Taille, part du marché des armes à énergie dirigée, analyse de l’impact du COVID-19 et de la guerre, par technologie (technologie laser à haute énergie, technologie micro-ondes haute puissance, armes à faisceau de particules, armes à plasma et armes soniques), par létalité (létale et non létale) , par plate-forme (DEW terrestre, DEW aéroporté, DEW basé sur navire et DEW spatial), par application (défense et sécurité intérieure) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des armes à énergie dirigée était évaluée à 9,24 milliards de dollars en 2022 et devrait passer de 10,24 milliards de dollars en 2023 à 20,89 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 9,48 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des armes à énergie dirigée avec une part de marché de 36,53 % en 2021.

Les armes à énergie dirigée (DEW) sont des types d'armes de technologies électromagnétiques, à faisceaux de particules, à micro-ondes ou soniques qui utilisent leur énergie au lieu de projectiles conventionnels pour frapper leur cible. Selon le rapport du Congressional Research Service, le DEW peut détruire de nombreux systèmes électroniques, notamment les systèmes commerciaux et militaires. Ils peuvent désorienter, gêner ou détruire tout système électronique situé sous leur cône électromagnétique.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Augmentation des besoins opérationnels des forces armées au milieu de la guerre russo-ukrainienne pour favoriser la croissance du marché

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a eu des répercussions sismiques qui se sont traduites par une crise des réfugiés, des sanctions contre la Russie, un changement de scénario géopolitique et une OTAN revigorée. Au milieu de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les pays du monde entier augmentent leurs investissements et leurs dépenses de défense en armes hypersoniques et à énergie dirigée mondiales pour se protéger contre diverses perceptions de menaces.

Le répondeur opérationnel tactique de haute puissance (THOR) de l'US Air Force a été développé par le laboratoire de recherche des forces armées. Le système utilise des micro-ondes concentrées pour décapiter et détruire les cibles aéroportées, notamment les drones. L'armée américaine avait également récemment terminé les tests du nouveau système de défense aérienne à courte portée DE-DE-Maneuver (DE M-SHORAD). Bien qu'il soit conçu comme une arme de lutte contre les UAS, le DE M-SHORAD possède une capacité d'interception contre les roquettes, les obus d'artillerie, les ATGM et les mortiers.

Les forces armées américaines sont appelées des démonstrateurs laser à haute énergie d'autoprotection (SHiELD). Lockheed Martin et Northrop Grumman développent ce système à énergie dirigée basé sur un laser comme contre-mesure basée sur un avion de combat contre les missiles air-air et sol-air. La guerre a rétabli l’importance des armes à laser pour les équipements de défense collective. Cette guerre a stimulé la demande de programmes militaires de modernisation des armes à énergie dirigée (DE) en réponse à la perception accrue de la menace due à la guerre.

DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ DES ARMES À ÉNERGIE DIRECTÉE

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Investissement dans la suppression et la destruction du système de défense aérienne ennemi (SEAD/DEAD) par les forces armées pour stimuler la croissance du marché

Selon un rapport sur la suppression multi-domaines de la défense aérienne ennemie publié par l'armée américaine, les progrès technologiques dans les systèmes de défense aérienne ont accru les capacités de contrer la suppression et la destruction par les forces aériennes du monde entier. Au cours de la période de prévision, les forces terrestres auront besoin de capacités pour contrer les systèmes de défense aérienne multicouches intégrés de nouvelle génération afin de faciliter la supériorité aérienne des moyens de leurs forces aériennes.

Selon les planificateurs militaires et les experts de la défense, les armes conventionnelles à explosion et à fragmentation ne peuvent pas constituer une avancée technologique pour les futurs scénarios de champ de bataille. Les armes DE devraient être à l’avant-garde des programmes de développement de technologies d’armes de nouvelle génération, qui devraient atteindre une sophistication et une maturité technologique d’ici la prochaine décennie. D’ici le milieu des années 2030, on estime que les armes DE répondront aux normes de performance des armes conventionnelles et des armes à énergie cinétique actuelles.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Forte demande et taux d’adoption d’armes à énergie dirigée en raison de la létalité, des frappes de précision et des dommages minimaux pour stimuler la croissance du marché

Selon le ministère américain de la Défense, le DEW peut générer des dommages minimes, voire nuls, aux structures physiques situées à proximité ou dans la ligne de mire. Cette fonctionnalité leur convient mieux pour la guerre urbaine, les escarmouches ou les puissants systèmes de défense aérienne. Selon le rapport du CRS sur les programmes à énergie dirigée liés aux armes de l'armée américaine, les programmes d'armes à énergie dirigée sont dans des phases prometteuses, à savoir le programme LaWs (Laser Weapon System) de l'US Navy, le C-RAM (Counter Rockets, Artillery, et mortiers) et le programme SHORAD (défense aérienne à courte portée).

Par exemple, en avril 2022, Rafael Advanced Defence Systems a annoncé avoir présenté aux forces armées israéliennes son nouveau système de défense aérienne basé sur le laser IRON BEAM, capable d'intercepter missiles, roquettes , missiles antichar et systèmes aériens sans pilote. Des acteurs du marché, tels que Northrop Grumman Corporation, Boeing Defence, Lockheed Martin Corporation et Raytheon Technologies Corporation, se sont engagés dans le développement de HELWS (High Energy Laser Weapon Solutions) avancés et de nouvelle génération couplés à des réseaux de capteurs de pointe. . Cet accent fournira des contre-mesures rentables et très précises pour atténuer les exigences de lutte contre les UAS.

Efficacité contre les projectiles hypersoniques et élimination des achats périodiques de munitions pour soutenir la croissance du marché

Avec l’avènement des projectiles hypersoniques, il existe une demande croissante pour une dissuasion efficace associée à une capacité simultanée d’acquisition et de destruction de cibles multiples par les forces armées du monde entier. Par exemple, en août 2022, la marine américaine a annoncé qu’elle était en phase de développement de systèmes à énergie dirigée comme moyen de défense potentiel crédible contre les projectiles hypersoniques. La marine américaine a installé le système Lockheed Martin HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) sur l'USS Preble. Ce système d'arme sera le système d'arme laser le plus puissant dans le cadre du contrat d'acquisition de système signé par Lockheed Martin Corporation. Ce contrat devrait inciter la marine américaine à installer des systèmes d'armes à énergie dirigée sur les navires de guerre pour des essais de combat et de systèmes réels.

L’avènement de ces armes devrait réduire les coûts élevés supportés par les forces armées et les gouvernements du monde entier pour entretenir, désamorcer et détruire les munitions conventionnelles. Cette évolution éliminera l’achat périodique de munitions par les forces armées du monde entier. Par exemple, en décembre 2021, selon les publications du Congrès américain, le Congrès a adopté la loi de 2022 sur l’autorisation de la défense nationale. La loi devrait autoriser l'Agence de défense antimissile à rechercher et développer des technologies laser à haute énergie pour contrer les applications de défense antimissile hypersonique et balistique et éliminer  Munitions Programmes d'approvisionnement des forces armées.

FACTEURS DE RETENUE

Contraintes technologiques dans le développement en raison des investissements élevés et des exigences opérationnelles complexes pour la RDT&E afin d’entraver la croissance du marché

Selon le rapport de recherche du Congrès sur les programmes d'énergie dirigée (DE) liés aux armes de l'armée américaine, certains défis de développement et contraintes importantes sont pertinents pour les programmes de développement DEW malgré l'éloge de leurs vertus potentielles par divers experts militaires et responsables de la défense. Ces contraintes incluent des problèmes liés au refroidissement des systèmes laser à haute énergie (HEL), des problèmes de développement liés à une alimentation électrique suffisante pour le DEW, l'atténuation du DEW due aux conditions météorologiques, au terrain et/ou aux obscurcissements, les lacunes d'une capacité de tir indirect et les limitations. dans la portée opérationnelle des systèmes HEL.

D’autres facteurs restrictifs, tels que les dommages collatéraux causés aux forces amies et la susceptibilité à la prévention à des contre-mesures simples ou relativement peu coûteuses, devraient entraver la croissance du marché. Des facteurs restrictifs potentiels, tels que l’incapacité des armes DEW à assurer la destruction des véhicules terrestres et aériens ennemis, entraveront l’adoption du DEW. Actuellement, les armes DE peuvent interférer, désactiver ou détruire des sous-systèmes électroniques qui sont facilement remplaçables et n’entravent pas totalement les capacités de combat de l’ennemi. Ces facteurs devraient déterminer les implications futures des forces armées en termes de capacités opérationnelles et logistiques.  

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ARMES À ÉNERGIE DIRECTÉE

Par analyse technologique

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Le laser à haute énergie va enregistrer une demande accrue en raison des besoins opérationnels croissants des forces armées du monde entier

Par technologie, le marché est divisé en technologie laser à haute énergie, technologie micro-ondes à haute puissance, armes à faisceau de particules, armes à plasma et armes soniques.

On estime que le segment de la technologie laser à haute énergie est le segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de marché en 2021. La forte demande de technologie laser à haute énergie et les progrès technologiques dans technologie laser devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’application croissante de la technologie laser à haute énergie dans les armes à énergie dirigée devrait stimuler la croissance du marché segmentaire au cours de la période 2022-2029.

On estime que le segment de la technologie des micro-ondes de haute puissance est le deuxième segment en importance avec une part de marché au cours de la période de prévision. Le taux élevé d’adoption de la technologie micro-ondes de haute puissance pour la terre et la mer devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

On estime que le segment des armes à faisceaux de particules aura un TCAC modéré au cours de la période de projection. Le taux élevé d’adoption des armes à faisceaux de particules dans les applications terrestres, maritimes et aériennes devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des armes à plasma devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les investissements élevés dans la R&D et l’adoption croissante des armes à plasma sur terre, sur mer et dans les airs devraient augmenter au cours de la période de prévision. Le segment des armes soniques devrait connaître une croissance lente au cours de la période de prévision en raison de la lenteur de l’adoption des armes soniques par les forces de sécurité intérieure du monde entier.

 Par analyse de létalité

Taux d’adoption élevé de DEW mortel sur toutes les plates-formes pour stimuler la croissance segmentaire du marché 

Sur la base de la létalité, le marché est classé en mortel et non mortel. On estime que le segment mortel est le segment le plus important avec une part de marché en 2021. Le segment devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison du taux élevé d’adoption du DEW mortel par les forces armées du monde entier et de l’accent mis sur la destruction des ressources militaires ennemies. .

On estime que le segment non mortel est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des investissements en R&D dans les pays du monde entier pour la sécurité intérieure, les forces de maintien de la paix et les forces paramilitaires. 

Par analyse de plateforme

Augmentation des investissements en R&D dans les armes à énergie dirigée aéroportée pour favoriser la croissance segmentaire du marché

Par plate-forme, le marché est classé en DEW terrestres, aéroportés, navals et spatiaux. Le segment DEW terrestre est considéré comme le segment le plus important avec une part de marché en 2021 et au cours de la période de prévision. Les militaires du monde entier ont investi dans la R&D grâce à leur budget de défense alloué à leurs services ou agences gouvernementaux respectifs. La forte demande de dispositifs clandestins d’engagement de cibles et de R&D devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le DEW aéroporté devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le taux d’adoption élevé de diverses applications de défense aérienne pour l’aérospatiale anticipe la croissance du marché. Les investissements gouvernementaux dans les flottes aériennes et guerre électronique les systèmes d’armes de défense aérienne devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment DEW basé sur les navires devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des porte-avions anticipe la croissance du marché. Les marines du monde entier mettent l’accent sur le remplacement des systèmes d’armes rapprochées conventionnels par des armes DE avancées et des capacités de lutte contre les UAS pour répondre aux besoins opérationnels futurs, dans un contexte de menace croissante de la technologie d’essaimage de drones et de l’utilité accrue des technologies de guerre électronique.

Le segment DEW spatial devrait stimuler le marché avec un TCAC considérable au cours de la période de projection. L’attention croissante portée aux programmes de recherche et développement de DEW spatial prévoit une croissance du marché au cours de la période 2022-2029.

Par analyse d'application

Augmentation de l’utilité des DEW non létales pour stimuler la croissance du marché des armes à énergie dirigée au cours de la période de prévision

Par application, le marché est divisé en défense et sécurité intérieure. Le segment de la défense est considéré comme le segment le plus important avec une part de marché des armes à énergie dirigée en 2021 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les forces armées du monde entier et les principaux acteurs du marché ont investi et adopté les armes DE de nouvelle génération grâce à leur allocation budgétaire fédérale pour leurs forces armées respectives, dans un contexte de menace croissante pour la sécurité nationale.

On estime que le segment de la sécurité intérieure connaîtra une croissance à un TCAC important au cours de la période de projection. Le taux d’adoption élevé des DEW pour diverses applications de sécurité intérieure stimule le marché au cours de la période de prévision. Les investissements gouvernementaux dans les systèmes de protection de la sécurité intérieure et la protection contre diverses menaces devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les coûts de développement élevés et le manque d’allocation budgétaire importante ont stimulé la croissance du marché pendant la pandémie

L’impact de la pandémie de COVID-19 a entraîné une croissance moyenne du marché des armes à énergie dirigée au cours de la période d’analyse. Cette croissance est due à la modernisation et aux avancées technologiques des programmes de technologie laser à haute énergie dans le monde entier au cours de la période historique. Cependant, la pandémie a eu un impact sur les budgets alloués par les pays du monde entier pour soutenir la pandémie qui fait rage au cours de la période 2020-2021.

Selon Raytheon Technologies Corporation, la pandémie de COVID-19 et la reprise économique continue ont eu un impact considérable sur les capacités de distribution et la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'entreprise a subi un impact négatif en raison des pressions sur la chaîne d'approvisionnement, des ressources humaines, des pénuries de produits et de l'augmentation des matières premières, des services, des produits des fournisseurs et des coûts de main-d'œuvre.

Selon le Département thématique des relations extérieures du Parlement de l’Union européenne, la pandémie et la crise économique progressive n’ont pas eu d’impact significatif sur le marché, car aucun communiqué n’a été publié sur les réductions des dépenses de défense au niveau des États membres de l’UE. Les États membres de l'UE ont exprimé leur engagement à maintenir leurs dépenses militaires et à les maintenir, voire à les augmenter. Cette décision a contribué à maintenir et à renforcer les capacités de défense des États membres de l’UE à court terme.

Les industriels de la défense, dans leurs déclarations, avaient annoncé travailler sur -

• Maintien et subsistance d’une main-d’œuvre essentielle et hautement qualifiée


• Identification des vulnérabilités des fournisseurs cruciaux à court ou moyen terme


• Liquidités adéquates pour l'entreprise et les principaux fournisseurs


• Stratégies alternatives de chaîne d'approvisionnement telles que les nouveaux fournisseurs et l'intégration verticale

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ARMES À ÉNERGIE DIRECTÉE

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En fonction des régions, le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Il existe une allocation budgétaire fédérale élevée pour les armes de guerre électronique de nouvelle génération destinées à se protéger contre diverses menaces pour les applications de défense terrestre, maritime et aérienne. De plus, le taux d’adoption élevé des systèmes d’armes à technologie laser stimule la croissance du marché au cours de la période 2022-2029.

La taille du marché des armes à énergie dirigées vers l’Europe est considérée comme la deuxième plus grande région au cours de la période de prévision. Les États membres de l’Union européenne ont investi dans la technologie laser à haute énergie de nouvelle génération sur les plates-formes terrestres, navales et aéroportées. Cette évolution devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché dans la région au cours de la période 2022-2029.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de projection. Cette croissance est attribuée à l’investissement croissant en R&D dans les capacités technologiques énergétiques dirigées par les acteurs du marché mondial et régional et au taux d’adoption élevé des applications de défense et de sécurité intérieure. En outre, l’augmentation des investissements des pays de la région a stimulé le développement de systèmes énergétiques dirigés grâce à une allocation budgétaire aux entreprises publiques.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait afficher une croissance moyenne du marché avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les pays de la région, tels que la Turquie et l’Iran, se trouvent à différentes phases du processus RDT&E, qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de projection.

La région Amérique latine devrait connaître un taux de croissance plus lent au cours de la période de prévision en raison du manque d’allocation budgétaire importante et de la demande de programmes d’armes à énergie dirigée. L’augmentation de la sécurité intérieure devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de projection.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché est très fragmenté avec différents acteurs régionaux. Les cinq principaux acteurs des armes à énergie dirigée sont Lockheed Martin Corporation, BAE Systems Plc, L3Harris Technologies Inc., Leonardo SpA et Northrop Grumman Corporation, qui représentent une part importante du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Diehl Defence GmbH & Co. KG (Allemagne)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• Honeywell International Inc. . (NOUS.)


• II-VI Inc. (États-Unis)


• BAE Systems Plc (Royaume-Uni)


• Kord Technologies (NOUS.)


• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Leonardo S.p.A. (Italie)


• Société Lockheed Martin (NOUS.)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Israël)


• Société Raytheon Technologies (NOUS.)


• Rheinmetall AG (Allemagne)


• Groupe Thalès (France)


• La société Boeing (NOUS.)    

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2022 – Elbit Systems Limited a remporté un contrat d'une valeur de 80 millions de dollars pour la fourniture de systèmes de guerre électronique IR-PAWS (Infrared-based Passive Airborne Warning Systems) et de contre-mesures infrarouges dirigées C-MUSIC à un pays d'Asie-Pacifique non divulgué. Ce contrat sera exécuté dans les deux prochaines années.


• N novembre 2021 – General Atomics Electromagnétique Systems et The Boeing Company ont remporté un contrat d'une valeur de 69,6 millions de dollars du Bureau des capacités rapides et des technologies critiques (RCCTO) de l'armée américaine pour développer et démontrer un système d'arme laser à haute énergie de 300 kW contre les drones émergents et existants et d'autres menaces aériennes. Ces systèmes seront montés sur des moyens militaires fixes ou semi-fixes pour répondre aux futurs besoins opérationnels de l'armée américaine.


• septembre 2021 – KBR a déclaré sa démonstration technique des premières opérations d'essai utilisateur de tir de combat (CSO) DE M-SHORAD (Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defence) en collaboration avec l'armée américaine sur le système monté sur des véhicules blindés Stryker pour l'évaluation des besoins en capacités de combat. .


• septembre 2021 – Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu'il avait attribué un contrat d'une valeur de 100,32 millions de dollars dans le cadre du projet Tracey, dans le cadre du programme d'armes nouvelles du gouvernement britannique, aux consortiums industriels britanniques dirigés par BAE Systems Plc, Thales U.K. Ltd. et Raytheon U.K. Ltd. Le projet Tracey comprendra le développement, la démonstration et la production du futur laser DEW à haute énergie ainsi que trois démonstrateurs d'armes à énergie dirigée. Ces démonstrateurs sont des démonstrateurs d'armes laser à haute énergie à bord de la frégate de type 23, Wolfhound. véhicule blindé démonstrateurs montés et démonstrateurs au sol montés sur des camions MAN SV.


• janvier 2021 – L'Office fédéral allemand BAAINBw (Office fédéral allemand des équipements, des technologies d'information et du soutien en service) a attribué un contrat à un consortium dirigé par Rheinmetall Waffe Munition GmbH et MBDA Deutschland GmbH pour travailler sur la recherche, le développement, les tests et l'évaluation (RDT&E) de Démonstrateur d'armes laser à haute énergie à bord de la frégate F-124 Sachsen de la marine allemande.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES ARMES À ÉNERGIE DIRECTÉE

Una representación infográfica de Directed Energy Weapons Market

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Le rapport de recherche analyse divers aspects, tels que les principaux acteurs, les offres de produits et les utilisateurs finaux d’armes à énergie dirigée. De plus, le rapport offre un aperçu des technologies avancées, des tendances du marché, du paysage concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’état du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les aspects évoqués ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial ces dernières années.

MARCHÉ DES ARMES À ÉNERGIE DIRECTÉE Portée et segmentation du rapport