Taille du marché des chantiers navals numériques, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de chantier naval (commercial, militaire), par plate-forme technologique (automatisation des processus robotiques, fabrication additive, intelligence artificielle et analyse de données volumineuses, et autres), par niveau de numérisation (semi-numérique) Chantier naval, chantier naval entièrement numérique) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des chantiers navals numériques était de 963,6 millions de dollars en 2020. La taille du marché devrait passer de 1 129,6 millions de dollars en 2021 à 3 444,5 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 17,27 % sur la période 2021-2028. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des chantiers navals numériques avec une part de marché de 33,55 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un choc négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -9,50 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L’adoption des capacités de l’industrie 4.0 dans la conception, la fabrication et l’entretien des navires est connue sous le nom de chantier naval numérique. Les chantiers navals utilisent des capacités telles que Internet des objets (IoT) et les systèmes cyber-physiques (CPS) pour moderniser les chantiers navals pour un monde technologiquement avancé. Des systèmes tels que la modélisation 3D, la numérisation 3D, l'impression 3D, les jumeaux numériques et autres sont utilisés dans la numérisation d'un chantier naval. La demande croissante de modernisation dans la construction navale devrait propulser la croissance de ce marché.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur l’industrie du transport maritime et de la construction navale

La pandémie de COVID-19, qui a frappé en 2020, a entraîné des pertes dans un certain nombre d'entreprises, notamment dans l'industrie maritime. Les chantiers navals, les entreprises de construction navale et les fournisseurs de niveaux 2 et 3 ont été contraints d’ajuster leurs méthodes de travail afin de se conformer aux lois et interdictions gouvernementales, ce qui a entraîné la suspension des opérations de construction navale.

• Le chantier naval Fincantieri en Italie, par exemple, a complètement arrêté toute production entre mars et avril.

En outre, en raison de la baisse de la demande en matière de transport et de commerce maritimes, de nouvelles commandes de navires ont été annulées. Les navires de croisière constituent le secteur de la construction navale le plus rentable pour les chantiers navals européens. Cependant, en raison d'une baisse du nombre de passagers maritimes pendant l'épidémie de COVID-19, les navires de croisière ont été amarrés et amarrés, ce qui a entraîné des retards dans les livraisons des croisières et l'annulation des commandes dans quelques cas.

En raison du déclin des opérations manufacturières, la pandémie a stoppé la digitalisation des chantiers navals.

En revanche, cet accident devrait être un catalyseur de la numérisation, entraînant un potentiel accru pour les technologies automatisées avancées dans l’industrie de la construction navale. La demande d’automatisation de la construction navale a augmenté en réponse à la pénurie de main-d’œuvre apparue pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ DES CHANTS NAVAUX NUMÉRIQUES

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La demande croissante de fabrication additive est une tendance importante

La fabrication additive, également connue sous le nom d’impression 3D, permet d’imprimer le modèle numérique 3D en très moins de temps. Les récents progrès technologiques des imprimantes 3D ont également permis d’imprimer des composants plus grands. Le matériel de impression 3D ne se limite plus au plastique. Les systèmes d'impression avancés peuvent également créer des pièces en métal, en utilisant une technique de fusion de particules à haute vitesse. L'adoption de la fabrication additive sur les chantiers navals peut réduire le temps de réparation du système, car il est possible d'imprimer et de remplacer la pièce endommagée.

• En octobre 2020, Wartsila a développé un outil de levage en fibre de carbone grâce à un procédé d'impression 3D. L’outil imprimé en 3D devrait être utilisé comme élément matériel personnalisé afin que les cargos puissent déplacer des pièces de moteur lourdes.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Utilisation accrue de l’Internet industriel des objets (IIoT) dans la construction navale pour stimuler la croissance

En fusionnant les capacités de communication de l'IoT avec l'apprentissage automatique et le Big Data, le chantier naval numérique exploite l'IIoT pour améliorer ses compétences décisionnelles et ses processus de fabrication. Le marché devrait croître en raison de l'utilisation croissante de l'IIoT dans l'industrie de la construction navale pour augmenter la production, minimiser les temps d'arrêt et améliorer l'efficacité opérationnelle.

En décembre 2019, Navantia, chantier naval européen, a choisi Siemens Digital Industries Software comme partenaire technologique pour digitaliser son processus de construction navale.

Mise en œuvre croissante de la technologie robotique dans l’industrie de la construction navale pour alimenter la croissance du marché

Les entreprises de construction navale du monde entier se concentrent sur l'automatisation des opérations de fabrication telles que la découpe, le soudage, la peinture, l'assemblage, etc., afin d'accélérer le processus et de réduire les coûts. Plusieurs acteurs clés tels que Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ont mis en place des robots de soudage pour réduire le coût de production du navire.

• Par exemple, le chantier naval Geoje de Samsung Heavy Industries Co. Ltd. a développé plusieurs systèmes robotisés tels que des robots de nettoyage de tuyaux, des robots grimpant sur des murs, des robots de soudage automatiques Spider, des robots de sablage sous vide et robot d'inspection . Le chantier naval de Geoje a enregistré un taux d'automatisation de la production de 68% depuis l'installation de ces robots.

FACTEURS DE RETENUE

Un fonds de roulement élevé pour le matériel et les logiciels pourrait entraver la croissance du marché

La première étape de l’automatisation d’une usine de fabrication comprend l’approvisionnement, les accessoires, la programmation, l’intégration, etc. Les énormes dépenses en capital au début peuvent être un défi pour certaines entreprises. Le prix du système industriel, ainsi que les coûts d'intégration et de maintenance, font de l'automatisation un investissement coûteux pour les petits et moyens constructeurs navals. De nombreux constructeurs navals de petite et moyenne taille ont du mal à rassembler des fonds importants en raison du faible volume de production et du faible retour sur investissement.

De plus, le coût des logiciels est également élevé, ce qui devrait freiner la croissance du marché des chantiers navals numériques.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CHANTS NAVAUX NUMÉRIQUES

Par type de chantier naval

Le segment commercial dominera le marché en raison de l'augmentation du commerce maritime

En fonction du type de chantier naval, le marché est segmenté en commercial et militaire. Le segment commercial devrait être le segment le plus important en 2020 et celui qui connaîtra la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation du commerce maritime à travers le monde. Comme l'a déclaré la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), environ 80 % du commerce mondial en volume s'effectue par voie maritime, ce qui augmente l'approvisionnement en navires, augmentant ainsi la demande de numérisation des chantiers navals pour accélérer le processus de fabrication.

Le segment militaire devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements des gouvernements de plusieurs pays pour développer et mettre en œuvre des jumeaux numériques dans les technologies de défense.

Par analyse de plate-forme technologique

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La catégorie d’automatisation des processus robotiques dominera le marché en raison de la demande croissante d’automatisation.

Le marché est divisé en automatisation des processus robotiques, fabrication additive, intelligence artificielle et analyse du Big Data, jumeau numérique, blockchain, Internet industriel des objets (IIOT) , et d'autres catégories basées sur des plates-formes technologiques. En raison du besoin croissant d'automatisation de nombreux processus de fabrication de navires, notamment le soudage, le découpage, la peinture et autres, le segment de l'automatisation des processus robotiques devrait dominer le marché en 2020.

• Par exemple, en 2018, un chantier naval basé à Ulsan a affirmé qu’il automatiserait le processus de soudage, économisant ainsi 9,4 millions de dollars par an. L’automatisation a réduit de moitié le temps de soudage et le nombre de travailleurs qualifiés des deux tiers.

En raison de l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans la technologie robotique pour automatiser le processus de production sans interférence humaine, le segment de l’intelligence artificielle devrait croître à un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision.

Par analyse du niveau de numérisation

Le segment des chantiers navals entièrement numériques enregistrera un TCAC élevé grâce à l'adoption accrue de technologies avancées

Le marché est classé en chantiers navals semi et entièrement numériques en fonction de leur niveau de numérisation. En 2020, le chantier naval semi-numérique devrait constituer le segment le plus important. Cette domination peut être liée à la prise de conscience croissante par les entreprises de construction navale de la nécessité de moderniser leurs processus de fabrication. En raison de l'utilisation accrue de l'IIOT, de la réalité augmentée, des jumeaux numériques et d'autres technologies sophistiquées pour la construction de navires, le chantier naval entièrement numérique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de projection.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté en fonction des régions en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

Avec une taille de marché de 323,3 millions de dollars en 2020, l’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché et croître à un taux de croissance annuel composé plus rapide au cours de la période projetée. De grands constructeurs navals tels que Daewoo Shipbuilding, Marine Engineering et China Shipbuilding Industry Corporation, entre autres, sont responsables de la domination de la région dans le secteur de la construction navale numérique.

Selon un rapport publié, 90 % des cargos mondiaux sont produits en Corée du Sud, au Japon et en Chine. En conséquence, l’existence d’entreprises de construction navale dans la région contribue à la numérisation des chantiers navals.

Le marché européen devrait se développer de manière significative à mesure que les constructeurs navals européens augmentent leurs investissements dans la technologie robotique automatisée pour les opérations industrielles.

Le segment Amérique du Nord devrait croître en raison de l'augmentation des initiatives de recherche et développement pour la numérisation des chantiers navals par des sociétés clés telles qu'Altair Engineering Inc. et d'autres.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché utilisent des stratégies telles que l’investissement, la collaboration, les partenariats et autres pour augmenter leur potentiel de marché

Les entreprises se concentrent ces dernières années sur l’automatisation du processus de fabrication. Plusieurs entreprises prennent des initiatives pour adopter la numérisation dans la construction navale. Les investissements dans la modernisation des capacités ont augmenté pour accroître l'efficacité et réduire les coûts. Des acteurs tels que SAP et Accenture collaborent pour développer une nouvelle solution utilitaire cloud SAP qui aidera les entreprises de construction navale à gérer efficacement l'expérience client et les processus commerciaux. Les acteurs du marché investissent en R&D pour concevoir une technologie robotique avancée basée sur l’IA, l’IoT et Réalité augmentée (RA) .

LA LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES CHANTS NAVAUX NUMÉRIQUES SONT :

• IFSAB (Suède)


• Pemamek Oy (Finlande)


• Dassault Systèmes (France)


• Systèmes BAE (ROYAUME-UNI.)


• Altair Engineering, Inc. (États-Unis)


• Groupe AVEVA Plc. (ROYAUME-UNI.)


• Wartsila (Finlande)


• KUKA AG (Allemagne)


• Groupe Damen Shipyards (Pays-Bas)


• Prostep AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juin 2021 – Drydocks World a lancé un projet de transformation numérique pour accroître l’efficacité opérationnelle. La société a annoncé qu'elle utiliserait IFS Cloud pour la gestion des actifs et la planification des ressources, améliorant ainsi ses systèmes et jetant les bases d'une transition numérique pour les chantiers navals.


• En février 2021 – Damen Shipyard Group et Sea Machines Robotics ont signé un accord de collaboration pour étudier plus en détail l'adoption de la fonctionnalité d'évitement de collision à bord des navires Damen. Cette collaboration soutient la stratégie de Damen en matière de numérisation, de durabilité accrue et d'excellence opérationnelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs, les types de chantiers navals, la plate-forme technologique et le niveau de numérisation des chantiers navals numériques. De plus, le rapport de recherche offre des informations sur les tendances du marché des chantiers navals numériques, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des produits, l’état du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs majeurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport