobles et de performances de 700 km peuvent également être équipées d'une canopée dynamique EC en tant que option.


• En mars 2023, ASIN a annoncé que son toit ouvrant panoramique a été intégré aux SUV EQS et EQE, les modèles phares de la marque de véhicules électriques à batterie (BEV) de Mercedes-Benz, Mercedes-EQ. Il s’agit du premier exemple d’utilisation d’un toit ouvrant AISIN dans les BEV de Mercedes-Benz. Le toit ouvrant panoramique se distingue par son fonctionnement silencieux, ce qui le rend idéal pour les VEB, et il est doté d'un éclairage des sièges arrière et d'un design raffiné qui rehausse l'apparence luxueuse et le confort de conduite des véhicules.


• En juin 2020 , Fuyao Glass a signé un accord de coopération stratégique avec BOE Technology Group Co., Ltd. (BOE). Les entreprises utiliseront leurs propres avantages et coopéreront dans des domaines tels que les technologies d'affichage de verre et de verre de fenêtre automobiles. Ils visent à lancer un verre de fenêtre dimmable intelligent qui intègre les fonctions de contact et d'affichage. De plus, les entreprises travailleront ensemble pour promouvoir l'application des technologies HMI (Human-Machine Interface).

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché du toit ouvrant automobile en Chine et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et le type. En plus de cela, il comprend des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport sur le marché du toit ouvrant automobile China comprend plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation