Taille du marché DRAM, analyse des actions et de l'industrie, par type (Double Data Rate SDRAM, RAMBUS DRAM, Fast Page Mode DRAM, Extended Data Out DRAM et autres), par technologie (DDR4, DDR5 et autres), par application (Gaming Console , PCS / ordinateurs portables, automobile, téléphones mobiles et autres) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du DRAM était évaluée à 110,57 milliards USD en 2023 et le marché devrait passer de 115,89 milliards USD en 2024 à 193,97 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,7% au cours de la période de prévision (2024-2032).

La mémoire vive dynamique est un circuit intégré utilisé pour les appareils électroniques numériques nécessitant une mémoire de grande capacité et peu coûteux, tels que les cartes graphiques, les consoles de jeux, les appareils portables et les ordinateurs modernes.

L’industrie perçoit l’adoption de modules de mémoire vive dynamique 3D pour surmonter les défis de cette technologie, la marquant comme une direction cruciale pour la mémoire future. Actuellement, la mémoire vive dynamique 3D en est à ses premiers stades de développement. Les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement et lancent de nouveaux produits liés à la DRAM 3D.

• Samsung a commencé la recherche et le développement en 2019 et a lancé la technologie 3D-TSV la même année. En mai 2023, l'entreprise a mis en place une équipe de développement au sein de son semi-conducteur Division de recherche pour la production de masse de la mémoire d'accès aléatoire dynamique 4F2.


• En mai 2023, NEO Semiconductor a lancé la mémoire vive dynamique 3D X pour surmonter les limitations de capacité de la mémoire vive dynamique.


• En juin 2023, l'équipe de recherche du Tokyo Institute of Technology a lancé une technologie de conception d'empilement DRAM 3D appelée BBCUBE qui permet l'intégration entre les unités de traitement et la mémoire dynamique d'accès aléatoire.

Sur la base des progrès actuels de la recherche, l’industrie est activement engagée dans le développement de produits 3D, qui en est à sa phase initiale et devrait émerger d’ici 2025.

Pendant la demande pandémique, il a augmenté pour la mémoire en raison du travail à distance, de l'augmentation des jeux en ligne, de l'augmentation du streaming des médias en ligne et d'autres. Au premier trimestre de 2020, Netflix comptait près de 16 millions de nouveaux utilisateurs, 60% de plus que les années précédentes. En outre, environ 23 millions d'utilisateurs ont visité la plate-forme de jeu en ligne par jour pendant la période de verrouillage. Cependant, en raison de l'augmentation des jeux en ligne, du streaming médiatique, de la politique de travail à distance, la demande de DRAM a augmenté pendant la pandémie.

Tendances du marché de la DRAM

Surtension de la demande de mémoire dynamique à accès aléatoire pour les PC de l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance du marché

En 2023, le terme PC IA a gagné en popularité. Les PC IA sont des ordinateurs dotés AI génératif capacités sans la nécessité d’une plate-forme cloud. Ces PC ont la même unité centrale de traitement (CPU) et la même unité de processeur graphique (GPU) qu'un PC traditionnel et une unité de traitement neuronal (NPU) supplémentaire que les PC traditionnels n'ont pas. Le NPU peut traiter rapidement d’énormes quantités de données avec une faible consommation d’énergie et est combiné à un grand modèle de langage local (LLM) pour faire proliférer l’utilisation de l’IA générative dans diverses industries. La mémoire est un élément essentiel d’AI PC qui a un impact direct sur les performances globales du système et la mise en œuvre des tâches d’IA.

Les processus d'IA ont besoin d'une énorme quantité de données pour la formation et l'apprentissage en profondeur, et ces données sont temporairement stockées en mémoire. Le modèle d'IA formé comprend un nombre énorme de facteurs, notamment des algorithmes, des données de formation et d'autres et à mesure que la complexité du modèle augmente, le nombre de facteurs comprenant l'algorithme et les données de formation augmente également, et une quantité adéquate de capacité de mémoire est essentielle pour les stocker paramètres. Par conséquent, en utilisant une mémoire à haute capacité et à grande vitesse, les données sont accessibles rapidement et peuvent accélérer le processus de formation du modèle. Lorsque vous déplacez le modèle formé dans des applications réelles, la réduction de la taille du modèle, l'optimisation de la mémoire et l'amélioration de l'efficacité d'utilisation de la mémoire sont vitales. Cependant, pour répondre aux exigences de la mémoire, la demande de mémoire d'accès aléatoire dynamique augmente dans les PC IA.

Par conséquent, les facteurs ci-dessus augmentent la part de marché DRAM.

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Facteurs de croissance du marché de la DRAM

Nombre croissant de centres de données pour augmenter la croissance du marché

La demande de centres de données a grimpé en flèche en raison du travail à distance et de la croissance du streaming à grande vitesse. Il y a environ 7 appareils de connexion connectés à Internet et le nombre continue de croître et bon nombre d'entre eux génèrent d'énormes volumes de données qui doivent être stockées, capturées, acheminées, évaluées et récupérées. Avec la surtension des appareils Internet des objets (IoT) et Industrie 4.0 , les fabricants dépendent de l'analyse des mégadonnées et des données pour améliorer la productivité, l'efficacité, la sécurité et la rentabilité de leurs opérations. De plus, les organisations dépendent également des services des centres de données, de la colocation à l'hyperscale, car elles sont confrontées à de nouveaux problèmes en raison de défis économiques, de pandémies Covid-19 et de tendances de croissance du marché.

La pandémie a contraint les organisations à adopter la numérisation pour prendre en charge le travail à distance, de nouveaux services, etc. Ce changement nécessitait de l'évolutivité et de la flexibilité pour permettre aux entreprises d'introduire des services dans toute l'entreprise. En 2021, le nombre de centres de données hyperscale était plus de deux fois supérieur au nombre de centres de données hyperscale des années précédentes. En outre, les investissements dans les centres de données connaissent une forte augmentation pour répondre à l'augmentation attendue de la demande de cloud computing. Par exemple, Microsoft investit massivement dans la construction de 100 nouveaux centres de données par an.

Par conséquent, la montée du volume de données à travers le monde augmente la demande de centres de données et le nombre croissant de centres de données stimule la croissance du marché DRAM.

FACTEURS DE RETENUE

La baisse des ventes de smartphones peut entraver la croissance du marché

Expéditions de smartphones et autres électronique grand public ont connu une baisse en 2023 par rapport à 2022 en raison du ralentissement économique, de l’augmentation de l’inflation et de la diminution des dépenses de consommation. Les principaux acteurs du secteur des smartphones, notamment Apple, Oppo, One Plus, Samsung et d’autres, ont connu une baisse des ventes de smartphones en 2023 en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’incertitude croissante due aux tensions géopolitiques. De plus, le long cycle de vie de la mémoire vive dynamique permet des investissements ponctuels dans des solutions de mémoire, à l'exclusion des dommages critiques. Par conséquent, la baisse de la demande de fabrication de DRAM limite la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la DRAM

Analyse par type

Adoption croissante de Double Data Date SDRAM pour un transfert de données plus rapide pour augmenter la croissance du segment

Par type, le marché est segmenté en double débit de données SDRAM, RAMBUS DRAM, Fast Page Mode DRAM, DATA EXTENSE OUT DRAM et autres.

Le segment SDRAM à double débit de données a dominé le marché en 2023 et devrait se développer avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Double débit de données La SDRAM a un taux de transfert de données à grande vitesse et permet un accès plus rapide aux données pour une large gamme d'applications. De plus, la DDR SDRAM contribue à améliorer l'efficacité et consomme moins d'énergie que les autres types de mémoire. Il fonctionne en coordination avec la fréquence d'horloge du système pour permettre un transfert de données plus efficace et une consommation d'énergie réduite.

Par analyse technologique

Transfert de données plus rapide via DDR4 pour propulser l'expansion du segment

Par technologie, le marché est segmenté en DDR4, DDR5 et autres.

 Le segment DDR4 a dominé le marché en 2023, car DDR4 fonctionne à des vitesses entre 2133 MHz et 3200 MHz, par rapport à DDR3, qui fonctionne à des vitesses comprises entre 800 MHz et 2133 MHz. DDR4 RAM peut transférer des données à des taux beaucoup plus rapides, ce qui entraîne un multitâche plus lisse, des performances améliorées et des temps de chargement plus rapides. Ses modules RAM peuvent aller de 4 Go à 32 Go par module, ce qui lui permet d'installer plus de RAM dans l'ordinateur et d'exécuter plus d'applications simultanément sans ralentir. Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs qui souhaitent exécuter plusieurs applications simultanément, y compris les machines virtuelles ou les logiciels d'édition vidéo.

Le segment DDR5 devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision car DDR5 a une plage de capacité de mémoire de 8 à 64 Go et produit moins de chaleur avec un impact prévisible sur les performances du serveur. Avec DDR5, la gestion de l'alimentation est déplacée de la carte mère au DIMM. Ces nouveaux DIMM comprennent un circuit intégré de gestion de la puissance 12V (PMIC), qui diminue les problèmes de bruit et l'intégrité du signal ainsi que la marge de perte provoquée par une tension de fonctionnement plus faible.

Par analyse des applications

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Augmentation de la pénétration des smartphones pour augmenter la croissance du segment des téléphones mobiles

Par application, le marché est divisé en console de jeu, PCS / ordinateurs portables, automobile, téléphones mobiles et autres.

Le segment des téléphones mobiles a dominé le marché en 2023, en raison de la croissance smartphone L'utilisation et une augmentation de la pénétration des smartphones, ce qui a augmenté la demande de faible consommation d'énergie et de capacités de traitement élevées avec une capacité de stockage élevée. Les fabricants mobiles utilisent une mémoire dynamique à accès aléatoire pour prendre en charge diverses applications alimentées en IA et 5G.

On estime que le segment automobile connaîtra une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car la mémoire vive dynamique peut être utilisée dans les zones critiques pour la sécurité de l'automobile afin de fournir une bande passante élevée et une grande capacité pour assister le calcul requis pour les ADAS, les systèmes d'information du conducteur, et les véhicules autonomes. Les écrans haute définition nécessitent généralement une mémoire vive dynamique afin que les consoles d'instruments et les affichages tête haute puissent transmettre des informations critiques pour la sécurité au conducteur. De plus, une grande quantité de données est générée par les caméras et autres capteurs de l’ADAS. Ces données nécessitent un traitement ultérieur pour éliminer le bruit, identifier les objets et les obstacles et s'ajuster en fonction des différentes conditions d'éclairage. Pour ce processus, la capacité et la bande passante de la mémoire vive dynamique sont nécessaires. De plus, les véhicules autonomes nécessitent le traitement d’un certain nombre de sources d’entrée à large bande passante et des calculs intenses, qui nécessitent une mémoire vive dynamique.

Idées régionales

Le marché est étudié dans toutes les régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Ces régions sont en outre classées en pays leaders.

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La région Asie-Pacifique a généré des revenus maximum en 2023 et devrait présenter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, puisque Taïwan, la Chine, la Corée du Sud et le Japon représentent environ 72 % de la production mondiale de semi-conducteurs. En outre, des pays comme Taïwan et la Corée du Sud sont d’importants producteurs de mémoire vive dynamique et de produits associés, et les acteurs de ces pays représentent environ 90 % de la part de marché totale. En outre, l’apparition de la pandémie de COVID-19 a intensifié la tendance aux opérations à distance et au travail en ligne. L’utilisation croissante d’Internet dans les organisations privées et publiques ainsi que par les particuliers crée une demande de stockage intelligent. De plus, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la numérisation stimulent la demande de stockage. En 2021, le gouvernement japonais a apporté un soutien financier aux entreprises pour qu'elles établissent des centres de données dans environ cinq villes régionales. Avec la dépendance croissante à l’intelligence artificielle, Internet des objets (IoT) Avec les appareils mobiles, les services cloud et l’analyse du Big Data, les besoins en centres de données évolutifs et solides ont considérablement augmenté. La région Asie-Pacifique est devenue le centre de cette révolution des données, avec une augmentation remarquable du développement des centres de données, qui conduit la région vers un avenir numérique.  Ainsi, les facteurs ci-dessus stimulent la demande de mémoire vive dynamique dans la région.

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L'Amérique du Nord devrait assister à une croissance substantielle au cours de la période de prévision, car la création d'incitations utiles pour produire la loi sur les semi-conducteurs (CHIPS) introduite en 2022 a fourni des milliards de dollars pour apporter la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, cependant, l'usine de fabrication de semi-conducteurs nécessite des techniciens qualifiés et Les ingénieurs à tous les niveaux et les États-Unis n'ont pas le bassin de talents pour soutenir cette ambition. Actuellement, le pays fabrique environ 12% des puces mondiales et a externalisé la fabrication de semi-conducteurs pendant 3 décennies. En outre, des sociétés telles que Micron, Intel et TSMC construisent un nouveau centre Fab aux États-Unis grâce au financement des puces et travaillent avec des universités et des consortiums pour mettre à jour et construire des programmes dans les écoles d'ingénierie existantes et l'introduction de nouveaux diplômes ou certifications concernant les semi-conducteurs.

L’Europe devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, car la région dispose d’une industrie de fabrication de semi-conducteurs dynamique et d’une soixantaine d’usines de fabrication en activité. En 2023, le fonds EU CHIPS a été introduit pour aider les fabricants européens de semi-conducteurs à accroître leur capacité et leur capacité de fabrication. En outre, la Commission européenne a alloué environ 50 milliards de dollars de financement et les entreprises ont commencé à mettre en place leurs installations de semi-conducteurs par le biais de la loi européenne CHIPS. Certains pays européens ont déjà des projets actifs de fabrication de semi-conducteurs. L'Irlande dispose d'une nouvelle version d'Intel F34, qui est actuellement en route vers une capacité de production. L'Allemagne connaîtra une augmentation de la construction en raison de nombreux projets de nouvelle construction et d'agrandissement. D'autres pays comme l'Espagne, la France et l'Italie verront également des projets se dérouler sur la période 2023-2024.

L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une croissance régulière, car s'aventurer dans la fabrication de semi-conducteurs pose des défis et établir l'expertise technique et l'infrastructure requises est une tâche difficile qui exige d'énormes investissements et développement des compétences dans les régions.

Liste des entreprises clés du marché de la DRAM

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits avancés pour renforcer leurs positions sur le marché

Le marché dynamique de la mémoire vive est très concentré et dominé par des acteurs clés, notamment Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology, qui détiennent ensemble plus de 90 % de la part totale du marché.  Grâce aux technologies avancées, notamment l'IA et le ML, les entreprises mettent à niveau leur portefeuille de produits. Avec cela, les entreprises visent à transformer leurs services et à mieux servir leurs clients. Ils se concentrent également sur l’amélioration de leur portefeuille de produits existant pour proposer des solutions flexibles dotées d’attributs uniques. De plus, ces organisations adoptent de manière proactive la collaboration, les fusions et acquisitions et les partenariats pour renforcer leur offre de produits.

Liste des principales entreprises profilées :

• Samsung Électronique (Corée du Sud)


• Technologie micron (NOUS.)


• SK Hynix (Corée du Sud)


• Elpida (Japon)


• Transcender les informations (Taïwan)


• Technologie Nanya (Taiwan)


• Powerchip (Taiwan)


• Winbond (Taïwan)


• Infineon Technologies (Allemagne)


• Technologie Kingston (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Dans Février 2024 , Samsung a lancé la première DRAM HBM3E 12H de 36 Go du secteur afin de fournir aux entreprises une solution idéale pour les futurs systèmes nécessitant plus de mémoire.


• Dans Février 2024, Hynix a annoncé son intention de démarrer une usine de conditionnement dans l'Indiana, aux États-Unis, qui se spécialisera dans l'empilage de puces DRAM pour créer des puces de mémoire à large bande passante.


• Dans novembre 2023 , Micron a lancé une mémoire DDR5 RDIMM 128 Go, une matrice monolithique de 32 Go, une pure de matrice monolithique, y compris les performances les meilleures de sa catégorie jusqu'à 8000 MT pour prendre en charge les charges de travail du centre de données.


• Dans septembre 2023, Samsung a introduit 32 gigabit DDR5, le DRAM la plus élevée en utilisant la technologie de processus de classe 12-nanomètres pour répondre à la demande croissante d'IA et de Big Data.


• Dans Juin 2023 , Micron Technology prévoyait de construire une nouvelle installation de test et d'assemblage dans le Gujarat, en Inde. Cette nouvelle installation permet l'assemblage et la fabrication de tests pour les produits DRAM et NAND.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises importantes, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence le paysage concurrentiel. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation