Taille du marché des capteurs de drones, part et analyse d’impact COVID-19, par type de capteur (capteurs inertiels, capteurs d’image, capteurs de vitesse et de distance, capteurs de position, capteurs de pression, capteurs à ultrasons, capteurs altimétriques, capteurs de courant, capteurs de lumière, autres), par Application (navigation, acquisition de données, détection et évitement de collisions, surveillance de la puissance, détection de mouvement, mesure de la pression atmosphérique, autres), par plate-forme (à voilure fixe, hybride, VTOL) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des capteurs de drones était de 394,7 millions de dollars en 2020 et devrait passer de 394,7 millions de dollars en 2020 à 2 342,1 millions de dollars en 2028, avec un TCAC de 25,08 % sur la période 2021-2028. L’Amérique du Nord a dominé le marché des capteurs pour drones avec une part de marché de 36,28 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été inégalé et stupéfiant, les capteurs de drones ayant constaté un impact négatif sur la demande dans le monde entier au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché mondial affiche une croissance plus élevée de 20,25 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2020. 

L’adoption croissante de systèmes sans pilote dans les applications commerciales est susceptible d’alimenter la croissance du marché des capteurs de drones au cours de la période de prévision. La technologie des drones étend continuellement sa portée dans divers pays en maximisant la gamme d'applications commerciales des drones telles que la photographie aérienne, l'expédition, la logistique et la livraison, l'agriculture de précision et la surveillance de la faune. Les systèmes sans pilote sont largement utilisés dans les applications industrielles et civiles en raison de leurs excellentes capacités d’imagerie et de surveillance de sécurité. Ces applications sont possibles grâce à des capteurs de qualité supérieure qui fournissent des informations précises au système pour des vols longue distance réussis. Les systèmes sans pilote dépendent entièrement des capteurs du système pour prendre des décisions correctes et réussir leurs vols. Les capteurs du système comprennent principalement des capteurs inertiels, capteurs d'images , capteurs de vitesse et de distance, capteurs de position, capteurs de pression et autres capteurs d'assistance pour des décisions correctes. La demande croissante de systèmes sans pilote devrait alimenter la croissance du marché mondial dans les années à venir. 

COVID-19 pour accélérer la demande de capteurs de drones

La pandémie de covid-19 a touché des millions de personnes dans plus de 200 pays à travers le monde. La pandémie a perturbé plusieurs chaînes d’approvisionnement en raison du confinement sévère imposé par divers gouvernements. Ces restrictions ont affecté l’économie mondiale et le volume des échanges en raison d’une offre et d’une demande perturbées. Cependant, la technologie des drones est devenue très utile dans de nombreuses applications pour lutter contre la propagation du virus dans les lieux publics. Les drones ont été largement utilisés pour la désinfection, le transport médical, la livraison d’échantillons de sang et la surveillance du public. Ces facteurs ont accru la demande de drones dans les secteurs commercial et gouvernemental à travers le monde en raison d'une livraison efficace sans contact. Ceci, à son tour, devrait alimenter la croissance du marché à l’avenir.  

DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ DES CAPTEURS DE DRONE

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Introduction de l’IoT, de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle pour stimuler la croissance du marché

La technologie des drones suscite une attention considérable de la part de divers secteurs industriels en raison de ses excellentes capacités de photographie et de surveillance. La plupart des entreprises se concentrent sur l’amélioration des capacités des capteurs afin d’atteindre des fonctionnalités supérieures qui aideront à détecter divers facteurs majeurs pour le succès des opérations. Les capteurs sont utilisés pour la navigation, la détection de mouvement et de collision. Ces systèmes fournissent des informations précises en détectant divers paramètres nécessaires aux systèmes sans pilote à haute altitude. Plusieurs entreprises se concentrent sur le développement de capteurs intelligents capables de détecter plusieurs paramètres dans un seul système, tels que la température, les précipitations, l'humidité et les précipitations. Cette intégration de technologies avancées, comme le Internet des objets (IoT) L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle sont largement utilisés pour fabriquer des capteurs de nouvelle génération. La demande croissante de drones autonomes à travers le monde dans un large éventail d’applications industrielles devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Forte adoption d'opérations militaires de systèmes sans pilote pour stimuler la demande de capteurs avancés

À l’échelle mondiale, l’adoption croissante du système sans pilote dans les opérations militaires, telles que le renseignement, la surveillance, la reconnaissance et le ciblage, grâce à d’excellentes capacités de vol automatisées, devrait propulser la croissance du marché au cours des prochaines années. Les dépenses militaires mondiales en matière de défense ont dépassé 1 900 milliards de dollars en 2019, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), et elles augmentent régulièrement. Cette croissance est attribuée au besoin croissant de nouvelles capacités de collecte de renseignements et de frappe dans les systèmes sans pilote.

L’augmentation des achats d’UAV dans divers pays pour moderniser la flotte existante et renforcer les capacités militaires et de défense contre les insurrections, le terrorisme et le passage des frontières stimule la croissance du marché. La large gamme de systèmes sans pilote utilise divers capteurs, tels que l'infrarouge et le Lidar, pour la surveillance. Certains capteurs importants, tels que les capteurs de pression atmosphérique pour stabiliser le corps, l'accéléromètre, le gyromètre et les capteurs de pression barométrique, sont largement utilisés pour permettre un vol avec une précision fluide. L’intégration accrue de l’intelligence artificielle dans la technologie d’automatisation devrait stimuler le marché des capteurs de drones au cours de la période de prévision.

L'adoption rapide des drones dans le secteur commercial stimule la croissance du marché

Les développements technologiques dans les systèmes sans pilote au cours des dernières années, dus aux investissements élevés des acteurs privés, alimentent la demande de capteurs avancés. Ces développements transforment les méthodes traditionnelles de photographie aérienne et de vidéographie grâce aux excellents capteurs de caméra déployés sur des systèmes sans pilote. Excellente capacité de collecte de données à l’aide d’un logiciel d’analyse et améliore les performances globales des systèmes sans pilote. Selon Goldman Sachs, le marché mondial des drones recèle un potentiel de 11 milliards de dollars dans le secteur de la construction et de 5,9 milliards de dollars dans le secteur agricole dans les années à venir. La forte croissance de l’industrie agricole due à la demande croissante d’aliments et de légumes à travers le monde a alimenté le besoin d’équipements technologiques. L'agriculture de précision nécessite une surveillance des sols, une surveillance des maladies, une surveillance de la croissance et une pulvérisation de pesticides, qui peuvent être effectuées grâce à la technologie des drones pour augmenter le rendement de la production. L’implication croissante de nombreuses technologies dans l’agriculture intelligente devrait propulser la croissance du marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Performances limitées et coûts élevés associés au système visant à limiter l'adoption par le marché

L’utilisation croissante de systèmes sans pilote dans les secteurs commercial, militaire et de la défense, en raison de leurs excellentes capacités de collecte de données, de cartographie, de surveillance et de frappe, devrait alimenter la demande de capteurs de drones dans les années à venir. Les drones de petite taille ont également un impact considérable dans des applications telles que les services de livraison commerciale et la logistique, la photographie aérienne et l'agriculture. Les capteurs sont capables de fournir des informations précises en matière de détection, de position, d'altitude, de pression, de débit et de température. Cependant, le système de capteurs est sensible aux conditions environnementales extrêmes, ce qui peut rendre les drones non fonctionnels dans certaines zones. Le système de capteurs est coûteux en raison de la conception complexe des circuits et de la dépendance à d’autres facteurs. Ces facteurs clés devraient entraver la croissance future du marché tout au long de la croissance.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAPTEURS DE DRONE

Par analyse de type de capteur

Le capteur d’image connaîtra une croissance plus rapide entre 2021 et 2028

Basé sur le capteur, le marché comprend des capteurs inertiels, des capteurs d'image, des capteurs de vitesse et de distance, des capteurs de position, des capteurs de pression, des capteurs à ultrasons, des capteurs altimétriques, des capteurs de courant, des capteurs de lumière et d'autres capteurs. Le segment des capteurs inertiels est ensuite segmenté en accéléromètres, gyroscopes, capteurs d'inclinaison et magnétomètres. Le segment des capteurs d’image est divisé en thermiques, infrarouges et multispectraux. Les capteurs de vitesse et de distance sont divisés en radar, LiDAR , et la proximité. Le segment des capteurs de position est en outre sous-segmenté en GPS et GNSS. Le segment des capteurs d’images devrait enregistrer un TCAC plus élevé d’ici 2027 en raison de l’application croissante de la photographie aérienne dans le secteur commercial.

Par analyse de plateforme

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Le segment VTOL a dominé le marché en 2020

Sur la base d’indications, le marché est segmenté en VTOL, à voilure fixe et hybride. Le segment des aéronefs à voilure fixe devrait détenir une part maximale dans les années à venir en raison de son utilisation intensive dans les applications militaires et de défense dans le monde entier. La plupart des opérations militaires ont de fortes exigences dans des applications clés telles que la cartographie d'images, la collecte d'informations, la collecte de données et le renseignement. Ces applications nécessitent des capteurs, des systèmes et des composants très avancés pour une excellente capture de données. L’utilisation croissante de composants et de systèmes de drones de haute qualité est susceptible d’alimenter la croissance du segment. Le segment VTOL devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’adoption croissante du système sans pilote dans les services logistiques commerciaux, tels que la livraison de nourriture, les livraisons de colis, la fourniture de médicaments et la collecte d’échantillons, est susceptible d’alimenter la croissance du segment dans les années à venir.

Par analyse d'application

Segment de navigation pour enregistrer une part clé sur le marché au cours de la période de prévision

En termes d'application, le marché est segmenté en navigation, détection et évitement de collisions, acquisition de données, détection de mouvement, mesure de la pression atmosphérique, surveillance de la puissance, etc. Le segment de la navigation devrait détenir la plus grande part du marché et devrait dominer au cours de la période de prévision. La large gamme de systèmes sans pilote est extrêmement fiable pour trouver des positions et des directions précises pour les opérations aériennes. Les capteurs GPS et le système de navigation fournissent des informations précises, notamment la direction et les distances appropriées. Les applications d'urgence, telles que la gestion des catastrophes, les opérations de recherche et de sauvetage et la télédétection, nécessitent des systèmes avancés de cartographie et de positionnement. L’émergence de systèmes de navigation intelligents devrait alimenter la croissance du segment dans les années à venir. 

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 143,2 millions de dollars en 2020. La domination de cette région est attribuable à l'adoption croissante des drones dans le secteur militaire et de la défense et dans l'industrie commerciale. Les économies développées telles que les États-Unis et le Canada ont une excellente intégration de la technologie grâce à des équipements intelligents et avancés pour améliorer la production au cours des dernières années. Plusieurs agriculteurs dépendent d’équipements agricoles intelligents, notamment de la technologie des drones, pour améliorer leur productivité. La forte croissance aux États-Unis et au Canada est responsable de la domination de l’Amérique du Nord sur le marché des capteurs avancés pour drones. Le marché européen devrait croître à un fort TCAC en raison de la demande croissante de drones commerciaux en Allemagne, en France et en Russie, soutenant la croissance régionale. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait afficher une croissance saine en raison de l’augmentation des dépenses militaires et de défense dans les pays visant à améliorer les capacités et la taille de la flotte au cours de la période de prévision.  En plus de cela, les acteurs du marché de cette région se concentrent sur l’expansion de leurs activités de production pour fournir leurs produits à travers le monde, ce qui, à son tour, alimentera la demande de produits de capteurs pour drones. Le reste du monde représentait une part de marché relativement inférieure en raison des achats limités de systèmes anonymes par le secteur militaire de divers pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Un solide portefeuille de Raytheon, Trimble et KVH Industries pour dominer le marché mondial.

Le marché est fragmenté en raison du solide portefeuille de produits et du vaste réseau de distribution des grandes entreprises des pays développés et émergents. Actuellement, Raytheon, Trimble et KVH Industries sont en tête du marché avec une part de marché dominante en 2020. Cependant, les clients mondiaux répandus dans les secteurs commercial et de la défense devraient augmenter le nombre d'acteurs nationaux entrant sur le marché mondial. Cela devrait aboutir à un marché très fragmenté d’ici 2028.

D'autres acteurs clés, tels qu'AMS AG, Flir Systems, Lord Microstrain, Bosch Sensortec, Sparton Navex et TE Connectivity, sont également entrés dans la concurrence sur le marché avec des produits avancés de capteurs de drones. L’introduction de produits de capteurs innovants et d’énormes investissements dans le développement de capteurs intelligents font partie des stratégies majeures adoptées par les acteurs du marché opérant sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES CAPTEURS DE DRONE :

• Trimble (États-Unis)


• Bosch Sensortec (Allemagne)


• TDK InvenSense (États-Unis)


• Sparton NavEx (États-Unis) 


• Raytheon (États-Unis)


• AMS AG (Autriche)


• Système Flir (États-Unis)


• KVH Industries (États-Unis)


• Connectivité TE (Suisse)


• Lord MicroStrain (États-Unis)


• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2020 – Le Département américain de la Défense a attribué un contrat d'une valeur de 93,3 millions de dollars à General Atomics pour développer d'excellents capteurs pour le MQ-9 Reaper. Le contrat s’inscrivait dans le cadre du projet Smart Sensor du Joint Artificial Intelligence Center visant à développer l’intelligence artificielle pour contrôler capteurs d'avion en démontrant des algorithmes de reconnaissance d'objets.  


• Octobre 2020 – Aquiline Drones, société de fabrication de drones basée à Hartford, a signé un accord de licence avec la société française de fabrication de capteurs Drone Volt. Grâce à cet accord, l'entreprise bénéficiera d'une installation de fabrication et de distribution à travers les États-Unis. Le drone Aquiline sera le seul fabricant de capteurs multispectraux, de caméras intelligentes, d'intelligence artificielle et d'informatique de pointe. 

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les capteurs de drones fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport