Taille du marché de la plaque de refroidissement de la batterie de véhicules électriques, Partage et analyse d'impact Covid-19, par type de véhicule (voiture de tourisme et véhicule commercial), par type de propulsion (Bev et HV), par technologie (refroidissement liquide et refroidissement par air), par type de batterie ( Lithium-ion et nickel-métal hydrure) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial de la plaque de refroidissement par batterie de véhicules électriques était évaluée à 1,43 milliard USD en 2022. Le marché devrait passer de 1,86 milliard USD en 2023 à 7,26 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 21,4% au cours de la période de prévision.

La plaque de refroidissement de la batterie du véhicule électrique (VE) est un composant conçu pour gérer la température de la batterie dans un  véhicule électrique . Il se compose généralement d'une plaque conductrice avec des canaux ou des passages à travers lesquels circule un fluide de refroidissement, tel qu'un liquide de refroidissement ou un réfrigérant. Cela aide à dissiper la chaleur générée pendant les processus de charge et de décharge, en maintenant des températures de fonctionnement optimales pour les cellules de la batterie et en garantissant leur efficacité, leurs performances et leur longévité. L’adoption croissante de systèmes de refroidissement avancés pour des performances améliorées devrait propulser la croissance du marché des plaques de refroidissement pour batteries de véhicules électriques.

Impact Covid-19

Augmentation des ventes de véhicules électriques et du développement technologique a alimenté la demande du marché pendant la pandémie

Au début, la pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, affectant la production de composants pour véhicules électriques, notamment les plaques de refroidissement des batteries des véhicules électriques. Les retards dans la fourniture de matériaux et de composants ont entraîné un ralentissement de la production et une augmentation des coûts. L’incertitude économique provoquée par la pandémie a entraîné une réduction de la demande des consommateurs pour les véhicules électriques, ce qui a eu un impact sur le marché global des véhicules électriques. Ceci, à son tour, augmente la demande de plaques de refroidissement pour batteries.

Cependant, certains gouvernements ont mis en œuvre des forfaits de relance et des incitations à soutenir l'industrie VE pendant la pandémie. Ces mesures ont contribué à stimuler les ventes de véhicules électriques, ce qui a également contribué à lever le marché des composants de véhicules électriques, influençant indirectement la demande de plaques de refroidissement de la batterie de véhicules électriques.

Dernières tendances

Tendance d’avancement et d’adoption du développement du marché des carburants des systèmes de refroidissement liquide

L'une des principales tendances en cours du marché mondial est l'avancement et l'adoption des systèmes de refroidissement des liquides. Le refroidissement liquide, qui implique la circulation d'un liquide de refroidissement à travers des canaux ou des plaques adjacentes aux cellules de la batterie, offre plusieurs avantages. Le refroidissement du liquide est très efficace pour dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement de la batterie, en maintenant des niveaux de température optimaux à l'intérieur du batterie paquet. Cette efficacité contribue à l'amélioration des performances, de la sécurité et de la longévité de la batterie. Alors que les fabricants de véhicules électriques s'efforcent d'améliorer la technologie des batteries et la densité énergétique, la gestion thermique avancée devient essentielle, ce qui stimule la demande de plaques de refroidissement.

La tendance dans l’industrie des véhicules électriques s’oriente vers des batteries à haute densité énergétique qui offrent des autonomies plus longues. Par exemple, en mars 2023, QpiVolta, une filiale de Qpi Technology, a développé une batterie solide à base de lithium à haute densité énergétique. QpiVolta a atteint une densité énergétique impressionnante de 360 ​​Wh/kg pour les batteries à base de NMC et de 220 Wh/kg pour les batteries LFP sans cobalt.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L'expansion rapide du secteur EV augmente la progression du marché des plaques de refroidissement par batterie EV

Le facteur clé qui alimente la croissance du marché est l’expansion rapide du secteur des véhicules électriques (VE). Alors que la demande de véhicules électriques continue d’augmenter en raison des préoccupations environnementales et des incitations gouvernementales, le besoin de plaques de refroidissement efficaces pour les batteries des véhicules électriques devient critique. Les plaques de refroidissement jouent un rôle essentiel dans le maintien de la température de batteries de véhicules électriques , garantissant leurs performances, leur sécurité et leur longévité.

Alors que de plus en plus de consommateurs et d'entreprises choisissent les véhicules électriques plutôt que les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels, il existe une demande croissante pour les composants des véhicules électriques, notamment les batteries et les systèmes de refroidissement associés, tels que les plaques de refroidissement. La croissance du marché des véhicules électriques favorise l’innovation dans la technologie des batteries et les solutions de refroidissement, conduisant à des plaques de refroidissement pour batteries de véhicules électriques plus efficaces et plus efficaces, capables de répondre à la demande de batteries de véhicules électriques plus grandes et plus puissantes.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes techniques des systèmes de refroidissement liquide peuvent entraver la croissance du marché

La plupart des constructeurs de véhicules électriques adoptent des plaques de refroidissement liquide dans leurs véhicules électriques. Tout défaut technique, tel que fuites, corrosion et autres défauts, peut freiner le marché des plaques de refroidissement liquide. Le système de refroidissement liquide reposant sur la circulation du liquide de refroidissement, tout dysfonctionnement, dommage ou défaut de fabrication peut entraîner des fuites de liquide de refroidissement. Ces fuites présentent des risques pour la sécurité, notamment des dysfonctionnements électriques, des incendies et même des chocs électriques pour les passagers ou les premiers intervenants. Les principaux problèmes de système de refroidissement liquide rencontrés avec les batteries de véhicules électriques englobent des préoccupations telles que les fuites, la corrosion, le colmatage, les défis liés au climat et le vieillissement. Notamment, les systèmes de refroidissement liquide présentent des défis uniques que l’on ne retrouve pas dans les systèmes de refroidissement par air, ce qui peut entraver leur adoption.

SEGMENTATION

Analyse par type de véhicule

La croissance du segment des voitures particulières propulsée par les préoccupations environnementales

Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicule utilitaire . Le segment des voitures particulières détient la part de marché la plus élevée au monde des plaques de refroidissement pour batteries de véhicules électriques et devrait croître au cours de la période 2023-2030. Les voitures particulières représentent le segment le plus important du marché automobile, et il existe une demande croissante de voitures particulières électriques en raison des préoccupations environnementales, des incitations gouvernementales et des progrès de la technologie des véhicules électriques. Cela représente la domination du segment sur le marché du refroidissement des batteries de véhicules électriques.

Le segment des véhicules utilitaires détient la deuxième part de marché. Les véhicules utilitaires électriques offrent des économies potentielles attribuées à des coûts d’exploitation inférieurs, à des dépenses de carburant réduites et à des coûts de maintenance inférieurs. Cela attire les organisations du secteur commercial, ce qui alimente la croissance du segment.

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Par analyse du type de propulsion

Le segment des BEV est en tête grâce aux incitations croissantes des gouvernements pour les BEV purs

Par type de propulsion, le marché est segmenté en BEV et HV. Le segment BEV détient la part de marché maximale au monde. De nombreux consommateurs choisissent de plus en plus les BEV en raison de leur fonctionnement silencieux, de leurs coûts d'exploitation réduits et de leur impact environnemental réduit. De plus, les gouvernements offrant activement des avantages incitatifs et des objectifs de zéro émission dans les pays soutiennent les ventes de BEV dans leurs régions respectives. En outre, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), environ 7,3 millions de BEV ont été vendus en 2022. Le segment BEV a connu une augmentation de 58,7 % par rapport à l'année précédente, 2021, qui était de 4,6 millions de BEV. Ce changement de préférence des consommateurs est un facteur important de la domination du segment BEV.

Le segment HT détient la deuxième part de marché. La croissance de ce segment est tirée par les améliorations continues de la technologie hybride, notamment des systèmes de batterie plus avancés et des systèmes de freinage par récupération qui améliorent les performances et l'efficacité des HEV.

Par analyse technologique

Marché des commandes du segment de refroidissement liquide en raison de la hausse des infrastructures de charge rapide EV 

Par technologie, le marché est segmenté en refroidissement liquide et refroidissement par air. Le segment du refroidissement liquide détient la part de marché la plus élevée au monde. La croissance segmentaire est attribuée à l’augmentation des infrastructures de recharge rapide des véhicules électriques à l’échelle mondiale. Par exemple, en juin 2023, le ministère américain des Transports (DOT) a précisé que les chargeurs rapides à courant continu (DCFC) permettent une recharge rapide le long des couloirs très fréquentés des stations installées. Les appareils DCFC peuvent charger les BEV à 80 % en seulement 20 minutes à 1 heure. Au cours de ce processus, la batterie génère une quantité importante de chaleur, qui peut être refroidie efficacement grâce à des systèmes de refroidissement liquide. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment de refroidissement par air détient la deuxième part de marché. Les systèmes de refroidissement à l'air sont généralement plus simples et plus rentables à installer et à maintenir par rapport aux systèmes de refroidissement des liquides. Cela en fait une option attrayante pour les fabricants qui cherchent à réduire les coûts. Ces avantages génèrent une demande de plaques de refroidissement par air pour les systèmes de refroidissement de la batterie des véhicules électriques.

Par analyse du type de batterie

Le segment du lithium-ion stimule la croissance grâce aux progrès technologiques et aux performances croissants des véhicules électriques

Par type de batterie, le marché est projeté vers le lithium-ion et le nickel-hydrure métallique. Le segment lithium-ion détient la part de marché la plus élevée au monde. La croissance segmentaire est attribuée aux batteries offrant d’excellentes performances en termes de puissance de sortie et d’accélération, répondant ainsi à la demande de véhicules électriques pour une accélération rapide et un couple élevé. Cela alimente la demande de croissance segmentaire sur le marché.

Le segment du nickel-hydrure métallique détient la deuxième part de marché en importance. Batteries NIMH (nickel-metal) sont utilisés dans les véhicules électriques hybrides depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une technologie bien établie et éprouvée qui propulse la croissance du marché du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique était de 0,73 milliard USD en 2022 et dominera probablement le marché. L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2022 et devrait poursuivre sa domination tout au long de la période de prévision, avec le TCAC le plus rapide. Les pays de l'APAC, en particulier la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, sont des principaux centres de fabrication pour les véhicules électriques et leurs composants. Ces pays ont établi une chaîne d'approvisionnement robuste et une infrastructure de fabrication, ce qui rend rentable pour produire des plaques de refroidissement par batterie et d'autres composants EV. Cela alimente la domination ainsi que la croissance de la région sur le marché.

L'Europe détient la deuxième plus grande part de marché, car la région est un premier adopteur de véhicules électriques. La croissance de la région est principalement tirée par l’engagement de l’Europe envers la mobilité verte et la réduction de son empreinte carbone. En conséquence, il y a un fort soutien aux véhicules électriques dans le cadre de l'effort pour atteindre un transport plus propre et plus durable. Par exemple, en octobre 2022, l'Union européenne a conclu un accord politique pour interdire les ventes de véhicules non électriques d'ici 2035.

La croissance du marché nord-américain est alimentée par la demande croissante de véhicules électriques dans la région. L’expansion des infrastructures de recharge, notamment les bornes de recharge publiques et les solutions de recharge à domicile, a atténué l’anxiété liée à l’autonomie, rendant les voitures électriques plus pratiques pour un usage quotidien. Cela propulse l’adoption de l’électrique voitures particulières , alimentant indirectement le marché. En septembre 2023, le gouvernement américain a investi 100 millions de dollars pour la réparation et le remplacement des infrastructures de recharge de véhicules électriques existantes et non opérationnelles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur une large gamme d’offres de produits pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché incluent Borgwarner Inc., Sogefi Group et Dana Limited. Les fabricants se concentrent sur la fourniture de plaques de refroidissement de la batterie électrique technologiquement avancées pour divers véhicules dans le monde.

Dana Limited est l'un des principaux fabricants de plaques de refroidissement de la batterie de véhicules électriques. L'entreprise se concentre sur les activités de R&D pour développer de nouveaux produits innovants avec des capacités améliorées. L'entreprise fournit une plaque refroidie par liquide pour le montage des modules de batterie durs. L'entreprise a développé un design en aluminium léger pour ces plaques de refroidissement.

Liste des principales entreprises profilées :

• Borgwarner Inc. (États-Unis)


• Groupe Sogefi (Italie)


• Dana Limited (États-Unis)


• Ningbo Cheeven Nouveaux matériaux Technology Co., Ltd. (Chine)


• Modine Manufacturing Company (États-Unis)


• Flexonie senior (NOUS.)


• Columbia Staver Limited (ROYAUME-UNI.)


• Shenzhen Cotran nouveau matériau CO., LTD. (Chine)


• Estra (États-Unis)


• Groupe Vikas (Inde)


• Mersen Corporate Services SAS (France)


• Boyd Corporation (États-Unis)


• Zhejiang Sanhua Automotive Components (Chine)


• MAHLE GmbH (Allemagne)


• ONEGENE (États-Unis)


• Yinlun Co Ltd. (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2023 - Columbia Staver Limited a introduit/conçu une plaque froide capable de réduire considérablement le delta T entre les cellules individuelles de la batterie. La plaque froide isotherme a l’entrée et la sortie à la même extrémité de la plaque. Les connecteurs d'entrée et de sortie peuvent être spécifiés par le client et peuvent être alignés ou à 90° avec le collecteur.


• octobre 2022 - Modine Manufacturing Company a signé un accord avec le groupe Shyft pour déployer un système de gestion thermique de batterie EVENET personnalisé pour le véhicule de livraison tout électrique de Solutions Blue Arc EV. La solution Modine Evantage pour Shyft fournit un système intégré pour la gestion thermique de la batterie, électronique électrique refroidissement et confort des passagers.


• septembre 2022 - Ningbo Cheeven New Materials Technology Co., Ltd. a présenté les plaques de refroidissement liquide FSW. FSW crée des liaisons solides avec une résistance mécanique remarquable. Cela garantit l'intégrité structurelle des plaques de refroidissement, les rendant robustes et durables.


• Août 2022 - Dana Limited a annoncé que la société établirait une nouvelle opération de fabrication de plaques de refroidissement pour batteries à Auburn Hills, dans le Michigan, d'une valeur de 54,2 millions de dollars. Le projet devrait créer 200 emplois d'ici 2025. L'entreprise prévoit de louer un espace dans un bâtiment de 350 000 pieds carrés où elle fabriquera des plaques de refroidissement pour batteries de véhicules électriques conçues pour extraire la chaleur des batteries de véhicules électriques. batterie lithium-ion Cellules. La production devrait commencer au début de 2023.


• Mars 2022 - Senior Flexonics a annoncé que l'entreprise mène des recherches sur la faisabilité et les avantages de l'utilisation d'adhésifs dans le processus de fabrication des plaques de gestion thermique de la batterie EV. Le projet de recherche et développement que le gouvernement gallois finance en partie en partenariat avec le Fonds européen de développement régional.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les plaques de refroidissement de batterie de véhicule électrique fournit une analyse détaillée axée sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et le type de véhicule. En outre, le rapport comprend des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation