Taille du marché des détonateurs pour pistolets perforants, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (électrique, électronique et non électrique), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des détonateurs pour pistolets perforants était évaluée à 116,30 millions de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 120,39 millions de dollars en 2023 à 167,84 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

Un pistolet perforateur est utilisé dans le forage pétrolier et gazier et fracturation hydraulique pour créer une ouverture dans les tubages utilisés lors du forage des puits de pétrole et de gaz. Ces armes contiennent généralement plusieurs charges explosives, créant ainsi des ouvertures. Les principaux composants d'un pistolet perforant sont constitués d'un moyen de transport pour la charge creuse, d'un détonateur et d'un cordeau détonant. L'objectif principal de ce pistolet perforateur équipé d'un détonateur est de fournir l'écoulement efficace entre un puits de forage et un réservoir, ce que le système offre grâce à l'activité de perforation et à la formation productive. 

IMPACTS DE LA COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a provoqué une perturbation de l’activité pétrolière et gazière, entraînant une baisse de la croissance du marché

L’impact du COVID-19 a entraîné une réduction de l’activité économique à l’échelle mondiale. Cela a également considérablement affaibli la demande de ressources pétrolières et gazières en raison des perturbations des activités de forage, des arrêts de l’exploration et de la production pétrolières et gazières et de la fermeture de diverses installations.

Les autres effets de la pandémie comprennent une baisse défavorable des revenus et du bénéfice net, l’arrêt des activités d’exploration et de production pétrolières par les clients, des révisions à la baisse des budgets des clients et une augmentation des coûts pour répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité. Ces impacts ont affecté la demande de produits de forage pétrolier et gazier et ont considérablement retardé des projets et des commandes spécifiques. Par exemple, au cours du premier trimestre 2020, DynaEnergetics a réduit ses effectifs pour faire face à une forte baisse des achèvements de puits sur le principal marché final du pétrole et du gaz de l'entreprise, principalement en raison de la pandémie de COVID-19.

Cependant, l'industrie a affiché une reprise immédiate du déploiement alors que divers pays sont à des stades avancés de vaccin développement et se concentrent sur la mise en œuvre de technologies neutres en carbone dans les activités de transport public et privé.  

DERNIÈRES TENDANCES

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Investissements gouvernementaux dans la production pétrolière et gazière, ainsi que opportunités de marché pour l'amélioration des produits

L’augmentation des investissements des entités gouvernementales pour découvrir de nouvelles réserves de pétrole et de gaz ouvre de nouvelles voies de croissance pour le marché des équipements d’exploration pétrolière et gazière. En outre, des projets sont lancés dans plusieurs régions pour répondre à la demande croissante de pétrole, augmentant parallèlement la demande de détonateurs pour les canons perforants destinés aux activités d'exploration.

Par exemple, l’Égypte a annoncé un investissement de 1,4 milliard de dollars dans l’exploration pétrolière et gazière sur plusieurs nouveaux sites en Méditerranée et en mer Rouge. Le Département d'État du Pétrole et des Ressources naturelles a annoncé la nouvelle et envisage de forer 23 nouveaux puits dans les deux mers, créant ainsi de vastes opportunités pour le marché des équipements de forage, notamment des détonateurs pour canons perforants.

De plus, l’exploration pétrolière et gazière connaît une croissance continue en raison du développement économique et des progrès technologiques dans le domaine des canons perforateurs, ce qui stimule la demande d’activités de forage. En outre, diverses sociétés opérant dans l’industrie pétrolière et gazière se renforcent pour augmenter leur production pétrolière et gazière en déposant chaque année des brevets pour faire progresser les détonateurs et la technologie de perforation, ce qui entraîne une amélioration du paysage du marché des détonateurs pour les prévisions du marché des armes perforantes. Par exemple, DynaEnergetics possède près de six brevets pour son pistolet perforateur et l'ensemble détonateur.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Accroître l’exploration et la production de réserves de pétrole et de gaz non conventionnels pour propulser la croissance du marché

La croissance significative du marché mondial du pétrole brut en raison de son utilisation dans la production d’électricité, la fabrication de biens, le transport et d’autres industries d’utilisation finale offre des opportunités d’investissement potentielles dans le secteur pétrolier et gazier en amont. Par exemple, selon l’Energy Information Administration (EIA), 98,8 millions de barils par jour (b/j) de pétrole et de combustibles liquides ont été consommés en juillet 2022 dans le monde, soit une augmentation de 0,9 million de b/j par rapport à juillet 2021. En outre, la consommation mondiale de pétrole et de combustibles liquides pour l’ensemble de 2022 sera en moyenne de 99,4 millions de barils par jour, soit une augmentation de 2,1 millions de barils par jour par rapport à 2021.

De plus, l’exploration de divers pétroles et gaz en raison de la mondialisation, de l’urbanisation et du développement économique massif devrait atténuer le rapport demande/offre. Par exemple, en septembre 2021, le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) a publié un nouveau rapport sur les réserves évaluées de pétrole et de gaz dans la région du golfe du Mexique du plateau continental extérieur (OCS). Les résultats du rapport incluent un volume moyen de ressources non découvertes techniquement récupérables (UTRR) de 29,59 milliards de barils de pétrole et de 54,84 billions de pieds cubes de gaz.

Augmentation des dépenses pétrolières et gazières des principaux acteurs du marché pour stimuler la croissance du marché

La demande de détonateurs utilisés dans les canons perforants pour l’exploration pétrolière et gazière dépend en grande partie du niveau de dépenses de l’industrie pétrolière et gazière dans l’exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel. Ces dépenses dépendent généralement de la vision qu'a l'industrie de l'avenir du pétrole et gaz naturel prix. Les principaux acteurs opérant sur le marché investissent régulièrement dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz, ce qui entraînera une augmentation probable de la demande de détonateurs pour canons perforants.

Par exemple, Abu Dhabi National Oil Co. a augmenté son plan d’investissement quinquennal pour 2022-2026 à 127 milliards de dollars, permettant à l’entreprise d’étendre les capacités de production de son portefeuille en amont et en aval. La société s’efforce d’augmenter sa capacité de production de pétrole à 5 Mb/j (contre 4 Mb/j actuellement) d’ici 2030 et prévoit de doubler sa capacité de production de GNL de 6 Mt/an à 12 Mt/an. Par ailleurs, ADNOC a récemment attribué 6 milliards USD de contrats de services pour augmenter sa capacité de forage, dont 3,27 milliards USD pour des têtes de puits sur dix ans et 2,34 milliards USD pour des équipements de complétion de fond de trou sur cinq ans.  

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des dépenses pétrolières et gazières et la tendance croissante des énergies renouvelables pour freiner la croissance du marché

L'augmentation des prix du pétrole et du gaz a augmenté les dépenses des sociétés pétrolières et gazières pour les activités de complétion, ce qui a conduit les sociétés à contrôler leurs coûts d'exploitation et à exercer une pression à la baisse sur les prix des équipements de forage, entravant ainsi la croissance du marché des détonateurs utilisés dans la perforation. des armes à feu. Par exemple, en octobre 2021, DynaEnergetics, une entreprise de DMC Global Inc. et l'un des principaux producteurs de détonateurs pour pistolets perforants, a annoncé une nouvelle augmentation des prix mondiaux de 5 % sur tous les produits à compter de novembre 2021. La société a pris cette décision. étape en raison de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz et des activités d'achèvement des puits, ce qui entraîne des coûts de main-d'œuvre et de matériaux élevés.

En outre, la tendance récente et le développement des énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne, solaire et géothermique ont pris de l’ampleur en tant qu’alternative au pétrole et au gaz comme carburant. Par exemple, l’Égypte vise à produire près de 40 % de son électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2025. Par la suite, l’Arabie saoudite, l’une des principales réserves pétrolières du Moyen-Orient, considère le mix énergétique renouvelable comme une priorité stratégique et investit dans son développement. Les tendances croissantes du mix énergétique à travers énergie renouvelable et la volatilité des dépenses pétrolières et gazières limitera probablement la croissance du marché des armes perforantes au cours de la période à venir.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le détonateur électronique domine le marché en raison des fonctionnalités variées offertes

En fonction du type, l’analyse du marché mondial des détonateurs pour pistolets perforants a été réalisée pour les détonateurs électriques, électroniques et non électriques.

En raison de leur haute précision, de la réduction des vibrations du sol et de la sécurité des environnements étrangers, les détonateurs de type électronique sont largement utilisés pour perforer les canons dans l'industrie pétrolière et gazière. De plus, le détonateur électronique limite l'utilisation du détonateur par tir, ce qui se traduit par des opérations simplifiées, du temps et des économies de coûts sur chaque projet de perforation. Sur la base de ce facteur, le détonateur électronique domine la demande de détonateurs sur le marché mondial des armes perforantes.

De plus, la haute résistance des détonateurs électriques les rend adaptés au lancement de la plupart des charges d’amorçage. Les détonateurs électriques peuvent être instantanés ou retardés, de sorte qu'ils peuvent exploser instantanément ou attendre plusieurs fois avant la détonation.

Par la suite, les détonateurs non électriques, avec leurs techniques d'application simples, flexibles et fiables, ont depuis longtemps prouvé leur valeur et gagnent une part de marché substantielle parmi les autres types de détonateurs dans les systèmes de canons perforants. De plus, le type de détonateur non électrique, qui comprend généralement le détonateur à fil de pont explosif (EBW), a également révolutionné la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des systèmes d'initiation. Par exemple, les détonateurs non électriques Exel d'Orica Limited offrent la sécurité, l'innovation et l'excellence des meilleures technologies de dynamitage non électriques à travers le monde.

Par analyse d'application

L'application onshore détiendra la plus grande part en raison de la production élevée de pétrole et de gaz

En fonction des applications, le marché mondial est segmenté en applications onshore et offshore. L'application terrestre devrait dominer le détonateur utilisé dans l'industrie des armes perforantes en raison de la disponibilité de gisements conventionnels et non conventionnels.  De plus, l’augmentation de la production pétrolière et gazière à partir des champs existants donne un élan au marché du segment.

Le segment des applications offshore devrait également connaître une croissance considérable en raison des récentes activités d'exploration et découvertes, principalement en eaux profondes.

ANALYSE RÉGIONALE

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Le marché mondial des détonateurs pour pistolets perforants a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord détient la part maximale de la part de marché des détonateurs pour pistolets perforants, notamment en raison de l’augmentation de la production de pétrole et de gaz naturel. Pour situer le contexte, l’Energy Information Administration (E.I.A.) des États-Unis prévoit que la production américaine de pétrole brut augmentera à 12,0 millions de b/j en 2022, soit une hausse de 760 000 b/j par rapport à 2021. En outre, l’E.I.A. estime également que la production de pétrole brut des puits existants connaîtra une baisse de production et que la production des nouveaux puits compensera ces baisses de production historiques.

Suivie par l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique a dominé le marché des pistolets perforants. Soutenue par la consommation, la majeure partie de la demande de pétrole est satisfaite par le pétrole produit dans le golfe Persique en Asie occidentale. En outre, une croissance économique substantielle et une demande croissante d’électricité augmenteront probablement la demande d’exploration pétrolière et gazière.

En outre, la région Amérique latine et Moyen-Orient devrait détenir des marchés importants avec des investissements croissants dans l’exploration pétrolière et gazière.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’amélioration des produits pour maintenir leur compétitivité

Le marché mondial des détonateurs utilisés dans les armes perforantes est très concurrentiel. Les principaux acteurs opérant sur le marché sont en concurrence avec un large éventail d’entreprises qui fabriquent des services et des produits de perforation. Bon nombre de ces sociétés sont les plus grands fournisseurs de services pétroliers de l'industrie pétrolière et gazière, avec une présence mondiale, des historiques d'exploitation plus longs, des ressources financières, techniques et autres plus importantes et une plus grande notoriété.

En outre, le marché comprend également divers acteurs clés à petite échelle dotés d'une forte compétitivité au niveau régional ou national, ce qui les amène à réagir plus rapidement aux technologies nouvelles ou émergentes et aux changements dans les exigences des clients.

La concurrence sur le marché repose principalement sur les prix, la prestation de services, les normes et pratiques en matière de santé, de sécurité et d’environnement, la qualité du service, la rétention des talents à l’échelle mondiale, la compréhension des caractéristiques géologiques et bien d’autres.

Divers acteurs clés opérant sur le marché s’efforcent de fournir des produits innovants à des prix compétitifs pour rester compétitifs. Par exemple, SLB propose des systèmes de perforation de canons porteurs creux ainsi que des boîtiers transportés par câble.

Liste des principales entreprises profilées :

• DynaÉnergétique (NOUS.)


• Hunting Plc (Royaume-Uni)


• SLB (NOUS.)


• Halliburton (NOUS.)


• Dyno Nobel (NOUS.)


• Owen Oil Tools (États-Unis)


• Devon Global (États-Unis)


• Promperforateur (Russie)


• Wellmatics (États-Unis)


• GÉODynamique (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2022 - SLB a annoncé l'acquisition de Gyrodata Incorporation, une société mondiale spécialisée dans le positionnement gyroscopique des puits de forage et la technologie d'enquête. L'acquisition permettra l'intégration des capteurs innovants et des technologies exclusives de Gyrodata dans les suites de forage et de diagraphie de SLB, ce qui donnera lieu aux services de placement de puits les plus précis et les plus optimisés du secteur.


• septembre 2022 - DynaEnergetics a introduit IS2 Xpress comme une mise à niveau significative de sa technologie de lancement de base. L'IS2 Xpress de la société est développé avec le système d'initiation à sécurité intrinsèque IS2 TF, un détonateur à interrupteur intégré et sans fil. Cela permet une sécurité et une fiabilité inégalées pour les opérations de perforation des puits de pétrole et de gaz et un gain de temps significatif pour le système de perforation des puits.


• Juin 2022 - GEODynamics s'est associé à Hydrawell pour fournir des technologies avancées de perforation et de complétion et permettre à l'opérateur d'exécuter des opérations de bouchage et d'abandon de puits plus efficaces et plus rentables par rapport à d'autres méthodes. Pour accompagner cette méthode, GEODynamics a fourni plusieurs solutions qui l'optimisent et l'utilisent, dont les systèmes de perforation Eclipse & Isoloc.


• janvier 2022 - Dyno Nobel a présenté Ranger, un nouveau système de démarrage électronique principalement destiné aux applications dans les carrières, le génie civil et les pipelines. L'introduction de Ranger présente des facteurs innovants tels qu'une conception simple, la facilité de dynamitage et bien d'autres, qui agissent comme un système complet d'optimisation du dynamitage.


• Février 2021 - Promperforator a testé avec succès ses produits sur le territoire de l'atelier n° 465. Ils ont été testés avec succès avec confirmation des caractéristiques techniques déclarées pour les sociétés de services JSC PGO Tyumenpromgeofizika, JSC Pomorneftegeofizika et la société pétrolière Salym Petroleum Development.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Detonator for Perforating Gun Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le paysage concurrentiel, les types de produits/services, l’analyse des cinq forces des porteurs et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport