Taille du marché de l’échocardiographie, part et analyse de l’industrie, par type d’appareil (sur chariot et portable), par type de test (échocardiographie transthoracique, échocardiographie transœsophagienne, échocardiographie de stress et autres), par technologie (2D, 3D et 4D et imagerie Doppler), Par utilisateur final (hôpitaux et ASC, centres de diagnostic et autres) et prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’échocardiographie était évaluée à 1,84 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,98 milliard USD en 2024 à 3,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial de l’échocardiographie avec une part de marché de 25, % en 2023.

L'échocardiographie, également appelée écho ou échographie cardiaque, utilise des ondes sonores pour générer des images du cœur afin de détecter la présence de toute maladie cardiovasculaire. Cet appareil est utilisé pour identifier les caillots sanguins et étudier le fonctionnement des cavités et des valvules du cœur. Différents tests d'échographie cardiaque sont l'échographie cardiaque transthoracique, transœsophagienne et de stress utilisée pour diverses procédures de diagnostic. Le test de diagnostic le plus couramment utilisé pour détecter les troubles cardiaques est l’échographie cardiaque transthoracique en raison de sa nature non invasive.

La croissance du marché mondial de l’échocardiographie est due à la prévalence croissante des troubles cardiaques, à la demande de procédures non invasives et à la haute efficacité associée à un échocardiogramme.

• Selon les données de la British Heart Foundation publiées en 2022, environ 1,5 milliard de personnes au Royaume-Uni ont reçu un diagnostic de fibrillation auriculaire.

Durant la crise du COVID-19, le marché a connu un ralentissement de sa croissance. La diminution du nombre de patients visitant les cliniques et les hôpitaux pour le diagnostic et le traitement d'une maladie cardiovasculaire ainsi que le report des procédures non urgentes sont responsables de cette baisse. Le marché mondial a connu une baisse de -8,3% en 2020 par rapport à l'année dernière. Au cours de cette période, les procédures de diagnostic non liées au COVID-19 ont été considérées comme peu prioritaires, ce qui a entraîné une diminution significative du volume de tests pour les troubles cardiovasculaires.

De plus, la moindre demande pour ces appareils a entraîné une baisse des revenus générés par les acteurs du marché grâce à ces produits.

• Par exemple, le chiffre d'affaires de FUJIFILM Holdings Corporation s'est élevé à 19 966,3 millions de dollars en 2020, soit une baisse de -5,3 % par rapport à 2019. La baisse des ventes de solutions d'imagerie a modifié la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, bien que les ventes dans le secteur des systèmes médicaux aient augmenté.

Cependant, le marché a connu une reprise significative en 2021 en raison de la levée des restrictions de confinement, des vaccinations de masse et de l’augmentation des cas de maladies cardiaques.

Tendances du marché de l’échocardiographie

Incorporation de l’IA et d’autres technologies avancées dans les appareils d’échocardiographie pour favoriser la croissance du marché

L'échocardiographie est l'un des tests diagnostiques les plus importants et cruciaux pour le diagnostic clinique des maladies cardiovasculaires. Des efforts constants de R&D ont été consacrés à ces appareils pour améliorer leur fonctionnement et tirer le meilleur parti du test de diagnostic. Les principaux acteurs investissent constamment dans la R&D pour lancer de nouveaux produits dotés des dernières technologies du marché. Le développement de la technologie de réalité virtuelle facilite l'édition des images d'échocardiogramme en vue 3D, utilisées par les médecins pour planifier à l'avance toute procédure utilisant cette technologie. Ainsi, la demande d’intégration de l’IA, de nouveaux appareils au point d’intervention et d’appareils à ultrasons cardiaques de poche augmente parmi les professionnels de la santé.

• Par exemple, en décembre 2021, Koninklijke Philips a introduit une application de mesure automatique basée sur l'IA dans ses systèmes à ultrasons EPIQ CVx et Affiniti CVx pour fournir des mesures rapides et cohérentes, réduisant de moitié le temps passé aux méthodes manuelles. Ainsi, le lancement de telles avancées technologiques par les acteurs du marché devrait stimuler l’adoption d’appareils technologiquement avancés au cours de la période de prévision.


• De plus, en novembre 2020, Konica Minolta Healthcare Americas Inc. et DiA Imaging Analysis Ltd. s'étaient réunis pour annoncer la catégorisation étendue de l'échographie cardiaque LVivo. Intelligence artificielle (IA) Boîte à outils sur la plateforme Exa Cardio PACS.


• En juillet 2021, Philips Healthcare a présenté le nouveau cathéter d'échocardiographie intracardiaque (ICE) 3D en temps réel de la société. Il s’agit d’un dispositif opérationnel cardiaque mini-invasif. Cette sonde passe dans la gorge du patient et dans son œsophage jusqu’à ce qu’elle soit positionnée à côté du cœur. Cette procédure est réalisée sous anesthésie générale.

De plus, l’intelligence artificielle transforme l’échocardiographie en améliorant la précision du diagnostic, en optimisant le flux de travail clinique et en améliorant les soins aux patients. L’IA offre une efficacité et une reproductibilité inégalées, ce qui en fait un outil précieux pour répondre à la demande mondiale croissante d’échocardiographie. En raison de tous les avantages offerts par l’IA, plusieurs acteurs du marché s’associent pour développer des algorithmes d’IA destinés à la détection des maladies cardiovasculaires.

• Par exemple, en janvier 2024, Ultromics a collaboré avec Pfizer Inc. pour obtenir l’autorisation de la FDA américaine pour son algorithme EchoGo Amyloidosis, qui a déjà reçu la désignation de dispositif médical.

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Facteurs de croissance du marché de l’échocardiographie

Le fardeau croissant des troubles cardiaques pour alimenter la demande d’échocardiographie

Le fardeau des troubles cardiaques tels que les arythmies cardiaques, valvule cardiaque Les maladies, l’insuffisance cardiaque et les maladies péricardiques ont augmenté à une vitesse significative.

Ceci est directement proportionnel au niveau de vie urbain. Ceci est également associé à d’autres facteurs tels que le manque d’activité physique, un régime alimentaire riche en graisses saturées, en graisses trans et en cholestérol. L'augmentation du mode de vie sédentaire, qui inclut la consommation de tabac et d'alcool, tend également à augmenter le risque de maladie cardiaque.

• Selon les données publiées par le CDC en 2022, chaque année, environ 805 000 personnes aux États-Unis souffrent d'une crise cardiaque. Parmi eux, 605 000 sont des cas de première crise cardiaque.

Plus de la moitié de tous les décès en Europe sont dus à des maladies cardiovasculaires. Par exemple, selon un article de Springer Nature Limited, en 2021, on estime que plus de 60,0 millions d’années potentielles de vie seraient perdues chaque année à cause des maladies cardiovasculaires en Europe.

Des modes de vie malsains tels que le tabagisme et une alimentation riche en graisses insaturées et en cholestérol augmentent le risque de troubles cardiaques.

• En juillet 2020, selon l’étude publiée par NCBI, 30,0 % des maladies coronariennes étaient causées par le tabagisme, ce qui a entraîné une augmentation des interventions chirurgicales d’angioplastie et alimenté la croissance du marché.

Le marché devrait connaître un taux de croissance significatif en raison de la prévalence élevée des maladies cardiaques au cours de la période de prévision.

En outre, la prise de conscience croissante de l’importance de la détection et du diagnostic précoces des maladies cardiovasculaires a entraîné une augmentation du nombre de programmes de dépistage et d’efforts de soins de santé préventifs. Plusieurs agences gouvernementales lancent des programmes de sensibilisation pour protéger la vie des personnes touchées par des maladies cardiaques.

• Par exemple, selon les données fournies par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux en février 2024, les Centers for Disease Control and Prevention et les Centers for Medicare & Medicaid Services ont codirigé Million Hearts, une initiative nationale visant à réduire le taux de myocarde. infarctus et accidents vasculaires cérébraux d’ici 2027.

Les avantages par rapport aux autres procédures de diagnostic cardiaque alimentent l’adoption de ces dispositifs à l’échelle mondiale

Lors de l'examen et de l'évaluation d'une douleur thoracique, d'un caillot sanguin, d'une crise cardiaque, d'une maladie coronarienne et d'autres troubles cardiaques, les médecins peuvent recommander des analyses de sang et un cathétérisme cardiaque. Ce sont des procédures invasives. Le cathétérisme cardiaque nécessite un séjour à l'hôpital plus long et certains effets secondaires tels que des saignements, des caillots sanguins, des lésions artérielles, une crise cardiaque et d'autres sont associés à la procédure. Pour ces raisons, les médecins ont tendance à limiter l’utilisation de cette procédure pour le diagnostic cardiaque.

D'autres types de diagnostic cardiaque comprennent le test d'effort cardiaque nucléaire, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie cardiaque et l'angiographie par tomodensitométrie coronarienne (CCTA). L'échocardiographie est une procédure de diagnostic non invasive fournissant des informations sur le fonctionnement cardiaque et l'hémodynamique. Il s’agit du test de diagnostic cardiovasculaire le plus fréquemment utilisé après l’électrocardiographie et la radiographie pulmonaire.

Récemment, l’adoption de ces appareils dans les hôpitaux et les centres de diagnostic s’est accrue. Cela est attribué au fait que les échocardiogrammes présentent des risques minimes, voire inexistants, par rapport à d'autres procédures de diagnostic utilisant des rayonnements pour produire des résultats.

De plus, les patients ayant des antécédents d’insuffisance cardiaque bénéficient également d’une surveillance régulière grâce à ces diagnostics de maladies cardiaques. Les échocardiogrammes sont également utilisés pour les soins infirmiers réguliers des patients soumis à un traitement contre le cancer présentant un risque de cardiotoxicité.

Ces avantages et applications associés à l’utilisation d’appareils d’écho ont alimenté son adoption et devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Certains défis liés à l'utilisation des appareils d'échocardiographie peuvent limiter son adoption

Les échocardiogrammes sont plus efficaces et moins nocifs que les autres procédures de diagnostic cardiaque. Ceci est responsable de la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des appareils d’écho constitue un facteur limitant pour la croissance du marché.

• Par exemple, le coût d’achat d’un appareil d’écho est comparativement plus élevé que celui d’autres appareils à ultrasons. Ils coûtent environ 20 000 USD dans le segment inférieur et peuvent atteindre 100 000 USD dans le segment supérieur. Le coût élevé du système peut limiter l’achat de l’échographe cardiaque.

De plus, plusieurs facteurs influencent le coût d'un échocardiogramme, tels que le type d'échocardiogramme, le statut de la couverture d'assurance et le type d'établissement de santé fournissant l'imagerie. 

• Par exemple, selon les données fournies par Sesame, Inc. en août 2023, le coût d'une procédure d'échocardiographie varie généralement de 1 000 USD à plus de 3 000 USD.

De plus, il existe certaines limites associées aux appareils à ultrasons cardiaques portatifs. Bien qu’ils soient de plus petite taille, leur taille d’écran est limitée et plus petite, ce qui peut avoir un impact sur le diagnostic. La résolution est plus faible avec des fréquences ultrasonores limitées et l’optimisation de l’image est médiocre. Ils sont également limités aux images 2D.

Par conséquent, le coût élevé et la taille de ces appareils pourraient limiter leur adoption dans les années à venir.

Analyse de la segmentation du marché de l’échocardiographie

Analyse par type d'appareil

Le lancement des appareils Echo basés sur des chariots est responsable de la domination du segment sur le marché

Sur la base du type d’appareil, le marché est divisé en chariots et appareils portables.

Le segment des chariots représentait une part importante en 2023. De plus, le segment devrait atteindre un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La part importante de ce segment est due aux fortes ventes d’appareils à ultrasons cardiaques sur chariot et aux lancements de nouveaux produits.

• En février 2022, FUJIFILM Sonosite, Inc., une filiale de FUJIFILM Holdings Corporation, a annoncé le lancement du système Sonosite LX. Sonosite LX possède un moniteur qui s'étend, pivote et s'incline pour permettre une collaboration améliorée en temps réel.

En outre, le segment des ordinateurs de poche devrait croître à un fort TCAC au cours de la période 2024-2032. La forte croissance du segment des appareils portables est attribuée à l’adoption accrue des diagnostics au point d’intervention et aux partenariats croissants entre les principaux acteurs.

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Par analyse de type de test

Divers avantages associés aux appareils d’écho transthoracique alimentent la croissance du segment

Selon le type de test, le marché est segmenté en échocardiographie transthoracique, échocardiographie transœsophagienne, échocardiographie de stress et autres.

Le segment de l’échocardiographie transthoracique représentait le marché dominant en 2023 et devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir. Les avantages associés à ces dispositifs tels que la possibilité d'acquérir l'intégralité du volume VG en un seul battement cardiaque, l'évaluation simultanée de plusieurs segments à partir d'un seul ensemble de données et la capacité d'évaluer la morphologie et la physiologie du cœur de manière non invasive. En outre, l’augmentation des lancements de produits et des approbations réglementaires sont quelques-uns des autres facteurs contribuant à la croissance du segment.

• Par exemple, en août 2022, UltraSight a reçu le marquage CE pour son logiciel de guidage par IA pour l'échographie cardiaque. Le logiciel est utilisé pour l'échocardiographie transthoracique 2D.

En outre, le segment de l’échocardiographie de stress devrait augmenter au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Il est le plus souvent utilisé pour diagnostiquer une diminution du flux sanguin vers le cœur due au rétrécissement des artères coronaires. Par conséquent, la prévalence croissante de la maladie coronarienne (MAC) stimule la croissance du segment.

• Selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2020, environ 20,1 millions d'adultes âgés de 20 ans et plus souffraient d'une maladie coronarienne (MAC). Aux États-Unis, environ 697 000 personnes sont mortes d’une maladie cardiaque.

Par analyse technologique

Augmentation du lancement d’appareils d’écho 2D par les acteurs du marché pour alimenter la croissance du segment

En termes de technologie, le marché est classé en imagerie 2D, 3D et 4D et Doppler.

Le segment 2D représentait une part importante du marché en 2023. La part dominante du segment est attribuée à l’augmentation des lancements de produits et au coût comparativement plus faible de ces systèmes.

On estime que le segment 3D et 4D augmentera à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due aux caractéristiques associées à cette technologie, telles qu'une qualité d'image élevée, des images anatomiques réalistes ainsi que la capacité de fournir une mesure de volume et une visualisation des défauts septaux.

Par analyse de l'utilisateur final

L’augmentation des visites de patients dans les hôpitaux pour des procédures d’échocardiographie alimente la croissance du segment

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et ASC, centres de diagnostic et autres. Le segment des hôpitaux et des ASC a généré les revenus les plus élevés en 2023. La croissance de ce segment est due à l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires entraînant un nombre croissant d'admissions à l'hôpital et aux ASC pour un échocardiogramme.

• Selon un article publié dans le British Medical Journal (BMJ) en 2021, plus de sept millions d’échocardiogrammes sont réalisés chaque année en Amérique du Nord.

On estime que le segment des centres de diagnostic arrivera à maturité à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. La création croissante de centres de diagnostic à travers le monde stimule la croissance de ce segment.

• Par exemple, en avril 2022, le gouvernement britannique a annoncé la création de 160 centres de diagnostic communautaires en Angleterre d’ici 2025. Le gouvernement a également annoncé un investissement d’environ 42,5 milliards USD dans le système de santé et de protection sociale pour confirmer qu’il dispose des ressources à long terme il faut, au moment du travail, diminuer les temps d'attente des patients et accélérer le diagnostic.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché nord-américain représentait la majeure partie du marché en 2023 avec un chiffre d’affaires de 0,46 milliard USD. La progression du marché dans la région est due à la prévalence croissante des maladies coronariennes et cardiaques périphériques, à l’augmentation de la population gériatrique et à la forte présence des principaux acteurs du marché dans la région.

• Selon l'article du MDPI, 8,0 à 12,0 milliards de personnes souffraient de maladie artérielle périphérique (MAP) aux États-Unis, ce qui représente 3,0 à 10,0 % de la population totale.

Le marché européen a généré des revenus importants en 2023 et devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir. La croissance du marché européen est due à l’amélioration des établissements de santé, à l’adoption accrue de ces appareils et au développement de produits technologiquement avancés et efficaces.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des années à venir. La forte croissance du marché dans la région est due à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et à la sensibilisation croissante au diagnostic et au traitement précoces de la maladie.

• Par exemple, selon un article d’Elsevier Inc., en 2020, la prévalence des maladies cardiovasculaires dans le nord-est de la Chine était de 12,6 %.

Liste des entreprises clés du marché de l’échocardiographie

Entreprises disposant d’un solide portefeuille de produits pour représenter une part de marché importante

General Electric Company, Koninklijke Philips N.V. et Canon Medical Systems Corporation (Canon Inc.) sont les principaux acteurs du marché et représentaient une part de marché mondiale considérable en 2023.

Koninklijke Philips N.V. et General Electric Company détenaient des parts importantes du marché en 2023. General Electric Company a généré les revenus les plus élevés du marché en 2023. En effet, la société se concentre fortement sur le lancement de nouveaux produits.

• Par exemple, en octobre 2020, le système d’échographie cardiovasculaire Vivid de General Electric Company a reçu l’autorisation 510k de la FDA américaine. Ce nouveau système a été intégré à une fonction d’IA pour fournir des lectures rapides et plus précises.

De même, BD détenait une part substantielle du marché en 2023. Cela était dû à la forte présence de la marque de l’entreprise avec une offre diversifiée de produits dans le domaine des équipements d’échographie cardiovasculaire. De plus, la forte présence mondiale de l’entreprise dans plus de 75 pays est également responsable de la position importante de l’entreprise sur le marché.

D'autres acteurs du marché opérant sur le marché, tels que FUJIFILM Holdings Corporation, Boston Scientific Corporation et Siemens Healthineers AG, se concentrent sur les activités de R&D pour lancer de nouveaux produits technologiquement avancés afin de renforcer leur position sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• Boston Scientific Corporation (États-Unis)


• Canon Medical Systems Corporation (Canon Inc.) (Japon)


• SPA ESAÔTE (Italie)


• CHISON Technologies Médicales Co., Ltd (Chine)


• SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. (Corée)


• Siemens Healthineers SA (Allemagne)


• Compagnie d'électricité générale (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• janvier 2023 – Pie Medical Imaging a dévoilé CAAS Qardia 2.0, la dernière version de sa plateforme logicielle d'échocardiographie de pointe.


• septembre 2022 – Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé le lancement du système à ultrasons V7. Le système possède l'outil AutoIMT pour analyser le risque potentiel de maladie cardiovasculaire d'un patient.


• juin 2022 – Clarius Mobile Health et ImaCor Inc. ont conclu un partenariat pour le lancement d'un échographe cardiaque transœsophagien portatif accessible aux patients des unités de soins intensifs. L'appareil à ultrasons hémodynamique portatif Zura d'ImaCor est alimenté par la technologie d'échographie sans fil de Clarius, Clarius Ultrasound App.


• mars 2022 – Koninklijke Philips N.V. a annoncé le lancement d'Ultrasound Workspace lors de la session et exposition scientifique annuelle de l'American College of Cardiology (ACC 2022).


• Février 2022 - Koninklijke Philips N.V. a ajouté la technologie Pulse Wave Doppler à Lumify, un appareil à ultrasons portable. La mise à jour vise à étendre les capacités d’évaluation et de mesure hémodynamiques du système.


• Octobre 2020 – General Electric Company a annoncé l'approbation de Vivid Ultra Edition, un système d'échographie cardiovasculaire alimenté par l'IA. L'appareil se compose d'une sonde pédiatrique 4D TTE (6VDc) et fournit une imagerie 2D et 4D efficace pour une gamme variée de patients pédiatriques, des nouveau-nés aux adolescents.

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Ce rapport de recherche fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il inclut la prévalence des maladies cardiaques et les développements clés de l’industrie tels que les collaborations, les acquisitions et les partenariats. De plus, il se concentre sur des points clés tels que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions sur le marché. De plus, le rapport couvre l’analyse régionale de divers segments, les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché et les moteurs du marché. Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives qui contribuent à la croissance du marché.

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