Taille du marché de la coupe de béton, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (équipement et accessoire), par application d’accessoire (chargeuse sur pneus, chargeuse compacte et excavatrices), par capacité de charge utile pour l’application d’accessoire (moins de 1 tonne, 1- 5 tonnes, 5 à 15 tonnes, 15 à 20 tonnes et plus de 20 tonnes), par utilisation finale verticale (démolition et remise à neuf) et par canal de vente (OEM et Marché secondaire), prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial de la découpe de béton était évaluée à 5,48 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 5,67 milliards USD en 2023 à 7,83 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

Les machines à couper le béton sont les outils utilisés pour l’entretien et la construction des routes. La fonction principale du revêtement routier coupé. Il peut être utilisé aussi bien pour des applications de démolition que de rénovation. Les scies murales, les scies de sol, les scies à conducteur marchant, les scies à tronçonner portatives, les scies circulaires et les tronçonneuses hydrauliques font partie des équipements utilisés dans les secteurs de la construction. Il peut être utilisé pour couper des briques, des pierres, des constructions, des dalles, des murs, de la maçonnerie et de l'asphalte. Le marché comprend les ventes générées par l'équipement et les accessoires qui peuvent être assemblés en divers équipements tels que la coupe manuelle, la poussée à conducteur marchant, la chargeuse sur pneus, la chargeuse compacte et les excavatrices. Les fournisseurs de pièces jointes sont considérés comme des prestataires de services après-vente.

En dehors de cela, l’opération concrète globale implique les acteurs qui sont les principaux OEM, les OEM qui fournissent des équipements et des services après-vente, ainsi que d’autres services après-vente locaux.

Le secteur des infrastructures comprend principalement les ponts, les routes, l'électricité, les barrages et les infrastructures urbaines. Le développement des infrastructures est un moteur clé de la croissance économique de tout pays. C’est pourquoi les institutions gouvernementales et privées investissent massivement dans des projets d’infrastructures afin de soutenir la croissance économique et le développement. Par exemple, selon le Global Infrastructure Hub, les investissements du gouvernement indonésien dans le secteur de la construction ont augmenté de 30,2 % en 2022 par rapport à 2020. Un tel investissement dans le développement des infrastructures stimule la demande pour cet équipement. De plus, les progrès de la technologie de pointe ont rendu le processus plus sûr en réduisant le risque d'accidents et de blessures. De nouvelles conceptions d'équipement, telles que des lames de scie diamantées et des scies à fil, peuvent couper le béton avec moins de poussière et de bruit, réduisant ainsi le risque de problèmes respiratoires et de perte auditive. Par exemple, les outils iQ Power utilisent un système d'aspiration cyclonique pour fabriquer leurs produits, ce qui permet à l'équipement d'absorber 99,5 % de la poussière créée. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Arrêt des activités liées à la construction en raison de la croissance du marché freinée par la pandémie de COVID-19

La pandémie a mis un terme aux activités liées à la construction et aux activités de démolition et a également entraîné des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Cela a entraîné une baisse des ventes nettes générées par les entreprises opérant sur le marché. Par exemple, les ventes nettes d'Atlas Copco AB ont diminué de 5,2 % entre 2019 et 2020. Une telle baisse des ventes nettes des entreprises a réduit les ventes nettes de machines.

De plus, après la pandémie post-COVID-19, les fabricants se concentrent davantage sur la réduction des émissions de carbone générées par les machines utilisées dans l’industrie de la découpe du béton et dans les applications de construction. En outre, l’augmentation des dépenses dans les activités liées à la construction, qui consistent en des projets de démolition et de rénovation, a par la suite augmenté la demande pour ces produits, stimulant ainsi la croissance du marché.  

Par exemple, selon Atradius, le secteur de la construction au Japon a connu une croissance de 4 % en 2022 par rapport à 2021. Une telle croissance dans le secteur de la construction devrait augmenter la demande de coupe-béton dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

Tendance croissante à utiliser des disques diamantés pour la coupe de maçonnerie afin de déclencher la croissance du marché

Des acteurs majeurs tels que le groupe Husqvarna, le groupe Stihl et Tyrolit introduisent sur le marché de nouveaux disques et lames à béton technologiquement avancés pour renforcer leur assise industrielle. Par exemple, en avril 2023, le groupe Husqvarna a introduit de nouveaux disques diamantés Ulti-Grit pour couper le béton, la maçonnerie et les murs. La lame est conçue avec de nouvelles avancées technologiques et présente des caractéristiques telles que des vitesses de coupe élevées, une longue durée de vie et une capacité de coupe précise. En plus de leur durabilité, les disques diamantés offrent également des performances de coupe plus rapides et plus fluides. Les bords tranchants des diamants intégrés permettent à la lame d'effectuer des coupes précises avec un minimum d'écailles ou de fissures, ce qui donne des coupes précises.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Activités croissantes liées aux infrastructures pour stimuler la croissance du marché

Le secteur des infrastructures comprend principalement les ponts, les routes, l'électricité, les barrages et les infrastructures urbaines. Le développement des infrastructures est un moteur clé de la croissance économique de tout pays. C’est pourquoi les institutions gouvernementales et privées investissent massivement dans des projets d’infrastructures afin de soutenir la croissance économique et le développement. Les machines sont largement utilisées dans ces projets d'infrastructure. Par exemple, l’investissement du gouvernement américain dans le développement des infrastructures devrait augmenter de 9,4 % entre 2021 et 2024. Par conséquent, à mesure que ces projets continuent d’augmenter la demande de fraises, la demande de disques diamantés devrait augmenter. De cette manière, tous ces facteurs augmentent la part de marché mondiale de la découpe de béton.  

FACTEURS DE RETENUE

Coûts élevés de maintenance et d’approvisionnement pour freiner la croissance du marché

La découpe du béton peut être coûteuse, ce qui rend difficile la tâche des particuliers ou des entreprises qui ont besoin de cet équipement pour justifier l'investissement initial. De plus, il nécessite un entretien régulier pour garantir qu'il reste en bon état de fonctionnement et fonctionne efficacement, ce qui augmente le coût de maintenance. Environ 4,75 et 7,5 USD par pied sont nécessaires pour couper le béton pendant les opérations de construction. Environ 600 à 1 000 USD sont nécessaires pour les activités de démolition par dalle. En conséquence, de nombreuses entreprises et particuliers peuvent explorer d’autres options alternatives, telles que la location et l’achat de cisailles d’occasion, ce qui peut affecter les ventes de nouveaux équipements et entraver la croissance du marché mondial de la découpe du béton.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le segment des équipements domine le marché en raison de l'augmentation des activités liées à la construction

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en équipements et accessoires. Le segment des équipements détient une part dominante du marché et le segment des accessoires devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d’analyse.

Le segment des équipements devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans les activités de construction résidentielle et commerciale. Un tel investissement dans un projet d’infrastructure, qui stimule par la suite la demande pour de tels équipements, stimule la croissance du marché.

Le segment des pièces jointes devrait croître avec une croissance potentielle au cours de la période de prévision. Cela est dû aux principaux acteurs qui proposent des accessoires, des diamants et des forets sur le marché.

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Par analyse d’application de pièce jointe

Les excavatrices domineront le marché en raison de la demande croissante du secteur de la construction commerciale

Sur la base de l’application des accessoires, le marché est segmenté en roues chargeur , chargeuses compactes et excavatrices.

Le segment des excavatrices représente une part dominante du marché et devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d’analyse. Cette domination est attribuée à des caractéristiques telles qu’une efficacité élevée et une capacité à briser la roche solide, qui stimulent la croissance du marché mondial.

Le segment des chargeuses compactes devrait croître avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période d’étude. Cette hausse est due au fait que les principaux acteurs proposent sur le marché des lames, des disques diamantés et des disques circulaires. De plus, les accessoires compatibles avec les chargeuses compactes sont conçus pour couper des surfaces planes, ainsi que pour couper des tuyaux en béton, des tuyaux de drainage et des poteaux d'éclairage.

Le segment des chargeuses sur pneus devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande du secteur de la construction de rénovation et de démolition. Ce facteur stimule la croissance du marché. 

Par capacité de charge utile pour l’analyse des applications de pièces jointes

Le segment de moins de 1 tonne sera en tête avec le TCAC le plus élevé en raison du solide portefeuille de produits des fabricants                                                                                                  

Sur la base de la capacité de charge utile pour les applications d’accessoires, le marché est segmenté en moins de 1 tonne, 5 à 15 tonnes, 15 à 20 tonnes et plus de 20 tonnes.

Le segment des produits de moins d’une tonne est sur le point de croître avec le TCAC le plus élevé de 4,8 % sur la période projetée. Ce type d'applications de fixation est largement adopté dans les constructions résidentielles et multi-habitations.

En outre, le segment des applications d’accessoires de 15 à 20 tonnes devrait croître avec un potentiel de croissance au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante dans le secteur de la construction de petite et moyenne taille. L'accessoire est utilisé pour les tracteurs et excavatrices . De plus, il est utilisé à la fois pour des activités de démolition et de rénovation.   

La croissance des activités de rénovation de nouvelles constructions et des activités de démolition à travers le monde augmente la demande de plus de 20 tonnes d’applications de fixation, ce qui stimule la croissance du marché.

Analyse verticale par utilisation finale

Le segment de la rénovation domine le marché en raison de l'investissement croissant du gouvernement dans les nouvelles infrastructures résidentielles et commerciales                                                   

Sur la base du secteur vertical d’utilisation finale, le marché est classé en démolition et rénovation. Le segment de la rénovation domine le marché et le segment de la démolition devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'analyse.

Le segment de la rénovation domine le marché avec un TCAC de 4,4 % sur la période estimée. Cela est dû à l’augmentation des investissements gouvernementaux dans la construction de nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux et aux mandats gouvernementaux de rénovation des anciens bâtiments. Cela devrait stimuler la demande de coupe-béton, propulsant ainsi la croissance de l’industrie.

 Par exemple, en 2021, selon le budget financier des États-Unis, le gouvernement prévoyait d'investir environ 2 000 milliards de dollars dans de nouveaux bâtiments d'infrastructures commerciales et industrielles. Cet investissement a également permis de construire 20 000 milles de routes et 10 000 nouveaux ponts.

Le segment de la démolition devrait afficher un TCAC important de 5,1 % au cours de la période de prévision. Cela est dû au nombre croissant de projets de démolition et aux investissements gouvernementaux favorables.

Par analyse du canal de vente

Les équipementiers domineront le marché mondial grâce aux avantages associés aux équipements

En fonction du canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire.

Le segment OEM détient la plus grande part de marché et devrait afficher une croissance substantielle avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période projetée. Cela est dû à la présence d'acteurs majeurs tels que Makita Corporation, Stanley Black & Decker Inc et iQ Power Tools, entre autres, qui se sont engagés à proposer de nouveaux produits sur le marché. De plus, ces produits présentent des avantages tels qu'un fonctionnement plus rapide, une tolérance dimensionnelle élevée, un faible niveau de bruit, des coupes précises et un gain de temps d'opérations. 

Le segment du marché secondaire devrait connaître une croissance modérée au cours de la période d’étude. Les principaux acteurs proposent des services de fixation et de rechange nécessaires aux coupe-béton utilisés dans la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

APERÇU RÉGIONAL

Le rapport de marché couvre une analyse approfondie de cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud.

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La région Asie-Pacifique est sur le point de détenir une part dominante du marché mondial au cours de la période d’analyse. Cela est dû à la présence de nombreux acteurs régionaux clés, à l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures, aux dépenses consacrées aux nouvelles constructions et aux activités de démolition en Inde, en Chine, au Japon et dans d’autres pays. Par exemple, selon le budget financier de l'Australie, en 2022, le gouvernement australien prévoyait d'investir environ 13,4 milliards de dollars dans la construction d'activités résidentielles et non résidentielles. En outre, un solide réseau de nouveaux acteurs OEM ainsi que de fournisseurs de services après-vente disponibles sur le marché asiatique contribue à la part potentielle du marché.

La Chine affichera la croissance la plus rapide, stimulée par l'augmentation des activités liées à la construction

Les principaux acteurs adoptent le développement de nouveaux produits, le lancement de produits, l'acquisition et l'expansion de leurs activités comme stratégies de développement clés pour intensifier la concurrence sur le marché chinois. Par exemple, en 2020, Metabo Professional Tool Solutions, une filiale de HI-Koki Co Ltd, basée en Chine, a proposé des disques diamantés comme accessoires pour les tronçonneuses portatives ainsi que pour les machines à pousser à conducteur marchant. Ces lames ont des caractéristiques telles qu'une vitesse de travail maximale de 80 m/s, une capacité de couple élevée et sont utilisées pour couper l'asphalte et les briques. De tels développements de produits par des acteurs clés devraient stimuler la croissance du marché.

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La région Amérique du Nord devrait afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû aux investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures et à la forte présence d’acteurs clés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par exemple, selon le Groupe de la Banque mondiale, en 2022, les États-Unis représentaient 6,3 % de la contribution au PIB générée par le secteur de la construction. Une telle croissance des investissements dans le secteur de la construction a propulsé la croissance du marché nord-américain de la découpe de béton.

La région Europe devrait afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû à la croissance du secteur du tourisme, aux investissements dans le développement du secteur résidentiel et commercial et à la présence d'acteurs clés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, entre autres, qui stimulent la croissance du marché. En outre, la sensibilisation croissante de la population européenne et des autorités gouvernementales aux avantages associés aux scies à chaîne à béton, aux scies de sol et aux scies murales a accru l'adoption de ces machines dans les activités liées à la construction.

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient afficher une croissance décente compte tenu de l’augmentation des investissements gouvernementaux dans les développements résidentiels et commerciaux et de l’augmentation du revenu disponible des utilisateurs finaux. De plus, la croissance du secteur du tourisme, associée à l’augmentation des visites dans ces régions, devrait stimuler la demande pour le produit, stimulant ainsi la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs ont adopté des stratégies de développement clés pour renforcer le paysage concurrentiel

Des acteurs majeurs tels que Stihl Group, Husqvarna Group et d'autres adoptent des stratégies de développement de produits, de lancement de produits, de fusion, de coentreprise et de développement et d'expansion commerciale pour intensifier la concurrence dans le secteur et également pour accroître leur portée géographique. Par exemple, en janvier 2023, DEWALT, une marque de Stanley Black & Decker, a annoncé qu'elle lancerait plusieurs nouveaux produits pour soutenir l'industrie de la construction en béton et en maçonnerie lors du salon World of Concrete à Vegas. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Arbortech (Australie)


• Atlas Copco (Suède)


• Cedima GmbH (Allemagne)


• Société Hilti (Liechtenstein)


• Groupe Husqvarna (Suède)


• Outils électriques iQ (États-Unis)


• Société Makita (Japon)


• Stanley Black & Decker (NOUS.)


• Groupe Stihl (Allemagne)


• Tyrolit (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2022 : Tyrolit a annoncé l'acquisition de la société turque Egeli Egesan, qui fabrique des outils de meulage pour plusieurs applications, afin de renforcer sa position sur le marché mondial des abrasifs. L'objectif principal de l'acquisition était d'améliorer la gamme de produits de coupe-béton.  


• Août 2022 : La division construction du groupe Husqvarna a acquis la société privée Heger qui fabrique des outils et des équipements diamantés pour les industries de la construction et de la pierre.


• Avril 2022 : La division construction du groupe Husqvarna a collaboré avec AABTools, un fournisseur d'équipements et d'outils industriels aux Émirats arabes unis, dans le cadre de leur stratégie de croissance.


• Février 2022 : Stihl, un fabricant allemand de tronçonneuse outils électriques et de machines forestières, a acquis la société danoise de robotique TinyMobileRobots.


• Avril 2020 : Hilti a acquis Concrete Sensors, une startup américaine spécialisée dans les tests de béton, afin de mieux comprendre le processus de durcissement du béton et d'initier la transformation numérique au sein de l'industrie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche couvre une analyse détaillée du marché sur la base du type de produit, de l’application des accessoires, du secteur vertical d’utilisation finale, du canal de vente et de la capacité de charge utile pour l’application des accessoires. Il fournit des informations sur les principaux acteurs et leur aperçu de leurs activités, leurs offres de produits, leurs investissements (R&D et extensions), l'analyse des revenus, les types et les applications clés du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, de l’analyse SWOT et des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Concrete Cutting Market

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