Taille du marché des plaques de friction d’embrayage, part et analyse de l’industrie, par type de produit (plaque de friction sèche et plaque de friction humide), par type de canal de vente (OEM et marché secondaire), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2023 -2030

La taille du marché mondial des plaques de friction d’embrayage était évaluée à 11,69 milliards USD en 2022 et devrait passer de 12,59 milliards USD en 2023 à 24,63 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 10,06 % au cours de la période de prévision 2022-2030. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des disques de friction d’embrayage avec une part de 46,96 % en 2022.

Un disque de friction d'embrayage, également appelé disque d'embrayage, est un élément essentiel du système de transmission d'un véhicule. Il sert d'intermédiaire entre le moteur et la transmission, permettant un engagement et un désengagement fluides de la puissance lorsque le conducteur change de vitesse. Lorsque l'embrayage est engagé, les disques de friction se trouvent entre le volant moteur et un plateau de pression en acier boulonné au volant. Si la pression entre le volant d'inertie et le plateau de pression en acier est insuffisante, le plateau de friction risque de glisser, ce qui entraînera une performance inefficace du véhicule.

Le matériau de friction est la partie la plus importante du disque d'embrayage . Il est constitué de matériaux dotés de propriétés de friction élevées, tels que des matériaux organiques, des composés semi-métalliques et des céramiques. Un matériau de friction fixé des deux côtés de la plaque facilite le transfert de puissance entre le volant du moteur et l'arbre d'entrée de la transmission. Les véhicules hautes performances dotés d'un couple moteur plus élevé nécessitent des matériaux de friction capables de résister à des niveaux de chaleur et d'usure plus élevés.

De plus, la durabilité du matériau de friction est un facteur important. Les fabricants sélectionnent soigneusement des matériaux capables de résister à une usure répétée sans usure ni détérioration excessive. L’investissement croissant des principaux acteurs dans la recherche et le développement de matériaux de friction devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Un impact sévère sur les ventes d’automobiles a temporairement entravé la croissance du marché en pleine pandémie

La pandémie de COVID-19 a frappé l’industrie automobile mondiale. Divers pays à travers le monde ont introduit des règles de confinement à l’échelle nationale pour empêcher la propagation du virus. En outre, les ventes d’automobiles ont fortement chuté au second semestre 2020 en raison de la pandémie et des règles strictes de distanciation sociale qui en découlent. Des confinements stricts à l’échelle nationale et des règles de distanciation sociale ont complètement fermé diverses installations de fabrication OEM, stoppant le mouvement des matières premières nécessaires à la fabrication du produit, affectant directement ou indirectement des milliers de travailleurs et d’industries dépendants. De plus, les confinements, le chômage et la propension des consommateurs à économiser de l’argent ont fortement réduit les besoins en voitures, ce qui a considérablement réduit le pouvoir d’achat des consommateurs. Par exemple, les ventes nettes de Brembo en 2020 ont diminué de 14 % par rapport aux ventes de 2019.

Cependant, fin 2021, divers fabricants de plaques de friction ont repris leurs activités avec 50 % de leurs effectifs tout en maintenant des normes de distanciation sociale appropriées pour prévenir la transmission du virus. Plusieurs pays dans le monde ont également lancé des campagnes de vaccination de masse pour freiner la propagation du virus. Ces facteurs ont progressivement augmenté la demande sur le marché automobile, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des disques de friction d’embrayage.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de matériaux avancés dans les disques de friction d'embrayage

Le produit est fabriqué à partir de composés organiques qui offrent de bonnes caractéristiques de friction, mais qui peuvent s'user rapidement. La nécessité d’améliorer le rendement énergétique, la transmission de puissance et la durabilité globale a poussé les chercheurs et les fabricants à rechercher des matériaux alternatifs aux propriétés améliorées. Les alternatives avancées, telles que les matériaux céramiques, offrent une excellente résistance à la chaleur et une excellente durabilité. Ils peuvent résister aux températures élevées générées lors de l’engagement de l’embrayage sans usure significative. Les plaques de friction en céramique ont le potentiel d’offrir une durée de vie plus longue et de meilleures performances, en particulier dans les véhicules hautes performances.

De plus, les composites à base de carbone peuvent offrir des coefficients de friction élevés, de faibles taux d'usure et une excellente dissipation thermique lorsqu'ils sont combinés avec céramique ou d'autres renforts. Ces matériaux peuvent supporter les contraintes liées aux engagements et désengagements répétés de l'embrayage tout en conservant des performances constantes. Le développement de revêtements et de traitements de surface avancés améliore la résistance à l'usure et les propriétés de friction des matériaux existants. Ces revêtements peuvent réduire les pertes par friction, améliorer les caractéristiques d'engagement et prolonger la durée de vie du disque d'embrayage.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption de technologies de transmission avancées pour stimuler la croissance du marché

L’adoption de technologies de transmission avancées, telles que la transmission à double embrayage (DCT) et la transmission à variation continue (CVT), devrait stimuler la croissance du marché. Ces technologies peuvent être intégrées de manière transparente aux disques de friction d'embrayage avancés, permettant un changement de vitesse plus rapide et plus fluide, réduisant les pertes d'énergie et améliorant l'efficacité globale. Certaines technologies de transmission avancées permettent différents modes de conduite (sport, économie et confort), qui peuvent modifier le comportement du produit. Par exemple, dans un véhicule doté d’une commande de transmission adaptative, les caractéristiques d’engagement du plateau de friction peuvent être ajustées en fonction des préférences du conducteur ou des conditions de conduite. Cette personnalisation améliore le confort de conduite et l’engagement. Ce facteur devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Adoption croissante des systèmes de commande d’embrayage électronique pour stimuler la croissance du marché

Les systèmes d'embrayage traditionnels reposent sur des liaisons mécaniques pour engager et désengager l'embrayage. Cependant, les véhicules modernes intègrent une commande électronique de l’embrayage pour optimiser le comportement de l’embrayage en fonction des données en temps réel et des conditions de conduite. Le système d'embrayage électronique utilise des capteurs pour surveiller des paramètres tels que le régime moteur, la vitesse du véhicule, la position du papillon et même les conditions routières. Ces informations collectées sont ensuite traitées par les algorithmes de contrôle afin de déterminer les points d'engagement et de désengagement optimaux du plateau de friction d'embrayage. L'embrayage électronique permet des points d'engagement précis et adaptatifs, ce qui entraîne un changement de vitesse plus fluide et une usure réduite du plateau de friction. Ce système joue un rôle majeur dans des situations telles que les embouteillages ou les démarrages en côte, où la commande manuelle traditionnelle peut être moins précise. De plus, en analysant les conditions de conduite et la charge du moteur, un système d'embrayage électronique peut optimiser l'engagement de l'embrayage pour obtenir un meilleur rendement énergétique. Ces facteurs devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de surchauffe et de dégradation thermique peuvent entraver la croissance du marché

Une génération excessive de chaleur pendant les cycles d’engagement de l’embrayage entraîne une dégradation thermique du matériau de friction de l’embrayage. Lorsque l'embrayage est utilisé en continu, par exemple lors d'un trafic intense ou d'un remorquage, la chaleur générée fait perdre son intégrité au matériau de friction. Cela entraîne une réduction du coefficient de friction, ce qui affecte la capacité de l’embrayage à transmettre efficacement le couple. De plus, des accélérations rapides et fréquentes, des changements de vitesse brusques et un patinage de l'embrayage génèrent une friction et une chaleur élevées. Ces facteurs pourraient entraver la croissance du marché des disques de friction d’embrayage au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le segment des plaques de friction humides domine en raison de l’adoption croissante des transmissions automatiques 

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en plaques de friction sèches et plaques de friction humides.

La plaque de friction humide détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La plaque de friction humide est constituée d'un matériau de friction monté sur un substrat métallique, et ces plaques sont enfermées dans un boîtier rempli de liquide de transmission ou d'huile hydraulique. L'immersion des disques de friction humides dans des carburants spécialisés offre plusieurs avantages et contribue aux performances et à la durabilité du système d'embrayage. La plaque de friction humide est utilisée dans les véhicules équipés de transmissions automatiques, de transmissions à double embrayage (DCT) et de certains types de transmissions manuelles, car ces types de transmissions nécessitent un engagement en douceur, une dissipation thermique et une capacité de couple élevée. Ces facteurs stimulent la croissance du segment des plaques de friction humides.

De plus, les voitures de sport et les camions lourds nécessitent des systèmes d’embrayage capables de gérer un couple accru et des changements de vitesses fréquents. Les plaques de friction humides répondent efficacement à ces exigences de performances. Cet autre facteur devrait faire proliférer la croissance du segment.

Les plaques de friction sèches sont composées d'un matériau de friction lié ou fixé à un substrat métallique. Ces plaques fonctionnent dans un environnement sec, sans fluide ni lubrification environnantes. Ils ont des conceptions simples et ne nécessitent pas de boîtier de fluide ou de systèmes hydrauliques séparés. Cela se traduit par moins de coûts de fabrication et de maintenance par rapport aux plaques de friction humides. Les plaques de friction sèches se trouvent couramment dans les systèmes de transmission manuelle, car ces embrayages sont bien adaptés au changement de vitesse manuel, permettant aux conducteurs de contrôler les changements de vitesse avec précision. L’adoption croissante de ces disques d’embrayage dans les véhicules d’entrée de gamme aide le segment à maintenir sa deuxième position sur le marché.

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Par analyse du type de canal de vente

Le segment du marché secondaire va dominer en raison de la demande croissante de services de personnalisation

En fonction du type de canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire. Le segment du marché secondaire détient la plus grande part de marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.

Le segment du marché secondaire est en croissance en raison de l’arrivée de nouveaux acteurs du marché qui s’efforcent de fournir des produits de bonne qualité, fiables et abordables. Le besoin croissant de services après-vente tels que la maintenance, la réparation et la personnalisation soutient la croissance du segment. De plus, certains disques de friction d'embrayage du marché secondaire sont conçus pour offrir des performances améliorées par rapport aux pièces d'origine. Ils peuvent fournir une capacité de couple plus élevée, un engagement plus rapide et une durabilité améliorée, ce qui les rend adaptés aux véhicules modifiés ou aux véhicules utilisés pour des applications spécifiques telles que la course. Ces facteurs devraient en outre maintenir la domination du segment du marché secondaire au cours de la période de prévision.

Le segment OEM devrait occuper la deuxième position sur le marché au cours de la période de prévision. Le disque de friction d'embrayage OEM est une pièce fournie directement par le constructeur du véhicule lors de la fabrication du véhicule. Les constructeurs automobiles proposent principalement des produits de haute qualité qui s'adaptent parfaitement au système d'embrayage du véhicule, minimisant ainsi le risque de problèmes de compatibilité et garantissant un bon fonctionnement. De plus, la tendance croissante de la production automobile devrait accroître l’utilisation du produit au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières va dominer en raison de la tendance croissante vers la transmission manuelle automatisée

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et les véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détient la plus grande part de marché des disques de friction d’embrayage. L’urbanisation accrue et l’amélioration du niveau de vie dans les pays en développement ont contribué à une demande plus élevée de transports personnels, stimulant ainsi le marché des voitures particulières et la demande de disques de friction d’embrayage. Outre l’usage personnel, l’usage commercial de ces véhicules sous forme de taxis soutient également la croissance du segment. La domination du segment des voitures particulières peut également être attribuée à plusieurs facteurs, tels que la tendance des consommateurs vers les transmissions manuelles automatisées (AMT), car elles offrent la commodité d'un changement de vitesse automatique avec le contrôle d'une transmission manuelle.

Les véhicules commerciaux sont essentiels au transport de marchandises, de matières premières et de produits dans diverses industries et contribuent à la croissance économique. Par exemple, en juillet 2023, selon l’American Trucking Associations, les camions ont transporté 11,46 milliards de tonnes de fret contre 10,93 milliards de tonnes en 2022, générant un chiffre d’affaires de 940,8 milliards de dollars. De plus, l’industrialisation rapide et la croissance du secteur de la logistique augmentent les ventes de véhicules utilitaires, qui jouent un rôle clé dans les livraisons du dernier kilomètre. Ces facteurs devraient montrer une croissance constante des disques de friction d’embrayage dans le segment des véhicules utilitaires au cours de la période de prévision. De plus, les véhicules utilitaires sont quotidiennement utilisés dans diverses applications industrielles, nécessitant un entretien approfondi des composants critiques tels que les moteurs, les embrayages et les freins. Par conséquent, l’utilisation régulière de tels composants entraîne une usure élevée, contribuant grandement au service après-vente des disques de friction d’embrayage. On estime que ces facteurs déterminent le véhicule utilitaire segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique était évaluée à 5,49 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 11,06 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 9,44 %, et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

La demande croissante de production et de vente de voitures particulières dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde et la Malaisie a entraîné une demande croissante pour ce produit, stimulant ainsi la croissance régionale. Par exemple, selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles, les ventes de voitures particulières dans la région Asie-Pacifique ont augmenté pour atteindre 8,5 % en 2021, contre 5,4 % en 2019. Avec une population de classe moyenne croissante, une urbanisation croissante et des revenus disponibles , la demande de véhicules a augmenté, augmentant ainsi la demande de ce produit dans la région. La pénétration croissante des voitures haut de gamme sur le marché et le déploiement de systèmes de transmission pratiques pour véhicules accélèrent encore la demande pour ce produit. De plus, la croissance croissante due aux investissements gouvernementaux et aux investissements directs étrangers devrait propulser la croissance de la région au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de marché en raison du développement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux dans la région. La tendance actuelle dans la région est l’adoption d’un niveau élevé d’automatisation. Les véhicules modernes sont équipés de capteurs et de systèmes électroniques qui fournissent des données sur l'engagement de l'embrayage, l'usure et d'autres mesures de performances. Ces données peuvent être utilisées pour optimiser les performances de l'embrayage et fournir des informations sur la maintenance. Les progrès technologiques croissants dans le secteur automobile devraient en outre aider la région à maintenir sa position dans l’industrie des disques de friction d’embrayage.

L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les tendances croissantes des systèmes de transmission manuels aux systèmes de transmission semi-automatiques en passant par les systèmes entièrement automatiques ainsi que l’évolution des préférences des consommateurs devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché européen. En outre, la tendance des clients à rechercher des modes de transmission plus pratiques et la demande croissante de véhicules de tourisme dans les pays émergents devraient stimuler la croissance régionale au cours de la période de prévision. De plus, les équipementiers se concentrent sur l’expansion de leur capacité de production en introduisant de nouveaux équipements de production pour répondre à la demande croissante, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour gagner un avantage concurrentiel

Les principales entreprises dominent l’industrie mondiale des disques de friction d’embrayage en raison de leurs décisions stratégiques critiques et de leur solide portefeuille de produits. Ces entreprises clés ont une présence géographique étendue et sont engagées dans des programmes de R&D pour obtenir les approbations réglementaires.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• BorgWarner Inc. (NOUS.)


• Valeo S.A. (France)


• Eaton Corporation Plc (Irlande)


• Schaeffler AG (Allemagne)


• NSK Ltd. (Japon)


• Aisin Seiki Co. Ltd. (Japon)


• Freins et frictions industriels Carlisle (NOUS.)


• FCC Co. Ltd. (Japon)


• ProTec Friction Group (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2023 : Toyota a annoncé qu'elle équiperait Centerforce Clutch-II dans ses camions Toyota Tacoma. Le kit d'embrayage Centerforce II est principalement conçu pour les cyclistes de tous les jours et les applications routières modérées. Le produit est également idéal pour les amateurs de 4x4 et de tout-terrain avec des modifications légères sur les véhicules et des tâches de remorquage et de transport standard.


• Mars 2023 : Lamborghini a dévoilé les détails de la transmission pour son prochain produit phare hybride rechargeable V-12. La société a également dévoilé sa première transmission transversale à double embrayage à huit rapports pour un véhicule phare propulsé par un moteur V-12.


• Septembre 2021 : BorgWarner a annoncé un partenariat élargi avec HYCET Transmission Technology Hebei Co., Ltd. en fournissant des modules d'entraînement P2 à triple embrayage et des unités de commande hydrauliques de BorgWarner aux marques Haval et WEY de Great Wall.


• Mai 2021 : Eaton a annoncé que son groupe automobile avait ajouté un nouveau produit à sa gamme d'embrayages à ressort à diaphragme robustes de 430 mm. Le nouvel embrayage a fourni une solution aux avancées actuelles et futures de la technologie du groupe motopropulseur, telles que la réduction de la taille du moteur et la réduction de la vitesse.


• Novembre 2019 : BorgWarner a présenté un nouveau système à double embrayage compact, économique et léger qui permet la vectorisation du couple avec un seul moteur. Grâce à cette innovation, l'entreprise a remplacé le différentiel conventionnel par une transmission électrique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de véhicules et les types de produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Clutch Friction Plate Market

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Portée et segmentation du rapport