Taille du marché des disques d’embrayage, part et analyse de l’industrie, par type de transmission (transmission manuelle, transmission automatique, transmission manuelle automatisée et autres), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des disques d’embrayage était évaluée à 3,98 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 5,1 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2 % au cours de la période de prévision.

Les disques d'embrayage sont des dispositifs mécaniques essentiels utilisés pour l'engagement et le désengagement de la transmission de l'entraînement ainsi que des arbres menés. L'embrayage est présent dans les véhicules manuels ainsi que dans les véhicules automatiques. Les véhicules à transmission manuelle sont constitués d'un seul embrayage, tandis que les véhicules à transmission automatique ont plusieurs embrayages. Les véhicules à transmission manuelle et à transmission manuelle automatisée utilisent des embrayages mécaniques pour transférer la puissance du moteur à la boîte de vitesses, tandis que les véhicules à transmission automatique se composent d'un convertisseur de couple pour transmettre la puissance.

La transmission automatique et la transmission manuelle automatisée gagnent en popularité parmi les voitures particulières et les véhicules utilitaires en raison des progrès technologiques, de leurs prix abordables et de leur rendement énergétique élevé. L’urbanisation croissante, l’expansion de l’industrialisation, de la logistique et l’augmentation du revenu disponible des personnes augmentent la croissance du marché. De plus, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) élargissent leurs capacités de production en adoptant et en développant des technologies innovantes pour répondre à la demande croissante des clients. Des régions telles que l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord sont les principales utilisatrices de la transmission automatique et de la transmission manuelle automatisée dans les véhicules.

TENDANCES DU MARCHÉ

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Le système d’embrayage électronique accélère la croissance du marché

Le système d'embrayage électronique (eCS) ou gestion électronique de l'embrayage (ECM) est un système d'embrayage automatique intelligent qui se compose d'une unité de commande d'actionneur (ACU) et d'un module d'actionneur d'embrayage (CAM). Le CAM engage et désengage l'embrayage tandis que l'ACU contrôle le CAM en fonction de l'embrayage et de la situation de conduite. Le CAM dispose d'un moteur à courant continu sans balais (moteur BLDC) et d'un capteur de position qui peut être utilisé dans les véhicules à transmission manuelle (avec ou sans pédale d'embrayage électronique). L'eCS permet diverses fonctions des véhicules à transmission manuelle et prend également en charge les fonctions de conduite automatisée, par exemple l'aide au stationnement. L'ACU peut être utilisé dans les véhicules équipés d'une transmission manuelle, dotés d'un module d'actionneur d'embrayage ou d'une pédale d'embrayage électronique. Il offre des stratégies de croisière, de confort et également d'autres fonctions de sécurité. Le système d'embrayage électronique permet une conduite rapide, un changement de vitesse et un fonctionnement de l'embrayage plus fluides, et améliore l'économie de carburant grâce aux fonctions de roue libre. Cela réduit également la pression exercée sur le conducteur et améliore le confort de conduite.  

Europe Taille du marché des disques d’embrayage, 2015-2026 (en millions de dollars)

FACTEURS DU MARCHÉ

L’adoption rapide de la transmission automatique dans les voitures particulières devrait stimuler la croissance du marché

L’adoption rapide de technologies de pointe dans l’industrie automobile stimule la croissance du marché. La transmission automatique est largement utilisée par les voitures particulières en raison de la demande croissante de confort, de plus grande commodité et d’utilisation facile. En outre, la congestion routière croissante à travers le monde pousse les consommateurs à acheter des véhicules à transmission automatique. Les principaux constructeurs automobiles consacrent un pourcentage élevé à la recherche pour développer des systèmes de transmission répondant au besoin croissant d’une expérience de conduite confortable et économe en carburant. Les véhicules à transmission automatique attirent de plus en plus la population jeune en raison de l'élimination de l'embrayage et des vitesses, de la conduite facile et des performances élevées. La popularité croissante des voitures automatisées, hautes performances et technologiquement avancées crée un impact positif sur la croissance du marché. Certaines des plus grandes entreprises telles que Hyundai et TATA Motors travaillent au développement de véhicules à transmission automatique.

L’adoption croissante de la transmission manuelle automatisée dans les véhicules commerciaux pour stimuler la croissance

À l’échelle mondiale, l’urbanisation croissante, l’amélioration des infrastructures routières, l’expansion de l’industrialisation qui stimule le secteur de la logistique, la croissance du secteur informatique, l’exploitation minière, la construction et la population en constante augmentation augmentent la croissance des véhicules commerciaux. La transmission manuelle automatisée a une double approche. Cela signifie que le conducteur peut soit utiliser la transmission automatique, soit passer au système de vitesses manuel si nécessaire, en poussant le levier de vitesses pour monter les rapports et en le tirant vers l'arrière pour rétrograder. La transmission manuelle automatisée dispose d'une boîte de vitesses mais la pédale d'embrayage est supprimée. Cette transmission se compose d'un simple embrayage et d'un double embrayage. Le système à double embrayage offre de meilleures performances en termes de changement de vitesse en douceur et de réponse rapide de l'accélérateur.

RESTRICTION DU MARCHÉ 

L’adoption croissante des véhicules électriques devrait freiner la croissance

L’industrie automobile mondiale connaît une transition des véhicules à carburant conventionnel vers les véhicules électriques. Un véhicule électrique ne nécessite pas de vitesses car le moteur électrique délivre un couple plus important à zéro régime par rapport au moteur à combustion interne traditionnel. Le moteur électrique génère en permanence un champ magnétique qui provoque la rotation du moteur, ce qui déplace davantage la roue motrice d'un véhicule électrique. Par conséquent, le véhicule électrique n’a pas nécessairement besoin du mécanisme d’embrayage. De plus, les émissions croissantes causées par les carburants des véhicules conduisent à une pollution de l’air et à une crise du réchauffement climatique. Les constructeurs automobiles s’orientent davantage vers les sources d’énergie durables en consacrant un pourcentage élevé à la recherche pour développer des véhicules électriques dotés d’une technologie de pointe. La propension croissante des gens à adopter des véhicules zéro émission et les subventions gouvernementales accordées à l’industrie automobile pour accroître le portefeuille de véhicules électriques pourraient avoir un effet négatif sur le marché au cours de la période de prévision. En outre, des pays comme la Chine et le Japon en Asie-Pacifique sont les plus grandes plaques tournantes pour les véhicules électriques.

SEGMENTATION

Par analyse du type de transmission

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Le segment du type de transmission automatique (AT) devrait dominer le marché des disques d’embrayage

En fonction du type de transmission, le marché est segmenté en transmission manuelle, transmission automatique, transmission manuelle automatisée et autres. Le segment des transmissions automatiques détient la part de disque d’embrayage maximale sur le marché automobile à travers le monde. C'est l'un des composants essentiels du groupe motopropulseur qui transfère la puissance générée par le moteur aux roues du véhicule. La transmission automatique peut changer de vitesse à mesure que le véhicule se déplace en éliminant le besoin de changer de vitesse manuellement. Elle est également connue sous le nom de transmission à changement de vitesse automatique ou technologie à double pédale. Un ingénieux dispositif d'engrenage planétaire est utilisé dans la transmission automatique qui produit tous les différents rapports de démultiplication. Les embouteillages croissants ainsi que la demande croissante de confort et de commodité au volant ne sont que quelques-unes des raisons qui expliquent la propension croissante des gens à se tourner vers les véhicules à transmission automatique.

La transmission manuelle automatisée est largement utilisée dans les véhicules utilitaires. L’industrialisation croissante, l’amélioration des infrastructures et de la logistique propulsent la croissance des véhicules commerciaux et, à terme, tirent parti de la croissance du marché à travers le monde.

Le segment des transmissions manuelles devrait également afficher une croissance régulière en raison de son prix bas, de son meilleur rendement énergétique et de sa facilité d’entretien.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières devrait détenir la plus grande part de marché

En termes de type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières détient la plus grande part du marché en raison de la propension croissante des consommateurs à privilégier la transmission automatique dans les voitures. De plus, l’augmentation du revenu disponible et le développement de la technologie finissent par augmenter les ventes et la production de voitures particulières à travers le monde. Les principaux constructeurs automobiles consacrent un pourcentage élevé au développement de systèmes d’embrayage qui réduiraient la fatigue du conducteur en offrant une expérience de conduite sans embrayage ni engrenage. De nos jours, la tendance des transmissions automatiques ou sans embrayage dans les véhicules attire la jeune génération, créant ainsi une demande accrue de disques d'embrayage dans l'industrie automobile. La transmission automatique n'est pas seulement limitée aux voitures de haute performance et de luxe, mais elle est également disponible dans les voitures d'entrée de gamme et de taille moyenne.

En outre, les gouvernements de divers pays prennent également diverses initiatives pour promouvoir les ventes d’automobiles à travers le monde.

Le segment des véhicules utilitaires devrait également connaître une croissance exponentielle sur le marché mondial en raison de l’adoption de la transmission manuelle automatisée ou de la transmission manuelle sans embrayage. L’expansion de l’industrialisation et l’amélioration des infrastructures routières à travers le monde donnent naissance au transport et à la logistique longue distance.  De plus, la popularité croissante de l’expérience de conduite sans embrayage et sans engrenage finit par accélérer la croissance du marché des disques d’embrayage dans le monde entier.

ANALYSE RÉGIONALE

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial en raison du volume élevé de véhicules dans cette région. Les économies en développement telles que l’Inde et la Chine comptent le plus grand nombre de constructeurs automobiles, propulsant ainsi la croissance du marché dans cette région. L’urbanisation croissante, l’expansion de l’industrialisation, l’amélioration des infrastructures et l’augmentation de la capacité d’achat des personnes conduisent en fin de compte à la croissance du marché. De plus, les gouvernements prennent diverses initiatives et accordent des subventions pour promouvoir les ventes de véhicules dans la région. L’adoption rapide de la transmission automatique dans les véhicules tire également parti de la croissance du marché dans la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision en raison du volume élevé de véhicules commerciaux dans cette région. L’adoption rapide de la transmission manuelle automatisée dans les véhicules utilitaires devrait stimuler le marché dans cette région. De plus, les constructeurs automobiles s’efforcent de développer des véhicules économes en carburant, hautes performances et plus pratiques pour répondre à la demande croissante de leurs clients.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

BorgWarner innove dans le système à double embrayage à vecteur de couple pour les véhicules électriques

BorgWarner a développé un système innovant à double embrayage à vecteur de couple pour véhicules électriques qui utilise un seul moteur électrique au lieu de deux que l’on trouve traditionnellement dans les véhicules électriques. Les doubles embrayages remplaceraient le différentiel conventionnel dans une transmission électrique. La technologie innovante est compacte, rentable et économe en énergie. L’entreprise démarrera sa production à partir de 2022 pour le véhicule électrique. L'entreprise maintient sa position de leader sur le marché en proposant des innovations et des développements sans fin à l'industrie automobile.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS :

• ZF Friedrichshafen SA


• Schaeffler Technologies AG


• Aisin Seiki Co., Ltd.


• BorgWarner Inc.


• Valéo S.A.


• Société Exedy 


• F.C.C. Co., Ltd.


• Eaton Corporation PLC

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2017 – ZF Friedrichshafen AG développe une technologie d'embrayage innovante pour TraXon : ZF a innové en matière d'embrayage monodisque pour sa nouvelle transmission automatique pour véhicules utilitaires. Le système d'embrayage présente des opérations économiques, de nouveaux amortisseurs de torsion pour réduire la vitesse et utilise de puissants actionneurs pneumatiques pour l'actionnement de l'embrayage.


• Novembre 2019 – BorgWarner propose des solutions hybrides P2 pour la nouvelle transmission de ChangAn : BorgWarner a collaboré avec le principal équipementier chinois ChangAn Automobile pour fournir l'unité de commande électro-hydraulique hautement intégrée et le module d'entraînement compact P2 à triple embrayage pour la technologie de transmission hybride de nouvelle génération de ChangAn.  

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des disques d’embrayage fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport