Taille, part et analyse de l’industrie du marché des semi-conducteurs composés, par type (GaN (AIGaN, INGaN), SiC, GaAs, InP et autres), par produit (LED, optoélectronique, électronique de puissance et dispositifs RF), par industrie (électronique grand public, télécommunications, énergie et électricité, automobile, aérospatiale et défense, et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des semi-conducteurs composés était évaluée à 42,36 milliards USD en 2025 et devrait passer de 45,42 milliards USD en 2026 à 83,77 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des semi-conducteurs composés avec une part de marché de 44,10 % en 2025.

Les semi-conducteurs composés sont constitués de deux éléments ou plus appartenant à des groupes identiques ou différents du tableau périodique. Ils sont produits à l’aide de diverses méthodes de dépôt, notamment le dépôt chimique en phase vapeur, le dépôt de couches atomiques, etc. Ces semi-conducteurs présentent des caractéristiques distinctives, telles qu'une résistance élevée aux températures et à la chaleur, une réponse en fréquence améliorée, une sensibilité élevée au magnétisme, un fonctionnement plus rapide et des capacités optoélectroniques.

La croissance du marché devrait être tirée par l’évolution constante des réseaux 5G et la demande croissante de LED dans l’électronique grand public. Cependant, le coût et la qualité des matériaux composés sont en moyenne inférieurs à ceux des matériaux de base.semi-conducteurs, ce qui peut limiter leur demande. Mais on s’attend à une croissance de la demande pour ces semi-conducteurs dans le secteur de la défense en raison de la nécessité de faciliter l’exploitation des dispositifs radiofréquences. Cela pourrait présenter des opportunités d’expansion du portefeuille et d’investissements. De plus, l’adoption rapide de systèmes de communication à haut débit et à haute fréquence augmente la part de marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la demande de semi-conducteurs composés, affectant divers aspects des chaînes d’approvisionnement, des modèles de demande et de la dynamique du secteur. Plusieurs fabricants de semi-conducteurs ont rencontré des difficultés pour acquérir des matières premières, des pièces et des machines essentielles, ce qui a entraîné des retards de production et des dépenses opérationnelles plus élevées. Cependant, la capacité de l'industrie à s'adapter et à innover, associée aux progrès technologiques continus et aux applications émergentes, l'a positionnée pour la reprise et la croissance dans l'ère post-pandémique.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Capacités de conception avancées de l’IA générative pour les semi-conducteurs composés pour alimenter la croissance du marché

IA générativepourrait affecter considérablement la croissance du marché, car cette technologie offre une chance d’élever les capacités de conception, d’améliorer les performances, d’augmenter la fiabilité et de stimuler l’innovation en matière d’efficacité énergétique et de durabilité. La génération AI peut accélérer la découverte de nouveaux matériaux dotés des propriétés souhaitées, ce qui pourrait conduire à des progrès dans les domaines du GaN, du SiC, de l'InP et d'autres types et technologies. Il peut simuler et prédire le comportement des matériaux dans diverses conditions, contribuant ainsi à optimiser leurs performances.

De plus, les algorithmes d’IA peuvent optimiser la conception d’appareils basés sur ces matériaux. Par exemple, l’IA générative peut concevoir une électronique de puissance plus efficace en utilisant différents types de semi-conducteurs composés ou améliorer les performances des dispositifs photoniques en optimisant leur structure et la composition de leurs matériaux.

Tendances du marché des semi-conducteurs composés

L'adoption rapide de la technologie LiDAR deviendra une tendance clé

La technologie LiDAR devient de plus en plus importante dans les applications haute résolution, telles que les véhicules autonomes, l'automatisation industrielle et la surveillance environnementale, utilisant des sources de lumière laser pour mesurer les distances avec une grande précision. Les composants cruciaux des diodes laser efficaces et performantes utilisées dansLiDARles systèmes comprennent des semi-conducteurs composés, tels que le nitrure de gallium (GaN) et le phosphure d'indium (InP).

Il existe une demande croissante de matériaux semi-conducteurs avancés offrant une puissance de sortie supérieure, une capacité à fonctionner à des températures plus élevées et une fiabilité améliorée à mesure que les systèmes LiDAR sont utilisés dans diverses industries. Ces semi-conducteurs possèdent ces caractéristiques, ce qui conduit à leur adoption croissante dans la prochaine génération de systèmes LiDAR.

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Facteurs de croissance du marché des semi-conducteurs composés

Application prospective du GaN dans le développement de l’infrastructure 5G pour favoriser la croissance du marché

L'efficacité, les performances et la valeur des stations de base sans fil 5G dépendent largement des solutions GaN. Le GaN-sur-SiC offre des améliorations substantielles en termes d'efficacité et de performances par rapport au métal-oxyde-semi-conducteur diffusé (LDMOS) pour les stations de base 5G. De plus, le GaN-sur-SiC apporte des avantages, tels qu'une conductivité thermique améliorée, une robustesse et une fiabilité accrues, une efficacité améliorée à des fréquences plus élevées et des performances comparables dans un réseau MIMO plus petit.

Le déploiement des réseaux 5G de nouvelle génération devrait être considérablement influencé par l’incorporation de la technologie GaN dans les amplificateurs de puissance de toutes les cellules de transmission du réseau, y compris les routeurs pico, micro, macro et domestiques.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de normalisation dans le développement de semi-conducteurs composés pour entraver l’expansion du marché

La mise en œuvre de processus de fabrication standardisés peut optimiser la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs composés en garantissant la compatibilité des différents composants et en réduisant le risque d'inutilité des matériaux. Sans normalisation, les fabricants pourraient devoir gérer de nombreuses chaînes d’approvisionnement ou engager des dépenses importantes pour personnaliser leurs produits afin de répondre à des exigences spécifiques. De plus, le manque de processus de fabrication standardisés peut entraîner une production incohérente, ce qui empêche également les fabricants d’accéder au marché. Ces facteurs, résultant du manque de standardisation, constituent un obstacle à la croissance du marché des semi-conducteurs composés.

Analyse de la segmentation du marché des semi-conducteurs composés

Analyse par type

Les fonctionnalités améliorées de GaN ont stimulé son adoption

En fonction du type, le marché est segmenté en GaN (AIGaN, INGaN), SiC, GaAs, InP et autres.

Le segment GaN était en tête du marché avec une part de marché de 29,94 % en 2026. La croissance du segment est alimentée par les caractéristiques de performance supérieures de ce semi-conducteur enélectronique de puissance, applications RF/micro-ondes et éclairage LED. De plus, les progrès continus en matière d’efficacité et de rentabilité de la fabrication stimuleront également l’utilisation du GaN. À mesure que ces tendances se poursuivent, le GaN devrait jouer un rôle de plus en plus important dans l’avenir de la technologie des semi-conducteurs dans de nombreux secteurs.

Le segment InP devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'InP est très apprécié dans les dispositifs optoélectroniques, tels que les photodétecteurs, les lasers et les circuits intégrés photoniques (PIC). Les photodétecteurs basés sur InP offrent une sensibilité élevée et des performances à faible bruit, essentielles pour les systèmes de communication optique. Ce type de semi-conducteur est également étudié pour les technologies émergentes, telles que l’informatique quantique, où sa capacité à manipuler des photons individuels grâce à ses propriétés optoélectroniques est avantageuse.

Par analyse de produit

Les progrès de la technologie des semi-conducteurs composés ont stimulé son utilisation dans le développement de LED

En fonction du produit, le marché est segmenté en LED,optoélectronique, l'électronique de puissance et les appareils RF.

Le segment des LED devrait représenter 33,69 % du marché en 2026. Les progrès de la technologie des semi-conducteurs ont stimulé le développement de LED avec une efficacité, une luminosité et une gamme de couleurs améliorées. Les LED remplacent les ampoules halogènes et il existe une forte demande de lampes fluorescentes et à incandescence dans les environnements commerciaux et domestiques. L’industrie automobile utilise largement les LED en raison de leur luminosité supérieure à celle de l’éclairage traditionnel, et l’adoption croissante de l’éclairage LED devrait avoir des effets positifs sur l’expansion de l’industrie des semi-conducteurs composés. En 2021, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a signalé qu'environ 50 % des bâtiments dans le monde utilisaient des LED pour l'éclairage.

Le segment de l’électronique de puissance devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la capacité du semi-conducteur composé à fonctionner à des températures, tensions et fréquences élevées. De plus, divers acteurs clés du marché adoptent des stratégies commerciales. Par exemple,

• En 2021, ON Semiconductor a finalisé l'acquisition de GT Advanced Technologies, un fabricant américain de SiC. Au cours de cette année-là, Hunan Sanan Semiconductor a inauguré en Chine une ligne de production de 2,5 milliards de dollars dédiée au SiC, qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement, y compris la croissance des cristaux, la fabrication de dispositifs électriques, le conditionnement et les tests. Cette décision aidera l'entreprise à étendre sa présence dans le secteur de l'électronique de puissance.

Par analyse de l’industrie

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Le segment de l'électronique grand public domine en raison de la miniaturisation, du facteur de forme et de l'efficacité énergétique

Sur la base de l'industrie, le marché est classé en électronique grand public, télécommunications, énergie et électricité, automobile, aérospatiale et défense, et autres.

Le segment de l’électronique grand public devrait représenter 27,30 % de part de marché en 2026. Les semi-conducteurs composés permettent le développement d’appareils plus petits, plus légers et plus compacts. Ceci est crucial dans le secteur de l’électronique grand public, où il existe une demande constante de smartphones plus fins, d’appareils portables légers et d’ordinateurs portables élégants. La capacité de ces semi-conducteurs à gérer des tensions et des courants plus élevés dans des boîtiers plus petits contribue à la miniaturisation des dispositifs. De plus, les gains d’efficacité obtenus grâce à ces semi-conducteurs sont essentiels dans l’électronique grand public, où la durée de vie de la batterie et la consommation d’énergie constituent des préoccupations majeures. Les composants GaN et SiC, par exemple, permettent une conversion et une gestion plus efficaces de l'énergie, ce qui prolonge la durée de vie des batteries des smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Le segment de l’énergie et de l’électricité devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les semi-conducteurs sont essentiels au progrès des technologies dans le secteur de l’énergie et de l’électricité, permettant une production, une distribution, un stockage et une utilisation plus efficaces de l’énergie. Les matériaux semi-conducteurs composés peuvent être utilisés dans des dispositifs photovoltaïques, électroniques de puissance, véhicules électriques et systèmes de stockage d'énergie. Leur développement et leur application continus contribuent de manière significative à atteindre les objectifs de durabilité et à améliorer l’efficacité globale des systèmes énergétiques.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

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La région Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2026, avec une valeur de 18,83 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2025 avec 20,21 XX milliards. Les faibles coûts de fabrication sont responsables de la diminution des dépenses opérationnelles globales et de l’augmentation des bénéfices. La croissance prévue de l’industrie de fabrication de produits électroniques dans la région est susceptible de stimuler la demande de produits dans les années à venir. En outre, la croissance croissante de l’infrastructure 5G dans des pays comme la Chine alimente la demande du marché. Selon le rapport 2023 du Conseil d’État de la République populaire de Chine, environ 3,22 millions de stations de base 5G avaient été construites fin octobre 2023 en Chine, ce qui représente 28,1 % du total de ses stations de base mobiles. 

Le marché japonais devrait atteindre 4,59 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 7,1 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d'ici 2026.

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On estime que l’Europe connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ce marché est en plein essor et offre d'importantes opportunités de croissance grâce aux solides capacités de fabrication de la région, aux progrès technologiques et à la diversité des industries. L’Italie, la France et l’Allemagne sont les centres de fabrication automobile les plus importants au monde. Cela a entraîné une forte demande de puces semi-conductrices avancées dans la région. De plus, l’automatisation croissante de la fabrication de puces semi-conductrices visant à augmenter la capacité de production de micropuces alimentera la croissance du marché. Le marché britannique devrait atteindre 1,8 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 1,7 milliard de dollars d’ici 2026.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le deuxième taux de croissance le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. L’expertise de la région en matière de technologies avancées et de recherche dans le domaine des semi-conducteurs offre un environnement propice au développement du marché. La mise en œuvre rapide des réseaux 5G aux États-Unis augmentera le besoin de semi-conducteurs composés hautement fonctionnels, tels quenitrure de gallium (GaN)et le carbure de silicium (SiC), essentiels à l'infrastructure 5G. Le marché américain devrait atteindre 8,54 milliards de dollars d’ici 2026.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient enregistrer un taux de croissance significatif du marché au cours de la période de prévision. La région investit massivement dans le développement des infrastructures, notamment dans la création de zones industrielles, de parcs technologiques et de zones économiques spéciales. Ces initiatives visent à attirer les investissements étrangers, à favoriser les capacités de fabrication locales et à créer un environnement propice permettant aux fabricants de semi-conducteurs composés d'établir leurs opérations.

L’Amérique du Sud est prête à connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. À mesure que l'urbanisation et l'expansion des infrastructures énergétiques et électriques dans la région progressent, le besoin de circuits intégrés capables de faciliter la production d'électricité, tels que les turbines et les centrales solaires, augmente.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché utiliseront diverses stratégies de croissance commerciale pour étendre leur portée

Certaines des principales entreprises opérant sur le marché se concentrent sur la fourniture de semi-conducteurs composés avancés en offrant une mobilité électronique plus élevée, une plus grande flexibilité de conception et des propriétés uniques dans leur portefeuille de produits. Ces organisations concluent des accords d'acquisition avec d'autres petites entreprises locales pour accroître leur portée commerciale et leur empreinte mondiale. De nombreuses autres stratégies, telles que les investissements, les fusions et acquisitions et les partenariats contribueront également à une demande accrue pour ces semi-conducteurs.

Liste des principales entreprises de semi-conducteurs composés :  

• Texas Instruments Inc. (États-Unis)
• Qorvo, Inc.(NOUS.)
• Solutions Skyworks inc.(NOUS.)
• Broadcom Inc. (États-Unis)
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taïwan)
• NXP Semiconductors N.V. (Pays-Bas)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• Renesas Electronics Corporation (Japon)
• Wolfspeed, Inc.(NOUS.)
• ams-OSRAM AG(Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 :Wolfspeed, Inc. a achevé la phase de construction du centre de fabrication John Palmour pour SiC, un projet évalué à 5 milliards de dollars. Le sénateur Thom Tillis (R-NC) a assisté à l'événement aux côtés de partenaires communautaires, de responsables autochtones et d'employés. Situé dans le comté de Chatham, en Caroline du Nord, le centre de fabrication JP sera dédié à la production de 200 mmcarbure de siliciumplaquettes. Cela améliorera considérablement la capacité des matériaux de Wolfspeed à répondre à la demande croissante de semi-conducteurs de nouvelle génération, essentiels à l'IA et à la transition énergétique.
• Janvier 2024 :Infineon Technologies AG et Wolfspeed, Inc. ont révélé qu'elles élargissaient leur contrat actuel de fourniture à long terme de tranches de carbure de silicium de 150 mm. Le partenariat étendu comprend un accord de réservation de capacité s'étendant sur plusieurs années. Il vise à renforcer la résilience globale de la chaîne d'approvisionnement d'Infineon, en particulier en réponse au besoin croissant de produits semi-conducteurs en carbure de silicium dans les applications automobiles, solaires, électriques et les systèmes de stockage d'énergie.
• Janvier 2023 :Infineon Technologies AG et le fournisseur de SiC SK Siltron CSS ont conclu un accord formel. SK Siltron CSS fournira à Infineon des tranches SiC de 150 millimètres de premier ordre, à la fois compétitives et de haute qualité, qui soutiendront la fabrication de semi-conducteurs SiC. En outre, SK Siltron CSS jouera un rôle central dans la transition d'Infineon vers un diamètre de tranche de 200 millimètres.
• Janvier 2023 :Wolfspeed et ZF Friedrichshafen, un important constructeur automobile allemand, avaient l'intention de construire une usine de plaquettes de 3 milliards de dollars en Allemagne pour produire des puces utilisées dans les véhicules électriques et dans d'autres domaines.
• Mai 2022 :Qorvo a dévoilé la dernière itération de SiCFET 1 200 V connue sous le nom de série UF4C/SC. Ces nouveaux SiCFET Gen 4, introduits grâce à l'acquisition de UnitedSiC, sont spécifiquement conçus pour les architectures de bus 800 V. Ils sont destinés à être utilisés dans les chargeurs embarqués pour les applications industrielles.piles, véhicules électriques, alimentations industrielles, onduleurs solaires DC/DC, alimentations sans interruption, applications de chauffage par induction et machines à souder.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les principaux types, produits et industries. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT