Taille du marché des systèmes thermiques automobiles pour véhicules utilitaires, part et analyse d’impact COVID-19, par application (AC avant et arrière, moteur et transmission, siège, batterie, récupération de chaleur résiduelle, électronique de puissance et moteur), par type de véhicule (véhicule utilitaire léger) , véhicule utilitaire moyen et véhicule utilitaire lourd), par type de propulsion (ICE, BEV, PHEV et FCEV), par composant (CVC, refroidissement du groupe motopropulseur, transport de fluides et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des systèmes thermiques automobiles pour véhicules utilitaires était évaluée à 15,27 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 15,09 milliards USD en 2022 à 20,99 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,83 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les systèmes thermiques automobiles pour véhicules commerciaux connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial des systèmes thermiques automobiles pour véhicules utilitaires a affiché une baisse de 4,74 % en 2020 par rapport à 2019.

Un système thermique automobile pour véhicule utilitaire consiste à réguler la température pour contrôler la température de tous les composants dans leur plage de température optimale respective à l’aide de la technologie. Cette technologie repose sur les principes de la thermodynamique et du transfert de chaleur. La gestion thermique est un terme général couvrant diverses formes de transfert de chaleur, notamment la convection, la conduction et le rayonnement, impliquant différents processus. Le système de gestion thermique moderne se compose de systèmes de refroidissement du moteur et de climatisation.

Les constructeurs régionaux ou internationaux sont tenus de suivre les normes ou standards d’émission réglementés par les instances dirigeantes internationales. Cependant, comme les réglementations sur les émissions varient selon les régions et les pays, les normes varient également en conséquence. Par exemple, la réduction des émissions est obligatoire en Europe et aux États-Unis. La Commission européenne et l’EPA américaine ont exigé la mise à niveau de la technologie des moteurs vers la norme Euro IV/V/VI. Cela a alimenté la demande de technologies thermiques améliorées conformes aux normes d’émission améliorées et aux pays asiatiques tels que l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Cependant, l’Afrique du Sud ne dispose pas d’une telle réglementation ou d’un tel mandat.  

Par conséquent, la normalisation des émissions des systèmes thermiques et des normes liées à la fabrication peut créer des opportunités lucratives pour les fabricants de systèmes thermiques automobiles pour véhicules utilitaires, en particulier dans les pays en développement. Cela créera une écologie de fabrication robuste et uniforme.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le COVID-19 a entraîné des retards de production et une baisse de la demande, entraînant finalement une perte de ventes 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie automobile, y compris sur le système thermique des véhicules utilitaires, les principaux fabricants étant entièrement ou partiellement fermés. De 2020 à 2021, l’industrie automobile a connu un retard important en raison des réformes de la charge par essieu, du manque de liquidités, du passage à la mobilité partagée et de nombreux autres facteurs auxquels l’industrie a été confrontée en raison du confinement dû au COVID-19.

L’industrie américaine du camionnage a connu une baisse de 5,8 % par rapport à mars 2020, et une perte de plus de 88 000 emplois a été observée en avril 2020. Cela fait partie d’une perte de 20,5 millions d’emplois aux États-Unis, ce qui a porté le taux de chômage du pays à 14,7 %.

Les restrictions imposées par le gouvernement sur les déplacements liés aux activités d’importation et d’exportation, ainsi que d’autres mesures de confinement, ont considérablement perturbé les chaînes d’approvisionnement. Cela a entraîné un arrêt de la production, la plupart des matières premières destinées à la production automobile provenant de pays asiatiques. En outre, une baisse de la demande de ventes d’automobiles due aux confinements imposés par les gouvernements a affecté le monde entier. véhicule utilitaire types de ventes en 2020.

Cependant, alors que le marché mondial a commencé à s’ouvrir à la mi-2021, la troncature prolongée de la demande des clients due au confinement a considérablement affligé les constructeurs automobiles. De plus, les opérations de fabrication et les chaînes d’approvisionnement perturbées pendant la crise du COVID-19 et le développement de nouveaux modèles BS 6 et Euro 5 ont placé les constructeurs automobiles face à une double crise de revenus.

DERNIÈRE TENDANCE

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Intégration de solutions intelligentes de gestion thermique dans les véhicules commerciaux pour stimuler la croissance du marché

Diverses entreprises développent et améliorent leurs offres de systèmes thermiques pour véhicules commerciaux et électriques. Par exemple, en mai 2020, Mahindra Electric a pu proposer un nouveau système thermique pour les voitures électriques. L'entreprise utilisera des systèmes thermiques refroidis par liquide pour ses véhicules, ce qui, selon elle, contribuera à réduire les coûts des véhicules.

De même, en mars 2019, Delta, un fournisseur mondial de systèmes électriques et thermiques, a présenté des solutions vertes intelligentes pour la création d'énergie lors de l'événement Middle East Electricity (MEE 2019). Cela comprenait des solutions CVC complètes, des onduleurs et des solutions d'éclairage. De plus, en 2018, Kendrion, la société basée aux Pays-Bas, a également présenté une solution de gestion thermique sur un panneau de verre illustrant avec précision le contrôle du débit volumique du liquide de refroidissement et les fonctions des vannes. Les systèmes de contrôle thermique (TCS) contrôlent intelligemment le refroidissement du moteur, ce qui prolonge la durée de vie du moteur et réduit la consommation de carburant, réduisant ainsi considérablement les émissions de CO2 par rapport aux thermostats à cire personnalisés. Une telle innovation et un tel développement de la part des fabricants propulsent la croissance du marché des systèmes thermiques automobiles pour véhicules utilitaires.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Renforcement de la rigueur des réglementations sur les émissions pour augmenter la demande pour le produit

Les progrès des systèmes thermiques peuvent réduire les émissions de CO2 grâce au respect des normes d’émission. De plus, il améliore l'efficacité du véhicule en gérant de manière optimale les systèmes de chauffage et de refroidissement et en réutilisant la chaleur résiduelle du véhicule. Divers systèmes thermiques équipés dans les véhicules de luxe pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 comprennent la réduction de la masse thermique du moteur, les systèmes thermiques de récupération de chaleur des gaz d'échappement électriques, les gaz d'échappement/EGR refroidis par liquide intégrés et le contrôle thermique dynamique du moteur. Des équipementiers tels que Mahle et Continental investissent dans des activités de R&D pour apporter ces technologies au segment des véhicules utilitaires. De plus, avec l’augmentation des ventes mondiales de véhicules, le contrôle des émissions de GES des véhicules, principalement des véhicules utilitaires, est devenu un défi de taille. La Commission européenne (CE) et l'Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA) ont réglementé et imposé des normes d'économie de carburant pour résoudre ce problème.

Par ailleurs, de nombreuses réglementations concernant climatiseur les émissions comprennent les articles 609, 608 et 612 de la Clean Air Act (CAA). Ces réglementations comportent des normes strictes concernant le réfrigérant, l’éligibilité de la personne chargée de l’entretien et la réutilisation du réfrigérant. Par conséquent, les exigences croissantes en matière d’émissions CV devraient faire augmenter la demande de systèmes thermiques automobiles commerciaux.

Augmentation de la demande de véhicules électriques pour accélérer la demande de systèmes thermiques

La demande croissante de véhicules électriques devrait réduire le coût des batteries. Cependant, il est également essentiel que l'autonomie du véhicule ne soit pas affectée par des charges auxiliaires telles que le refroidissement/chauffage de l'habitacle et les composants du véhicule électrique. Dans les BEV, l’énergie thermique perdue est déficiente ; par conséquent, ces véhicules nécessitent des systèmes auxiliaires pour être plus efficaces. Le chauffage peut épuiser considérablement la batterie par temps froid, en fonction de la puissance de traction. Une étude des architectures BEV indique que la combinaison de certaines technologies, telles que le préconditionnement de l'habitacle, le liquide de refroidissement par air, les batteries refroidies par réfrigérant, ainsi que le pompage et la collecte de chaleur, peut augmenter l'efficacité du véhicule. Cela a également été un facteur essentiel dans la réduction du coût et de la complexité de la mise en œuvre.

La gestion thermique de la batterie, la climatisation de l'habitacle, le refroidissement du moteur électrique, l'électronique de puissance et la gestion thermique du moteur sont essentiels dans les BEV. Ces systèmes augmentent considérablement l’autonomie et les performances en réutilisant efficacement la chaleur perdue. Ainsi, la demande de systèmes thermiques devrait augmenter avec le besoin de véhicules électriques commerciaux au cours de la période de prévision, stimulant ainsi le marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé des systèmes thermiques pour freiner la croissance du marché

Les équipementiers ont adopté de nouvelles technologies pour atteindre les résultats souhaités concernant des objectifs stricts en matière d’émissions et d’efficacité énergétique. De plus, la demande croissante de caractéristiques de confort pour les camions a obligé les constructeurs à se concentrer sur les systèmes de transmission, de transmission et de chauffage de l'habitacle des véhicules. Les performances d'un système thermique automobile pour véhicule utilitaire peuvent être calculées en estimant le coût de ce système par rapport à la réduction de CO2 obtenue grâce à ce système. En outre, des technologies permettant de maximiser les réductions de CO2 ont déjà été acceptées et introduites par certains des principaux constructeurs de camions, tels que Paccar, Daimler, Bharat Benz et Tata Motors.

Ils ont déployé des technologies telles que la réduction de la masse thermique du moteur, les pompes à huile moteur variables, l'échappement/EGR refroidi par liquide intégré et les échangeurs de chaleur en matériaux polymères dans leurs modèles haut de gamme. Bien qu’il existe plus de 60 technologies de systèmes thermiques, seule une poignée d’entre elles sont actuellement utilisées en raison de leur rapport coût-bénéfice. Par conséquent, le coût élevé pourrait freiner la croissance du marché mondial des systèmes thermiques automobiles pour véhicules utilitaires.

SEGMENTATION

Par analyse d'application

Avantage d’avoir une durée de vie constante de la batterie pour stimuler la croissance du segment des batteries

Par application, le marché est segmenté en climatisation avant et arrière, moteur et transmission, siège, batterie, récupération de chaleur perdue, électronique de puissance et moteur.

Le segment des batteries connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC maximum de 2022 à 2029. Une batterie fonctionne entièrement dans la plage de températures de 20◦C à 40◦C. Les systèmes thermiques de batterie garantissent la température de la batterie, augmentant ainsi l’autonomie et la durée de vie de la batterie, ce qui devrait propulser la croissance du segment.

Le segment AC avant et arrière domine la part de marché mondiale des systèmes thermiques automobiles pour véhicules utilitaires. Cette croissance est attribuée à la pénétration des systèmes de climatisation, quel que soit le type de carburant ou la classe de véhicule sur le marché. Le segment moteur et transmission comprend un système de recirculation des gaz d’échappement qui contribue à améliorer la combustion du carburant en utilisant l’air d’échappement chauffé. Certains véhicules de marque de luxe utilisés à basse température disposent également de fonctions de direction chauffantes pour le confort des conducteurs. Le segment des sièges connaît une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de la fonction de siège chauffant et ventilé actuellement proposée dans de nombreux véhicules.

D'autres segments, comme la transmission moteur, électronique de puissance , et les moteurs, ont également affiché une augmentation considérable au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

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L’augmentation des ventes volumétriques de véhicules utilitaires a fait croître le segment

Le marché est classé par type de véhicule commercial léger, commercial lourd et commercial moyen.

Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) sur le marché était dominant en 2021 et devrait le rester même en 2029. Le segment des véhicules utilitaires légers est actuellement le plus grand actionnaire du segment. Il devrait croître en termes de part de marché. Certaines des fonctionnalités avancées de confort du conducteur sont équipées dans les véhicules utilitaires légers haut de gamme. Les véhicules utilitaires légers se composent de camions plus petits et d'autobus de transport de marchandises, principalement utilisés pour des distances plus courtes et des charges moindres que les autres segments. Ils sont propulsés par ICE et également électriquement. Cela nécessite un système thermique pour la transmission du groupe motopropulseur et les systèmes de batteries. Les volumes de ces segments sont supérieurs à ceux des véhicules utilitaires moyens et lourds.

Le segment des véhicules utilitaires lourds (VHC) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les systèmes thermiques de ces camions comprennent des radiateurs puissants et un système CVC. L’augmentation des ventes de ces camions en raison de l’augmentation des activités minières et de construction alimentera le segment des VHC. Le segment des véhicules utilitaires moyens (MCV) devrait également connaître une croissance considérablement plus élevée.

Par analyse du type de propulsion

L'augmentation de l'efficacité et de la durée de vie des véhicules commerciaux propulsés par ICE a abouti à la domination

En fonction du type de propulsion, le marché est divisé en ICE, BEV, PHEV et FCEV.

Le segment ICE détenait la plus grande part de marché en 2021. Une orientation claire du point de vue de la politique fédérale sur les principaux marchés et une gamme améliorée de nouveaux modèles conduisent à une transition directe vers des modèles purement purs. véhicules électriques . Cependant, la faisabilité financière et l’incapacité à fournir des performances correspondant à celles des véhicules commerciaux propulsés par un moteur IC ont conduit à une croissance et à une adoption prolongées des véhicules électriques commerciaux. Par conséquent, bien que les BEV soient le segment qui connaît la croissance la plus rapide, le segment des moteurs thermiques devrait détenir la part de marché mondiale la plus importante, soit 98,99 %, au cours de la période de prévision.

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) représentait également la part de marché la plus élevée après le segment ICE. Il devrait augmenter du TCAC le plus élevé de 9,89 % au cours de la période de prévision. Les avantages en termes de subventions, d’incitations à l’achat et de normes d’émission sont fortement favorisés par les véhicules entièrement électriques. Par exemple, les incitations à l’achat sont nettement plus élevées pour les BEV que pour les PHEV en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Par exemple, aux États-Unis, les BEV représentaient environ 75 % des ventes de véhicules électriques neufs, soit une augmentation de 55 % de plus qu'en 2016. De même, les BEV représentaient environ 82 % des ventes récentes de véhicules électriques en Chine, avec plus de 2,9 millions de ventes en 2021. .

Par analyse de composants

Le déploiement croissant des technologies de confort conducteur-passager propulsera la croissance du segment CVC

Sur la base des composants, le marché est segmenté en CVC, refroidissement du groupe motopropulseur, transport de fluides et autres.

Le segment du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) est actuellement le plus grand actionnaire, avec une part de marché clé de 53,55 %, et devrait continuer à le faire au cours de la période projetée. En outre, le CVC est important pour le chauffage et le refroidissement du moteur, ce qui en fait le composant ADAS idéal pour les véhicules ICE et EV commerciaux. Pour ces raisons, ce segment devrait croître à un TCAC de 5,05 %. Les systèmes CVC sont responsables du chauffage et du refroidissement du moteur et de la cabine. Il comprend les fournaises, les climatiseurs, pompes à chaleur , thermostats et autres.

Le segment du transport fluide est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial. Les composants de transport de fluides jouent un rôle précieux en garantissant une longue durée de vie des équipements, moins de temps d'arrêt, des performances par tous les temps et une meilleure économie de carburant. Le bon fonctionnement de ces composants est très important pour le fonctionnement du moteur. Par conséquent, la gestion thermique de ces composants est importante et ce facteur propulsera la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Adoption croissante des technologies de systèmes thermiques automobiles pour véhicules commerciaux pour propulser la croissance du marché en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché mondiale en 2021 et devrait dominer tout au long de la période de prévision. Des réglementations strictes en matière d’émissions et une demande croissante de systèmes thermiques et de climatisation d’habitacle pour véhicules électriques devraient stimuler le marché nord-américain. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des ventes de nouveaux CV après 2022. La croissance du transport de marchandises par camion, de la location de véhicules utilitaires et du marché de la livraison du dernier kilomètre peut être attribuée à la croissance de la région.

On estime que le reste du monde est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des dépenses consacrées au confort du conducteur et de la demande croissante de véhicules utilitaires de la part des pays du Moyen-Orient. La croissance dans la région APAC est attribuée à l’augmentation des ventes de nouveaux CV après 2022. En outre, l'augmentation du marché du transport de marchandises par camion, de la location de véhicules utilitaires et de la livraison du dernier kilomètre dans la région contribue à la croissance du marché. Les réglementations strictes en matière d'émissions élaborées par le gouvernement et les investissements des fabricants européens de systèmes thermiques tels que Mahle GmbH alimentent la croissance du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mise à niveau du portefeuille de produits pour l'électrification croissante des véhicules commerciaux afin de stimuler la concurrence sur le marché

Robert Bosch GmbH possède plus de 200 ans d'expérience dans les domaines des solutions automobiles, de la technologie industrielle ainsi que de la technologie de l'énergie et du bâtiment. Elle a été créée en 1886 et son siège est en Allemagne. Elle est présente sur 440 sites dans 60 pays à travers le monde. L'entreprise propose des composants, tels que des vannes de commutation de liquide de refroidissement, des pompes électriques pour liquide de refroidissement, des vannes de réfrigérant, des électrovannes et des ventilateurs de refroidissement, dans son segment thermique. Bosch détient une part importante des revenus dans le secteur de l'automobile et des composants automobiles. Le groupe Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services qui opère dans quatre secteurs d'activité : les solutions de mobilité, les biens de consommation, la technologie énergétique industrielle et la technologie du bâtiment.

Par exemple, Bosch a développé et amélioré son système thermique intelligent pour les véhicules électriques. L'une des premières entreprises à s'être familiarisée avec le concept a déjà été publiée au salon de l'auto de Francfort dans le cadre du projet GaTE en 2015.

Mahle GmbH est également une entreprise basée à Stuttgart, en Allemagne, avec 100 ans d'expérience dans la fabrication de pièces automobiles. Sa présence est comparativement plus importante sur 160 sites dans 18 pays à travers le monde. Le groupe MAHLE dans le secteur de la gestion thermique contribue à un chiffre d'affaires maximal et fournit des modules CVC, des évaporateurs, des radiateurs, des compresseurs, des chauffages auxiliaires PTC, des chauffages PTC haute tension, des soufflantes, des condenseurs, des systèmes de climatisation, des refroidisseurs d'air de charge, des modules de refroidissement, du chauffage et du refroidissement au mazout. et la recirculation des gaz d'échappement. L'entreprise a introduit en mars 2022 un nouveau condenseur à air indirect. Ce produit est devenu un composant standard de climatisation des véhicules et s’est ajouté au portefeuille de produits de rechange de l’entreprise.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BorgWarner (NOUS.)


• Dana Incorporated (États-Unis)


• Systèmes thermiques Grayson (ROYAUME-UNI.)


• Hanon Systems (Corée du Sud)


• Eberspacher (Allemagne)


• Valéo SA (France)


• Continental AG (Allemagne)


• Denso Corporation (Japon)


• Robert Bosch GmbH. (Allemagne)


• Mahle GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mai 2022 : Modine a lancé sa nouvelle série EVantage de systèmes de gestion thermique pour les véhicules électriques commerciaux. Cette série se concentre sur l’amélioration des performances, de l’autonomie, de la durée de vie de la batterie et de la sécurité des véhicules électriques commerciaux. Le système maintient le moteur de traction et l’électronique de puissance au frais pour toutes les charges.


• mai 2022 : Eberspaecher a lancé son système d'échappement H2-ICE pour moteurs à hydrogène. Ce système d'échappement H2-ICE confirme le bon fonctionnement du système complet, compte tenu des exigences spécifiques de ce carburant. Celui-ci surveillera les réglementations sur les gaz d'échappement, tels que les oxydes d'azote, les petites particules et les hydrocarbures imbrûlés produits par le moteur à hydrogène.


•  avril 2022 : Denso, l'un des principaux fournisseurs de mobilité japonais, a conclu un partenariat avec le Département américain de l'énergie (DOE) dans le cadre de l'initiative Better Plants. Dans le cadre de cette initiative, Denso prévoit d'investir dans des systèmes thermiques économes en carburant. Cet objectif s’aligne également sur l’engagement de Denso de réduire la consommation d’énergie de 40 % d’ici 2035.


•  mai 2021 : Hanon Systems a annoncé l'acquisition finalisée de l'activité condenseurs de Keihin Corporation. Cette acquisition élargit la capacité de fournir aux constructeurs automobiles un important échangeur de chaleur technologie sur le marché des systèmes de gestion thermique automobile pour prendre en charge les véhicules conventionnels et électrifiés.


• avril 2021 : Grayson Thermal Systems a annoncé un investissement pour l'installation d'une nouvelle cellule climatique pour tester l'ensemble du système à Birmingham, au Royaume-Uni. Cela entraînera une augmentation des commandes et une augmentation de la demande pour ses solutions de véhicules zéro émission, aidant les bus, les autocars et les trains à réussir leur transition.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Commercial Vehicle Automotive Thermal System Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie des systèmes thermiques automobiles pour véhicules utilitaires. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En outre, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport