Taille du marché des systèmes de navigation chirurgicale dentaire, Analyse des actions et de l'industrie, par type (optique et électromagnétique), par application (implantologie, chirurgie orale et maxillo-faciale, et autres), par utilisateur final (pratiques solo, pratiques DSO / groupes, et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché des systèmes de navigation chirurgicale dentaire était évaluée à 90,0 millions USD en 2024. Le marché devrait passer de 98,5 millions USD en 2025 à 188,8 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,7% au cours de la période de prévision.

Un système de navigation chirurgicale dentaire est un équipement dentaire avancé qui intègre l'imagerie 3D, le suivi en temps réel et la planification du traitement. L'équipement permet une navigation et une visualisation précises du site chirurgical, améliorant la précision et l'efficacité. De plus, certains systèmes intègrent la réalité augmentée ou les fonctionnalités de réalité virtuelle pour des conseils et une formation améliorés. De plus, cet équipement utilise en détail l'imagerie de faisceau de cône 3D pour visualiser l'anatomie d'un patient en détail pour effectuer diverses procédures, et peut être optique et électromagnétique. Dans l'ensemble, un système de navigation chirurgicale dentaire améliore les résultats procéduraux tout en optimisant les soins aux patients.

La croissance du marché mondial des systèmes de navigation pour chirurgie dentaire est tirée par divers facteurs, tels que le volume croissant de chirurgies dentaires complexes, y compris les implants et les procédures orthognathiques, nécessitant ainsi l’utilisation de systèmes de navigation pour un guidage précis. De plus, le nombre croissant de professionnels dentaires cherchant à améliorer les résultats pour les patients alimentera davantage la croissance du marché. De plus, les progrès technologiques, tels que Imagerie 3D améliorent la précision et l'efficacité des procédures dentaires, augmentant ainsi la demande de systèmes de navigation.

La pandémie de COVID-19 a grandement affecté les ventes de ces systèmes de navigation. En 2020, de nombreux cabinets dentaires ont fermé temporairement en raison de mesures de confinement, entraînant une baisse substantielle de la demande de systèmes de navigation chirurgicale pour les procédures dentaires.

De plus, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, les retards d'installation et la réduction des procédures dentaires électives ont entraîné une réduction des ventes de produits en 2020. Cependant, dans l'ère post-pandémique, le marché des systèmes de navigation a rebondi avec la reprise des procédures dentaires dans les établissements dentaires. En outre, avec l’adoption croissante de la dentisterie numérique, le marché devrait enregistrer un taux de croissance élevé, en particulier dans les pays développés, au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des systèmes de navigation chirurgicale dentaire

Intégration croissante de l'IA dans les systèmes de navigation chirurgicale dentaire

L'intégration de Intelligence artificielle (IA) est sur le point de révolutionner le domaine de la dentisterie, en particulier les systèmes de navigation utilisés pour diverses procédures dentaires. Les capacités de l'IA continuent de progresser et leur intégration dans les systèmes de navigation chirurgicale dentaire promet d'améliorer la précision, l'efficacité et les résultats globaux des patients, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

Les systèmes de navigation basés sur l'IA peuvent analyser de grandes quantités de données provenant de diverses sources, notamment les examens des patients, les plans de traitement et les commentaires peropératoires en temps réel. Les algorithmes d’IA peuvent fournir aux chirurgiens-dentistes des informations et des recommandations inestimables, les aidant à planifier et à exécuter le traitement en traitant ces informations.

De plus, l'intégration de l'IA permet le développement de systèmes de navigation adaptative qui peuvent s'adapter dynamiquement aux changements dans l'environnement chirurgical, tels que le mouvement du patient ou les variations anatomiques. Cette réactivité en temps réel améliore la précision et la sécurité de ces procédures, améliorant finalement les résultats des patients. Ces dernières années, les pratiques dentaires ont reconnu les avantages de l'intégration de l'IA dans les équipements chirurgicaux, qui devrait propulser la demande de systèmes avancés de navigation chirurgicale dentaire.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de navigation chirurgicale dentaire

Nombre croissant de procédures d'implant pour propulser l'adoption des systèmes de navigation

Ces dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de procédures d'implant dans le monde. Le marché a également constaté une augmentation de la part des procédures d'implant complexes dans diverses installations dentaires, ce qui a renforcé la demande d'équipements chirurgicaux dentaires afin d'effectuer des procédures avec plus de précision et d'efficacité.

• Par exemple, selon un rapport annuel publié par l'Institut Straumann AG en 2020, il y avait plus de 450 procédures d'implant dentaire pour 10 000 adultes par an en Corée du Sud.

Ces systèmes offrent une précision et une exactitude avancées, qui sont primordiales dans les chirurgies implantaires pour obtenir des résultats optimaux. Les systèmes de navigation dentaire utilisent des technologies de pointe, telles que l'imagerie peropératoire, la cartographie 3D et le suivi en temps réel pour aider les chirurgiens à placer précisément les implants conformément au plan préopératoire.

De plus, la demande croissante de implants dentaires En raison de facteurs, tels que l'augmentation de la population vieillissante, l'augmentation de l'incidence des maladies dentaires et la sensibilisation esthétique croissante ont alimenté la nécessité de techniques chirurgicales plus avancées. Les systèmes de navigation dentaire offrent aux chirurgiens une visualisation et des conseils améliorés tout au long de la procédure d'implant, réduisant le risque d'erreurs et de complications.

Nombre croissant de chirurgiens dentistes dans les pays développés pour stimuler la demande de produits

Le nombre croissant de chirurgies orales, en particulier dans les pays développés, a alimenté la demande d'équipements dentaires, y compris les systèmes de navigation. La demande est soutenue par des facteurs, tels qu'une infrastructure de santé en expansion et un nombre croissant de cas dentaires qui nécessitent une intervention chirurgicale.

• Par exemple, selon l’American Dental Association, en 2023, 7 440 dentistes étaient spécialisés en chirurgie buccale aux États-Unis. De plus, le nombre de chirurgiens bucco-dentaires a augmenté par rapport à 2022. En 2022, il y avait 7 412 chirurgiens bucco-dentaires aux États-Unis.

De plus, avec l’arrivée d’un plus grand nombre de chirurgiens-dentistes sur le marché, la concurrence s’accroît pour fournir des soins et des résultats de qualité supérieure aux patients. Les systèmes de navigation chirurgicale dentaire permettent aux chirurgiens d'effectuer des procédures complexes avec une plus grande précision et efficacité, conduisant à une meilleure satisfaction des patients et à une réduction des risques.

De plus, à mesure que la population vieillit, il existe un besoin croissant de divers dentaire traitements, y compris les implants dentaires, les chirurgies orthognathiques et les reconstructions maxillo-faciales. Ces procédures nécessitent souvent une planification et une exécution précises, qui peuvent être facilitées par des systèmes de navigation chirurgicale dentaire.

De plus, les progrès technologiques ont rendu ces systèmes plus accessibles et plus conviviaux, encourageant leur adoption par les professionnels dentaires, y compris les chirurgiens-dentistes. En conséquence, le nombre croissant de chirurgiens-dentistes dans les pays développés devrait stimuler la demande de systèmes de navigation pour la chirurgie dentaire. Ces systèmes devraient améliorer la conduite de procédures dentaires complexes et, à terme, améliorer les résultats pour les patients.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés et les exigences en matière de main-d’œuvre qualifiée peuvent limiter la croissance du marché

Le marché peut faire face à des limites de sa croissance en raison de l'investissement initial élevé requis pour la mise en œuvre de ces systèmes. Ils impliquent généralement des coûts importants associés au matériel, aux logiciels, à l'installation et à la formation. Les pratiques dentaires, en particulier les plus petites ou celles dans des contextes liés aux ressources, peuvent trouver difficile de justifier de telles dépenses, entravant ainsi l'adoption généralisée du produit.

De plus, le fonctionnement des systèmes de navigation chirurgicale dentaire exige une main-d'œuvre qualifiée qui est compétente dans l'utilisation efficace de cette technologie. La formation des professionnels dentaires à exploiter de manière experte ces systèmes nécessite du temps, des ressources et des études en cours. Cette exigence de compétences spécialisées ajoute une autre couche de coût et de complexité au processus d'adoption.

Par exemple, la nature complexe des systèmes de navigation chirurgicale dentaire nécessite un temps considérable pour maîtriser leur opération en raison des multiples étapes impliquées. Cette complexité devient un obstacle à leur adoption chez les dentistes, en particulier dans les pays en développement. Dans ces pays, un accès limité aux ressources de formation et aux contraintes de temps peut entraver l'intégration généralisée de cet appareil dans les pratiques dentaires, ralentissant son adoption et sa mise en œuvre dans ces régions.

De plus, il peut y avoir une disponibilité limitée de personnel adéquatement formé, en particulier dans les régions avec une pénurie de spécialistes dentaires qualifiés ou où l'accès aux programmes de formation avancée est restreint.

Ces facteurs créeront un obstacle à l’adoption de cet équipement dans de nombreux cabinets dentaires, freinant ainsi la croissance du marché des systèmes de navigation pour chirurgie dentaire.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes de navigation chirurgicale dentaire

Analyse par type

Le segment optique détenait une part de marché majeure en raison de ses performances et de sa fiabilité élevées

En fonction du type, le marché est segmenté en optique et électromagnétique.

Le segment optique a dominé le marché en 2024 et devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à des facteurs, tels que l’augmentation du nombre de dentistes adoptant ces produits et une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire. En outre, les progrès de la technologie optique ont conduit à une amélioration des capacités d'imagerie, permettant une visualisation détaillée du site chirurgical. Dans l'ensemble, la fiabilité, la précision et les attributs conviviaux des systèmes optiques en font le choix préféré de la navigation chirurgicale dentaire, contribuant ainsi à leur part de marché dominante.

Le segment électromagnétique détient une importante part de marché des systèmes de navigation chirurgicale dentaire mondiale. Ces systèmes offrent des capacités de suivi et de navigation en temps réel, permettant des conseils précis pendant les procédures dentaires. Ils sont polyvalents et peuvent être utilisés dans divers contextes cliniques sans restrictions en matière de visée, offrant ainsi une flexibilité aux praticiens dentaires. De plus, les systèmes électromagnétiques ont généralement un coût de mise en œuvre inférieur par rapport à d'autres technologies, ce qui les rend accessibles à un large éventail de pratiques dentaires.

Par analyse des applications

Le segment d'implantologie détient une part de marché majoritaire en raison du nombre croissant de procédures d'implantation

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en implantologie, en chirurgie orale et maxillo-faciale et autres.

Le segment de l'implantologie domine le marché en raison de la prévalence accrue de la carie dentaire, ainsi que du nombre croissant de procédures implantaires à travers le monde. Les systèmes de navigation chirurgicale offrent un placement précis des implants, ce qui est crucial pour leur succès à long terme et la satisfaction des patients. De plus, les procédures implantaires nécessitent souvent une planification complexe pour éviter toute complication lors des procédures post-implantaires, une tâche simplifiée par la technologie de navigation. La demande de procédures d'implants dentaires continue d'augmenter à l'échelle mondiale, entraînant l'adoption de systèmes de navigation chirurgicale dans ce segment.

• Par exemple, selon un rapport annuel publié par l'Institut Straumann AG en 2020, il y avait plus de 200 procédures d'implant dentaire pour 10 000 personnes par an en Espagne.

Le segment de la chirurgie buccale et maxillo-faciale détient une part importante du marché en raison des progrès croissants dans équipement dentaire , y compris l'introduction de systèmes de navigation pour la chirurgie dentaire. La chirurgie buccale comprend souvent des chirurgies mini-invasives, des procédures complexes, notamment des greffes osseuses, et des chirurgies maxillo-faciales, où une navigation précise est essentielle pour obtenir des résultats positifs. En outre, la demande de chirurgies buccales continue d’augmenter à l’échelle mondiale, en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population et une sensibilisation accrue à la santé dentaire.

Le segment des autres, y compris l'endodontie et les prothèses, devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due au nombre croissant de canaux radiculaires et de traitements réparateurs à travers le monde.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les pratiques en solo ont continué la domination en raison des procédures d'implantation croissantes dans ces contextes

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial est segmenté en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

En 2024, le segment des pratiques en solo détenait une part principale du marché mondial. Les progrès technologiques des systèmes de navigation les ont rendus plus accessibles et conviviaux, ce qui fait appel aux pratiques solo. Les dentistes solo recherchent des solutions innovantes, y compris les dispositifs de navigation chirurgicale pour améliorer l'efficacité et les résultats des patients tout en maintenant l'indépendance. De plus, les systèmes de navigation chirurgicale dentaire permettent aux praticiens solo d'effectuer des procédures complexes avec une plus grande précision et confiance, attirant ainsi les patients à la recherche de soins dentaires avancés.

Le segment DSO / groupe devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due au fait que les pratiques à grande échelle ont tendance à avoir des ressources financières et un soutien organisationnel plus élevés, ce qui facilitera la mise en œuvre de ces systèmes dans leurs installations.

• Par exemple, en juin 2023, Sage Dental a annoncé avoir ouvert son 100 ^ème Clinique à Miami, États-Unis, à la suite de son acquisition de Kendall Dental Care.

De plus, les DSO et les cabinets de groupe donnent la priorité à l’efficacité et aux résultats pour les patients, ce qui en fait de fervents adeptes des technologies qui améliorent la précision et réduisent les risques chirurgicaux. Par conséquent, l’adoption généralisée du produit par ces utilisateurs finaux contribue à la part importante de ce segment sur le marché mondial de la navigation chirurgicale dentaire.

Le segment autres comprend les hôpitaux et les instituts de recherche universitaires.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de navigation pour chirurgie dentaire avec un chiffre d’affaires de 42,6 millions de dollars en 2024 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La région compte un grand nombre de cabinets dentaires, comprenant à la fois des praticiens indépendants et des cliniques dentaires, créant ainsi un marché important pour de tels systèmes. De plus, les dépenses de santé élevées et les politiques de remboursement de la région soutiennent l'adoption de technologies dentaires innovantes pour une plus grande efficacité. En outre, la présence d'acteurs clés du marché et les activités de recherche et développement en cours contribueront à la domination de la région sur le marché mondial de la navigation chirurgicale dentaire.

L’Europe détenait la deuxième part de marché la plus élevée en 2024 et devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La croissance du marché régional est due à la présence d’une population importante avec une demande croissante de soins dentaires, y compris d’interventions chirurgicales. De plus, des politiques de remboursement favorables et des initiatives gouvernementales soutiendront l’adoption de technologies dentaires innovantes, notamment les systèmes de navigation chirurgicale dentaire.

L’Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché est attribuée à la croissance démographique rapide de la région et à la hausse des revenus disponibles. Ces facteurs stimulent la demande de produits dentaires avancés, notamment les appareils de navigation chirurgicale. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de santé et à accroître l'accès aux soins dentaires stimuleront encore la croissance du marché dans la région, renforçant ainsi sa part importante.

Le marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des dépenses de santé dans les régions et à l’accent croissant mis sur l’amélioration des infrastructures de santé. Ces facteurs ont conduit à une plus grande adoption de technologies dentaires avancées.

• Par exemple, selon l’OMS, les dépenses consacrées aux soins dentaires au Brésil s’élevaient à environ 3 713 millions de dollars en 2019. Ces fonds seront investis dans des produits à fort investissement, tels que les appareils de navigation chirurgicale utilisés dans les cliniques dentaires de tout le pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les technologies X-Nav et Nobel Biocare Services AG avec un système de navigation chirurgicale optique ont maintenu leur position

Le paysage concurrentiel du marché des systèmes de navigation pour chirurgie dentaire est consolidé en raison de la présence de plusieurs acteurs de premier plan, tels que X-Nav Technologies et Nobel Biocare Services AG, qui représentent tous deux une part de marché importante. Ces sociétés proposent une gamme complète de systèmes de navigation chirurgicale pour l’industrie dentaire avec divers domaines d’application. En outre, ils se concentrent continuellement sur des activités approfondies de recherche et de développement pour introduire des produits innovants. Associés aux canaux de distribution solides et bien établis de ces entreprises, ces facteurs contribueront collectivement à leur domination sur le marché mondial.

D'autres sociétés, telles que Image Navigation Ltd., Claronav et EPED, ont également détenu des parts de marché substantielles en raison de leurs produits rentables, qui détiennent une demande solide et soutenue dans leurs pays nationaux. En outre, l'objectif croissant de ces entreprises sur l'augmentation de leur présence dans les pays développés en introduisant leurs produits devrait étendre leur part de marché au cours de la période de prévision. De plus, l'accent continu sur les progrès de ces appareils devrait augmenter la part de marché de ces entreprises.

Liste des meilleurs Entreprises de systèmes de navigation pour la chirurgie dentaire :

• ClaroNav (Canada)


• Épo (Taïwan)


• Navigate Surgical Technologies Inc. (Canada)


• X-Nav Technologies (États-Unis)


• Image Navigation Ltd. (Israël)


• Nobel Biocare Services AG (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2024 – X-NAV Technologies a annoncé que son système de navigation chirurgicale 3D Dynamic 3D Guide avait reçu une certification sous l'Union européenne Dispositif médical Règlement 2017/745, communément appelé l'UE MDR.


• Septembre 2022 - Image Navigation Ltd. a annoncé le lancement de son système d'implantologie guidée par l'image (IGI) de deuxième génération lors du congrès de l'EAO à Genève.


• Septembre 2021 - X-Nav Technologies a annoncé que plus de 150 000 implants dentaires avaient été posés chirurgicalement à l'aide de son système de navigation 3D dynamique X-Guide.


• Juin 2021 - Savetha Dental College a introduit un système de navigation dynamique dans son collège. Il a également signé un protocole d'accord avec l'Université de Glasgow, au Royaume-Uni.


• Juillet 2020 - X-NAV Technologies a annoncé qu'elle avait reçu l'autorisation 510 (k) de la FDA américaine pour X-Mark, une nouvelle technologie d'enregistrement virtuel des patients qui améliore les systèmes de chirurgie de l'implant dentaire navigué.

Reporter la couverture

Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur la dynamique du marché, tels que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances. Les diverses informations clés fournies dans le rapport sont les lancements de nouveaux produits et les développements clés de l'industrie, tels que les partenariats, les fusions et les acquisitions. En outre, il comprend également le nombre de dentistes dans les pays clés ainsi que la prévalence des maladies bucco-dentaires clés dans les pays principaux. De plus, il comprend un aperçu des progrès technologiques de ces appareils. En plus des facteurs susmentionnés, il englobe l'impact de Covid-19 sur le marché.

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