Taille du marché des robots de livraison, part et analyse de l’industrie, par type (intérieur et extérieur), par capacité de charge (jusqu’à 10 kg, 11 kg à 50 kg et plus de 50 kg), par nombre de roues (3 roues, 4 Roues et 6 roues), par utilisateur final (soins de santé, alimentation et boissons, vente au détail, logistique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des robots de livraison était évaluée à 306,3 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 398,6 millions de dollars en 2024 à 3 226,1 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 29,9 % au cours de la période de prévision. Le marché des robots de livraison aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,40 milliard de dollars d'ici 2032, grâce aux investissements croissants des investisseurs en capital-risque pour construire des robots de livraison avancés.

Un robot de livraison est un robot automatisé qui facilite la livraison du dernier kilomètre. Son objectif est de fournir des marchandises et des colis alimentaires aux utilisateurs finaux sans aucune interaction humaine. Il est équipé de capteurs capables de détecter les obstacles et de se déplacer d'un endroit à un autre. Le produit trouve des applications dans diverses industries d'utilisateurs finaux telles que les secteurs de la santé, de la vente au détail, de la logistique et de l'alimentation et des boissons. En outre, il peut être utilisé dans les applications de livraison de nourriture, d’achats en ligne et de commerce électronique.

De plus, la pénurie de main-d’œuvre, l’essor du secteur du commerce électronique et le besoin croissant de services sans contact stimulent la croissance du marché des robots de livraison. Le taux de pénétration croissant d’Internet dans le monde entier entraîne également une croissance du marché. De plus, l’expansion du secteur du commerce électronique entraîne une augmentation de la demande d’achat de produits en ligne, ce qui renforce encore la croissance du marché. Selon l'Administration du commerce international (ITA), les ventes au détail nettes du secteur du commerce électronique devraient croître de 17,8 % entre 2022 et 2024.

En outre, la croissance des secteurs de la livraison de nourriture et de la logistique alimente la demande de tels produits pour les applications de livraison. Ces facteurs devraient accroître la demande de produits, stimulant ainsi la croissance du marché des robots de livraison.

L’imposition de confinements à l’échelle mondiale pour arrêter la propagation du COVID-19 a entraîné une demande accrue de commerce électronique. De plus, l’arrêt des transports publics et les normes de distanciation sociale ont généré les ventes de ces produits pendant la pandémie. Les robots de livraison étaient de plus en plus utilisés dans les secteurs de la santé, de la logistique, pharmaceutique et médical. Ils ont servi à fournir des masques, des kits de santé et d’autres articles essentiels. Ces facteurs ont propulsé la croissance du marché pendant la période pandémique.

Tendances du marché des robots de livraison

Avancées technologiques du produit pour renforcer la croissance du marché

Les tendances post-pandémiques en matière de commande en ligne dans l’industrie alimentaire se sont accélérées avec l’extension de la culture du travail à domicile et le changement des habitudes culinaires des consommateurs. En conséquence, la demande de robots de livraison a augmenté car ils permettent de minimiser les coûts de livraison et d'améliorer l'expérience utilisateur avec une livraison plus sûre, hygiénique et sans contact. Des acteurs majeurs se déploient Intelligence artificielle (IA) , Internet des objets (IoT) et Machine Learning (ML) dans leur portefeuille de produits pour comprendre l'environnement avec la technologie de détection d'objets et gérer les chemins en conséquence pour une livraison rapide. Par exemple, Starship Technologies rend les livraisons plus faciles et plus intelligentes, alimentées par des systèmes d'entraînement électriques et guidées par une combinaison de capteurs LiDAR et radar, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.

L'intégration de caméras 3D ainsi que de lumières structurées avec des robots de livraison permet de capturer des images numériques de haute qualité sans recourir à l'intervention humaine. Citant un autre exemple, en décembre 2022, le groupe automobile Hyundai a lancé un projet pilote pour des opérations de livraison dans le secteur hôtelier. Le produit a une capacité de charge allant jusqu'à 10 kg et est équipé de solutions LiDAR et de caméras permettant une détection facile des objets et une livraison plus sûre aux consommateurs dans les hôtels. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des robots de livraison

Une infrastructure réseau solide pour stimuler la demande de robots autonomes, alimentant la croissance du marché

À l’ère du numérique, l’accessibilité rapide à Internet et la demande d’appareils connectés ont augmenté de manière étonnante, stimulant ainsi la part de marché de la robotique intelligente. Les consommateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Europe et dans d’autres pays développés ont besoin d’un suivi intelligent qui leur permet de gagner du temps. Par exemple, Starship Technologies, leader mondial de ces produits, propose une fonction de livraison qui est intégrée au site Web ou à l'application mobile du partenaire de livraison et lui permet de suivre et de surveiller sa flotte. La disponibilité d'une connectivité réseau à haut débit prend en charge un transfert de données rapide, ce qui permet de gérer de grandes quantités de données générées par des robots IA à l'aide de diverses technologies de réseau avancées.

De plus, la livraison autonome par robots est un nouveau segment énormément plébiscité par les consommateurs qui souhaitent que leurs colis soient livrés localement tout en minimisant les coûts de livraison. En avril 2023, Uber Eats, en collaboration avec la start-up de robots de livraison autonomes Cartken, a étendu ses services de livraison à la Virginie, ce qui permettra une livraison de nourriture plus facile grâce à une gamme avancée de capteurs pour naviguer dans l'environnement. Tous ces facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des infrastructures en difficulté et des dépenses élevées pour entraver la croissance du marché

La livraison autonome est confrontée à de nombreux défis en termes de stockage et de consommation d'électricité, qui devraient avoir un impact sur la croissance technologique et opérationnelle des produits autonomes. De plus, le déploiement de chaque produit s’accompagne de complexités et de défis opérationnels. L’intervention humaine est donc indispensable pour les opérations commerciales. 

De plus, la fabrication de ce robot nécessite un investissement élevé, de l'ordre de 20 000 à 50 000 USD. De tels investissements ne sont pas abordables pour les petites et moyennes entreprises, ce qui limite la croissance du marché.

En outre, la lente croissance des infrastructures logistiques en raison des situations de guerre actuelles dans différents pays et de la lente croissance économique à l’échelle mondiale oblige les entreprises à réduire leurs coûts pour maintenir leurs activités, ce qui entrave la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2022, Amazon a arrêté les tests en direct de produits autonomes, en indiquant comme causes un manque de réponse aux besoins des consommateurs et qu'il doit être réorienté pour poursuivre sa croissance.

Analyse de la segmentation du marché des robots de livraison

Analyse par type

Le segment extérieur domine le marché grâce à la fonction de livraison porte-à-porte

En fonction du type, le marché est segmenté en intérieur et extérieur. Le segment extérieur domine le marché et le segment intérieur devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision.

Les robots d'extérieur sont spécialement conçus pour les secteurs du commerce électronique, de la vente au détail et de la logistique. Ces robots assurent les livraisons dans les environnements extérieurs. De plus, ils sont utilisés pour l'hôtellerie et la livraison à domicile et peuvent livrer des colis jusqu'à 35 kg. Ces robots présentent plusieurs avantages tels qu'une livraison précise, une expérience consommateur améliorée et des coûts de main-d'œuvre réduits.

Les robots d'intérieur servent à fournir des colis à un large éventail d'applications telles que les secteurs de la livraison express, de la restauration, de l'entreposage, de la santé et de la logistique. Ils peuvent livrer des colis d'une capacité de transport de 10 à 20 kg. Ces robots sont adaptés à la livraison du dernier kilomètre et à la livraison de colis alimentaires. De tels facteurs alimentent la croissance de cette industrie.

Par analyse de capacité de charge

Le segment de 11 kg à 50 kg dominera le marché en raison de la forte demande du secteur de la logistique

En fonction de la capacité de charge, le marché est classé en catégories allant jusqu'à 10 kg, 11 kg à 50 kg et plus de 50 kg. Le segment de 11 kg à 50 kg domine le marché et devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Les robots d'une capacité de charge de 11 kg à 50 kg sont principalement utilisés dans les entrepôts, les centres logistiques et les secteurs du commerce électronique. Ces robots sont capables de prélever des poids de plus de 11 kg à 50 kg et sont utilisés pour livrer des produits sur des distances plus courtes.

Le segment jusqu’à 10 kg devrait présenter un potentiel de croissance substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l'adoption croissante de robots ayant une capacité de charge allant jusqu'à 10 kg dans les restaurants locaux et les petits hôtels pour livrer des colis de nourriture et des boissons aux clients. Les principaux acteurs s’engagent à proposer de petits robots pour la livraison autonome de nourriture et de produits. Par exemple, en 2021, Starship a lancé un robot de livraison automatisé d'une capacité de charge allant jusqu'à 10 kg. Une telle innovation devrait renforcer le portefeuille de produits et stimuler la croissance du marché.

Analyse par nombre de roues

Les robots à 4 roues seront témoins d'une forte demande en raison de leurs multiples avantages

En fonction du nombre de roues, le marché est classé en 3 roues, 4 roues et 6 roues. Le segment des 4 roues domine le marché et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Ce segment représentait la plus grande part de marché des robots de livraison en 2022. Les robots à 4 roues ont des fonctionnalités telles que le rayon de braquage nul, sont plus efficaces, disposent de plusieurs caméras, de versions à 360 degrés et d'appareils compatibles GPS.

Les segments des 3 et 6 roues devraient afficher un potentiel de croissance considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’adoption croissante de robots à 3 et 6 roues pour la livraison d’aliments, de produits et de produits emballés en vrac. Ces robots ont la capacité de livrer des colis contenant des matériaux lourds. Ils pourraient être utilisés dans les secteurs de la logistique et du commerce électronique pour transférer des produits d'un endroit à un autre. Ces facteurs stimulent la croissance de ce segment.

Par analyse de l'utilisateur final

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Demande croissante de produits de la part de l’industrie alimentaire et des boissons pour propulser la croissance du marché

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en soins de santé, alimentation et boissons, vente au détail, logistique et autres. Le segment de l’alimentation et des boissons domine le marché et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Le produit est largement utilisé dans le secteur de l'alimentation et des boissons pour livrer des colis de nourriture et de boissons depuis restaurants à service rapide , les hôtels et les kiosques. Ces produits sont utilisés pour fournir des colis repas à divers restaurants. En décembre 2022, Uber Eats a signé un partenariat avec Cartken, basé à Miami, aux États-Unis, pour utiliser des trottoirs et des robots automatisés pour livrer des produits ou des colis aux utilisateurs.

Les segments de la santé et de la logistique devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de robots dans les secteurs de la santé et de la logistique. En outre, le taux de pénétration croissant d’Internet et l’augmentation des dépenses consacrées aux achats en ligne, qui stimulent la demande pour ces produits, alimentent la croissance du marché.

Les segments de la vente au détail et de la logistique devraient présenter un potentiel de croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des dépenses en produits d'épicerie et en colis alimentaires emballés. Selon Atos, 60 % des clients changent de plateforme de commerce électronique pour éviter les frais de port supplémentaires facturés en raison des livraisons longue distance. Ainsi, le recours croissant aux robots de livraison permet d’optimiser les itinéraires de livraison en zone urbaine. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le rapport de marché couvre une analyse approfondie de cinq régions principales : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de la présence de plusieurs acteurs régionaux clés, de l’augmentation du taux de pénétration d’Internet et de la forte croissance économique. Selon le Groupe de la Banque mondiale, le taux de pénétration net d'Internet en Amérique du Nord a augmenté de 1,1 % en 2021 par rapport à 2020. Une telle croissance du taux de pénétration devrait propulser l'expansion du marché.

Les États-Unis domineront le marché grâce au solide portefeuille de produits des fabricants

Les États-Unis devraient dominer le marché au cours de la période de prévision, en raison de leur forte croissance économique et des principaux acteurs qui investissent dans la recherche et le développement pour développer leurs activités à travers le pays, ce qui renforce la demande de robots de livraison et stimule la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2021, Nuro Inc a investi environ 600,0 millions de dollars pour ouvrir une nouvelle usine de fabrication aux États-Unis. La nouvelle usine de fabrication a été construite pour intégrer les services de livraison robotisés dans le portefeuille de produits de l'entreprise. De telles stratégies de développement de produits propulsent la croissance du marché.

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Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, en raison de forts investissements dans les secteurs de la santé, de la croissance des secteurs du commerce électronique et de la hausse des taux de pénétration d’Internet. En outre, la demande croissante de robots de livraison pour des services de livraison rapides et fiables et les dépenses en achats en ligne dans les pays de la région Asie-Pacifique comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine contribuent à la croissance du marché régional.

Selon notre analyse, l’Europe devrait connaître une croissance potentielle au cours de la période de prévision, en raison du taux de pénétration croissant d’Internet, de la forte présence d’acteurs clés en Allemagne, en France et en Italie, et des investissements dans le financement des startups. Par exemple, en janvier 2022, Starship Technologies a obtenu un financement de 57 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement. Cet investissement visait à élargir le portefeuille de produits de robots autonomes de l’entreprise pour des sites diversifiés.

 Les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine devraient connaître une croissance décente au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits pour la logistique, la livraison du dernier kilomètre et les applications de soins de santé. Par exemple, en février 2023, l’Autorité des routes et des transports de Dubaï a formé un partenariat avec Talabat, une société de commande de nourriture en ligne, et a lancé des robots de livraison de nourriture appelés « Talabots » pour servir de la nourriture aux résidents de la communauté Cedre Villas.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies de développement clés pour renforcer leurs positions dans l'industrie

Les principaux acteurs engagés dans la fabrication de robots déploient le développement de produits, l'acquisition, l'expansion commerciale et le partenariat comme stratégies de développement clés pour augmenter l'empreinte du produit et étendre la présence géographique. Par exemple, en juin 2022, Relay Robotics Inc a lancé un nouveau robot autonome nommé « Relay + Robotics ». Il est spécialement conçu pour le secteur de l'hôtellerie. Le robot peut effectuer des livraisons en 10 minutes et fonctionne avec un revenu de 4 USD par heure. De telles innovations de produits devraient alimenter la croissance du marché.

Liste des principales entreprises de robots de livraison :

• Robotique Segway (Ninebot) (NOUS.)


• Nuro Inc (États-Unis)


• Société Panasonic (Japon)


• Zebra Technologies (Récupérer la robotique) (NOUS.)


• Technologies des vaisseaux spatiaux (NOUS.)


• ST Engineering Aethon Inc (États-Unis)


• Télévente au détail (Allemagne)


• Deutsche Post (DHL) (Allemagne)


• Piaggio & C SpA (Italie)


• JD.Com (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 : Peachtree Corners, la ville intelligente américaine a développé un système de livraison de robots souterrains autonomes nommé « Clevon ». Ce robot de livraison collecte les commandes des détaillants, des entrepôts et des magasins cachés et livre aux habitants de la ville pour offrir une expérience de livraison client en temps opportun.


• Mars 2023 : Neubility, une start-up de robotique du dernier kilomètre, prévoyait de déployer 400 nouveaux robots autonomes sans Lidar. L’entreprise prévoyait également de développer une nouvelle gamme de robots de sécurité parallèlement à des modèles de robots de livraison.  


• Décembre 2022 :  Hyundai Motor Group a lancé un projet pilote pour les opérations de livraison en utilisant des robots autonomes dans le secteur hôtelier. Les produits sont équipés de LiDAR et des solutions de caméras, permettant une détection facile des objets et une livraison plus sûre aux consommateurs dans les hôtels, avec une capacité de charge allant jusqu'à 10 kg.


• Août 2022 : Ottonomy.io a lancé un nouveau robot autonome Ottobot 2.0. Le produit a été distribué aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie. Ce type de robot est utilisé dans les secteurs des restaurants, des détaillants et du commerce électronique.


• Mai 2022 : Pudu Robotics avait l'intention de collaborer avec Qualcomm pour accélérer l'innovation de produits grâce à une technologie de pointe 5G et à des solutions basées sur l'IA.


• Mars 2022 : JD Logistics, filiale de JD.Com Inc, a développé de nouveaux robots d'une capacité de charge supérieure à 100 kg. Ces robots peuvent parcourir jusqu'à 80 à 90 km par charge. Ils sont largement utilisés pour la livraison sur plusieurs kilomètres et le transport de produits lourds.


• Janvier 2022 : Nuro Inc a lancé un nouveau dispositif de livraison autonome, « Nuro ». Le nouveau robot est spécialement conçu pour transporter des matériaux en vrac et est également utilisé dans les secteurs de la restauration et de la logistique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche couvre une analyse détaillée du type, de la capacité de charge, du nombre de roues et des utilisateurs finaux du produit. Il fournit des informations sur les principaux acteurs du secteur des robots de livraison et leur aperçu de leurs activités, leurs offres de produits, leurs investissements (R&D et extensions), leur analyse des revenus, leurs types et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, une analyse SWOT, les tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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