Taille du marché de la dialyse, analyse des actions et de l'industrie, par type (produits et services), par type de dialyse (hémodialyse et dialyse péritonéale), par l'utilisateur final (centres de dialyse et hôpitaux et soins à domicile) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la dialyse était de 98,51 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 103,15 milliards USD en 2025 à 181,16 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,4% au cours de la période de prévision.

 Au cours de la période de prévision (2024-2032). L'Amérique du Nord a dominé le marché de la dialyse avec une part de marché de 40,67% en 2023. La prévalence des maladies rénales chroniques augmente à un rythme significatif, ce qui, à son tour, a augmenté les visites des patients dans les cliniques de thérapie rénale au cours de la dernière décennie. L'augmentation du nombre de patients optant pour ce traitement a augmenté la demande de produits, tels que les machines de dialysat et d'hémodialyse. À la suite de cela, les sociétés clés lancent de nouveaux produits sur le marché et élargissent leurs services, accélérant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2023, les centres de rein du Nord-Ouest ont ouvert une nouvelle installation de dialyse ambulatoire dans la région de Panther Lake à Kent. Le centre dispose de 11 stations de dialyse pouvant accueillir environ 66 patients.


• En outre, en mai 2022, Diaverum a annoncé l'acquisition de BookNowMed.com, le premier site Web de réservation de soins rénaux au monde qui permet aux patients de parcourir plus de 400 cliniques de dialyse dans 54 pays.


• De même, en septembre 2022, la Terumo Corporation a reçu l'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA), en Chine pour son dialyse péritonéale solution.

Ces lancements de nouveaux produits et la prévalence croissante de l'insuffisance rénale et d'autres maladies chroniques devraient augmenter la population de patients à la recherche de ce traitement, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, conformément aux données publiées par le United States Renal Data System (USRDS) dans son rapport annuel en 2023, en 2021, le nombre de patients ESRD répandus aux États-Unis était de 808 536.

La pandémie Covid-19 a entraîné la croissance plus lente du marché mondial. Les acteurs clés ont rapporté une croissance plus lente et à un chiffre des revenus des produits de dialyse et des offres de services en raison d'une légère augmentation du nombre de patients nécessitant une dialyse pendant la période Covid-19.

• Par exemple, le segment des soins rénaux de Baxter a connu une augmentation de 3,2% de ses revenus en 2020 par rapport à l’année précédente et a été évaluée à 3 757,0 millions USD. Cette croissance a été attribuée au nombre accru de patients atteints de dialyse péritonéale à travers le monde.

Le marché a connu un taux de croissance relativement inférieur en 2021, 2022 et 2023. Cependant, avec le taux de mortalité atteignant les niveaux pré-pandemiques, le marché des produits et services de dialyse devrait être témoin d'une croissance considérable dans les années à venir.

Tendances du marché de la dialyse

Part substantiel de la dialyse dans le centre à la dialyse de la maison identifiée comme tendance du marché importante

Ces dernières années, le concept de dialyse domestique a pris de l'ampleur pour la gestion des maladies rénales chroniques. Les patients atteints de troubles rénaux chroniques sont nécessaires pour subir des traitements fréquents dans les hôpitaux ou les cliniques. Les nombreux avantages associés à la dialyse à la maison par rapport aux hôpitaux ou aux cliniques ont amené les patients à déplacer leurs traitements de dialyse dans des milieux à domicile. Les patients optant pour l'hémodialyse à domicile devraient mener une vie plus indépendante et peuvent avoir de meilleures chances de survie par rapport à celles traitées dans un centre. Plusieurs études ont démontré l'amélioration des taux de mortalité chez les patients recevant une hémodialyse à la maison que ceux traités dans un centre médical. De tels avantages devraient augmenter l'adoption de ces produits en milieu à domicile.

• Par exemple, selon un article publié par l'American Society of Nephrology en novembre 2021, l'utilisation de la dialyse domestique était passée de 14,8% en 2016 à 20% en 2021 chez les patients atteints d'une maladie rénale terminale (ESKD).


• De même, selon le 25 ^ème Rapport annuel du Registre rénal du Royaume-Uni, en 2021, le nombre de patients ESRD recevant une hémodialyse à domicile (HHD) était de 1 396. Ce nombre a augmenté de 3,4% par rapport à celui de 2017.

En outre, les gouvernements des pays, comme les États-Unis, sont engagés dans la mise en place de nouvelles méthodes de paiement pour rendre les traitements rénaux plus abordables et accessibles, ce qui peut augmenter la préférence pour les soins peu coûteux à la maison. Ce facteur devrait augmenter le nombre de patients optant pour le traitement en milieu à domicile dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché de la dialyse

Prévalence croissante des maladies rénales chroniques pour augmenter la croissance du marché

Le fardeau global de l'ESRD et de la CKD est l'un des plus élevés en termes de coût des soins de santé. L'augmentation de la prévalence des maladies rénales chroniques et de l'insuffisance rénale, associée à la comorbidité croissante du diabète et de l'hypertension chez un patient, est l'un des facteurs clés renforçant la croissance de ce marché. L'ESRD est le stade où l'un ou les deux reins cessent de travailler correctement et que le patient doit suivre une thérapie de perfusion rénale à long terme ou recevoir une greffe de rein. Ainsi, la prévalence croissante de l'ESRD augmente le fardeau des coûts mondial des maladies rénales et est l'un des facteurs clés augmentant les revenus des principaux acteurs du marché.

• Par exemple, selon les données fournies par l'Institut national du diabète et les maladies digestives et rénales (NIDDKD), en septembre 2021, environ 786 000 personnes aux États-Unis vivaient avec une maladie rénale terminale (ESRD), dont 71% étaient sous dialyse.


• De même, selon le rapport annuel de 2022 sur les soins médicaux de Fresenius, le nombre d'échecs rénaux chroniques à travers le monde était d'environ 4,8 millions en 2022. Ce nombre devrait augmenter de 3 à 6% chaque année.


• Aussi, selon le 25 ^ème Rapport annuel du Registre rénal du Royaume-Uni, en 2021, la prévalence de l'IRC au Royaume-Uni était de 1 176 par million d'habitants (PMP). Ce dénombrement de population répandu était de 21 334 en 2021.

En outre, les autorités réglementaires fournissent l'approbation de l'introduction de nouveaux produits et consommables. Avec la population croissante de patients en dialyse, les acteurs opérationnels se concentrent sur le lancement de produits technologiquement avancés pour répondre aux exigences changeantes du marché. Par exemple, en mai 2021, l'Office des brevets des États-Unis a publié un brevet à Victor Gura pour un rein artificiel portable. Cet appareil est une machine de dialyse miniaturisée.

Amélioration de l'accessibilité aux centres d'hémodialyse pour stimuler la croissance du marché

Le nombre en constante augmentation de patients nécessitant une dialyse, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, a entraîné une forte demande d'installations rénales efficaces avec des temps d'attente plus courts. Les pays développés ont un nombre croissant de néphrologues, ce qui a, à son tour, augmenté le nombre d'installations de soins rénaux. De plus, pour répondre à la demande croissante de soins rénaux dans les économies émergentes, les investisseurs se concentrent davantage sur l'augmentation du réseau de centres de traitement rénal dans des pays, comme l'Inde, la Chine et le Mexique. Cela devrait augmenter les revenus du marché dans les années à venir. La prestation de soins abordables dans ces pays augmente le nombre de visites dans ces installations.

• Par exemple, en mai 2023, Life Healthcare a annoncé qu'elle avait acquis les opérations des cliniques de dialyse rénale de Fresenius Medical Care en Afrique australe. Grâce à cette acquisition, la Société a acquis des droits opérationnels sur 51 cliniques de dialyse rénale, élargissant ainsi ses services dans la région.


• De même, en juillet 2020, Nipro Corporation a acquis Nipro Renal Care Private Limited, un fournisseur de services de dialyse indien. Cette acquisition stratégique a été réalisée en raison de la population de 1,36 milliard de population de l'Inde, avec un nombre estimé de patients en dialyse de 180 000 en 2019.

Facteurs de contenus

Risques et complications associées à ces procédures pour ralentir la croissance du marché

Même si le nombre de patients recevant ce traitement augmente constamment, il existe quelques facteurs qui peuvent restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision. L'un d'eux est les risques et complications associés à ces procédures.

Plusieurs effets secondaires et complications sont associés à l'hémodialyse. De plus, la création d'accès à cette thérapie est un processus fastidieux qui nécessite une précision et une perfection. Les complications associées à l'accès à l'hémodialyse peuvent entraîner une baisse de l'adoption. Le déséquilibre des liquides et des électrolytes dans le corps a un impact sur la fonction cardiaque et la pression artérielle, entraînant de graves complications.

• Par exemple, selon une étude publiée dans la néphrologie BMC en août 2020, les facteurs de risque pour les patients atteints d'hémodialyse âgés comprennent les maladies cardiovasculaires, le type d'accès, le temps d'initiation du thérapie et d'autres. La présence d'autres maladies chroniques dans le corps augmente encore le risque de mortalité chez les patients atteints d'hémodialyse.

En outre, selon les National Health Services (NHS), la péritonite (infection bactérienne), un risque accru de développer une hernie, une prise de poids et d'autres sont certains des effets secondaires associés à la dialyse péritonéale.

Analyse de segmentation du marché de la dialyse

Par analyse de type

Les services de dialyse ont pris de l'ampleur en raison de l'augmentation de la prévalence des maladies rénales chroniques

Sur la base du type, le marché est segmenté en produits et services.

Le segment des services a représenté la part de marché maximale en 2023 en raison de l'émergence d'établissements de soins rénaux bien équipés pour chronique soins actifs à travers le monde et la charge croissante des maladies rénales. En raison de ces facteurs, la demande de services chroniques et de dialyse aiguë a considérablement augmenté.

• Par exemple, en août 2024, Innovative Renal Care a ouvert un nouveau centre de dialyse de pointe, NCG Piedmont, à Covington pour étendre son offre de services de dialyse dans la région.


• De plus, selon les données publiées par le Parlement européen en février 2022, environ 100 millions de personnes en Europe souffraient de maladies rénales. Les patients souffrant de ces maux nécessitent une dialyse pour soutenir leur santé rénale. La prévalence croissante des maladies rénales augmentera la sensibilisation à la disponibilité des services de dialyse, soutenant ainsi la croissance du segment.

De plus, le segment des produits devrait assister à une croissance saine dans les années à venir en raison du nombre croissant d'acteurs du marché local et régional pour répondre à la demande croissante de produits et de consommables avancés.

• Par exemple, en février 2020, Fist Assist Devices LLC a reçu la marque CE et a commencé à commercialiser son dispositif d'assistance FIST pour l'élargissement des veines dans l'Union européenne et d'autres pays de Mark CE. Ce dispositif augmente le diamètre de la veine avant le placement de la fistule et aide à la dilatation de la veine de la fistule pour l'hémodialyse chez les patients atteints d'une maladie rénale (ESRD).

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Par analyse de type dialyse

Hémodialyse pour gagner du terrain en raison d'une adoption plus élevée de cette modalité

Par type de dialyse, le marché mondial est classé en hémodialyse et dialyse péritonéale.

Le segment de l'hémodialyse a généré les revenus les plus élevés du marché en 2023 et devrait rester dominant en termes de revenus tout au long de la période de prévision.  Une formation inadéquate dispensée au traitement péritonéal dans les pays développés et en développement a réduit la préférence pour la dialyse péritonéale. De plus, les avantages cliniques associés à l'hémodialyse, comme le temps moindre et l'adoption de la fistule artérioveineuse (AV), propulsent la demande pour cette procédure.  De plus, l'incidence croissante de l'IRC sévère parmi la population gériatrique augmente le nombre de patients nécessitant un traitement à l'hémodialyse.

• Par exemple, selon un article publié dans le Journal of Nephrology en septembre 2020, le taux d'incidence de la CKD de stade IV augmente avec l'âge, d'où la demande de traitement de l'hémodialyse.

Le segment de dialyse péritonéale devrait assister à une forte croissance au cours de la période de prévision. L'augmentation de la préférence pour la dialyse péritonéale sur l'hémodialyse dans les pays développés devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, la demande de traitement à la dialyse péritonéale à domicile devrait augmenter dans les années à venir, accélérant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données publiées par le NCBI en juin 2022, la dialyse péritonéale (PD) offre de nombreux avantages sur l'hémodialyse (HD), y compris la rentabilité, l'augmentation de l'indépendance des patients, une meilleure qualité de vie et la préservation de la fonction rénale résiduelle, augmentant ainsi son adoption.


• En outre, selon le Hennepin Healthcare Research Institute à Minneapolis, l'utilisation de la dialyse domestique est passée de 14,8% en 2016 à 20,0% en 2021 chez les patients atteints d'une maladie rénale (ESKD), avec dialyse péritonéale représentant plus de 90%.

Par analyse des utilisateurs finaux

Centres de dialyse et hôpitaux pour augmenter l'utilisation des produits en raison de la hausse du nombre de patients nécessitant des soins rénaux

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en centres de dialyse et hôpitaux et soins à domicile.

 En termes de valeur, le centre de dialyse et le segment des hôpitaux représentait la plus grande part de marché en 2023. Cela est dû à des facteurs, tels que les remboursements favorables fournis par les installations rénales et les hôpitaux pour les thérapies rénales, l'augmentation du nombre de patients souffrant de CKD & ESRD, et augmenter les dépenses de santé par la population. Le segment devrait également dominer le marché tout au long de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2023, six centres de dialyse dans la région d'Al Dhafra des Émirats arabes unis ont amélioré leurs services en installant les derniers équipements médicaux et en embauchant un personnel médical formé par des professionnels. Ces facteurs augmenteront le nombre de patients desservis par les centres de dialyse, ce qui stimule davantage la croissance du segment.

Homecare devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC considérable. La croissance de ce segment est attribuée au fait que la dialyse à la maison est une thérapie rentable pour traiter la maladie rénale terminale (ESKD). De même, le lancement de produits de nouvelle génération pour la dialyse domestique augmentera davantage la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• En juin 2021, Baxter a lancé la nouvelle génération ShareSource Analytics 1.0, un module de santé numérique pour améliorer la gestion clinique des patients à domicile de la dialyse péritonéale (PD).

Idées régionales

Sur la base de la région, le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a représenté une partie dominante de la part de marché de la dialyse et a généré un chiffre d'affaires de 38,73 milliards USD en 2023. La région devrait également dominer le marché au cours de la période de prévision. Une prévalence élevée de l'IRC et de l'ESRD aux États-Unis et au Canada et un taux de traitement plus élevé dans ces pays sont les principaux facteurs estimés pour stimuler l'expansion du marché régional au cours de la période de prévision. Les États-Unis devraient également assister à la croissance de la demande de services et de produits de dialyse en raison de l'incidence croissante des infections au coronavirus qui peuvent provoquer une insuffisance rénale chez certains patients infectés.

• Selon un article publié par les États-Unis National Institutes of Health (NIH) en septembre 2021, 1 adulte sur 7, soit environ 786 000 personnes, aux États-Unis, vivaient avec une maladie rénale du stade terminal.

L'Europe devrait devenir la deuxième région de ce marché en termes de taille, enregistrant une croissance modérée à long terme. La croissance robuste de la région est due au pourcentage croissant de la population gériatrique souffrant de troubles rénaux. De plus, le nombre de patients recevant toute forme de thérapie de dialyse a augmenté au fil du temps dans la région.

• Selon les données publiées par le NCBI en novembre 2022, environ 46 813 patients étaient sous traitement de dialyse en Italie. Les thérapies par l'hémodialyse (HD) et la dialyse péritonéale (PD) fournies par les unités de soins rénales dans les hôpitaux / structures publiques sont gratuits pour les citoyens italiens.

De plus, l'Asie-Pacifique devrait être témoin d'une croissance relativement plus élevée sur le marché mondial. Le financement des organisations publiques pour améliorer l'accessibilité des soins rénaux est susceptible d'augmenter l'expansion du marché régional au cours de la période de prévision. De plus, l'accessibilité croissante des services de dialyse dans diverses régions, y compris les zones reculées des pays d'Asie-Pacifique, propulsera davantage la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2022, le Sathyalok Free Dialysis Center a été lancé avec l'installation de 10 machines de dialyse. Le lancement a été financé par le Rotary Club de Chennai. Cette installation a offert une dialyse gratuite à 18 000 personnes en 2022.

En outre, l'Amérique latine devrait assister à une forte croissance au cours de la période de prévision. Au Brésil, l'incidence croissante de l'IRC parmi la population âgée renforce l'adoption de produits et services de dialyse.

• Par exemple, le nombre de patients sous dialyse au Brésil était de 148 363 selon l'enquête brésilienne sur la dialyse publiée en juillet 2021. Ce nombre était plus élevé de 2,5% par rapport à celui de juillet 2020.

On estime que le Moyen-Orient et l'Afrique reflètent une croissance significative au cours de la période de prévision en raison du diagnostic retardé des CKD et de l'ESRD chroniques, et une présence croissante d'acteurs clés de cette région pour offrir des produits et services innovants.

• Par exemple, en mai 2023, Rockwell Medical, Inc. a collaboré avec Global Supply Chain LLC pour la distribution des produits de concentré d'hémodialyse de Rockwell aux EAU.

Liste des sociétés clés sur le marché de la dialyse

Les efforts diligents des principaux entreprises à introduire de nouveaux produits ont renforcé leur position de marché

Le paysage concurrentiel du marché est semi-consolidé, avec des acteurs clés, tels que Fresenius Medical Care, Davita Inc. et Baxter capturant une part importante en 2023. Ces entreprises adoptent diverses stratégies, telles que l'accent mis sur les approbations réglementaires et l'expansion de la présence géographique par le biais de partenariats et de collaboration pour étendre leur base de clients.

• Par exemple, en avril 2023, Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA a élargi sa collaboration avec Docgo, Inc., dans le but d'obtenir des informations sur les données de la solution de gestion des conditions chroniques de Docgo, Inc.


• De plus, en avril 2022, Fresenius Medical Care North America a reçu l'autorisation américaine de la FDA 510 (k) pour son système Versipd Cycler, qui est un système de dialyse péritonéal automatisé portable.


• De même, en juillet 2020, Baxter a annoncé un partenariat 20020 avec Ayogo Health Inc. pour fournir des solutions de santé numériques pour la dialyse de la maison. L'objectif de ce partenariat stratégique était de fournir des solutions de santé numériques avancées qui forment et autonomisent les patients souffrant d'insuffisance rénale.

Outre ces acteurs, d'autres sociétés éminentes, telles que B. Braun SE, Medtronic, Asahi Kasei Medical Co., Ltd., et d'autres entreprennent également diverses initiatives stratégiques, telles que le lancement de produits nouveaux et innovants et l'augmentation des dépenses de R&D pour renforcer leur présence sur le marché.

• Par exemple, en mars 2022, B. Braun a acquis Intermedt Medizin & Technik GmbH, une entreprise qui prépare les concentrés de dialyse. Avec cette acquisition, le portefeuille de produits d'Intermedt a été intégré en permanence dans la gamme complète de produits et services de B. Braun pour la thérapie de dialyse.

Liste des principales sociétés profilé:

• Baxter (États-Unis)


• B braun se (Allemagne)


• Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA (Allemagne)


• Medtronic (Irlande)


• Davita Inc. (NOUS.)


• Nipro (Japon)


• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Asahi Kasei Corporation) (Japon)


• Diaverum (Suède)


• Kimal (Royaume-Uni)


• BD (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2023: Northeast Georgia Health Ventures (NGHV) et Dialyze Direct ont signé une collaboration stratégique pour fournir des services de dialyse à domicile aux installations infirmières qualifiées (SNF) en Géorgie.


• Août 2023:  Fresenius Medical Care s'est associé à Sarah Bush Lincoln, un système de santé régional de l'Illinois, pour fournir des services de dialyse aux patients ruraux. Grâce à ce partenariat, un programme de dialyse sur place a été lancé.


• Juin 2023:   Nephroplus, un fournisseur de services de dialyse indien, a introduit une unité de dialyse de conteneurs innovante en collaboration avec l'hôpital Shri Vamshi. Ce lancement visait à fournir une surveillance en temps réel, une consultation et d'autres services connexes aux patients en dialyse.


• Juin 2023: Rockwell Medical, Inc. et B. Braun Medical Inc. ont signé un accord de services de co-promotion de trois ans. Grâce à cet accord, B. Braun a été désigné comme un représentant indépendant et non exclusif pour la promotion des produits de concentré d'hémodialyse de Rockwell aux États-Unis aux États-Unis


• Mai 2023: Life Healthcare a annoncé qu'elle avait acquis les opérations des cliniques de dialyse rénale de Fresenius Medical Care en Afrique australe.


• Novembre 2022: Fresenius Medical Care North America a annoncé qu'il avait reçu la garde de la FDA pour son système de purification de l'eau Aquaa pour l'hémodialyse.


• Mars 2022: Nipro a annoncé le lancement commercial de son système Surdial DX Hémodialyse aux États-Unis. Le dispositif a été développé pour offrir des fonctionnalités axées sur les patients pour des performances optimales, une efficacité et une ergonomie.

Reporter la couverture

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Le rapport du marché offre des informations qualitatives et quantitatives sur les produits et services offerts et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance du marché pour tous les segments possibles. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Les principales idées offertes dans le rapport comprennent la prévalence des CKD et de l'ESRD dans les pays clés, les développements récents de l'industrie, tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits, les politiques de remboursement, le scénario réglementaire et les tendances clés de l'industrie.

Rapport Portée et segmentation