Taille du marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques, part et analyse de l’industrie, par type (désaleur électrostatique et processus de dessalage), par application (en amont et en aval) et prévisions régionales, 2025-2032

Le mondial La taille du marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques était évaluée à 248,73 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 257,81 millions USD en 2025 à 326,40 millions USD d'ici 2032, enregistrant un TCAC de 3,43% au cours de la période de prévision.

Les dessaleurs de pétrole brut et les déshydrateurs électrostatiques sont des équipements spécialisés qui éliminent le sel résiduel et les impuretés du pétrole brut pour répondre à différentes exigences. Le raffinage du pétrole brut englobe plusieurs processus dans les raffineries. L'élimination de l'eau et des contaminants comprend généralement deux étapes : la déshydratation et le dessalage. Les deux méthodes sont essentielles pour éviter la corrosion et la détérioration des équipements de raffinerie, tels que échangeurs de chaleur et des pompes. Avec le nombre croissant de raffineries de pétrole, il existe une demande croissante pour cette technologie. Par exemple, la capacité mondiale de raffinage du pétrole n'a cessé d'augmenter et, en 2021, la capacité totale était d'environ 101 millions de barils par jour. Or, la capacité de production mondiale des raffineries était supérieure à 79 millions de barils de pétrole par jour.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché mondial. Les chaînes d’approvisionnement pétrolières et gazières sont des atouts essentiels pour l’économie mondiale. Les perturbations provoquées par une réduction drastique des ventes pendant la pandémie ont provoqué une chute soudaine des prix du pétrole et du gaz, ce qui a eu un impact économique important sur les entreprises actives dans la production et la distribution de pétrole et de gaz. Il est devenu difficile pour ces entreprises de gérer et de superviser le plus efficacement possible leurs activités de chaîne d’approvisionnement afin de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité de chaque flux de pétrole et de gaz. Ainsi, les confinements, la fermeture de diverses industries et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont conduit à l’effondrement économique dans plusieurs pays, impactant négativement la demande de dessaleurs de pétrole brut et de déshydrateurs électrostatiques.

Tendances du marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques

Augmentation de la production pétrolière offshore pour créer des opportunités de croissance du marché

Les compagnies pétrolières mondiales investissent des milliards de dollars dans forage en mer et ont entamé un long déclin et des projets qui durent des décennies, dont certains dans les eaux isolées des icebergs. La hausse des prix du pétrole et l’épuisement des ressources pétrolières terrestres encouragent les investissements et stimulent la demande d’énergie. Les sites offshore sont conçus pour pomper du pétrole depuis des décennies, ce qui constitue une décision contre-intuitive qui pourrait augmenter le risque financier des projets alors que le monde met l’accent sur des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050 pour atténuer les préoccupations liées au changement climatique. De nombreux projets offshore ont été développés et devraient démarrer au cours de la période de prévision, créant ainsi de nombreuses opportunités pour la croissance du marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques.

Par exemple, en 2023, le principal producteur indien de pétrole et de gaz, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), a annoncé un investissement de plus de 2 milliards de dollars pour forer 103 puits dans la mer d'Oman. Le nouveau plan de développement de l’entreprise devrait ajouter 100 millions de tonnes à la production globale. Les principaux actifs d'ONGC se situent au large de la côte ouest, à Heera, Mumbai High, Neelam, Bassein et Satellite.

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Facteurs de croissance du marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques

La demande croissante de pétrole et de gaz oblige les opérateurs à augmenter la capacité des raffineries

La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d’habitants d’ici la fin de 2050, et la consommation de carburant devrait également augmenter, ce qui stimulera la demande mondiale de pétrole brut. La demande de pétrole brut est directement proportionnelle à la croissance de la demande énergétique mondiale et à une multitude d’autres facteurs macroéconomiques, allant du revenu disponible au taux d’industrialisation et d’urbanisation.

Le pétrole brut est traité dans les raffineries pour obtenir des produits finaux, tels que essence , kérosène, produits chimiques et autres. Le dessalage du pétrole brut est essentiel pour améliorer sa qualité et réduire son coût. Une augmentation d’une portion par million (ppm) d’eau et de saumure minimise le coût du pétrole brut d’environ 0,85 à 1,3 USD par baril. La croissance régulière des raffineries de pétrole inutilisées et des unités de production avec dessalage interne du pétrole brut et des champs de pétrole asséchés devrait afficher une croissance robuste au cours de la période d’évaluation.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale de pétrole augmentera plus rapidement que prévu en 2024, et les perspectives d’utilisation du pétrole à court terme restent solides malgré l’accord de la COP28 visant à abandonner les combustibles fossiles. Selon les rapports, il est prévu que la consommation mondiale augmentera de 1,1 million de barils par jour (b/j) en 2024, soit une hausse de 130 000 b/j par rapport aux prévisions précédentes de l’année dernière.

Selon les Perspectives pétrolières mondiales de l'OPEP pour 2023, la demande mondiale de pétrole devrait atteindre 116 millions de barils par jour (b/j) d'ici 2045, contre 110,2 millions de b/j en 2028, ce qui reflète un bond de 10,6 millions de b/j par rapport aux niveaux de 2022 et d'environ 6 millions de barils par jour. plus de b/p que prévu dans le rapport de l’année dernière. La croissance sera probablement alimentée par les pays en développement comme l’Inde, la Chine, d’autres pays asiatiques, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Modernisation et rénovation des raffineries menées par les progrès technologiques pour stimuler le marché

L'industrie pétrolière est extrêmement compétitive et les acteurs du monde entier améliorent l'efficacité des dessaleurs de pétrole brut pour réduire les coûts et atteindre une plus grande efficacité. La demande mondiale de pétrole entraîne des améliorations innovantes pour permettre davantage d’investigations pétrolières, de l’onshore vers l’offshore. Par la suite, la production pétrolière a évolué vers un processus plus complexe, passant de l’onshore à l’offshore dans des eaux peu profondes et des eaux peu profondes vers des mers plus profondes dans des environnements plus hostiles. L’industrie offshore est confrontée à plus de défis que l’industrie terrestre en raison de l’environnement dans lequel elle fonctionne, ce qui augmente le coût de production du pétrole brut.

Le forage offshore produit du pétrole brut, qui contient plusieurs polluants indésirables ainsi que des sels qui corrodent l'équipement de forage. Dans de tels cas, des dessaleurs sont utilisés pour expulser les sels et l’eau présents dans l’huile non filtrée. Les déshydrateurs électrostatiques pour pétrole non raffiné distribuent l’eau du pétrole brut. La production de pétrole brut offshore représente plus de 30 % de la production mondiale de pétrole et devrait influencer positivement la croissance du marché mondial des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques.

Selon l'AIE, l'Asie compte le plus grand nombre de raffineries de pétrole en cours de développement. En 2021, plus de 88 nouvelles installations étaient en phase de planification ou en construction. En comparaison, l’Amérique du Nord devrait accueillir plus de dix raffineries de pétrole supplémentaires. La quantité de pétrole acheminée par les raffineries asiatiques a considérablement augmenté au cours des deux ou trois dernières décennies, à mesure que la demande de produits pétroliers a augmenté dans les pays en développement, comme la Chine et l’Inde. La Chine est en passe de dépasser les États-Unis avec le plus grand débit de raffinage de pétrole.

FACTEURS DE RETENUE

Conditions de marché volatiles et adoption des énergies renouvelables pour entraver la croissance du marché

Les coûts du pétrole brut et des produits pétroliers sont instables en raison de divers facteurs, notamment les conditions géopolitiques et météorologiques. Ces facteurs perturbent souvent l’approvisionnement du marché en pétrole et en produits dérivés, ce qui crée une incertitude quant à l’offre et à la demande futures, ce qui finit par entraîner une plus grande volatilité des prix. La volatilité des prix du pétrole est également limitée par la faible réactivité de l’offre et de la demande aux variations de prix à court et à long terme. Les équipements pétroliers qui utilisent les produits pétroliers comme principale source d'énergie sont relativement figés à court terme, alors qu'il faut des années pour développer de nouvelles sources d'approvisionnement ou modifier la capacité de production. Dans de telles conditions, une modification importante des prix peut être nécessaire pour rééquilibrer l’offre et la demande physiques suite à une perturbation du système.

La plupart des sources et des raffineries de pétrole brut dans le monde se trouvent dans des régions sujettes à des bouleversements politiques historiques, où la production pétrolière a été perturbée en raison d'événements politiques. De multiples hausses, chutes et ruptures d'approvisionnement majeures des prix du pétrole se sont produites en raison d'événements politiques, notamment l'embargo pétrolier arabe en 1973-74, la révolution iranienne, la guerre Iran-Irak à la fin des années 1970 et au début des années 1980 et le golfe Persique. Guerre de 1990. Plus récemment, des perturbations de l'approvisionnement (ou des freins au développement potentiel des ressources) dues à des événements politiques ont été observées au Nigeria, au Venezuela, en Irak, en Iran et en Libye. Récemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué une forte volatilité sur les marchés des combustibles fossiles. De plus, les pressions sociales et environnementales croissantes sur les pays et les sociétés pétrolières et gazières compliquent le rôle de ces carburants dans une économie énergétique en évolution. Selon les rapports de l'AIE de 2023, le processus de production de pétrole et de gaz représente plus de 15 à 20 % des émissions mondiales de GES liées à l'énergie. Le même rapport montre que l’investissement annuel dans les énergies propres en 2021 était d’environ 15 %, qui a augmenté beaucoup plus rapidement pour atteindre 24 % en 2023.

Analyse de la segmentation du marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques

Analyse par type

Le déshydrateur électrostatique domine le marché car il réduit les coûts globaux de production de pétrole

En fonction du type, le marché est segmenté en déshydrateur électrostatique et en processus de dessalage.

Le déshydrateur électrostatique est le segment leader et domine la part de marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques. Le dessalage et la déshydratation sont des processus importants dans le raffinage du pétrole brut qui aident à éliminer les impuretés et les contaminants du pétrole brut. Les technologies de déshydrateurs électrostatiques peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des coûts de production pétrolière. L'amélioration de l'efficacité hydraulique, l'utilisation d'électrodes alternatives et l'application d'une modulation à double fréquence à l'alimentation électrostatique présentent des avantages de production significatifs. Un système efficace de distribution et de collecte du débit a permis d'améliorer de près de 100 % l'efficacité hydraulique des coalescences électrostatiques.

Le dessalage a pour but d'éliminer les impuretés du pétrole brut, telles que sels , l'eau et les sédiments de base, qui peuvent causer des problèmes plus tard dans le processus de raffinage. L'eau est présente dans l'huile et des sels, tels que les chlorures de calcium, de sodium et de magnésium, sont dissous dans un mélange d'émulsion.

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Par analyse d'application

Le segment en amont domine le marché en raison de son rôle critique dans le processus d'extraction du pétrole

En fonction des applications, le marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques est segmenté en amont et en aval.

Le segment en amont est le segment leader sur le marché mondial des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques. La production pétrolière et gazière en amont maximise la récupération du pétrole à partir des réservoirs souterrains. Cela comprend l’exploration, l’extraction et d’autres processus de production. Cela implique de localiser les réservoirs, puis d'utiliser des technologies pétrolières et gazières avancées pour forer les puits et de mener des inspections tubulaires pour extraire les matières premières de ces sources. Les activités de production comprennent la récupération efficace du pétrole et du gaz dans un champ de production à l’aide de processus de récupération primaire, secondaire et tertiaire ou améliorée du pétrole, également appelés récupération améliorée du pétrole.

Le segment en aval est largement utilisé car il se concentre sur le raffinage du pétrole brut en divers produits pétroliers comme l'essence, le diesel et le carburéacteur. Les dessaleurs de pétrole brut jouent un rôle essentiel dans ce processus en éliminant les sels et autres impuretés du brut, garantissant ainsi la qualité des produits raffinés. Les processus en aval de l'industrie comprennent principalement les raffineries de pétrole, pétrochimique usines et sociétés de distribution de pétrole et de gaz naturel.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord domine le marché mondial des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques, les États-Unis étant un acteur crucial dans l’élaboration du paysage du marché régional. Elle se compose de plusieurs sociétés, telles que Chevron et ExxonMobil, les plus grandes sociétés aux États-Unis. Certaines sociétés étrangères, telles que BP et Shell, basées au Royaume-Uni, sont également des acteurs importants aux États-Unis, et plusieurs sociétés plus petites se spécialisent dans le processus unique d'exploration, l'exploitation minière, le transport et la transformation. Un rapport du gouvernement a montré que la capacité américaine de raffinage de brut a inversé un déclin de deux ans, augmentant de plus de 100 000 barils pour atteindre 18,1 millions de barils par jour (b/j).

L’Asie-Pacifique est la deuxième région sur ce marché, la Chine étant le pays leader. Selon l'AIE, la Chine possède la plus grande capacité de réserve et, selon B.P. rapporte qu’en 2022, la Chine était le principal producteur de pétrole dans la région Asie-Pacifique. La production du pays a atteint 3.994 kbp, soit 54% de la production de la région en 2021.

Parmi les pays européens, l’Allemagne possédait la plus grande capacité de raffinage en 2024, dépassant les deux millions de barils par jour. La production de pétrole et de gaz naturel joue un rôle important dans l'économie norvégienne. En 2021, environ 18 milliards de dollars ont été investis dans l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel et le transport par pipeline. Les investissements en 2021 étaient inférieurs d'environ 160 millions de dollars à ceux de 2020. La Grande-Bretagne, voisine de la Norvège, a investi environ 4 milliards de dollars dans le pétrole et gaz naturel exploration en 2021. Les pays européens devraient afficher une légère croissance en raison de l’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d’autres pays pour atténuer l’augmentation des émissions de carbone.

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part importante du marché. La région abrite cinq des dix principaux pays producteurs de pétrole et est responsable de la production d’environ 27 % du pétrole mondial. Alors que les entreprises publiques produisent une grande partie du pétrole, de nombreuses sociétés internationales se lancent dans la production pétrolière et dans des activités connexes au Moyen-Orient.

Liste des entreprises clés du marché des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques

Les principaux acteurs étendent leurs opérations commerciales pour gagner des parts de marché plus élevées

Le paysage concurrentiel du marché mondial des dessaleurs de pétrole brut et des déshydrateurs électrostatiques est très fragmenté, avec des acteurs de grande taille et de taille moyenne proposant une large gamme de produits aux niveaux local et national tout au long de la chaîne de valeur. Les entreprises s’efforcent également d’étendre leurs activités commerciales pour accroître leurs parts de marché.

Liste des principales entreprises de dessalage de pétrole brut et de déshydrateurs électrostatiques :

• Cadres (Pays-Bas)


• Sociétés VME (États-Unis)


• Équipement canadien de traitement du pétrole inc (Canada)


• Desalters LLC (États-Unis)


• Forum des technologies énergétiques (NOUS.)


• SLB (NOUS.)


• SANTACC Energy Co. Ltd (Chine)


• Solutions énergétiques OTSO (NOUS.)


• Petro-Techna International Ltée (Canada)


• AMR Process Limited (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023- Le fournisseur de technologie Forum Energy Technologies (FET), basé à Houston, a reçu un contrat de 25 millions de dollars pour la fourniture de services de conception, d'ingénierie et de fourniture de quatre systèmes de dessalement électrostatique pour un projet terrestre sur le champ pétrolier de Safaniyah en Arabie Saoudite. Conformément au contrat, les systèmes de dessalement utiliseront la technologie de dessalage Edge de FET, la technologie compétente de mélangeur multiphase de ForuMix et les capacités de fabrication internes de son usine saoudienne.


• Février 2022- Le FPSO Miamte (Floating Production Storage and Offloading) d'Eni a démarré sa production au Mexique. Ce projet a nécessité quatre cuves de production et deux déshydrateurs/dessaleurs électrostatiques. Le développement du projet dans la zone 1 du golfe du Mexique se situait à environ 10 kilomètres au large de la côte de Tabasco. Le FPSO entraînera une augmentation de la production du pays, ce qui constituera un avantage peu coûteux pour le Mexique.


• Avril 2020- VME a remporté un projet de dessalage et de déshydratation pour la station de dégazage de Nassiriya à Thiqar, en Irak. L'accord a été conclu par l'intermédiaire de Progetti Europa & Global pour le client Thiqar Oil Company. La portée de l'étude de ME sur ce projet était la phase de conception du processus de dessalement du pétrole brut, le dimensionnement du dessaleur de premier et de deuxième étages et de leurs dégazeurs associés, ainsi que la fourniture et la conception du processus.


• Mai 2020- SANTACC Energy a livré un navire de dessalage à trois niveaux au projet d'intégration de produits chimiques de raffinage de Shenghong. Avec la nouvelle installation, le projet de raffinage de Shenghong, une unité de distillation atmosphérique et sous vide de 16 millions de tonnes/an, est entré dans la phase complète d'installation et de construction.


• Mars 2019- Frames a remporté un accord pour la fourniture de deux dessaleurs (coalesceurs électrostatiques) à la plus grande société pétrolière et gazière hongroise, MOL Group, pour la raffinerie Duna à Százhalombatta, Budapest. Les dessaleurs de la société permettront à MOL de traiter une gamme plus large de pétroles bruts de manière plus rentable.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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