Taille du marché de l’échange de batteries de véhicules électriques, part et analyse d’impact COVID-19, par type de service (modèle d’abonnement, modèle de paiement à l’utilisation), par type de véhicule (deux-roues, trois-roues, autres) et prévisions régionales, 2021 -2028

La taille du marché mondial de l’échange de batteries de véhicules électriques était évaluée à 100,2 millions de dollars en 2020 et devrait passer de 119,4 millions de dollars en 2021 à 641,0 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 27,1 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’échange de batteries de véhicules électriques avec une part de 69,96 % en 2020. 

D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -15,6 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le remplacement des batteries des véhicules électriques ayant un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L'échange de batteries de véhicules électriques peut être défini comme le processus d'échange de batteries déchargées ou épuisées contre des batteries chargées, l'opération ne nécessitant que autant de temps que le ravitaillement d'un véhicule conventionnel.  Ainsi, l'échange de batterie élimine les problèmes liés à véhicule électrique (VE) l'adoption, comme les longs temps de charge, l'anxiété liée à l'autonomie et les coûts élevés de remplacement des batteries. De plus, en séparant la batterie et le véhicule, le modèle d’échange de batterie réduit le coût d’achat des véhicules électriques et améliore la compétitivité du marché des véhicules électriques. Ces facteurs influenceront la croissance du marché de l’échange de batteries de véhicules électriques.

Un soutien politique fort pour lutter contre la pandémie de COVID-19 influencera positivement la croissance

La majorité des entreprises impliquées sur le marché sont des startups. Ils devraient rencontrer des difficultés concernant la collecte de fonds à court terme. Cependant, les startups telles que Numocity sont essentielles au développement du secteur des véhicules électriques dans les économies émergentes à fort volume de production. Ainsi, les activités de levée de fonds/fusions et acquisitions devraient reprendre à moyen et long terme.

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de façon exponentielle en 2020. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de voitures électriques ont augmenté de près de 40 %, passant de 2,1 millions en 2019 à plus de 3 millions en 2020. 2020 était une année cible en matière de réglementation des émissions, notamment en Europe. Par exemple, un nouvel objectif de 95 grammes de CO2 par km a été fixé pour 2021. De plus, les objectifs deviendront plus stricts avec une diminution de 15 % et 37,5 % des émissions moyennes d’échappement des flottes d’entreprise requises en 2025 et 2030, respectivement. Les véhicules électriques sont essentiels pour atteindre ces objectifs. Plusieurs gouvernements, comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont augmenté les subventions à l’achat pour soutenir l’achat de véhicules électriques et d’équipements connexes. Il y a donc eu un fort soutien politique.

En outre, la baisse continue des coûts des batteries, l'amélioration des performances et le choix de modèles proposés par les équipementiers et les exploitants de flottes en transition vers des véhicules respectueux de l'environnement ont également contribué à l'adoption continue des véhicules électriques. Ainsi, l’augmentation constante de la demande de voitures électriques et le soutien fortement incitatif aux sociétés de transports publics accélérant la transition de leur flotte créeront une demande positive pour les systèmes d’échange de batteries à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le modèle de batterie en tant que service influencera positivement la croissance

Le batterie en tant que service (Baas) Ce modèle élimine le risque associé à la possession de batteries et réduit considérablement le coût total du véhicule pour les propriétaires. Par exemple, en août 2020, NIO a lancé son modèle Baas, qui offre une déduction de 10 000 USD sur le prix d'achat initial et seulement 142 USD de frais d'abonnement pour le chargement et l'échange des batteries. De plus, en Chine, dans le cadre de la politique NEV 2020, les véhicules électriques coûtant plus de 43 000 USD ne sont éligibles aux subventions que s’ils prennent en charge l’échange de batteries. Par conséquent, le modèle Baas influencera positivement la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Avantages du système électrique pour augmenter la croissance du marché

Avec la demande croissante de batteries de plus grande capacité, le besoin de chargeurs rapides se fait de plus en plus sentir. Pour satisfaire les besoins énergétiques quotidiens et suivre l’évolution batterie capacités, les utilisateurs devront également mettre à niveau leur équipement de recharge. À cet égard, l'échange de batterie est supérieur à la configuration de charge conventionnelle, car les mises à niveau ne seront nécessaires qu'aux stations d'échange de batterie (BSS). Dans l’infrastructure traditionnelle, des améliorations seraient nécessaires au niveau des ménages et de la borne de recharge.

De plus, comme le site BSS est un ensemble de batteries, il peut lisser la courbe de demande quotidienne en réapprovisionnant le réseau en électricité. Cette fonctionnalité crée également des avantages supplémentaires tels que le suivi de charge, la régulation de fréquence et les réserves volontaires. Par conséquent, ces facteurs propulseront la demande d’échange de batteries de véhicules électriques.

Une gestion plus facile pour les producteurs d’énergie et les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) afin de stimuler la demande d’échange de batteries de véhicules électriques

Les batteries sont chargées de manière centralisée dans le modèle BSS, où la puissance de la station de charge centralisée est énorme. Cependant, l’énergie peut être contrôlée de manière centralisée, ce qui est utile pour la formation distincte de lignes de réseau électrique. Le raccordement individuel à un réseau de bornes de recharge par câble largement réparties est plus complexe qu'un site BSS utilisant des solutions systématiques et standardisées de raccordement au réseau. Par conséquent, pour les GRT, la négociation devient plus accessible en raison du nombre réduit d’acteurs clés du marché. Par conséquent, ces facteurs alimenteront l’adoption de l’échange de batteries de véhicules électriques.

FACTEURS DE RETENUE

Coût total élevé de l’investissement pour freiner la croissance

Selon NIO, la station d'échange de batteries, qui comprend la location du site, les batteries, la main d'œuvre et d'autres équipements, coûte environ 5 millions de yuans (772 800 USD). Le coût est nettement supérieur au coût de construction d’une borne de recharge (environ 2 millions de yuans ou 309 112 USD). Le coût d'amortissement annuel d'une station de remplacement de batterie est d'environ 500 000 yuans, soit 77 280 USD. Une station NIO de première, deuxième et troisième génération stocke environ 6, 13 et 28 batteries. Cela se traduit par une quantité considérable de capital immobilisé et une forte augmentation du coût total de l’investissement. La valeur des anciennes batteries appartenant aux opérateurs se dépréciera considérablement lorsqu’une nouvelle génération de batteries sera lancée sur le marché. Par conséquent, ces facteurs freineront la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de service

Le segment du modèle d'abonnement représentait la plus grande part de marché en 2020 en raison de son abordabilité

En fonction du type de service, ce marché est segmenté en modèles d'abonnement et de paiement à l'utilisation.

Le segment des modèles d’abonnement devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’abordabilité, le faible coût par échange et les solutions de location de batteries sont à l’origine de la part élevée des modèles d’abonnement.

Le segment du modèle de paiement à l’utilisation (PPU) devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’adoption accrue du modèle PPU par les clients privés qui utilisent rarement leur véhicule et évitent les dépenses d’investissement initiales.

Analyse par type de véhicule

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Le segment des deux-roues détenait la plus grande part de marché attribuée au faible coût

Le marché de l’échange de batteries de véhicules électriques est segmenté par type de véhicule en deux-roues, trois-roues et autres.

Le segment des deux-roues représentait 67,1 % du marché en 2020. Des facteurs tels que le soutien croissant du gouvernement à l’électrification des transports et l’excellente compatibilité croissante des deux-roues avec une approche de conception modulaire propulseront la croissance de ce segment.

Le segment des véhicules à trois roues devrait enregistrer un TCAC plus supérieur au cours de la période de prévision. Il y avait environ 1,5 million trois roues électriques en Inde en 2019. Les ventes de trois-roues électriques ont continué de croître en Chine et en Inde avec de nouvelles marques nationales. L'échange de batterie offre une plus grande mobilité et réduit considérablement le coût total de possession pour les conducteurs de pousse-pousse. Ces facteurs sont attribués à la croissance de ce segment.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché de l’échange de batteries de véhicules électriques en 2020, avec 70,1 millions de dollars. Les grands constructeurs automobiles japonais développent des solutions économiquement réalisables et pratiques en se concentrant sur les économies émergentes de la région Asie-Pacifique. Par conséquent, ils collaborent avec les fabricants nationaux de batteries pour développer et commercialiser conjointement des batteries et des véhicules dans une conception modulaire intégrée. En Chine, l’adoption du modèle d’échange de batteries a connu une croissance exponentielle car il est apparu comme une solution complémentaire viable au chargement par câble. Les entreprises nationales, telles que BAIC, ont repensé les véhicules pour mettre en œuvre une solution d'échange axée sur le secteur commercial. Par conséquent, ces facteurs sont attribués à la adoption accrue de l’échange de batteries dans cette région.

L'Europe devrait afficher une bonne croissance sur le marché en raison du développement croissant de l'échange de batteries pour les véhicules compacts destinés à la ville en Allemagne et en Suède.

En Amérique du Nord, le durcissement croissant des réglementations sur les émissions aux États-Unis et la mise en œuvre d’un modèle d’échange de batteries dans des États clés, comme la Californie (où Ample prend en charge les véhicules électriques Uber avec cinq stations d’échange), soutiendront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Un investissement en capital élevé par NIO pour renforcer sa position d'acteur leader sur le marché

NIO a adopté la solution d'échange pour différencier son produit et obtenir un avantage concurrentiel auprès des clients privés. En 2020, l’entreprise avait installé 178 stations d’échange de batteries dans 64 villes différentes à travers la Chine. Par ailleurs, NIO a réalisé plus de 700 000 échanges à fin juin 2020. Dans le cadre de son plan NIO Power 2025, l'entreprise vise à installer 700 stations d'ici fin 2021. D'où l'adoption à part entière de l'échange de batteries, notamment dans La Chine a permis à NIO de conquérir une plus grande part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ChargeMYGaadi (New Delhi, Inde)


• NIO, Inc. (Shanghai, Chine)


• Numocity (Karnataka, Inde)


• BAIC (Pékin, Chine)


• KYMCO (ville de Kaohsiung, Taïwan)


• Gogoro, Inc. (Taoyuan, Taïwan)


• Amplifier la mobilité (Telangana, Inde)


• Lithion Power Private Limited (New Delhi, Inde)


• Sun Mobility (Karnataka, Inde)


• Ample (Californie, États-Unis)


• Technologie automobile Aulton New Energy (Shanghai, Chine)


• ECHARGEUP (New Delhi, Inde)


• Groupe Amara Raja (Andhra Pradesh, Inde)


• Autres

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2021 – Sinopec et NIO, Inc. ont lancé la NIO Power Swap Station 2.0 à la station Chaoying de Sinopec en Chine. Il s'agit de la première première de NIO dans le cadre du partenariat NIO-Sinopec et de la station d'échange de batterie de deuxième génération, représentant le lancement de NIO Power Swap Station 2.0.


• juin 2021 – Ample s'est associé à ENEOS pour installer une technologie d'échange de batterie au Japon. Le déploiement initial concernera certaines entreprises de livraison du dernier kilomètre et de transport de passagers au cours de l'exercice financier japonais se terminant en mars 2022.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Electric vehicle battery swapping Market

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Le rapport d’étude de marché sur l’échange de batteries de véhicules électriques couvre une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse approfondie du marché de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport