Taille du marché de l’emballage de la chaîne du froid, part et analyse de l’industrie, par type de service (transport réfrigéré et entreposage réfrigéré), par plage de température (réfrigéré [8°C à 0°C], congelé [0°C à -25°C] et surgelé [en dessous de -25°C]), par type de produit (conteneurs EPS, conteneurs PUR, expéditeurs de palettes, panneaux isolés sous vide et autres), par industrie d’utilisation finale (produits pharmaceutiques, alimentaire et industriel) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’emballage de la chaîne du froid était évaluée à 30,88 milliards USD en 2025. Elle devrait passer de 34,00 milliards USD en 2026 à 81,01 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 11,46 % au cours de la période de prévision. L’Europe a dominé le marché de l’emballage sous chaîne du froid avec une part de marché de 33,68 % en 2025.

L'emballage sous chaîne du froid fait référence à des solutions spécialisées conçues pour maintenir la température des produits sensibles tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ceci est essentiel pour préserver la qualité et l’efficacité des denrées périssables, notamment vaccins, produits frais et produits biologiques.

Sancell et Cold Chain Technologies sont les principaux fabricants d’emballages pour chaîne du froid et détiennent la plus grande part de marché mondiale des emballages pour chaîne du froid.

Points clés du marché mondial de l’emballage sous chaîne du froid

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 30,88 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 34,00 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 64,49 milliards de dollars
• TCAC : 11,46 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Europe a dominé le marché de l'emballage sous chaîne du froid avec une part de 33,68 % en 2025, soutenue par la demande croissante de produits biologiques, de vaccins et de produits pharmaceutiques sensibles à la température, ainsi que par la proximité des marchés émergents nécessitant une logistique contrôlée.
• Par type de service, le transport réfrigéré est le segment leader en 2026 en raison de la demande pharmaceutique croissante de logistique à température contrôlée pour les vaccins, les produits biologiques et les médicaments spécialisés.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : la croissance est tirée par le besoin de l’industrie pharmaceutique en solutions de chaîne du froid, en particulier pour les produits biologiques et les vaccins, avec 64,4 % des nouveaux médicaments lancés aux États-Unis entre 2016 et 2021.
• Inde : Le secteur pharmaceutique s'est classé au troisième rang mondial en termes de volume de production, avec une croissance de 6 à 8 % entre les exercices 2018 et 23, tirée par une augmentation de 8 % des exportations et l'amélioration des infrastructures de la chaîne du froid.
• Allemagne : dans le cadre du solide secteur européen des soins personnels (103 milliards de dollars en 2023), la demande d'emballages sensibles à la température augmente, tant pour les produits pharmaceutiques que cosmétiques.
• Mexique : important importateur de cosmétiques et de produits de soins personnels (1,4 milliard de dollars en 2022), soutenant la croissance des emballages sous chaîne du froid pour les biens de consommation périssables.
• Conseil de coopération du Golfe (CCG) : En 2022, l’industrie chimique de la région a généré 107,8 milliards de dollars de revenus, contribuant à hauteur de 39 % au PIB manufacturier, alimentant la demande d’emballages froids dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante pour l’industrie des produits pharmaceutiques et biologiques propulse la croissance du marché

La croissance du marché mondial de l’emballage sous chaîne du froid est fortement stimulée par la demande croissante de produits pharmaceutiques et biologiques qui nécessitent un transport sensible à la température. La croissance rapide de l’industrie biopharmaceutique, ainsi que la prolifération des produits biologiques et des médicaments spécialisés, ont accru le besoin d’une logistique fiable sous la chaîne du froid. Produits biologiques, vaccins et certains médicaments sont très sensibles aux variations de température et peuvent perdre de leur efficacité ou devenir nocifs s’ils sont exposés à des conditions inappropriées. Cela nécessite des solutions d'emballage spécialisées capables de maintenir des températures constantes tout au long du processus logistique.

La croissance de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons améliore la croissance du marché

La croissance de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons, en particulier dans le secteur des aliments surgelés, des produits laitiers et des produits frais, stimule le marché. À mesure que les modes de vie des consommateurs évoluent, la demande de plats prêts à manger augmente considérablement. aliments surgelés, et d'autres articles périssables qui nécessitent un stockage et un transport à température contrôlée. L’urbanisation, l’augmentation des revenus disponibles et une préférence croissante pour des options alimentaires pratiques ont encore alimenté cette demande, en particulier dans les régions en développement où les infrastructures de la chaîne du froid s’améliorent rapidement.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coûts élevés associés à la croissance du marché des paniers d’emballage de la chaîne du froid

L’une des principales contraintes du marché est le coût élevé associé au développement, à la production et à l’exploitation de solutions d’emballage à température contrôlée. Cela implique des matériaux et des technologies avancés, tels que des panneaux d'isolation sous vide, des matériaux à changement de phase et IdO-des capteurs compatibles, qui augmentent considérablement les coûts de production. De plus, le maintien des infrastructures nécessaires à la logistique de la chaîne du froid, telles que les camions réfrigérés, les entrepôts et les systèmes de surveillance, augmente encore les dépenses opérationnelles des entreprises.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L'utilisation de types de services d'emballage durables générera des opportunités de croissance

Les sociétés pharmaceutiques utilisent de plus en plus de plastiques recyclables et biodégradables pour leurs flacons afin de réduire leur impact sur l'environnement. Les plastiques biodégradables se décomposent en trois à six mois plus rapidement que le plastique traditionnel, ce qui prend des centaines d'années. Plusieurs plastiques biodégradables tels que l'acide polylactique (PLA), des plastiques recyclés tels que le PEHD recyclé R-PET et divers autres sont utilisés pour la fabrication de flacons, générant des opportunités de croissance potentielles dans les années à venir.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les écarts de température remettent en question la croissance du marché

Maintenir l’intégrité de la logistique de la chaîne du froid est une tâche difficile, en particulier face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Des facteurs tels que les retards de transport, les défaillances des infrastructures et les conditions météorologiques imprévisibles peuvent entraîner des variations de température, compromettant la qualité et la sécurité des produits sensibles à la température. Ces perturbations peuvent entraîner des pertes financières importantes, en particulier dans des secteurs tels que celui des produits pharmaceutiques, où les produits biologiques et les vaccins sont très précieux.

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TENDANCES DU MARCHÉ

L’intégration d’emballages intelligents et compatibles IoT apparaît comme une tendance clé

Les emballages intelligents et compatibles IoT présentent des opportunités significatives sur le marché. Le besoin croissant de surveillance en temps réel et de visibilité de la chaîne d’approvisionnement a conduit à l’adoption de solutions connectées. Emballage intelligent Les technologies, telles que les capteurs de température, les étiquettes RFID et les enregistreurs de données, permettent aux parties prenantes de surveiller les conditions environnementales tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela garantit l’intégrité des produits sensibles à la température et aide les entreprises à se conformer aux exigences réglementaires strictes.

IMPACT DU PROTECTIONNISME COMMERCIAL

Le protectionnisme commercial, caractérisé par des tarifs douaniers, des restrictions à l'importation et d'autres barrières, peut affecter considérablement le marché. Ces mesures pourraient conduire à une rentabilité accrue des matières premières et des produits finis, perturber les chaînes d’approvisionnement et créer des incertitudes dans le commerce international. Les entreprises devront peut-être s’adapter en localisant leur production, en diversifiant leurs fournisseurs ou en investissant dans des matériaux alternatifs pour atténuer ces défis.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les efforts de recherche et développement en cours se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité, de la durabilité et de la rentabilité de ces solutions. Les innovations incluent le développement de matériaux isolants avancés, de technologies d’emballage intelligentes et d’alternatives respectueuses de l’environnement. Les collaborations entre les acteurs de l’industrie et les instituts de recherche sont essentielles à la réalisation de ces avancées.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de service

Transport réfrigéréDomine en raison de l'augmentation de la demande de produits pharmaceutiques

En fonction du type de service, le marché est segmenté en transport réfrigéré et entreposage réfrigéré.

Le transport réfrigéré est le segment matériel dominant et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, représentant une part de marché de 71,66 % en 2026. L’augmentation des produits pharmaceutiques nécessitant des températures contrôlées, tels que les vaccins, les produits biologiques et les médicaments spécialisés, a stimulé la demande de transport réfrigéré. Ces produits sont très sensibles aux variations de température et peuvent perdre de leur efficacité s'ils sont exposés à des conditions inappropriées. La nécessité de garantir que ces produits restent efficaces depuis leur fabrication jusqu'à leur livraison finale a rendu le transport réfrigéré indispensable dans l'industrie pharmaceutique.

L’entreposage réfrigéré est le deuxième segment de type de service dominant. Les consommateurs exigent de plus en plus d’aliments frais et peu transformés, ce qui stimule la croissance du secteur des aliments frais et surgelés.

Par plage de température

L’utilisation croissante de la gamme surgelée dans le secteur alimentaire contribue à la croissance du segment

En fonction de la plage de température, le marché est segmenté en réfrigéré [8°C à 0°C], surgelé [0°C à -25°C] et surgelé [en dessous de -25°C]. Surgelé [0°C à -25°C] est la plage de température dominante.

La plage de températures surgelées (0 °C à −25 °C) domine le marché, car l'industrie des aliments surgelés se développe rapidement en raison de la préférence croissante pour les plats pratiques et prêts à consommer et les produits surgelés, représentant une part de marché de 43,83 % en 2026. Les consommateurs, en particulier dans les zones urbaines, exigent des produits de haute qualité qui peuvent être conservés pendant de longues périodes sans compromettre la fraîcheur. Les solutions d'emballage surgelé sont essentielles pour maintenir l'intégrité des produits pendant le transport et le stockage, répondant ainsi à cette demande croissante.

Le réfrigéré [8°C à 0°C] est le deuxième segment dominant. La mondialisation du commerce de biens périssables, tels que fruit de mer, la viande et les légumes surgelés, a accru le besoin d'une logistique fiable de la chaîne du froid.

Par type de produit

La demande croissante des entreprises alimentaires et pharmaceutiques contribue à la croissance du segment des expéditeurs de palettes

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en conteneurs EPS, conteneurs PUR, expéditeurs de palettes, panneaux isolés sous vide et autres.

Les expéditeurs de palettes constituent le segment dominant des types de produits, représentant une part de marché de 34,59 % en 2026. Les expéditeurs de palettes sont conçus pour le transport à grande échelle, permettant aux entreprises de déplacer efficacement des quantités de produits en vrac. Ils maximisent l'utilisation de l'espace de stockage disponible dans les camions, le fret aérien ou les conteneurs d'expédition, réduisant ainsi les coûts logistiques globaux. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les sociétés pharmaceutiques et les distributeurs alimentaires traitant d’envois de gros volumes.

Les conteneurs EPS constituent le deuxième segment dominant. Ces conteneurs isothermes sont idéaux pour transporter des quantités en vrac de produits sensibles à la température, tels que des produits pharmaceutiques, des produits biologiques et des produits alimentaires périssables, ce qui en fait un choix privilégié dans les industries ayant des exigences strictes en matière de température.

Par secteur d'utilisation finale

L’augmentation de la demande du secteur alimentaire propulse la croissance segmentaire

En fonction de l’utilisation finale, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, alimentaires et industriels.

La demande mondiale croissante de produits périssables, notamment de produits frais, de produits laitiers, de fruits de mer, d’aliments surgelés et de viande, explique la domination de l’industrie alimentaire sur le marché. Les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à la fraîcheur, à la valeur nutritionnelle et à la qualité des aliments, ce qui rend le contrôle de la température essentiel tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'emballage sous chaîne du froid garantit que ces produits restent frais et exempts de détérioration pendant le transport et le stockage, l'industrie alimentaire finale représentant une part de marché de 56,62 % en 2026.

Les produits pharmaceutiques constituent le deuxième segment d’utilisation finale. L’industrie pharmaceutique contribue également de manière significative à la croissance du marché, tirée par la demande de produits biologiques, de vaccins et d’autres médicaments sensibles à la température.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE FROID

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Europe

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La demande croissante du secteur des soins personnels et des cosmétiques renforce la croissance du marché européen

Le marché européen connaît une demande croissante de produits biologiques, de vaccins et d'autres produits pharmaceutiques sensibles à la température, ce qui rend nécessaire la mise en place de solutions fiables pour la chaîne du froid. En outre, la proximité de la région avec les marchés émergents augmente la demande de transport à température contrôlée de marchandises périssables, le marché européen étant évalué à 10,4 milliards de dollars en 2025. Le marché britannique devrait atteindre 1,9 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 2,72 milliards de dollars d’ici 2026.

• Selon Cosmetics Europe, l'association de soins personnels, l'Europe est un leader mondial sur le marché des soins personnels, avec des ventes au détail de cosmétiques et de produits de soins personnels évaluées à 103 milliards de dollars en 2023.

Amérique du Nord

Demande croissante de Les produits biologiques stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord

L'industrie pharmaceutique en Amérique du Nord joue un rôle important dans la conduite du marché, stimulée par la demande de produits biologiques, de vaccins et d'autres médicaments sensibles à la température. La pandémie de COVID-19 a souligné le besoin crucial de solutions en matière de chaîne du froid, en particulier pour la distribution des vaccins, stimulant ainsi la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 7,23 milliards de dollars d’ici 2026.

• Selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, en 2021, l’Amérique du Nord représentait 49,1 % des ventes pharmaceutiques mondiales, avec 64,4 % des nouveaux médicaments lancés aux États-Unis entre 2016 et 2021.

Asie-Pacifique

L’expansion rapide du secteur du commerce électronique amortit la croissance du marché en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante de biens périssables, le développement du commerce électronique et l’amélioration des infrastructures de la chaîne du froid, en particulier dans les économies émergentes. Le marché japonais devrait atteindre 2,71 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 3,46 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 2,02 milliards de dollars d'ici 2026.

• Selon le Département des produits pharmaceutiques, l’industrie pharmaceutique indienne se classe au troisième rang mondial en termes de production pharmaceutique en volume. De l’exercice 18 à l’exercice 23, l’industrie pharmaceutique indienne a enregistré un taux de croissance de 6 à 8 %, principalement dû à une augmentation de 8 % des exportations.

l'Amérique latine

La forte demande de produits alimentaires périssables encourage la croissance du marché

Le marché en Amérique latine est en croissance constante, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires périssables, ainsi que par l'amélioration des infrastructures logistiques de la chaîne du froid, en particulier au Brésil, au Mexique et en Argentine.

• Le Mexique est l'un des 10 principaux marchés mondiaux pour les produits de soins personnels et cosmétiques et se classe au deuxième rang pour les produits de beauté en Amérique latine, derrière le Brésil. Selon l’Administration du commerce international (ITA) du ministère américain du Commerce, le Mexique a importé pour 1,4 milliard de dollars de produits cosmétiques et de soins personnels en 2022.

Moyen-Orient et Afrique

L’adoption croissante dans le secteur alimentaire et pharmaceutique propulse la croissance du marché dans la région Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) présente d’importantes opportunités pour le marché, en particulier dans les secteurs de l’alimentation, des boissons et de la pharmacie. Cependant, les infrastructures limitées dans certaines régions, notamment en Afrique, ralentissent l’adoption.

• Selon la Gulf Petrochemicals and Chemicals Association, l'industrie chimique du CCG (Conseil de coopération du Golfe) a généré 107,8 milliards de dollars de revenus en 2022, contribuant ainsi à hauteur de 5 % au PIB de la région et de 39 % à son PIB manufacturier.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Le marché de l’emballage sous chaîne du froid est prêt à connaître une croissance robuste, tirée par les progrès technologiques, la demande croissante de produits sensibles à la température et l’accent accru mis sur la durabilité. Les entreprises qui adoptent l’innovation et s’adaptent à l’évolution des paysages réglementaires sont susceptibles d’acquérir un avantage concurrentiel sur ce marché dynamique.

Il joue un rôle essentiel en garantissant l’intégrité des produits sensibles à la température dans diverses industries. Se tenir au courant des tendances, des défis et des opportunités du marché est essentiel pour les parties prenantes qui souhaitent prospérer dans ce paysage en évolution.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché lancent de nouveaux produits pour Élargir leur clientèle

Le marché mondial de l'emballage pour la chaîne du froid est très fragmenté et compétitif, avec quelques acteurs clés dominant le marché en proposant des produits innovants. conditionnement solutions. Ces acteurs majeurs du marché s’efforcent constamment d’élargir leur clientèle dans toutes les régions en innovant dans leur large gamme de produits existante. Le rapport met en évidence les développements récents des fabricants.

Les principaux acteurs de l'industrie comprennent Sancell, Sonoco ThermoSafe, Polar Tech Industries Inc., Cold Chain Technologies, Peli BioThermal et Orora Group. D'autres sociétés s'efforcent également de fournir des solutions d'emballage avancées pour répondre aux besoins changeants du secteur.

Certaines des principales entreprises présentées dans le rapport :

• Sancell (Australie)
• Sonoco ThermoSafe (NOUS.)
• Industries Polar Tech Inc. (NOUS.)
• Technologies de la chaîne du froid (NOUS.)
• Peli BioThermal (États-Unis)
• Groupe Orora (Australie)
• CRÉOPACK (Canada)
• Sofrigam (France)
• Intelsius (Royaume-Uni)
• Nordic Cold Chain Solutions (États-Unis)
• Tempack (Espagne)
• Cryopak (États-Unis)
• Softbox Systems (Royaume-Uni)
• Sealed Air Corporation (États-Unis)
• Orion Plastics Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 – Cold Chain Technologies a annoncé l'acquisition d'Exeltainer, SL, un fournisseur international de solutions d'emballage isotherme pour l'industrie pharmaceutique ; avec ses usines de fabrication en Espagne et au Brésil.
• avril 2023 – Mettcover Global a ouvert un nouvel entrepôt en Pennsylvanie, aux États-Unis, stratégiquement situé pour stocker et distribuer des couvertures thermiques et des enregistreurs de données à des clients partout aux États-Unis.
• Février 2023 – Peli BioThermal a lancé un nouveau chargeur de fret, les chargeurs de vrac Crēdo™ Cargo, pour simplifier les défis logistiques mondiaux.
• octobre 2022 – ECEPLAST a formé une coentreprise, CargoCLIMA BV, avec VacQPack aux Pays-Bas dans le cadre de son nouveau plan stratégique. L'entreprise s'est concentrée sur l'emballage sous atmosphère modifiée et les sacs intérieurs pour éviter les pertes de nourriture.
• septembre 2022 – Ecocool a développé une nouvelle hotte thermique haute performance ECO-XTREME, dans le secteur pharmaceutique. Le système innovant se compose d'une capuche hautement isolante - en partie composée de matériaux recyclés - combinée à une couverture composée d'oreillers remplis de gel.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

En octobre 2023, Sonoco ThermoSafe a annoncé l'expansion de ses opérations pour mieux servir ses clients aux États-Unis et dans le monde entier. Forte de son engagement en faveur de l'efficacité, de la qualité et de la satisfaction de ses clients, Sonoco ThermoSafe investit dans des machines de pointe, dans l'automatisation et dans des capacités de production améliorées.

Les nouveaux investissements permettraient à l'entreprise de répondre efficacement aux besoins changeants de sa clientèle, d'autant plus qu'elle diversifie ses solutions d'emballage avec des objectifs de durabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il couvre des aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, le paysage concurrentiel, les types de services, les segments de marché, l’analyse des cinq forces de Porter et les segments de marché. En outre, le rapport met en évidence les tendances actuelles du marché et les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport