Taille du marché du cognac et du brandy, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (valeur, prime, haut de gamme et super premium), par canal de distribution (sur le marché et hors commerce) et prévisions régionales, 2022- 2029

La taille du marché du cognac et du brandy était évaluée à 11,67 milliards USD en 2021 et devrait passer de 12,66 milliards USD en 2022 à 18,17 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché du cognac et du brandy avec une part de marché de 35,21 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le cognac et le brandy connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché a affiché une baisse de 0,46% en 2020 par rapport à 2019.

Le cognac et le brandy peuvent être n'importe quel spiritueux distillé à base de jus de fruits de raisins blancs. La popularité mondiale des liqueurs alcoolisées de qualité supérieure et la demande de boissons artisanales parmi la génération Y devraient élargir la portée du marché dans les années à venir. Selon l'étude « International Wine and Spirit Research » 2019, la consommation globale de spiritueux aux États-Unis a augmenté de 2,3 %, tirée par une augmentation de 4 % dans le segment du cognac. De plus, les deux spiritueux connaissent une croissance saine, en raison de l’adoption croissante de la culture des cocktails, de la socialisation croissante dans les restaurants et les bars et de la préférence croissante pour la premiumisation des aliments et des boissons, qui propulsent davantage le marché.  

IMPACTS DE LA COVID-19

Les obstacles à la production et à l’approvisionnement de spiritueux au milieu du COVID-19 ont entraîné une croissance lente du marché

Depuis 2020, le marché des spiritueux, notamment du cognac et du brandy, a connu un changement radical pendant la pandémie de COVID-19. L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a largement provoqué une baisse des ventes de produits et des bénéfices des fabricants en raison des politiques gouvernementales strictes et des obstacles liés à la chaîne d’approvisionnement. Selon l’International Wines and Spirits Record 2020, les marchés de pays comme l’Inde et l’Afrique du Sud ont connu des confinements partiels ou complets, ce qui a affecté la consommation de spiritueux, qui a affiché une baisse de 68 %. Par ailleurs, le manque de main-d'œuvre dans les unités de production et les difficultés d'approvisionnement en matières premières ont créé un certain nombre d'obstacles pour les industries brassicoles. Les principaux acteurs du marché tels que Rémy Martin, Pernod Ricard et Diageo ont également subi d'énormes pertes dans leurs activités d'importation et d'exportation en raison des réglementations gouvernementales strictes imposées sur la production et la fourniture de boissons alcoolisées. Selon Rémy Cointreau, les ventes ont baissé de 1,4% au cours de l'année 2020-21. Des événements tels que le salon ProWine organisés pour vins et les spiritueux ont également été retardés car les rassemblements de masse ont été interdits pendant la phase pandémique. Cependant, après les effets de la COVID-19, les fabricants se concentrent sur leurs systèmes de production et d’approvisionnement, ce qui les aidera à surmonter leurs pertes et à maintenir la position de leur marque dans le monde entier. Selon la « National Library of Medicine », 2021, la part des spiritueux premium connaîtra une croissance de 13 % d'ici fin 2024, car les consommateurs sont toujours favorables à la tendance à la premiumisation et sont prêts à essayer une variété de cocktails et spiritueux haut de gamme.

DERNIÈRES TENDANCES

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Tendance croissante à consommer des spiritueux de haute qualité pour améliorer les perspectives de croissance

La demande de boissons super premium et de luxe a augmenté à un rythme considérable et devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir. La croissance de ce segment est principalement attribuée à la tendance croissante à la socialisation, à la demande croissante de nouvelles boissons alcoolisées haut de gamme et à l'accessibilité croissante du cognac et du brandy de la meilleure qualité. Selon le « Spirits Business Magazine » 2022, l’Europe a connu une hausse de ses ventes de brandy de 8,1 % en 2021. Au sein de cette région, la France a également connu une croissance colossale de 23,4 % de son volume de ventes sur le segment du cognac. Cependant, la pandémie a également affecté l’industrie des spiritueux en termes de production, de ventes d’alcool et de bénéfices. Depuis le début de la pandémie, les habitudes de consommation des consommateurs à la maison ont changé au profit de boissons « ultra premium » telles que le brandy super premium, le old pale spécial et le old pale très supérieur, car les clients sont prêts à payer un supplément pour des boissons de haute qualité tout en en gardant à l’esprit l’aspect santé. En outre, cette augmentation de la demande s'est directement déplacée vers les spiritueux super premium des secteurs de la vente au détail vers d'autres plateformes d'achat en ligne qui ont contribué à la croissance du marché. Par exemple, en février 2022, Bacardi India a lancé « Good Man Premium Brandy », le tout premier spiritueux, spécialement conçu pour la base de consommateurs nationaux. En outre, la culture croissante de la consommation d'alcool dans les pubs et les bars, ainsi que la prise de conscience croissante des propriétés bénéfiques pour la santé du brandy, telles que ses propriétés anti-inflammatoires, antidépresseur , et le potentiel anti-âge propulsent encore la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Culture croissante du cocktail pour favoriser la croissance du marché

La consommation d'alcool est devenue une norme sociale lors d'événements spéciaux et autres festivités, en particulier dans les pays développés comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où la plupart des individus préfèrent prendre un verre pendant leur temps libre. Le cognac et le brandy sont très populaires en raison de leur saveur complexe et de leur texture subtile qui peuvent être dégustés dans des cocktails ou seuls, s'inscrivant dans la culture croissante des cocktails et susceptibles d'alimenter les ventes de spiritueux dans les années à venir. En outre, la popularité croissante des cocktails prêts à boire ou des cocktails en conserve parmi les millennials contribue également à cette croissance. Ainsi, plusieurs entreprises visent à augmenter leur capacité de production de boissons de qualité supérieure en mettant fortement l’accent sur l’innovation des ingrédients. Par exemple, en mai 2022, Bardinet, un fabricant de brandy français, a annoncé le lancement de son nouveau brandy aromatisé au café qui peut être utilisé avec des « cocktails Barista » au Royaume-Uni. Le produit s'inspire de la culture du café français et le fabricant poursuit ses travaux. vers l'ajout d'une gamme de saveurs gourmandes à ses recettes de cocktails. De même, en février 2022, le Groupe Campari a présenté ses deux nouveaux cognacs haut de gamme tels que « Quintessence » et « Révélation » sous sa marque Grand Marnier. Campari s'intéresse à la culture croissante des cocktails aux États-Unis et a ainsi lancé les nouvelles boissons tendance qui peuvent être utilisées dans de nombreuses préparations de cocktails.

Influence émergente de la numérisation sur la jeune population pour stimuler la croissance du marché

La consommation de boissons alcoolisées devient de plus en plus courante parmi les gens du monde entier comme outil de socialisation. L'utilisation des sites de médias sociaux en ligne tels que Facebook, Instagram et YouTube a augmenté ces dernières années et a créé un environnement moderne dans lequel la génération Z et les jeunes adolescents sont exposés à divers contenus liés à l'alcool et sont influencés par diverses marques d'alcool. Une étude réalisée en 2018 par le « Journal of Medical Internet Research » a révélé que l’utilisation des sites de réseaux sociaux augmente considérablement parmi la jeune génération pour communiquer sur l’alcool. De plus, de nombreuses autres études ont montré que la majorité des adolescents et de la population de la génération Z (environ 36 à 96 %) affichent des photos liées à l'alcool sur Facebook. Une telle influence de la numérisation incite à la consommation d’alcool, contribuant ainsi à la croissance du marché. Des marques telles que Pernod Ricard, Hennessy, Torres, Mc Dowell’s et d’autres utilisent des sites Web en ligne pour promouvoir leurs produits, attirant ainsi de nouveaux consommateurs. Par exemple, en juin 2022, Pernod Ricard a annoncé le lancement de son dernier « système d'étiquetage numérique », qui informera les consommateurs sur les produits achetés et promouvra une consommation responsable pour un avenir meilleur. Le premier programme pilote sera lancé en Europe avant d'être déployé mondialement dans toutes les marques. De plus, les restaurants utilisent ces sites de médias sociaux tels que Facebook et Instagram pour présenter leurs nouvelles boissons ajoutées aux menus et aux happy hours, captivant ainsi un large public de tous les groupes d'âge. En dehors de cela, la tendance des communautés en ligne axées sur l’alcool se développe également rapidement, où un groupe de personnes peut se connecter numériquement pour socialiser sur les habitudes alcooliques. Par exemple, un groupe sur Facebook, « Take Me Drunk, I'm Home ! se compose de 3 500 membres qui se lient autour de leur intérêt commun pour les habitudes en matière d'alcool et de tabac. Ainsi, la formidable adaptabilité de la technologie dans la vie quotidienne contribue également à la croissance globale du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Tendance croissante des boissons à faible teneur en alcool ou non alcoolisées pour limiter la croissance du marché

Les habitudes de consommation d'alcool ont changé au fil du temps et la population est devenue plus soucieuse de sa santé après avoir pris conscience des répercussions des spiritueux alcoolisés. Les boissons non alcoolisées et les mélangeurs à cocktails prêts à boire (PRD) ont gagné en popularité ces dernières années et ont réussi à marquer leur présence au milieu des tendances du marché du cognac et du brandy. Selon un événement professionnel « Future Drinks Expo » 2022, environ un tiers des buveurs maintiennent une consommation modérée d’alcool dans le but d’améliorer leur style de vie. La prise de conscience croissante des maladies chroniques liées à la consommation d'alcool a obligé les consommateurs à se tourner vers des boissons à faible ou à faible consommation. boissons non alcoolisées , sans compromis sur le goût et sans les inconvénients de la consommation d'alcool. Par exemple, en septembre 2020, la marque Distell a rejoint la tendance actuelle de fabrication de « spiritueux à faible teneur en alcool » en lançant « Viceroy Smooth Gold », avec une teneur en ABV de 23 % et la même saveur et la même douceur. L'entreprise a réduit la teneur en alcool habituelle de 43 % à 23 %, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour le développement de telles « boissons à faible teneur en alcool » à l'avenir. De plus, le gouvernement s'efforce de réduire la teneur en alcool en produisant des boissons à partir de cultures et de fruits autres que les céréales alimentaires. Par exemple, en mars 2022, le gouvernement du Kerala a annoncé son intention de promouvoir les secteurs agricole et manufacturier à petite échelle de l'État en fabriquant des eaux-de-vie à base de fruits ou de cultures. De plus, un budget a été réservé pour le prochain projet de fabrication d'éthanol avec l'aide du tapioca. Ainsi, toutes ces initiatives et stratégies soutiennent davantage la croissance du marché.

En outre, les pays développés prélèvent de lourdes taxes sur les produits importés, ce qui freine également le marché. Selon la « Toasts Not Tariffs Coalition » 2021, les États-Unis ont commencé à imposer des droits de douane de 25 % sur le cognac et le brandy, évalués à plus de 38 USD par litre, dans le cadre des différends Boeing-Airbus à l'OMC. De telles restrictions entravent encore davantage la croissance des marchés mondiaux du cognac et d’autres spiritueux.

SEGMENTATION

Analyse par type 

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Les boissons super premium dominent en raison de la forte demande en raison de leur qualité et de leur saveur raffinées 

Sur la base du type, le marché est segmenté en valeur, premium, haut de gamme et super premium.

Ces dernières années, l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons a observé une augmentation de la demande de produits de « super qualité ». La premiumisation comprend une attention croissante portée à la saveur, l’utilisation d’ingrédients de haute qualité et des emballages plus attrayants qui motivent divers fabricants à développer des spiritueux de luxe. Cette croissance continue du segment est attribuable à la demande croissante de la génération Y d’essayer de nouvelles boissons haut de gamme, à la croissance des revenus et à une poussée de socialisation qui augmente encore la dynamique de croissance du marché. Selon le journal britannique « The Guardian », les ventes de spiritueux super premium ont augmenté de 20 % en 2022.

Le segment haut de gamme haut de gamme est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, attribuée à la tendance croissante vers les liqueurs haut de gamme qui devraient augmenter les ventes de cognac et de brandy avec le « Very Special Old Pale » et le « Special Old Pale » en raison de la forte demande.

Par analyse des canaux de distribution 

Le canal commercial dominera en raison des fortes préférences des consommateurs

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en commerce on-trade et off-trade.

Le segment des services horeca comprend les restaurants, hôtels , pubs et bars. Ce segment a connu la plus forte croissance au cours de l’année 2021. Des facteurs tels que les sorties fréquentes entre amis et en famille et la pression croissante des pairs pour socialiser stimulent également la croissance. De nos jours, les clients dépendent principalement des points de consommation « sur site » pour répondre à la demande souhaitée en matière de nourriture et de boissons, favorisant ainsi la croissance du marché à travers les restaurants, les bars et les hôtels.  

Le segment hors commerce devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de magasins de détail, de supermarchés et d’autres options en ligne ainsi que de la disponibilité facile des produits en une seule fois, soutenant davantage la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché du cognac et du brandy et était évaluée à 4,11 milliards de dollars en 2021. Des facteurs tels que la densité de la population et la demande croissante de spiritueux distillés aux États-Unis et au Canada stimulent les ventes de ces spiritueux. Selon le Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), 2021, près de 16,5 millions de caisses de 9 litres de brandy/cognac ont été vendues sur les marchés américains. En outre, la demande croissante de spiritueux artisanaux et le nombre croissant de distilleries artisanales dans la région contribuent également au potentiel croissant du marché. Par exemple, en septembre 2019, Copper & Kings American Brandy Co. a dévoilé sa dernière édition d'American Craft Apple Brandy. La société a élargi son portefeuille de produits en ajoutant une nouvelle gamme d'eau-de-vie de pomme, vieillie dans du bourbon du Kentucky et de nouveaux fûts de chêne blanc américain.

L’Asie-Pacifique est la deuxième plus grande région avec une part importante du marché des spiritueux. Une tendance notable de transition du whisky et des vodkas vers le brandy est observée et la popularité croissante des cocktails à base de cognac a contribué à la croissance régionale. Selon le magazine international « The Drinks Business », en 2022, les ventes de cognac ont augmenté de 56 % tandis que les ventes de brandy premium ont augmenté de 31 % en Chine. De plus, la demande croissante de brandies produits localement a également obligé les entreprises à se concentrer sur ces demandes. Par exemple, en janvier 2021, la distillerie Paul John a développé un nouveau brandy « Paul John XO Grape Brandy », fabriqué à partir de raisins indiens cultivés localement. De telles innovations ajoutent encore à la part de marché régional.

L'Europe devrait connaître une croissance des ventes de spiritueux en raison de l'augmentation du nombre de chaînes de restauration proposant une variété de spiritueux, du pouvoir d'achat des clients et de la croissance de l'industrie du tourisme. Par exemple, en septembre 2019, une nouvelle campagne, « Goûtez à la destination Europe », a été lancée par le Comité européen des transports et du tourisme, pour stimuler la demande de spiritueux touristiques dans la région. Cette campagne en ligne fait la promotion des spiritueux et des distilleries européens dans la région en attirant l’attention des touristes. Au cours des dernières années, la région a également connu une forte augmentation de la demande d'eaux-de-vie et de cocktails à base de fruits, ce qui accroît également l'ampleur de la croissance. De plus, avec la tendance croissante à un mode de vie sain, les consommateurs recherchent des boissons à base d'ingrédients botaniques naturels et de mélanges d'arômes de fruits.

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L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance plus lente en termes de production et de consommation. La volonté des consommateurs d’essayer de nouvelles boissons alcoolisées aromatisées et l’influence croissante des médias sociaux devraient en outre stimuler la croissance du marché du cognac et du brandy.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés lancent des produits innovants pour attirer une base de consommateurs élevée

Le marché est fortement consolidé en raison de la production intensive de spiritueux avec l'aide de grands acteurs économiques tels que Rémy Martin, Pernod Richard et Hennessy LVMH. Les sociétés de cognac et de brandy se concentrent sur le développement de nouveaux produits via des collaborations ou des partenariats, ce qui contribuera davantage à diversifier leur portefeuille de produits et à maintenir une avance sur le marché. En outre, l’adoption croissante de la culture des cocktails ainsi que son utilisation accrue dans les arts culinaires favorisent encore davantage cette croissance. Par exemple, en mai 2019, Camus Cognac a annoncé le lancement de son concours de cocktails shake de Shanghai, un défi international visant à célébrer l'art des meilleurs barmans du monde et leur capacité à créer différentes variantes de cocktails à base de cognac.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Rémy Martin (France)


• Hennessy LVMH (France)


• Pernod Ricard (France)


• Radico Khaitan Ltd. (Inde)


• Spiritueux et distillerie Naud (France)


• Emperador Distillers Inc (Philippines)


• Suntory (Japon)


• Cognac Meukow (France)


• Thomas Hine & Cie (France)


• Maison Ferrand (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2022 : Louis XIII et Leela Palace Delhi ont annoncé leur toute première collaboration sur un accord de cognac pour un repas complet. Le cognac est servi dans un verre en cristal en forme de cloche avant de pouvoir être dégusté collectivement avec le repas.  


• Octobre 2022 : Fortnum & Mason s'associe au domaine unifamilial Frapin pour lancer son propre cognac « Hors d'Age ». Ce nouveau cognac est élaboré pour être dégusté pur ou au verre à pied, qui peut être accompagné de riches desserts au chocolat ou de pommes au four.


• Septembre 2022 : Tilaknagar Industries a annoncé le lancement de son nouveau brandy, sous sa marque phare, Mansion House. Le brandy de style français Mansion House Reserve est préparé à partir de raisins « Ugni Blanc » directement cueillis à la main dans les Sahyadris en Inde.


• Juillet 2022 : BEVCO Outlet, une entreprise publique du Kerala, propose un nouveau type de brandy, le « brandy Malabar », qui sera produit dans les distilleries Malabar du district de Palakkad.


• Avril 2021 : Mohan Brothers a annoncé le nouveau lancement de l'eau-de-vie de raisin française de réserve Very Old Pale de Burlington sur le marché indien. La société a également introduit neuf autres variantes de brandy en cours de préparation, de saveurs différentes.


• Octobre 2019 : Le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) a annoncé le lancement de son nouveau site Internet qui répondra aux demandes évolutives d'un public international plus large. Le site Internet présentera également la législation ainsi que l'histoire du cognac.

COUVERTURES DU RAPPORT

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