Taille du marché des munitions de 30 mm de la région consolidée, part, analyse de l’impact de la guerre COVID-19 et Russie-Ukraine, par type d’arme (canon automatique, canon rotatif, canon naval, canon anti-matériau, canon anti-aérien et autres), par type de munition ( Incendiaire hautement explosif (HEI), incendiaire hautement explosif - Traceur (HEI-T), incendiaire/traceur hautement explosif - Autodestruction (HEI/T - S.D.), incendiaire hautement explosif perforant semi-blindage - traceur/autodestruction, et autres), par plate-forme (aéroportée, navale et terrestre) et prévisions régionales,

La taille du marché consolidé des munitions de 30 mm de la région était évaluée à 1,72 milliard de dollars en 2021. Le marché devrait passer de 1,87 milliard de dollars en 2022 à 2,51 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,87 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché régional consolidé des munitions de 30 mm avec une part de marché de 65,7 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les munitions de 30 mm connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, ce marché a affiché une hausse de 4,29% en 2020 par rapport à 2019.

La montée des activités terroristes, les tensions géopolitiques et les hostilités dans les régions sont susceptibles d’entraîner une augmentation de l’achat d’équipements de défense par les principales forces armées et forces de l’ordre. Cet impact affectera la croissance du marché des munitions de la région consolidée de 30 mm au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques sur le marché ont introduit des munitions de nouvelle génération pour toutes les plates-formes militaires, telles que l’air, la marine et la terre, afin de se protéger contre toutes les menaces, propulsant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les restrictions de verrouillage ont entraîné l’arrêt des opérations de fabrication, affectant la croissance du marché

Par conséquent, plusieurs organisations ont commencé à travailler sur des programmes et certaines entreprises ont commencé à produire avec la moitié des employés, par mesure de sécurité. De plus, les confinements à l’échelle nationale ont conduit les fabricants de munitions 30MM à fermer partiellement ou totalement leurs opérations.

La pandémie de COVID-19 a considérablement influencé l’armée puisque de nombreux entraînements et exercices militaires ont été annulés. Les forces armées ont été mobilisées pour lutter contre cette pandémie dans de nombreux pays, ce qui influencera ultérieurement les priorités en matière d’approvisionnement en matière de défense et pourrait annuler les opérations militaires à l’étranger. Le désastre financier résultant de la lutte contre le COVID-19 affectera directement les causes des achats de défense des budgets de défense de nombreux pays, qui seront réduits car la fourniture d'équipements militaires aux armées n'aura plus d'importance. forces.

Malgré l'impact du COVID-19, les pays de l'Union européenne ont dépensé un montant record de 198 milliards d'euros (242,9 milliards de dollars) dans le secteur de la défense en 2020. Selon le rapport de l'Agence de défense de Bloc, les dépenses de défense collaboratives européennes ont chuté à 5,3 milliards de dollars en 2020. .

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Les problèmes croissants de sécurité aux frontières en Russie et en Ukraine faciliteront la demande de produits

Dans la guerre en cours entre l’Ukraine et la Russie, de nombreux pays dépendant de la Russie et de l’Ukraine pour leurs approvisionnements de défense ont commencé à se concentrer sur l’autonomie en matière de défense. Alors que la guerre russo-ukrainienne évolue, le monde est sous l’influence d’une nouvelle vague d’accélération des dépenses de défense. Toutefois, ces conflits peuvent avoir un impact plus important que le budget militaire. Cela peut également catalyser des changements dans les priorités en matière d’approvisionnement.

La guerre russo-ukrainienne a également modifié l’équilibre des acquisitions de défense, et la défense doit se préparer à ce changement. Cependant, les pays développés et en développement tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Chine ont connu une augmentation de leurs dépenses militaires en 2021. Par exemple, selon une analyse de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires régionales consolidées ont augmenté de 2,6% et atteint une valeur de 1981 millions USD en 2021.

Par exemple, en mai 2018, General Dynamics Corporation a attribué un contrat à prix fixe d’une valeur d’environ 1,4 million de dollars pour livrer des munitions de 30 MM à un acheteur non divulgué. La livraison a été achevée en juin 2021. En outre, en mai 2021, General Dynamics Corporation a remporté le contrat à prix fixe de l'entreprise d'une valeur de 6,1 millions de dollars pour la livraison de munitions de 30 mm. L’acheteur n’a pas été divulgué et la livraison totale sera achevée en février 2023.

DERNIÈRES TENDANCES

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Taux d’adoption élevés et développement de munitions à explosion (ABM) pour stimuler les tendances du marché au cours de la période de prévision

Selon les études OTAN sur l’efficacité des munitions pour canons de moyen calibre, les munitions de moyen calibre sont traditionnellement utilisées sur les plates-formes terrestres, aéroportées ou navales. Classiquement, les munitions de moyen calibre utilisent des projectiles à pénétrateur unique ou à fragmentation. En revanche, les munitions à éclatement aérien (ABM) facilitent un schéma de dégâts global similaire avec une initiation prédéfinie par rapport aux pénétrateurs à efficacité latérale améliorée (PELE) ou aux munitions à fragmentation.

En juin 2022, Rheinmetall AG a annoncé qu'elle développait de nouvelles munitions de moyen calibre pour la marine américaine, qui seront fournies par l'américain Rheinmetall Munitions Inc., qui a remporté un contrat d'une valeur de 14,3 millions de dollars dans le cadre de l'accord sur d'autres transactions de la marine américaine (OTA). ). Le contrat est essentiel pour la marine américaine, car il vise à améliorer de manière rentable la capacité d’engagement des systèmes d’armes navales existants et futurs face aux menaces sol-air et sol-sol.

Le prototype Rheinmetall fera l'objet d'une autorisation opérationnelle initiale pour les munitions à explosion 30MMx173 MK 340 MOD 0 KEET (Kinetic Energy Electronically Timed), un dérivé de la munition Rheinmetall 30MMx173 KETF (Kinetic Energy Timed Fuze) qualifiée par l'OTAN.

Le 30MMx173 KETF est utilisé par les forces armées européennes de l'OTAN telles que les forces armées australiennes, les forces armées allemandes et les forces armées hongroises. La munition facilitera une augmentation significative de la létalité et une réduction des munitions utilisées par la cible grâce à une précision améliorée et une probabilité accrue de frappe de la première munition.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter les budgets de défense pour la modernisation militaire et la mise à niveau des munitions afin de favoriser la croissance du marché

L’incidence croissante des conflits armés nationaux et internationaux a poussé plusieurs pays à renforcer leur force militaire en se procurant des munitions et des équipements de pointe. La modernisation est actuellement entreprise dans la plupart des pays émergents tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, la France et d'autres. Le segment de moyen calibre comprend des cartouches 30 mm hautes performances destinées à une large gamme d'applications, notamment maritimes, terrestres et aériennes, avec la capacité de pénétrer les blindages légers, les matériaux et les objectifs personnels. L’utilisation croissante des armements par les principales armées de la région devrait stimuler la demande de munitions de moyen calibre.

Ces dépenses de défense consacrées à l’achat de munitions et aux activités de recherche, de développement et d’essais (RDT) ont considérablement augmenté dans toutes les régions au cours des dernières années. Par exemple, en juin 2022, le fabricant américain de défense Rheinmetall a développé une nouvelle munition aérienne de moyen calibre 30MM x 173 MK 340 MOD 0 à énergie cinétique à minuterie électronique (KEET) pour la marine américaine. Le MK 340 KEET est issu des normes OTAN.

Ces pays dépensent beaucoup d’argent dans des programmes de modernisation militaire afin d’améliorer et d’améliorer leurs capacités d’autoprotection et leur puissance de feu en termes de létalité, de portée et de précision afin de stimuler la croissance du marché.

Forte demande de munitions conventionnelles au milieu de l’avènement des systèmes d’armes contemporains de nouvelle génération pour soutenir la croissance du marché

Selon le plan d'équipement de défense 2021-2031 du MOD britannique, en novembre 2020, le ministère de la Défense a attribué un contrat de munitions sur 15 ans d'une valeur de 3,28 milliards de dollars à BAE Systems Land U.K. pour la fourniture et le soutien continus de 39 munitions différentes pour l'armée britannique. Forces. Les 39 munitions comprennent des chars et des obus d'artillerie de gros calibre, des munitions de moyen calibre, des armes légères et des mortiers.

Selon le rapport européen sur la sécurité et la défense, des investissements importants ont été réalisés par les acteurs du marché dans le développement de munitions à éclatement aérien (ABM) de 30 mm, qui sont des munitions programmables pour un effet maximal. Par exemple, un M.K. 30MM à double alimentation. Le canon ABM 30-2 avec tourelle télécommandée est monté sur le PSM Puma IFV, qui peut tirer des ABM ou des APFSDS-T (Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot – Tracer).

Le rapport de l'ESD mentionne également que leurs homologues russes utilisent des munitions de 30 x 280 mm plutôt que leurs homologues de l'OTAN qui utilisent des munitions de 30 x 173 mm. Par exemple, en mai 2019, MECAR a développé et réalisé son nouvel obus APFSDS-T de 30 mm pour les canons 2A42 et 2A72.

FACTEURS DE RETENUE

Systèmes d’armes contemporains technologiquement avancés avec une taille de chargeur illimitée pour entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision

Les forces armées du monde entier devraient réduire progressivement leur dépendance à l’égard des munitions conventionnelles et des systèmes d’armes concernés au cours de la période de prévision. Le développement est impacté par l’avènement de systèmes d’armes modernes technologiquement avancés, tels que les armes à énergie dirigée, en phase de développement.

En septembre 2021, selon le rapport du Congressional Research Service (CRS) – Département de la Défense (DOD) Armes à énergie dirigée (DEW) , les armes à énergie dirigée peuvent détruire une vaste gamme de systèmes électroniques, qui peuvent inclure des systèmes commerciaux et militaires. Ils peuvent désactiver, gêner ou détruire les systèmes électroniques situés sous leur cône électromagnétique. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché en raison de la demande de systèmes d’armes basés sur des lasers à haute énergie et des faisceaux de particules élevés sur les plates-formes navales, aéroportées et terrestres.

L'exploitation, le support et la maintenance des systèmes d'armes classiques basés sur des munitions cinétiques prennent du temps et sont coûteux par rapport aux systèmes d'armes de nouvelle génération, qui ne nécessitent pas de maintenance ni d'approvisionnement périodiques. Les coûts d’acquisition et d’entretien des armes cinétiques conventionnelles coûtent au gouvernement des allocations budgétaires importantes pour maintenir et soutenir les stocks de munitions actuels et les livraisons futures programmées.

SEGMENTATION

Par analyse du type d’arme

L’augmentation de la flotte de l’armée et de l’air entraîne une forte demande de systèmes d’armes

En fonction du type d’arme, le marché est divisé en canon automatique, canon rotatif, canon naval, canon antimatériau, canon anti-aérien et autres.

Le segment des canons automatiques devrait dominer la période de prévision en raison de l'adoption croissante des canons automatiques en véhicules blindés et des avions de combat. Le segment des canons automatiques connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2021, le ministère de la Défense espagnol a remporté le contrat avec General Dynamics European Land Systems pour la fourniture de 348 véhicules de combat d'infanterie Dragon VCR 8×8. La valeur totale du contrat s'élève à 1,97 milliard de dollars et la livraison a débuté en 2022 et se terminera en 2029. Ce véhicule est équipé de canons automatiques de 30 mm fournis par la société espagnole Escribano.

Par analyse du type de munition

Augmentation des nouvelles technologies dans le domaine des munitions pour entraîner une demande croissante de munitions avancées

En fonction du type de munitions, le marché est classé en incendiaire hautement explosif (HEI), incendiaire hautement explosif - traceur (HEI-T), incendiaire/traceur hautement explosif - autodestruction (HEI/T - S.D.), semi-blindage perforant hautement explosif. Incendiaire - Traceur/Autodestruction, et autres. En outre, le segment des établissements d’enseignement supérieur connaît la croissance la plus rapide du munitions segment de type.

Les mises à niveau et la modernisation croissantes des munitions entraîneront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par conséquent, l’augmentation des investissements dans les munitions par les principaux acteurs et l’augmentation des investissements dans la modernisation des munitions stimulent la croissance du marché. En outre, les principaux acteurs ont conclu des contrats ou des protocoles d’accord avec des économies en développement pour fournir des munitions de 30 mm aux forces armées. Par exemple, en juillet 2022, la marine américaine a attribué un contrat à Rheinmetall AG pour créer une nouvelle munition Airburst de moyen calibre 30MM X 173 hautes performances contre la protection contre les menaces navales.

Par analyse de plateforme

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Terrorisme transfrontalier et conflits pour stimuler la croissance du segment aéroporté

Par plate-forme, le marché a été divisé en aéroportée, navale et terrestre. Le segment aéroporté est le segment leader parmi les plates-formes.

Les conflits frontaliers croissants et les menaces terroristes internationales ont renforcé les forces armées sur différentes plates-formes de protection contre de multiples menaces. Les pays économiques émergents ont augmenté leurs budgets publics pour acquérir une flotte nouvelle et améliorée de plates-formes telles que des forces armées terrestres, aériennes et navales. Par exemple, en avril 2022, les forces de défense estoniennes ont acheté 220 véhicules blindés à roues pour une valeur d'environ 197,44 millions de dollars. Aucun fabricant potentiel spécifique n’a été nommé pour le nouvel achat. La livraison de certains types de véhicules sera achevée d’ici fin 2024.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché régional consolidé des munitions 30MM est étudié en Amérique du Nord et en Europe.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2021. Les États-Unis ont eu le budget de défense le plus élevé en 2021. L’adoption accrue de systèmes d’armes de nouvelle génération et la R&D sur les munitions avancées par les principaux fabricants régionaux devraient alimenter la croissance du marché en Amérique du Nord. De plus, l’augmentation du budget fédéral destiné aux plans d’approvisionnement militaire pour toutes les plates-formes militaires, telles que l’air, la mer et la terre, entraîne une croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché européen devrait croître au cours de la période estimée. L’adoption croissante de systèmes d’armes sur les plates-formes terrestres pour diverses applications de protection contre les menaces dans plusieurs pays, tels que l’Allemagne, la France, la Russie, l’Espagne et le Royaume-Uni, devrait soutenir la croissance du marché en Europe dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Portefeuille de produits diversifié proposé par les principaux acteurs du marché pour offrir un avantage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché décrit la domination des principaux acteurs tels que Elbit System Ltd., BAE System PLC., Northrop Grumman Corporation, Poongsan Corporation, Rheinmetall AG et d'autres. Les principaux acteurs se concentrent sur des investissements croissants dans la recherche et le développement, un portefeuille de produits diversifié de munitions de 30 mm et des acquisitions stratégiques. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les stratégies d’expansion commerciale telles que les accords, les fusions et acquisitions, l’expansion de la gamme de produits et les contrats à long terme avec les sociétés multinationales incluses dans ce marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BAE Systems Plc (ROYAUME-UNI.)


• CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (Brésil)


• Denel SOC Ltd. (Afrique du Sud)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• KNDS N.V. (Krauss-Maffei Wegmann + Nexter Defence Systems N.V.) (Pays-Bas)


• Groupe MSM s.r.o. (République slovaque)


• Nammo A.S. (Norvège)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Poongsan Corporation (Corée)


• Rheinmetall AG (Allemagne)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ 

• mars 2022 : Le fabricant d'armes public français Nexter Munitions et l'indonésien PT Pindad ont signé un protocole d'accord (MOU) concernant les munitions de moyen calibre et les munitions de gros calibre. Dans le cadre du protocole d'accord, des produits de munitions de moyen calibre et de gros calibre tels que des munitions de 120 mm, 105 mm, 20 mm et 30 mm pour l'avion de combat multirôle Rafale.


• juillet 2020 : l'armée américaine a attribué un contrat à Northrop Grumman dans le cadre du projet appelé Project Manager for Maneuver Ammunition Systems (PM-MAS) pour développer et fabriquer la cartouche Airbrust de nouvelle génération pour le Bushmaster et le Chain Gun 30MM X M813. De plus, ce XM813 et le Bushmaster Chain Gun nécessitaient le même canon de 30 x 173 mm combinés sur les plates-formes aériennes, terrestres et navales du monde entier.


• septembre 2020 : le véhicule blindé de combat d'infanterie (AIFV) allemand PSM PUMA est désormais en service en nombre croissant, l'armée allemande détenant le premier contrat pour 350 unités. PSM PUMA est équipé d'une télécommande armée d'un Mauser 30MM M.K. Canon à double alimentation 30-2. Ce canon à double alimentation est capable de tirer des munitions à rafale aérienne.

• Août 2019 : l'armée américaine a attribué à Northrop Grumman Corporation un contrat pour la fabrication de munitions tactiques et d'entraînement de 30 mm. Dans le cadre de ce contrat, la société livrera des obus PGU 46/B HEI de 30 x 173 mm à l'armée américaine. La valeur totale de l'accord s'élevait à 24,8 millions de dollars.


• Février 2018 : Thales a lancé une nouvelle variante du véhicule blindé Bushmaster MR6 (Multi Role 6). Cette version est une variante améliorée du véhicule de mobilité d'infanterie Bushmaster. Le Bushmaster MR6 dispose de diverses nouvelles améliorations, notamment le nouveau système de canon de 30 mm et un lance-grenades automatique de 40 mm.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Consolidated Region 30MM Ammunition Market

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Le rapport d’étude de marché consolidé sur les munitions 30MM de la région fournit une analyse détaillée du marché et met l’accent sur les aspects clés tels que les principaux acteurs, les offres, les objets et l’utilisateur final des munitions 30MM. De plus, le rapport traite des tendances du marché, du paysage concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’analyse régionale, des acteurs du marché, du paysage de la concurrence et de l’état du marché et met en évidence les principales croissances du secteur. En plus des facteurs énoncés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs influences directes et indirectes qui ont subventionné la taille du marché ces dernières années.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT