Taille du marché des plates-formes côté demande, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (libre-service et service complet/géré), par canal (affichage, mobile, vidéo et natif) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des plateformes côté demande était évaluée à 38,92 milliards USD en 2025 et devrait passer de 48,19 milliards USD en 2026 à 194,43 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 19 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 38,9 % en 2025. De plus, le marché américain des plateformes côté demande devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 46 929,9 millions de dollars d’ici 2032.

Dans le cadre de cette étude, nous avons pris en compte les solutions côté demande fournies par des acteurs clés tels qu'Amazon.com, Inc., Adobe Inc., Trade Desk Inc., MediaMath Inc. et SmartyAds, entre autres.

Demand Side Platform (DSP) est un logiciel qui permet aux annonceurs d'acheter/acheter des espaces publicitaires pour leur portefeuille publicitaire. Les agences utilisent cette plateforme pour acheter un portefeuille publicitaire via un système d'enchères instantanées et un échange publicitaire. Ces plates-formes sont utilisées pour annoncer l'inventaire sur divers canaux tels que le display, le mobile, la vidéo et le natif. La demande et la popularité croissantes de la publicité programmatique parmi les annonceurs stimulent le marché. La publicité programmatique comprend les DSP et Plateformes côté offre (SSP).

Par exemple, en août 2022, Google a ajouté trois fonctionnalités pour faire de la publicité sur la télévision connectée (CTV) et mesurer la bonne audience. Il a ajouté Nielsen Digital Ad Ratings pour les garanties d'audience, la garantie programmatique avancée et le flux de travail CTV consolidé sur YouTube et d'autres applications CTV. Ces ajouts ont aidé les annonceurs à planifier, gérer et mesurer les performances sur tous les canaux.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les industries se tournent vers les solutions numériques et le commerce électronique en période de pandémie pour stimuler les opportunités de marché

La pandémie a réduit la circulation des biens, des services et des personnes dans le monde entier et a eu un impact significatif sur l’activité économique et les marchés financiers. En conséquence, le déplacement de la main-d’œuvre vers un environnement de travail à distance a créé des problèmes de surveillance.

Cependant, au début des années 2020, au début de la pandémie, les fournisseurs de plateformes côté demande ont été confrontés à de légers défis. Finalement, les confinements ont semblé être une opportunité pour atteindre une plus grande audience, les gens étant plus enclins à faire des achats en ligne et à utiliser les réseaux sociaux pour leurs besoins quotidiens. Les entreprises ont constaté une augmentation des dépenses publicitaires des annonceurs.

Le marché a connu une croissance tout au long de la pandémie en raison de la croissance exponentielle des secteurs du commerce électronique, des achats en ligne et des jeux. Un rapport de l’Entertainment Software Association (ESA) a révélé que 55 % des joueurs de jeux vidéo aux États-Unis ont joué à plus de jeux pendant la pandémie de COVID-19. Cela représentait une opportunité importante pour les annonceurs.

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmenter la publicité sur les jeux mobiles et les vidéos pour augmenter la demande de produits 

Le support vidéo est le type de média le plus répandu pour les publicités display à fort impact. Les spécialistes du marketing mettent en œuvre l’achat automatisé de publicités vidéo sur les plateformes côté demande pour distribuer des publicités vidéo numériques. Cela permet d'éduquer le public, d'augmenter l'engagement sur les canaux numériques et sociaux et de permettre d'atteindre les clients avec un nouveau média.

De plus, le divertissement à domicile et les jeux mobiles sous toutes leurs formes créent une opportunité sans précédent pour les fournisseurs de plateformes côté demande qui ont l’intention d’atteindre des publics nouvellement captifs. Les spécialistes du marketing utilisent des plates-formes côté demande pour les réseaux publicitaires de jeux. Le paysage du jeu mobile est devenu une opportunité pour les annonceurs de se concentrer sur les dépenses publicitaires numériques.

Par exemple, en avril 2022, Tyroo, une plateforme de technologie publicitaire, a lancé une verticale de jeux, Comet, en Asie-Pacifique. Avec Comet, Tyroo peut offrir des opportunités publicitaires dans le vastemétaverstout en offrant aux marques des expériences centrées sur le client. De plus, la solution aide les marques à façonner leurs campagnes publicitaires et à améliorer leur expérience client.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Nombre croissant de transactions publicitaires via les plateformes de télévision connectée (CTV) et OTT pour stimuler la croissance du marché

Les inventaires publicitaires mettant en œuvre de nouvelles stratégies, telles que la portée du public cible et le marketing des appareils, les plateformes, notamment CTV et OTT, jouent un rôle essentiel dans leur approche. Ils contribuent à une meilleure portée client et à un meilleur public cible. La publicité display sur CTV est à la mode en raison de l'augmentation rapide dudiffusion vidéovia des plateformes OTT telles que YouTube TV, Apple TV+ et Netflix. Par exemple, les revenus du streaming aux États-Unis ont augmenté de 22,8 % en 2021.

Les plates-formes côté demande aident les entreprises à promouvoir les mentions de leur marque via ces canaux et augmentent les possibilités tout en contrôlant totalement leurs campagnes publicitaires. De plus, la vidéo est un format publicitaire très engageant et personnel, qui permet aux annonceurs d'atteindre efficacement leurs objectifs marketing.

Par exemple, en mai 2022, Google LLC a ajouté de nouvelles fonctionnalités à la plate-forme marketing Google, Display & Video 360. Pour améliorer la publicité CTV, la société a élargi son inventaire CTV dans la plate-forme côté demande Display & Video 360 et a étendu les audiences Google aux appareils CTV.

FACTEURS DE RETENUE

Les pratiques frauduleuses croissantes dans le secteur de la publicité pourraient entraver la croissance du marché

La publicité frauduleuse apparaît de plus en plus comme un nouveau risque pour les consommateurs effectuant leurs achats en ligne. Les consommateurs sont exposés à des millions de publicités frauduleuses, les dirigeant vers des sites de commerce électronique illégaux qui fraudent et proposent des produits et des services contrefaits. Les fraudes publicitaires peuvent prendre de nombreuses formes, notamment de fausses impressions/clics publicitaires par des robots malveillants, des publicités empilées les unes sur les autres et de faux sites fantômes qui dupliquent de vrais sites Web pour être autorisés par les réseaux publicitaires. Un rapport du China Internet Network Information Center de 2019 indiquait que le taux de fraude publicitaire numérique en Chine avait atteint 40 % au cours des dernières années. La Chine représentait 30,7 % des dépenses publicitaires totales, et la fraude publicitaire au Royaume-Uni ne représentait que 2,4 % au cours de la même période au Royaume-Uni.

De plus, de nombreuses publicités frauduleuses utilisent les réseaux sociaux comme plateforme pour pratiquer de telles tromperies. Par exemple, un rapport de tracit.org 2020-21 expose des faits et des cas d'utilisation liés à des pratiques frauduleuses.

En utilisant la plateforme vidéo YouTube de Google, les fraudeurs ont exploité la popularité de certains jeux vidéo populaires en incitant les consommateurs à télécharger des applications à risque. De plus, sur YouTube, des escrocs ont utilisé la COVID-19 pour tirer profit de vidéos faciles à trouver faisant la promotion de masques faciaux trop chers et de faux vaccins, ce qui a coûté aux consommateurs plus de 5 millions de dollars. En avril 2019, une publicité pour de faux vêtements Tommy Hilfiger a été identifiée sur LinkedIn.

SEGMENTATION

Analyse par type

Contrôle total sur les campagnes publicitaires et le processus d'achat d'annonces pour augmenter la demande de DSP en libre-service

En fonction du type, le marché est divisé en libre-service et en service complet/géré.

Le segment des services complets/gérés capte la part la plus importante des revenus du marché avec une part de 53,58 % en 2026 en raison de ses offres diversifiées de solutions publicitaires et de sa popularité croissante parmi les annonceurs. Dans le DSP à service complet/géré, un tiers, tel qu'une agence, exécute et gère l'intégralité de la campagne pour cibler une audience précise avec l'aide de son équipe de stratège média.

Cependant, le segment du libre-service devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, donnant aux annonceurs un contrôle total sur leurs campagnes publicitaires. Les spécialistes du marketing peuvent avoir un contrôle total sur le processus d'achat de publicités, la sélection de l'inventaire et la gestion des campagnes avec l'aide de leur équipe marketing. Les plateformes côté demande en libre-service sont des outils marketing efficaces qui permettent aux annonceurs d'acheter des impressions de haute qualité à grande échelle avec un minimum de frictions. Ce facteur est susceptible de stimuler la croissance du marché des plates-formes côté demande.

Analyse par canal

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Forte augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones et de médias sociaux pour propulser la croissance segmentaire

En fonction du canal, le marché est classé en display, mobile, vidéo et natif.

Le segment vidéo devrait détenir la part de marché la plus élevée, avec une part de 38,6 % en 2026, en raison de l'adoption croissante de la publicité CTV pour toucher massivement les clients. Les annonceurs peuvent atteindre leur objectif en tirant parti de la publicité vidéo pour influencer les tactiques de notoriété, la perception de la marque et toucher de nouveaux clients. De plus, la COVID-19 a fait passer les téléspectateurs du linéaire à CTV etOver-the-Top (OTT)plateformes, avec davantage de personnes restant chez elles. Cela a accru la demande de plates-formes côté demande. Selon EMI Research Solutions, en 2020, le nombre d'utilisateurs mensuels de services d'abonnement OTT en Amérique latine s'est élevé à 117,2 millions.

La publicité mobile devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’utilisateurs d’Internet et de smartphones. De plus, les médias sociaux et mobilesjeuont attiré l'attention des annonceurs pour la publication d'annonces. Par exemple, selon Sensor Tower, les revenus des jeux mobiles représentaient 36 milliards de dollars en 2021.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché est divisé en cinq régions clés : l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 15,13 milliards USD en 2025 et de 18,55 milliards USD en 2026.L’Amérique du Nord devrait détenir la part maximale des revenus au cours de la période de prévision. La croissance du marché de la région est tirée par l'augmentation des dépenses publicitaires programmatiques. Selon eMarketer, environ 85 % des dépenses en publicité par affichage numérique aux États-Unis ont été réalisées via la technologie programmatique en 2020. En outre, les acteurs du marché se concentrent considérablement sur l'adoption de nouvelles technologies dans leurs logiciels de plateforme côté demande. La région intègre des entreprises de premier plan dans tous les secteurs et met largement en œuvre le logiciel. En outre, plusieurs annonceurs régionaux bien établis et de petite taille exploitent ces plates-formes pour des campagnes de performance à court terme et des campagnes de développement de marque. Le marché américain devrait atteindre 13,73 milliards de dollars d’ici 2026.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les acteurs du marché de la région s’efforcent d’étendre leur présence géographique en proposant des plateformes avancées côté demande dans les pays en développement. Le marché est tiré par de vastestéléphone intelligentpénétration dans la région. En outre, l’adoption d’approches publicitaires, telles que le marketing par appareils et la publicité programmatique, est susceptible d’alimenter la croissance régionale à long terme. Le marché japonais devrait atteindre 1,88 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 3,43 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 1,59 milliard de dollars d'ici 2026.

Europe

L’Europe devrait détenir une part importante du marché des plateformes côté demande. Cette croissance est due à la popularité croissante des logiciels DSP auprès des annonceurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Selon les prévisions de Zenith, l'Europe centrale et orientale (C&E Europe) devrait connaître une croissance significative entre 2021 et 2024 des dépenses publicitaires programmatiques. Le marché britannique devrait atteindre 2,96 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 2,53 milliards de dollars d'ici 2026.

De même, la numérisation et l’industrialisation croissantes en Amérique du Sud pourraient stimuler la croissance du marché. La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance stable grâce aux investissements importants dans les solutions de la part des principaux acteurs.

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Par exemple, en 2021, Amazon.com, Inc. a lancé Amazon DSP en Arabie Saoudite pour permettre aux annonceurs et aux agences d'atteindre leur public cible. Il s'agit d'un DSP en libre-service qui fonctionne à la fois pour les parties appartenant à Amazon et hors Amazon. De plus, cela facilite les relations directes avec les éditeurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Collaborations et partenariats stratégiques pour stimuler l’expansion du marché des acteurs clés

Les principaux acteurs tentent de dynamiser leurs opérations et d’augmenter leurs ventes grâce à des partenariats et des collaborations. Cela permet aux marques d’élargir leur offre de produits et leur clientèle.

Mai 2022 :Adform a élargi son partenariat de longue date avec DoubleVerify (DV), un fournisseur d'analyse et de mesure des médias numériques. Le partenariat a permis aux annonceurs de protéger leurs campagnes programmatiques et d'assurer la qualité des médias par de nouvelles méthodes, notamment par la publicité sur la télévision connectée.

Mars 2022 :Le Trade Desk est intégré à la plateforme de données client en temps réel d'Adobe, aidant les spécialistes du marketing à apporter plus de clarté dans leurs publicités en activant les données de première partie sans dépendre de cookies tiers. L'initiation par courrier électronique sera disponible sur toutes les chaînes médiatiques du Trade Desk, y compris la télévision connectée (CTV).

Liste des principales entreprises profilées :

• AlphabetInc.(NOUS.)
• Amazon.com, Inc. (États-Unis)
• Adobe Inc. (États-Unis)
• Le bureau du commerce, Inc.(NOUS.)
• MédiaMath Inc.(NOUS.)
• Formulaire publicitaire(Danemark)
• Xandr (Microsoft) (États-Unis)
• SmartyAds (États-Unis)
• Annonces gastronomiques(Australie)
• Basis Technologies (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2023 :Le Trade Desk a présenté Galileo, une nouvelle méthode d'activation des données propriétaires des annonceurs. La méthode joue un rôle essentiel pour sécuriser les données importantes de leurs clients en toute sécurité. Les annonceurs utilisent ces données pour améliorer les achats sur mobile et display à travers le monde.
• Juin 2022 :Basis Technologies a lancé Data Canvas, une solution de visualisation de données, pour automatiser les rapports publicitaires. Data Canvas aide les entreprises disponibles dans la plateforme d'automatisation des médias Basis, en réduisant les tâches humaines liées à la création et au partage de rapports et de tableaux de bord clients.
• Juillet 2022 :SmartyAds s'est associé à SQUID, une société de flux d'actualités. Grâce à cette collaboration, SmartyAds permet aux annonceurs d'élargir leur portée et de s'adresser à des publics, y compris les jeunes férus de technologie. SQUID aide SmartyAds à proposer des informations dans les langues locales et à les diffuser via divers canaux numériques.
• Avril 2022 :Xandr a lancé la découverte de transactions, une bibliothèque d'inventaire et une plateforme d'activation pour Invest DSP. Avec ce lancement, Xandr a permis aux acheteurs de découvrir facilement un inventaire premium, créant ainsi une empreinte dans le secteur de la publicité programmatique. De plus, les acheteurs peuvent accéder aux éditeurs sur plusieurs plates-formes côté offre (SSP).
• Mai 2022 :Adform a élargi son partenariat de longue date avec DoubleVerify (DV), un fournisseur d'analyse et de mesure des médias numériques. Le partenariat a permis aux annonceurs de protéger leurs campagnes programmatiques et de garantir la qualité des médias par de nouvelles méthodes, notamment par la publicité sur la télévision connectée.
• Février 2022 :The Trade Desk Inc. a lancé OpenPath pour connecter les annonceurs et les spécialistes du marketing aux éditeurs premium. OpenPath permet aux éditeurs de s'intégrer à leur plateforme côté demande directement accessible aux éditeurs premium.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Demand Side Platform (DSP) Market

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