Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la vente au détail hors taxes, par type (parfums, cosmétiques, alcool, cigarettes et autres), par canal de vente (aéroports, avions à bord, ports maritimes, gares ferroviaires et autres) et prévisions régionales, 2025- 2032

La taille du marché mondial de la vente au détail hors taxes était évaluée à 46,67 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 50,68 milliards USD en 2025 à 78,78 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.

Les magasins hors taxes vendent des cosmétiques, des parfums, de l'alcool et d'autres produits aux voyageurs dans les aéroports, les ports maritimes et les gares. Ces marchandises sont également vendues sur les navires et à bord des avions auprès des acheteurs/voyageurs en transit. De plus, les magasins proposent des produits hors taxes, exempts de certaines taxes ou droits. En conséquence, ils proposent des produits à des prix inférieurs à ceux des magasins classiques et sont fortement privilégiés pour l'achat d'articles haut de gamme. Le nombre croissant de magasins de vente au détail hors taxes et de voyageurs dans les pays du monde favorise la croissance du marché mondial de la vente au détail hors taxes.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la part de marché mondiale, notamment en 2020. Une baisse significative du nombre de voyageurs en raison du confinement et des restrictions de voyage dans les pays, notamment en 2020, a réduit les ventes de produits dans les magasins hors taxes. Par ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont réduit leurs capacités, ce qui a freiné les revenus aéronautiques et non aéronautiques. Par exemple, selon Airports Council International (ACI), une plateforme internationale basée au Canada qui représente les normes aéroportuaires et les pratiques de l'industrie, les ventes totales des aéroports ont chuté de 35 % à 14 milliards USD au premier trimestre 2020 et de 90 % à 39 USD. milliards au deuxième trimestre 2020.

Tendances du marché de détail hors taxes

Demande croissante d’alcool hors taxes  pour alimenter la croissance du marché

Récemment, il y a eu une demande importante d’alcool dans tous les pays, notamment en Asie. La demande croissante est imputable à la diversification des habitudes d’achat des consommateurs, à l’augmentation rapide des arrivées de touristes internationaux et à l’augmentation des dépenses de la population/voyageurs de la classe moyenne. En outre, la demande accrue d’alcools de qualité supérieure accroît l’intérêt des consommateurs pour les alcools hors taxes au niveau macro-économique.

La demande croissante d’alcool hors taxes a encouragé d’éminents acteurs de l’industrie à lancer des boutiques en ligne pour accélérer leurs ventes. Par exemple, en juillet 2023, Lotte Duty-Free, un détaillant de voyages basé en Corée, a lancé sa plateforme d'alcool en ligne, proposant plus de 700 produits de plus de 100 marques. La boutique en ligne propose un large assortiment d'alcools, notamment du brandy, du vin, du cognac et du whisky. Elle propose également des produits en édition limitée tels que le whisky Glenfiddich Yozakura (29 ans).  

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Facteurs de croissance du marché de détail hors taxes

La croissance du tourisme international présente des opportunités lucratives pour les acteurs de l’industrie

La prolifération du tourisme international et le nombre de voyageurs à travers les pays génèrent des opportunités commerciales lucratives pour les acteurs du commerce de détail hors taxes. Par exemple, selon Eurostat, un organisme statistique gouvernemental basé au Luxembourg, l'industrie du tourisme dans l'Union européenne a connu une croissance significative en 2023, avec environ 1,193 millions de nuitées dans des hébergements touristiques au cours des six premiers mois de l'année. Cela représente une augmentation d’environ 11 millions par rapport à 2019 (1 182 millions). De plus, l'introduction de nouveaux aéroports internationaux stimule le tourisme. Par exemple,

Selon le Sommet mondial de l’aviation 2019, la « Vision 2040 de l’aviation indienne » du ministère de l’Aviation civile, d’ici 2040, l’Inde comptera 190 à 200 aéroports opérationnels. Delhi et Mumbai disposeront chacune de trois aéroports internationaux, tandis que les 31 plus grandes villes indiennes disposeront de deux aéroports en activité. La flotte de 622 avions de ligne traversant l'Inde en 2018 devrait doubler pour atteindre 2 359 appareils d'ici mars 2040.

Nombre croissant de nouvelles routes aériennes à travers les pays asiatiques  pour encourager l'entrée de nouveaux joueurs 

De nombreuses compagnies aériennes à travers les pays étendent leurs réseaux internationaux, ce qui est susceptible d’encourager l’entrée de nouveaux acteurs, notamment en Asie, dans un avenir proche. Par exemple, en décembre 2023, Air India Express, une compagnie aérienne basée à Gurugram, en Inde, a commencé ses opérations depuis le nouveau terminal international de l'aéroport international de Surat pour étendre ses routes internationales et relier Dubaï (EAU), Dammam (Arabie saoudite) et Surat (Inde). ). De plus, en novembre 2023, IndiGo, une compagnie aérienne basée à Gurugram, en Inde, a annoncé son intention d'étendre son réseau et de démarrer des vols vers Médine (Arabie saoudite) et Bali (Indonésie).

FACTEURS DE RETENUE

Les entreprises de vente au détail de voyages naviguent sur des marchés de devises volatils, ce qui a un impact sur les ventes de produits de luxe et la croissance du marché mondial

Les marchés de détail des voyages sont sensibles aux taux de change entre les pays. Cependant, ces marchés de détail opèrent dans de nombreux pays et traitent souvent de nombreuses devises, telles que le dollar, la livre sterling et l'euro, chacune ayant des taux de change spécifiques soumis aux variations du marché. Ces devises sont échangées au taux de change en vigueur un jour précis. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif ou positif sur les entreprises de vente au détail de voyages, telles que les chaînes de vente au détail proposant des produits de luxe qui dépendent des fluctuations des taux de change. De plus, les taux de change peuvent fluctuer en raison de divers facteurs, notamment les conditions économiques et politiques, qui peuvent entraver la croissance du marché mondial. Par exemple, en septembre 2023, la livre sterling (monnaie britannique) a baissé de 3,75 % par rapport au dollar américain.

Analyse de la segmentation du marché de détail hors taxes

Analyse par type

Marques de parfums de luxe proposant des produits haut de gamme/luxe pour stimuler la croissance du segment des parfums

En fonction du type, le marché est segmenté en parfums, produits de beauté , alcool, cigarettes et autres.

Le segment des parfums devrait détenir la part dominante du marché mondial de la vente au détail hors taxes au cours de la période de prévision. D'éminentes marques de parfums de luxe, notamment Gucci, Prada, Giorgio Armani et Signature Rose, mettent l'accent sur l'offre de produits dans des magasins de vente au détail hors taxes à travers les pays. Ces magasins donnent également la priorité à la fourniture d’une grande variété de types de produits/parfums, tels que l’eau de parfum (EDP), l’eau de Cologne (EDC) et l’eau de toilette (EDT), contribuant à la croissance segmentaire.

La popularité croissante de la beauté haut de gamme alimente la demande de produits dans le domaine des cosmétiques. Le segment des cosmétiques est en croissance constante, notamment en raison de la multiplication des lancements de produits dans les aéroports du monde entier. De plus, de nombreuses grandes marques mettent l’accent sur l’accélération des ventes en proposant leurs produits dans des magasins de vente au détail hors taxes. Par exemple, en décembre 2023, Rituals Cosmetics, une marque de beauté basée aux Pays-Bas, a dévoilé sa nouvelle boutique premium de 30 m² au CDF (China Duty-Free) Sanya International Duty Free City, en Chine. De plus, les marques de cosmétiques de luxe, dont L'Oréal Paris, Estée Lauder, Clinique, Chanel Beauty, Tom Ford, Clé de Peau, Armani Beauty et Guerlain, dominent le segment des cosmétiques. Malgré la popularité des cosmétiques haut de gamme/luxe, des acteurs de premier plan proposent divers produits grand public pour rester compétitifs.

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Par analyse du canal de vente

Nombre croissant de boutiques hors taxes dans les aéroports du monde entier pour stimuler la croissance du segment aéroportuaire

Sur la base des canaux de vente, le marché est divisé en aéroports, à bord des avions, ports maritimes, gares ferroviaires et autres.

Le segment des aéroports domine le marché. Le nombre croissant d’aéroports internationaux et nationaux dans tous les pays favorise les ventes de produits via les aéroports. En outre, le lancement de nouvelles boutiques hors taxes dans les aéroports du monde entier favorise la croissance segmentaire. Par exemple, en novembre 2023, Lagardère Travel Retail a inauguré sa boutique Aelia Duty-Free dans la salle d’embarquement de l’aéroport de London City.

Le segment des ports maritimes constitue également un canal de vente majeur pour les ventes de produits à l'échelle mondiale, notamment sur les marchés asiatiques. Ce segment devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Comme pour les aéroports, les ports maritimes permettent également aux marques de divers produits de gagner en visibilité sur les marchés internationaux. Les développements récents du segment des ports maritimes présentent des opportunités commerciales lucratives pour les participants potentiels de l’industrie. Par exemple, en mai 2023, le port international de Hambantota, basé à Hambantota, au Sri Lanka, a lancé son complexe hors taxes, comprenant deux boutiques hors taxes sur le site du port.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2024. Les développements récents dans les pays asiatiques pourraient offrir des opportunités potentielles aux magasins de vente au détail hors taxes, établis et potentiels, de lancer un large éventail de produits innovants. Par exemple, le quatorzième plan quinquennal de la Chine, élaboré pour renforcer l’économie du pays entre 2021 et 2025, comprend 140 projets aéroportuaires, dont l’agrandissement, la rénovation et la construction. Au niveau macro, l'évolution rapide du secteur du tourisme propulsera le marché chinois des boutiques hors taxes et de la vente au détail de voyages tout au long de la période de prévision.

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L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Augmentation des dépenses touristiques en produits de luxe est un moteur clé favorisant la croissance du marché régional. De plus, l’augmentation rapide du tourisme dans les pays européens comme la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Grèce devrait augmenter le nombre de voyageurs et contribuer à l’expansion du marché de la région.

Mené par les États-Unis, le marché nord-américain de la vente au détail hors taxes est principalement tiré par un afflux de touristes associé à des dépenses de voyage considérablement élevées aux États-Unis. Selon l'International Trade Administration, une agence gouvernementale basée à Washington, D.C., le nombre d'arrivées de voyageurs internationaux dans le pays s'élevait à 5,36 millions en mai 2023, soit une augmentation de 26 % par rapport à mai 2022. Le Canada est l'un des principaux contributeurs au commerce du Nord. Marché américain. Par exemple, selon l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les magasins de vente au détail hors taxes opèrent dans environ 53 emplacements à travers le Canada, y compris les aéroports internationaux et les postes frontaliers terrestres.

Les ventes de produits sur les marchés d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique connaîtront probablement une courbe ascendante au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits haut de gamme et de luxe. parfums . De plus, Dubaï est l’une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Le pays abrite également certaines des plus grandes boutiques hors taxes au monde, augmentant ainsi la part de marché de la région. En outre, le marché sud-américain a bénéficié de la croissance du tourisme dans plusieurs pays, notamment au Brésil et en Argentine.

Acteurs clés de l'industrie

Des acteurs clés lancent des boutiques en ligne et collaborent avec des marques clés pour rester compétitifs et stimuler l'expansion du marché

Les principaux acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, notamment le lancement de nouveaux produits et des collaborations, les aidant à rester à la pointe d’une concurrence qui s’intensifie. À cet égard, les évolutions récentes du secteur résument la nécessité pour les marques d’employer des stratégies pour surmonter la rivalité concurrentielle. Par exemple, en novembre 2023, Shinsegae Duty-Free, un détaillant de voyages basé en Corée du Sud, s'est associé à Chanel, une marque française de mode de luxe, pour lancer un vente au détail de voyage podium au terminal 2 de l'aéroport international d'Incheon.

Alors que les marques de luxe et haut de gamme ciblent les voyageurs aisés des pays occidentaux, les marques de taille moyenne et plus petites se concentrent sur leur expansion dans les pays asiatiques pour rester compétitives et augmenter leurs parts de marché. De plus, les principaux acteurs du marché tels que King Power International Group, Lotte Duty-Free et Shilla Duty-Free mettent l'accent sur l'offre de produits via des boutiques en ligne pour répondre aux besoins changeants des voyageurs.

Liste des principales entreprises de vente au détail hors taxes :

• Avolta (Dufry AG) (Suisse)


• Groupe DFS (Chine)


• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Allemagne)


• Groupe Lagardère (France)


• Dubaï Duty Free (EAU)


• Groupe hors taxes de Chine (Chine)


• Lotte Duty Free (Corée du Sud)


• The Shilla Duty Free (Corée du Sud)


• Shinsegae Duty Free Inc. (Corée du Sud)


• Groupe King Power International (Thaïlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Innokin, une marque de vape basée en Chine, a collaboré avec Bahrain Duty-Free, un détaillant basé au Moyen-Orient. Le partenariat verra le lancement des produits INNOBAR de la marque dans les magasins haut de gamme des détaillants.


• Août 2023 : Mumbai Duty-Free, un détaillant basé en Inde, a dévoilé son carnaval du shopping, un événement comprenant des offres et des prix exclusifs. L'événement s'est déroulé jusqu'au 30 septembre ^ème à l'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai, Inde.


• Mai 2023 : AirAsia shop, une plateforme hors taxes en ligne, a collaboré avec Dufry AG, un détaillant de voyages basé en Suisse, pour proposer plus de 1 000 produits dans les aéroports et élargir son offre aux clients. Les voyageurs peuvent également choisir l’option de livraison à bord de la plateforme en ligne et se faire livrer les produits sur leur vol.


• Mai 2023 :  Le Groupe L'OCCITANE, une marque de cosmétiques française, a collaboré avec Dufry AG, un détaillant de voyages basé en Suisse, pour le lancement hors taxes de Sol de Janeiro, une marque de beauté basée aux États-Unis. Une campagne de lancement a également été lancée dans les aéroports de Londres (Gatwick et Heathrow), dans les aéroports d'Espagne, de Manchester et de Stansted et dans d'autres aéroports aux États-Unis et en Europe.


• Janvier 2023 :  Foreo, une marque de beauté connectée basée en Suède, a lancé une nouvelle boutique à Manille, aux Philippines, en collaborant avec Duty-Free Philippines. Le nouveau magasin (Luxe Duty-Free) a contribué aux stratégies d'expansion de Duty-Free Philippines dans le pays.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial de la vente au détail hors taxes fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, l’analyse des types et les canaux de vente. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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