Taille du marché des semi-conducteurs composés, part et analyse de l’industrie, par type (GaN (AIGaN, INGaN), SiC, GaAs, InP et autres), par produit (LED, optoélectronique, électronique de puissance et dispositifs RF), par industrie (électronique grand public) , Télécommunications, Énergie et électricité, Automobile, Aérospatiale et Défense, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des semi-conducteurs composés était évaluée à 37,35 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 39,68 milliards USD en 2024 à 72,89 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.

Les semi-conducteurs composés sont constitués de deux éléments ou plus appartenant à des groupes identiques ou différents du tableau périodique. Ils sont produits à l’aide de diverses méthodes de dépôt, notamment le dépôt chimique en phase vapeur, le dépôt de couches atomiques, etc. Ces semi-conducteurs présentent des caractéristiques distinctives, telles qu'une résistance élevée aux températures et à la chaleur, une réponse en fréquence améliorée, une sensibilité élevée au magnétisme, un fonctionnement plus rapide et des capacités optoélectroniques.

La croissance du marché devrait être tirée par l'évolution constante des réseaux 5G et la demande croissante de LED dans l'électronique grand public. Cependant, le coût et la norme des matériaux composés sont inférieurs en moyenne à ceux de base semi-conducteurs , ce qui peut limiter leur demande. Mais on s’attend à une croissance de la demande pour ces semi-conducteurs dans le secteur de la défense en raison de la nécessité de faciliter l’exploitation des dispositifs radiofréquences. Cela pourrait présenter des opportunités d’expansion du portefeuille et d’investissements. De plus, l’adoption rapide de systèmes de communication à haut débit et à haute fréquence augmente la part de marché.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur la demande de semi-conducteurs composés, affectant divers aspects des chaînes d'approvisionnement, des modèles de demande et de la dynamique de l'industrie. Plusieurs fabricants de semi-conducteurs ont rencontré des difficultés à acquérir des matières premières, des pièces et des machines essentielles, entraînant des retards dans la production et des dépenses opérationnelles plus élevées. Cependant, la capacité de l'industrie à s'adapter et à innover, couplée à des progrès technologiques et des applications émergents en cours, l'a positionné pour la récupération et la croissance de l'ère post-pandémique.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Capacités de conception avancées de l’IA générative pour les semi-conducteurs composés pour alimenter la croissance du marché

IA générative pourrait affecter considérablement la croissance du marché, car cette technologie offre une chance d’élever les capacités de conception, d’améliorer les performances, d’augmenter la fiabilité et de stimuler l’innovation en matière d’efficacité énergétique et de durabilité. La génération AI peut accélérer la découverte de nouveaux matériaux dotés des propriétés souhaitées, conduisant potentiellement à des progrès dans les domaines du GaN, du SiC, de l’InP et d’autres types et technologies. Il peut simuler et prédire le comportement des matériaux dans diverses conditions, contribuant ainsi à optimiser leurs performances.

De plus, les algorithmes d'IA peuvent optimiser la conception des appareils en fonction de ces matériaux. Par exemple, l'IA générative peut concevoir des électroniques de puissance plus efficaces en utilisant différents types de semi-conducteurs composés ou améliorer les performances des appareils photoniques en optimisant leur structure et leur composition de matériau.

Tendances du marché des semi-conducteurs composés

Adoption rapide de la technologie LiDAR pour émerger comme tendance clé

La technologie LiDAR devient de plus en plus importante dans les applications haute résolution, telles que les véhicules autonomes, l'automatisation industrielle et la surveillance environnementale, utilisant des sources de lumière laser pour mesurer les distances avec une grande précision. Les composants cruciaux des diodes laser efficaces et performantes utilisées dans LiDAR Les systèmes comprennent des semi-conducteurs composés, tels que le nitrure de gallium (GAN) et le phosphure d'indium (INP).

Il existe une demande croissante de matériaux avancés de semi-conducteurs avec une plus grande puissance, la capacité de fonctionner à des températures plus élevées et une meilleure fiabilité à mesure que les systèmes LiDAR sont utilisés dans diverses industries. Ces semi-conducteurs possèdent ces traits, conduisant à leur adoption croissante dans la prochaine génération de systèmes LiDAR.

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Facteurs de croissance du marché des semi-conducteurs composés

Application prospective du GaN dans le développement de l’infrastructure 5G pour favoriser la croissance du marché

L'efficacité, les performances et la valeur des stations de base sans fil 5G dépendent largement des solutions GaN. Le GaN-on-SiC offre des améliorations substantielles en termes d'efficacité et de performances par rapport au Diffused Metal-Oxide-Semiconductor (LDMOS) pour les stations de base 5G. De plus, le GaN-sur-SiC apporte des avantages, tels qu'une conductivité thermique améliorée, une robustesse et une fiabilité accrues, une efficacité améliorée à des fréquences plus élevées et des performances comparables dans un réseau MIMO plus petit.

Le déploiement de réseaux 5G de nouvelle génération devrait être considérablement influencé par l'incorporation de la technologie GaN dans les amplificateurs de puissance pour toutes les cellules de transmission du réseau, y compris les routeurs PICO, Micro, Macro et Home.

Facteurs de contenus

Manque de normalisation dans le développement de semi-conducteurs composés pour entraver l'expansion du marché

La mise en œuvre de processus de fabrication standardisés peut optimiser la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs composés en garantissant la compatibilité des différents composants et en réduisant le risque d'inutilité des matériaux. Sans normalisation, les fabricants pourraient devoir gérer de nombreuses chaînes d’approvisionnement ou engager des dépenses importantes pour personnaliser leurs produits afin de répondre à des exigences spécifiques. De plus, le manque de processus de fabrication standardisés peut entraîner une production incohérente, ce qui empêche également les fabricants d’accéder au marché. Ces facteurs, résultant du manque de standardisation, constituent un obstacle à la croissance du marché des semi-conducteurs composés.

Analyse de segmentation du marché des semi-conducteurs composés

Par analyse de type

Les fonctionnalités améliorées de GaN ont stimulé son adoption

En fonction du type, le marché est segmenté en GaN (AIGaN, INGaN), SiC, GaAs, InP et autres.

En termes de part, le segment GaN a dominé le marché en 2023. La croissance du segment est alimentée par les caractéristiques de performance supérieures de ce semi-conducteur en électronique de puissance , Applications RF / micro-ondes et éclairage LED. De plus, les progrès continus de l'efficacité de la fabrication et de la rentabilité renforceront également l'utilisation du GAN. À mesure que ces tendances se poursuivent, Gan devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la formation de l'avenir de la technologie des semi-conducteurs dans plusieurs industries.

Le segment InP devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'InP est très apprécié dans les dispositifs optoélectroniques, tels que les photodétecteurs, les lasers et les circuits intégrés photoniques (PIC). Les photodétecteurs basés sur InP offrent une sensibilité élevée et des performances à faible bruit, essentielles pour les systèmes de communication optique. Ce type de semi-conducteur est également étudié pour les technologies émergentes, telles que l’informatique quantique, où sa capacité à manipuler des photons individuels grâce à ses propriétés optoélectroniques est avantageuse.

Par analyse de produit

Les progrès de la technologie composée des semi-conducteurs ont renforcé son utilisation dans le développement de LED

En fonction du produit, le marché est segmenté en LED, optoélectronique , Power Electronics et RF Devices.

En termes de part, le segment LED a dominé le marché en 2023. Les progrès de la technologie des semi-conducteurs ont motivé le développement de LED avec une efficacité, une luminosité et une gamme de couleurs améliorées. Les LED remplacent les ampoules halogènes et il y a une forte demande de lumières fluorescentes et à incandescence en milieu commercial et domestique. L'industrie automobile utilise largement les LED en raison de leur luminosité supérieure par rapport à l'éclairage traditionnel, et l'adoption croissante de l'éclairage LED devrait avoir des effets positifs sur l'expansion de l'industrie des semi-conducteurs composés. En 2021, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué qu'environ 50% des bâtiments dans le monde utilisaient des LED pour l'éclairage.

Le segment Electronics Power devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la capacité du semi-conducteur composé à fonctionner à des températures, une tension et une fréquence élevées. De plus, divers acteurs clés du marché adoptent des stratégies commerciales. Par exemple,

• En 2021, ON Semiconductor a finalisé l'acquisition de GT Advanced Technologies, un fabricant américain de SiC. Au cours de cette année-là, Hunan Sanan Semiconductor a inauguré en Chine une ligne de production de 2,5 milliards de dollars dédiée au SiC, qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement, y compris la croissance des cristaux, la fabrication de dispositifs électriques, le conditionnement et les tests. Cette décision aidera l'entreprise à étendre sa présence dans le secteur de l'électronique de puissance.

Par analyse de l'industrie

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Le segment de l'électronique grand public domine en raison de la miniaturisation, du facteur de forme et de l'efficacité énergétique

Sur la base de l'industrie, le marché est classé en électronique grand public,  télécommunications , énergie et électricité, automobile, aérospatiale et défense, et autres.

En termes de part en 2023, le segment de l'électronique grand public a dominé le marché. Les semi-conducteurs composés permettent le développement de dispositifs plus petits, plus légers et plus compacts. Ceci est crucial dans l'électronique grand public où il y a une demande constante de smartphones plus fins, de portables légers et d'ordinateurs portables élégants. La capacité de ces semi-conducteurs à gérer des tensions et des courants plus élevés dans des packages plus petits contribue à la miniaturisation des dispositifs. De plus, les gains d'efficacité obtenus avec ces semi-conducteurs sont essentiels dans l'électronique grand public, où la durée de vie de la batterie et la consommation d'énergie sont des préoccupations importantes. Les composants Gan et SIC, par exemple, permettent une conversion et une gestion plus efficaces de puissance, conduisant à une durée de vie de la batterie plus longue dans les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Le segment Energy & Power devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les semi-conducteurs sont essentiels pour faire progresser les technologies dans le secteur de l'énergie et de l'énergie, permettant une production d'énergie, une distribution, un stockage et une utilisation plus efficaces. Les matériaux de semi-conducteurs composés peuvent être utilisés dans des appareils pour les systèmes photovoltaïques, électroniques d'alimentation, EV et de stockage d'énergie. Leur développement et leur application continus contribuent de manière significative à atteindre les objectifs de durabilité et à améliorer l'efficacité globale des systèmes énergétiques.

Idées régionales

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie-Pacifique.

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L’Asie-Pacifique détenait une part importante du marché des semi-conducteurs composés en 2023. Les faibles coûts de fabrication sont responsables de la diminution des dépenses opérationnelles globales et de l’augmentation des bénéfices. La croissance attendue de l’industrie de fabrication de produits électroniques dans la région est susceptible de stimuler la demande de produits dans les années à venir. En outre, la croissance croissante de l’infrastructure 5G dans des pays comme la Chine alimente la demande du marché. Selon le rapport 2023 du Conseil d’État de la République populaire de Chine, environ 3,22 millions de stations de base 5G avaient été construites fin octobre 2023 en Chine, ce qui représente 28,1 % du total de ses stations de base mobiles.

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On estime que l'Europe augmente au taux le plus élevé au cours de la période de prévision. Ce marché est en plein essor avec des opportunités de croissance importantes en raison des capacités de fabrication robustes de la région, des progrès technologiques et des industries diverses. L'Italie, la France et l'Allemagne sont les centres de fabrication automobile les plus importants à travers le monde. Cela a entraîné une forte demande de puces semi-conductrices avancées dans la région. De plus, l'augmentation de l'automatisation dans la fabrication de puces semi-conductrices pour augmenter la capacité de production des micropuces alimentera la croissance du marché.

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le deuxième taux de croissance le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. L’expertise de la région dans les technologies avancées et la recherche en semi-conducteurs fournit un environnement propice au développement du marché. La mise en œuvre rapide des réseaux 5G aux États-Unis renforcera la nécessité de semi-conducteurs composés de haut niveau, tels que nitrure de gallium (GAN) et le carbure de silicium (sic), qui sont essentiels pour l'infrastructure 5G.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient enregistrer un taux de croissance significatif sur le marché au cours de la période de prévision. La région investit massivement dans le développement des infrastructures, notamment dans la création de zones industrielles, de parcs technologiques et de zones économiques spéciales. Ces initiatives visent à attirer les investissements étrangers, à favoriser les capacités de fabrication locales et à créer un environnement propice permettant aux fabricants de semi-conducteurs composés d'établir leurs opérations.

L'Amérique du Sud est prête pour une croissance significative au cours de la période de prévision. À mesure que l'urbanisation et l'expansion des infrastructures énergétiques et électriques dans la région progressent, le besoin de CI qui peuvent faciliter la production d'électricité, comme les turbines et les centrales solaires augmente.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs du marché utiliseront diverses stratégies de croissance commerciale pour étendre leur portée

Certaines des principales entreprises opérant sur le marché se concentrent sur la fourniture de semi-conducteurs composés avancés en offrant une mobilité électronique plus élevée, une plus grande flexibilité de conception et des propriétés uniques dans leur portefeuille de produits. Ces organisations concluent des accords d'acquisition avec d'autres petites entreprises locales pour accroître leur portée commerciale et leur empreinte mondiale. De nombreuses autres stratégies, telles que les investissements, les fusions et acquisitions et les partenariats contribueront également à une demande accrue pour ces semi-conducteurs.

Liste des meilleures sociétés de semi-conducteurs composés:

• Texas Instruments Inc. (États-Unis)


• Qorvo, Inc. (NOUS.)


• Skyworks Solutions Inc. (NOUS.)


• Broadcom Inc. (États-Unis)


• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taiwan)


• NXP Semiconductors N.V. (Pays-Bas)


• Infineon Technologies AG (Allemagne)


• Renesas Electronics Corporation (Japon)


• WolfSpeed, Inc. (NOUS.)


• ams-OSRAM AG (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 : Wolfspeed, Inc. a achevé la phase de construction du centre de fabrication John Palmour pour SiC, un projet évalué à 5 milliards de dollars. Le sénateur Thom Tillis (R-NC) a assisté à l'événement aux côtés de partenaires communautaires, de responsables autochtones et d'employés. Situé dans le comté de Chatham, en Caroline du Nord, le centre de fabrication JP sera dédié à la production de 200 mm carbure de silicium plaquettes. Cela améliorera considérablement la capacité des matériaux de Wolfspeed à répondre à la demande croissante de semi-conducteurs de nouvelle génération, essentiels à l'IA et à la transition énergétique.


• Janvier 2024 : Infineon Technologies AG et Wolfspeed, Inc. ont révélé qu'elles élargissaient leur contrat actuel de fourniture à long terme de tranches de carbure de silicium de 150 mm. Le partenariat étendu comprend un accord de réservation de capacité s'étalant sur plusieurs années. Il vise à renforcer la résilience globale de la chaîne d'approvisionnement d'Infineon, en particulier en réponse au besoin croissant de produits semi-conducteurs en carbure de silicium dans les applications automobiles, solaires, électriques et les systèmes de stockage d'énergie.


• Janvier 2023: Infineon Technologies AG et le fournisseur SIC SK Siltron CSS ont conclu un accord formel. SK Siltron CSS fournira à Infineon des plaquettes SIC de 150 millimètres de premier ordre qui sont à la fois compétitives et de haute qualité, ce qui soutiendra la fabrication de semi-conducteurs sic. De plus, SK Siltron CSS jouera un rôle central dans l'aide à la transition d'Infineon vers un diamètre de plaquette de 200 millimètres.


• Janvier 2023: Wolfspeed et ZF Friedrichshafen, un important constructeur automobile allemand, avaient l'intention de construire une usine de plaquettes de 3 milliards de dollars en Allemagne pour produire des puces utilisées dans les véhicules électriques et dans d'autres domaines.


• Mai 2022: Qorvo a dévoilé la dernière itération de SiCFET 1 200 V connue sous le nom de série UF4C/SC. Ces nouveaux SiCFET Gen 4, introduits grâce à l'acquisition de UnitedSiC, sont spécifiquement conçus pour les architectures de bus 800 V. Ils sont destinés à être utilisés dans les chargeurs embarqués pour les applications industrielles. batteurs , véhicules électriques, alimentations industrielles, onduleurs solaires DC/DC, alimentations sans interruption, applications de chauffage par induction et machines à souder.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les principaux types, produits et industries. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Compound Semiconductor Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT