Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’emballage de la chaîne du froid, par type de produit (conteneurs EPS, conteneurs PUR, expéditeurs de palettes, panneaux isolés sous vide et autres), par application (produits pharmaceutiques, alimentaires et industriels) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’emballage de la chaîne du froid était évaluée à 25,39 milliards USD en 2023 et devrait être de 28,14 milliards USD en 2024 à 64,93 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,02 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché de l'emballage sous chaîne du froid avec une part de marché de 33,52 % en 2023. De plus, le marché de l'emballage sous chaîne du froid aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 8,43 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante de les aliments transformés et surgelés associés à l’évolution des modes de vie.

Le type d’emballage utilisé pour maintenir les produits sensibles à une température appropriée est appelé emballage sous chaîne du froid. Le commerce croissant de produits sensibles à la température, notamment alimentaires et pharmaceutiques, stimule la demande de produits d'emballage à froid pour la surveillance de la température. Dans logistique de la chaîne du froid , la surveillance de la température est un processus essentiel pour maintenir la qualité du produit intacte. Ainsi, les principaux fabricants associés aux prestataires logistiques de la chaîne du froid se concentrent sur le développement de nouveaux produits capables de résoudre efficacement les problèmes techniques du transport sous la chaîne du froid. Les emballages avancés possèdent un grand potentiel pour minimiser les pertes diverses. En outre, cela conduit au développement de chaînes d’approvisionnement fiables et permet d’obtenir davantage de marges bénéficiaires.

Pour accroître leur présence sur le marché, les principaux acteurs introduisent stratégiquement de nouveaux produits sur le marché mondial. Par exemple, en septembre 2021, Lifoam Industries LLC a lancé un nouvel expéditeur isolé basé sur la technologie Bioflex. Ce produit est conçu avec des matériaux recyclables, qui offrent en outre une combinaison unique de performance et de durabilité et contribuent à réduire les impacts environnementaux.

Pendant l’épidémie de COVID-19, tous les gouvernements régionaux ont considéré les secteurs pharmaceutique et alimentaire comme des services essentiels. Le rôle de la chaîne d’approvisionnement du froid est devenu plus important au cours de cette période pour assurer la sécurité et l’intégrité des produits sensibles à la température. Cependant, les restrictions commerciales ont diminué la demande de produits alimentaires périssables et de matériaux industriels spécialisés, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché.

Tendances du marché de l’emballage de la chaîne du froid

Mettre davantage l’accent sur l’emballage durable pour ouvrir de nouvelles voies de croissance

L'utilisation de produits réutilisables chaîne du froid Les bacs de livraison de colis et de palettes ont connu une augmentation régulière ces dernières années, aidant les fabricants de produits pharmaceutiques à transporter des produits excessifs de grande valeur vers de grands marchés dans plusieurs régions du monde. Selon l’enquête 2020 de Pelican sur la durabilité de la logistique de la chaîne du froid biopharmaceutique, en 2019, 38 % des entreprises biopharmaceutiques utilisaient des conteneurs de location réutilisables et 25 % les exploraient. En outre, il indique également que la disponibilité de programmes de location et la croissance mondiale du réseau de stations de remise à neuf et de reconditionnement des conteneurs maritimes réutilisables ont également amélioré l'accès à cette alternative flexible et souvent économique.

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Facteurs de croissance du marché de l’emballage de la chaîne du froid

Une demande plus forte de l’industrie pharmaceutique pour favoriser la croissance du marché

L’industrie pharmaceutique influence considérablement la croissance du marché de l’emballage sous chaîne du froid en raison de l’augmentation du transport de produits sensibles à la température. L'emballage des produits pharmaceutiques comprend les conteneurs, les palettes d'expédition, les panneaux isolés sous vide, les caisses, les boîtes utilisées pour les vaccins, les perfusions/injections, les produits biologiques, les hormones, l'insuline, antibiotiques , thérapies cellulaires, réactifs, traitements de maladies chroniques ou rares, et autres. Ces produits peuvent perdre leurs propriétés lorsqu'ils sont exposés à des températures relativement élevées. Ainsi, des systèmes d’emballage et de transport thermiques spécialisés sont nécessaires pour maintenir la qualité du produit intacte.

Selon l'analyse du commerce pharmaceutique d'IQVIA, 2018, la chaîne du froid (y compris les produits et le transport) représente environ 18 % des dépenses pharmaceutiques totales. En outre, la croissance des solutions sous chaîne du froid est multipliée par 2 par rapport aux solutions sans chaîne du froid dans l’industrie pharmaceutique. De plus, l’augmentation du commerce extérieur des produits pharmaceutiques accroît la demande d’emballages sous chaîne du froid pour transporter les produits en toute sécurité sur de longues distances. Les économies émergentes d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine et d’Afrique investissent massivement dans l’industrie pharmaceutique et le développement des infrastructures, ce qui devrait en outre alimenter la demande. En raison de ses multiples avantages, le taux d’adoption de l’emballage froid est plus élevé dans l’industrie pharmaceutique que dans d’autres applications. Ainsi, la demande plus forte de l’industrie pharmaceutique stimule la croissance du marché.

Demande croissante d’emballages pour chaîne du froid dans l’industrie alimentaire pour soutenir la croissance du marché

La demande croissante d'emballages pour chaîne du froid dans les industries en pleine croissance des produits de la mer et des légumes frais entraîne le besoin de réfrigérants pour chaîne du froid, car une température contrôlée est requise pour le transport de ces produits. La demande croissante de fruits, de légumes et de viande frais en raison des préoccupations croissantes en matière de santé contribue à la croissance de ce marché.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, on estime que 14 % de la nourriture totale produite pour la consommation humaine est perdue, tandis que 17 % est gaspillée. Une solution clé aux pertes et gaspillages alimentaires réside dans une meilleure gestion de la chaîne du froid, garantissant que les produits sont maintenus dans des conditions de température appropriées et continues, de la récolte à l'assiette. Le manque d’accès à la réfrigération tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire crée un cercle vicieux de gaspillage alimentaire et de perte de revenus pour les agriculteurs. Ainsi, l’utilisation de réfrigérants de la chaîne du froid permet de réduire le gaspillage alimentaire, ce qui contribue à la croissance de ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations coûteuses et complexes pour limiter la croissance du marché

Les emballages sous chaîne du froid sont coûteux par rapport aux produits non emballés à froid. Les produits de la chaîne du froid sont spécialement conçus pour réguler la température et maintenir le meilleur produit de la qualité. Une main-d'œuvre techniquement qualifiée et des matières premières avancées sont nécessaires pour répondre à une conception et à des réglementations spécifiques. Cependant, ces ressources augmentent les coûts, augmentant ainsi les investissements en capital et les coûts d'emballage.

À mesure que les chaînes d’approvisionnement deviennent plus complexes, les risques de problèmes réglementaires augmentent également. Pour atténuer ces risques, les entreprises doivent adopter des réglementations changeantes dans leurs opérations quotidiennes et sélectionner des matériaux appropriés pour réduire l'impact environnemental. Les fabricants doivent faire preuve de flexibilité face à l’évolution des réglementations dans les régions afin d’éviter des sanctions en cas de violation des règles. Les petits et moyens fabricants ont souvent du mal à faire face à des réglementations strictes en matière d'emballage. Pour répondre aux critères d'emballage prédéfinis, ils doivent investir de manière significative à tous les niveaux, ce qui affecte encore davantage leur marge bénéficiaire et limite la croissance de leur entreprise. Ainsi, les coûts de fabrication élevés et les réglementations complexes limitent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’emballage de la chaîne du froid

Analyse par type de produit

Les expéditeurs de palettes domineront le marché mondial grâce à une plus grande capacité

En fonction du type de produit, le marché mondial est segmenté en conteneurs EPS, conteneurs PUR, expéditeurs de palettes, panneaux isolés sous vide et autres. Le segment des expéditeurs de palettes serait en tête du marché en représentant plus de 36 % de la part de marché. Ces produits sont utilisés pour une couverture de protection contre la température saisonnière et universelle, leur conférant ainsi un avantage par rapport aux autres solutions d'emballage à froid. Il s’agit généralement de systèmes d’expédition de grande capacité, à la fois efficaces et réutilisables. De plus, ils sont compacts et légers, ce qui réduit encore les coûts de transport. En raison de leur taux d'occupation exceptionnel et de leur faible poids volumétrique, ces conteneurs sont principalement utilisés pour les expéditions congelées, réfrigérées ou à température ambiante contrôlée, pour le transport de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de médicaments pharmaceutiques et bien d'autres.

Les conteneurs EPS offrent une isolation économique pour les expéditions à température contrôlée. Ces conteneurs maritimes offrent des performances optimales et un contrôle uniforme de la température pour l’expédition de produits sensibles à la température. Les conteneurs PUR assurent un maintien supérieur des températures internes de la charge utile, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Ils sont principalement utilisés pour les expéditions internationales. Les panneaux isolés sous vide ont les caractéristiques de super-isolation, ce qui leur permet une durée de stockage plus longue et des conditions de transport plus sûres. Il a une faible conductivité thermique, assurant ainsi une protection thermique pour le stockage réfrigéré contrôlé de produits de grande valeur dans des conteneurs à température contrôlée.

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Par analyse d'application

Le segment alimentaire dominera en raison de l'augmentation des applications de produits

En fonction des applications, le marché mondial est classé en produits pharmaceutiques, alimentaires et industriels. En 2021, le segment alimentaire détenait la plus grande part du marché mondial. Les aliments surgelés, les légumes, les fruits, la pulpe de fruits, les jus, les boissons, les produits laitiers, les fruits de mer, les confiseries et autres produits agricoles sont transportés à l'aide de solutions d'emballage à température contrôlée. En raison de l’augmentation du commerce national et international de produits alimentaires, le segment alimentaire devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.  

Le segment des produits pharmaceutiques connaît la croissance la plus rapide au monde en raison de l’augmentation du commerce de médicaments, de vaccins et d’autres médicaments. L'industrie pharmaceutique mondiale investit massivement dans le froid emballage pharmaceutique solutions. Selon le Biopharma Cold Chain Sourcebook annuel du Pharmaceutical Commerce, on estime que les entreprises biopharmaceutiques ont dépensé environ 15 milliards de dollars dans la logistique de la chaîne du froid en 2019. Ces dépenses augmentent progressivement chaque année à un rythme soutenu.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché européen est dominé par les pays d’Europe occidentale, comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. La taille du marché européen était respectivement de 6,34 milliards USD en 2020 et de 6,94 milliards USD en 2021. Le profil de température change radicalement d’un pays à l’autre en Europe. Ainsi, des solutions avancées de surveillance de la température et d’emballage sont utilisées pour transporter des produits sensibles à la température. Les pays d’Europe centrale et orientale devraient offrir de multiples opportunités de croissance par rapport aux pays occidentaux, en raison du développement et de l’expansion de leurs économies. L'Allemagne importe de grandes quantités de fruits, de légumes, de viande, de poisson et de produits laitiers sous forme réfrigérée et congelée. Le aliments emballés L'industrie prospère dans le pays en raison d'une grande sensibilisation à la santé et de l'augmentation de l'apport nutritionnel des consommateurs. En outre, l'Allemagne est considérée comme le leader du marché de l'alimentation et des boissons en Europe, ce qui soutient fortement la croissance du secteur de l'emballage froid dans la région.

L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide au monde et devrait dominer le marché d’ici la fin de la période de prévision. L'adoption de solutions d'emballage réfrigéré dans la région augmente à un rythme soutenu, en raison du développement rapide des projets d'entreposage frigorifique, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'augmentation de la population. La Chine, le Japon et la Corée du Sud représentent la plus grande part de la région, car ces pays disposent de chaînes d'approvisionnement bien établies et d'entreprises renommées qui proposent une large gamme de produits d'emballage à froid.

L’Amérique du Nord est l’un des plus grands producteurs de ces solutions au monde. La région détenait la deuxième plus grande part du marché mondial en 2020. Les États-Unis dominent le marché régional en raison de leurs progrès technologiques et de leurs chaînes d’approvisionnement bien établies. La vaste superficie du pays et la répartition inégale de la population rendent le recours aux emballages réfrigérés encore plus répandu pour le transport de produits alimentaires et de médicaments pharmaceutiques vers des zones reculées.

Grâce à de forts investissements IDE, les perspectives du marché de l’emballage sous chaîne du froid en Amérique latine devraient être solides dans un avenir proche. Le Brésil est le principal contributeur à la croissance du marché régional. Au Moyen-Orient, les pays du CCG représentent la plus grande part du marché en raison de leurs infrastructures et de leurs entreprises génératrices de revenus élevés. En raison des profils de température régionaux, la demande de l'industrie alimentaire en matière d'emballages réfrigérés est élevée. Il est utilisé pour isoler les légumes, les fruits et autres produits agricoles surgelés.

En Afrique, les principales associations d’emballage de la chaîne du froid, telles que la Global Cold Chain Alliance, travaillent avec les fabricants locaux pour développer et renforcer la logistique de la chaîne du froid. En août 2020, le bureau régional d’Afrique du Sud de la Global Cold Chain Alliance a organisé avec succès un cours de courte durée virtuel sur les opérations d’entrepôts frigorifiques avec des étudiants d’Afrique du Sud, du Ghana, de Namibie, du Kenya et du Nigeria. De telles initiatives devraient créer une demande potentielle dans les pays en développement d’Afrique au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’emballage de la chaîne du froid

Des acteurs de premier plan lancent de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante des consommateurs

Le marché est fragmenté et compte de nombreux acteurs mondiaux et locaux. Par conséquent, en raison de la concurrence croissante des acteurs locaux, les principaux acteurs mondiaux se concentrent sur le développement de nouveaux produits et l’élargissement de leur base de consommateurs à travers le monde. Par exemple, CSafe Global (Softbox Systems), l'un des principaux fabricants de solutions d'emballage pour la chaîne du froid, telles que des conteneurs et des boîtes, développe de nouveaux produits d'emballage pour les soins de santé, qui peuvent être réutilisés pour réduire l'empreinte carbone. L'entreprise travaille en permanence à introduire de nouveaux produits d'emballage recyclables sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Technologies de la chaîne du froid (États-Unis)


• Peli BioThermal (États-Unis)


• Groupe Orora (Australie)


• Sonoco ThermoSafe (États-Unis)


• CRÉOPACK (Canada)


• Sofrigam (France)


• Intelsius (Royaume-Uni)


• Nordic Cold Chain Solutions (États-Unis)


• Tempack (Espagne)


• Cryopak (États-Unis)


• Softbox Systems (Royaume-Uni)


• Sealed Air Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2021 : CSafe Global a acquis SoftBox Systems pour devenir le leader de la fourniture de solutions de chaîne du froid pour les industries pharmaceutiques du monde entier. Les deux sociétés ont uni leur expertise pour offrir une solution unique pour les produits sensibles à la température dans les domaines de la thérapie génique et cellulaire de nouvelle génération, des produits biologiques et des thérapies à ARNm récemment apparues en raison de l'épidémie de COVID-19.


• Décembre 2021 : Ranpack a élargi son offre sur le marché de la chaîne du froid avec l'acquisition d'un fabricant de packs réfrigérants durables, Recycold Cool Solutions BV. Les deux sociétés ont uni leur expertise pour proposer des solutions d'emballage durables pour l'industrie de la chaîne du froid. En outre, l'acquisition a renforcé la portée de Ranpack sur le marché en Europe et aux États-Unis.


• Mars 2021 : Cold Chain Technologies s'est associé à Cloudleaf pour lancer une nouvelle solution technologique intelligente de chaîne du froid pour les médicaments et produits biologiques critiques et sensibles à la température. La plate-forme de visibilité numérique fournie par Cloudleaf permettra d'obtenir des données en temps réel sur les conditions et la température des conteneurs d'expédition, ce qui contribuerait davantage à réduire la détérioration ou le gaspillage des produits.


• Mars 2021 : Cold Chain Technologies s'est associé à la société luxembourgeoise B Medical Systems pour proposer des solutions d'expédition et de stockage thermiques de bout en bout au marché des sciences de la vie. Grâce à ce partenariat, Cold Chain Technologies a élargi son offre de solutions d'emballage pour chaîne du froid active et passive pour l'industrie des sciences de la vie.


• Août 2020 : Sonoco ThermoSafe et ACL Airshop ont annoncé un accord pour gérer et réparer les expéditeurs de vrac à température contrôlée Pegasus ULD de ThermoSafe. ACL Airshop est l'un des principaux fournisseurs de solutions de support de fret et de logistique pour plus de 200 compagnies aériennes et transporteurs de fret aérien dans le monde.

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Le rapport sur le marché mondial des emballages sous chaîne du froid offre des informations à la fois qualitatives et quantitatives sur le marché mondial. Les informations quantitatives incluent l’analyse du marché mondial en termes de valeur (en milliards de dollars) dans chaque secteur, sous-secteur et région géographique considéré dans l’étude. En outre, il couvre l’analyse des parts de l’entreprise et les taux de croissance des principaux segments et sous-segments aux niveaux des pays clés. Les informations qualitatives couvrent les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités de croissance et les principales tendances ayant un impact sur le marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs opérant sur le marché mondial.

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