Taille, part et analyse de l’industrie du marché des chantiers navals numériques par type de chantier naval (commercial, militaire), par plate-forme technologique (automatisation des processus robotiques, fabrication additive, intelligence artificielle et analyse de Big Data, et autres), par niveau de numérisation (chantier naval semi-numérique, chantier naval entièrement numérique) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des chantiers navals numériques était de 963,6 millions de dollars en 2020 et devrait passer de 1 129,6 millions de dollars en 2021 à 3 444,5 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 17,27 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des chantiers navals numériques avec une part de marché de 33,55 % en 2020.

La croissance du marché est soutenue par des programmes soutenus de modernisation navale et de renouvellement de la flotte commerciale. Les autorités de défense exigent de plus en plus la continuité numérique, l’ingénierie des systèmes basée sur des modèles et des environnements de données sécurisés. Ces exigences élèvent les plates-formes numériques des chantiers navals du statut d'outils de productivité à celui d'infrastructure critique au sein des chantiers navals militaires. 

L’impact mondial de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un choc négatif sur la demande dans toutes les régions en pleine pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -9,50 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui reviendra aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le marché des chantiers navals numériques reflète une transformation structurelle des opérations mondiales de construction et de maintenance navale. Les chantiers navals numériques intègrent des plates-formes logicielles avancées, des technologies d'automatisation et des flux de travail basés sur les données dans la conception, la construction et la gestion du cycle de vie des navires. L'adoption s'accélère à mesure que les chantiers navals réagissent à la pression des coûts, à la complexité croissante des navires et aux contraintes de main-d'œuvre qualifiée.

Les chantiers navals commerciaux représentent la plus grande part des installations en volume. Leur investissement se concentre sur l’optimisation du débit, la fiabilité des délais et l’efficacité du travail. Les chantiers navals militaires contribuent à une plus petite part des déploiements mais génèrent des revenus plus élevés par projet en raison de la complexité des systèmes, des exigences de cybersécurité et des obligations de support du cycle de vie sur plusieurs décennies.

L’adoption de technologies est la plus forte dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse du Big Data, de la fabrication additive et de l’automatisation des processus robotiques. L'intelligence artificielle améliore la précision de la planification de la production, l'assurance qualité et l'utilisation des ressources. La fabrication additive réduit les délais de livraison des pièces de rechange et des outils tout en réduisant les risques de stocks. L'automatisation robotique des processus rationalise la documentation, la gestion des modifications techniques et la conformité réglementaire.

Les modèles d’adoption régionaux varient selon la maturité industrielle. L’Amérique du Nord et l’Europe sont en tête des mises en œuvre de chantiers navals numériques entièrement intégrés. L’Asie-Pacifique stimule une croissance à grande échelle grâce à des investissements intelligents dans les chantiers navals dans les centres de construction à haut volume. Les régions émergentes privilégient les modèles de chantiers navals semi-numériques qui offrent des rendements plus rapides avec une exposition au capital moindre.

L’adoption des capacités de l’Industrie 4.0 dans la conception, la fabrication et l’entretien des navires est connue sous le nom de chantier naval numérique. Les chantiers navals utilisent des capacités telles queInternet des objets (IoT)et les systèmes cyber-physiques (CPS) pour moderniser les chantiers navals pour un monde technologiquement avancé. Des systèmes tels que la modélisation 3D, la numérisation 3D, l'impression 3D, les jumeaux numériques et autres sont utilisés dans la numérisation d'un chantier naval. La demande croissante de modernisation dans la construction navale devrait propulser la croissance de ce marché.

Tendances du marché des chantiers navals numériques

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La demande croissante de fabrication additive est une tendance importante

La fabrication additive, également connue sous le nom d'impression 3D, permet d'imprimer un objet en 3D. maquette numérique en très peu de temps. Les récents progrès technologiques des imprimantes 3D ont également permis d’imprimer des composants plus grands. Le matériel de impression 3Dne se limite plus au plastique. Les systèmes d'impression avancés peuvent également créer des pièces en métalutilisant une technique de fusion de particules à haute vitesse. L’adoption de la fabrication additive dans les chantiers navals peut réduire le temps de réparation du système, car il est possible d’imprimer et de remplacer la pièce endommagée.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur l’industrie du transport maritime et de la construction navale

La pandémie de COVID-19, qui a frappé en 2020, a entraîné des pertes dans un certain nombre d’entreprises, dont l’industrie maritime. Les chantiers navals, les entreprises de construction navale et les fournisseurs de niveaux 2 et 3 ont été contraints d’ajuster leurs méthodes de travail pour se conformer aux lois et interdictions gouvernementales, ce qui a entraîné la suspension des opérations de construction navale.

• Le chantier naval Fincantieri en Italie, par exemple, a complètement arrêté toute production entre mars et avril.

En outre, en raison de la baisse de la demande en matière de transport et de commerce maritimes, de nouvelles commandes de navires ont été annulées. Les navires de croisière constituent le secteur de la construction navale le plus rentable pour les chantiers navals européens. Cependant, en raison d'une baisse du nombre de passagers maritimes pendant l'épidémie de COVID-19, les navires de croisière ont été amarrés et amarrés, ce qui a entraîné des retards dans les livraisons des croisières et l'annulation des commandes dans quelques cas.

En raison du déclin des opérations manufacturières, la pandémie a stoppé la digitalisation des chantiers navals.

En revanche, cet accident devrait être un catalyseur de la numérisation, entraînant un potentiel accru pour les technologies automatisées avancées dans l’industrie de la construction navale. La demande d’automatisation de la construction navale a augmenté en réponse à la pénurie de main-d’œuvre apparue pendant la pandémie.

Moteurs et tendances du marché

Utilisation accrue de l’Internet industriel des objets (IIoT) dans la construction navale pour stimuler la croissance

En fusionnant les capacités de communication de l'IoT avec l'apprentissage automatique et le Big Data, le chantier naval numérique exploite l'IIoT pour améliorer ses compétences décisionnelles et ses processus de fabrication. Le marché devrait croître en raison de l'utilisation croissante de l'IIoT dans l'industrie de la construction navale pour augmenter la production, minimiser les temps d'arrêt et améliorer l'efficacité opérationnelle.

En décembre 2019, Navantia, un chantier naval européen, a choisi Siemens Digital Industries Software comme partenaire technologique pour digitaliser son processus de construction navale.

Implémentation croissante de la technologie robotique dans l’industrie de la construction navale pour alimenter la croissance du marché

Les entreprises de construction navale du monde entier se concentrent sur l'automatisation des opérations de fabrication telles que la découpe, le soudage, la peinture, l'assemblage, etc., afin d'accélérer le processus et de réduire les coûts. Plusieurs acteurs clés, tels que Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, ont mis en place des robots de soudage pour réduire le coût de production du navire.

• Par exemple, le chantier naval Geoje de Samsung Heavy Industries Co. Ltd. a développé plusieurs systèmes robotisés, tels que des robots de nettoyage de tuyaux, des robots grimpant sur des murs, des robots de soudage automatiques Spider, des robots de sablage sous vide et robots d'inspection. Depuis l'installation de ces robots, le chantier naval de Geoje a enregistré un taux d'automatisation de la production de 68 %.

Le marché des chantiers navals numériques reflète une transformation structurelle des opérations mondiales de construction et de maintenance navale. Les chantiers navals numériques intègrent des plates-formes logicielles avancées, des technologies d'automatisation et des flux de travail basés sur les données dans la conception, la construction et la gestion du cycle de vie des navires. L'adoption s'accélère à mesure que les chantiers navals réagissent à la pression des coûts, à la complexité croissante des navires et aux contraintes de main-d'œuvre qualifiée.

La croissance du marché est soutenue par des programmes soutenus de modernisation navale et de renouvellement de la flotte commerciale. Les autorités de défense exigent de plus en plus la continuité numérique, l’ingénierie des systèmes basée sur des modèles et des environnements de données sécurisés. Ces exigences élèvent les plates-formes numériques des chantiers navals du statut d’outils de productivité à celui d’infrastructure critique au sein des chantiers navals militaires.

Les chantiers navals commerciaux représentent la plus grande part des installations en volume. Leur investissement se concentre sur l’optimisation du débit, la fiabilité des délais et l’efficacité du travail. Les chantiers navals militaires contribuent à une plus petite part des déploiements mais génèrent des revenus plus élevés par projet en raison de la complexité des systèmes, des exigences de cybersécurité et des obligations de support du cycle de vie sur plusieurs décennies.

L’adoption de technologies est la plus forte dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse du Big Data, de la fabrication additive et de l’automatisation des processus robotiques. L'intelligence artificielle améliore la précision de la planification de la production, l'assurance qualité et l'utilisation des ressources. La fabrication additive réduit les délais de livraison des pièces de rechange et des outils tout en réduisant les risques de stocks. L'automatisation robotique des processus rationalise la documentation, la gestion des modifications techniques et la conformité réglementaire.

L’Amérique du Nord et l’Europe sont en tête des mises en œuvre de chantiers navals numériques entièrement intégrés. L’Asie-Pacifique stimule une croissance à grande échelle grâce à des investissements intelligents dans les chantiers navals dans les centres de construction à haut volume. Les régions émergentes privilégient les modèles de chantiers navals semi-numériques qui offrent des rendements plus rapides avec une exposition au capital moindre.

FACTEURS DE RETENUE

Un fonds de roulement élevé pour le matériel et les logiciels peut entraver la croissance du marché

Les premières étapes de l’automatisation d’une usine de fabrication comprennent l’approvisionnement, les accessoires, la programmation, l’intégration, etc. Les énormes dépenses en capital au début peuvent être un défi pour certaines entreprises. Le prix du système industriel, ainsi que les coûts d’intégration et de maintenance, font de l’automatisation un investissement coûteux pour les petits et moyens constructeurs navals. De nombreux constructeurs navals de petite et moyenne taille ont du mal à rassembler des fonds importants en raison du faible volume de production et du faible retour sur investissement.

De plus, le coût des logiciels est également élevé, ce qui devrait freiner la croissance du marché des chantiers navals numériques.

Analyse de la segmentation du marché des chantiers navals numériques

Le marché des chantiers navals numériques est segmenté par type de chantier naval, plate-forme technologique et niveau de numérisation. Chaque segment reflète des priorités d'investissement distinctes, des obstacles à l'adoption et des délais de réalisation de valeur. Comprendre ces différences est essentiel pour évaluer avec précision les modèles de demande et le positionnement concurrentiel.

Par type de chantier naval

Le segment commercial dominera le marché en raison de l'augmentation du commerce maritime

En fonction du type de chantier naval, le marché est segmenté en commercial et militaire.

Les chantiers navals commerciaux représentent la plus grande part des déploiements de chantiers navals numériques en volume. Ces chantiers navals fonctionnent sous une pression intense sur les coûts, les délais et les marges. Leur objectif principal est de maximiser le débit tout en maintenant la qualité et la prévisibilité des livraisons.

Le segment commercial devrait être le segment le plus important en 2020 et celui qui connaîtra la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation du commerce maritime à l’échelle mondiale. Comme l'a déclaré la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), environ 80 % du commerce mondial en volume s'effectue par voie maritime, ce qui augmente l'approvisionnement en navires, augmentant ainsi la demande de numérisation des chantiers navals pour accélérer le processus de fabrication.

L'adoption des chantiers navals numériques dans les installations commerciales se concentre sur la planification de la production, la construction modulaire et la coordination de la chaîne d'approvisionnement. Les données de conception et de fabrication intégrées réduisent les retouches causées par des modifications de conception tardives. La visibilité en temps réel sur l'état de la production améliore le respect des délais dans la construction de blocs parallèles.

Les grands chantiers navals commerciaux donnent la priorité aux plates-formes évolutives qui peuvent être déployées sur plusieurs chantiers ou lignes de production. La productivité du travail est un cas d’utilisation central. Les instructions de travail numériques, les contrôles de qualité automatisés et l'allocation des ressources basée sur les données réduisent la dépendance à l'égard d'une main-d'œuvre qualifiée, rare.

Le segment militaire devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement et la mise en œuvre de jumeaux numériques dans les technologies de défense. Les chantiers navals militaires diffèrent fondamentalement dans leurs exigences en matière de chantier naval numérique. La durée des programmes est plus longue, les navires sont plus complexes et les exigences de conformité sont considérablement plus élevées. Les investissements dans les chantiers navals numériques sont donc plus gourmands en capital mais génèrent des valeurs contractuelles plus élevées.

Les chantiers navals de défense mettent l'accent sur le contrôle de la configuration, la traçabilité et la continuité des données du cycle de vie. Les jumeaux numériques sont au cœur de ces environnements, prenant en charge la validation de la conception, la planification de la maintenance et la gestion des mises à niveau au fil des décennies. Une collaboration sécurisée entre les chantiers navals, les agences de défense et les fournisseurs est obligatoire.

Contrairement aux chantiers commerciaux, les chantiers navals militaires sont moins sensibles au retour sur investissement à court terme. Les décisions d'adoption sont motivées par la préparation stratégique, les mandats réglementaires et l'efficacité du maintien en puissance à long terme. Les architectures de chantier naval entièrement numériques sont plus courantes, en particulier dans les installations appartenant au gouvernement ou exploitées par des maîtres d'œuvre.

Par analyse de plate-forme technologique

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La catégorie d’automatisation des processus robotiques dominera le marché en raison de la demande croissante d’automatisation.

Le marché est divisé en automatisation des processus robotiques, fabrication additive, intelligence artificielle et analyse du Big Data, jumeau numérique, blockchain,Internet industriel des objets (IIOT), et d'autres catégories basées sur des plates-formes technologiques.

L’automatisation robotique des processus résout les inefficacités administratives et techniques au sein des chantiers navals. Les applications courantes incluent la gestion de documents, le traitement des modifications techniques, les rapports de conformité et la synchronisation des données entre les systèmes existants.

La RPA constitue souvent un point d’entrée pour la transformation numérique des chantiers navals en raison de son coût de mise en œuvre relativement faible et de son retour sur investissement rapide. Il permet aux chantiers navals de standardiser les flux de travail sans remplacement important du système. Cependant, la RPA génère des gains d’efficacité supplémentaires plutôt qu’une transformation structurelle.

En raison du besoin croissant d'automatisation de nombreux processus de fabrication de navires, notamment le soudage, le découpage, la peinture et autres, le segment de l'automatisation des processus robotisés devrait dominer le marché en 2020.

• Par exemple, en 2018, un chantier naval basé à Ulsan a affirmé qu’il automatiserait le processus de soudage, économisant ainsi 9,4 millions de dollars par an. L’automatisation a réduit de moitié le temps de soudage et le nombre de travailleurs qualifiés des deux tiers.
• Le segment de l’intelligence artificielle et de l’analyse du Big Data devrait détenir une part de 28,22 % en 2020.

En raison de l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans la technologie robotique pour automatiser le processus de production sans interférence humaine, le segment de l’intelligence artificielle devrait croître à un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision.

La fabrication additive gagne du terrain à mesure que les normes de qualification évoluent pour les applications maritimes et de défense. Les chantiers navals déploient la fabrication additive pour les outillages, les gabarits, les montages et certaines pièces de rechange. Cela réduit les délais de livraison et minimise la dépendance envers les fournisseurs externes.

L'intégration avec les plateformes numériques des chantiers navals est essentielle. Les données de conception, les spécifications des matériaux et les enregistrements de certification doivent rester synchronisés pour garantir la conformité et la répétabilité. À mesure que la confiance grandit, la fabrication additive s’étend des fonctions de support aux composants opérationnels.

Même si l’adoption reste sélective, la fabrication additive revêt une importance stratégique pour les opérations de maintenance, de réparation et de révision, en particulier dans les environnements éloignés ou où le temps est critique.

L’intelligence artificielle et l’analyse du Big Data représentent le segment technologique à la croissance la plus rapide sur le marché des chantiers navals numériques. Ces outils convertissent de grands volumes de données de production, d’ingénierie et opérationnelles en informations exploitables.

Les principaux cas d'utilisation incluent la planification prédictive de la production, la détection des défauts, l'optimisation de la main-d'œuvre et l'analyse des risques de la chaîne d'approvisionnement. L’intelligence artificielle permet aux chantiers navals d’anticiper les goulots d’étranglement et les problèmes de qualité avant qu’ils ne se transforment en retards ou en dépassements de coûts.

L’adoption nécessite des données de haute qualité et une préparation organisationnelle. Les chantiers navals dotés de systèmes fragmentés sont confrontés à des défis d’intégration. À mesure que les architectures de données évoluent, l’intelligence artificielle devient une capacité essentielle d’aide à la décision plutôt qu’un outil expérimental.

Par analyse du niveau de numérisation

Le segment des chantiers navals entièrement numériques enregistrera un TCAC élevé grâce à l'adoption accrue de technologies avancées

Le marché est classé en chantiers navals semi et entièrement numériques en fonction de leur niveau de numérisation.

Les chantiers navals semi-numériques représentent la plus grande part des installations dans le monde. Ces chantiers navals déploient des outils numériques au sein de fonctions spécifiques, telles que la conception, la planification ou la gestion de la qualité, tout en conservant les processus manuels ou existants ailleurs. Cette approche reflète les contraintes de capital, l’aversion au risque et la préparation de la main-d’œuvre. Les chantiers navals semi-numériques donnent la priorité aux gains rapides, en se concentrant sur les domaines présentant des avantages immédiats en matière de productivité ou de conformité.

Bien qu’efficace à court terme, la numérisation fragmentée limite la continuité des données et l’optimisation interfonctionnelle. À mesure que la pression concurrentielle augmente, de nombreux chantiers navals semi-numériques évoluent vers des modèles plus intégrés.

En 2020, le segment des chantiers navals semi-numériques devrait être le plus important. Cette domination peut être liée à la prise de conscience croissante des entreprises de construction navale de la nécessité de moderniser leurs processus de fabrication. En raison de l’utilisation accrue de l’IIoT, de la réalité augmentée, des jumeaux numériques et d’autres technologies sophistiquées dans la construction navale, le chantier naval entièrement numérique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de projection.

Les chantiers navals entièrement numériques exploitent des environnements intégrés et centrés sur les données couvrant la conception, la production, la logistique et la gestion du cycle de vie. Les jumeaux numériques, l'analyse en temps réel et les systèmes de rétroaction en boucle fermée définissent ce segment. Ces chantiers navals atteignent une productivité plus élevée, une meilleure cohérence de la qualité et une transparence supérieure du cycle de vie. Cependant, la mise en œuvre nécessite un investissement initial important, une gestion du changement organisationnel et des capacités en matière de cybersécurité.

Les chantiers navals entièrement numériques sont plus répandus parmi les grandes installations de défense et les principaux constructeurs commerciaux ayant des horizons de planification des investissements à long terme. Au cours de la période de prévision, ce segment devrait croître régulièrement à mesure que les plateformes numériques mûrissent et que les risques de mise en œuvre diminuent.

Perspectives de segmentation

Dans tous les segments, le marché des chantiers navals numériques évolue vers une intégration plus approfondie plutôt que vers une expérimentation plus large. Les chantiers navals privilégient de plus en plus les plates-formes qui prennent en charge une adoption progressive tout en préservant une voie claire vers une numérisation complète.

L’interaction entre le type de chantier naval, la plate-forme technologique et la maturité numérique détermine en fin de compte la vitesse d’adoption et la réalisation de la valeur. Les fournisseurs et les parties prenantes qui alignent leurs solutions sur ces réalités structurelles bénéficieront de la croissance la plus durable.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud.

Amérique du Nord 

Le marché nord-américain devrait croître en raison de l'augmentation des initiatives de recherche et développement menées par des entreprises clés, telles qu'Altair Engineering Inc. et d'autres, pour numériser les chantiers navals. Le marché des chantiers navals numériques en Amérique du Nord est stimulé par les programmes de modernisation de la flotte navale et la construction complexe de navires commerciaux. Les chantiers navals investissent dans des plateformes numériques intégrées, des cadres de cybersécurité et la gestion des données du cycle de vie pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires. La pression sur les coûts de main-d'œuvre et la complexité des programmes renforcent l'adoption de l'automatisation, des jumeaux numériques et de l'analyse dans les grandes installations de construction navale et de maintenance.

Marché des chantiers navals numériques aux États-Unis 

Le marché des chantiers navals numériques aux États-Unis est ancré dans les normes fédérales en matière d’approvisionnement et les mandats de numérisation de la défense. Les chantiers navals déploient une ingénierie de systèmes basée sur des modèles, des jumeaux numériques sécurisés et des analyses de cycle de vie pour soutenir la préparation de la flotte. Les chantiers navals commerciaux donnent la priorité à la visibilité de la production et au contrôle des calendriers. La sélection des fournisseurs met l'accent sur l'interopérabilité, l'accréditation en matière de cybersécurité et la capacité de maintien en puissance à long terme.

Asie-Pacifique 

Avec une taille de marché de 323,3 millions de dollars en 2020, la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché et croître à un taux de croissance annuel composé plus rapide au cours de la période projetée. De grands constructeurs navals tels que Daewoo Shipbuilding, Marine Engineering et China Shipbuilding Industry Corporation, entre autres, sont responsables de la domination de la région dans le secteur de la construction navale numérique. Selon un rapport publié, 90 % des cargos mondiaux sont produits en Corée du Sud, au Japon et en Chine. En conséquence, l’existence d’entreprises de construction navale dans la région contribue à la numérisation des chantiers navals.

Le marché des chantiers navals numériques de la région Asie-Pacifique est soutenu par une activité de construction navale commerciale à grande échelle et un développement industriel soutenu par le gouvernement. Les chantiers navals investissent dans l'automatisation, l'analyse et la construction modulaire pour améliorer la productivité et le contrôle des coûts. Les volumes de production élevés et les exigences de compétitivité des exportations accélèrent le déploiement numérique sur les principaux pôles de construction navale.

Japon 

Le marché japonais des chantiers navals numériques est déterminé par les données démographiques de la main-d’œuvre, les normes d’assurance qualité et les exigences de fiabilité de la fabrication. Les chantiers navals utilisent des plateformes numériques, la robotique et l'intelligence artificielle pour maintenir la précision de la production et la stabilité des processus. Les stratégies d’adoption mettent l’accent sur une mise en œuvre contrôlée alignée sur l’efficacité opérationnelle à long terme.

Chine 

Le marché chinois des chantiers navals numériques est soutenu par une politique industrielle dirigée par l’État et par une vaste capacité de construction navale. Les investissements se concentrent sur l'automatisation, l'analyse et la fabrication additive pour améliorer l'efficacité et réduire la dépendance manuelle. L’adoption du numérique par les chantiers navals permet la réalisation de programmes complexes de navires commerciaux et navals à grande échelle.

Europe 

Le marché européen devrait se développer de manière significative à mesure que les constructeurs navals européens augmentent leurs investissements dans la technologie robotique automatisée pour les opérations industrielles. Le marché européen des chantiers navals numériques reflète des cadres réglementaires stricts, des objectifs de développement durable et des exigences d’ingénierie avancées. Les constructeurs navals investissent dans des plateformes numériques interopérables, dans une planification de la production économe en énergie et dans la gestion des données du cycle de vie. Les initiatives de financement public et les programmes de collaboration transfrontalière soutiennent l’adoption par les chantiers navals commerciaux et navals gérant des conceptions de navires complexes.

Allemagne 

Le marché allemand des chantiers navals numériques est défini par des pratiques d’ingénierie de précision et des processus de fabrication structurés. Les chantiers navals déploient l'automatisation, l'analyse de la production et la gestion numérique de la qualité pour prendre en charge la construction de navires personnalisés. Les priorités d’investissement se concentrent sur une intégration étroite entre les systèmes d’ingénierie et de fabrication, permettant la traçabilité, la cohérence et la compétitivité des exportations.

Royaume-Uni 

Le marché des chantiers navals numériques au Royaume-Uni se développe autour des priorités de renouvellement de la flotte navale et de la politique industrielle de défense. Les initiatives soutenues par le gouvernement favorisent la continuité numérique, l'intégration des fournisseurs et la transparence du cycle de vie. Les chantiers navals commerciaux appliquent des plateformes numériques pour améliorer l'efficacité de la construction modulaire. Une collaboration sécurisée et une gestion des actifs à long terme guident les investissements technologiques.

l'Amérique latine 

Le marché des chantiers navals numériques d’Amérique latine évolue en réponse aux objectifs d’efficacité opérationnelle, aux contraintes budgétaires et aux exigences de la flotte régionale. Les chantiers navals donnent la priorité aux mises à niveau numériques modulaires qui génèrent des gains de productivité mesurables. Les stratégies d'adoption se concentrent sur des cas d'utilisation ciblés plutôt que sur une transformation complète de la plateforme.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des chantiers navals numériques au Moyen-Orient et en Afrique se concentre sur la demande de maintenance, de réparation et de révision des flottes commerciales et de défense. Les initiatives numériques mettent l'accent sur le suivi des actifs, la planification de la maintenance basée sur l'analyse et l'automatisation de la documentation. Les priorités d’investissement s’alignent sur l’amélioration de la disponibilité de la flotte et de l’efficacité des services.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché utilisent des stratégies telles que l’investissement, la collaboration, les partenariats et autres pour augmenter leur potentiel de marché

Les entreprises se sont concentrées ces dernières années sur l’automatisation du processus de fabrication. Plusieurs entreprises prennent des initiatives pour adopter la numérisation dans la construction navale. Les investissements dans la modernisation des capacités ont augmenté pour accroître l'efficacité et réduire les coûts. Des acteurs tels que SAP et Accenture collaborent pour développer une nouvelle solution utilitaire cloud SAP qui aidera les entreprises de construction navale à gérer efficacement l'expérience client et les processus commerciaux. Les acteurs du marché investissent en R&D pour concevoir une technologie robotique avancée basée sur l’IA, l’IoT etRéalité augmentée (RA).

Le marché des chantiers navals numériques comprend un mélange de fournisseurs mondiaux de logiciels industriels, d’entreprises technologiques axées sur la défense et de fournisseurs de solutions maritimes spécialisées. La concurrence se concentre sur l’étendue de la plateforme, l’expertise dans le domaine maritime, la capacité de cybersécurité et la capacité de support à long terme plutôt que sur le seul prix.

Les grands fournisseurs multinationaux proposent des plateformes de chantier naval numérique de bout en bout qui intègrent la gestion du cycle de vie des produits, l'exécution de la fabrication, la simulation et l'analyse. Ces fournisseurs bénéficient de réseaux de services mondiaux et de relations établies avec les principaux constructeurs navals et agences de défense. Leurs stratégies mettent l’accent sur l’interopérabilité des plateformes, le déploiement modulaire et l’alignement sur les normes de conformité de la défense.

Les entreprises technologiques axées sur la défense occupent une position forte au sein des chantiers navals militaires. Ces entreprises se différencient grâce à des architectures sécurisées, une expérience en matière d'accréditation et une gouvernance des données du cycle de vie. Les contrats de longue durée et les services de maintien en puissance génèrent des revenus récurrents et des coûts de changement élevés, renforçant ainsi l'ancrage des fournisseurs.

Les acteurs de niche comblent des lacunes fonctionnelles spécifiques au sein des écosystèmes des chantiers navals numériques. Il s’agit notamment de spécialistes des flux de fabrication additive, de fournisseurs d’analyse de production, d’intégrateurs de robotique et d’entreprises de gestion de la qualité numérique. Les fournisseurs de niche s'associent souvent à de plus grands fournisseurs de plates-formes, intégrant des capacités spécialisées dans des déploiements plus larges sur les chantiers navals.

Les partenariats stratégiques sont un élément concurrentiel déterminant. Les constructeurs navals préfèrent de plus en plus les modèles de co-développement, dans lesquels les fournisseurs adaptent les solutions de chantier naval numérique à des environnements de production spécifiques. Les sociétés de conseil et d’intégration de systèmes jouent un rôle essentiel, traduisant les exigences opérationnelles en architectures numériques déployables. Les fusions et acquisitions restent ciblées plutôt que vastes. Les acquéreurs se concentrent sur l’expertise en matière d’analyse, d’intelligence artificielle, de cybersécurité et de déploiement cloud qui renforce la différenciation des plateformes. L’avantage concurrentiel dépend de plus en plus du succès de la mise en œuvre et des résultats opérationnels mesurables, et non des seules revendications technologiques.

Liste des principales entreprises de chantiers navals numériques :

• IFSAB(Suède)
• Pemamek Oy (Finlande)
• Dassault Systèmes (France)
• Systèmes BAE(ROYAUME-UNI.)
• Altair Engineering, Inc. (États-Unis)
• Groupe AVEVA Plc.(ROYAUME-UNI.)
• Wartsila (Finlande)
• KUKA AG (Allemagne)
• Groupe Damen Shipyards (Pays-Bas)
• Prostep AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 :Siemens a élargi son portefeuille de chantiers navals numériques pour intégrer la planification de la production, la modélisation des jumeaux numériques et la gestion des données du cycle de vie, prenant ainsi en charge la continuité des données de bout en bout dans les programmes complexes de construction navale commerciale et navale.
• Juillet 2024 :Dassault Systèmes a conclu une collaboration stratégique avec un constructeur naval européen pour déployer une ingénierie de systèmes basée sur des modèles et une collaboration numérique sécurisée, permettant le contrôle de la configuration et la traçabilité du cycle de vie des navires de défense de nouvelle génération.
• Novembre 2024 :Hexagon a amélioré son offre d'analyse maritime avec des capacités d'inspection et d'intelligence de production basées sur l'intelligence artificielle, ciblant l'amélioration de la qualité et l'optimisation de la main-d'œuvre dans les environnements de chantier naval très complexes.
• Février 2025 :AVEVA a présenté une solution de chantier naval numérique basée sur le cloud, conçue pour améliorer la visibilité de la production en temps réel, la coordination des fournisseurs et la flexibilité de déploiement multi-sites pour les grands constructeurs navals commerciaux.
• Juin 2025 :Accenture a lancé un cadre de chantier naval numérique axé sur la défense, combinant une architecture de cybersécurité, une intégration d'analyses et des services de conseil en fabrication additive pour soutenir les programmes de transformation numérique des chantiers navals.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les acteurs clés, les types de chantiers navals, les plates-formes technologiques et le niveau de numérisation des chantiers navals numériques. De plus, le rapport de recherche offre un aperçu des tendances du marché des chantiers navals numériques, du paysage concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’état du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs majeurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport