Taille du marché des logiciels d’analyse de drones, part et analyse d’impact COVID-19, par type (sur site et à la demande), par solution (solution de bout en bout et solution ponctuelle), par application (détection thermique, marquage de géolocalisation, antenne) Surveillance, exploration du sol, calculs volumétriques, modélisation 3D et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des logiciels d’analyse de drones était évaluée à 1,99 milliard USD en 2022 et devrait passer de 2,15 milliards USD en 2023 à 4,45 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 10,95 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels d’analyse de drones avec une part de marché de 27,63 % en 2022.

Le logiciel d’analyse des drones s’intègre à l’apprentissage automatique et à d’autres technologies pour combler une lacune dans le traitement des images en raison des nombreuses complexités. Les drones sont utilisés commercialement pour capturer des photos et des vidéos de qualité supérieure dans les secteurs des médias, du divertissement, des infrastructures, de la sécurité et de l’armée. Le développement technologique approfondi fournit des capteurs bien équipés à bord en plus des systèmes d'analyse de données. Il existe de nombreuses opportunités pour les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de la logistique et des transports.

Au cours des dernières années, Véhicules aériens sans pilote (UAV) ont évolué vers une technologie d’excellence grâce à de nombreuses applications dans les secteurs commercial et grand public. La demande de drones devrait augmenter au cours de la période de prévision en raison d’une préférence croissante pour les objectifs commerciaux. Les drones sont largement reconnus comme des appareils sophistiqués capables de capturer des photographies aériennes et des vidéos haute définition pour diverses utilisations. Ce développement a entraîné une augmentation de la demande de produits liés aux drones, notamment des logiciels d'analyse de drones couramment utilisés à des fins d'analyse, de traitement d'images et d'arpentage.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’industrie mondiale des logiciels d’analyse de drones a été touchée par la pandémie de COVID-19

L’impact du COVID-19 sur le marché des logiciels d’analyse de drones est imprévisible et devrait se poursuivre au cours des prochaines années. La crise des ventes et la hausse des coûts de maintenance ont été les deux plus grands défis qui ont eu un impact négatif sur les fabricants de drones. En outre, les investissements dans l’industrie aérospatiale et de défense ont diminué en 2020, à mesure que les PIB de grands pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde, la Chine, la France et l’Allemagne ont diminué. Les réductions des dépenses dans l'aérospatiale et la défense ont eu un impact négatif sur le développement et le déploiement de avion autonome , en particulier les drones, réduisant ainsi la demande de produits. Cependant, pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux cas d’utilisation des drones ont été établis et utilisés par les prestataires de services de drones. Cela comprend la collecte et la livraison d'échantillons de laboratoire pour réduire le temps de transit et minimiser l'exposition aux infections, le transport des fournitures médicales et la pulvérisation publique. De plus, il existe des zones aériennes pour décontaminer les zones potentiellement contaminées et pour surveiller et sécuriser les espaces publics. Par ailleurs, les campagnes de vaccination ont permis de réduire les barrières à l’activité économique et aux déplacements internationaux et nationaux.

DERNIÈRES TENDANCES

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Demande croissante dans le segment de la construction pour stimuler la croissance du marché 

Les drones ont rapidement remplacé les méthodes traditionnelles de surveillance terrestre, car ils réduisent considérablement les efforts et le temps nécessaires à la collecte des données requises et éliminent les erreurs humaines. Ils sont de plus en plus utilisés pour inspecter visuellement les zones à haut risque sur les chantiers de construction. Une communication et une gestion efficaces sur le terrain sont facilitées par la collecte de données en temps réel à partir de drones. Les drones sont également utilisés par les ingénieurs et les géomètres pour achever la construction de gratte-ciel, visualiser l'avancement du projet grâce à des photographies aériennes, fournir un aperçu des problèmes possibles et contribuer à rationaliser le travail sur les chantiers de construction. Cela aide également à prendre des décisions importantes. Les entreprises du secteur de la construction améliorent leurs infrastructures et optimisent leurs opérations quotidiennes à l’aide d’analyses de données avancées et d’images capturées par des drones. Les données générées par les drones aident les gestionnaires de sites à créer des modèles BIM 3D précis et des cartes orthomosaïques haute résolution pour mesurer les hauteurs et les distances réelles.

Les entreprises développent de nouvelles techniques logicielles pour améliorer les opérations sur le terrain et réduire les erreurs humaines. HCSS, un fournisseur de logiciels pour le secteur de la construction, a publié une nouvelle version de sa plateforme d'analyse de données basée sur un drone, HCSS Aerial, en mai 2021. La nouvelle version de HCSS Aerial inclut des améliorations de la visualisation de la conception et de l'inspection numérique. Pour rendre le logiciel encore plus efficace, l'entreprise prévoit également d'introduire de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l'inspection numérique et les contrôles qualité automatisés. Il transforme les conceptions 2D en objets de modèle de données numériques, calcule des rapports de contrôle de qualité et automatise le suivi des progrès. De tels développements stimuleront la croissance du segment au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’augmentation des dépenses en capital pour le développement de logiciels avancés d’analyse de drones stimule la croissance du marché    

L’utilisation de drones dans diverses applications connaît une croissance exponentielle. En conséquence, les principaux acteurs investissent massivement dans le développement de logiciels de pointe. Par exemple, en décembre 2019, Precision Hawk a annoncé un investissement de 32 millions de dollars dans des logiciels et des services pour drones. La société prévoyait d'utiliser le financement pour développer la prochaine génération de Precision Analytics, une plateforme d'analyse de données aéronautiques alimentée par l'intelligence artificielle (IA). Pour s’assurer une part du marché en plein essor des logiciels pour drones, les grandes sociétés d’investissement souhaitent acquérir des participations dans de grandes entreprises.

Par exemple, en août 2021, la société indienne Trentar est entrée sur le marché des services et des logiciels basés sur des drones. La société a acquis une participation de 75 % dans Garuda UAV, l'un des principaux fournisseurs de services de drones en Inde, en juillet 2021, développant ainsi son activité nouvelle ère basée sur services de drones et logiciels. Par conséquent, l’augmentation des investissements dans le développement de logiciels de drones nouveaux et avancés devrait stimuler la croissance du marché des logiciels d’analyse de drones au cours de la période de prévision.

Adoption accrue des drones à des fins commerciales pour propulser la demande de logiciels d'analyse

L’adoption croissante des drones dans diverses industries a accru la demande pour les dernières technologies aéronautiques dans le monde. Les drones peuvent survoler différents emplacements géographiques, quelle que soit leur distance ou leur altitude. Ces avantages ont accru la demande de véhicules aériens sans pilote dans plusieurs pays. Applications commerciales, telles que l'agriculture de précision, la construction et l'industrie. Les infrastructures, la sécurité, l’énergie, les assurances, les transports et la logistique stimulent la croissance du secteur des logiciels d’analyse de drones.

Il existe trois principaux types de drones : à voilure fixe, à voilure tournante et hybride. Les configurations de drones les plus courantes sont les configurations multirotor à 4 hélices, 6 hélices et 8 hélices. Des types d'avions tels que les rotors à voilure fixe sont configurés pour être nettement plus efficaces et durables à haute altitude. Drones militaires sont principalement configurés pour des opérations à haute altitude et à longue portée. L’adoption croissante de véhicules aériens sans pilote dans le monde devrait stimuler la croissance du marché des logiciels pour drones au cours de la période de prévision.  

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de cybersécurité liés aux drones entravent la croissance du marché

La flexibilité, la rentabilité et la grande efficacité des drones ont répandu leur utilisation dans des applications privées et commerciales. L’utilisation croissante de drones dans diverses applications a également accru les menaces de cybersécurité pour les utilisateurs. Les drones modernes sont équipés de ports USB, de GPS et d’autres technologies qui constituent d’importantes cibles de cybersécurité permettant aux pirates de l’air de s’emparer facilement du drone. Les pirates peuvent également exploiter les drones en accédant à la technologie Wi-Fi et GPS non cryptée que les drones utilisent pour communiquer. Les autorités gouvernementales ont interdit ou restreint la possession de drones en raison des menaces de cybersécurité associées aux drones.

Par exemple, en avril 2021, le député du Parti démocrate progressiste (DPP) de Taiwan, Huang Guoshu, a publié une directive mettant en garde contre l'achat de drones de photographie aérienne, de plates-formes de codage et de robots « fabriqués en Chine », ainsi que contre l'élimination progressive ultérieure des drones existants. L'annonce a été faite en raison d'une vulnérabilité en matière de cybersécurité dans les appareils électroménagers fabriqués en Chine. L’augmentation des attaques de cybersécurité entrave l’adoption des drones par les gouvernements et les organisations privées. Les problèmes de cybersécurité liés aux drones entraveront la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type

La demande croissante de services à la demande stimulera la croissance du marché

En fonction du type, le marché est divisé en sur site et à la demande. Le segment à la demande devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’intérêt croissant porté aux services de cartographie et d’inspection basés sur des drones, à l’accent mis sur l’exploitation d’outils logiciels et de technologies de plate-forme avancés, ainsi qu’à la demande croissante de collecte de données sur site.

Par analyse de solution

Le segment des solutions de bout en bout connaîtra une croissance à un TCAC impressionnant au cours de la période de prévision

Sur la base de la solution, le marché est classé en solution de bout en bout et solution ponctuelle. Le segment des solutions de bout en bout devrait croître considérablement au cours de la période de prévision, car ces solutions packagées complètes répondent à tous les besoins opérationnels, de la collecte de données à la visualisation et à l'analyse. En raison de la demande croissante, les acteurs du marché proposent des capacités de traitement, d’analyse et de gestion dans une solution unique.

Par analyse d'application

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Le segment de la surveillance aérienne détiendra la plus grande part de marché grâce à l'utilisation de l'analyse des drones

Le segment de la surveillance aérienne représentait la plus grande part de marché en 2022. On estime également qu’il s’agit du segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

L'utilisation croissante de logiciels d'analyse par drone pour la surveillance aérienne en temps réel permettra d'étudier rapidement les chantiers de construction et de corriger les erreurs. En utilisant des chantiers de construction de drones, il est possible de réduire considérablement les accidents dangereux. De plus, 3D Robotics (3DR) exploite la plateforme Forge d'Autodesk pour fournir une solution UAV vers le cloud. De tels développements devraient avoir un impact positif sur la croissance de ce segment. Ces facteurs devraient soutenir la croissance de ce marché.

Le segment de la détection thermique devrait détenir la deuxième plus grande part de marché en raison du besoin croissant de photographie haute résolution et de la prévalence des caméras thermiques pour la détection de la température corporelle et la livraison de fournitures d’urgence intégrées aux drones.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord a été identifiée comme la région détenant la plus grande part de marché en termes de ventes, en raison de la présence de nombreuses entreprises et de la demande croissante de drones dans la région, et cette tendance devrait se poursuivre. La demande croissante en matière de surveillance et d'inspection améliorées à l'aide de drones, l'intégration de technologies avancées, telles que le Internet des objets (IoT) , l’apprentissage automatique (ML) et la vision par ordinateur dans les logiciels de drones, ainsi que leur demande croissante de solutions telles que l’agriculture, le pétrole et le gaz, l’énergie et les services publics, ainsi que d’autres secteurs, devraient stimuler le marché dans cette région.

Le marché européen devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses militaires et de défense en logiciels et mises à niveau pour les drones dans la région. Les tensions politiques croissantes entre plusieurs pays de la région, comme la Russie et l’Ukraine, stimulent le marché européen.  

Les récents changements apportés à la réglementation sur les drones dans plusieurs pays de la région devraient stimuler la croissance du marché. La Chine est devenue une plaque tournante mondiale pour la fabrication de drones au cours des six dernières années. Plus de 70 % du marché mondial des drones civils est soutenu par la Chine. Le gouvernement chinois propose divers programmes de subventions et autres politiques nationales favorables à l’achat de drones afin de promouvoir leur adoption dans divers secteurs industriels. Dans le même temps, les domaines d’application croissants des drones ont accru la demande pour ces drones en Chine. Demande croissante de drones pour les applications de surveillance, d'inspection, d'arpentage et de surveillance dans les domaines de la construction, de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, télécommunications Les secteurs de l’exploitation minière, de l’exploitation minière et des assurances stimulent la croissance du marché des logiciels d’analyse de drones en Chine. De plus, l’Australie est devenue un pôle industriel majeur dans la région Asie-Pacifique, augmentant ainsi l’importance des tests BVLOS. En décembre 2021, l'Autorité australienne de l'aviation civile (CASA) a accordé au fournisseur de solutions de drones Percepto une licence opérationnelle pour voler au-delà de la ligne de vue (BVLOS) au niveau national. Les opérateurs nationaux développent rapidement des technologies et des services pour soutenir le vaste écosystème des drones. 

La part de marché des logiciels d’analyse de drones en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision, car l’innovation technologique et l’intérêt croissant pour la fabrication de drones commerciaux à faible coût restent des facteurs clés qui animent le marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les grandes entreprises se concentrent sur l’exploitation de leur portefeuille de produits pour renforcer leur présence

Le marché de l’analyse des drones est très fragmenté. Par conséquent, même les nouveaux entrants opérant au niveau régional et local peuvent augmenter leur part de marché en tirant parti de produits basés sur une différenciation des coûts et une force technique supérieure. Pour maintenir leur domination du marché, des acteurs de premier plan, tels que DroneDeploy Inc., i3D Robotics, Dreamhammer Inc., Pix4D et PrecisionHawk Inc., développent de nouvelles technologies pour améliorer leurs portefeuilles de services existants. Une concurrence accrue devrait stimuler l’innovation, aidant ainsi le secteur des logiciels d’analyse de drones à résoudre les problèmes de conformité des utilisateurs, à supprimer les restrictions de service et à surmonter les défis existants dans des secteurs émergents tels que la mobilité des soins de santé.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• i3D Robotics (États-Unis)


• Dreamhammer Inc. (États-Unis)


• DroneDeploy Inc. (NOUS.)


• ESRI (NOUS.)


• Pix4D (Suisse)


• Précisionhawk Inc. (NOUS.)


• Sensefly SA (Suisse)


• DJI (Chine)


• Drone Volt (France)


• Airware, Inc (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2022 - .MÉSANGE. Le géant Cognizant a signé un protocole d'accord avec la startup de drones Garuda Aerospace, basée à Chennai, pour équiper ses drones de capacités numériques de pointe. Le partenariat vise à fournir des solutions innovantes à grande échelle aux entreprises cherchant à augmenter leur productivité, leur agilité et leur retour sur investissement.


• septembre 2022 – AeroVironment a annoncé avoir obtenu deux prix fermes de 20,8 millions de dollars. Le DoD américain FMS passe un contrat pour fournir à deux alliés anonymes des petits systèmes d'avions sans pilote (sUAS) Puma 3 All Environment (A.E.). Dans le cadre de l'accord, des sessions de formation et un soutien logistique pour les entrepreneurs sont également inclus.


• Mai 2022 – AgEagle a récemment dévoilé des avancées technologiques, des fonctionnalités et des capacités nouvelles et améliorées pour Measure Ground Control, qui aideront les entreprises clientes et les fournisseurs de services de drones experts dans divers secteurs à tirer davantage parti des opérations de drones autonomes.


• novembre 2021 - Les différents secteurs d'activité de Tata Steel ont attribué à Aarav Unmanned Systems (AUS), une startup proposant des solutions de drones de bout en bout, et de nombreux contrats à long terme pour la fourniture de solutions d'entreprise de pointe basées sur des drones. En plus d'assurer une conformité réglementaire et une sécurité accrues, les drones de la startup devraient aider Tata Steel à exploiter ses mines de manière plus productive et plus efficace.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Drone Analytics Software Market

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Le rapport de recherche propose une analyse approfondie du marché mondial. Il se concentre sur des facteurs importants tels que les principaux fabricants, le paysage concurrentiel, le profil de l'entreprise, les catégories de produits et les utilisations populaires du service. Le rapport identifie également des développements importants sur le marché des logiciels open source d’analyse de drones et fournit un aperçu des tendances du marché. Le rapport inclut un certain nombre de facteurs supplémentaires en plus de ceux mentionnés ci-dessus qui ont influencé les perspectives de croissance du marché au cours des dernières années.

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